Tamaño y Participación del Mercado de Comercio Electrónico de Vietnam
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 27.73 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 33.57 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 87.36 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 21.08% CAGR |
| Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. |
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Análisis del Mercado de Comercio Electrónico de Vietnam por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del mercado de comercio electrónico de Vietnam crezca de USD 27,73 mil millones en 2025 a USD 33,57 mil millones en 2026 y se prevé que alcance USD 87,36 mil millones en 2031 a una CAGR del 21,08% durante 2026-2031. El comercio digital representa actualmente alrededor del 9% del total de las ventas minoristas, lo que subraya la rapidez con que los canales en línea están desplazando a los formatos de tienda tradicionales.[1]Ministerio de Industria y Comercio, "El Mercado de Comercio Electrónico de Vietnam Supera los 25 Mil Millones de USD," vietnamplus.vn La expansión continua surge de la rápida adopción del móvil, la creciente confianza del consumidor en los pagos sin efectivo y un ecosistema donde el comercio social y el contenido de vídeo corto han convertido el descubrimiento de productos en entretenimiento. Las políticas gubernamentales —especialmente el Proyecto Nacional de Desarrollo de Pagos sin Efectivo— están acelerando las transacciones no monetarias, mientras que los pactos de libre comercio como el CPTPP y el RCEP están atrayendo una oleada de vendedores transfronterizos. La intensidad competitiva se agudiza a medida que el comercio impulsado por contenidos estrecha el campo a un puñado de plataformas dominantes, lo que obliga a los comerciantes más pequeños a perfeccionar estrategias de nicho o retirarse. En el lado de la infraestructura, las inversiones en la última milla en ciudades de segundo nivel están reduciendo los plazos de entrega, ampliando aún más la base direccionable del mercado de comercio electrónico de Vietnam.
Conclusiones Clave del Informe
- Por modelo de negocio, B2C controló el 73,25% de la participación del mercado de comercio electrónico de Vietnam en 2025, mientras que se prevé que B2B se componga a una tasa del 21,75% hasta 2031.
- Por tipo de dispositivo, los teléfonos inteligentes capturaron el 71,10% de la cuota de ingresos del tamaño del mercado de comercio electrónico de Vietnam en 2025; el segmento móvil avanza a una CAGR del 18,1% hasta 2031.
- Por método de pago, las tarjetas de crédito y débito representaron el 29,40% de la participación del tamaño del mercado de comercio electrónico de Vietnam en 2025; se proyecta que BNPL crezca a una CAGR del 26,85% hasta 2031.
- Por categoría de producto B2C, la electrónica de consumo lideró con el 26,35% de la participación del mercado de comercio electrónico de Vietnam en 2025, mientras que Alimentos y Bebidas se expande a una CAGR del 27,25% hasta 2031.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Comercio Electrónico de Vietnam
Análisis de Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en la Previsión de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal de Impacto |
|---|---|---|---|
| Adopción Nacional de Pagos sin Efectivo mediante el Proyecto Nacional de Desarrollo de Pagos sin Efectivo 2021-2025 | +4.2% | Nacional, con ganancias tempranas en Hanói y Ciudad Ho Chi Minh | Mediano plazo (2-4 años) |
| Expansión de la Infraestructura de Entrega de Última Milla hacia Ciudades de Segundo Nivel | +3.8% | Ciudades de segundo nivel (Da Nang, Can Tho, Hai Phong, Nha Trang) | Mediano plazo (2-4 años) |
| Auge de las Transacciones de Comercio Social a través de Plataformas de Vídeo Corto | +5.1% | Nacional, con mayor penetración en áreas urbanas | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Entrada de Vendedores Transfronterizos que Aprovechan los TLC del CPTPP y el RCEP | +2.9% | Nacional | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Mandato de Facturación Electrónica Respaldado por el Gobierno (Circular 78) que Impulsa la Confianza | +1.5% | Nacional | Mediano plazo (2-4 años) |
| Rápido Crecimiento del Comercio Electrónico de Comestibles de Entrega Rápida | +3.2% | Centros urbanos (Ciudad Ho Chi Minh, Hanói, Da Nang) | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Adopción nacional de pagos sin efectivo mediante el Proyecto Nacional de Desarrollo de Pagos sin Efectivo 2021-2025
Los pagos digitales se están acelerando en todo Vietnam, con transacciones sin tarjeta que se dispararon un 63,3% en volumen y un 41,45% en valor a principios de 2024, mientras que el uso de códigos QR se multiplicó casi por diez.[2]Gobierno de Vietnam, "El Pago sin Efectivo está en Auge en Vietnam," baochinhphu.vn La aceptación en el comercio minorista es ahora habitual, con el 79% de los establecimientos de servicios de alimentación y el 74% de las tiendas que ofrecen opciones digitales. La vinculación de la Base de Datos Nacional de Población a las plataformas de pago agiliza el proceso de pago, elevando las tasas de conversión y ampliando el mercado de comercio electrónico de Vietnam. Para 2025, las autoridades esperan que el comercio electrónico represente la mitad de todos los pagos sin efectivo, incorporando un factor de confianza estructural que reduce el abandono del carrito de compra.
