Tamaño del mercado de paquetes de baterías para autobuses eléctricos de EE. UU.
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 68.49 Millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 194 Millones de dólares |
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Mayor participación por tipo de propulsión | BEV |
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CAGR (2024 - 2029) | 33.22 % |
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De mayor crecimiento por tipo de propulsión | BEV |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis de mercado de paquete de baterías para autobuses eléctricos de EE. UU.
El tamaño del mercado de paquetes de baterías para autobuses eléctricos de EE. UU. se estima en 46,23 millones de USD en 2024, y se espera que alcance los 194 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 33,22 % durante el período de pronóstico (2024-2029).
46,23 millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
194 millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
43.00 %
CAGR (2017-2023)
33.22 %
CAGR (2024-2029)
Segmento más grande por tipo de propulsión
100 %
cuota de valor, BEV, 2023
Los BEV lideran el mercado de paquetes de baterías para autobuses eléctricos de EE. UU., impulsados por la reducción de la contaminación, las operaciones más silenciosas y la promoción de soluciones de transporte sostenibles para el futuro.
El segmento más grande por química de batería
58.81 %
participación en valor, NMC, 2023
Las baterías NMC dominan debido a la seguridad, el largo ciclo de vida, el bajo costo y la asequibilidad, lo que las convierte en una opción más asequible para los fabricantes de autobuses eléctricos en los EE. UU.
Segmento más grande por forma de batería
60.66 %
Cuota de valor, Cilíndrico, 2023
Las baterías cilíndricas a menudo se ven favorecidas por su facilidad de integración en el chasis de los autobuses y la utilización eficiente del espacio hace que estas baterías sean útiles en los autobuses de Canadá.
Actor líder del mercado
51 %
cuota de mercado, Proterra Operating Company Inc., 2022
Proterra tiene una fuerte presencia en el mercado de los Estados Unidos y ha entregado más de 1,000 autobuses eléctricos a ciudades y agencias de tránsito en todo el país.
Segmento más grande por capacidad
66.97 %
cuota de valor, De 40 kWh a 80 kWh, 2023
Este rango de capacidad ofrece un equilibrio entre la autonomía de conducción y las consideraciones de peso, lo que garantiza un rendimiento y una eficiencia operativa óptimos para los autobuses eléctricos.
El aumento de la demanda y el sólido respaldo gubernamental impulsan la adopción de autobuses eléctricos de batería en los Estados Unidos
- De 2017 a 2023, las ventas y la adopción de autobuses eléctricos aumentaron en los EE. UU. Un informe de Bloomberg NEF destacó que en 2020, los autobuses eléctricos de batería (BEB) constituyeron el 16% de todas las ventas de autobuses nuevos, un salto significativo con respecto al mero 1% en 2015. En el mismo año, California, Nueva York y Washington emergieron como los estados líderes en la adopción de autobuses eléctricos, representando colectivamente el 57% de las ventas nacionales. El Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL, por sus siglas en inglés) señaló que Estados Unidos tenía alrededor de 2.200 autobuses eléctricos en funcionamiento en 2017, una cifra que aumentó a más de 5.500 en 2020.
- Un factor clave detrás del aumento de los autobuses eléctricos es la creciente demanda de un transporte más limpio y sostenible. Impulsados por ambiciosos objetivos climáticos, numerosas ciudades y estados han aumentado la financiación y los incentivos gubernamentales para fomentar la adopción de vehículos eléctricos de batería. A medida que disminuyen los costos de las baterías, los BEB se vuelven cada vez más competitivos en costos con sus contrapartes diésel. Los gobiernos también están promulgando regulaciones para estimular la adopción de autobuses eléctricos. Por ejemplo, la Junta de Recursos del Aire de California tiene como objetivo hacer la transición de todos los autobuses de tránsito en el estado a vehículos de cero emisiones para 2040.
- Las proyecciones indican que para 2030, los autobuses eléctricos representarán más del 50% de las ventas de autobuses nuevos en los EE. UU. Las principales ciudades de América del Norte, como Nueva York, Los Ángeles y Vancouver, ya se han embarcado en la transición de los autobuses eléctricos. Los autobuses eléctricos están preparados para ser más eficientes y económicos a medida que avanza la tecnología de las baterías. La floreciente red de estaciones de carga, que abastece a la creciente flota de autobuses eléctricos, puede impulsar aún más la demanda de estos vehículos en toda la región.
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Tendencias del mercado de paquetes de baterías para autobuses eléctricos de EE. UU.
