Tamaño y Participación del Mercado de C-Arms en EE. UU.

Mercado de C-Arms en EE. UU. (2026 - 2031)
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del Mercado de C-Arms en EE. UU. por Mordor Intelligence

Se espera que el tamaño del mercado de C-Arms en EE. UU. crezca de USD 0,79 mil millones en 2025 a USD 0,83 mil millones en 2026 y se prevé que alcance USD 1,05 mil millones para 2031 a una CAGR del 4,75% durante 2026-2031.

Los hospitales y centros de cirugía están reemplazando los sistemas obsoletos de intensificadores de imagen por plataformas de detectores de panel plano que se alinean con las necesidades de imagen clínica y los estándares de rendimiento de la FDA bajo 21 CFR 1020.32. Esta transición está impulsada más por la demanda de reemplazo que por un aumento en los volúmenes de procedimientos. El traslado de procedimientos a entornos ambulatorios está impulsando la demanda de sistemas móviles compactos adecuados para quirófanos más pequeños y salas de procedimientos compartidas. La alta utilización en categorías de procedimientos como ortopedia, traumatología, columna vertebral y manejo del dolor está respaldando las compras de capital en hospitales y entornos ambulatorios.

Conclusiones Clave del Informe

  • Por tipo, los C-Arms fijos representaron el 62,35% de la participación del mercado de C-Arms en EE. UU. en 2025, mientras que se proyecta que los C-Arms móviles se expandirán a una CAGR del 5,98% hasta 2031.
  • Por aplicación, ortopedia y traumatología representaron el 29,55% del tamaño del mercado de C-Arms en EE. UU. en 2025, mientras que se prevé que neurología crezca a una CAGR del 5,76% hasta 2031.
  • Por usuario final, los hospitales captaron el 64,34% del tamaño del mercado de C-Arms en EE. UU. en 2025, mientras que se proyecta que los centros de cirugía ambulatoria crezcan a una CAGR del 6,45% hasta 2031.

Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.

Análisis de Segmentos

Por Tipo: Las Plataformas Fijas Anclan los Ingresos, los Sistemas Móviles Marcan el Ritmo

En 2025, los C-Arms fijos representaron el 62,35% de los ingresos, manteniendo su dominio en el mercado de C-Arms en EE. UU. Su uso se concentra en laboratorios de cateterismo, quirófanos híbridos y salas intervencionistas, donde se prioriza la imagen de campo amplio y la estabilidad del flujo de trabajo sobre la movilidad. Aunque su crecimiento es más lento que el de las plataformas móviles, los sistemas fijos se benefician de los ciclos de reemplazo a medida que los hospitales actualizan de unidades analógicas a unidades digitales de panel plano para cumplir con los estándares modernos de gestión de dosis. El estándar de rendimiento de la FDA bajo 21 CFR 1020.32 impulsa aún más esta tendencia de reemplazo.

Se proyecta que los C-Arms móviles crecerán a una CAGR del 5,98% hasta 2031, convirtiéndolos en la plataforma de más rápido crecimiento en el mercado de C-Arms en EE. UU. Su demanda está impulsada por hospitales, centros de cirugía ambulatoria y centros multiespecialidad que buscan soluciones de imagen intraoperatoria flexibles sin infraestructura permanente. Siemens Healthineers avanzó en este segmento con el CIARTIC Move, que automatiza el posicionamiento y mejora la eficiencia del quirófano. El nicho de mini C-Arms, orientado a la ortopedia de extremidades y las necesidades de atención en el punto de servicio, también se está expandiendo, como lo demuestra la instalación número 500 del SMART-C de Turner Imaging Systems y el crecimiento de ventas del 67% en abril de 2026.

Mercado de C-Arms en EE. UU.: Participación de Mercado por Tipo
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Por Aplicación: Ortopedia Lidera el Uso, Neurología Genera un Impulso más Rápido

Ortopedia y traumatología contribuyeron con el 29,55% de los ingresos en 2025, manteniéndose como la aplicación más grande en el mercado de C-Arms en EE. UU. Esto refleja la necesidad constante de guía fluoroscópica en reparaciones de fracturas, procedimientos articulares y flujos de trabajo relacionados con la columna vertebral. La reconstrucción articular desempeña un papel significativo, con 4.434.668 procedimientos reportados hasta 2024, principalmente reemplazos de rodilla y cadera. El traslado a entornos ambulatorios respalda aún más la demanda, con el volumen de artroplastia de rodilla en centros de cirugía ambulatoria creciendo un 33% y el volumen de artroplastia de cadera aumentando un 34% en un año.

