Tamaño y participación del mercado de carga y logística de los países nórdicos
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 76.38 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 79.07 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 94.01 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 3.52% CAGR |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de carga y logística de los países nórdicos por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del mercado de carga y logística de los países nórdicos crezca de 76,38 mil millones de USD en 2025 a 79,07 mil millones de USD en 2026 y se prevé que alcance los 94,01 mil millones de USD en 2031 a una CAGR del 3,52% durante el período 2026-2031. Este ritmo de crecimiento está respaldado por el papel de la región como puente terrestre entre Europa, América del Norte y Asia, una sólida columna vertebral digital que permite la orquestación de la cadena de suministro en tiempo real, y políticas medioambientales que redirigen constantemente la carga hacia modos de emisiones reducidas. El comercio electrónico, que ya representa bien más de un tercio del gasto minorista B2C en Suecia, genera densos flujos de paquetería que reconfiguran las redes de última milla, mientras que la expansión de la energía eólica marina impulsa la demanda de logística de carga de proyecto de gran envergadura. Las mejoras paralelas en la infraestructura ferroviaria, en particular los programas Norrbotniabanan y Malmbanan de Suecia, aumentan la capacidad de los trenes de carga y reducen los costos por unidad, favoreciendo así un cambio modal alejado de la carretera. El endurecimiento de las normas de fijación de precios del carbono de la Unión Europea, junto con los incentivos para vehículos de cero emisiones, ya es visible en las estructuras de las tarifas de carga, lo que lleva a los expedidores a reconsiderar las combinaciones modales y los plazos de los contratos.
Conclusiones clave del informe
- Por función logística, el transporte de carga lideró con el 62,78% de la participación del mercado de carga y logística de los países nórdicos en 2025; se prevé que los servicios de mensajería, expreso y paquetería (CEP) se expandan a una CAGR del 4,08% entre 2026 y 2031.
- Por industria de usuario final, la manufactura representó el 28,31% del tamaño del mercado de carga y logística de los países nórdicos en 2025; se proyecta que el comercio mayorista y minorista crezca a una CAGR del 3,88% entre 2026 y 2031.
- Por modo de transporte de carga, el transporte de carga por carretera representó una participación del 63,45% en 2025; se espera que el transporte de carga marítimo y por vías navegables interiores aumente a una CAGR del 4,02% entre 2026 y 2031.
- Por destino CEP, los servicios de mensajería, expreso y paquetería domésticos capturaron una participación del 64,12% en 2025; se anticipa que los flujos internacionales registren una CAGR del 4,21% entre 2026 y 2031.
- Por almacenamiento y depósito, las instalaciones no controladas por temperatura dominaron con una participación del 91,15% en 2025; se prevé que el espacio controlado por temperatura se expanda a una CAGR del 3,44% entre 2026 y 2031.
- Por modo de agencia de carga, la agencia de carga marítima y por vías navegables interiores representó una participación del 65,20% en 2025; se prevé que la agencia de carga aérea crezca a una CAGR del 3,28% entre 2026 y 2031.
- Por país, Suecia lideró con una participación del 35,01% en 2025; se espera que Finlandia avance a una CAGR del 3,67% entre 2026 y 2031.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e información del mercado de carga y logística de los países nórdicos
Análisis del impacto de los impulsores*
| Impulsor | (~) % de impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Período de impacto |
|---|---|---|---|
| Rápida parcelización del comercio electrónico | +0.8% | Toda la región nórdica; más fuerte en Suecia y Dinamarca | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Expansión de la energía eólica marina que impulsa la carga de proyectos | +0.6% | Regiones costeras de Dinamarca, Suecia y Noruega | Mediano plazo (2-4 años) |
| Política favorable al ferrocarril y mejoras de desvíos de 740 m | +0.4% | Suecia, Finlandia, Noruega | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Incentivos para camiones pesados de cero emisiones (HVO/BEV/H₂) | +0.5% | Toda la región nórdica; adopción temprana en Noruega | Mediano plazo (2-4 años) |
| Financiación de corredores verdes marítimos | +0.3% | Rutas del Mar Báltico, puertos principales | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fijación dinámica de precios habilitada por IA y agrupación de cargas | +0.2% | Toda la región nórdica; concentrada en los principales centros logísticos | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
La rápida parcelización del comercio electrónico impulsa la expansión del segmento CEP
El gasto en línea doméstico continúa en aumento, impulsando los volúmenes de mensajería, expreso y paquetería del mercado de carga y logística de los países nórdicos muy por encima de los picos anteriores a la pandemia. Encuestas locales muestran que los consumidores suecos prefieren los puntos de recogida, mientras que los compradores noruegos se inclinan por la entrega a domicilio, lo que obliga a los operadores a ajustar el enrutamiento de la última milla y la huella de los microcentros de distribución[1]Nordic Innovation, "Movilidad Inteligente y Conectividad Nórdica," nordicinnovation.org. Las máquinas expendedoras de paquetes y las entregas en el maletero del vehículo proliferan en los núcleos urbanos, reduciendo las tasas de entrega fallida en porcentajes de dos dígitos. Los centros de clasificación implementan cada vez más robots guiados por visión artificial que aumentan el rendimiento en un 20% al tiempo que reducen los costos laborales unitarios. El tráfico de paquetería de cadena de frío también aumenta a medida que las plataformas de alimentos frescos se expanden, lo que exige a los operadores desplegar flotas de múltiples temperaturas y taquillas aisladas. En conjunto, estos cambios consolidan una trayectoria de crecimiento duradera del volumen de paquetería que sustenta el crecimiento del segmento.
La expansión de la energía eólica marina crea oportunidades especializadas de carga de proyectos
Más de 20 GW de proyectos de energía eólica marina están programados para su instalación en aguas nórdicas para 2030, lo que genera un aumento en los traslados de palas de turbinas, góndolas y monopilotes que raramente encajan en las redes de carga estándar[2]Ship & Bunker, "La UE lanza financiación de 8 millones de euros para proyectos marítimos de cero emisiones," shipandbunker.com. La demanda de izamiento pesado empuja las tarifas diarias de los buques autopropulsados con plataformas elevadoras a máximos históricos, y las áreas de descarga en puerto están alcanzando rápidamente su capacidad. Los proveedores de logística integrada que pueden agrupar buques de alimentación, coordinar ventanas meteorológicas y garantizar la secuenciación de componentes justo a tiempo aseguran primas de margen. El puerto de Esbjerg, en Dinamarca, está duplicando el espacio de carga pesada en sus muelles, mientras que los puertos del Golfo de Botnia en Suecia compiten por añadir muelles reforzados. A pesar de los cuellos de botella, los operadores especializados mantienen una alta utilización, lo que convierte al nicho de carga de proyectos en un segmento de rentabilidad resiliente.
La modernización de la infraestructura ferroviaria habilita el cambio modal
El paquete de mejora ferroviaria de Suecia por valor de 155 mil millones de SEK (15,4 mil millones de USD) financia la doble vía, los bucles de cruce de 740 m y la gestión automatizada del tráfico a lo largo del eje norte-sur, aumentando la capacidad del corredor para trenes de graneles e intermodales en un 40% estimado[3]Trafikverket, "Plan Nacional de Transporte," trafikverket.se. Los estándares armonizados de carga por eje reducen las fricciones en las interfaces en las fronteras finlandesa y noruega, acelerando los tiempos de tránsito transfronterizo de carga. La mejora de la fiabilidad, junto con la escalada del precio del carbono en la Unión Europea, inclina las comparaciones puerta a puerta a favor del ferrocarril para distancias superiores a 600 km. Los agentes de carga responden agrupando servicios de trenes completos que garantizan un 95% de puntualidad, atrayendo carga de alto valor de electrónica y automoción fuera de la carretera. Las mejoras amplían así las perspectivas de cuota modal del ferrocarril más allá de su umbral actual del 19%.
Los incentivos para vehículos de cero emisiones aceleran la transformación de la flota
Noruega exime a los camiones pesados eléctricos de baterías de los peajes de carretera, las tarifas de ferry y el impuesto de compra, lo que genera una paridad en el costo total de propiedad con el diésel para las rutas urbanas de alta densidad de kilometraje. Suecia pilota depósitos de intercambio de baterías a lo largo del corredor E4, reduciendo los tiempos de espera a la par del repostaje diésel[4]MDPI, "Competencia entre operadores de puntos de carga geográficamente dispersos para camiones eléctricos de batería," mdpi.com. Los ensayos de vehículos de pila de combustible de hidrógeno en camiones de 44 toneladas demuestran una autonomía real de 600 km en condiciones invernales, reduciendo las penalizaciones de carga útil que dificultan los camiones eléctricos. Los operadores de los puentes del Øresund y los corredores del Storebælt ofrecen descuentos del 13% a los camiones Euro 6 y de cero emisiones, animando a las grandes flotas a una adopción temprana. A medida que las flotas retiran camiones Euro 5, los libros de pedidos de los fabricantes de equipos originales para vehículos eléctricos de batería y vehículos de pila de combustible se extienden hasta finales de 2026, lo que indica un impulso de demanda estructural.
