Tamaño y Cuota del Mercado de Ureteroscopios
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Tamaño del Mercado (2026) | 1.42 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 1.87 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 5.75% CAGR |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del Norte |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Ureteroscopios por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de ureteroscopios fue valorado en USD 1,34 mil millones en 2025 y se estima que crecerá desde USD 1,42 mil millones en 2026 hasta alcanzar USD 1,87 mil millones en 2031, a una CAGR del 5,75% durante el período de previsión (2026-2031). El repunte actual está vinculado al crecimiento sostenido en la incidencia de cálculos renales, un rápido desplazamiento hacia procedimientos mínimamente invasivos en el mismo día y una sucesión de lanzamientos de plataformas digitales flexibles que mejoran la visualización al tiempo que reducen el tiempo del procedimiento. Los hospitales siguen siendo el ancla del volumen de procedimientos; sin embargo, los centros quirúrgicos ambulatorios (ASC) están escalando más rápido a medida que el aumento del 2,9% en la tarifa ambulatoria de Medicare y el código de transferencia continuo C1747 elevan el reembolso para los dispositivos de un solo uso[1]Registro Federal, "Programas de Medicare y Medicaid: Sistemas de Pago Prospectivo para Pacientes Ambulatorios de Hospitales y Centros Quirúrgicos Ambulatorios para el Año Civil 2025," federalregister.gov. Los endoscopios digitales flexibles dominan las adquisiciones porque los ángulos de deflexión más amplios de 270° y los sensores CMOS de alta densidad de píxeles elevan las tasas libres de cálculos, mientras que las variantes de un solo uso ganan cuota en entornos que priorizan el control de infecciones y el tiempo de inactividad cero. La intensidad competitiva se ha agudizado a medida que los actores establecidos defienden sus carteras reutilizables y, en paralelo, lanzan líneas desechables que eliminan las brechas históricas en óptica y durabilidad, acortando los ciclos de reemplazo en todo el mercado de ureteroscopios.
Conclusiones Clave del Informe
- Por categoría de producto, los ureteroscopios flexibles lideraron con el 57,68% de la cuota del mercado de ureteroscopios en 2025, mientras que se proyecta que los sistemas semirígidos se expandirán a una CAGR del 8,89% hasta 2031.
- Por usabilidad, los dispositivos reutilizables capturaron el 70,85% de la cuota del tamaño del mercado de ureteroscopios en 2025, mientras que los endoscopios de un solo uso tienen la CAGR proyectada más alta del 9,78% hasta 2031.
- Por aplicación, la urolitiasis dominó con una cuota del 63,54% del tamaño del mercado de ureteroscopios en 2025; el tratamiento de la estenosis urinaria avanza a una CAGR del 7,54% hasta 2031.
- Por usuario final, los hospitales controlaron el 60,52% de la cuota de ingresos en 2025, pero los ASC registran el crecimiento más rápido con una CAGR del 8,12% hasta 2031.
- Por geografía, América del Norte comandó el 37,75% de la cuota del mercado de ureteroscopios en 2025; se prevé que Asia-Pacífico crezca a una CAGR del 6,85% entre 2026-2031.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado Global de Ureteroscopios
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | % de Impacto en la Previsión de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Creciente carga global de urolitiasis y trastornos relacionados | +1.8% | Europa del Este, Asia Central, global | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Desplazamiento hacia procedimientos mínimamente invasivos de manejo de cálculos | +1.4% | América del Norte, Europa, Asia-Pacífico desarrollada | Mediano plazo (2-4 años) |
| Avances en tecnología de ureteroscopios digitales flexibles y de un solo uso | +1.2% | América del Norte, Europa, Japón | Mediano plazo (2-4 años) |
| Aumento del gasto sanitario y apoyo al reembolso para la endourología | +0.9% | América del Norte, Europa Occidental | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Crecimiento de los centros quirúrgicos ambulatorios que realizan ureteroscopias | +1.1% | América del Norte, Europa, Asia emergente | Mediano plazo (2-4 años) |
| Integración de litotricia láser de alta potencia y mejoras de imagen | +1.0% | Mercados globales de altos ingresos | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Creciente Carga Global de Urolitiasis y Trastornos Urológicos Relacionados
La incidencia de cálculos renales alcanzó 106 millones de casos en 2021 y continúa aumentando, proporcionando un flujo constante de candidatos para la extracción endoscópica de cálculos. La brecha de género se reduce cada año; la prevalencia en mujeres en Estados Unidos aumentó del 6,5% en 2007-2008 al 9,1% en 2017-2020, lo que lleva a los fabricantes a perfeccionar la ergonomía adaptada a anatomías más diversas. La dinámica regional varía: Europa del Este y Asia Central registran cargas de casos crecientes, mientras que varias naciones de Asia Oriental reportan descensos moderados, orientando los objetivos de ventas en consecuencia. La litiasis renal pediátrica, que supera los 3 millones de casos anuales, impulsa la demanda de ejes ultraminiaturizados que limitan el traumatismo ureteral, sustentando el crecimiento a largo plazo en el mercado de ureteroscopios.