Expansión de la infraestructura de entrega de última milla hacia ciudades de segundo nivel
Los proveedores de logística están instalando centros de consolidación urbana que reducen los tiempos de entrega hasta en un 40% y admiten el servicio en el mismo día fuera de los principales centros urbanos.[3]ITF-OCDE, "Logística Urbana en Seis Estudios de Caso," itf-oecd.org Los camiones siguen siendo la columna vertebral para los trayectos entre ciudades, mientras que las motocicletas destacan en calles densamente pobladas. Las autoridades locales priorizan los vehículos ecológicos y la planificación digital de rutas para aliviar la congestión. A medida que mejora la fiabilidad de las entregas, aumenta la confianza del consumidor en el mercado de comercio electrónico de Vietnam, incorporando nuevos grupos de consumidores en Da Nang y Can Tho que anteriormente dependían del pago contra entrega.
Auge de las transacciones de comercio social a través de plataformas de vídeo corto
TikTok Shop generó VND 36 billones (USD 3.900 millones) de VMB en el primer trimestre de 2025, un salto del 113,8% interanual. El ochenta y uno por ciento de los usuarios afirma que el contenido de los creadores influye directamente en las decisiones de compra. La moda y la belleza dominan, mostrando cómo el «entretenimiento de compra» desplaza el compromiso de la búsqueda por palabras clave al descubrimiento en tiempo real, una evolución que impulsa el mercado de comercio electrónico de Vietnam hacia una era donde el contenido es lo primero.
Entrada de vendedores transfronterizos que aprovechan los acuerdos de libre comercio del CPTPP y el RCEP
Las importaciones transfronterizas aumentaron un 43% en 2024 hasta alcanzar 324,1 millones de artículos valorados en USD 568 millones. Los aranceles reducidos y la simplificación aduanera están atrayendo a marcas que anteriormente habían evitado Vietnam. Para los comerciantes nacionales, los mismos TLC amplían el alcance exportador, alentando a las pymes a listar en mercados globales e integrando aún más el mercado de comercio electrónico de Vietnam en las cadenas de suministro regionales.
Análisis de Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en la Previsión de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal de Impacto |
|---|---|---|---|
| Altas Tasas de Devolución que Elevan los Costos de Cumplimiento | -2.1% | Nacional, con mayor impacto en áreas rurales | Mediano plazo (2-4 años) |
| Cadena de Frío Fragmentada que Limita la Penetración de Alimentos Frescos | -1.8% | Nacional, con mayor impacto fuera de las principales ciudades | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Escalada de Costos de Publicidad Digital que Comprime los Márgenes de las Pymes | -2.4% | Nacional | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fiabilidad de la Banda Ancha Rural que Provoca Abandonos en el Proceso de Pago | -1.9% | Zonas rurales, especialmente en regiones montañosas | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Escalada de costos de publicidad digital que comprime los márgenes de las pymes
Capturar apenas el 1% del mercado de comercio electrónico de Vietnam exige un gasto anual en publicidad en línea y medios de comunicación de casi 6 millones de USD, una cifra muy por encima de las posibilidades de la mayoría de los vendedores locales. Los escaparates activos cayeron un 6,2% entre principios de 2023 y finales de 2024, a medida que las pujas de marketing se dispararon en los mercados dominantes, reduciendo la variedad de productos y frenando la innovación. Las pymes están pivotando hacia microinfluenciadores, datos propios y canales liderados por la comunidad para optimizar sus presupuestos, aunque el freno a corto plazo sobre el crecimiento persiste.