Análisis del impacto de las restricciones*
| Restricción | (~) % de impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Período de impacto |
|---|---|---|---|
| Escasez de conductores de camiones >20% para 2027 | -0.7% | Toda la región nórdica; crítica en Suecia y Noruega | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Cuellos de botella en la capacidad de la red eléctrica portuaria | -0.4% | Principales puertos de Dinamarca, Suecia y Finlandia | Mediano plazo (2-4 años) |
| Aumento del traspaso de peajes de carretera y precios del carbono | -0.3% | Rutas transfronterizas, áreas urbanas | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Brecha de costos del límite de azufre en el Mar Báltico | -0.2% | Rutas marítimas del Mar Báltico | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
La escasez de conductores de camiones limita el crecimiento de la capacidad
Con solo el 5% de los conductores de camiones europeos menores de 25 años, el desgaste por jubilación supera al reclutamiento, dejando 745.000 puestos sin cubrir en Europa y una previsión de déficit regional superior al 20% para 2027. El elevado costo de vida en las capitales nórdicas agrava el obstáculo salarial, mientras que los límites de cabotaje frenan la importación de mano de obra de menor costo. Las flotas más grandes pilotean ensayos de convoy autónomo en la E6, aunque la autorización regulatoria sigue siendo lejana. El enrutamiento en concentrador y satélite, las combinaciones de carrocerías intercambiables de doble piso y el aumento de la longitud de los remolques amortiguan las brechas de capacidad, pero no pueden compensar totalmente el déficit de mano de obra. En consecuencia, las tarifas al contado del transporte de carga por carretera han aumentado un 6-8% interanual desde 2024, acelerando el desplazamiento hacia soluciones ferroviarias y de cabotaje costero.
Los cuellos de botella en la capacidad de la red eléctrica portuaria limitan la electrificación
Los ambiciosos plazos de suministro eléctrico desde tierra colisionan con una infraestructura de red restringida en las terminales de aguas profundas nórdicas. El plan de electrificación de tres atraques de contenedores del Puerto de Copenhague Malmö se detiene a la espera de una subestación de 130 MW, y retrasos similares se propagan por Gotemburgo y Helsinki. Los operadores de buques se enfrentan a conflictos de asignación de atraques, pagando primas por los escasos enchufes disponibles. La desviación de carga hacia puertos con acceso a red escalable, como Aarhus, subraya los riesgos competitivos. Hasta que los proyectos de ampliación de la red se materialicen, las compañías navieras queman combustible adicional de bajo contenido en azufre para cumplir con los límites de emisiones en los atraques, incrementando los viajes en una media de 5-8 EUR (5,5-8,8 USD)/TEU.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de segmentos
Por industria de usuario final: el liderazgo de la manufactura es desafiado por el crecimiento del comercio minorista
La manufactura representó el 28,31% de la participación del mercado de carga y logística de los países nórdicos en 2025, impulsada por las exportaciones de automoción, celulosa y papel, y maquinaria de precisión. Los volúmenes de producción estables, el enrutamiento predecible y la agrupación de parques de proveedores generan altas tasas de rotación de remolques que sustentan la estabilidad de los contratos de carga. Sin embargo, la CAGR del 3,88% del comercio mayorista y minorista (2026-2031) señala un cambio de poder. Los minoristas de moda en línea gestionan siete ciclos de pedidos diarios, lo que exige una asignación granular de inventario y proximidad a los centros de distribución urbanos. Los circuitos de logística inversa, que actualmente superan el 15% de los volúmenes de paquetería minorista, crean flujos especializados que las redes de manufactura convencionales raramente experimentan.
El petróleo y gas, la minería y la extracción de canteras mantienen flujos de equipos de gran envergadura para los proyectos en la plataforma continental de Noruega, mientras que la carga de construcción aumenta en consonancia con los mandatos de construcción sostenible en las capitales nórdicas. La agricultura, la pesca y la silvicultura mantienen su importancia para los transportistas frigoríficos y de graneles, especialmente en las rutas de productos del mar Islandia-Unión Europea. La distribución emergente de equipos tecnológicos cobra impulso a medida que los clústeres de centros de datos nórdicos atraen a hiperscaladores de nube, añadiendo capas de demanda de carga aérea de alto valor.
Por función logística: el transporte de carga domina a pesar de la aceleración del segmento CEP
El transporte de carga generó el 62,78% de los ingresos del mercado de carga y logística de los países nórdicos en 2025, anclado por los flujos de productos básicos a granel y los envíos industriales transfronterizos. La estabilidad del segmento descansa en corredores integrados de carretera-mar-ferrocarril que unen los cinturones manufactureros de Suecia con los centros continentales. Sin embargo, la CAGR del 4,08% del segmento CEP (2026-2031) desafía a los operadores establecidos; los centros de paquetería procesan habitualmente 350.000 artículos por turno, lo que impulsa el despliegue de robots que elevan las velocidades de clasificación en un 30%. Los operadores de transporte tradicionales lanzan paquetes de carga parcial con tiempo definido para defender su cuota, mientras que las plataformas digitales agregan capacidad vacía entre pequeños transportistas. A medida que los expedidores exigen visibilidad en tiempo real de la hora estimada de llegada, la agrupación de cargas habilitada por IA comprime los kilómetros en vacío hasta en un 15%, reduciendo emisiones y costos.
Otras funciones logísticas siguen caminos divergentes. La ocupación de almacenes se mantiene por encima del 96% en el área metropolitana de Estocolmo, lo que lleva a los promotores a reconvertir terrenos industriales en instalaciones de varios pisos con torres de recogida en mezzanine. La automatización del despacho de aduanas se integra con la plataforma de ventanilla única de la región, reduciendo los tiempos de tramitación documental a menos de 15 minutos. La agencia de carga se adapta incorporando la contabilidad del carbono en las herramientas de cotización, un prerrequisito para los fabricantes enfocados en ESG. En conjunto, estas dinámicas sostienen el dominio del transporte de carga y al mismo tiempo abren vías para la diversificación de ingresos liderada por el segmento CEP.
Por destino CEP: los servicios domésticos lideran el crecimiento internacional
Los flujos de mensajería, expreso y paquetería domésticos capturaron el 64,12% de la cuota de ingresos en 2025, impulsados por las características de unión aduanera de la región y la proximidad al consumidor. La avanzada densidad de la red permite a los operadores lograr ventanas de entrega de menos de dos horas en las principales ciudades, estimulando la demanda de servicios ultrarrápidos en el mismo día. La mayor CAGR del 4,21% del segmento CEP internacional (2026-2031) se origina en plataformas de comercio electrónico transfronterizo que aprovechan los elevados ingresos disponibles de los países nórdicos. El despliegue de Digitoll, aunque retrasado hasta 2026, promete en última instancia un despacho de aduanas sin fricción, reduciendo los tiempos de espera en las fronteras en un 40%. Las normas del Impuesto sobre el Valor Añadido en el Comercio Electrónico (VOEC) simplifican los aranceles sobre los envíos por debajo de 150 EUR (165,5 USD), alentando a los exportadores de las pymes.
La diferenciación del servicio depende de la cobertura de los puntos de recogida; las redes suecas tienen ahora una media de una taquilla a 350 m a pie para el 78% de la población urbana. La preferencia noruega por la entrega a domicilio impulsa inversiones en optimización de rutas que reducen en un 12% los kilómetros de entrega. Las rutas internacionales dependen en gran medida de los transportes aéreos de larga distancia hacia centros del este asiático, donde los bienes de consumo de marca nórdica alcanzan precios de primera calidad.
Por almacenamiento y depósito: la automatización impulsa el crecimiento de la cadena de frío
Las instalaciones no controladas por temperatura retuvieron el 91,15% de la cuota de ingresos en 2025, atendiendo a los flujos de bienes de consumo de rotación rápida, repuestos industriales y prendas de vestir. Las tasas de vacancia en ubicaciones privilegiadas se sitúan por debajo del 2%, lo que cataliza construcciones especulativas de varios pisos cerca de Copenhague y Estocolmo. La capacidad controlada por temperatura, aunque menor, se expande a una CAGR del 3,44% (2026-2031) a medida que los sectores farmacéutico, de biotecnología y de alimentación en línea proliferan. Los operadores despliegan sistemas AutoStore de múltiples temperaturas que condensan la huella en un 60% respecto a los estantes convencionales, logrando el retorno de la inversión en cuatro años.
