Tamaño del mercado de latas de metal de EE. UU.
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 20.73 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 24.18 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.13 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de latas de metal de EE. UU.
El tamaño del mercado de latas de metal de EE. UU. se estima en 20,73 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 24,18 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,13% durante el período previsto (2024-2029).
- La creciente popularidad de las latas metálicas se puede atribuir a diversos factores, entre ellos su sostenibilidad, durabilidad y facilidad de uso, así como al aumento del consumo fuera de los locales y la preferencia de los consumidores por nuevos formatos (alcohólicos y no alcohólicos), alimentos y aerosoles en qué latas son el embalaje preferido.
- Las latas de metal, especialmente las de aluminio, son las unidades de embalaje más recicladas en todo el mundo. Pueden reciclarse al final de su ciclo de vida sin que se degrade su calidad, lo que los convierte en el material de embalaje preferido por las marcas de todos los sectores, por delante de otros materiales, como el plástico y el papel. En Estados Unidos, se reciclan 105.784 latas de aluminio cada minuto, lo que lleva a una tasa de reciclaje general de casi el 50%, la tasa de reciclaje más alta para cualquier envase de bebida.
- Se espera que la demanda de latas de aluminio aumente significativamente para 2030, y se prevé que América del Norte, específicamente Estados Unidos, contribuya enormemente a ese crecimiento de la demanda. Constantemente se realizan en el país varios alineamientos verticales y horizontales debido a la inmensa demanda de envases metálicos. En mayo de 2023, Manna Capital colaboró con Ball Corporation para ampliar las instalaciones de fabricación y reciclaje de láminas de latas de aluminio en los Estados Unidos.
- Las latas de metal se utilizan para envasar alimentos para mascotas y han desempeñado un papel importante en el envasado de alimentos para mascotas sin plástico. La mayor demanda de alimentos para mascotas en Estados Unidos está impulsando el aumento de la capacidad de producción de latas metálicas para envases de alimentos para mascotas. Según un estudio de Pet Sustainability Coalition (PSC) publicado en julio de 2023, la industria de alimentos y golosinas para mascotas genera aproximadamente 300 millones de libras de desechos plásticos al año solo en los Estados Unidos. Este es un factor importante debido al cual algunos procesadores se están alejando de los envases de plástico y gravitando más hacia las latas de metal para alimentos para mascotas.
- El embalaje de latas de metal se enfrenta a una gran competencia por parte de otras soluciones de embalaje. Existen alternativas como soluciones de embalaje de plástico, papel o vidrio. Los envases de plástico siguen siendo el principal competidor de los envases metálicos. La industria de alimentos y bebidas, principal usuario de latas de metal, ha comenzado a adoptar soluciones de envases de plástico reciclables. Las latas de plástico son transparentes, lo que ayuda a las marcas a mostrar la calidad de sus alimentos.
- Además, las mejoras incrementales en los envases de plástico están representando una amenaza para el mercado. Esto se puede atribuir principalmente a la popularidad de los plásticos, como el tereftalato de polietileno (PET), como sustitutos. Los plásticos PET amenazan con desplazar las soluciones de envasado de latas metálicas en el sector de alimentos y bebidas.
- La pandemia de COVID-19 impulsó el crecimiento de la industria de alimentos y bebidas, que tiene una participación importante en el mercado de envases de latas de metal, ya que la industria pertenece al sector de productos básicos esenciales. Los fabricantes de latas de bebidas han reducido el peso reduciendo el calibre necesario para fabricar las latas. Las latas de metal pueden soportar la presión de carbonatación necesaria para envasar refrescos. Las latas de metal también resisten fuerzas de hasta 90 libras por pulgada cuadrada. Este factor hace que las latas sean la opción preferida para el envasado en la industria de bebidas.
Tendencias del mercado de latas de metal de EE. UU.
