Tamaño y Participación del Mercado de Servicios Ambulatorios de EE. UU. - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Servicios Ambulatorios de EE. UU.

Migración del Lugar de Atención de Pacientes Hospitalizados a Ambulatorios

La migración de entornos hospitalarios a ambulatorios continúa impulsando el crecimiento del volumen en el mercado de servicios ambulatorios de Estados Unidos. En 2026, el CMS eliminó 285 procedimientos musculoesqueléticos de la lista de Solo Pacientes Hospitalizados y añadió 573 nuevos códigos a la Lista de Procedimientos Cubiertos por ASC, incluidas ablaciones de electrofisiología cardíaca y fusión lumbar posterior entre cuerpos vertebrales.^{[2]Asociación de Centros de Cirugía Ambulatoria, "CMS publica la Regla Final de Pago 2026," Asociación de Centros de Cirugía Ambulatoria, ascassociation.org} Este cambio permite que los procedimientos anteriormente confinados a hospitales pasen a entornos ambulatorios, ampliando la combinación de procedimientos y aumentando las oportunidades para los operadores ambulatorios. Además, los planes comerciales de Medicare Advantage a menudo se alinean con los patrones de lugar de servicio del Medicare tradicional, amplificando el impacto de los cambios de política del CMS en todos los canales de pagadores y consolidando esta tendencia como un impulsor clave del crecimiento del mercado.

Envejecimiento de la Población y Carga de Enfermedades Crónicas

Las tendencias demográficas están generando una demanda sostenida para el mercado de servicios ambulatorios de Estados Unidos. Se proyecta que el gasto de Medicare crecerá un 7,8% anual hasta 2033, reflejando el impacto del envejecimiento de la población. Para 2050, se espera que 142,7 millones de adultos de 50 años o más tengan al menos una enfermedad crónica, impulsando la demanda de servicios ambulatorios en gestión cardiovascular, nefrología, infusión oncológica y salud conductual.^{[3]John P. Ansah y Chi-Tsun Chiu, "Proyección de la Carga de Enfermedades Crónicas entre la Población Adulta en los Estados Unidos Utilizando un Modelo de Población de Múltiples Estados," Frontiers in Public Health, pmc.ncbi.nlm.nih.gov} La atención oncológica ambulatoria es particularmente significativa, con volúmenes proyectados que alcanzan los 222 millones de encuentros durante la próxima década. Estas tendencias anclan el crecimiento del mercado a las necesidades de salud poblacional a largo plazo en lugar de fluctuaciones económicas a corto plazo.

Las Tecnologías Mínimamente Invasivas y Digitales Amplían el Acceso Ambulatorio

Los avances tecnológicos están ampliando el alcance de los procedimientos en el mercado de servicios ambulatorios de Estados Unidos. Las plataformas robóticas, como el sistema Hugo de Medtronic y OTTAVA de Johnson & Johnson, son cada vez más adecuadas para entornos ambulatorios debido a sus diseños compactos y móviles. RadNet reportó un crecimiento interanual del 19,7% en volúmenes de imágenes avanzadas en el primer trimestre de 2026 y anticipa que más del 70% de los estudios utilizarán inteligencia artificial clínica para finales de 2026. Las herramientas impulsadas por inteligencia artificial para programación, apoyo a la toma de decisiones y ciclos de ingresos mejoran la eficiencia operativa, convirtiendo la tecnología tanto en un habilitador clínico como en una ventaja de costos para los operadores ambulatorios.

Atención Basada en Valor, Expansión de Procedimientos Cubiertos y Flexibilidad de Supervisión Virtual

Los modelos de atención basada en valor y las estrategias de los pagadores están impulsando el crecimiento en el mercado de servicios ambulatorios de Estados Unidos. Para 2024, la inscripción en Medicare Advantage alcanzó el 54% de los beneficiarios elegibles, con planes que orientan a los pacientes hacia los ASC y clínicas independientes a través de mecanismos de autorización previa y participación en costos. El modelo de pago agrupado TEAM del CMS recompensa la atención rentable y de alta calidad, fortaleciendo la posición de los ASC independientes y las plataformas lideradas por médicos. La expansión de 2026 de los procedimientos cubiertos apoya aún más este cambio, particularmente en ortopedia, cardiovascular y servicios de gastroenterología. Las flexibilidades ampliadas de telesalud hasta diciembre de 2027 y las capacidades de supervisión virtual mejoran el alcance del personal, particularmente en redes rurales y distribuidas, apoyando modelos de prestación de atención flexibles y eficientes.