Se espera que neurología crezca a una CAGR del 5,76% hasta 2031, superando a otras aplicaciones en el mercado de C-Arms en EE. UU. Este crecimiento está impulsado por la necesidad de soporte fluoroscópico preciso en procedimientos de columna vertebral, casos neurointervencionales y tratamientos del dolor. Las características de tomografía computarizada de haz cónico y guía 3D están ganando terreno, ofreciendo visualización intraoperatoria mejorada sin requerir plataformas de navegación separadas. Cardiología y gastroenterología siguen siendo aplicaciones secundarias, respaldadas por la expansión de aprobaciones ambulatorias y la flexibilidad de procedimientos.

Por Usuario Final: Los Hospitales Lideran el Gasto, los Centros de Cirugía Ambulatoria Registran el Crecimiento más Rápido

Los hospitales representaron el 64,34% de los ingresos por usuario final en 2025, convirtiéndolos en los mayores compradores en el mercado de C-Arms en EE. UU. Este dominio se debe a la concentración de sistemas fijos en salas de cateterismo e híbridas y a extensas flotas de sistemas móviles en departamentos de ortopedia, traumatología e intervencionismo. Los planes de capital estructurados y los requisitos de cumplimiento impulsan las compras hospitalarias, con sistemas más antiguos frecuentemente reemplazados para cumplir con los estándares modernos de flujo de trabajo digital y visibilidad de dosis. Los hospitales siguen siendo el centro de volumen del mercado a pesar de las tasas de crecimiento más lentas.

Se proyecta que los centros de cirugía ambulatoria crecerán a una CAGR del 6,45% hasta 2031, convirtiéndolos en el segmento de usuario final de más rápido crecimiento en el mercado de C-Arms en EE. UU. La política del CMS amplió la lista de procedimientos de centros de cirugía ambulatoria en 2024 y 2025, aumentando los procedimientos vinculados a fluoroscopia en este entorno. Los centros de cirugía ambulatoria prefieren sistemas compactos y móviles con configuraciones más simples y posicionamiento más rápido para mejorar la rotación y la eficiencia. Las clínicas especializadas y los entornos de consulta médica contribuyen aún más a la demanda al ampliar el acceso a la fluoroscopia en entornos previamente desatendidos.

Mercado de C-Arms en EE. UU.: Participación de Mercado por Usuario Final
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Análisis Geográfico

El mercado de C-Arms en EE. UU. exhibe variaciones regionales en la demanda debido a diferencias en el volumen de procedimientos, los entornos de atención y la densidad de instalaciones. Los estados del Cinturón Solar y el Oeste de las Montañas Rocosas, como Texas, Florida, Arizona y Georgia, son centros clave de demanda impulsados por el crecimiento poblacional, la expansión de la capacidad ambulatoria y los sólidos volúmenes de casos en atención musculoesquelética y cardiovascular. California, Nueva York y Florida también lideran en volúmenes de procedimientos ortopédicos, como se destaca en el Informe Anual 2025 del Registro Americano de Reemplazos Articulares, sosteniendo una alta demanda de fluoroscopia. Las actividades de reemplazo y actualización son más sólidas en regiones con crecimiento ambulatorio establecido e intensidad ortopédica.

El corredor del Noreste y los Grandes Lagos sigue siendo un mercado significativo para los C-Arms fijos, respaldado por grandes instituciones académicas y hospitales urbanos que gestionan procedimientos cardiovasculares, vasculares y neurointervencionales complejos. Estas instalaciones priorizan sistemas de imagen premium debido a la complejidad de los procedimientos, la eficiencia del personal y las necesidades de documentación de dosis, a pesar de los ciclos de adquisición disciplinados. La instalación del Allia Moveo de GE HealthCare en el Centro Médico Baylor St. Luke's en Houston en febrero de 2026 demuestra que los despliegues avanzados no se limitan a los centros académicos costeros.

