Mercado de máquinas herramientas de Estados Unidos: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

Se espera que el mercado de máquinas herramienta de EE. UU. sea testigo de una CAGR del 2,67 % durante el período de pronóstico (2020-2025). La razón principal de este crecimiento es el gasto estable en la industria. Además, los sectores aeroespacial, automotriz y de defensa en los Estados Unidos han sido los principales factores impulsores de la demanda de máquinas herramienta para la formación de metales.

Instantánea del mercado

US Machine Tools Market Overview
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: 2.67 %
US Machine Tools Market Key Players

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Visión general del mercado

Se espera que el mercado de máquinas herramienta de EE. UU. sea testigo de una CAGR del 2,6 % durante el período de pronóstico. La producción general de máquinas-herramienta ha seguido un patrón similar al consumo. En 2018, la producción total de máquinas-herramienta aumentó un 4,7 %. El aumento fue superior al aumento medio desde 1961, que fue del 3,4 %, pero inferior al aumento de 2017, que fue del 7,7 %.

  • Los sectores aeroespacial, automotriz y de defensa en los Estados Unidos han sido los principales factores impulsores de la demanda de máquinas herramienta para conformado de metales, ya que la demanda de productos metálicos fabricados es alta en estos sectores.
  • A medida que la tendencia de la Industria 4.0 ha ido cobrando impulso en el sector de la fabricación, también está afectando al mercado de las máquinas herramienta, para convertirse en parte de los sistemas inteligentes. Industry 4.0 tiene la capacidad de mejorar la utilización de las máquinas herramienta en las operaciones de fabricación al reducir el tiempo de inactividad.

Alcance del Informe

La industria de las máquinas herramienta se puede clasificar en máquinas cortadoras de metales y máquinas formadoras de metales.

Las máquinas-herramienta para corte de metales consisten en máquinas de descarga eléctrica, centros de mecanizado, tornos y máquinas automáticas, máquinas taladradoras y fresadoras, máquinas taladradoras, máquinas roscadoras/roscadoras, rectificadoras, máquinas de planificación, moldeado, ranurado y brochado, y máquinas talladoras de engranajes.

Las máquinas de conformado de metales consisten en dobladoras, plegadoras, enderezadoras, aplanadoras, incluidas prensas rotativas, punzonadoras y/o cizalladoras, prensas y fundición a presión.

El tamaño del mercado de máquinas herramienta indica los ingresos generados por las empresas a partir de las ventas de equipos, piezas y accesorios de máquinas herramienta.

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Tendencias clave del mercado

El mercado observa un gasto superior al promedio

El acuerdo comercial entre EE. UU. y China, que puede aumentar significativamente las importaciones chinas de productos agrícolas estadounidenses, puede conducir a una mayor inversión en equipos agrícolas. Es probable que la aprobación anticipada del USMCA aumente el comercio en toda América del Norte y conduzca a nuevas inversiones en las industrias clave de uso intensivo de capital.

La Encuesta de gastos de capital de 2020 proyecta que el consumo de máquinas-herramienta del próximo año disminuirá un 5% en comparación con 2019, a USD 6993 millones. Sin embargo, este nivel de compra de máquinas herramienta todavía está por encima del promedio histórico de compras anuales de máquinas herramienta del país.

La proyección de gasto actual en comparación con su promedio anterior de cinco años da una idea clara de las partes del mercado que se prevé que verán un gasto superior al habitual. Uno de ellos son los talleres de trabajo.

Como hay más de 20,000 talleres de trabajo en los Estados Unidos, siempre son la industria que más gasta. En el próximo año, los talleres de trabajo planean gastar más del doble en máquinas-herramienta que cualquier otro mercado final, y la proyección para los talleres de trabajo está aproximadamente un 10% por encima de su promedio de cinco años. De las siete principales categorías industriales proyectadas para 2020, seis planean gastar entre un 3 % y un 15 % más que su promedio de cinco años. La industria aeroespacial es la única de las siete principales industrias con un gasto proyectado por debajo de su promedio de cinco años.

US Machine Tools Market Key Trends

La fabricación de maquinaria es el sector más grande de los Estados Unidos

La fabricación de maquinaria es uno de los sectores más grandes y competitivos de la economía manufacturera estadounidense. Las exportaciones de bienes de capital totalizaron USD 141 000 millones en 2018, lo que indica que la industria de fabricación de maquinaria de EE. UU. es una de las más grandes del mundo.

Los principales mercados para las exportaciones de maquinaria de EE. UU. incluyen Canadá, México, China, Alemania y Australia. El Reino Unido, Brasil, Japón, Singapur y Bélgica completan los 10 principales mercados de exportación.

La Unión Europea fue el tercer mercado más grande de los fabricantes de maquinaria de EE. UU. en 2018, después de Canadá y México. Entre la amplia gama de maquinaria fabricada en los Estados Unidos, la maquinaria de construcción, los equipos de motores, los controles de procesos industriales, los equipos agrícolas y las turbinas y grupos electrógenos de turbina lideraron las exportaciones de EE. UU. en 2018. Los principales competidores en el mercado mundial de maquinaria incluyen a China, Alemania, Japón e Italia. La mayoría de la maquinaria y los equipos agrícolas y alimentarios se utilizan para cultivar, procesar, envasar, transportar y distribuir alimentos y bebidas. La maquinaria y los equipos agrícolas y alimentarios incluyen equipos agrícolas, maquinaria de procesamiento y envasado de alimentos, equipos de refrigeración comercial e industrial y equipos comerciales de servicio de alimentos.

