Marktgröße und Marktanteil der ambulanten Gesundheitsversorgung in den USA – Wachstumstrends und Prognose (2026 – 2031)

Markttrends und Erkenntnisse zur ambulanten Gesundheitsversorgung in den USA

Migration von stationärer zu ambulanter Versorgung

Die Migration von stationären zu ambulanten Versorgungsumgebungen treibt weiterhin das Volumenwachstum im Markt für ambulante Gesundheitsversorgung in den USA an. Im Jahr 2026 strich CMS 285 muskuloskelettale Eingriffe von der Liste für ausschließlich stationäre Eingriffe und fügte 573 neue Codes zur Liste der von ambulanten Operationszentren abgedeckten Verfahren hinzu, darunter kardiale elektrophysiologische Ablationen und posteriore lumbale Zwischenwirbelkörperfusionen.^{[2]Ambulatory Surgery Center Association, "CMS Releases 2026 Final Payment Rule," Ambulatory Surgery Center Association, ascassociation.org} Diese Änderung ermöglicht es, bisher auf Krankenhäuser beschränkte Eingriffe in ambulante Umgebungen zu verlagern, was die Verfahrensvielfalt erweitert und die Möglichkeiten für ambulante Betreiber erhöht. Darüber hinaus orientieren sich kommerzielle Medicare-Advantage-Pläne häufig an den Versorgungsortmustern des traditionellen Medicare, was die Auswirkungen der CMS-Richtlinienänderungen über alle Kostenträgerkanäle hinweg verstärkt und diesen Trend als wichtigen Wachstumstreiber für den Markt festigt.

Alternde Bevölkerung und Belastung durch chronische Erkrankungen

Demografische Trends erzeugen eine anhaltende Nachfrage im Markt für ambulante Gesundheitsversorgung in den USA. Die Medicare-Ausgaben werden bis 2033 voraussichtlich jährlich um 7,8 % wachsen, was die Auswirkungen einer alternden Bevölkerung widerspiegelt. Bis 2050 wird erwartet, dass 142,7 Millionen Erwachsene ab 50 Jahren mindestens eine chronische Erkrankung haben werden, was die Nachfrage nach ambulanten Leistungen in den Bereichen kardiovaskuläres Management, Nephrologie, onkologische Infusionstherapie und Verhaltensgesundheit antreibt.^{[3]John P. Ansah und Chi-Tsun Chiu, "Projecting the Chronic Disease Burden Among the Adult Population in the United States Using a Multi-State Population Model," Frontiers in Public Health, pmc.ncbi.nlm.nih.gov} Die ambulante Krebsversorgung ist besonders bedeutsam, mit prognostizierten Volumina von 222 Millionen Behandlungskontakten im nächsten Jahrzehnt. Diese Trends verankern das Marktwachstum in langfristigen Bevölkerungsgesundheitsbedürfnissen und nicht in kurzfristigen wirtschaftlichen Schwankungen.

Minimal-invasive und digitale Technologien erweitern den ambulanten Zugang

Technologische Fortschritte erweitern den Umfang der Eingriffe im Markt für ambulante Gesundheitsversorgung in den USA. Roboterplattformen wie Medtronics Hugo-System und das OTTAVA-System von Johnson & Johnson eignen sich aufgrund ihrer kompakten und mobilen Bauweise zunehmend für ambulante Umgebungen. RadNet meldete im ersten Quartal 2026 ein Wachstum von 19,7 % im Jahresvergleich bei fortgeschrittenen Bildgebungsvolumina und erwartet, dass bis Ende 2026 über 70 % der Untersuchungen klinische KI nutzen werden. KI-gestützte Werkzeuge für Terminplanung, Entscheidungsunterstützung und Abrechnungszyklen steigern die betriebliche Effizienz und machen Technologie sowohl zu einem klinischen Enabler als auch zu einem Kostenvorteil für ambulante Betreiber.