Los estándares de fiabilidad de la cadena de frío aumentan; los centros conformes con las Buenas Prácticas de Distribución (GDP) registran desviaciones de temperatura inferiores a 0,2°C, minimizando los riesgos de deterioro. Los sensores de IoT alimentan datos en registros de cadena de bloques, garantizando una trazabilidad inalterable para los productos biológicos de alto valor. La inflación de los costos energéticos impulsa los sistemas híbridos de energía solar en tejados con baterías que reducen las facturas eléctricas de los almacenes en un 18%. Estas inversiones aumentan la resiliencia y el atractivo del segmento para los inversores institucionales.
Por modo de transporte de carga: el dominio de la carretera enfrenta presión de cambio modal
El transporte por carretera contribuyó con el 63,45% a la cuota de ingresos en 2025, aprovechando las densas redes de autopistas y la alta flexibilidad de horarios. Sin embargo, la combinación de escasez de conductores, aumentos medios del 12% en los peajes y la eliminación de exenciones al diésel erosiona las ventajas de costo. El transporte de carga marítimo y por vías navegables interiores, beneficiándose de la financiación de corredores verdes, registra la CAGR más rápida del 4,02% (2026-2031); los operadores de buques de carga rodada introducen ferries preparados para metanol, reduciendo las emisiones de CO₂ en un 65% respecto a los niveles de 2020. El aumento de capacidad ferroviaria gracias a los desvíos de 740 m permite trenes un 25% más largos, reduciendo los costos por tonelada-kilómetro y atrayendo volúmenes de comercio minorista y automoción que históricamente se movían por carretera.
El tonelaje de carga aérea se recupera impulsado por las exportaciones de semiconductores, biotecnología y productos del mar de primera calidad, lo que genera primas de tarifa a pesar de los elevados recargos por combustible. Los oleoductos mantienen un crecimiento plano, reflejando redes de hidrocarburos maduras y políticas graduales de transición energética. Los algoritmos de selección modal ahora ponderan explícitamente los impuestos al carbono, reconfigurando las matrices de enrutamiento alejándolas de los tramos de alta intensidad de diésel.
Por modo de agencia de carga: el dominio marítimo se enfrenta al crecimiento de la carga aérea
La agencia de carga marítima y por vías navegables interiores dominó con una participación del 65,20% en 2025, respaldada por servicios de alimentación competitivos que conectan Gotemburgo, Aarhus y Hamburgo en menos de 24 horas. La inclusión en el Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea eleva los costos de cumplimiento en 85-100 EUR (93,8-110,3 USD)/TEU, pero los operadores compensan mediante la eficiencia, la navegación lenta y los recargos por combustibles alternativos. La CAGR del 3,28% de la agencia de carga aérea (2026-2031) se apoya en las exportaciones nórdicas de alto valor —instrumentos de precisión, salmón y envíos de terapia celular— que requieren visibilidad de extremo a extremo y control de temperatura activo.
La tecnología de gemelo digital ahora simula los tiempos de llegada de los buques con un 98% de precisión, lo que permite a los agentes de carga prebook espacios en terminal y recogidas por camión, reduciendo los tiempos de espera en un 15%. El transporte multimodal cobra impulso a medida que los expedidores solicitan transparencia en la huella de carbono, lo que lleva a los proveedores a combinar tramos ferroviarios y marítimos. Los subsidios de corredor verde que cubren hasta el 30% de los costos de combustible incremental aceleran el despliegue de buques preparados para amoníaco en rutas del Mar Báltico.
Análisis geográfico
Suecia lideró el 35,01% de los ingresos del mercado de carga y logística de los países nórdicos en 2025, aprovechando los clústeres manufactureros alrededor de Gotemburgo y Estocolmo que generan flujos constantes de contenedores. Las mejoras ferroviarias del Norrbotniabanan alivian los cuellos de botella en el corredor Lulea-Umea, desbloqueando nuevos volúmenes de exportación de madera y minerales. El progresivo precio del carbono de Suecia, de 193 USD/tonelada en 2025, impulsa a los expedidores hacia opciones ferroviarias y de cabotaje costero, reforzando la tendencia de cambio modal.
Finlandia registra la CAGR más rápida de la región, del 3,67% (2026-2031), impulsada por el comercio báltico y un floreciente sector de exportación de equipos tecnológicos centrado en Espoo. La expansión de capacidad del Puerto de Helsinki a 2,1 millones de TEU se integra perfectamente con las vías ferroviarias mejoradas, reduciendo el tránsito interior en 12 horas. La digitalización aduanera y las inversiones en la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T) se alinean con las oportunidades de la ruta ártica, posicionando a Finlandia como puerta de entrada para los flujos Asia-Europa.
Los patrones de carga de Noruega siguen definidos por las exportaciones energéticas y la geografía montañosa. La carga de proyectos de energía eólica marina y plataformas petrolíferas sostiene la demanda de izamiento pesado, mientras que las exportaciones de alimentos impulsan la capacidad frigorífica. Fuera de la Unión Europea, Noruega negocia condiciones separadas de alineación con el Sistema de Comercio de Emisiones, lo que crea procesos de doble cumplimiento que complican las operaciones de los agentes de carga.
Panorama competitivo
El mercado está fragmentado; sin embargo, la adquisición de DB Schenker por parte de DSV por 14,3 mil millones de EUR (15,8 mil millones de USD) en abril de 2025 reconfiguró los rankings globales de agencia de carga y consolidó el liderazgo del mercado nórdico, con una plantilla de más de 146.000 empleados. Las hojas de ruta de sinergias apuntan a duplicar los beneficios operativos para 2028, aprovechando las plataformas de tecnología de la información compartidas y las oportunidades de venta cruzada. Los operadores de nivel medio como PostNord y NTG contrarrestan con especialización sectorial —comercio electrónico controlado por temperatura y servicios de enlace nórdico-báltico— para retener cuota.
La sostenibilidad emerge como factor decisivo; la submarca FORPLANET de CEVA despliega 23 camiones eléctricos de batería y publica cuadros de mandos de CO₂ por ruta, ganando contratos con cadenas de supermercados que exigen entregas certificadas de cero emisiones. DFDS posiciona sus nuevas construcciones de buques RoPax preparados para metanol en la ruta Oslo-Copenhague, con el objetivo de reducir las emisiones en un 50%. Las instituciones financieras apoyan la descarbonización; SEB asigna 51 mil millones de SEK (5,05 mil millones de USD) en financiación marítima, vinculados a un compromiso de reducción de la intensidad de emisiones del 41% para 2030.
La digitalización sigue siendo una palanca competitiva. El sistema de gestión de almacenes en curso se integra con DB Schenker Noruega, ofreciendo a las pymes instantáneas de inventario a través de interfaz de programación de aplicaciones (API). Los motores de fijación de precios asistidos por IA rastrean los índices de mercado para establecer tarifas al contado, reduciendo los tiempos de respuesta de las cotizaciones a menos de una hora. Estas características, combinadas con la transparencia en ESG, diferencian a los proveedores en las licitaciones, que cada vez se ponderan en un 30% sobre la base de criterios de sostenibilidad.
Líderes de la industria de carga y logística de los países nórdicos
DSV A/S (Including DB Schenker)
A.P. Moller - Maersk
DHL Group
PostNord Sverige AB
Kuehne+Nagel
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos recientes de la industria
- Abril de 2025: DSV completó la compra de DB Schenker por 14,3 mil millones de EUR (15,8 mil millones de USD), creando el mayor agente de carga del mundo.
- Febrero de 2025: CEVA Logistics desplegó 23 nuevos camiones eléctricos en Europa bajo su marca FORPLANET, extendiendo su asociación con Ferrari hasta 2030.
- Noviembre de 2024: Nurminen Logistics adquirió Essinge Rail, ampliando la capacidad intermodal entre Finlandia y Europa central.
- Julio de 2024: Maersk inauguró un almacén de 20.000 m² en Fredericia, Dinamarca, con sistemas de automatización y eficiencia energética para la distribución regional de comercio electrónico.
