Tamaño y Participación del Mercado de Redes Eléctricas Inteligentes del Reino Unido
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Período de Datos Históricos | 2021 - 2024 |
| Tasa de crecimiento | 3.02% CAGR |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Redes Eléctricas Inteligentes del Reino Unido por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del Mercado de Redes Eléctricas Inteligentes del Reino Unido registre una CAGR del 3,02% durante el período de pronóstico.
- Se espera que la Infraestructura de Medición Avanzada (AMI) experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico debido al creciente despliegue de tecnologías de redes eléctricas inteligentes.
- El gobierno del Reino Unido considera cada vez más la tecnología de redes eléctricas inteligentes como una inversión estratégica en infraestructura que sostendrá su prosperidad económica a largo plazo y les ayudará a alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones de carbono. Esto, a su vez, se espera que proporcione una amplia cantidad de oportunidades a las empresas involucradas en el mercado de redes eléctricas inteligentes en un futuro próximo.
- Se espera que el aumento de las inversiones en redes eléctricas inteligentes impulse el mercado durante el período de pronóstico.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Redes Eléctricas Inteligentes del Reino Unido
Se Espera que la Infraestructura de Medición Avanzada (AMI) Experimente un Crecimiento Significativo
- La infraestructura de medición avanzada (AMI) o medición inteligente es un sistema integrado de medidores inteligentes, redes de comunicaciones y sistemas de gestión de datos que permite la comunicación bidireccional entre las empresas de servicios públicos y los clientes.
- La industria de la medición ha dado pasos acelerados en los últimos años al pasar de la lectura automatizada de medidores (AMR) a la medición inteligente, utilizando comunicación bidireccional, lo que permite mayores beneficios para las empresas de distribución de electricidad (DISCOMs), los clientes y la sociedad.
- La AMI proporciona importantes beneficios operativos, lo que genera ahorros de costos para las empresas de servicios públicos y comodidad para los clientes. La AMI puede reducir significativamente los costos operativos de las empresas de servicios públicos mediante la lectura remota de medidores, la conexión/desconexión del servicio, la identificación de interrupciones, la generación de facturas más precisas de manera más rápida y la habilitación de las empresas de servicios públicos para proporcionar a los clientes acceso digital a su información de consumo.
- El gobierno del Reino Unido se comprometió con un despliegue nacional de AMI por valor de 18.000 millones de USD, con los proveedores de energía responsables del despliegue (tanto en términos de implementación y propiedad como de financiamiento). El despliegue nacional oficial de medidores inteligentes comenzó en 2016 y estaba originalmente planificado para finalizar en 2020. Sin embargo, los proveedores han recibido cuatro años adicionales (es decir, hasta 2024) para continuar instalando medidores.
- La generación de electricidad en el país ha ido disminuyendo a lo largo de los años, especialmente debido a la eliminación gradual de los combustibles fósiles en favor de combustibles más limpios. En 2020, el país generó alrededor de 312,8 Teravatios-hora de energía, lo que representa aproximadamente un 4% menos que en 2019. Se espera que esta tendencia cambie, especialmente debido al creciente sector de energías renovables y la recuperación tras la pandemia.
- Por lo tanto, con los crecientes esfuerzos por modernizar la red eléctrica y reducir las pérdidas de transmisión y distribución, los gobiernos de todo el mundo están invirtiendo en infraestructura de medición avanzada. Esto, a su vez, se espera que impulse el mercado de AMI durante el período de pronóstico.
El Aumento de las Inversiones en Redes Eléctricas Inteligentes Impulsa la Demanda del Mercado
- Las organizaciones públicas y privadas del Reino Unido están invirtiendo en mejoras de la red eléctrica inteligente, actuando como motor para el desarrollo de productos, servicios o tecnologías innovadoras relacionadas con las redes eléctricas inteligentes.
- En 2021, Northern Powergrid del Reino Unido inició su inversión en la tecnología piloto de redes eléctricas inteligentes para aumentar la resiliencia de las áreas 'micro' de la red. El programa Microresilience, de 2,5 millones de EUR, utiliza sistemas de almacenamiento de energía y tecnología de comunicaciones innovadora para mantener el suministro eléctrico a infraestructuras críticas y comunidades aisladas. Se espera que las nuevas innovaciones e inversiones hagan que la tecnología sea más accesible en diferentes partes del mundo, contribuyendo así al crecimiento del mercado.