Cadena de frío fragmentada que limita la penetración de alimentos frescos
El almacenamiento en frío está concentrado en las principales ciudades, dejando desatendidas las regiones de segundo nivel y generando pérdidas postcosecha del 25 al 30% en frutas y verduras. Diez brechas estructurales —que van desde las competencias de la fuerza laboral hasta la trazabilidad informática— limitan el control fiable de la temperatura durante el cumplimiento de la última milla. A menos que emerjan soluciones integradas, la CAGR proyectada del 28,4% para el segmento de alimentos podría moderarse, atemperando las perspectivas generales del mercado de comercio electrónico de Vietnam.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Modelo de Negocio: Las plataformas B2B se aceleran más allá del liderazgo B2C
B2C retuvo el 73,25% de la participación del mercado de comercio electrónico de Vietnam en 2025, aunque el segmento B2B se compone a un 21,75%, muy por encima del crecimiento general. La financiación digital, la integración de la cadena de suministro de la ASEAN y las herramientas de adquisición omnicanal están persuadiendo a fabricantes y mayoristas para migrar el gasto en línea. La Agencia de Comercio Electrónico y Economía Digital de Vietnam señala que los compradores de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) en las zonas industriales duplican sus valores de pedidos en línea cada año, una tendencia que aumenta el tamaño del mercado de comercio electrónico de Vietnam para las transacciones empresariales.
La creciente demanda de los parques industriales de segundo nivel está reconfigurando el cumplimiento. Los vendedores combinan modelos de financiación e inventario que garantizan la entrega en dos días, un plazo antes reservado para los pedidos B2C. El abastecimiento transfronterizo a través de los canales del CPTPP ofrece a las pymes vietnamitas acceso directo a componentes en condiciones competitivas, perfeccionando las estructuras de costos a lo largo de las cadenas de valor exportadoras. A medida que madura la adopción, el sector del comercio electrónico de Vietnam está preparado para ver cómo la participación del B2B se acerca al 30% a finales de esta década.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles tras la adquisición del informe
Por Tipo de Dispositivo: El comercio móvil domina la experiencia del usuario
Los teléfonos inteligentes representaron el 71,10% de todos los pedidos en 2025 y escalan a una CAGR del 18,1%, asegurando que el móvil mantenga la primacía en el mercado de comercio electrónico de Vietnam. El uso promedio de datos por terminal superó los 12 GB al mes, y el 84% de los residentes contaba con conectividad 4G. Las estrategias centradas en aplicaciones —código más ligero, pagos con un solo toque y fidelización integrada— se traducen directamente en una mayor expansión del carrito de compra.
El tráfico de escritorio sigue siendo relevante para bienes complejos como la electrónica de alto valor, aunque su peso relativo está disminuyendo. Mientras tanto, el comercio mediante dispositivos portátiles y televisores inteligentes se sitúa por debajo del 3% de participación, aunque exhibe un prometedor crecimiento de dos dígitos a medida que se despliega el 5G. Este entorno multidispositivo empuja a las plataformas a unificar los datos de sesión, creando experiencias coherentes que fomentan la retención en todo el mercado de comercio electrónico de Vietnam.
Por Método de Pago: BNPL interrumpe la combinación tradicional
Las tarjetas acapararon la mayor participación con un 29,40%, pero la CAGR del 26,85% del BNPL lo posiciona como el elemento transformador para la flexibilidad en el proceso de pago. El valor bruto de la mercancía bajo BNPL alcanzó USD 4.050 millones en 2025, gracias a asociaciones como Fundiin-Pharmacity y MoMo-Grab. La baja penetración de las tarjetas de crédito y una demografía joven se combinan para impulsar el crédito alternativo, ampliando el tamaño del mercado de comercio electrónico de Vietnam para el gasto discrecional.
