| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Tamaño del Mercado (2024) | 17.59 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2029) | 25.51 Mil millones de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 7.86% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de corretaje de carga FTL de EE. UU.
El tamaño del mercado de corretaje de carga FTL de EE. UU. se estima en USD 15.68 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 22.90 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 7.86% durante el período de pronóstico (2024-2029).
- El mercado de corretaje de carga completa en los Estados Unidos experimentó un fuerte golpe por la pandemia, ya que la industria del transporte de carga y la logística se desaceleró en el país debido a las restricciones de la pandemia y el cierre de los envíos transfronterizos. El impacto de la pandemia ha creado enormes desafíos en los patios de carga y almacenes, donde muchas instalaciones que luchan contra las condiciones de COVID-19 han reducido sus niveles de personal y han reducido las horas de operación en los muelles de carga y recepción.
- En los últimos años, los Estados Unidos han experimentado un crecimiento sustancial en los servicios de carga completa (FTL) debido a la demanda del movimiento de carga terrestre y el comercio transfronterizo entre los Estados Unidos, Canadá y México. El aumento en el crecimiento interanual de las exportaciones e importaciones de los Estados Unidos también respalda el desarrollo de la industria de corretaje de carga en la nación. La importancia de los agentes de carga es cada vez mayor debido a su papel como intermediarios y a la facilitación de los negocios tanto de los cargadores como de los transportistas. Los servicios de transporte y expedición de mercancías están aumentando en Estados Unidos debido a la cantidad de empresas de comercio electrónico que están surgiendo a nivel mundial.
- El corretaje de carga completa de camiones todavía se encuentra en una fase de crecimiento y es un gran atractivo para los nuevos cargadores que buscan penetrar en el mercado nacional. Sin embargo, los cargadores establecidos buscan contratos a largo plazo con firmas de corretaje y transportistas para obtener una posición de liderazgo en la industria del transporte de carga internacional. Los agentes FTL facilitan el servicio de envío para los remitentes y supervisan los envíos de los transportistas. Muchas empresas de corretaje de carga están fortaleciendo su mercado digital y están adoptando tecnología, como precios automatizados, conectividad de interfaz de programación de aplicaciones (API), ciencia de datos y tecnología interna. Las empresas están aumentando sus inversiones y gastos en tecnologías e innovaciones, ya que las preferencias de los consumidores también están cambiando. Con los crecientes avances tecnológicos, los actores tradicionales se enfrentan a una intensa competencia de las startups. Por ejemplo, C.H. Robinson, uno de los corredores de carga más grandes de América del Norte, anunció en 2019 que duplicaría su gasto en tecnología hasta 2024 para competir con las nuevas empresas digitales.
- El mercado ha visto un escenario que se ha repetido repetidamente. Los transportistas con cargas de menos del tamaño de un camión están pagando por el servicio de carga completa (FTL) para garantizar una entrega más rápida de las mercancías, lo que genera espacio e ineficiencias. Las startups han atacado mayoritariamente a este sector. Esto se debe a que es menos complejo que LTL y paquete y contiene una porción más grande del pastel. Las startups más financiadas, como Transfix, Convoy y Uber Freight, se centran en la coincidencia de cargas. Están reemplazando a los corredores tradicionales mediante la utilización de tecnología móvil y la automatización de las operaciones manuales.
Tendencias del mercado de corretaje de carga FTL de EE. UU.
La fluctuación de los precios del combustible obstaculiza el crecimiento del mercado
Los transportistas (empresas de logística) pueden cobrar tarifas más altas si las condiciones del mercado lo justifican o cubrir costos operativos más altos. Como resultado, si las firmas de corretaje no pueden aumentar los precios para sus clientes, los ingresos y los ingresos de las operaciones pueden disminuir. El aumento de la demanda del mercado de servicios FTL y los cambios regulatorios pendientes pueden reducir la capacidad disponible y aumentar los precios de los operadores. Los precios del combustible pueden ser volátiles y difíciles de pronosticar. En los últimos cinco años, los precios de los combustibles han fluctuado drásticamente. Los clientes anticipan que los precios más bajos se trasladarán al ahorro de combustible. Si los transportistas no bajan sus precios para reflejar las disminuciones en los costos de combustible, el volumen de envío puede verse afectado a medida que los clientes buscan opciones de envío alternativas.
Esta disminución de volumen perjudicaría las utilidades brutas y los ingresos operativos de las casas de bolsa. En caso de aumento de los precios del combustible, se puede esperar que los transportistas cobren tarifas más altas para cubrir los mayores gastos operativos. La utilidad bruta de las casas de bolsa y los ingresos de las operaciones pueden disminuir si no pueden continuar transfiriendo a sus clientes el monto total de estos costos incrementados. Los costos más altos del combustible también podrían causar cambios sustanciales en el porcentaje de ingresos por modo de transporte, ya que los clientes pueden optar por utilizar modos de transporte alternativos. Cualquier cambio sustancial en los modos de transporte en relación con los cuales las firmas de corretaje obtienen márgenes de ganancia bruta más bajos podría perjudicar los resultados operativos. La guerra entre Ucrania y Rusia también provocó un aumento en los precios del combustible, ya que Rusia es el tercer mayor productor de petróleo crudo.
