Taille et Part du Marché des C-Arms aux États-Unis - Croissance, Tendances et Prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des C-Arms aux États-Unis

Expansion des volumes de procédures ambulatoires et en consultation externe

Le transfert des cas chirurgicaux des salles d'opération hospitalières vers les soins ambulatoires stimule la demande sur le marché des C-Arms aux États-Unis. Le CMS a élargi la liste des procédures couvertes par les centres de chirurgie ambulatoire de 37 procédures en 2024 et de 21 autres en 2025, augmentant ainsi les cas nécessitant une imagerie fluoroscopique en milieu ambulatoire, tels que les reconstructions de l'épaule et de la cheville et les récupérations de filtres endovasculaires.^{[1]American Joint Replacement Registry, "Rapport annuel 2025," American Joint Replacement Registry, fs1.hubspotusercontent-na1.net} Bon nombre de ces procédures nécessitent une visualisation peropératoire, et les opérateurs ambulatoires recherchent des systèmes répondant à cette demande sans nécessiter de salles d'imagerie fixes. Le MedPAC a indiqué que le transfert des cas vers les centres de chirurgie ambulatoire réduit les coûts pour les patients de 684 USD par procédure, soutenant davantage cette migration et stimulant la demande de systèmes C-Arms compacts et efficaces.

Hausse de la demande d'imagerie orthopédique et traumatologique aux États-Unis

Les soins orthopédiques et traumatologiques restent des moteurs clés du marché des C-Arms aux États-Unis en raison de leur dépendance à l'imagerie en temps réel pour des procédures telles que la fixation des fractures et les interventions rachidiennes. Le rapport 2025 de l'American Joint Replacement Registry a examiné 4,4 millions de procédures, les arthroplasties totales primaires du genou représentant 51,2 % et les arthroplasties totales de la hanche 32,4 %. Les tendances ambulatoires sont évidentes, avec 72 % des remplacements du genou réalisés en milieu ambulatoire d'ici 2024.^{[2]Medicare Payment Advisory Commission, "Rapport sur l'état des services des centres de chirurgie ambulatoire," Rapport au Congrès, medpac.gov} Le MedPAC a noté une hausse de 33 % des arthroplasties totales du genou dans le cadre de Medicare et une augmentation de 34 % des arthroplasties de la hanche dans les centres de chirurgie ambulatoire, soulignant le besoin croissant de solutions d'imagerie mobile dans ces environnements.^{[3]Medicare Payment Advisory Commission, "Rapport sur l'état des services des centres de chirurgie ambulatoire," Rapport au Congrès, medpac.gov}

Adoption plus rapide des C-Arms mobiles dans les environnements hybrides et de chirurgie ambulatoire

Les C-Arms mobiles gagnent en popularité alors que les hôpitaux et les établissements ambulatoires privilégient des systèmes compacts adaptés aux espaces réduits, réduisant les déplacements manuels et assurant une rotation efficace. Siemens Healthineers a lancé le CIARTIC Move en 2024, un C-Arm mobile à conduite autonome avec repositionnement automatisé pour les flux de travail de fluoroscopie 2D et de tomodensitométrie à faisceau conique 3D. GE HealthCare a suivi avec l'Allia Moveo en 2026, doté d'une conception sans câble et d'un positionnement SmartMove assisté par intelligence artificielle. GE HealthCare a souligné que près de 50 % des procédures interventionnelles sont confrontées à des difficultés d'accès aux équipements, stimulant la demande de plateformes automatisées et mobiles dans les environnements chirurgicaux ambulatoires et hybrides.

Améliorations du flux de travail grâce aux mises à niveau d'imagerie à faible dose et à panneau plat

La transition des systèmes à intensificateur d'image vers les plateformes à détecteur à panneau plat s'accélère sur le marché des C-Arms aux États-Unis. Les acheteurs recherchent des systèmes offrant une imagerie cohérente, des flux de travail rationalisés et une surveillance améliorée des doses pour répondre aux normes réglementaires. Les orientations de la FDA de 2024 sur le contrôle des rayonnements ont mis l'accent sur la conformité lors des mises à niveau des systèmes. Shimadzu a lancé le SC15 en 2026, doté d'un détecteur à panneau plat haute résolution et d'un moniteur LCD de 43 pouces pour la chirurgie orthopédique et la gestion de la douleur. Ces avancées en matière de flux de travail, de visibilité des doses et de qualité d'image entraînent un cycle de remplacement régulier, même dans un contexte de budgets serrés.