Alcance del informe del mercado de carga y logística de los países nórdicos
La agricultura, la pesca y la silvicultura, la construcción, la manufactura, el petróleo y gas, la minería y la extracción de canteras, el comercio mayorista y minorista, y otros se cubren como segmentos por industria de usuario final. La mensajería, el expreso y la paquetería (CEP), la agencia de carga, el transporte de carga y el almacenamiento y depósito se cubren como segmentos por función logística. Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia se cubren como segmentos por país.| Agricultura, pesca y silvicultura |
| Construcción |
| Manufactura |
| Petróleo y gas, minería y extracción de canteras |
| Comercio mayorista y minorista |
| Otros |
| Mensajería, expreso y paquetería (CEP) | Por tipo de destino | Doméstico |
| Internacional | ||
| Agencia de carga | Por modo de transporte | Aéreo |
| Marítimo y vías navegables interiores | ||
| Otros | ||
| Transporte de carga | Por modo de transporte | Aéreo |
| Oleoductos | ||
| Ferroviario | ||
| Carretera | ||
| Marítimo y vías navegables interiores | ||
| Almacenamiento y depósito | Por control de temperatura | Sin control de temperatura |
| Con control de temperatura | ||
| Otros servicios | ||
| Dinamarca |
| Finlandia |
| Islandia |
| Noruega |
| Suecia |
| Industria de usuario final | Agricultura, pesca y silvicultura | ||
| Construcción | |||
| Manufactura | |||
| Petróleo y gas, minería y extracción de canteras | |||
| Comercio mayorista y minorista | |||
| Otros | |||
| Función logística | Mensajería, expreso y paquetería (CEP) | Por tipo de destino | Doméstico |
| Internacional | |||
| Agencia de carga | Por modo de transporte | Aéreo | |
| Marítimo y vías navegables interiores | |||
| Otros | |||
| Transporte de carga | Por modo de transporte | Aéreo | |
| Oleoductos | |||
| Ferroviario | |||
| Carretera | |||
| Marítimo y vías navegables interiores | |||
| Almacenamiento y depósito | Por control de temperatura | Sin control de temperatura | |
| Con control de temperatura | |||
| Otros servicios | |||
| País | Dinamarca | ||
| Finlandia | |||
| Islandia | |||
| Noruega | |||
| Suecia | |||
Definición de mercado
- Agricultura, pesca y silvicultura (AFF) - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto en logística externa (externalizada) incurrido por los actores de la industria AFF. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados al cultivo de cosechas, la cría de animales, la explotación forestal, la pesca y la captura de otros animales de sus hábitats naturales, y la prestación de actividades de apoyo relacionadas. En este contexto, los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en las actividades de adquisición, almacenamiento, manejo, transporte y distribución para el flujo óptimo y continuo de insumos (semillas, pesticidas, fertilizantes, equipos y agua) desde los fabricantes o proveedores hasta los productores, y el flujo fluido de productos (cosechas, productos agropecuarios) hacia los distribuidores/consumidores. Esto incluye tanto la logística con control de temperatura como sin control de temperatura, según corresponda en función de la vida útil de los bienes transportados o almacenados.
- Construcción - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto en logística externa (externalizada) incurrido por los actores de la industria de la construcción. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la construcción, reparación y renovación de edificios residenciales y comerciales, infraestructuras, obras de ingeniería, subdivisión y desarrollo de terrenos. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el aumento de la rentabilidad de los proyectos de construcción mediante el mantenimiento del inventario de materias primas y equipos, los suministros de carácter urgente y la prestación de otros servicios de valor agregado para la gestión eficaz de proyectos.
- Mensajería, expreso y paquetería - Los servicios de mensajería, expreso y paquetería, frecuentemente denominados mercado CEP, hacen referencia a los proveedores de servicios logísticos y postales especializados en el traslado de bienes pequeños (paquetes/envíos). Captura el tamaño total del mercado (USD) y el volumen del mercado (número de paquetes) de: (1) los envíos/paquetes que tienen un peso inferior a 70 kg/154 lb, (2) paquetes de clientes comerciales, es decir, de empresa a empresa (B2B) y de empresa a consumidor (B2C), así como paquetes de clientes privados (C2C), (3) servicios de entrega de paquetes no urgentes (estándar y diferidos) así como servicios de entrega de paquetes urgentes (urgente con fecha definida y urgente con hora definida), (4) paquetes domésticos e internacionales.
- Demografía - Para analizar la demanda total del mercado direccionable, se han estudiado y presentado el crecimiento de la población y sus pronósticos en esta tendencia de la industria. Representa la distribución de la población por categorías como género (masculino/femenino), área de desarrollo (urbana/rural) y principales ciudades, entre otros parámetros clave como la densidad de población y el gasto en consumo final (crecimiento y participación % del PIB). Estos datos se han utilizado para evaluar las fluctuaciones en la demanda y el gasto en consumo, así como los principales focos (ciudades) de demanda potencial.
- Tendencias de exportación y tendencias de importación - El desempeño logístico global de una economía está correlacionado positiva y significativamente (estadísticamente) con su desempeño comercial (exportaciones e importaciones). Por lo tanto, en esta tendencia de la industria se han analizado el valor total del comercio, los principales productos básicos/grupos de productos básicos y los principales socios comerciales para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe), junto con el impacto de las principales inversiones en infraestructura comercial/logística y el entorno regulatorio.
- Agencia de carga - La agencia de carga, que aquí hace referencia a la industria de arreglos para el transporte de carga (ATC), incluye establecimientos principalmente dedicados a organizar y rastrear el transporte de carga entre expedidores y transportistas. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) considerados son agentes de carga, transportistas marítimos no propietarios de buques (NVOCC), corredores de aduanas y agentes de transporte marítimo. El segmento Otros en la agencia de carga captura los ingresos obtenidos a través de los servicios de valor agregado de los ATC, como actividades de correduría/despacho aduanero, preparación de documentación relacionada con la carga, consolidación-desconsolidación de bienes, seguro y cumplimiento de carga, organización de almacenamiento y depósito, enlace con expedidores, y agencia de carga a través de otros modos de transporte, es decir, carretera y ferrocarril.
- Tendencias de precios de carga - Las tendencias de precios de carga por modo de transporte (USD/tonelada-kilómetro), durante el período de revisión, se presentan en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, el impacto en el comercio, el volumen de carga (tonelada-kilómetro), la demanda del mercado de carga y logística por segmentos de modo de transporte y, por ende, el tamaño total del mercado de carga y logística.
- Tendencias de tonelaje de carga - El tonelaje de carga (peso de los bienes en toneladas) gestionado por modo de transporte durante el período de revisión se presenta en esta tendencia de la industria. Los datos se han utilizado como uno de los parámetros, junto con la distancia media por envío (km), el volumen de carga (tonelada-kilómetro) y los precios de la carga (USD/tonelada-kilómetro), para evaluar el tamaño del mercado de transporte de carga.
- Transporte de carga - El transporte de carga se refiere a la contratación de un proveedor de servicios logísticos (logística externalizada) para el transporte de productos básicos (materias primas/bienes finales/intermedios/terminados, incluidos tanto sólidos como fluidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (doméstico) o transfronterizo (internacional).
- Carga y logística - El gasto externo en (o externalización de) la facilitación del transporte de carga (transporte de carga), la organización del transporte de carga a través de un agente (agencia de carga), el almacenamiento y depósito (con o sin control de temperatura), la mensajería, el expreso y la paquetería CEP (mensajería, expreso y paquetería doméstica o internacional) y otros servicios logísticos de valor agregado involucrados en el transporte de productos básicos (materias primas o bienes terminados, incluidos tanto sólidos como fluidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (doméstico) o transfronterizo (internacional), a través de uno o más modos de transporte, es decir, carretera, ferrocarril, marítimo, aéreo y oleoductos, constituyen el mercado de carga y logística.
- Precio del combustible - Los picos en el precio del combustible pueden causar retrasos y disrupciones para los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL), mientras que las caídas en el mismo pueden resultar en una mayor rentabilidad a corto plazo y un mayor rivalidad de mercado para ofrecer a los consumidores las mejores ofertas. Por lo tanto, las variaciones en el precio del combustible se han estudiado durante el período de revisión y se presentan junto con las causas y los impactos en el mercado.
- Distribución del PIB por actividad económica - El Producto Interno Bruto (PIB) nominal y su distribución entre los principales sectores económicos en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria. Dado que el PIB está positivamente relacionado con la rentabilidad y el crecimiento de la industria logística, estos datos se han utilizado en conjunción con las tablas de insumo-producto/tablas de oferta y utilización para analizar los principales sectores que potencialmente contribuyen a la demanda logística.
- Crecimiento del PIB por actividad económica - El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) nominal en los principales sectores económicos para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se ha presentado en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el crecimiento de la demanda logística de todos los usuarios finales del mercado (sectores económicos considerados aquí).