Complejidad Regulatoria, Variabilidad en el Reembolso y Presión de Pago Neutral por Sitio

El marco regulatorio del mercado de servicios ambulatorios de Estados Unidos sigue siendo complejo y costoso. Los operadores deben abordar simultáneamente las políticas de pago federales, las reglas estatales de Certificado de Necesidad, la acreditación de pagadores privados y el cumplimiento de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA). Se espera que la Regla Final del Sistema de Pago para Pacientes Ambulatorios Hospitalarios y ASC del Año Civil 2026, que extiende el pago neutral por sitio a los servicios de administración de medicamentos en ciertos departamentos ambulatorios hospitalarios fuera del campus, reduzca el gasto de Medicare en el Sistema de Pago para Pacientes Ambulatorios Hospitalarios en 290 millones USD en 2026. El CMS también ha mantenido la compensación del remedio 340B para 2026 e indicó una mayor reducción del factor de conversión en 2027, añadiendo presión financiera a las operaciones hospitalarias ambulatorias. Estos cambios regulatorios crean incertidumbres en la planificación de ingresos para los operadores más pequeños, lo que lleva a una asignación cautelosa de capital y un entorno operativo desigual en todo el mercado de servicios ambulatorios de Estados Unidos.

Escasez de Personal, Agotamiento y Fragilidad de la Ciberseguridad en el Ciclo de Ingresos

La escasez de personal sigue siendo una restricción crítica en el mercado de servicios ambulatorios de Estados Unidos. Un estudio destacado por la Asociación Médica Americana encontró que el 47,9% de los médicos trabajan frecuentemente con equipos con personal insuficiente, lo que contribuye al aumento del agotamiento y una tasa de intención de abandono del 15,4% en dos años. La Asociación Médica de Grupos Americanos reportó una disminución del 4,8% en las ratios de personal de atención primaria durante tres años y tasas de rotación anuales del 17% al 18% para roles clave como enfermeras registradas y asistentes médicos. Además, el ataque de ransomware de febrero de 2024 contra Change Healthcare, que afectó a aproximadamente 192,7 millones de personas, expuso la dependencia del sector de intermediarios limitados en el ciclo de ingresos. Las prácticas más pequeñas y las redes locales enfrentan mayores riesgos debido a los recursos informáticos limitados. Si bien estos desafíos no detienen el crecimiento, limitan la capacidad de los proveedores para satisfacer eficientemente la demanda en el mercado de servicios ambulatorios de Estados Unidos.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Entorno de Atención: La Telesalud Disrumpe un Mercado Liderado por la Atención Primaria

En 2025, las Clínicas de Atención Primaria representaron una participación de ingresos del 38,75%, manteniendo su liderazgo en el mercado de servicios ambulatorios de Estados Unidos. Esta dominancia destaca su papel como punto de acceso principal para evaluaciones rutinarias, gestión de enfermedades crónicas, derivaciones y atención de seguimiento. Sin embargo, el cambio hacia entornos de mayor agudeza o densidad de procedimientos está presionando a las clínicas tradicionales para mejorar los flujos de trabajo y la retención de pacientes.

Se proyecta que las Clínicas de Telesalud y Virtuales crecerán a una CAGR del 7,23% hasta 2031, convirtiéndolas en el segmento de más rápido crecimiento en el mercado de servicios ambulatorios de Estados Unidos. El crecimiento está impulsado por las flexibilidades de telesalud de Medicare extendidas hasta diciembre de 2027 y la creciente integración de la telesalud en la salud conductual y las consultas de seguimiento. Para diciembre de 2025, la telesalud de salud mental representó el 28,2% de los encuentros de especialidades, reflejando la rápida adopción de modelos de atención fuera del sitio. 

Nota: Las participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe

Por Tipo de Servicio: El Tratamiento Domina Pero el Diagnóstico se Expande Rápidamente

Los servicios de tratamiento representaron el 42,75% de los ingresos en 2025, convirtiéndolo en el segmento más grande del mercado de servicios ambulatorios de Estados Unidos. Esto refleja las mayores tasas de reembolso para procedimientos en comparación con las consultas rutinarias. Los centros de cirugía ambulatoria (ASC) reportaron márgenes de EBITDA del 24,1% en 2024, con solo una ligera reducción esperada para 2029. A medida que más procedimientos se trasladan de hospitales a entornos ambulatorios, se espera que las instalaciones con mayor carga de tratamiento mantengan su ventaja.

Se proyecta que el Diagnóstico crecerá a una CAGR del 6,90% de 2026 a 2031, convirtiéndolo en el segmento de más rápido crecimiento en el mercado de servicios ambulatorios de Estados Unidos. Los ingresos recurrentes anuales de Digital Health casi se duplicaron hasta los 96,9 millones USD entre marzo de 2025 y marzo de 2026, mostrando el creciente papel de las plataformas de diagnóstico en la generación de flujos de ingresos basados en software. 