Coût d'investissement élevé et examen rigoureux du financement

Les dépenses d'investissement restent un frein majeur sur le marché des C-Arms aux États-Unis, en particulier pour les hôpitaux communautaires, les centres indépendants et les établissements de plus petite taille. Les acheteurs évaluent non seulement le prix des scanners, mais aussi les engagements de service, les mises à niveau logicielles, la préparation des salles et les besoins en formation. Les systèmes de fluoroscopie mobiles et fixes sont en concurrence pour les investissements en capital avec les systèmes de chirurgie robotique et les investissements dans les dossiers numériques, ce qui conduit certains prestataires à prolonger l'utilisation d'anciens appareils à intensificateur d'image malgré les avantages des nouveaux systèmes à panneau plat. Les accords d'achat groupé atténuent certaines pressions financières, mais l'examen rigoureux du financement retarde les commandes lorsque les établissements anticipent des retours lents en termes de productivité ou de croissance des procédures.

Charge de conformité en matière de sécurité radiologique

Les exigences en matière de sécurité radiologique créent des défis supplémentaires pour le marché des C-Arms aux États-Unis, car les établissements doivent traiter plus que la simple acquisition de matériel. Les prestataires sont responsables de la documentation des doses, du maintien des pratiques de protection et de la formation du personnel à l'utilisation de la fluoroscopie. Cette charge est plus évidente dans les centres de chirurgie ambulatoire, où l'imagerie est essentielle mais où l'infrastructure de sécurité radiologique est limitée. Le personnel doit maîtriser les paramètres de fluoroscopie pulsée, les techniques de positionnement et les pratiques de protection pour éviter les expositions répétées et les retards dans le flux de travail. Bien que ces exigences ne freinent pas la croissance du marché, elles ralentissent l'adoption dans les établissements dépourvus d'équipes dédiées au soutien en imagerie.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type : les plateformes fixes ancrent les revenus, les systèmes mobiles donnent le rythme

En 2025, les C-Arms fixes représentaient 62,35 % des revenus, maintenant leur dominance sur le marché des C-Arms aux États-Unis. Leur utilisation est concentrée dans les laboratoires de cathétérisme, les salles d'opération hybrides et les suites interventionnelles, où l'imagerie en grand champ et la stabilité du flux de travail sont prioritaires par rapport à la mobilité. Bien que leur croissance soit plus lente que celle des plateformes mobiles, les systèmes fixes bénéficient des cycles de remplacement à mesure que les hôpitaux passent des appareils analogiques aux appareils numériques à panneau plat pour répondre aux normes modernes de gestion des doses. La norme de performance de la FDA en vertu du 21 CFR 1020.32 renforce davantage cette tendance au remplacement.

Les C-Arms mobiles devraient croître à un CAGR de 5,98 % jusqu'en 2031, ce qui en fait la plateforme à la croissance la plus rapide sur le marché des C-Arms aux États-Unis. Leur demande est alimentée par les hôpitaux, les centres de chirurgie ambulatoire et les centres multispécialités à la recherche de solutions d'imagerie peropératoire flexibles sans infrastructure permanente. Siemens Healthineers a fait progresser ce segment avec le CIARTIC Move, qui automatise le positionnement et améliore l'efficacité de la salle d'opération. Le créneau des mini C-Arms, destiné à l'orthopédie des extrémités et aux besoins de soins au point d'intervention, est également en expansion, comme en témoignent la 500e installation du SMART-C de Turner Imaging Systems et une croissance des ventes de 67 % en avril 2026.

Par application : l'orthopédie mène l'utilisation, la neurologie prend de l'élan plus rapidement

L'orthopédie et la traumatologie ont contribué à 29,55 % des revenus en 2025, restant la principale application sur le marché des C-Arms aux États-Unis. Cela reflète le besoin constant de guidage fluoroscopique dans les réparations de fractures, les procédures articulaires et les flux de travail liés à la colonne vertébrale. La reconstruction articulaire joue un rôle important, avec 4 434 668 procédures signalées jusqu'en 2024, principalement des remplacements du genou et de la hanche. Le transfert vers les milieux ambulatoires soutient davantage la demande, avec une croissance de 33 % du volume d'arthroplasties du genou dans les centres de chirurgie ambulatoire et une augmentation de 34 % du volume d'arthroplasties de la hanche en un an.

