Tamaño y Participación del Mercado de Aceite Vegetal de América del Sur
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Período de Datos Históricos | 2021 - 2024 |
| Tamaño del Mercado (2026) | 22.04 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 31.04 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 7.09% CAGR |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Aceite Vegetal de América del Sur por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de aceite vegetal de América del Sur se estima en USD 22,04 mil millones en 2026 y se espera que alcance USD 31,04 mil millones en 2031, a una CAGR del 7,09% durante el período de pronóstico (2026-2031). Esta trayectoria refleja el doble papel de la región como proveedor mundial dominante de semillas oleaginosas y una base de consumidores que madura rápidamente y prioriza alternativas de cocción saludables. La decisión de Brasil de elevar su mandato de biodiésel de B14 a B15 en 2025 ilustra cómo las palancas de política convierten directamente el excedente agrícola en materia prima industrial, estrechando el vínculo entre los rendimientos de los cultivos y la seguridad energética [1]Fuente: EPE (Empresa de Pesquisa Energética), "Empresa de Investigación Energética", epe.gov.br. Mientras tanto, la reducción del impuesto a la exportación de Argentina del 31% al 24,5% para la harina y el aceite de soya ha desbloqueado la capacidad de molienda que había sido paralizada por desincentivos fiscales, señalando un giro estratégico hacia el procesamiento de valor agregado sobre los envíos de granos crudos[2]Fuente: Servicio Agrícola Exterior del USDA, "El Subsecretario Adjunto Bekkering hace avanzar la Agenda América Primero de la Administración durante la Reunión Ministerial de Seguridad Alimentaria de APEC", fas.usda.gov. Los minoristas en Brasil, Chile y Perú están posicionando actualmente aceites fortificados junto a proteínas de origen vegetal, combinando atributos saludables con conveniencia para ampliar la penetración en los hogares. Las tecnologías de extracción como el prensado asistido por enzimas y la filtración por membrana están elevando las tasas de recuperación de aceite hasta en tres puntos porcentuales, otorgando a los primeros adoptantes una ventaja en costos.
Conclusiones Clave del Informe
- Por tipo, el aceite de soya lideró con el 42,31% de la participación del mercado de aceite vegetal de América del Sur en 2025, mientras que se pronostica que el aceite de palma crecerá a una CAGR del 7,65% hasta 2031.
- Por naturaleza, las variedades convencionales dominaron con el 93,52% de los ingresos en 2025, mientras que los aceites orgánicos avanzan a una CAGR del 8,44% hasta 2031.
- Por segmento de uso final, el segmento de procesamiento de alimentos absorbió el 43,12% del volumen en 2025; los usos industriales y de biocombustible se están expandiendo a una CAGR del 7,91% hasta 2031.
- Por geografía, Brasil representó el 54,05% de los ingresos de 2025, y Argentina está preparada para registrar la CAGR más rápida del 9,56% hasta 2031.
Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Aceite Vegetal de América del Sur
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Demanda creciente de alternativas de cocción más saludables con grasas insaturadas | +1.2% | Brasil, Argentina, Chile y centros urbanos en toda América del Sur | Mediano plazo (2-4 años) |
| Creciente conciencia del consumidor sobre los beneficios nutricionales, incluidos los omega-3 y la vitamina E | +0.9% | Brasil, Colombia, Argentina, con extensión a Perú y Chile | Mediano plazo (2-4 años) |
| Expansión de las industrias de procesamiento de alimentos y alimentos envasados | +1.5% | Brasil (dominante), Argentina, Colombia | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Mejoras tecnológicas en los procesos de extracción y refinación | +0.8% | Brasil, Argentina (centros de molienda), Colombia (procesamiento de palma) | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Apoyo regulatorio para la reducción de grasas trans que impulsa la demanda de alternativas | +1.1% | A nivel regional (Brasil, Argentina, Perú, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador) | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Demanda creciente de aceites orgánicos y no modificados genéticamente | +0.7% | Brasil, Argentina (impulsado por exportaciones), Chile (segmento premium doméstico) | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Demanda Creciente de Alternativas de Cocción más Saludables
Los hogares urbanos en São Paulo, Buenos Aires y Santiago están sustituyendo las fuentes de grasas saturadas por aceites de soya, girasol y canola que ofrecen perfiles más altos de grasas insaturadas. El Ministerio de Salud de Brasil reportó una disminución del 12% en la ingesta de grasas trans entre 2020 y 2024, correlacionada con un aumento significativo de volumen en las ventas de aceite de soya refinado a través de los canales minoristas modernos[3]Fuente: Ministerio de Salud de Brasil, "Aspectos Destacados", gov.br. Este cambio se ve amplificado por las ofertas de marca propia en hipermercados que posicionan competitivamente las mezclas saludables para el corazón frente a las mantecas tradicionales a base de manteca de cerdo y palma. Los minoristas también están introduciendo aceites fortificados con omega-3 y vitamina D añadidos, dirigidos a consumidores de ingresos medios que anteriormente carecían de acceso a alimentos funcionales. La tendencia se extiende más allá del comercio minorista; los operadores de servicios de alimentación en Brasil y Argentina están reformulando sus menús para cumplir con las etiquetas de advertencia en la parte frontal del envase que señalan el alto contenido de grasas saturadas, impulsando indirectamente la demanda de aceites vegetales líquidos en cocinas comerciales.
Creciente Conciencia del Consumidor sobre los Beneficios Nutricionales
Las campañas de la Organización Panamericana de la Salud en toda América del Sur han destacado los ácidos grasos omega-3 y la vitamina E como nutrientes preventivos para las enfermedades cardiovasculares, lo que provocó un aumento interanual en las importaciones de aceite de canola y girasol en Chile y Perú durante 2024, según la Organización Panamericana de la Salud. Los influencers de redes sociales y los programas de nutrición respaldados por el gobierno están difundiendo mensajes que vinculan las grasas poliinsaturadas con la reducción de la inflamación y la mejora de la función cognitiva, creando un efecto halo para los aceites de precio premium. El Instituto Nacional de Tecnología Alimentaria de Argentina publicó directrices en 2024 que recomiendan umbrales de ingesta diaria para las proporciones de omega-6 y omega-3, que los procesadores de alimentos ahora imprimen en las etiquetas para diferenciar productos según el Instituto Nacional de Tecnología Alimentaria. Esta conciencia no se limita a los segmentos más adinerados; incluso las cooperativas rurales en Brasil están comercializando aceites prensados en frío con declaraciones nutricionales, aprovechando las redes de confianza local para penetrar en mercados desatendidos.
Expansión de las Industrias de Procesamiento de Alimentos y Alimentos Envasados
El sector de procesamiento de alimentos de Brasil generó ingresos significativos durante 2024, expandiéndose año tras año a medida que los fabricantes escalaron la producción de comidas listas para comer, productos de panadería y alternativas lácteas que requieren insumos sustanciales de aceite vegetal. Los fabricantes de aperitivos en Argentina y Colombia están reformulando recetas para reemplazar el aceite de palma con aceite de girasol o soya en respuesta a las regulaciones sobre deforestación de la Unión Europea que amenazan el acceso al mercado de los derivados de palma no certificados. El auge de los análogos de proteínas de origen vegetal, como las hamburguesas de soya y las croquetas de garbanzo, ha creado una corriente de demanda paralela de agentes emulsionantes derivados de aceites refinados. Los productores de confitería también están adoptando aceite de palma fraccionado y mezclas interesterificadas para lograr los perfiles de fusión deseados sin hidrogenación, un cambio que requiere una colaboración más estrecha entre los trituradores de semillas oleaginosas y los formuladores de ingredientes.