Los reguladores permanecen vigilantes, exigiendo una divulgación más clara de las comisiones y los cargos equivalentes a intereses. Los proveedores responden integrando el reembolso mediante débitos automáticos en la billetera, reduciendo los riesgos de morosidad. Para los comerciantes, el BNPL eleva los valores promedio de los pedidos entre un 30 y un 40%, contrarrestando los mayores costos de marketing que comprimen los márgenes en otras partes del sector del comercio electrónico de Vietnam.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles tras la adquisición del informe
Por Categoría de Producto B2C: Alimentos y Bebidas lideran la transformación digital
Aunque la electrónica de consumo ostentó la mayor porción del 26,35% de la participación del mercado de comercio electrónico de Vietnam en 2025, Alimentos y Bebidas avanza a una CAGR del 27,25%. Los modelos de comercio de entrega rápida prometen entregas en 30 a 60 minutos, convirtiendo los viajes habituales a la tienda de la esquina en hábitos de compra en línea. La frecuencia del carrito de comestibles creció un 72,8% en 2025, señalando la comodidad generalizada con la fiabilidad de la logística refrigerada en las principales ciudades.
Las categorías de belleza y cuidado personal prosperan gracias a los tutoriales liderados por creadores, mientras que los vendedores transfronterizos de electrónica de consumo aprovechan la reducción arancelaria para extender las ventajas de precio. La moda conserva un hogar natural en las plataformas de vídeo, generando VND 23,4 billones (USD 900 millones) en TikTok Shop solo en el primer trimestre de 2025. Los vendedores de mobiliario orientados a la exportación están experimentando con montajes de realidad aumentada, lo que refleja cómo la innovación específica por producto mantiene vivo el mercado de comercio electrónico de Vietnam.
Análisis Geográfico
Ciudad Ho Chi Minh y Hanói dominan el valor de las transacciones, aunque están surgiendo focos de crecimiento dinámico en Da Nang, Can Tho, Hai Phong y Nha Trang a medida que madura la infraestructura. El mercado de comercio electrónico de Vietnam superó los USD 27,73 mil millones en 2025, con un aumento del 19,4% interanual. Los analistas prevén que el tamaño del mercado de comercio electrónico de Vietnam alcance los USD 33,57 mil millones en 2026 y los USD 87,36 mil millones en 2031.
La adopción urbana sigue siendo la más fuerte: el 60% de los hogares metropolitanos compró bienes de consumo masivo (FMCG) en línea en 2024, frente al 29% en 2019. Las zonas rurales aún encuentran abandonos en el proceso de pago vinculados a la banda ancha inconsistente, aunque un programa gubernamental de fibra rural promete reducir las brechas para 2028. El acceso a internet de los hogares se correlaciona con una mayor renta disponible, ampliando indirectamente la base de consumidores del mercado de comercio electrónico de Vietnam.
A nivel regional, Vietnam ocupa el tercer lugar en el Sudeste Asiático, por detrás de Indonesia y Tailandia, pero ostenta el crecimiento compuesto más rápido de la región. Los pactos comerciales reposicionan al país como una plataforma de exportación: casi 400.000 vendedores vietnamitas listan ahora en plataformas transfronterizas, registrando una expansión de ventas mensual del 20 al 30%. El Plan Maestro Nacional de Desarrollo del Comercio Electrónico (2026-2030) tiene como objetivo USD 5.500 millones en exportaciones en línea para 2027, un impulso político que seguirá globalizando el mercado de comercio electrónico de Vietnam.
Panorama regulatorio
Vietnam reforzó la supervisión del comercio en línea con la Ley de Comercio Electrónico N.º 122/2025/QH15 (adoptada el 10 de diciembre de 2025), que entró en vigor el 1 de julio de 2026, respaldada por el Decreto Gubernamental N.º 248/2026/ND-CP de fecha 30 de junio de 2026. La Agencia de Comercio Electrónico y Economía Digital de Vietnam (iDEA), dependiente del Ministerio de Industria y Comercio (MOIT), lidera la implementación, con responsabilidades adicionales para las plataformas en torno a la verificación de vendedores, la protección al consumidor, la conservación de registros de transacciones y controles más amplios para formatos de comercio social como la venta por livestream y el marketing de afiliados.