Wertbasierte Versorgung, Erweiterung abgedeckter Verfahren und Flexibilität bei der virtuellen Aufsicht

Wertbasierte Versorgungsmodelle und Kostenträgerstrategien treiben das Wachstum im Markt für ambulante Gesundheitsversorgung in den USA an. Bis 2024 erreichte die Medicare-Advantage-Einschreibung 54 % der anspruchsberechtigten Begünstigten, wobei Pläne Patienten durch Vorabgenehmigungen und Kostenbeteiligungsmechanismen zu ambulanten Operationszentren und freistehenden Kliniken lenken. Das TEAM-Bündelzahlungsmodell von CMS belohnt kosteneffektive, qualitativ hochwertige Versorgung und stärkt die Position unabhängiger ambulanter Operationszentren und arztgeführter Plattformen. Die Erweiterung der abgedeckten Verfahren im Jahr 2026 unterstützt diesen Wandel weiter, insbesondere in den Bereichen Orthopädie, Kardiologie und Gastroenterologie. Verlängerte Telemedizin-Flexibilitäten bis Dezember 2027 und Möglichkeiten zur virtuellen Aufsicht erweitern die Personalreichweite, insbesondere in ländlichen und dezentralen Netzwerken, und unterstützen flexible und effiziente Versorgungsmodelle.

Regulatorische Komplexität, Variabilität der Erstattung und Druck durch standortneutrale Zahlungen

Der regulatorische Rahmen des Marktes für ambulante Gesundheitsversorgung in den USA bleibt komplex und kostspielig. Betreiber müssen gleichzeitig bundesstaatliche Zahlungsrichtlinien, staatliche Bedarfsplanungsregeln, Zulassungsanforderungen privater Kostenträger und die HIPAA-Compliance erfüllen. Die endgültige Regelung für das ambulante Krankenhausversorgungssystem und ambulante Operationszentren für das Kalenderjahr 2026, die standortneutrale Zahlungen auf Arzneimittelverabreichungsleistungen in bestimmten außerhalb des Campus gelegenen ambulanten Krankenhausabteilungen ausweitet, wird voraussichtlich die Medicare-Ausgaben für das ambulante Krankenhausversorgungssystem im Jahr 2026 um 290 Millionen USD reduzieren. CMS hat auch den 340B-Ausgleichsabzug für 2026 beibehalten und eine größere Reduzierung des Umrechnungsfaktors für 2027 angekündigt, was den finanziellen Druck auf den ambulanten Krankenhausbetrieb erhöht. Diese regulatorischen Verschiebungen schaffen Unsicherheiten bei der Umsatzplanung für kleinere Betreiber, was zu einer vorsichtigen Kapitalallokation und einem ungleichen Betriebsumfeld im Markt für ambulante Gesundheitsversorgung in den USA führt.

Personalmangel, Burnout und Fragilität der Cybersicherheit im Abrechnungszyklus

Personalmangel bleibt eine kritische Einschränkung im Markt für ambulante Gesundheitsversorgung in den USA. Eine von der American Medical Association hervorgehobene Studie ergab, dass 47,9 % der Ärzte häufig mit unterbesetzten Teams arbeiten, was zu erhöhtem Burnout und einer Absichtsrate zum Verlassen des Berufs von 15,4 % innerhalb von zwei Jahren beiträgt. Die American Medical Group Association meldete einen Rückgang der Primärversorgungsquoten um 4,8 % über drei Jahre sowie jährliche Fluktuationsraten von 17 % bis 18 % für Schlüsselrollen wie Krankenpfleger und medizinische Fachangestellte. Darüber hinaus legte der Ransomware-Angriff im Februar 2024 auf Change Healthcare, von dem etwa 192,7 Millionen Personen betroffen waren, die Abhängigkeit des Sektors von einer begrenzten Anzahl von Abrechnungszyklus-Intermediären offen. Kleinere Praxen und lokale Netzwerke sind aufgrund begrenzter IT-Ressourcen einem erhöhten Risiko ausgesetzt. Obwohl diese Herausforderungen das Wachstum nicht stoppen, schränken sie die Fähigkeit der Anbieter ein, die Nachfrage im Markt für ambulante Gesundheitsversorgung in den USA effizient zu bedienen.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Versorgungsumfeld: Telemedizin stört einen von der Primärversorgung geführten Markt