Tesla, Toyota, Ford, Hyundai y Honda dominan el mercado estadounidense de paquetes de baterías para vehículos eléctricos
- El mercado de vehículos eléctricos está muy consolidado, con cinco grandes actores, Tesla, Grupo Toyota, Grupo Ford, Hyundai y Honda, que representan casi el 75% del mercado en 2023. Tesla es el mayor vendedor de vehículos eléctricos en Estados Unidos, representando alrededor del 30% del mercado. La empresa se centra en tecnologías innovadoras y tiene sólidas asociaciones estratégicas con fabricantes de diversos componentes para vehículos eléctricos (como baterías). Al ser una empresa con sede en EE. UU., Tiene una sólida base de clientes con excelentes ofertas de productos y servicios en todo Estados Unidos.
- Toyota Group es el segundo mayor vendedor de vehículos eléctricos, representando alrededor del 28% en los Estados Unidos. La compañía tiene una sólida red de suministro y distribución y opera como una marca confiable entre los clientes con una amplia oferta de productos de varios autos eléctricos. El Grupo Ford ocupa el tercer lugar en ventas de vehículos eléctricos en los Estados Unidos, con alrededor del 10% de la participación de mercado. Al ser una marca nacional, la empresa tiene una fuerte buena voluntad entre los clientes con una amplia red de productos y servicios en los Estados Unidos.
- Hyundai es el cuarto jugador más grande, representando alrededor del 5,4% de la cuota de mercado en ventas de vehículos eléctricos en los Estados Unidos. La empresa cuenta con una sólida red de producción y cadena de suministro, con una amplia gama de productos innovadores que se ofrecen a precios razonables en comparación con otras marcas. Honda es el quinto actor más grande en el mercado de vehículos eléctricos, manteniendo su cuota de mercado en torno al 5%. Otros actores que venden vehículos eléctricos en Estados Unidos son Kia, Jeep, BMW y Volvo.
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Tesla mantiene el dominio, con la participación mayoritaria, y contribuye a la gran demanda de paquetes de baterías en los Estados Unidos
- Estados Unidos es uno de los países más populares de América del Norte, donde la demanda de vehículos eléctricos aumentó constantemente durante 2017-2023. El mercado de los SUV eléctricos está aumentando constantemente a medida que las preferencias de los consumidores se mueven gradualmente hacia una conducción más deportiva y aventurera y otros beneficios a un precio comparable al de otros vehículos eléctricos como los sedanes. Los SUV ofrecen más espacio para las piernas y la cabeza, lo que atrae a los clientes, ya que una conducción cómoda es una de las principales prioridades.
- En el mercado estadounidense de paquetes de baterías para vehículos eléctricos, las ventas del Tesla Model Y han crecido significativamente. El coche atrae a los clientes que buscan un coche eléctrico de largo alcance, buena capacidad de asientos y gran capacidad de carga. Las empresas que ofrecen sedanes eléctricos también están obteniendo buenas respuestas de la población estadounidense. El Tesla Model 3 también se situó entre los más vendidos en el mercado estadounidense de paquetes de baterías para vehículos eléctricos en 2023, debido a su tecnología totalmente eléctrica, sus capacidades de alto rendimiento, su tecnología de carga rápida y su buena oferta de autonomía.
- Las marcas internacionales también ofrecen SUV y sedanes eléctricos en el mercado de paquetes de baterías para vehículos eléctricos de EE. UU. El Toyota RAV4 híbrido enchufable es uno de los coches más populares y fue testigo de buenas ventas en 2023. Una buena red de servicios, precios más bajos que otras marcas y una imagen de marca fiable son las razones del crecimiento de las ventas de coches Toyota. Otro automóvil muy vendido por Toyota en el mercado de paquetes de baterías para vehículos eléctricos de EE. UU. es el Sienna, que se ofrece con un tren motriz híbrido; los consumidores con familias numerosas que buscan autos de 7 plazas han respondido positivamente a la Toyota Sienna. Otros vehículos que compiten en el mercado estadounidense de paquetes de baterías para vehículos eléctricos son el Toyota Highlander, el Jeep Wrangler, el Toyota Camry, el Honda Accord y el Ford Mustang Mach-E.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- Las inversiones gubernamentales impulsan la electrificación de los autobuses y la demanda de paquetes de baterías para autobuses en los Estados Unidos
- La disminución de los precios de los paquetes de baterías y las iniciativas gubernamentales impulsan el mercado de paquetes de baterías para vehículos eléctricos en los Estados Unidos
- La caída de los precios de las baterías transforma la movilidad eléctrica; Se esperaba que esta tendencia continuara en 2023
- El aumento de la demanda y los lanzamientos estratégicos de productos impulsan el mercado de paquetes de baterías para vehículos eléctricos en los Estados Unidos
- La creciente demanda de vehículos eléctricos en los Estados Unidos impulsa el uso de productos químicos de baterías NMC, NCA y LFP
- La creciente adopción de vehículos eléctricos en los Estados Unidos impulsa la demanda de materiales para baterías, con las baterías NMC dominando el mercado
- Los avances en la tecnología de las baterías están impulsando el crecimiento de los vehículos eléctricos en los Estados Unidos
Descripción general de la industria del paquete de baterías para autobuses eléctricos de EE. UU.