La neurologie devrait croître à un CAGR de 5,76 % jusqu'en 2031, dépassant les autres applications sur le marché des C-Arms aux États-Unis. Cette croissance est portée par le besoin d'un soutien fluoroscopique précis dans les procédures rachidiennes, les cas neurointerventionnels et les traitements de la douleur. Les fonctionnalités de tomodensitométrie à faisceau conique et de guidage 3D gagnent en popularité, offrant une visualisation peropératoire améliorée sans nécessiter de plateformes de navigation séparées. La cardiologie et la gastroentérologie restent des applications secondaires, soutenues par l'expansion des autorisations ambulatoires et la flexibilité des procédures.

Par utilisateur final : les hôpitaux mènent les dépenses, les centres de chirurgie ambulatoire affichent la croissance la plus rapide

Les hôpitaux représentaient 64,34 % des revenus des utilisateurs finaux en 2025, ce qui en fait les plus grands acheteurs sur le marché des C-Arms aux États-Unis. Cette dominance est due à la concentration des systèmes fixes dans les salles de cathétérisme et les salles hybrides, ainsi qu'aux vastes flottes de systèmes mobiles dans les services d'orthopédie, de traumatologie et d'interventionnel. Les plans d'investissement structurés et les exigences de conformité orientent les achats hospitaliers, les anciens systèmes étant souvent remplacés pour répondre aux normes modernes de flux de travail numérique et de visibilité des doses. Les hôpitaux restent le centre de volume du marché malgré des taux de croissance plus lents.

Les centres de chirurgie ambulatoire devraient croître à un CAGR de 6,45 % jusqu'en 2031, ce qui en fait le segment d'utilisateurs finaux à la croissance la plus rapide sur le marché des C-Arms aux États-Unis. La politique du CMS a élargi la liste des procédures des centres de chirurgie ambulatoire en 2024 et 2025, augmentant les procédures liées à la fluoroscopie dans ce contexte. Les centres de chirurgie ambulatoire préfèrent des systèmes compacts et mobiles avec des configurations plus simples et un positionnement plus rapide pour améliorer la rotation et l'efficacité. Les cliniques spécialisées et les établissements en cabinet contribuent également à la demande en élargissant l'accès à la fluoroscopie dans des environnements auparavant mal desservis.

Analyse géographique

Le marché des C-Arms aux États-Unis présente des variations de demande régionales dues aux différences de volume de procédures, de contextes de soins et de densité des établissements. Les États de la ceinture du Soleil et de l'Ouest montagneux, tels que le Texas, la Floride, l'Arizona et la Géorgie, sont des centres de demande clés portés par la croissance démographique, l'expansion de la capacité ambulatoire et des volumes de cas importants dans les soins musculosquelettiques et cardiovasculaires. La Californie, New York et la Floride sont également en tête des volumes de procédures orthopédiques, comme le souligne le rapport annuel 2025 de l'AJRR, soutenant une forte demande de fluoroscopie. Les activités de remplacement et de mise à niveau sont les plus importantes dans les régions affichant une croissance ambulatoire établie et une forte intensité orthopédique.

Le corridor du Nord-Est et des Grands Lacs reste un marché important pour les C-Arms fixes, soutenu par de grandes institutions académiques et des hôpitaux urbains gérant des procédures cardiovasculaires, vasculaires et neurointerventionnelles complexes. Ces établissements privilégient les systèmes d'imagerie haut de gamme en raison de la complexité des procédures, de l'efficacité du personnel et des besoins en documentation des doses, malgré des cycles d'approvisionnement rigoureux. L'installation de l'Allia Moveo de GE HealthCare au Baylor St. Luke's Medical Center à Houston en février 2026 démontre que les déploiements avancés ne se limitent pas aux centres académiques côtiers.

Les marchés ruraux et communautaires plus petits aux États-Unis suivent un schéma de demande différent, axé sur les remplacements essentiels plutôt que sur les expansions. Les établissements de ces zones retardent souvent les mises à niveau jusqu'à ce que les défis opérationnels liés aux anciens systèmes deviennent critiques. Lors des achats, ils préfèrent des plateformes mobiles compactes et des systèmes à faible encombrement, mieux adaptés à leurs besoins opérationnels. Cela crée un marché à deux vitesses où les systèmes métropolitains favorisent l'adoption précoce, tandis que les marchés plus petits prolongent les cycles de remplacement et effectuent des achats sélectifs.