El aluminio será testigo del crecimiento
- Las latas de aluminio ofrecen beneficios de conservación de la calidad de los alimentos a largo plazo y una protección de casi el 100% contra la luz, el oxígeno, la humedad y otros contaminantes. El material es resistente al óxido y a la corrosión, lo que proporciona una de las vidas útiles más prolongadas considerando cualquier embalaje. La creciente aplicación de las latas de aluminio en la industria de alimentos y bebidas se puede atribuir a sus propiedades protectoras, ventajas de sostenibilidad y conveniencia. Se espera que esta tendencia continúe a medida que tanto los fabricantes como los consumidores reconozcan los beneficios asociados con los envases de aluminio.
- Se pueden lograr importantes reducciones de peso mediante la creación de nuevas aleaciones para latas de aerosol de aluminio, que se desarrollan en colaboración con fabricantes de babosas. Esto promueve una sostenibilidad aún mayor. Lo mismo se aplica al embalaje de transporte de capas completas, que se utiliza cada vez más en el sector y beneficia a la logística y al medio ambiente.
- La cuota de mercado de las latas de aerosol de aluminio está impulsada por el mayor uso de estas latas en las industrias del cuidado personal y la automoción. Debido a sus prácticas opciones de envasado, cada vez se utilizan más botes de aerosol de aluminio de 100 a 250 ml. Otros segmentos, incluidos los de 251 ml a 500 ml, menos de 100 ml y otros, están obteniendo mejores ingresos en el mercado global.
- Las latas de aluminio tienen una tasa de reciclaje más alta y más contenido reciclado que los tipos de envases de la competencia. Según la Asociación del Aluminio, es uno de los materiales más reciclados del mercado. En abril de 2022, Ball Corporation se asoció con Recycle Aerosol LLC para aumentar las tasas de reciclaje de latas de aerosol de aluminio en los Estados Unidos. La colaboración aumentaría el reciclaje de latas de aerosol y establecería un sistema de circuito cerrado en el que las latas usadas se reciclan en latas de aerosol nuevas.
- Según la Asociación del Aluminio, la industria del aluminio recicla más de 40 mil millones de latas al año. Estados Unidos ahorra hasta 800 millones de dólares al año reciclando la cantidad de aluminio que acaba en los vertederos.
- Recientemente, las latas de bebidas de aluminio se han convertido en los envases de bebidas más reciclables del país. Los miembros de la industria de bebidas del Can Manufacturers Institute (CMI) tienen la misión de elevar las tasas de reciclaje de aluminio en EE. UU. a nuevos niveles. CMI publicó un manual detallado y una hoja de ruta para explicar cómo se cumplieron los ambiciosos objetivos de tasa de reciclaje 2020-2021 de CMI. Los nuevos objetivos de tasa de reciclaje de bebidas de aluminio, anunciados por los miembros de CMI, apuntan a alcanzar tasas de reciclaje del 70% para 2030, del 80% para 2040 y del 90% para 2050 en los Estados Unidos.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Bebidas no alcohólicas para presenciar el crecimiento
- La industria de bebidas incluye una variedad de bebidas, desde refrescos y jugos carbonatados hasta café y té. Se dirige a consumidores con gustos siempre cambiantes por bebidas refrescantes e indulgentes. Las preocupaciones por la salud y el bienestar están impulsando a los consumidores a buscar bebidas más saludables. Esto ha aumentado la demanda de bebidas funcionales como agua enriquecida, bebidas deportivas, bebidas enriquecidas con vitaminas y minerales y probióticos. Los consumidores son cada vez más conscientes de su consumo de azúcar y de su impacto en su salud y bienestar. Como resultado, existe una creciente necesidad de bebidas orgánicas, naturales y sin azúcar. El panorama cambiante de la industria de las bebidas ha sido un factor clave para el crecimiento del mercado de latas de bebidas no alcohólicas.
- Los lanzamientos de nuevos productos en el sector de bebidas no alcohólicas han contribuido significativamente al crecimiento. Por ejemplo, en enero de 2023, PepsiCo lanzó Starry, un refresco carbonatado de limón y lima con un sabor crujiente y refrescante. La bebida está disponible en versiones Regular y Zero Sugar en las tiendas minoristas de Estados Unidos. Los refrescos carbonatados se envasan tradicionalmente en latas, y la introducción de Starry por parte de PepsiCo añade otro producto al mercado que depende de las latas para el envasado. Esto puede aumentar la demanda de latas de bebidas estándar y delgadas que se usan comúnmente para bebidas carbonatadas.