Desplazamiento Hacia Procedimientos Mínimamente Invasivos de Manejo de Cálculos
Las directrices de la Asociación Europea de Urología ahora recomiendan la ureteroscopia por delante de la terapia de ondas de choque para cálculos menores de 20 mm, citando tasas libres de cálculos de entre el 81%-94%[2]Asociación Europea de Urología, "Directrices de la AEU sobre Urolitiasis," uroweb.org. El alta en el mismo día reduce los costes de las instalaciones y aumenta el rendimiento de los ASC, mientras que los algoritmos de aprendizaje automático optimizan la selección de casos, reduciendo las sorpresas intraoperatorias. En conjunto, estos factores amplían el volumen de procedimientos, reforzando la expansión del mercado de ureteroscopios.
Avances en Tecnología de Ureteroscopios Digitales Flexibles y de Un Solo Uso
Olympus obtuvo la autorización de la FDA en mayo de 2025 para su sistema de imagen EVIS X1 y los ureteroscopios flexibles asociados que incorporan óptica de Profundidad de Campo Extendida (EDOF™), mejorando la visibilidad de las lesiones en un 22% en comparación con los endoscopios de generación anterior. El LithoVue Elite de Boston Scientific añade monitorización en tiempo real de la presión intrarrenal y recibió la aprobación de la FDA en 2024, agilizando la toma de decisiones durante la litotricia. Cook Medical se unió a la competencia en marzo de 2025 con el endoscopio desechable Ascend de un solo uso, ampliando aún más las opciones desechables. Estos avances tecnológicos mantienen la confianza de los cirujanos y acortan los ciclos de actualización en todo el mercado de ureteroscopios.
Aumento del Gasto Sanitario y Apoyo al Reembolso para la Endourología
El CMS mantuvo un aumento del 2,9% en el pago ambulatorio y retuvo el código de transferencia C1747 para ureteroscopios de un solo uso en 2025, añadiendo USD 1.150 en reembolso adicional por caso y mejorando la economía del proveedor. Incrementos tarifarios similares en Alemania y el Reino Unido refuerzan los presupuestos hospitalarios, sosteniendo una demanda unitaria estable en el mercado de ureteroscopios.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Análisis del Impacto de las Restricciones | (~) % de Impacto en la Previsión de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Alto coste de adquisición y mantenimiento de ureteroscopios digitales | –0.9% | Regiones en desarrollo, global | Mediano plazo (2-4 años) |
| Disponibilidad limitada de endourólogos capacitados en regiones en desarrollo | –0.7% | África, Asia del Sur, América Latina | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Requisitos estrictos de esterilización de dispositivos y cumplimiento normativo | –0.5% | Europa, América del Norte | Mediano plazo (2-4 años) |
| Preocupaciones medioambientales y de gestión de residuos por los endoscopios desechables | –0.3% | Europa, América del Norte | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Alto Coste de Adquisición y Mantenimiento de Ureteroscopios Digitales
Un endoscopio digital flexible moderno a menudo supera los USD 20.000 y conlleva entre USD 6.000 y 8.000 en servicio anual, lo que disuade a los hospitales con recursos limitados. Aunque los desechables evitan las facturas de reparación, su gasto por procedimiento puede superar las tarifas locales en las economías emergentes, ralentizando la adopción y moderando la expansión del mercado de ureteroscopios.