Los mercados rurales y de comunidades más pequeñas en EE. UU. siguen un patrón de demanda diferente, centrándose en reemplazos esenciales en lugar de expansiones. Las instalaciones en estas áreas a menudo retrasan las actualizaciones hasta que los desafíos operativos con los sistemas más antiguos se vuelven críticos. Al comprar, prefieren plataformas móviles compactas y sistemas de menor huella, que se alinean mejor con sus necesidades operativas. Esto crea un mercado de doble velocidad donde los sistemas metropolitanos impulsan la adopción temprana, mientras que los mercados más pequeños extienden los ciclos de reemplazo y realizan compras selectivas.

Panorama Competitivo

El mercado de C-Arms en EE. UU. está moderadamente concentrado, con GE HealthCare, Koninklijke Philips N.V. y Siemens Healthineers liderando en sistemas fijos y móviles de tamaño completo. Su posición dominante se atribuye a extensas bases instaladas, sólidas redes de servicio y contratos a largo plazo con sistemas de salud de EE. UU. La competencia ahora se centra en la automatización del flujo de trabajo, el soporte de posicionamiento, la inteligencia de dosis y el software fácil de usar. GE HealthCare avanzó en su posición con Allia Moveo, que recibió la autorización 510(k) de la FDA en febrero de 2026, con un diseño compacto sin cables y funcionalidades avanzadas de sala intervencionista. Siemens Healthineers introdujo CIARTIC Move, incorporando posicionamiento de conducción autónoma y patrones de movimiento basados en procedimientos en los C-Arms móviles.

Philips fortaleció su posición en el mercado de C-Arms en EE. UU. con el Zenition 90 Motorizado, que recibió la autorización 510(k) de la FDA en junio de 2024. Estudios clínicos reportaron un ahorro de tiempo del 97% mediante el delineado vascular automatizado, lo que refleja el énfasis de la industria en la eficiencia junto con la calidad de imagen. Si bien estos actores de primer nivel dominan los sistemas premium de tamaño completo, la competencia prospera en segmentos de nicho donde las necesidades de instalación, la portabilidad y la sensibilidad al costo son críticas. El SC15 de Shimadzu, lanzado en abril de 2026, se orientó a cirugía ortopédica, manejo del dolor y angioplastia de acceso para diálisis, enfocándose en aplicaciones específicas en lugar de carteras amplias.

Orthoscan mantiene una posición sólida en los mini C-Arms, aprovechando su plataforma VERSA autorizada por la FDA para competir en portabilidad y casos de uso especializados. Turner Imaging Systems está ganando impulso en el segmento ultraportátil con SMART-C, que se adopta cada vez más en clínicas ortopédicas, medicina deportiva y otros entornos de atención en el punto de servicio. El mercado también presenta oportunidades en reemplazos rurales, imagen móvil compacta y flujos de trabajo 2D y 3D impulsados por software que reducen la dependencia de herramientas de navegación separadas. Si bien los grandes proveedores lideran el mercado de C-Arms en EE. UU., los actores especializados continúan abordando de manera efectiva los desafíos específicos del flujo de trabajo.

Líderes de la Industria de C-Arms en EE. UU.

  1. GE Healthcare

  2. Koninklijke Philips N.V.

  3. Siemens Healthineers AG

  4. Canon Medical Systems Corporation

  5. Hologic, Inc.

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Mercado de C-Arms en EE. UU.
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Desarrollos Recientes de la Industria

  • Abril de 2026: Shimadzu Corporation lanzó el C-Arm móvil SC15 en EE. UU., con capacidades de imagen avanzadas para cirugías ortopédicas, manejo del dolor y angioplastia de acceso para diálisis.
  • Abril de 2026: Turner Imaging Systems alcanzó la instalación nmero 500 de su mini C-Arm SMART-C, reportando un crecimiento de ventas del 67% y su primer despliegue con LA Galaxy.
  • Febrero de 2026: GE HealthCare recibió la autorización de la FDA para Allia Moveo, integrando características de imagen avanzadas en un diseño compacto sin cables, con su primera instalación en EE. UU. en el Centro Médico Baylor St. Luke's.