El marco actualizado eleva el cumplimiento transfronterizo al exigir que las plataformas extranjeras se registren ante el MOIT cuando operan en Vietnam (incluidas las interfaces en idioma vietnamita), utilizan un dominio .vn, o superan las 100.000 transacciones anuales con compradores radicados en Vietnam. El MOIT también inició en 2026 una difusión y capacitación a nivel sectorial en torno a las nuevas normas, y ha señalado un trabajo adicional para actualizar las sanciones administrativas para las actividades de comercio electrónico (referenciado en la planificación del MOIT para finales de 2026), elevando el umbral de cumplimiento tanto para los marketplaces como para los proveedores de servicios habilitadores.
Análisis de la cadena de valor
La cadena de valor del comercio electrónico de Vietnam se sustenta en (i) comerciantes y propietarios de marcas (incluidas las PYMEs y los vendedores transfronterizos), (ii) capas de generación de tráfico y conversión (marketplaces, contenido de comercio social, redes de afiliados y adtech), (iii) pagos y crédito (tarjetas, billeteras, BNPL y sistemas bancarios vinculados a programas de pago sin efectivo), y (iv) cumplimiento de pedidos (almacenamiento, transporte de larga distancia, última milla y gestión de devoluciones). El recorrido del comprador está cada vez más liderado por dispositivos móviles y contenido, desplazando el poder hacia las plataformas que integran descubrimiento, pago y logística en un ciclo cerrado, mientras que la economía de los comerciantes se ve presionada por los elevados costos de publicidad digital y el aumento del manejo relacionado con devoluciones.
El cumplimiento de pedidos sigue siendo la principal palanca de costo y servicio, con prioridades de infraestructura vinculadas a programas nacionales de logística y comercio, como la estrategia logística en virtud de la Decisión N.º 2229/QD-TTg (9 de octubre de 2025) y el Plan Maestro Nacional de Desarrollo del Comercio Electrónico (2026-2030) del MOIT. Las principales mejoras de transporte y de puertos/aeropuertos, incluidos el Aeropuerto Internacional de Long Thanh y la ampliación del Puerto de Cai Mep, buscan mejorar la distribución nacional y los flujos de paquetería transfronteriza, mientras que la ley de comercio electrónico de 2026 y su decreto de aplicación impulsan a las plataformas a formalizar la incorporación de vendedores, la gobernanza de contenidos y las prácticas de datos de transacciones a lo largo de la cadena.
Panorama Competitivo
El mercado de comercio electrónico de Vietnam es ahora una carrera entre dos actores: Shopee y TikTok Shop controlaron conjuntamente el 97% del VMB en el primer trimestre de 2025. La participación de Shopee cayó del 68% al 62%, aunque los ingresos aumentaron un 11,3%, mientras que TikTok Shop se disparó hasta el 35% gracias a las tácticas de «entretenimiento de compra». El pionero nacional Tiki, obstaculizado por limitaciones de capital, ahora ronda una participación cercana a cero tras la retirada estratégica de VNG.
Las palancas competitivas están pasando de las subvenciones de precios a los servicios del ecosistema: promesas de entrega al día siguiente, billeteras de fidelización y estudios de comercio de creadores. Shopee está colanzando YouTube Shopping para contrarrestar la influencia de TikTok, fusionando el alcance de vídeo de Google con su columna vertebral logística. Los portales de nicho respaldados por el gobierno, como nongsan.buudien.vn de Vietnam Post, se dirigen a segmentos agrícolas desatendidos, añadiendo profundidad vertical sin desafiar de frente a los titulares.
Los rumores de fusiones y adquisiciones se centran en la integración logística más que en la consolidación de mercados, ya que la escala de cumplimiento ahora sustenta el liderazgo en costos. Los competidores transfronterizos Temu y Shein están explorando almacenes locales para reducir la entrega de semanas a días, poniendo a prueba la resiliencia de los actores consolidados. En este contexto, el mercado de comercio electrónico de Vietnam premia a las plataformas que combinan alcance mediático cautivo con pagos integrados, creando redes adhesivas que disuaden la multifidelización.