Preocupaciones Medioambientales y de Gestión de Residuos por los Endoscopios Desechables
Los análisis del ciclo de vida revelan que los dispositivos de un solo uso emiten más gases de efecto invernadero que sus homólogos reutilizables, lo que lleva a las licitaciones europeas a ponderar las puntuaciones de carbono junto al precio. Los hospitales que carecen de sistemas avanzados de gestión de residuos incurren en tarifas de eliminación adicionales, lo que supone un leve freno a la migración del mercado de ureteroscopios hacia los desechables.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Producto: La Flexibilidad Digital Impulsa la Evolución de los Procedimientos
Los diseños flexibles representaron el 57,68% del mercado de ureteroscopios en 2025, impulsados por sensores de alta densidad de píxeles que mejoran la visualización calicial y ejes ultrafinos de 7,5 Fr que facilitan el acceso sin dilatación previa. Un estudio multicéntrico publicado en mayo de 2025 que comparó un endoscopio desechable de 6,3 Fr y 7,5 Fr registró tasas libres de cálculos del 95% y 92,9%, respectivamente, y redujo el tiempo operatorio en 4,5 minutos con el dispositivo más pequeño. Los sistemas semirígidos, apreciados por su durabilidad, crecen a una CAGR del 8,89% porque los hospitales sensibles al presupuesto los consideran un punto de entrada de bajo riesgo, elevando sutilmente el tamaño general del mercado de ureteroscopios.
Los fabricantes ahora se diferencian a través del software más que de la óptica únicamente. La capa de monitorización de presión de Boston Scientific y la imagen EDOF de Olympus ilustran vías de valor añadido que influyen en los resultados de las licitaciones. Las metaauditorías muestran un descenso generacional en el diámetro del eje correlacionado con menos dilataciones ureterales y estancias hospitalarias más cortas, fomentando ciclos de reemplazo saludables en todo el mercado de ureteroscopios.
Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Por Usabilidad: La Revolución de Un Solo Uso Desafía el Paradigma del Reprocesamiento
Los endoscopios reutilizables retienen el 70,85% de la cuota porque los centros de alto volumen amortizan el capital rápidamente y valoran los protocolos de reprocesamiento establecidos. Sin embargo, los dispositivos de un solo uso se expanden a una CAGR del 9,78%, impulsados por datos que vinculan los desechables con menores tasas de infección postoperatoria y tiempo de inactividad por reparación cero. Los factores de forma portátiles permiten a los ASC que carecen de autoclaves realizar litotricia avanzada, ampliando el tamaño del mercado de ureteroscopios en corredores descentralizados.
El coste divide las opiniones: el 59,11% de los urólogos cita el precio como la principal barrera, pero los estudios de coste total de propiedad muestran paridad una vez contabilizadas las reparaciones, la mano de obra de esterilización y la pérdida de endoscopios. Los debates sobre paridad óptica han disminuido; la deflexión de 270° y el sensor de alta definición completa del LithoVue Elite ahora igualan muchos referentes reutilizables, suavizando las curvas de adopción.
Por Aplicación: La Urolitiasis Domina Mientras las Estenosis Ganan Impulso
La urolitiasis capturó el 63,54% del tamaño del mercado de ureteroscopios en 2025, respaldada por la preferencia de las directrices y el aumento de los factores de riesgo metabólico. Los láseres de fibra de tulio, la navegación asistida por robot y la detección de fragmentos guiada por IA elevan aún más las tasas libres de cálculos, manteniendo robustos los volúmenes de procedimientos. Los endoscopios diagnósticos para hematuria y carcinoma del tracto urinario superior aprovechan la misma óptica, ampliando los puntos de contacto clínicos.
Las estenosis urinarias registran el crecimiento más rápido con una CAGR del 7,54%. Los kits accesorios ahora permiten incisiones precisas y dilatación con balón, reduciendo la recurrencia. Los puntos calientes incluyen Asia del Sur y partes de América Latina, donde las etiologías infecciosas hacen que las estenosis sean prevalentes, inyectando nuevo volumen en el mercado de ureteroscopios.
Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Por Usuario Final: Los Entornos Ambulatorios Desafían el Dominio Hospitalario
Los hospitales mantuvieron el 60,52% de los ingresos en 2025 gracias a la capacidad de atención crítica y el acceso a láseres de alta potencia. Los recientes aumentos de reembolso salvaguardan los márgenes, y las flotas híbridas —unidades reutilizables premium respaldadas por reservas de un solo uso— mitigan el tiempo de inactividad.
Sin embargo, los ASC registran una CAGR del 8,12% a medida que los pagadores redirigen los casos electivos de cálculos a entornos ambulatorios. El endoscopio Ascend de Cook Medical con configuración en 40 segundos y el aScope 5 de Ambu agilizan la rotación, ampliando la capacidad de procedimientos y redistribuyendo la cuota del mercado de ureteroscopios hacia las instalaciones comunitarias.