El mercado de paquetes de baterías para autobuses eléctricos de EE. UU. está bastante consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 73,07%. Los principales actores en este mercado son BYD Company Ltd., Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), LG Energy Solution Ltd., Proterra Operating Company Inc. y SK Innovation Co. Ltd. (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de paquetes de baterías para autobuses eléctricos de EE. UU.
BYD Company Ltd.
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
LG Energy Solution Ltd.
Proterra Operating Company Inc.
SK Innovation Co. Ltd.
Other important companies include Econtrols LLC, Imperium3 New York (IM3NY), NFI Group Inc., Samsung SDI Co. Ltd., TOSHIBA Corp., XALT Energy.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de paquetes de baterías para autobuses eléctricos de EE. UU.
- Enero de 2023 Samsung SDI está considerando establecer otra empresa conjunta con un fabricante de automóviles estadounidense para expandir su presencia en el mercado de vehículos eléctricos de América del Norte, que está creciendo rápidamente.
- Enero de 2023 Omega Seiki Mobility e iM3NY han formado una empresa conjunta para llevar la tecnología de celdas de batería de EE. UU. a la India.
- Enero de 2023 La batería Proterra Powered EV se fabricó en la nueva fábrica de producción de baterías Powered 1 de la compañía en Greer, Carolina del Sur, siendo la primera producida en la fábrica.
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Informe de mercado de paquete de baterías para autobuses eléctricos de EE. UU. - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Venta de autobuses eléctricos
- 4.2 Ventas de autobuses eléctricos por parte de fabricantes de equipos originales
- 4.3 Modelos de vehículos eléctricos más vendidos
- 4.4 OEM con química de batería preferible
- 4.5 Precio del paquete de baterías
- 4.6 Costo del material de la batería
- 4.7 Gráfico de precios de diferentes químicas de baterías
- 4.8 ¿Quién suministra a quién?
- 4.9 Capacidad y eficiencia de la batería de vehículos eléctricos
- 4.10 Número de modelos de vehículos eléctricos lanzados
- 4.11 Marco normativo
- 4.12 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Tipo de propulsión
- 5.1.1 BEV
- 5.1.2 PHEV
-
5.2 Química de la batería
- 5.2.1 LFP
- 5.2.2 ANC
- 5.2.3 NCM
- 5.2.4 NMC
- 5.2.5 Otros
-
5.3 Capacidad
- 5.3.1 15 kWh a 40 kWh
- 5.3.2 40 kWh a 80 kWh
- 5.3.3 Más de 80 kWh
- 5.3.4 Menos de 15 kWh
-
5.4 Forma de batería
- 5.4.1 Cilíndrico
- 5.4.2 Bolsa
- 5.4.3 Prismático
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5.5 Método
- 5.5.1 Láser
- 5.5.2 Cable
-
5.6 Componente
- 5.6.1 Ánodo
- 5.6.2 Cátodo
- 5.6.3 Electrólito
- 5.6.4 Separador
-
5.7 tipo de material
- 5.7.1 Cobalto
- 5.7.2 Litio
- 5.7.3 Manganeso
- 5.7.4 Grafito Natural
- 5.7.5 Níquel
- 5.7.6 Otros materiales
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de la empresa
- 6.4.1 BYD Company Ltd.
- 6.4.2 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
- 6.4.3 Econtrols LLC
- 6.4.4 Imperium3 New York (IM3NY)
- 6.4.5 LG Energy Solution Ltd.
- 6.4.6 NFI Group Inc.
- 6.4.7 Proterra Operating Company Inc.
- 6.4.8 Samsung SDI Co. Ltd.