Líderes del Sector del Comercio Electrónico de Vietnam
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Tiki Corporation
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FPT Retail JSC (FPT Shop)
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Shopee Pte. Ltd. (Sea Ltd)
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Mobile World Investment Corp. (The Gioi Di Dong)
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Lazada South East Asia Pte. Ltd.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
La fecha de entrada en vigor del 1 de julio de 2026 de la Ley de Comercio Electrónico y el Decreto 248/2026/ND-CP crea un espacio a corto plazo para la habilitación orientada al cumplimiento en las operaciones de las plataformas, las herramientas para comerciantes y la incorporación transfronteriza, especialmente en torno a la verificación de identidad de vendedores, el almacenamiento de transacciones y los requisitos de transparencia para el comercio por livestream y afiliados. A medida que las plataformas extranjeras enfrentan disparadores de registro más claros (incluido el umbral de 100.000 transacciones anuales con compradores radicados en Vietnam y señales de localización orientadas a Vietnam), aumenta la demanda de servicios de representación local, operaciones de confianza y seguridad, y flujos de trabajo estandarizados que reducen la fricción regulatoria para vendedores internacionales y PYMEs nacionales.
Las hojas de ruta gubernamentales también amplían la oportunidad abordable más allá de los marketplaces minoristas hacia la infraestructura y la digitalización B2B. El Plan Maestro Nacional de Desarrollo del Comercio Electrónico (2026-2030) del MOIT posiciona las plataformas digitales nacionales compartidas y una mayor penetración de la facturación electrónica y los pagos sin efectivo como prioridades de ejecución, y el Programa de junio de 2026 para el Desarrollo de la Economía Digital y la Sociedad Digital para 2026-2030 (firmado por el Viceprimer Ministro Ho Quoc Dung) establece un objetivo de mayor nivel para la contribución de la economía digital al PIB para 2030. Estos programas respaldan casos de inversión en orquestación de pagos, integración de facturación electrónica, servicios de comercio basados en la nube y la IA, y tecnología logística que mejora la fiabilidad de la entrega en ciudades de nivel 2 y reduce la carga operativa de las devoluciones y las limitaciones de la cadena de frío.
Desarrollos recientes del sector
- Junio de 2026: Sea Limited anunció una asociación con OpenAI y lanzó la integración de ChatGPT en Shopee, incluido Vietnam. El cambio incorpora IA generativa en los flujos de descubrimiento de productos y soporte, elevando la referencia competitiva para las funciones de interacción y las herramientas de productividad de vendedores en los grandes marketplaces.
- Mayo de 2025: Vietnam emitió el Decreto 70/2025, que introduce requisitos actualizados de facturación electrónica, incluidas expectativas de cumplimiento ampliadas para los proveedores extranjeros de comercio electrónico. Las normas más estrictas de facturación electrónica refuerzan la formalización de las transacciones en línea y aumentan las necesidades de integración entre plataformas, comerciantes y sistemas contables.
- Febrero de 2024: Vietnam registró una rápida aceleración en los pagos sin efectivo, con transacciones sin tarjeta que aumentaron un 63,3% en volumen y un 41,45% en valor a principios de 2024, junto con un crecimiento de casi diez veces en el uso de códigos QR. La mayor aceptación de los pagos digitales en el comercio minorista respalda la conversión en el pago y ayuda a impulsar categorías de mayor frecuencia, como los comestibles de comercio rápido.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y alcance del mercado
Para este estudio, el mercado de comercio electrónico de Vietnam se define como el valor de los bienes y servicios pedidos a través de canales digitales y pagados mediante métodos de pago en línea o fuera de línea, en los que el pedido se realiza en línea y la entrega se cumple a los clientes en todo Vietnam.
Exclusiones del alcance: excluimos las ventas minoristas puramente fuera de línea, las ventas informales entre particulares que no se registran como pedidos digitales, y las actividades digitales que no son de comercio, como la publicidad en línea y las suscripciones de streaming.
Visión general de la segmentación
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Por Modelo de Negocio
- B2C
- B2B
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Por Tipo de Dispositivo
- Teléfono Inteligente / Móvil
- Ordenador de Escritorio y Portátil
- Otros Tipos de Dispositivo
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Por Método de Pago
- Tarjetas de Crédito / Débito
- Billeteras Digitales
- BNPL
- Otro Método de Pago
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Por Categoría de Producto B2C
- Belleza y Cuidado Personal
- Electrónica de Consumo
- Moda e Indumentaria
- Alimentos y Bebidas
- Muebles y Hogar
- Juguetes, Bricolaje y Medios
- Otras Categorías de Producto
Fuentes de datos, dimensionamiento de mercado y validación
Investigación documental
Se utilizó la investigación documental para establecer los límites de lo que puede contarse como comercio electrónico en Vietnam, y para anclar el modelo a señales de demanda observables. Consultamos fuentes públicas como comunicados del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam, materiales del índice de negocios electrónicos de la Asociación de Comercio Electrónico de Vietnam (VECOM), datos de la Oficina General de Estadísticas sobre tendencias de venta minorista y consumo de los hogares, e indicadores del Banco Estatal de Vietnam sobre pagos sin efectivo, incluido el uso de tarjetas y billeteras.