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El sector de la construcción es el segmento de usuarios finales de más rápido crecimiento
A pesar de los desafíos a corto plazo en ciertos sectores de la construcción, la historia de crecimiento a mediano y largo plazo en los Estados Unidos permanece intacta. Se espera que la industria de la construcción en los Estados Unidos crezca de manera constante durante los próximos cuatro trimestres. En los Estados Unidos, varios proyectos se están abriendo camino a través de la fase de planificación, mientras que otros finalmente se han reanudado después de un año de retrasos relacionados con la pandemia mundial. A pesar de los desafíos asociados con la cadena de suministro global, como el aumento de los precios de las materias primas, la escasez de materiales de construcción y la falta de mano de obra calificada, el sector de la construcción residencial continuará su crecimiento estable durante los cuatro a ocho trimestres.
El sector de la construcción residencial sigue estando respaldado en gran medida por los bajos tipos de interés, la fuerte demanda de viviendas más grandes y el bajo inventario de viviendas en los Estados Unidos. En los próximos trimestres, los sectores de la salud y la educación recibirán más atención. En noviembre de 2021, el Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de gasto en infraestructuras por valor de 1 billón de dólares.
La legislación de infraestructura propone 550.000 millones de dólares en nuevos gastos federales durante los próximos ocho años en los Estados Unidos para la mejora de carreteras, puentes y autopistas y la modernización de los sistemas de tránsito de la ciudad y las redes ferroviarias de pasajeros. Si bien el nuevo proyecto de ley de gasto en infraestructura no alcanza las propuestas originales de USD 2,3 billones, el gasto de USD 1 billón en varios sectores de infraestructura de los Estados Unidos seguirá apoyando el crecimiento de la industria de la construcción durante los próximos cuatro a ocho trimestres en el país.
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Descripción general de la industria de corretaje de carga FTL de EE. UU.
El mercado de corretaje de carga FTL de EE. UU. está relativamente fragmentado, con destacados actores regionales, globales y varios actores locales pequeños y medianos. Entre los principales actores de la industria se encuentran CH Robinson, Echo Global Logistics, Worldwide Express, Landstar System Inc., Schneider, SunteckTTS, GlobalTranz, JB Hunt Transport Inc., Hub Group y BNSF Logistics LLC. Los nuevos participantes, como Convoy, Uber Freight, uShip, etc., están tratando de ganar una cuota de mercado significativa ofreciendo transparencia de precios, tableros de carga en línea y mercados de carga para reservar carga a través de aplicaciones móviles y eliminando la interacción humana en el proceso de reserva y pago de carga.
Líderes del mercado de corretaje de carga FTL de EE. UU.
CH Robinson
Total Quality Logistics
XPO Logistics Inc.
Echo Global Logistics
Worldwide Express
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de corretaje de carga FTL de EE. UU.
- Septiembre de 2023 Rhenus continúa su trayectoria de crecimiento con la adquisición estratégica del transitario húngaro ITS Logistics Hungary KFT. Este movimiento les permitirá atender mejor las necesidades de sus clientes, especialmente en relación con los servicios de carga aérea, al tiempo que ampliará su alcance en el mercado húngaro.
- Septiembre de 2023 El Grupo Rhenus adquiere BLU Logistics, un agente de carga líder en LATAM presente en Argentina, Colombia, Ecuador, México, Paraguay y Uruguay, así como en China continental y Hong Kong con más de 180.000 TEUs de volumen de carga marítima. Esta acción estratégica tiene como objetivo reforzar la presencia de Rhenus en LATAM para acelerar un mayor crecimiento en el comercio global y mejorar su ruta comercial Asia-LATAM, sus capacidades de nearshoring y sus opciones de servicio a la luz de la tendencia de la industria a diversificar el abastecimiento y las cadenas de suministro.
Segmentación de la industria de corretaje de carga FTL de EE. UU.
Un corretaje de carga FTL sirve como intermediario entre el remitente, que necesita mover su carga, y el transportista (empresa de camiones) que tiene los medios para hacerlo.
El informe cubre las empresas de transporte FTL de los Estados Unidos y está segmentado por usuario final (fabricación y automoción; Petróleo y Gas, Explotación de Minas y Canteras; Agricultura, Pesca y Silvicultura; Construcción; Comercio de Distribución; y otros usuarios finales). El informe ofrece el tamaño del mercado en términos de valor en USD para todos los segmentos mencionados anteriormente.
Por usuario final
| Manufactura y Automoción |
| Petróleo y gas, minería y canteras |
| Agricultura, Pesca y Silvicultura |
| Construcción |
| Comercio Distributivo |
| Otros usuarios finales |
| Por usuario final | Manufactura y Automoción |
| Petróleo y gas, minería y canteras | |
| Agricultura, Pesca y Silvicultura | |
| Construcción | |
| Comercio Distributivo | |
| Otros usuarios finales |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de corretaje de carga FTL de EE. UU.
¿Qué tan grande es el mercado de corretaje de carga FTL de EE. UU.?
Se espera que el tamaño del mercado de corretaje de carga FTL de EE. UU. alcance los USD 15.68 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 7.86% para alcanzar los USD 22.90 mil millones en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de corretaje de carga FTL de EE. UU.?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de corretaje de carga FTL de EE. UU. alcance los USD 15.68 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de corretaje de carga FTL de EE. UU.?
CH Robinson, Total Quality Logistics, XPO Logistics Inc., Echo Global Logistics, Worldwide Express son las principales empresas que operan en el mercado de corretaje de carga FTL de EE. UU.
¿Qué años cubre este mercado de corretaje de carga FTL de EE. UU. y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de corretaje de carga FTL de EE. UU. se estimó en USD 14.54 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de corretaje de carga FTL de EE. UU. durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de corretaje de carga FTL de EE. UU. para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de corretaje de carga FTL de EE. UU.
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Corretaje de carga FTL de EE. UU. en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de US FTL Freight Brokerage incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.