- 6.4.9 SK Innovation Co. Ltd.
- 6.4.10 TOSHIBA Corp.
- 6.4.11 XALT Energy
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE PAQUETES DE BATERÍAS PARA VE
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de paquetes de baterías para autobuses eléctricos de EE. UU.
BEV, PHEV están cubiertos como segmentos por tipo de propulsión. LFP, NCA, NCM, NMC, Otros están cubiertos como segmentos por Química de la batería. De 15 kWh a 40 kWh, de 40 kWh a 80 kWh, por encima de 80 kWh, por debajo de 15 kWh están cubiertos como segmentos por capacidad. Cilíndrico, Bolsa, Prismático están cubiertos como segmentos por la forma de la batería. El láser y el alambre están cubiertos como segmentos por el método. El ánodo, el cátodo, el electrolito y el separador están cubiertos como segmentos por componente. El cobalto, el litio, el manganeso, el grafito natural y el níquel están cubiertos como segmentos por tipo de material.
- De 2017 a 2023, las ventas y la adopción de autobuses eléctricos aumentaron en los EE. UU. Un informe de Bloomberg NEF destacó que en 2020, los autobuses eléctricos de batería (BEB) constituyeron el 16% de todas las ventas de autobuses nuevos, un salto significativo con respecto al mero 1% en 2015. En el mismo año, California, Nueva York y Washington emergieron como los estados líderes en la adopción de autobuses eléctricos, representando colectivamente el 57% de las ventas nacionales. El Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL, por sus siglas en inglés) señaló que Estados Unidos tenía alrededor de 2.200 autobuses eléctricos en funcionamiento en 2017, una cifra que aumentó a más de 5.500 en 2020.
- Un factor clave detrás del aumento de los autobuses eléctricos es la creciente demanda de un transporte más limpio y sostenible. Impulsados por ambiciosos objetivos climáticos, numerosas ciudades y estados han aumentado la financiación y los incentivos gubernamentales para fomentar la adopción de vehículos eléctricos de batería. A medida que disminuyen los costos de las baterías, los BEB se vuelven cada vez más competitivos en costos con sus contrapartes diésel. Los gobiernos también están promulgando regulaciones para estimular la adopción de autobuses eléctricos. Por ejemplo, la Junta de Recursos del Aire de California tiene como objetivo hacer la transición de todos los autobuses de tránsito en el estado a vehículos de cero emisiones para 2040.
- Las proyecciones indican que para 2030, los autobuses eléctricos representarán más del 50% de las ventas de autobuses nuevos en los EE. UU. Las principales ciudades de América del Norte, como Nueva York, Los Ángeles y Vancouver, ya se han embarcado en la transición de los autobuses eléctricos. Los autobuses eléctricos están preparados para ser más eficientes y económicos a medida que avanza la tecnología de las baterías. La floreciente red de estaciones de carga, que abastece a la creciente flota de autobuses eléctricos, puede impulsar aún más la demanda de estos vehículos en toda la región.
Tipo de propulsión
| BEV |
| PHEV |
Química de la batería
| LFP |
| ANC |
| NCM |
| NMC |
| Otros |
Capacidad
| 15 kWh a 40 kWh |
| 40 kWh a 80 kWh |
| Más de 80 kWh |
| Menos de 15 kWh |
Forma de batería
| Cilíndrico |
| Bolsa |
| Prismático |
Método
| Láser |
| Cable |
Componente
| Ánodo |
| Cátodo |
| Electrólito |
| Separador |
tipo de material
| Cobalto |
| Litio |
| Manganeso |
| Grafito Natural |
| Níquel |
| Otros materiales |
| Tipo de propulsión | BEV |
| PHEV | |
| Química de la batería | LFP |
| ANC | |
| NCM | |
| NMC | |
| Otros | |
| Capacidad | 15 kWh a 40 kWh |
| 40 kWh a 80 kWh | |
| Más de 80 kWh | |
| Menos de 15 kWh | |
| Forma de batería | Cilíndrico |
| Bolsa | |
| Prismático | |
| Método | Láser |
| Cable | |
| Componente | Ánodo |
| Cátodo | |
| Electrólito | |
| Separador | |
| tipo de material | Cobalto |
| Litio | |
| Manganeso | |
| Grafito Natural | |
| Níquel | |
| Otros materiales |
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Definición de mercado
- Química de la batería - Varios tipos de química de baterías considerados en este segmento incluyen LFP, NCA, NCM, NMC, otros.