- En julio de 2021, tuvo lugar en el país una importante prueba piloto de red eléctrica inteligente, financiada por la Competencia Anual de Innovación en Redes de Ofgem. Fue llevada a cabo por Vodafone, que inició una prueba con UK Power Networks para conectar la red eléctrica del país en una porción dedicada de su red 5G nacional. La iniciativa forma parte del nuevo proyecto Constellation del operador de red para integrar recursos informáticos en su red de subestaciones, conectada a través de 5G. Las inversiones en la red eléctrica inteligente 5G probablemente contribuirán al crecimiento del mercado en los próximos años.
- La tendencia más importante para determinar el crecimiento de la red eléctrica inteligente es la creciente demanda de energía en el país, que experimentó algunos contratiempos debido a la COVID-19, pero se espera que crezca significativamente después de 2021. En 2020, el consumo de energía primaria del Reino Unido fue de aproximadamente 6,89 Exajulios, una disminución respecto a los 7,73 Exajulios de 2019.
- El aumento de la demanda, la oferta limitada, el énfasis en la seguridad energética y los exigentes objetivos de reducción de carbono están impulsando la transformación en el sector energético, las empresas de servicios públicos y las tecnologías de redes eléctricas inteligentes, desempeñando así un papel clave en los próximos años.
- Por lo tanto, se espera que el aumento de las inversiones impulse el mercado de redes eléctricas inteligentes del Reino Unido en los próximos años.
Panorama regulatorio
El mercado de redes inteligentes del Reino Unido opera bajo un marco cada vez más estricto liderado por Ofgem y el Departamento de Seguridad Energética y Cero Neto (DESNZ), que abarca las comunicaciones de medición inteligente, los controles de precios de red y la gobernanza de dispositivos conectados. En abril de 2026, Ofgem otorgó la Licencia Sucesora de Comunicación de Medidores Inteligentes (DCC) a DCC2 Ltd, respaldando la continuidad de las comunicaciones de medición inteligente a nivel nacional y reforzando la supervisión de la infraestructura energética digital central.
Las obligaciones de inversión en redes y de digitalización operativa se están formalizando para el próximo ciclo de planificación. Ofgem publicó su Decisión Metodológica Específica del Sector ED3 en mayo de 2026 para el período de control de precios de distribución eléctrica de 2028 a 2033, integrando la planificación de desarrollo de red integrada en las inversiones permitidas. En paralelo, el programa de Sistemas Eléctricos Inteligentes y Seguros (SSES) está avanzando en los requisitos regulatorios para los Electrodomésticos Inteligentes de Energía (ESA), incluida la alineación de ciberseguridad con ETSI EN 303 645 y el cumplimiento de las especificaciones de datos tarifarios dentro del Código de Energía Minorista, lo que agudiza los puntos de control de cumplimiento para fabricantes de dispositivos, proveedores y plataformas de habilitación de flexibilidad.
Análisis de la cadena de valor
La cadena de valor de las redes inteligentes del Reino Unido va desde los fabricantes de equipos originales de dispositivos y software (medidores inteligentes, sensores, comunicaciones, automatización de subestaciones, ADMS/DERMS) pasando por plataformas de telecomunicaciones y datos, integradores de sistemas y contratistas EPC, hasta operadores de red regulados y proveedores que adquieren e implementan soluciones bajo los marcos de Ofgem. La fabricación upstream y el suministro de componentes especializados (por ejemplo, medición, electrónica de potencia, tecnología de convertidores HVDC, cables y equipos de comunicaciones) alimenta a integradores y socios de entrega escalonados que apoyan los principales programas de transmisión y distribución, mientras que el trabajo downstream incluye instalación, puesta en marcha, servicios gestionados, ciberseguridad y análisis de operaciones que conectan los activos de campo con las salas de control y las plataformas de mercado.
La entrega se organiza cada vez más en torno a asociaciones de cartera y contratación de grandes programas a medida que se amplía el refuerzo de la red y la digitalización. National Grid ha utilizado modelos empresariales colaborativos como la Great Grid Partnership para coordinar la capacidad de diseño y construcción entre múltiples socios, mientras que los principales proyectos de transmisión submarina de Escocia a Inglaterra han adjudicado paquetes de varios miles de millones de libras, incluidas estaciones convertidoras y suministro de cables con la participación de Siemens Energy, Hitachi Energy, Prysmian, NKT y otros (contratos EGL3 y EGL4 firmados en marzo de 2026). En el ámbito del mercado y los datos, reformas como los cambios de conexiones liderados por Ofgem (TMO4+) y el papel de Elexon en la infraestructura de registro de activos del mercado de flexibilidad refuerzan la necesidad de flujos de datos interoperables que vinculen activos distribuidos, agregadores y operaciones de red.