Índice del informe de la industria de c-arms en ee. uu.

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. PANORAMA DEL MERCADO

  • 4.1 Descripción General del Mercado
  • 4.2 Impulsores del Mercado
    • 4.2.1 Expansión de los Volúmenes de Procedimientos Ambulatorios y en Consulta Externa
    • 4.2.2 Creciente Demanda de Imagen Ortopédica y de Traumatología en EE. UU.
    • 4.2.3 Adopción más Rápida de C-Arms Móviles en Entornos Híbridos y de Atención en el Mismo Día
    • 4.2.4 Mejoras en el Flujo de Trabajo Derivadas de Actualizaciones de Imagen de Baja Dosis y Panel Plano
    • 4.2.5 Uso Creciente en el Manejo del Dolor e Intervenciones Guiadas por Imagen
    • 4.2.6 Demanda de Reemplazo por Envejecimiento de la Base Instalada en Hospitales y Centros de Cirugía
  • 4.3 Restricciones del Mercado
    • 4.3.1 Alto Costo de Capital y Escrutinio de Financiamiento
    • 4.3.2 Carga de Cumplimiento de Seguridad Radiológica
    • 4.3.3 Complejidad de Capacitación del Personal y Posicionamiento
    • 4.3.4 Ciclos de Reemplazo Lentos en Instalaciones con Presupuesto Limitado
  • 4.4 Análisis de la Cadena de Valor
  • 4.5 Análisis de la Cadena de Suministro
  • 4.6 Perspectiva Tecnológica
  • 4.7 Panorama Regulatorio
  • 4.8 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter
    • 4.8.1 Poder de Negociación de los Compradores
    • 4.8.2 Poder de Negociación de los Proveedores
    • 4.8.3 Amenaza de Nuevos Participantes
    • 4.8.4 Amenaza de Sustitutos
    • 4.8.5 Intensidad de la Rivalidad Competitiva

5. TAMAÑO DEL MERCADO Y PRONÓSTICOS DE CRECIMIENTO (VALOR USD)

  • 5.1 Por Tipo
    • 5.1.1 C-Arms Fijos
    • 5.1.2 C-Arms Móviles
    • 5.1.2.1 C-Arms de Tamaño Completo
    • 5.1.2.2 Mini C-Arms
  • 5.2 Por Aplicación
    • 5.2.1 Cardiología
    • 5.2.2 Gastroenterología
    • 5.2.3 Neurología
    • 5.2.4 Ortopedia y Traumatología
    • 5.2.5 Radiología y Oncología
    • 5.2.6 Otras Aplicaciones
  • 5.3 Por Usuario Final
    • 5.3.1 Hospitales
    • 5.3.2 Centros de Cirugía Ambulatoria
    • 5.3.3 Clínicas Especializadas
    • 5.3.4 Otros Usuarios Finales

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Concentración del Mercado
  • 6.2 Análisis de Participación de Mercado
  • 6.3 Perfiles de Empresas (incluye Descripción General a Nivel Global, Descripción General a Nivel de Mercado, Segmentos Principales, Información Financiera según disponibilidad, Información Estratégica, Rango/Participación de Mercado, Productos y Servicios, Desarrollos Recientes)
    • 6.3.1 Allengers Medical Systems Limited
    • 6.3.2 Apelem
    • 6.3.3 Becton, Dickinson and Company
    • 6.3.4 Canon Medical Systems Corporation
    • 6.3.5 DMS Imaging
    • 6.3.6 FUJIFILM Holdings Corporation
    • 6.3.7 GE Healthcare
    • 6.3.8 Hologic, Inc.
    • 6.3.9 Koninklijke Philips N.V.
    • 6.3.10 Medtronic plc
    • 6.3.11 Orthoscan, Inc.
    • 6.3.12 PerkinElmer Inc.
    • 6.3.13 Shimadzu Corporation
    • 6.3.14 Siemens Healthcare Private Limited
    • 6.3.15 Siemens Healthineers AG
    • 6.3.16 Stryker Corporation
    • 6.3.17 Turner Imaging Systems
    • 6.3.18 United Imaging Healthcare Co., Ltd.
    • 6.3.19 Varex Imaging Corporation
    • 6.3.20 Ziehm Imaging GmbH

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y PERSPECTIVAS FUTURAS

  • 7.1 Evaluación de Espacios en Blanco y Necesidades No Satisfechas

Alcance del Informe del Mercado de C-Arms en EE. UU.