Im Jahr 2025 hielten Primärversorgungskliniken einen Umsatzanteil von 38,75 % und behaupteten damit ihre Führungsposition im Markt für ambulante Gesundheitsversorgung in den USA. Diese Dominanz unterstreicht ihre Rolle als primärer Zugangspunkt für Routineuntersuchungen, Management chronischer Erkrankungen, Überweisungen und Nachsorge. Der Trend zu Umgebungen mit höherer Akuität oder höherer Eingriffsdichte setzt traditionelle Kliniken jedoch unter Druck, Arbeitsabläufe zu verbessern und die Patientenbindung zu steigern.

Telemedizin- und virtuelle Kliniken werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 7,23 % wachsen und sind damit das am schnellsten wachsende Segment im Markt für ambulante Gesundheitsversorgung in den USA. Das Wachstum wird durch die bis Dezember 2027 verlängerten Medicare-Telemedizin-Flexibilitäten und die zunehmende Integration der Telemedizin in die Verhaltensgesundheit und Nachsorgekonsultationen angetrieben. Bis Dezember 2025 entfielen 28,2 % der Facharztkontakte auf telemedizinische Leistungen im Bereich psychische Gesundheit, was die rasche Einführung von Fernversorgungsmodellen widerspiegelt. 

Nach Leistungsart: Behandlung dominiert, aber Diagnose wächst schnell

Behandlungsleistungen machten im Jahr 2025 42,75 % des Umsatzes aus und sind damit das größte Segment im Markt für ambulante Gesundheitsversorgung in den USA. Dies spiegelt die höheren Erstattungssätze für Eingriffe im Vergleich zu Routinekonsultationen wider. Ambulante Operationszentren meldeten im Jahr 2024 EBITDA-Margen von 24,1 %, wobei bis 2029 nur eine leichte Abschwächung erwartet wird. Da immer mehr Eingriffe von Krankenhäusern in ambulante Umgebungen verlagert werden, werden eingriffsorientierte Einrichtungen voraussichtlich ihre Führungsposition behalten.

Die Diagnose wird von 2026 bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 6,90 % wachsen und ist damit das am schnellsten wachsende Segment im Markt für ambulante Gesundheitsversorgung in den USA. Der wiederkehrende Jahresumsatz von Digital Health hat sich zwischen März 2025 und März 2026 nahezu verdoppelt und erreichte 96,9 Millionen USD, was die wachsende Rolle diagnostischer Plattformen bei der Generierung softwarebasierter Umsatzströme verdeutlicht. 

Nach Fachgebiet: Gastroenterologie führt, während Onkologie das Wachstumstempo vorgibt

Im Jahr 2025 hielt die Gastroenterologie einen Umsatzanteil von 25,70 % und führte damit die Fachgebietsmischung im Markt für ambulante Gesundheitsversorgung in den USA an. Etablierte Verfahren wie Koloskopie und fortgeschrittene gastroenterologische Behandlungen profitieren von klinischer Vertrautheit und starken Erstattungssätzen. Das Fachgebiet zieht auch Akquisitionsinteresse auf sich, wie die Übernahme von U.S. Digestive Health Management durch SCA Health Anfang 2025 zeigt, was seine Attraktivität als stabiles Cashflow-Segment unterstreicht.