Panorama Competitivo
El mercado de redes eléctricas inteligentes del Reino Unido está fragmentado. Algunas de las principales empresas del mercado incluyen EdF Energy, E.ON SE, SSE PLC, Schneider Electric SE y Renault Group.
Líderes de la Industria de Redes Eléctricas Inteligentes del Reino Unido
EdF Energy
SSE PLC
Schneider Electric SE
Renault Group
E.ON SE
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
Las oportunidades en el mercado de redes inteligentes del Reino Unido se centran en los ciclos de inversión regulados, la planificación digital de redes y la puesta en operación de la flexibilidad y la demanda controlable. Las determinaciones finales de RIIO-3 de Ofgem para las redes de transmisión eléctrica y gas, vigentes desde el 1 de abril de 2026 hasta el 31 de marzo de 2031, incluyen 28.700 millones de GBP de inversión inicial aprobada en los sectores afectados, respaldando programas que dependen del monitoreo de la red, la automatización, las comunicaciones y las subestaciones digitales. Junto a esta base de gastos de capital, Ofgem emitió el 1 de abril de 2026 una guía de la Estrategia y Plan de Acción de Digitalización (DSAP) que exige a las empresas de redes mantener actualizados los planes de acción con una cadencia semestral, lo que crea necesidades continuas de adquisición en gobernanza de datos, herramientas de interoperabilidad y arquitecturas OT/IT resilientes en materia de ciberseguridad.
El programa SSES también crea una vía de oportunidad al definir cómo los Electrodomésticos Inteligentes de Energía, como la calefacción inteligente, la carga de vehículos eléctricos y los sistemas de baterías, se conectan y responden a las necesidades de la red, con requisitos de ciberseguridad alineados con ETSI EN 303 645 y un avance hacia un régimen de licencias de control de carga. La evidencia de este cambio es visible en las herramientas digitales lideradas por las empresas de servicios públicos y en la financiación de la innovación: National Grid y Atos lanzaron Triton como una herramienta de gemelo digital y visualización de datos para la planificación de redes, y National Grid junto con Keen AI obtuvieron el apoyo Alpha del Fondo de Innovación Estratégica de Ofgem para la plataforma FoSMo, destinada a estandarizar los flujos de trabajo de inspección visual y gestión de activos. Estas iniciativas aumentan la demanda de sensores, plataformas de datos, análisis y gestión segura de dispositivos, al tiempo que hacen más relevante el diseño de productos con cumplimiento normativo para electrodomésticos conectados y comunicaciones de campo en el posicionamiento de los proveedores.
Desarrollos recientes del sector
- Julio de 2026: EDF Energy y Duracell Energy lanzaron una prueba residencial de baterías domésticas de tres meses en toda Inglaterra utilizando 50 sistemas para probar la participación en los mercados de flexibilidad local. La iniciativa pone en funcionamiento el almacenamiento detrás del medidor como un servicio de red y respalda el caso comercial para agregadores, inversores inteligentes y plataformas de control que interactúan con los mecanismos de flexibilidad de las DNO.
- Mayo de 2026: SP Energy Networks y Keen AI lanzaron la herramienta digital IConn para automatizar el análisis de restricciones de conexión a la red de transmisión para desarrolladores de energía. Al digitalizar y acelerar la evaluación de restricciones, la herramienta respalda decisiones de conexión más rápidas y aumenta la demanda de modelos de datos interoperables que vinculen la planificación, las operaciones de red y los procesos de conexión.