- Inflación - Las variaciones tanto en la inflación de precios al por mayor (variación interanual del índice de precios al productor) como en la inflación de precios al consumidor se presentan en esta tendencia de la industria. Estos datos se han utilizado para evaluar el entorno inflacionario, ya que desempeña un papel vital en el funcionamiento fluido de la cadena de suministro, impactando directamente en los componentes del costo operativo logístico, por ejemplo, precios de neumáticos, salarios y beneficios de conductores, precios de energía/combustible, costos de mantenimiento, peajes, alquileres de almacenes, correduría aduanera, tarifas de agencia de carga, tarifas de mensajería, etc., afectando así el mercado general de carga y logística.
- Infraestructura - Dado que la infraestructura desempeña un papel vital en el desempeño logístico de una economía, variables como la longitud de las carreteras, la distribución de la longitud de las carreteras por categoría de superficie (pavimentada frente a sin pavimentar), la distribución de la longitud de las carreteras por clasificación vial (autopistas frente a carreteras nacionales frente a otras vías), la longitud ferroviaria, el volumen de contenedores gestionados por los principales puertos y el tonelaje gestionado por los principales aeropuertos se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Tendencias clave de la industria - La sección del informe denominada "Tendencias clave de la industria" incluye todas las variables/parámetros clave estudiados para analizar mejor las estimaciones y pronósticos del tamaño del mercado. Todas las tendencias se presentan en forma de puntos de datos (series temporales o puntos de datos disponibles más recientes) junto con el análisis del parámetro en forma de comentario conciso y relevante para el mercado, para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Movimientos estratégicos clave - La acción tomada por una empresa para diferenciarse de su competidor o utilizada como estrategia general se denomina movimiento estratégico clave (MEK). Esto incluye: (1) Acuerdos, (2) Expansiones, (3) Reestructuración financiera, (4) Fusiones y adquisiciones, (5) Alianzas, y (6) Innovaciones de productos. Los actores clave (Proveedores de Servicios Logísticos, PSL) en el mercado han sido preseleccionados, sus MEK han sido estudiados y presentados en esta sección.
- Índice bilateral de conectividad del transporte marítimo de línea regular - Indica el nivel de integración de un par de países en las redes globales de transporte marítimo de línea regular y desempeña un papel crucial en la determinación del comercio bilateral, lo que a su vez contribuye potencialmente a la prosperidad de un país y su región circundante. Por lo tanto, las principales economías conectadas al país/región según el alcance del informe se han analizado y presentado en la tendencia de la industria "Conectividad del transporte marítimo de línea regular".
- Conectividad del transporte marítimo de línea regular - Esta tendencia de la industria analiza el estado de la conectividad con las redes globales de transporte marítimo basándose en el estado del sector del transporte marítimo. Incluye el análisis de los índices de conectividad del transporte marítimo de línea regular, conectividad bilateral del transporte marítimo y conectividad del transporte marítimo de línea regular por puerto para la geografía (país/región según el alcance del informe) durante el período de revisión.
- Índice de conectividad del transporte marítimo de línea regular - Indica qué tan bien están conectados los países a las redes globales de transporte marítimo basándose en el estado de su sector de transporte marítimo. Se basa en cinco componentes del sector de transporte marítimo: (1) El número de líneas navieras que prestan servicio a un país, (2) El tamaño del mayor buque utilizado en estos servicios (en TEU), (3) El número de servicios que conectan un país con otros países, (4) El número total de buques desplegados en un país, (5) La capacidad total de esos buques (en TEU).
- Desempeño logístico - El desempeño logístico y los costos logísticos son la columna vertebral del comercio e influyen en los costos comerciales, haciendo que los países compitan a nivel mundial. El desempeño logístico está influenciado por las estrategias de gestión de la cadena de suministro adoptadas a nivel de mercado, los servicios gubernamentales, las inversiones y políticas, los costos de combustible/energía, el entorno inflacionario, etc. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, el desempeño logístico de la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe) se ha analizado y presentado durante el período de revisión.
- Principales proveedores de camiones - La cuota de mercado de las marcas de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, la cartera de tipos de camiones, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, el soporte al cliente, las innovaciones tecnológicas (como los vehículos eléctricos, la digitalización y los camiones autónomos), la eficiencia de combustible, las opciones de financiación, los costos anuales de mantenimiento, la disponibilidad de sustitutos, las estrategias de marketing, etc. Por lo tanto, la distribución (participación % para el año base del estudio) del volumen de ventas de camiones para las principales marcas y el comentario sobre el escenario actual del mercado y las perspectivas del mercado durante el período de pronóstico se presentan en esta tendencia de la industria.
- Manufactura - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto en logística externa (externalizada) incurrido por los actores de la industria manufacturera. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la transformación química, mecánica o física de materiales o sustancias en nuevos productos. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de un flujo fluido de materias primas en la cadena de suministro, posibilitando la entrega puntual de productos terminados a distribuidores o clientes finales, y almacenando y suministrando las materias primas a los clientes para la manufactura justo a tiempo.
- Capacidad de carga de la flota marítima - La capacidad de carga de la flota marítima refleja el estado de desarrollo de la infraestructura marítima y el comercio de una economía. Está influenciada por factores como el volumen de producción, el comercio internacional, las principales industrias de usuarios finales, la conectividad marítima, las regulaciones medioambientales, las inversiones en el desarrollo de infraestructura portuaria, la capacidad de manipulación de carga en contenedores portuarios, etc. Esta tendencia de la industria representa la capacidad de carga de la flota marítima por tipo de buque, es decir, portacontenedores, petroleros, graneleros, carga general, entre otros tipos, junto con los factores de influencia para la geografía estudiada (país/región según el alcance del informe), durante el período de revisión.
- Cuota modal - La cuota modal de carga está influenciada por factores como la productividad modal, las regulaciones gubernamentales, la contenerización, la distancia del envío, los requisitos de control de temperatura, el tipo de bienes, el comercio internacional, el terreno, la velocidad de entrega, el peso del envío, los envíos a granel, etc. Asimismo, la cuota modal por tonelaje (toneladas) y la cuota modal por volumen de carga (tonelada-kilómetro) difieren según la distancia media de los envíos, el peso de los principales grupos de productos básicos transportados en la economía y el número de viajes. Esta tendencia de la industria representa la distribución de la carga transportada por modo de transporte (toneladas y tonelada-kilómetro) para el año base del estudio.
- Petróleo y gas, minería y extracción de canteras - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto en logística externa (externalizada) incurrido por los actores de la industria extractiva. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos que extraen minerales sólidos de origen natural, como el carbón y los minerales metálicos; minerales líquidos, como el petróleo crudo; y gases, como el gas natural. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) cubren todas las fases desde aguas arriba hasta aguas abajo y desempeñan un papel crucial en el transporte de maquinaria, equipos de perforación, minerales extraídos, petróleo crudo y gas natural, y productos refinados/procesados de un lugar a otro.
- Otros usuarios finales - El segmento de otros usuarios finales captura el gasto en logística externa (externalizada) incurrido por los servicios financieros (BFSI), el sector inmobiliario, los servicios educativos, la sanidad y los servicios profesionales (administración, gestión de residuos, servicios jurídicos, arquitectura, ingeniería, diseño, consultoría, I+D científica). Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el movimiento fiable de suministros y documentos hacia y desde estas industrias, como el transporte de cualquier equipo o recurso necesario, el envío de documentos y archivos confidenciales, el traslado de productos y suministros médicos (suministros e instrumentos quirúrgicos, incluidos guantes, mascarillas, jeringas y equipos), por nombrar algunos.
- Otros servicios - El segmento de otros servicios captura los ingresos obtenidos a través de: (1) Servicios de valor agregado (SVA) para el transporte de carga por carretera, ferrocarril, aéreo y marítimo y vías navegables interiores, (2) SVA para el transporte de carga marítima (operación de instalaciones terminales como puertos y embarcaderos, operación de esclusas de vías navegables, actividades de navegación, practicaje y atraque, alije, actividades de salvamento, actividades de faros, entre otras actividades de apoyo misceláneas), (3) SVA para el transporte de carga terrestre (operación de instalaciones terminales como estaciones de ferrocarril, estaciones para el manejo de mercancías, operación de infraestructura ferroviaria, maniobras de clasificación y enmadejado, remolque y asistencia en carretera, licuefacción de gas para fines de transporte, entre otras actividades de apoyo misceláneas), (4) SVA para el transporte de carga aérea (operación de instalaciones terminales como terminales aéreas, actividades de aeropuertos y control de tráfico aéreo, actividades de servicio en tierra en aeródromos, mantenimiento de pistas, inspección/traslado/mantenimiento/prueba de aeronaves, servicios de repostaje de aeronaves, entre otras actividades de apoyo misceláneas), (5) SVA para el servicio de almacenamiento y depósito (operación de silos de grano, almacenes de mercancías generales, almacenes frigoríficos, tanques de almacenamiento, etc., almacenamiento de mercancías en zonas de comercio exterior, congelación rápida, embalaje de mercancías para envío, empaque y preparación de mercancías para envío, etiquetado y/o impresión en el paquete, servicios de ensamblaje de kits y empaque, entre otras actividades de apoyo misceláneas), y (6) SVA para el servicio de mensajería, expreso y paquetería (recogida, clasificación).