Análisis Geográfico
América del Norte retuvo una cuota del 37,75% del mercado de ureteroscopios en 2025, impulsada por una prevalencia de cálculos renales del 9,25% entre los adultos estadounidenses y una amplia cobertura para endoscopios digitales. El aumento del pago ambulatorio de 2025 refuerza el retorno sobre la inversión, alentando tanto a los hospitales académicos como a los ASC a renovar sus flotas. Los modelos de monitorización de presión en tiempo real como el LithoVue Elite ayudan a gestionar casos complejos, consolidando la demanda de productos premium.
Europa ocupa el segundo lugar. La adopción de dispositivos de un solo uso es intensa en el Reino Unido y Alemania; por el contrario, los compradores escandinavos ponderan las métricas medioambientales, moderando el crecimiento de los desechables. El sur y el este de Europa desbloquean la demanda latente a través de fondos de modernización, ampliando la presencia del mercado de ureteroscopios en todo el continente.
Asia-Pacífico es la región de más rápido crecimiento con una CAGR del 6,85% hasta 2031. La contratación centralizada basada en valor de China comprime los precios pero impulsa pedidos masivos; Japón y Corea del Sur adoptan tempranamente endoscopios digitales ultrafinos, mientras que el auge de los hospitales privados en India impulsa el crecimiento del volumen. Los diferentes niveles de precios obligan a los proveedores a adaptar sus carteras, ampliando el tamaño del mercado de ureteroscopios tanto en los segmentos premium como en los sensibles al coste.
Panorama Competitivo
El mercado de ureteroscopios exhibe una concentración moderada: Olympus, Boston Scientific y Stryker juntos representan alrededor del 60% de los ingresos globales. Olympus aprovecha su prestigio óptico, lanzando una plataforma flexible de 4 K que ofrece imágenes un 30% más nítidas y un ángulo de deflexión un 12% más amplio en comparación con los modelos anteriores. Boston Scientific se diferencia con innovación de un solo uso y análisis de presión intrarrenal, mientras que Stryker agrupa endoscopios ergonómicos con su ecosistema de accesorios, fortaleciendo la fidelización.
Los competidores explotan nichos: Ambu transfirió su experiencia en uso único de la broncoscopia a la urología y reportó un crecimiento del 10,6% en los ingresos de urología del cuarto trimestre de 2024 tras la autorización de la FDA del aScope 5 Uretero. El lanzamiento del Ascend de Cook Medical en marzo de 2025 intensifica la presión de precios en los desechables, y los actores chinos capitalizan las cuotas de contratación local para expandir la penetración de los semirígidos. Las ventajas impulsadas por software —dimensionamiento de fragmentos calculado por IA, alertas de presión e irrigación automatizada— ahora orientan las licitaciones tanto como el hardware, impulsando actualizaciones frecuentes en el mercado de ureteroscopios.
La sostenibilidad ha emergido como un nuevo campo de batalla. Olympus pilota carcasas de bioplástico, Ambu probó un programa de reciclaje de devolución y Boston Scientific realiza auditorías de cuna a tumba para tranquilizar a los compradores con conciencia ecológica. Simultáneamente, la actividad de fusiones y adquisiciones apunta a empresas emergentes de imagen y firmas de robótica que pueden acelerar las capas de software, asegurando que las líneas de innovación se mantengan robustas.
Líderes de la Industria de Ureteroscopios
Olympus Corporation
Richard Wolf GmbH
Stryker Corporation
PENTAX Medical (Hoya Corporation)
Boston Scientific Corporation
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Junio de 2025: El CMS retuvo el código de pago de transferencia C1747 para ureteroscopios de un solo uso, preservando un reembolso adicional de USD 1.150 por caso ambulatorio.
- Mayo de 2025: Olympus obtuvo la autorización 510(k) de la FDA para su plataforma de imagen EVIS X1 y los ureteroscopios flexibles compatibles con óptica EDOF.
- Marzo de 2025: Cook Medical lanzó el Ureteroscopio Flexible de Un Solo Uso Ascend, reduciendo el tiempo medio de configuración a 40 segundos en las pruebas de validación.
- Noviembre de 2024: Ambu obtuvo la autorización de la FDA para el aScope 5 Uretero y reportó un crecimiento interanual del 10,6% en los ingresos de endoscopia del cuarto trimestre.
- Abril de 2024: Olympus introdujo una plataforma de ureteroscopio flexible digital de 4 K de nueva generación en América del Norte y Europa, afirmando imágenes un 30% más nítidas y un ángulo de deflexión un 12% más amplio.