Die Onkologie wird bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 8,42 % wachsen und ist damit das am schnellsten wachsende Fachgebiet im Markt für ambulante Gesundheitsversorgung in den USA. Das Wachstum wird durch ambulante Infusionstherapie, Strahlentherapie, Immuntherapiemanagement und eine Krebslast von nahezu 2,04 Millionen Neudiagnosen im Jahr 2025 unterstützt. Kapitalinvestitionen wie die Übernahme von OneOncology durch Cencora und die Core-Ventures-Transaktion von McKesson im Jahr 2025 unterstreichen die strategische Bedeutung des Segments.

Nach Eigentumsmodell: Die Skalierung von Gesundheitssystemen sieht sich einer agileren arztgeführten Herausforderung gegenüber

Im Jahr 2025 entfielen auf Einrichtungen im Besitz von Krankenhäusern oder Gesundheitssystemen 31,21 % des Umsatzes, was sie zur größten Eigentümerkategorie im Markt für ambulante Gesundheitsversorgung in den USA macht. Ihre Größe unterstützt Kostenträgerverhandlungen, Arztbindung, Überweisungserfassung und Kapitalinvestitionen. Standortneutrale Erstattungen erodieren jedoch die Preisvorteile, die krankenhausangegliederte ambulante Abteilungen historisch genossen haben. Die Regelung für das ambulante Krankenhausversorgungssystem und ambulante Operationszentren für das Kalenderjahr 2026 gleicht bestimmte Arzneimittelverabreichungsleistungen an die Gebührenordnung für Ärzte an, was den Margendruck auf krankenhausgeführte Eigentumsmodelle erhöht.

Arztgeführte Einrichtungen werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 8,33 % wachsen und sind damit das am schnellsten wachsende Eigentumsmodell im Markt für ambulante Gesundheitsversorgung in den USA. CMS-Richtlinien, die auf die mit Krankenhausbeschäftigungsanreizen verbundene Kosteninflation abzielen, verschaffen arztgeführten ambulanten Operationszentren in bestimmten Eingriffskategorien einen Wettbewerbsvorteil. Unternehmens- und private-equity-gestützte Betreiber expandieren ebenfalls, während Joint Ventures Arztanreize mit systemweitem Kapital und operativer Unterstützung in Einklang bringen. 

Geografische Analyse

Die Sun-Belt-Staaten, darunter Florida, Texas, Arizona und der breitere Südosten, treiben das Wachstum im Markt für ambulante Gesundheitsversorgung in den USA an. Diese Expansion wird durch eine alternde Bevölkerung und eine steigende ambulante Inanspruchnahme unterstützt. Florida, ein wichtiges Rentenziel, verzeichnet eine starke Nachfrage nach Nephrologie, Orthopädie, kardiovaskulärem Management und onkologischen Infusionsleistungen. Texas entwickelt sich zu einem wichtigen Entwicklungszentrum, wobei Surgery Partners im ersten Quartal 2026 ein zweistelliges Wachstum bei muskuloskelettalen und Totalgelenkersatzverfahren in den Sun-Belt-Märkten meldete. Das Unternehmen eröffnete im vergangenen Jahr auch neun neue Einrichtungen, was die strategische Bedeutung der Region unterstreicht. Bedarfsplanungsanforderungen in vielen Staaten schränken jedoch weiterhin neue Marktteilnehmer ein und schützen etablierte Anbieter in regulierten Märkten.

Der Nordosten und die Pazifikküste weisen im Markt für ambulante Gesundheitsversorgung in den USA einen anderen Trend auf, wo die Durchdringung durch verwaltete Versorgung und wertbasierte Vertragsgestaltung weiter fortgeschritten ist. Staaten wie Kalifornien und Massachusetts bevorzugen Betreiber, die in der Verwaltung von Ergebnissen, Datenberichterstattung und Kostenträgerintegration gegenüber dem Eingriffvolumen versiert sind. Die Präsenz von RadNet in Kalifornien, New York, Maryland und Florida verdeutlicht die entscheidende Rolle der Geografie bei der Beeinflussung der Patientennachfrage, des Erstattungsmix und des Technologieeinsatzes.