- Recaladas y desempeño de puertos - El desempeño de los puertos es clave para el movimiento de carga, el comercio, la conectividad global, el éxito de las estrategias de crecimiento, el atractivo de las inversiones para los sistemas de producción y distribución de una economía, y por lo tanto afecta al PIB, el empleo, el ingreso per cápita y el crecimiento industrial. Por lo tanto, los parámetros de desempeño portuario como el tiempo mediano que pasan los buques en los puertos; la edad media, el tamaño, la capacidad de transporte de carga y la capacidad de transporte de contenedores de los buques que entran en los puertos; las recaladas portuarias; y el rendimiento del puerto de contenedores se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Índice de conectividad del transporte marítimo de línea regular por puerto - Refleja la posición de un puerto en la red global de transporte marítimo de línea regular, donde un valor más alto del índice está asociado con una mejor conectividad. Los puertos eficientes y bien conectados (1) contribuyen a minimizar los costos de transporte, vinculando las cadenas de suministro y apoyando el comercio internacional, (2) allanan el camino para las economías de escala y el desarrollo de la experiencia al permitir a los productores aprovechar mejor las posibilidades en los mercados domésticos e internacionales. Por lo tanto, los principales puertos de importancia estratégica en el país/región según el alcance del informe se han analizado y presentado en la tendencia de la industria "Conectividad del transporte marítimo de línea regular".
- Rendimiento portuario - Refleja la cantidad de carga o el número de buques que un puerto gestiona anualmente. Puede estar relacionado con: (1) el tonelaje de carga, (2) los TEU de contenedores, y (3) las recaladas de buques. El rendimiento portuario en términos de contenedores totales gestionados (TEU) se ha presentado en la tendencia de la industria "Recaladas y desempeño de puertos".
- Inflación de precios al productor - Indica la inflación desde el punto de vista de los productores, es decir, el precio de venta promedio recibido por su producción durante un período de tiempo. El cambio anual (interanual) del índice de precios al productor se reporta como inflación de precios al por mayor en la tendencia de la industria "Inflación". Dado que el índice de precios al por mayor capta los movimientos dinámicos de precios de la manera más integral, es ampliamente utilizado por gobiernos, bancos, la industria y los círculos empresariales, y se considera importante en la formulación de políticas comerciales, fiscales y otras políticas económicas. Los datos se han utilizado en conjunción con la inflación de precios al consumidor para una mejor comprensión del entorno inflacionario.
- Ingresos por segmento - Los ingresos por segmento han sido triangulados o calculados y presentados para todos los principales actores del mercado. Se refiere a los ingresos específicos del mercado de carga y logística obtenidos por la empresa, durante el año base del estudio, en la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe). Se calcula mediante el estudio y análisis de los principales parámetros como los datos financieros, la cartera de servicios, la plantilla de empleados, el tamaño de la flota, las inversiones, el número de países en los que está presente, las principales economías de interés, etc., que han sido reportados por la empresa en sus informes anuales y páginas web. Para las empresas con escasa divulgación financiera, se ha recurrido a bases de datos de pago como D&B Hoovers y Dow Jones Factiva, y se ha verificado mediante interacciones con la industria/expertos.
- PIB del sector de transporte y almacenamiento - El valor y el crecimiento del PIB del sector de transporte y almacenamiento tienen una relación directa con el tamaño del mercado de carga y logística. Por lo tanto, esta variable se ha estudiado y presentado durante el período de revisión, en términos de valor (USD) y como participación % del PIB total, en esta tendencia de la industria. Los datos han sido respaldados por un comentario conciso y relevante sobre las inversiones, los desarrollos y el escenario actual del mercado.
- Tendencias en la industria del comercio electrónico - La mejora de la conectividad a internet y el auge de la penetración de los teléfonos inteligentes, junto con el aumento de los ingresos disponibles, han llevado a un crecimiento fenomenal del mercado del comercio electrónico a nivel mundial. Los compradores en línea requieren una entrega rápida y eficiente de sus pedidos, lo que lleva a un aumento en la demanda de servicios logísticos, especialmente los servicios de cumplimiento del comercio electrónico. Por lo tanto, el Valor Bruto de Mercancías (VBM), el crecimiento histórico y proyectado, y el desglose de los principales grupos de productos básicos en la industria del comercio electrónico para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe) se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Tendencias en la industria manufacturera - La industria manufacturera implica la transformación de materias primas en productos terminados, mientras que la industria logística garantiza el flujo eficiente de materias primas hacia la fábrica y el transporte de los productos manufacturados hacia los distribuidores y consumidores. La oferta y la demanda de ambas industrias están altamente interconectadas y son fundamentales para una cadena de suministro fluida. Por lo tanto, el Valor Agregado Bruto (VAB), el desglose del VAB en los principales sectores manufactureros, y el crecimiento de la industria manufacturera durante el período de revisión se han analizado y presentado en esta tendencia de la industria.
- Tamaño de la flota de camiones por tipo - La cuota de mercado de los tipos de camiones está influenciada por factores como las preferencias geográficas, las principales industrias de usuarios finales, los precios de los camiones, la producción local, la penetración del servicio de reparación y mantenimiento de camiones, el soporte al cliente, las disrupciones tecnológicas (como los vehículos eléctricos, la digitalización y los camiones autónomos), etc. Por lo tanto, la distribución (participación % para el año base del estudio) del volumen del parque de camiones por tipo de camión, los factores disruptivos del mercado, las inversiones en fabricación de camiones, las especificaciones de los camiones, las regulaciones de uso e importación de camiones, y las perspectivas del mercado durante el período de pronóstico se presentan en esta tendencia de la industria.
- Costos operativos del transporte de carga por carretera - Las principales razones para medir/comparar el desempeño logístico de cualquier empresa de transporte de carga por carretera son reducir los costos operativos y aumentar la rentabilidad. Por otro lado, la medición de los costos operativos ayuda a identificar si se deben realizar cambios operativos y dónde hacerlos para controlar los gastos e identificar áreas de mejora del desempeño. Por lo tanto, en esta tendencia de la industria, los costos operativos del transporte de carga por carretera y las variables involucradas, es decir, salarios y beneficios de conductores, precios del combustible, costos de reparaciones y mantenimiento, costos de neumáticos, etc., se han estudiado durante el año base del estudio y se presentan para la geografía estudiada (país o región según el alcance del informe).
- Almacenamiento y depósito - El segmento de almacenamiento y depósito captura los ingresos obtenidos a través de la operación de instalaciones de almacenamiento y depósito de mercancías generales, frigoríficas y de otros tipos. Estos establecimientos asumen la responsabilidad de almacenar los bienes y mantenerlos seguros a cambio de cargos. Los servicios de valor agregado (SVA) que pueden proporcionar se consideran parte del segmento de "otros servicios". Aquí, los SVA se refieren a una gama de servicios relacionados con la distribución de los bienes de un cliente y pueden incluir etiquetado, fraccionamiento de lotes, control y gestión de inventario, ensamblaje ligero, gestión y cumplimiento de pedidos, empaque, preparación y empaque de pedidos, marcado de precios y etiquetado, y gestión del transporte.