Por Especialidad: La Gastroenterología Lidera Mientras la Oncología Marca el Ritmo de Crecimiento

En 2025, la Gastroenterología representó una participación de ingresos del 25,70%, liderando la combinación de especialidades en el mercado de servicios ambulatorios de Estados Unidos. Los procedimientos establecidos como la colonoscopia y los tratamientos avanzados de gastroenterología se benefician de la familiaridad clínica y las sólidas tasas de reembolso. La especialidad también atrae interés de adquisición, como se vio en la adquisición por parte de SCA Health de U.S. Digestive Health Management a principios de 2025, lo que indica su atractivo como segmento de flujo de caja estable.

Se proyecta que la Oncología crecerá a una CAGR del 8,42% hasta 2031, convirtiéndola en la especialidad de más rápido crecimiento en el mercado de servicios ambulatorios de Estados Unidos. El crecimiento está respaldado por la infusión ambulatoria, la radioterapia, la gestión de inmunoterapia y una carga de cáncer de casi 2,04 millones de nuevos diagnósticos en 2025. Las inversiones de capital, como la adquisición de OneOncology por parte de Cencora y la transacción Core Ventures de McKesson en 2025, destacan aún más la importancia estratégica del segmento.

Nota: Las participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe

Por Modelo de Propiedad: La Escala de los Sistemas de Salud Enfrenta un Desafío Más Ágil Liderado por Médicos

En 2025, las instalaciones de propiedad de Hospitales o Sistemas de Salud representaron el 31,21% de los ingresos, convirtiéndolas en la categoría de propiedad más grande en el mercado de servicios ambulatorios de Estados Unidos. Su escala respalda las negociaciones con pagadores, la alineación de médicos, la captación de derivaciones y las inversiones de capital. Sin embargo, los reembolsos neutrales por sitio están erosionando las ventajas de precios históricamente disfrutadas por los departamentos ambulatorios hospitalarios afiliados. La regla del Sistema de Pago para Pacientes Ambulatorios Hospitalarios y ASC del Año Civil 2026 alinea ciertos servicios de administración de medicamentos con las tarifas del Programa de Honorarios Médicos, añadiendo presión sobre los márgenes de los modelos de propiedad hospitalaria.

Se proyecta que las instalaciones de Propiedad Médica crecerán a una CAGR del 8,33% hasta 2031, convirtiéndolas en el modelo de propiedad de más rápido crecimiento en el mercado de servicios ambulatorios de Estados Unidos. Las políticas del CMS que abordan la inflación de costos vinculada a los incentivos de empleo hospitalario proporcionan a los ASC liderados por médicos una ventaja competitiva en categorías de procedimientos específicas. Los operadores corporativos y respaldados por capital privado también están expandiéndose, mientras que las empresas conjuntas alinean los incentivos de los médicos con el capital a nivel del sistema y el apoyo operativo. 

Análisis Geográfico

Los estados del Cinturón del Sol, incluidos Florida, Texas, Arizona y el sureste en general, están impulsando el crecimiento en el mercado de servicios ambulatorios de Estados Unidos. Esta expansión está respaldada por el envejecimiento de la población y el aumento de la utilización ambulatoria. Florida, un destino clave de jubilación, experimenta una fuerte demanda de servicios de nefrología, ortopedia, gestión cardiovascular e infusión oncológica. Texas está emergiendo como un importante centro de desarrollo, con Surgery Partners reportando un crecimiento de dos dígitos en procedimientos musculoesqueléticos y de articulaciones totales en los mercados del Cinturón del Sol durante el primer trimestre de 2026. La empresa también inauguró nueve nuevas instalaciones en el último año, destacando la importancia estratégica de la región. Sin embargo, los requisitos de Certificado de Necesidad en muchos estados continúan restringiendo la entrada de nuevos participantes y protegiendo a los proveedores establecidos en mercados regulados.

El Noreste y la Costa del Pacífico exhiben una tendencia diferente en el mercado de servicios ambulatorios de Estados Unidos, donde la penetración de la atención gestionada y la contratación basada en valor están más avanzadas. Estados como California y Massachusetts favorecen a los operadores hábiles en la gestión de resultados, la presentación de informes de datos y la integración con pagadores sobre el volumen de procedimientos. La presencia de RadNet en California, Nueva York, Maryland y Florida demuestra el papel crítico de la geografía en la influencia de la demanda de pacientes, la combinación de reembolsos y el despliegue de tecnología.