- Forma de la batería - Los tipos de formas de batería que se ofrecen en este segmento incluyen cilíndricas, de bolsa y prismáticas.
- Tipo de cuerpo - Los tipos de carrocería considerados en este segmento incluyen una variedad de autobuses.
- Capacidad - Los distintos tipos de capacidades de batería en este segmento son de 15 kWH a 40 kWH, de 40 kWh a 80 kWh, por encima de 80 kWh y menos de 15 kWh.
- Componente - Varios componentes cubiertos en este segmento incluyen ánodo, cátodo, electrolito y separador.
- Tipo de material - Varios materiales cubiertos por este segmento incluyen cobalto, litio, manganeso, grafito natural, níquel y otros materiales.
- Método - Los tipos de métodos cubiertos en este segmento incluyen láser y alambre.
- Tipo de propulsión - Los tipos de propulsión considerados en este segmento incluyen BEV (vehículos eléctricos de batería), PHEV (vehículo eléctrico híbrido enchufable).
- Tipo de TdC - TdC 3
- Tipo de vehículo - El tipo de vehículo considerado en este segmento incluye vehículos comerciales con varios sistemas de propulsión EV.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Vehículo eléctrico (EV) | Un vehículo que utiliza uno o más motores eléctricos para la propulsión. Incluye automóviles, autobuses y camiones. Este término incluye vehículos totalmente eléctricos o vehículos eléctricos de batería y vehículos eléctricos híbridos enchufables. |
| PEV | Un vehículo eléctrico enchufable es un vehículo eléctrico que se puede cargar externamente y, por lo general, incluye todos los vehículos eléctricos, así como los vehículos eléctricos enchufables y los híbridos enchufables. |
| Batería como servicio | Un modelo de negocio en el que la batería de un vehículo eléctrico puede alquilarse a un proveedor de servicios o intercambiarse por otra batería cuando se queda sin carga |
| Celda de batería | La unidad básica del paquete de baterías de un vehículo eléctrico, generalmente una celda de iones de litio, que almacena energía eléctrica. |
| Módulo | Una subsección de un paquete de baterías para vehículos eléctricos, que consta de varias celdas agrupadas, que a menudo se usa para facilitar la fabricación y el mantenimiento. |
| Sistema de gestión de baterías (BMS) | Un sistema electrónico que administra una batería recargable protegiendo la batería para que no funcione fuera de su área de operación segura, monitoreando su estado, calculando datos secundarios, reportando datos, controlando su entorno y equilibrándolo. |
| Densidad de energía | Medida de la cantidad de energía que puede almacenar una celda de batería en un volumen determinado, generalmente expresada en vatios-hora por litro (Wh/L). |
| Densidad de potencia | La velocidad a la que la batería puede suministrar energía, a menudo medida en vatios por kilogramo (W/kg). |
| Ciclo de vida | El número de ciclos completos de carga-descarga que puede realizar una batería antes de que su capacidad caiga por debajo de un porcentaje específico de su capacidad original. |
| Estado de carga (SOC) | Una medida, expresada como porcentaje, que representa el nivel actual de carga en una batería en comparación con su capacidad. |
| Estado de Salud (SOH) | Un indicador del estado general de una batería, que refleja su rendimiento actual en comparación con cuando era nueva. |
| Sistema de gestión térmica | Un sistema diseñado para mantener temperaturas óptimas de funcionamiento para el paquete de baterías de un vehículo eléctrico, a menudo utilizando métodos de enfriamiento o calentamiento. |
| Carga rápida | Un método para cargar la batería de un vehículo eléctrico a un ritmo mucho más rápido que la carga estándar, que generalmente requiere un equipo de carga especializado. |
| Frenado regenerativo | Un sistema en vehículos eléctricos e híbridos que recupera la energía que normalmente se pierde durante el frenado y la almacena en la batería. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos sus informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y se construye el modelo en base a estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años históricos y de pronóstico se han proporcionado en términos de ingresos y volumen. Los ingresos de mercado se calculan multiplicando la demanda de volumen por el precio medio ponderado por volumen del paquete de baterías (por kWh). La estimación y el pronóstico de precios de los paquetes de baterías tiene en cuenta varios factores que afectan a ASP, como las tasas de inflación, los cambios en la demanda del mercado, los costos de producción, los desarrollos tecnológicos y las preferencias de los consumidores, proporcionando estimaciones tanto para datos históricos como para tendencias futuras.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, las variables y las llamadas de los analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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