- Comercio mayorista y minorista - Este segmento de industria de usuario final captura el gasto en logística externa (externalizada) incurrido por los mayoristas y minoristas. Los actores de usuario final considerados son los establecimientos principalmente dedicados a la venta al por mayor o al por menor de mercancías, generalmente sin transformación, y a la prestación de servicios relacionados con la venta de mercancías. Los Proveedores de Servicios Logísticos (PSL) desempeñan un papel crucial en el movimiento fiable de suministros hacia y desde las casas de producción hasta los distribuidores y, finalmente, hasta el cliente final, cubriendo actividades como la adquisición de materiales, el transporte, el cumplimiento de pedidos, el almacenamiento y depósito, la previsión de la demanda, la gestión de inventario, etc.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Carga por eje | La carga por eje de un vehículo de ruedas es el peso total que soporta la calzada para todas las ruedas conectadas a un eje determinado. |
| Retorno en vacío | El retorno en vacío es el movimiento de regreso de un vehículo de transporte desde su destino original hasta su punto de partida original. |
| Conocimiento de embarque | Un conocimiento de embarque es un documento legal emitido por un transportista a un expedidor que detalla el tipo, la cantidad y el destino de las mercancías transportadas. |
| Abastecimiento de combustible | El abastecimiento de combustible es el proceso de suministrar combustible y/o gasóleo para alimentar el sistema de propulsión de un buque (dicho combustible se denomina búnker). Incluye la logística de carga y distribución del combustible entre los tanques disponibles a bordo del buque. Una persona que se dedica al comercio de búnker (combustible) se denomina operador de búnker. |
| Servicio de abastecimiento de combustible | El servicio de abastecimiento de combustible es el suministro de una calidad y cantidad solicitadas de búnker a un buque. |
| Comercio colaborativo | El comercio colaborativo (C-commerce) describe las interacciones empresariales habilitadas electrónicamente entre el personal interno de una empresa, los socios comerciales y los clientes a lo largo de una comunidad de comercio. La comunidad de comercio puede ser una industria, un segmento de industria, una cadena de suministro o un segmento de cadena de suministro. |
| Cabotaje | Transporte realizado por un vehículo registrado en un país en el territorio nacional de otro país. |
| Agente de transporte terrestre | Un servicio de transporte terrestre que proporciona recogida y entrega de carga en ubicaciones no atendidas directamente por un operador aéreo o marítimo. |
| Logística contractual | La logística contractual se refiere a la externalización de tareas de gestión de recursos por parte de una empresa a una empresa tercera especializada en cuestiones logísticas, como el transporte, el almacenamiento y el cumplimiento de pedidos. |
| Mensajería | Una empresa que se utiliza para enviar mensajes, paquetes, etc. El servicio de mensajería se refiere al servicio de recogida y entrega de bienes o documentos de puerta a puerta de forma rápida. Puede ser local o internacional. Una empresa que presta dichos servicios de entrega se denomina empresa de mensajería. Una empresa de mensajería contrata personas para prestar sus servicios. Dicha persona contratada por la empresa de servicios de mensajería se denomina mensajero. |
| Distribución cruzada | La distribución cruzada es una práctica en la gestión logística que incluye la descarga de los vehículos de entrega entrantes y la carga de los materiales directamente en los vehículos de entrega salientes, omitiendo las prácticas logísticas de almacenamiento tradicionales y ahorrando tiempo y dinero. |
| Comercio de tránsito | Transporte internacional entre dos países diferentes realizado por un vehículo registrado en un tercer país. Un tercer país es un país distinto del país de carga/embarque y del país de descarga/desembarque. |
| Despacho de aduanas | Los procedimientos involucrados en la obtención de la liberación de la carga por parte de las aduanas a través de las formalidades designadas, como la presentación de la licencia/permiso de importación, el pago de los derechos de importación y otras documentaciones requeridas según la naturaleza de la carga, como la aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) o de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). |
| Precinto aduanero | El precinto aduanero significa un precinto, sello o cualquier otro medio preventivo colocado por los funcionarios de aduanas para garantizar la inviolabilidad de las mercancías, los medios de transporte comercial o los almacenes. |
| Mercancías peligrosas | Las mercancías peligrosas (o materiales peligrosos o HAZMAT) incluyen líquidos/sólidos inflamables, gases, comprimidos, licuados, disueltos bajo presión, corrosivos, sustancias oxidantes, sustancias y artículos explosivos, sustancias que, en contacto con el agua, emiten gases inflamables, peróxidos orgánicos, sustancias tóxicas, sustancias infecciosas, materiales radiactivos, mercancías peligrosas diversas y artículos. |
| Envío directo | El envío directo es un método de entrega de bienes desde el proveedor o el propietario del producto directamente al cliente. En la mayoría de los casos, el cliente realiza el pedido de los bienes al propietario del producto. Este esquema de entrega reduce los costos de transporte y almacenamiento, pero requiere una planificación y administración adicionales. |
| Transporte de corta distancia por camión | El transporte de corta distancia por camión es una forma de servicio de transporte por carretera que conecta los diferentes modos de envío (intermodal), como la carga marítima o la carga aérea. Es un viaje de corta distancia que transporta bienes de un lugar a otro, generalmente antes o después de su proceso de transporte de larga distancia. Los camiones de transporte de corta distancia mueven la carga hacia y desde varios destinos, como buques portacontenedores, depósitos de almacenamiento, almacenes de cumplimiento de pedidos y patios de clasificación ferroviaria. Normalmente, el transporte de corta distancia solo transporta mercancías en distancias cortas y opera únicamente en un área metropolitana. También requiere solo un conductor de camión en un solo turno. |
| Varada en seco | La varada en seco es un término utilizado para las reparaciones o cuando un buque se lleva al astillero de servicio. Durante la varada en seco, todo el buque se lleva a tierra firme para que las partes sumergidas del casco puedan ser limpiadas o inspeccionadas. |
| Furgón de carga seca | Un furgón de carga seca es un tipo de semirremolque totalmente cerrado que protege los envíos de los elementos exteriores. Diseñado para transportar carga paletizada, en cajas o suelta, los furgones de carga seca no están controlados por temperatura (a diferencia de las unidades frigoríficas "reefer") y no pueden transportar envíos de gran tamaño (a diferencia de los remolques de plataforma plana). |
| Servicio de alimentación de contenedores | Servicio de transporte por el cual los contenedores cargados o vacíos en una región son transferidos a un "buque nodriza" para un viaje oceánico de larga distancia. |
| Demanda final | La demanda final incluye todos los tipos de productos básicos (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, el consumo gubernamental, el consumo de las empresas como inversión de capital, y las exportaciones. Incluye todos los tipos de productos básicos (bienes y servicios) consumidos como uso final y puede incluir el consumo personal, el consumo gubernamental, el consumo de las empresas como inversión de capital, y las exportaciones. |
| Entrega de primera milla | La entrega de primera milla se refiere a la primera etapa del transporte. Es cuando el paquete sale del almacén del vendedor y es recogido por el agente de recogida del servicio de mensajería para procesarlo o llevarlo al almacén. Una vez que el paquete llega a la oficina de correos o al centro logístico del servicio de mensajería, es clasificado y transportado hasta llegar a la puerta del cliente. |
| Servicios de almacenamiento fiscal | Se refiere a una instalación, claramente separada de otros locales, donde los bienes sujetos a impuestos especiales se producen, procesan, mantienen, reciben o expiden bajo un régimen de suspensión de impuestos por un depositario autorizado, en el curso de su actividad empresarial, bajo las condiciones establecidas por las autoridades aduaneras. |
| Plataforma plana | Tiene una carrocería trasera de forma plana para facilitar la carga y descarga de mercancías. El camión de plataforma plana se utiliza principalmente para transportar mercancías pesadas, de gran tamaño, anchas y resistentes. |
| Camión de plataforma plana | Un camión de plataforma plana es un tipo de camión de diseño rígido. Tiene una carrocería trasera de forma plana para facilitar la carga y descarga de mercancías. El camión de plataforma plana se utiliza principalmente para transportar mercancías pesadas, de gran tamaño, anchas y resistentes, como maquinaria, materiales de construcción o equipos. Debido a la carrocería abierta del camión, las mercancías transportadas no deben ser vulnerables a la lluvia. En cuanto a funcionalidad, el camión de plataforma plana es comparable a un remolque de plataforma plana. |
| Tiempo de tránsito de la carga | El tiempo de tránsito es el tiempo que tarda un envío en ser entregado en su destino final después de ser recogido en un punto de recogida designado. |
| Logística halal | Se refiere al proceso de gestión de las operaciones logísticas, como la gestión de la flota, el almacenamiento y la manipulación de materiales, de acuerdo con los principios de la ley islámica para garantizar la integridad de los productos halal en el punto de consumo. |
| Acarreo | El transporte comercial de mercancías. |
