MERCADO DE GESTIÓN DE ACTIVOS DE EE. UU.: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de gestión de activos de EE. UU. está segmentado por clase de activos, fuente de fondos, tipo de empresas de gestión de activos e ingresos por tipo de empresas de gestión de activos.

Instantánea del mercado

Market Snapshot
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

El mercado de gestión de activos de EE. UU. registró una CAGR del 5,68 % durante el período 2012 – 2017.

  • La inversión sostenible, responsable y de impacto (SRI) en los Estados Unidos continúa expandiéndose a un ritmo saludable. El total de activos domiciliados en EE. UU. bajo gestión mediante estrategias SRI creció de 8,7 billones de USD a principios de 2016 a 12,0 billones de USD a principios de 2018, un aumento del 38 %. Esto representa el 26% o 1 de cada 4 dólares de los USD 46,6 billones en activos totales de EE. UU. bajo administración profesional.
  • El mercado de gestión de activos de EE. UU. no tiene rival en cuanto a su profundidad y diversidad. Los administradores de activos de EE. UU. actualmente satisfacen las necesidades de administración de pensiones de más del 60% del mercado mundial de jubilación. El total de activos de jubilación de EE. UU. era de aproximadamente USD 28,2 billones a fines de 2017. Además, si se incluyen los activos de seguros y los fondos mutuos, los administradores de activos de EE. UU. tenían casi USD 51 billones de activos convencionales a largo plazo bajo administración en 2016 (más de 47 % del total global de estos fondos).
  • La industria global de capital de riesgo (VC) se estableció por primera vez en los Estados Unidos y continúa apoyando a muchas de las empresas más innovadoras del mundo. En 2017, se invirtieron USD 84 000 millones en el país, que experimentó un enorme aumento del 56 % y alcanzó los USD 130 900 millones en 2019, superando la era de las puntocom. Las empresas respaldadas por capital de riesgo emplean al 38 % de la fuerza laboral de EE. UU. y representan el 82 % de la investigación y el desarrollo del sector privado. Históricamente, estas empresas han generado ingresos equivalentes al 21 % del PIB de EE. UU. 
  • Las firmas de capital privado de EE. UU. invirtieron más de 500 000 millones de USD en empresas con sede en EE. UU. en 2017, y la inversión alcanzó los 713 000 millones de USD a fines de 2018. La industria de capital privado en los Estados Unidos comprende casi 4700 empresas de inversión que operan empresas basadas en los 50 estados. La industria se compone de más de 30.000 empresas estadounidenses privadas. Estas empresas estadounidenses respaldadas por firmas de capital privado estadounidenses emplean a 11,3 millones de personas en los Estados Unidos ya 19,6 millones de personas en todo el mundo. 

Alcance del Informe

El mercado de gestión de activos de EE. UU. cubre diferentes segmentos de la gestión de activos, como renta fija, acciones, fondos de pensiones, alternativos e híbridos, junto con información sobre el rendimiento generado por diferentes clases de activos y el flujo del proceso de gestión de activos.

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Tendencias clave del mercado

Perspectivas de la industria de gestión de inversiones y economía de EE. UU.

Tanto la economía de EE. UU. como el mercado de valores de EE. UU. se han comportado bien. La economía de EE. UU. creció a un ritmo del 3,2 % durante el primer trimestre de 2019, y el S&P 500 aumentó alrededor del 12 % durante el período de enero de 2019 a mayo de 2019. Aunque las tasas de interés han ido en aumento, la cantidad de aumento en las tasas de interés ha sido manejable y no ha creado ningún impacto importante en el desempeño de la economía y los mercados bursátiles de EE. UU. Las tasas de interés más altas y sostenidas pueden obstaculizar el crecimiento del precio de los activos y, por lo tanto, obstaculizar los rendimientos proporcionados por los administradores de activos financieros. Los administradores de inversiones ya han sobrevivido en un período de índices de gastos más bajos y costos operativos más altos y, por lo tanto, se espera una consolidación en el mercado. Sin embargo, una economía mejorada puede generar más ingresos disponibles y mejores ganancias para las empresas. Esto a su vez, puede ayudar a los administradores de inversiones a aumentar las tarifas y los ingresos. Sin embargo, actualmente se espera una ola de consolidación en el mercado, ya que el mercado es altamente competitivo debido a las interrupciones causadas por los cambios tecnológicos y el comportamiento dinámico de los consumidores/inversionistas minoristas. 