- Según la revista Beverage Industry, Red Bull fue la marca de bebidas energéticas más grande de Estados Unidos en 2022, con unas ventas de alrededor de 6.850 millones de dólares. Las bebidas energéticas, incluido Red Bull, normalmente se envasan en latas debido a su conveniencia, portabilidad y capacidad para preservar la frescura y la carbonatación del producto. A medida que crecen las ventas de Red Bull, contribuye directamente a una mayor demanda de latas de bebidas como la principal opción de embalaje para esta categoría de productos.
- Según la Asociación de Comercio Orgánico, en 2022, el consumo de bebidas orgánicas en Estados Unidos ascendió a 2.500 millones de dólares y se prevé que alcance los 2.800 millones de dólares en 2025. Las bebidas orgánicas, que a menudo incluyen jugos, tés y otras opciones saludables, Por lo general, se empaquetan en contenedores ecológicos que se alinean con principios orgánicos y sostenibles.
- Las latas de aluminio son una opción adecuada para las bebidas orgánicas porque son reciclables y se alinean con el espíritu de sostenibilidad del movimiento orgánico. A medida que crece el consumo, también puede aumentar la demanda de latas como opción de envasado para bebidas orgánicas.
Descripción general de la industria de latas de metal de EE. UU.
El mercado estadounidense de latas de metal es competitivo por naturaleza. La identidad de marca juega un papel importante en el mercado debido a la inclinación de los consumidores hacia una marca mejor identificada. La penetración del mercado está creciendo, con una fuerte presencia de los principales actores en los mercados establecidos, y las asociaciones estratégicas están intensificando aún más la competencia. El mercado también cuenta con actores importantes que operan en la industria con cuotas más altas. Las barreras para salir del mercado son altas, ya que los fabricantes de latas metálicas requieren una importante desinversión de activos bastante especializados, lo que tiende a intensificar la rivalidad competitiva. Algunos de los actores clave que operan en la región incluyen Crown Holdings Inc., Ball Corporation, Silgan Holdings Inc., Mauser Packaging Solutions (BwayHolding Corporation) y Ardagh Metal Packaging SA (Ardagh Group SA).
- En septiembre de 2023, Novelis, un proveedor de soluciones de aluminio sostenible, declaró que había celebrado un acuerdo de cliente ancla con Ball Corporation en Norteamérica. El acuerdo estipula que Novelis proporcionará láminas de aluminio a las instalaciones de fabricación de latas Ball en Norteamérica según los términos del contrato.
- En mayo de 2023, Ardagh Metal Packaging y Crown Holdings, productores de latas de bebidas de aluminio, anunciaron sus planes de invertir en una nueva iniciativa de subvenciones como parte de su apoyo continuo a iniciativas para fomentar la instalación de más equipos de captura de latas de aluminio dentro de las instalaciones de recuperación de materiales. que se especializan en la clasificación de materiales reciclables de flujo único.
Líderes del mercado de latas de metal de EE. UU.
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Crown Holdings Inc.
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Ball Corporation
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Silgan Holdings Inc.
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Mauser Packaging Solutions (Bway Holding Corporation)
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Ardagh Metal Packaging S.A. (Ardagh Group SA)
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de latas de metal de EE. UU.
- Enero de 2023 Ardagh Metal Packaging (AMP) amplió su amplia oferta de productos para clientes de marcas de bebidas con el lanzamiento de un nuevo envase de 19,2 oz (568 ml). Se espera que este tamaño de lata único impulse un crecimiento significativo en el canal de porciones individuales. Esta fue la primera vez que la empresa produjo 19, 2 oz. (568 ml) lata de bebida en los Estados Unidos. Este nuevo producto ofrece una alternativa al tradicional 16 oz. a latas de 24 oz. También apoya a las marcas que buscan crecer en categorías como cerveza, sidra, agua mineral y agua.