Para poner a prueba los volúmenes y las acumulaciones de valor, también revisamos publicaciones de aduanas y comercio en busca de indicadores de intensidad transfronteriza y de manejo postal y de paquetería cuando estaban disponibles, además de divulgaciones corporativas como informes anuales y presentaciones a inversores de empresas con exposición significativa a Vietnam. Se utilizaron suscripciones a bases de datos de pago para información financiera de empresas y noticias de forma selectiva para verificar cronologías, estructuras de propiedad y eventos importantes que pueden modificar el valor de las transacciones. Esta lista no es exhaustiva, y se revisaron muchas otras fuentes públicas para la recopilación de datos, la validación y la aclaración.
Entrevistas primarias y encuestas
Se utilizaron entrevistas primarias y encuestas estructuradas para validar cómo fluye el gasto en comercio electrónico de Vietnam a través de los principales canales en línea, y cómo la combinación de pagos y las limitaciones logísticas afectan los valores de los pedidos realizados. Hablamos con equipos de marketplaces y de marcas, especialistas en logística y cumplimiento de pedidos, y partes interesadas en pagos y servicios habilitadores en los principales centros de consumo y ciudades secundarias, de modo que las suposiciones pudieran corregirse donde las señales documentales eran escasas.
Distribución de los encuestados del trabajo de campo de investigación primaria
| Tipo de empresa | Cargo del encuestado |
|---|---|
| Nivel superior: 33% | Directivos (CXOs): 13% |
| Nivel medio: 53% | Líderes funcionales/de unidad: 28% |
| Actores más pequeños: 14% | Gerentes: 59% |
Dimensionamiento de mercado y previsión
El dimensionamiento del mercado comienza con una construcción de arriba hacia abajo que reconstruye el conjunto de valor de pedidos en línea de Vietnam a partir del gasto minorista y de consumo total, y luego aplica tasas de penetración del comercio electrónico ajustadas por categoría y comportamiento de compra. Una vez formado ese conjunto de demanda, se divide entre la actividad B2C y B2B utilizando patrones de adopción que surgieron claramente en las entrevistas.
Para corroborar los totales, también realizamos verificaciones selectivas de abajo hacia arriba utilizando valores promedio de pedidos muestreados y frecuencia de pedidos por cohorte de compradores, además de verificaciones de canal sobre la dinámica de comisiones y tasas de retención que influyen en el valor de mercado registrado. Donde existían vacíos, como la transparencia limitada sobre la conversión del comercio social o el enrutamiento transfronterizo, utilizamos rangos conservadores y luego los redujimos en función de las entradas consistentes de múltiples encuestados.
Las previsiones se elaboraron utilizando análisis de escenarios respaldados por un pequeño conjunto de impulsores que son medibles y ampliamente discutidos en Vietnam, como el uso de internet y smartphones, el crecimiento de las billeteras digitales y los pagos sin efectivo, las tendencias de capacidad de paquetería y última milla, la intensidad promocional y el comportamiento de precios, y los desplazamientos de categoría hacia cestas de mayor valor. Las suposiciones se ajustaron iterativamente hasta que la trayectoria interanual se mantuvo coherente con estos impulsores y las limitaciones que destacaron los operadores.
Validación de datos y ciclo de actualización
La validación se realiza por etapas para que las cifras finales no dependan de un único tipo de fuente. Triangulamos los totales del mercado frente a señales independientes como las tendencias de ventas minoristas, los indicadores de uso de pagos y el rendimiento logístico, y luego investigamos cualquier salto que no se alinee con eventos conocidos, como cambios de política o grandes impulsos de plataformas.