 

 

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Disminución de la relación de gastos en varias clases de activos

El aumento de los costos de administración del fondo y la disminución de las ganancias de la cartera han obligado al administrador de activos a reducir el índice de gastos de los fondos a largo plazo con componentes de activos en demanda, como acciones, fondos híbridos, etc. La consecuencia de tales medidas es que en general los rendimientos muestran una mejora. Muchas empresas se han visto obligadas a considerar el rediseño de sus modelos operativos comerciales como parte de un enfoque estratégico renovado en el control agresivo de costos y la eficiencia operativa. Una ola de marketing de nichos más pequeños y jugadores efectivos, que afirman haber encontrado el secreto para generar un mejor alfa mediante el uso de algoritmos, ha logrado dar competencia a los jugadores más grandes. Estos jugadores más pequeños parecen afirmar que pueden satisfacer las necesidades de inversión sostenible de los millennials sin sacrificar los rendimientos y cobrar costos más altos.

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Panorama competitivo

El mercado de gestión de activos de EE. UU. es muy competitivo, con la presencia de importantes actores internacionales. El mercado estudiado presenta oportunidades de crecimiento durante el período de pronóstico, que se espera que impulse aún más la competencia en el mercado. Con múltiples jugadores nacionales con participaciones significativas, el mercado estudiado es competitivo.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Entregables del estudio

      1. 1.2 Supuestos de estudio

        1. 1.3 Alcance del estudio

        2. 2. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

            1. 4. PERSPECTIVAS Y DINÁMICAS DEL MERCADO

              1. 4.1 Visión general del mercado

                1. 4.2 Dinámica del mercado

                  1. 4.2.1 Conductores

                    1. 4.2.2 Restricciones

                      1. 4.2.3 Oportunidades

                      2. 4.3 Innovaciones tecnológicas

                        1. 4.4 Políticas de la Industria y Regulaciones Gubernamentales

                          1. 4.5 Tendencias que perturban el mercado

                            1. 4.6 Información sobre el rendimiento generado por diferentes clases de activos

                              1. 4.7 Flujo de proceso de gestión de activos

                                1. 4.8 Información sobre la estructura de tarifas y el costo operativo

                                  1. 4.9 Mercado de inversión sostenible, responsable y de impacto

                                  2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                    1. 5.1 Clase de activo (2012-2018)

                                      1. 5.1.1 Capital

                                        1. 5.1.2 Renta Fija

                                          1. 5.1.3 Inversion alternativa

                                            1. 5.1.4 Gestión de efectivo

                                              1. 5.1.5 Otros

                                              2. 5.2 Origen de los Fondos (2012-2018)

                                                1. 5.2.1 Fondos de Pensiones y Compañías de Seguros

                                                  1. 5.2.2 Invesores minoristas

                                                    1. 5.2.3 Inversores institucionales

                                                      1. 5.2.4 Gobierno/Fondo Soberano de Riqueza

                                                        1. 5.2.5 Otros

                                                        2. 5.3 Tipo de sociedades de gestión de activos (2012-2018)

                                                          1. 5.3.1 Grandes Instituciones Financieras/Bulge Brackets Banks

                                                            1. 5.3.2 Fondos mutuos y ETF

                                                              1. 5.3.3 Capital Privado y Capital de Riesgo

                                                                1. 5.3.4 Fondos de Renta Fija

                                                                  1. 5.3.5 Los fondos de cobertura

                                                                    1. 5.3.6 Fondos de Pensiones Administrados

                                                                      1. 5.3.7 Otros

                                                                      2. 5.4 Ingresos por tipo de empresas de gestión de activos (2015-2024)

                                                                      3. 6. PERFILES DE LA EMPRESA

                                                                        1. 6.1 Roca Negra

                                                                          1. 6.2 El grupo de vanguardia

                                                                            1. 6.3 Asesores globales de State Street

                                                                              1. 6.4 Inversiones de fidelidad

                                                                                1. 6.5 Gestión de activos de JP Morgan

                                                                                  1. 6.6 Gestión de inversiones de BNY Mellon

                                                                                    1. 6.7 PIMCO

                                                                                      1. 6.8 Corporación FMR

                                                                                        1. 6.9 Goldman Sachs

                                                                                          1. 6.10 Grupo Capital*

                                                                                          2. 7. FUTURO DEL MERCADO DE GESTIÓN DE ACTIVOS DE EE. UU.

                                                                                            1. 8. APÉNDICE

                                                                                              **Subject to Availability

                                                                                              You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                                              Frequently Asked Questions

                                                                                              El mercado de mercado de gestión de activos de EE. UU. se estudia desde 2016 hasta 2026.

                                                                                              BNY Mellon Investment Management, PIMCO, FMR Corp., Goldman Sachs, Capital Group son las principales empresas que operan en el mercado de gestión de activos de EE. UU.

                                                                                              80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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