Según el alcance del informe, un C-Arm es un dispositivo de imagen de rayos X avanzado y móvil utilizado principalmente en quirófanos y salas intervencionistas. Denominado por su brazo en forma de C, conecta una fuente de rayos X en un extremo con un detector en el otro, lo que permite a los médicos rotar el equipo libremente alrededor del paciente para capturar imágenes fluoroscópicas de alta resolución en tiempo real desde múltiples ángulos.

El mercado de C-Arms en EE. UU. está segmentado por tipo, aplicación y usuario final. Por tipo, el mercado incluye C-Arms fijos y C-Arms móviles. Por aplicación, el mercado está segmentado en cardiología, gastroenterología, neurología, ortopedia y traumatología, radiología y oncología, y otras aplicaciones. Por usuario final, el mercado se categoriza en hospitales, centros de cirugía ambulatoria, clínicas especializadas y otros usuarios finales. El informe ofrece los tamaños de mercado y los pronósticos en términos de valor (USD) para los segmentos anteriores.

Por Tipo
C-Arms Fijos
C-Arms Móviles C-Arms de Tamaño Completo
Mini C-Arms
Por Aplicación
Cardiología
Gastroenterología
Neurología
Ortopedia y Traumatología
Radiología y Oncología
Otras Aplicaciones
Por Usuario Final
Hospitales
Centros de Cirugía Ambulatoria
Clínicas Especializadas
Otros Usuarios Finales
Por Tipo C-Arms Fijos
C-Arms Móviles C-Arms de Tamaño Completo
Mini C-Arms
Por Aplicación Cardiología
Gastroenterología
Neurología
Ortopedia y Traumatología
Radiología y Oncología
Otras Aplicaciones
Por Usuario Final Hospitales
Centros de Cirugía Ambulatoria
Clínicas Especializadas
Otros Usuarios Finales

Preguntas Clave Respondidas en el Informe

¿Cuál es el valor proyectado de los C-Arms en EE. UU. para 2031?

Se prevé que el mercado de C-Arms en EE. UU. alcance USD 1,05 mil millones para 2031 desde USD 0,83 mil millones en 2026, con una CAGR del 4,75% durante 2026-2031.

¿Qué tipo está creciendo más rápido en los Estados Unidos?

Los C-Arms móviles están creciendo más rápido, con una CAGR proyectada del 5,98% hasta 2031, mientras que los sistemas fijos aún mantuvieron la mayor participación de ingresos del 62,35% en 2025.

¿Por qué los centros de cirugía ambulatoria se están volviendo más importantes para la demanda de C-Arms?

Los centros de cirugía ambulatoria son el grupo de usuarios finales de más rápido crecimiento con una CAGR del 6,45% hasta 2031, respaldados por las incorporaciones del CMS de 37 procedimientos en 2024 y 21 en 2025 a la lista cubierta por centros de cirugía ambulatoria.

¿Qué área de aplicación lidera actualmente el uso de equipos?

Ortopedia y traumatología lideró con una participación de ingresos del 29,55% en 2025 porque estos procedimientos dependen en gran medida de la guía fluoroscópica en tiempo real durante la fijación, la artroplastia y los trabajos relacionados con la columna vertebral.

¿Qué está impulsando a los hospitales y centros de cirugía a reemplazar los sistemas más antiguos?

La demanda de reemplazo está siendo impulsada por el traslado hacia sistemas de detectores de panel plano, mayores expectativas de flujo de trabajo y la necesidad de alinearse con los requisitos actuales de control de radiación de la FDA.

¿Qué empresas están dando forma al entorno competitivo en mayor medida?

GE HealthCare, Philips y Siemens Healthineers siguen siendo los principales líderes en sistemas de tamaño completo, mientras que Orthoscan, Turner Imaging Systems y Shimadzu están ganando terreno en nichos específicos como los sistemas mini y móviles compactos.

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