Antes de la aprobación final, el modelo es revisado por otro analista que verifica la aritmética, la coherencia de las unidades y si las suposiciones se aplican de la misma manera a lo largo de los años. Si una variación sigue siendo alta en una entrada clave, se vuelve a contactar a los encuestados y se reescribe la suposición en términos sencillos para que pueda volver a probarse. Los informes se actualizan anualmente, y se realizan actualizaciones provisionales cuando ocurren eventos materiales, seguidas de una revisión final previa a la entrega para garantizar que los clientes reciban la visión más reciente.
Tamaño del mercado de comercio electrónico de Vietnam de Mordor Intelligence comparado con otras estimaciones publicadas
Los tamaños publicados del mercado de comercio electrónico de Vietnam a menudo no coinciden porque las reglas de conteo detrás de ellos son diferentes, incluso cuando parecen similares en la superficie. Las mayores diferencias suelen provenir de qué se cuenta como valor de comercio electrónico, si la estimación es solo minorista o incluye pedidos B2B, y cómo se manejan el comercio transfronterizo y social.
Al hacer seguimiento de los impulsores del valor de los pedidos y los desencadenantes de actualización, Mordor Intelligence mantiene la estimación de Vietnam alineada con un límite definido de pedidos en línea (incluidas las divisiones B2B y B2C) en lugar de mezclar el valor de transacciones exclusivamente minoristas con medidas más amplias de la economía digital, lo que puede aumentar o disminuir las cifras según el año elegido y el momento de la conversión de divisas.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del mercado | Brechas en la metodología de investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 27,73 mil millones de USD (2025) | |
| Asociación de la Industria A | 32,00 mil millones de USD (2024) | Utiliza un enfoque de comercio minorista en línea para 2024 y puede reflejar el valor de pedidos exclusivamente minoristas, lo que no se alinea completamente con una definición más amplia de comercio electrónico que también contempla la actividad de pedidos B2B y un tratamiento coherente de los canales. |
| Medio de Comunicación Vinculado al Gobierno B | 28,00 mil millones de USD (2025) | Informa un rango de valor de transacciones B2C para 2025, que puede diferir de una construcción de valor de mercado que reconcilia la combinación de categorías, el comportamiento de pagos y los ajustes por comercio transfronterizo y social bajo un límite consistente. |
La dispersión en la tabla se debe principalmente a diferencias de alcance y de elección de metodología de medición, no a un desacuerdo sobre el rápido crecimiento de la demanda. Cuando se compara el valor de transacciones B2C exclusivamente minoristas con una definición más amplia de comercio electrónico, el año elegido y la forma en que se tratan los pedidos transfronterizos y sociales harán variar la cifra principal. Nuestro enfoque mantiene las suposiciones vinculadas a entradas repetibles, de modo que los compradores puedan ver exactamente qué se incluye y por qué el total cambia con el tiempo.
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el valor actual del mercado de comercio electrónico de Vietnam?
El tamaño del mercado de comercio electrónico de Vietnam se sitúa en USD 33,57 mil millones en 2026 y se prevé que alcance USD 87,36 mil millones en 2031.
¿Qué modelo de negocio crece más rápido?
Las plataformas B2B se están expandiendo a una CAGR del 21,75%, superando al segmento B2C tradicional aunque B2C sigue ostentando el 73,25% de la participación de mercado.
¿Qué tan dominante es el comercio móvil en Vietnam?
Los teléfonos inteligentes generaron el 71,10% de las transacciones de 2025 y están preparados para mantener el liderazgo con una CAGR del 18,1% hasta 2031.
¿Por qué es importante el BNPL en la combinación de pagos de Vietnam?
Con una baja penetración de las tarjetas de crédito, el BNPL ofrece financiación flexible y se proyecta que crezca a una CAGR del 26,85%, impulsando los valores promedio de los pedidos para los comerciantes.
¿Qué desafíos limitan el crecimiento del comercio electrónico en las zonas rurales?
La fiabilidad intermitente de la banda ancha y la escasa infraestructura de cadena de frío generan abandonos en el proceso de pago y restringen la entrega de alimentos frescos fuera de las principales ciudades.
¿Quiénes son los principales actores en el mercado de comercio electrónico de Vietnam?
Shopee y TikTok Shop dominan con una participación combinada del 97%, mientras que plataformas locales como Tiki y Sendo operan ahora en segmentos especializados o de nicho.
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