| Logística de entrada | La logística de entrada es la forma en que los materiales y otros bienes se introducen en una empresa. Este proceso incluye los pasos para pedir, recibir, almacenar, transportar y gestionar los suministros entrantes. La logística de entrada se centra en la parte de la oferta de la ecuación oferta-demanda. |
| Demanda intermedia | La demanda intermedia incluye bienes, servicios y construcción de mantenimiento y reparación vendidos a empresas, excluida la inversión de capital. |
| Cargado internacionalmente | Lugar de carga de las mercancías en el país declarante (es decir, el país en que está registrado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de descarga en un país diferente. |
| Descargado internacionalmente | Lugar de descarga de las mercancías en el país declarante (es decir, el país en que está registrado el vehículo que realiza el transporte) y lugar de carga en un país diferente. |
| Entrega de última milla | La entrega de última milla se refiere al último paso del proceso de entrega cuando un paquete se traslada desde un centro de transporte hasta su destino final, que generalmente es una residencia particular o una tienda minorista. |
| Carga inferior a un camión completo (LTL) | La carga inferior a un camión completo, también conocida como carga parcial (LTL), es un servicio de envío para cargas o cantidades de carga relativamente pequeñas. Un proveedor de LTL combina las cargas y los requisitos de envío de varias empresas diferentes en sus camiones, utilizando un sistema de concentrador y satélite para llevar los bienes a sus destinos. |
| Tracción por locomotora | El transporte de carbón, mineral, trabajadores y materiales subterráneos mediante vagones de mina arrastrados por locomotoras. La locomotora puede funcionar con batería, diésel, aire comprimido, trolebús, o alguna combinación como batería-trolebús o trolebús-carrete de cable. |
| Recorrido lechero | Un recorrido lechero es un método de entrega utilizado para transportar cargas mixtas de varios proveedores a un mismo cliente. En lugar de que cada proveedor envíe un camión cada semana para satisfacer las necesidades de un cliente, un solo camión (o vehículo) visita a los proveedores para recoger las cargas para ese cliente. Este método de transporte tomó su nombre de la práctica de la industria láctea, donde una sola cisterna solía recoger leche de varias granjas lecheras para su entrega a una empresa procesadora de leche. |
| Consolidación multipaís | La consolidación multipaís (CMC) es una solución rentable que consolida la carga de diferentes países de origen para construir contenedores completos (FCL). La CMC es más adecuada para empresas que importan pequeños volúmenes de bienes de múltiples países pero desean aprovechar las tarifas de carga FCL más económicas. |
| Logística multimodal | El transporte multimodal o el envío multimodal se refiere a los procesos logísticos y de carga que requieren múltiples modos de transporte. |
| Logística omnicanal | La distribución omnicanal es un enfoque multicanal adoptado por las empresas para dar a los clientes una forma de comprar y recibir pedidos de varios canales de venta con una integración fluida de un solo toque. Algunas de las formas incluyen: 1. Comprar en línea y luego recoger en la tienda física; 2. Comprar en línea y luego recibirlo en casa u otra ubicación; 3. Compra en tienda, con entrega a domicilio u otra ubicación; 4. Envío directo desde un almacén o centro de manufactura a la tienda, a domicilio u otra ubicación; 5. Comprar en línea y luego devolver en tienda o en línea; 6. Comprar en línea y luego devolver en línea. |
| Carga fuera de medida | La carga fuera de medida (OOG) es cualquier carga que no puede cargarse en contenedores de envío de seis lados simplemente porque es demasiado grande. El término es una clasificación muy amplia de toda la carga con dimensiones que superan las dimensiones máximas del contenedor 40HC. Es decir, una longitud superior a 12,05 metros, un ancho superior a 2,33 metros o una altura superior a 2,59 metros. |
| Otros buques | Otros buques incluyen: transportadores de gas licuado de petróleo, transportadores de gas natural licuado, buques tanque de parcelas (químicos), buques tanque especializados, buques frigoríficos, buques de suministro en alta mar, remolcadores, dragas, cruceros, ferries y otros buques sin carga |
| Otras cargas especializadas | Otros bienes especializados incluyen bienes preeslingados (bienes, uno o más artículos, suministrados con una eslinga o eslingas), unidades móviles (unidades automotrices autopropulsadas, unidades no autopropulsadas, vehículos no enrollados), carga de equipos de gran tamaño (maquinaria ligera y pesada que a menudo es demasiado grande o pesada), carga de alto valor que necesita protección adicional, como electrónica y carga de servicios financieros por carretera. |
| Transporte de carga externalizado | Transporte por cuenta ajena o a cambio de una remuneración; el transporte de mercancías a cambio de una remuneración. |
| Paletas | Plataforma elevada destinada a facilitar el levantamiento y apilamiento de mercancías. |
| Carga parcial | Una carga parcial describe las mercancías que solo llenan parcialmente un camión. En esencia, la cantidad del envío es mayor que la de un envío de carga inferior a un camión completo (LTL). Además, el envío no puede ocupar completamente un camión, es decir, su capacidad es mucho menor que la de un envío de camión completo (FTL). |
| Carretera pavimentada | Carretera con superficie de piedra machacada (macadán) con aglomerante de hidrocarburos o agentes bituminosos, de hormigón o de adoquines. |
| Comercio rápido | El comercio rápido (Q-commerce), también denominado quick commerce, es un tipo de comercio electrónico en el que el énfasis se pone en las entregas rápidas, normalmente en menos de una hora. |
| Muelle | Plataforma de piedra o metal situada junto o proyectada sobre el agua para la carga y descarga de buques. |
| Recomercio | El recomercio es la venta de artículos de segunda mano a través de mercados en línea a compradores que los reutilizan, reciclan o revenden. |
| Logística inversa | La logística inversa es un tipo de gestión de la cadena de suministro que mueve los bienes desde los clientes de vuelta a los vendedores o fabricantes. |
| Servicio de transporte de carga por carretera | La contratación de una agencia de transporte por carretera para el transporte de productos básicos (materias primas o bienes manufacturados, incluidos tanto sólidos como líquidos) desde el origen hasta un destino dentro del país (doméstico) o transfronterizo (internacional) constituye el mercado de transporte de carga por carretera. El servicio puede ser de camión completo (FTL) o de carga inferior a un camión completo (LTL), en contenedor o sin contenedor, con o sin control de temperatura, de corta o larga distancia. |
| Carga rodada | Los buques de carga rodada (RoRo o ro-ro) son buques de carga diseñados para transportar carga rodada, como automóviles, motocicletas, camiones, camiones articulados, autobuses, remolques y vagones de ferrocarril, que son conducidos y salidos del buque sobre sus propias ruedas o utilizando un vehículo de plataforma, como un transportador modular autopropulsado. |
| Carrocerías intercambiables | Una carrocería intercambiable, también llamada contenedor intercambiable o unidad intercambiable, es uno de los tipos de contenedores de carga estándar para el transporte por carretera y ferroviario. |
| Barcaza cisterna | Un buque sin propulsión propia construido o adaptado principalmente para transportar productos básicos o cargas líquidas, sólidas o gaseosas a granel en espacios de carga (o tanques) a través de ríos y vías navegables interiores, y que puede ocasionalmente transportar productos básicos o cargas a través de océanos y mares cuando está en tránsito de una vía navegable interior a otra. Los productos básicos o cargas transportadas están en contacto directo con el interior del tanque. |
| Vehículo con lonas tensadas | El vehículo con lonas tensadas y el camión de cortina lateral se utilizan como nombres genéricos para los camiones/remolques de laterales con cortinas. Las cortinas están fijadas permanentemente a un carril en la parte superior y a rieles/postes desmontables en la parte delantera y trasera, lo que permite abrir las cortinas y utilizar carretillas elevadoras a lo largo de los laterales para una carga y descarga fácil y eficiente. Cuando se cierran para el viaje, las correas de sujeción de la carga vertical se fijan a un carril de cuerda bajo la cama del camión, conectando la cama del camión y la cortina a lo largo de ambos lados. Los tensores en ambos extremos de la cortina la tensan, de ahí el nombre «vehículo con lonas tensadas». Esto evita que la cortina aletee o tamborilee con el viento y también puede ayudar a retener las cargas ligeras para que no se deslicen lateralmente. |
| Transbordo | El transbordo es un término de envío que se refiere a la transferencia de mercancías de un modo de transporte a otro en ruta hacia su destino final. |
| Tsubo | Unidad japonesa de área igual a 35,58 pies cuadrados. |
| Carretera sin pavimentar | Carretera con base estabilizada no revestida con piedra machacada, aglomerante de hidrocarburos o agentes bituminosos, hormigón o adoquines. |
| Servicios de mantenimiento de buques | Incluye el mantenimiento, las reparaciones, la limpieza, el cuidado del casco y el aparejo y los equipos del buque. |
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se contrastan con los datos históricos disponibles del mercado. Mediante un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2: Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (PVP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3: Validar y finalizar: En este importante paso, todos los datos del mercado, las variables y las valoraciones de los analistas se validan mediante una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados son seleccionados en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizada, bases de datos y plataformas de suscripción