- Enero de 2023 Monster Energy revitalizó su asociación con el siete veces campeón del mundo de F1 Lewis Hamilton para lanzar una nueva bebida energética sin azúcar. Este llamativo diseño de lata fue creado en colaboración con CANPACK, basándose en una relación de larga data entre las dos marcas. Monster normalmente lanza sus productos en Estados Unidos antes de lanzarlos a Europa.
Informe del mercado de latas de metal de EE. UU. índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 El poder de negociación de los compradores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Altas tasas de reciclabilidad de envases metálicos
5.1.2 Comodidad y menor precio que ofrecen los alimentos enlatados
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Presencia de soluciones de embalaje alternativas
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo de material
6.1.1 Aluminio
6.1.2 Acero
6.2 Por tipo de lata
6.2.1 Alimento
6.2.1.1 Verduras
6.2.1.2 frutas
6.2.1.3 Alimentos para mascotas
6.2.1.4 sopas
6.2.1.5 Café
6.2.1.6 Otras comidas
6.2.2 Aerosoles
6.2.2.1 Cosmética y Cuidado Personal
6.2.2.2 Familiar
6.2.2.3 Farmacéutica/Veterinaria
6.2.2.4 Pinturas y barnices
6.2.2.5 Automotriz/Industrial
6.2.2.6 Otros aerosoles
6.2.3 Bebidas
6.2.3.1 Bebidas alcohólicas
6.2.3.2 Bebidas no alcohólicas
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Crown Holdings Inc.
7.1.2 Ball Corporation
7.1.3 Silgan Holdings Inc.
7.1.4 Mauser Packaging Solutions (Bway Holding Corporation)
7.1.5 Ardagh Metal Packaging S.A. (Ardagh Group SA)
7.1.6 DS Containers
7.1.7 CCL Container (CCL Industries Inc.)
7.1.8 Independent Can Company
7.1.9 Tecnocap Group
7.1.10 CAN-PACK Group (Giorgi Global Holdings Inc.)
7.1.11 Allstate Can Corporation
7.1.12 Envases Group (ABA Packaging Corporation)
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de latas de metal de EE. UU.
Las latas de metal ofrecen muchos beneficios, como rigidez, estabilidad y altas propiedades de barrera, por lo que se utilizan para almacenar productos que tienen una vida útil más larga y deben transportarse a largas distancias. El acero y el aluminio son las opciones preferidas, ya que estos materiales tienen propiedades importantes, como ser más blandos y livianos, lo que permite a los fabricantes y las industrias ahorrar costos asociados con la logística.
El mercado estadounidense de latas de metal está segmentado por tipo de material (aluminio y acero), por tipo de lata (alimentos (verduras, frutas, comida para mascotas, sopas y café), aerosoles (cosméticos y cuidado personal, hogar, productos farmacéuticos/veterinarios, pinturas y barnices, automoción/industrial), bebidas (bebidas alcohólicas y no alcohólicas)). Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor en USD para todos los segmentos mencionados anteriormente.
| Por tipo de material | ||
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| Por tipo de lata | ||||||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de latas de metal en EE. UU.
¿Qué tamaño tiene el mercado de latas de metal de Estados Unidos?
Se espera que el tamaño del mercado de latas de metal de Estados Unidos alcance los 20,73 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 3,13% hasta alcanzar los 24,18 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Latas de metal de Estados Unidos?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de latas de metal de los Estados Unidos alcance los 20,73 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Latas de metal de Estados Unidos?
Crown Holdings Inc., Ball Corporation, Silgan Holdings Inc., Mauser Packaging Solutions (Bway Holding Corporation), Ardagh Metal Packaging S.A. (Ardagh Group SA) son las principales empresas que operan en el mercado de latas de metal de EE. UU.
¿Qué años cubre este mercado de Latas de metal de Estados Unidos y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de latas de metal de Estados Unidos se estimó en 20,08 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Latas de metal de Estados Unidos durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Latas de metal de Estados Unidos para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029..
Informe de la industria de latas de metal de Estados Unidos
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de latas de metal de EE. UU. en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de latas de metal de EE. UU. incluye una perspectiva de pronóstico de mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Latas de metal de EE. UU. Panorama de los reportes