Alcance del Informe Global del Mercado de Ureteroscopios
Los ureteroscopios son dispositivos endoscópicos utilizados en la ureteroscopia. Se emplean para tratar y diagnosticar enfermedades renales y del tracto urinario superior.
El mercado de ureteroscopios está segmentado por producto (ureteroscopio flexible y ureteroscopio semirígido), aplicación (urolitiasis, cáncer de riñón, estenosis urinaria y otras aplicaciones) y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur). El informe de mercado también cubre los tamaños de mercado estimados y las tendencias para 17 países diferentes en las regiones más importantes a nivel mundial. El informe ofrece el valor (en millones de USD) para los segmentos anteriores.
| Ureteroscopios Flexibles | Ureteroscopios Flexibles Digitales |
| Ureteroscopios Flexibles de Fibra Óptica | |
| Ureteroscopios Semirígidos |
| Ureteroscopios de Un Solo Uso / Desechables |
| Ureteroscopios Reutilizables |
| Urolitiasis |
| Cáncer de Riñón |
| Estenosis Urinaria |
| Otras Aplicaciones |
| Hospitales |
| Centros Quirúrgicos Ambulatorios |
| Otros Usuarios Finales |
| América del Norte | Estados Unidos |
| Canadá | |
| México | |
| Europa | Alemania |
| Reino Unido | |
| Francia | |
| Italia | |
| España | |
| Resto de Europa | |
| Asia-Pacífico | China |
| Japón | |
| India | |
| Australia | |
| Corea del Sur | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| Oriente Medio y África | CCG |
| Sudáfrica | |
| Resto de Oriente Medio y África | |
| América del Sur | Brasil |
| Argentina | |
| Resto de América del Sur |
| Por Producto | Ureteroscopios Flexibles | Ureteroscopios Flexibles Digitales |
| Ureteroscopios Flexibles de Fibra Óptica | ||
| Ureteroscopios Semirígidos | ||
| Por Usabilidad | Ureteroscopios de Un Solo Uso / Desechables | |
| Ureteroscopios Reutilizables | ||
| Por Aplicación | Urolitiasis | |
| Cáncer de Riñón | ||
| Estenosis Urinaria | ||
| Otras Aplicaciones | ||
| Por Usuario Final | Hospitales | |
| Centros Quirúrgicos Ambulatorios | ||
| Otros Usuarios Finales | ||
| Geografía | América del Norte | Estados Unidos |
| Canadá | ||
| México | ||
| Europa | Alemania | |
| Reino Unido | ||
| Francia | ||
| Italia | ||
| España | ||
| Resto de Europa | ||
| Asia-Pacífico | China | |
| Japón | ||
| India | ||
| Australia | ||
| Corea del Sur | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Oriente Medio y África | CCG | |
| Sudáfrica | ||
| Resto de Oriente Medio y África | ||
| América del Sur | Brasil | |
| Argentina | ||
| Resto de América del Sur | ||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Qué tamaño tiene el mercado de ureteroscopios en 2026?
El mercado de ureteroscopios está valorado en USD 1,42 mil millones en 2026 y se prevé que se expanda hasta USD 1,87 mil millones en 2031 a una CAGR del 5,75%.
¿Qué categoría de producto lidera los ingresos?
Los ureteroscopios flexibles digitales representan el 57,68% de los ingresos de 2025 debido a su superior maniobrabilidad y claridad de imagen.
¿Por qué los ureteroscopios de un solo uso están ganando impulso?
Los ASC y los hospitales adoptan diseños de un solo uso para reducir el riesgo de infección, evitar el tiempo de inactividad por reparaciones y beneficiarse del reembolso de transferencia continuo, apoyando una CAGR del 9,78% para este segmento.
¿Qué región ofrece el mayor potencial de crecimiento?
Se prevé que Asia-Pacífico avance a una CAGR del 6,85% hasta 2031, impulsada por una mayor prevalencia de cálculos, el aumento de la cobertura de seguros y la inversión hospitalaria.
¿Quiénes son las principales empresas en el mercado de ureteroscopios?
Olympus, Boston Scientific y Stryker conjuntamente representan alrededor del 60,0% de los ingresos globales, mientras que Ambu y Cook Medical están escalando rápidamente en los desechables.
¿Qué impulsa la adopción en los centros quirúrgicos ambulatorios?
El reembolso favorable, los protocolos de alta en el mismo día y los endoscopios de un solo uso de configuración rápida permiten a los ASC realizar ureteroscopias a un coste global menor que las instalaciones de hospitalización.
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