La maquinaria aeroespacial incluye máquinas herramienta, equipos de manipulación de materiales, equipos de soldadura y tecnología de control de procesos.

En maquinaria automotriz y sistemas relacionados, las máquinas herramienta, equipos de manejo de materiales, equipos de soldadura y tecnología de control de procesos conforman el subsector.

Los equipos de construcción y minería y los sistemas relacionados incluyen equipos autopropulsados, implementos, accesorios y componentes para uso en construcción, silvicultura, minería y servicios públicos. Los motores diésel todoterreno y la tecnología de potencia fluida también son componentes importantes de los equipos todoterreno.

US Machine Tools Market Growth by Region

Panorama competitivo

El mercado de máquinas herramienta en los Estados Unidos está moderadamente fragmentado, con la presencia de muchos actores nacionales e internacionales.

Los jugadores extranjeros tienen una buena presencia en el país, como Trumpf y Amada, con sus instalaciones de fabricación. Además, hay algunos actores nacionales importantes, como Haas y Lincoln Electric, que son de tamaño pequeño y mediano y están involucrados en la fabricación de piezas y componentes para máquinas herramienta. Por lo tanto, estos factores hacen que la industria sea altamente competitiva.

La industria también está presenciando la tendencia de consolidación con fusiones y adquisiciones. Estas estrategias ayudan a las empresas a ingresar a nuevas áreas de mercado y ganar nuevos clientes.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS DE EE. UU.

            1. 4.1 Escenario actual del mercado

              1. 4.2 Análisis de las cinco fuerzas de Porter

                1. 4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria

                  1. 4.4 Regulaciones e iniciativas gubernamentales clave para el sector manufacturero

                    1. 4.5 Panorama del sector manufacturero (descripción general, tendencias, I+D y estadísticas clave)

                      1. 4.6 Instantánea de la industria metalúrgica (descripción general, métricas clave y desarrollos)

                        1. 4.7 Instantánea tecnológica

                          1. 4.7.1 Máquinas Conectadas y Automatizadas

                            1. 4.7.2 Controles avanzados/Sistemas de control de movimiento

                              1. 4.7.3 Digitalización e Industria 4.0

                                1. 4.7.4 Inteligencia Artificial (IA)

                              2. 5. DINÁMICA DEL MERCADO

                                1. 5.1 Conductores

                                  1. 5.2 Restricciones

                                    1. 5.3 Oportunidades

                                    2. 6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                      1. 6.1 Por tipo

                                        1. 6.1.1 Máquinas metalúrgicas

                                          1. 6.1.2 Corte de metales

                                            1. 6.1.3 Formación de metales

                                              1. 6.1.4 Partes y accesorios

                                                1. 6.1.5 Instalación, Reparación y Mantenimiento

                                                2. 6.2 Por usuario final

                                                  1. 6.2.1 Automotor

                                                    1. 6.2.2 Fabricación y Fabricación de Maquinaria Industrial

                                                      1. 6.2.3 Marina, Aeroespacial y Defensa

                                                        1. 6.2.4 Ingeniería de precisión

                                                          1. 6.2.5 Otros usuarios finales

                                                        2. 7. PANORAMA COMPETITIVO

                                                          1. 7.1 Descripción general (concentración del mercado y jugadores principales)

                                                            1. 7.2 Perfiles de la empresa

                                                              1. 7.2.1 TRUMPF Inc.

                                                                1. 7.2.2 Haas Automatización Inc.

                                                                  1. 7.2.3 Amada compañía Limitado

                                                                    1. 7.2.4 lincoln electric holdings inc.

                                                                      1. 7.2.5 multiprensa inc.

                                                                        1. 7.2.6 MITUSA Inc.

                                                                          1. 7.2.7 MC Machinery Systems Inc.

                                                                            1. 7.2.8 Compañero de herramientas de precisión Inc.

                                                                              1. 7.2.9 bystronic inc.

                                                                                1. 7.2.10 Mecanismos láser Inc.

                                                                                  1. 7.2.11 Koike Aronson Inc./Ransome

                                                                                    1. 7.2.12 Soluciones de maquinaria para conformado de metales FENN

                                                                                      1. 7.2.13 cincinnati inc.

                                                                                    2. 8. APÉNDICE

                                                                                      1. 8.1 Distribución del PIB, por Actividad y Región

                                                                                        1. 8.2 Información sobre los flujos de capital

                                                                                          1. 8.3 Estadísticas de Exportaciones e Importaciones de Máquinas Herramienta

                                                                                          2. 9. FUTURO DEL MERCADO DE MÁQUINAS HERRAMIENTA DE EE. UU.

                                                                                            1. 10. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

                                                                                              **Subject to Availability

                                                                                              You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                                              Frequently Asked Questions

                                                                                              El mercado del mercado de máquinas herramientas de Estados Unidos se estudia desde 2016 hasta 2026.

                                                                                              El mercado de máquinas herramienta de los Estados Unidos está creciendo a una CAGR del 2,67 % en los próximos 5 años.

                                                                                              TRUMPF Inc., Haas Automation Inc., Amada Co. Ltd, Lincoln Electric Holdings Inc., MC Machinery Systems Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de máquinas herramienta de los Estados Unidos.

                                                                                              80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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