- Abril de 2026: National Grid inició un despliegue de cinco años y 900 km de clasificación dinámica de líneas en rutas de transmisión de 275 kV en el noreste de Inglaterra, Humber y East Anglia, utilizando tecnología de sensores de LineVision, Ampacimon y Heimdall. El despliegue amplía el monitoreo de activos en tiempo real para liberar más capacidad de los corredores existentes, aumentando la demanda de detección en el borde de la red, comunicaciones y análisis integrados en la toma de decisiones operativas.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y alcance del mercado
Para este estudio, el mercado de redes inteligentes del Reino Unido abarca el gasto en tecnologías y servicios relacionados que hacen que la red eléctrica sea más automatizada, observable y sensible, tanto en transmisión como en distribución, incluidas las capas de datos, comunicaciones y control que respaldan operaciones de red más inteligentes.
Exclusiones del alcance: excluimos los dispositivos de energía del cliente downstream y los servicios de energía minorista que se encuentran fuera de las operaciones de la red eléctrica y el control de la red.
Descripción general de la segmentación
- Área de Aplicación Tecnológica
- Transmisión
- Respuesta a la Demanda
- Infraestructura de Medición Avanzada (AMI)
- Otras Áreas de Aplicación Tecnológica
Fuentes de datos, dimensionamiento del mercado y validación
Investigación documental
La investigación documental comienza con la construcción del contexto de la red del Reino Unido utilizando fuentes públicas que explican la estructura de la red, la regulación y los cronogramas de implementación. Normalmente recurrimos a fuentes como publicaciones gubernamentales y regulatorias (por ejemplo, planes del sistema energético y documentación de control de precios), estadísticas nacionales y actualizaciones del operador del sistema eléctrico para comprender los ciclos de inversión y los programas del lado de la demanda.
Para cuantificar y verificar los datos de entrada, también utilizamos fuentes como informes anuales de empresas de servicios públicos y operadores de red, presentaciones a inversores, avisos de licitación y coberturas de prensa de buena reputación para conocer el momento de los proyectos y el enfoque tecnológico. Cuando los datos a nivel de empresa no están detallados, se utilizan suscripciones pagas que respaldan la información financiera de las empresas y la inteligencia de noticias, junto con bases de datos de patentes y el seguimiento de contratos y licitaciones, para validar la participación y la dirección del gasto. Estas fuentes documentales no son exhaustivas, y también se utilizan muchas otras referencias públicas y pagas para la recopilación, validación y aclaración de datos.
Entrevistas primarias y encuestas
El trabajo primario se utiliza para poner a prueba los supuestos documentales con personas que planifican, venden, implementan u operan soluciones de redes inteligentes en el Reino Unido. Cubrimos una combinación de partes interesadas del lado de la red y proveedores de soluciones, y luego los datos se utilizan para confirmar las tasas de adopción, el alcance típico de los proyectos y cómo cambian los precios a medida que las implementaciones pasan de pilotos a despliegues a escala.
Distribución de los encuestados del trabajo de campo de investigación primaria
| Tipo de empresa | Puesto del encuestado | Región |
|---|---|---|
| Nivel superior: 31% | Directivos (CXO): 14% | |
| Nivel medio: 47% | Líderes funcionales/de unidad: 40% | |
| Actores más pequeños: 22% | Gerentes: 46% |
Dimensionamiento y previsión del mercado
El dimensionamiento del mercado se construye utilizando un enfoque de arriba hacia abajo en el que se reconstruyen los fondos de inversión en redes del Reino Unido y los despliegues de programas, y luego se filtran hacia el gasto relevante para las redes inteligentes. Esto se corrobora posteriormente mediante aproximaciones selectivas de abajo hacia arriba, como valores de proyectos muestreados de adjudicaciones públicas, verificaciones de canal sobre paquetes de soluciones típicos y precios por unidad implementada cuando se hace referencia a ello de forma consistente.
Los principales datos de entrada del modelo incluyen indicadores como el ritmo de implementación de medidores inteligentes y AMI, el gasto planificado en digitalización y automatización bajo los períodos de control de precios, la actividad de habilitación de respuesta a la demanda y las mejoras en la automatización de subestaciones y alimentadores. También seguimos el momento de las necesidades de refuerzo de la red vinculadas a la integración de energías renovables y el crecimiento de la carga de vehículos eléctricos, ya que a menudo estos factores adelantan las inversiones en monitoreo, comunicaciones y control. Cuando la visión de abajo hacia arriba presenta lagunas, utilizamos rangos conservadores guiados por la retroalimentación de las entrevistas y mantenemos los supuestos rastreables a un pequeño conjunto de impulsores.
Para la previsión, se utiliza un análisis de escenarios en torno a la política y el momento de la inversión, seguido de un suavizado de la serie resultante para evitar cambios abruptos irrealistas entre años. La trayectoria final de previsión se mantiene alineada con el consenso de las entrevistas sobre la cadencia de adquisición, los plazos de implementación y el movimiento esperado de los precios a medida que las implementaciones se escalan.
Validación de datos y ciclo de actualización
Los resultados se validan mediante múltiples verificaciones para evitar el sesgo de una sola fuente. Comparamos el modelo con señales independientes, como cronogramas conocidos de programas, patrones de actividad de licitación y la intensidad de gasto implícita por hito de implementación, y luego se revisan y corrigen los valores atípicos antes de la aprobación final.
Si las variaciones siguen siendo materiales, se activa un nuevo contacto con los encuestados relevantes para aclarar definiciones, momentos o precios, y luego se actualizan y documentan los supuestos. Los informes se actualizan anualmente, con actualizaciones provisionales cuando se producen cambios importantes en políticas, financiación o ejecución. Justo antes de la entrega, se completa una revisión final para que la visión refleje las últimas actualizaciones públicas disponibles y la retroalimentación del mercado.
Dimensionamiento del mercado de redes inteligentes del Reino Unido de Mordor Intelligence en comparación con otras estimaciones publicadas
Los valores de mercado publicados para las redes inteligentes del Reino Unido pueden parecer muy distantes entre sí porque cada fuente traza de manera diferente el límite de lo que cuenta como gasto en redes, y también asumen diferentes velocidades de implementación y trayectorias de precios. Las diferencias suelen manifestarse en si el hardware y los servicios más amplios de redes inteligentes se cuentan juntos, y en la rapidez con la que se espera que se escalen los programas de respuesta a la demanda y AMI.
En la práctica, las brechas suelen provenir de las decisiones de alcance (programas centrados en la red frente a ecosistemas más amplios de redes inteligentes), el año utilizado para la conversión de divisas y el tratamiento de la inflación, y la forma en que el modelo maneja los ciclos irregulares de gasto de capital de las empresas de servicios públicos a varios años. Algunas estimaciones también se basan en casos de crecimiento agresivos sin volver a verificarlos con la cadencia de adquisición y el tiempo que se tarda en poner en marcha las mejoras de red, lo que tiende a mover la curva de previsión hacia arriba rápidamente.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del mercado | Brechas en la metodología de investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 2,66 mil millones de USD (2025) | |
| Editorial de la Industria A | 2,79 mil millones de USD (2025) | Esta cifra se acerca más a una visión más amplia de las redes inteligentes que puede incorporar más capas de cobertura de usuarios finales y regionales, lo que puede elevar los totales incluso cuando el calendario de implementación de la red permanece sin cambios. |
| Catálogo de Mercado B | 4,20 mil millones de USD (2025) | Esta estimación parece incluir una canasta más amplia de software, servicios y elementos de habilitación adyacentes (incluidos elementos que a veces se presupuestan bajo ciberseguridad y análisis), lo que aumenta el total de 2025 en comparación con una visión más estrecha del gasto en programas de red. |
La tabla muestra que la mayor diferencia se explica por lo que se cuenta como gasto exclusivo en redes frente a un paquete tecnológico de redes inteligentes más amplio, razón por la cual la cifra del mercado del Reino Unido puede variar rápidamente entre fuentes. Al vincular el valor de 2025 con las implementaciones del Reino Unido en transmisión, respuesta a la demanda, AMI y programas de red relacionados, y luego poner a prueba el momento y los precios con entrevistas, el alcance se mantiene más estrecho y repetible, una elección aplicada por Mordor Intelligence.
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Redes Eléctricas Inteligentes del Reino Unido?
Se proyecta que el Mercado de Redes Eléctricas Inteligentes del Reino Unido registre una CAGR del 3,02% durante el período de pronóstico (2026-2031)
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Redes Eléctricas Inteligentes del Reino Unido?
EdF Energy, SSE PLC, Schneider Electric SE, Renault Group y E.ON SE son las principales empresas que operan en el Mercado de Redes Eléctricas Inteligentes del Reino Unido.
¿Qué años cubre este Mercado de Redes Eléctricas Inteligentes del Reino Unido?
El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Redes Eléctricas Inteligentes del Reino Unido para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Redes Eléctricas Inteligentes del Reino Unido para los años: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 y 2031.
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