Mejoras Tecnológicas en los Procesos de Extracción y Refinación
La extracción acuosa asistida por enzimas y los métodos de CO₂ supercrítico están ganando terreno en Brasil y Argentina, permitiendo a los procesadores alcanzar una recuperación de aceite del 95% de la soya frente al 92% con los sistemas convencionales de solvente de hexano. Las tecnologías de filtración por membrana introducidas en 2024 permiten la eliminación continua de fosfolípidos y ácidos grasos libres sin desgomado químico, reduciendo las aguas residuales en un 40% y recortando los costos de refinación entre un 8% y un 12%. La actualización de la instalación de biodiésel de Cargill en Brasil en 2024 incorporó la transesterificación enzimática, que opera a temperaturas más bajas y produce glicerol de mayor pureza como coproducto para aplicaciones farmacéuticas. Los equipos de prensado en frío con cobertura de nitrógeno están siendo desplegados por molinos con certificación orgánica en Argentina para preservar el contenido de tocoferol y extender la vida útil, respondiendo a las demandas del mercado de exportación de aceites mínimamente procesados. Estas innovaciones comprimen los períodos de recuperación de las inversiones de capital, haciendo que la automatización sea económicamente viable incluso para las cooperativas de tamaño mediano.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Fluctuaciones en los rendimientos de cultivos de materias primas debido a la variabilidad climática y meteorológica | -1.3% | Argentina, sur de Brasil, Paraguay (propenso a sequías), norte de Brasil (exceso de precipitaciones) | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Competencia de fuentes alternativas de lípidos, incluidas las grasas animales y los aceites sintéticos | -0.6% | Brasil, Argentina (disponibilidad de sebo de res), Chile (fermentación de precisión emergente) | Mediano plazo (2-4 años) |
| Regulaciones estrictas de inocuidad alimentaria y etiquetado | -0.5% | A nivel regional, con aplicación más estricta en Chile, Perú y Uruguay | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Impactos adversos de plagas y enfermedades en los cultivos de semillas oleaginosas | -0.9% | Brasil (epicentro de la roya asiática de la soya), Argentina (extensión del achaparramiento del maíz a las rotaciones) | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Fluctuaciones en los Rendimientos de Cultivos de Materias Primas Debido a la Variabilidad Climática y Meteorológica
Los episodios de La Niña en 2024 y principios de 2025 redujeron la humedad del suelo en Argentina y el sur de Brasil, reduciendo la producción de soya argentina a 48,5 millones de toneladas métricas frente a un potencial de 52 millones de toneladas métricas en condiciones neutras, según el Servicio Agrícola Exterior del USDA. Por el contrario, el norte de Brasil experimentó precipitaciones superiores al promedio que retrasaron la siembra y aumentaron la presión fúngica, comprimiendo las ventanas de cosecha y elevando los costos de secado. Las transiciones del fenómeno El Niño crean riesgos opuestos: el calor excesivo en Argentina puede abortar la formación de vainas, mientras que las inundaciones en Rio Grande do Sul interrumpen la logística y dañan los granos almacenados. Estas oscilaciones se traducen directamente en márgenes de molienda; cuando los precios de los granos se disparan, los procesadores reducen las operaciones o trasladan los costos a los compradores, frenando la demanda de los operadores de servicios de alimentación sensibles al precio. Los modelos climáticos sugieren que la frecuencia de La Niña podría aumentar hasta 2030, lo que requiere inversiones en variedades de soya tolerantes a la sequía y riego de precisión, desembolsos de capital que las explotaciones más pequeñas tienen dificultades para financiar.
Competencia de Fuentes Alternativas de Lípidos
El sebo de res de las industrias ganaderas de Brasil y Argentina ofrece una materia prima de menor costo para la mezcla de biodiésel, capturando una porción significativa de la demanda industrial de grasas en 2024 y ejerciendo presión a la baja sobre los precios del aceite vegetal, según el Servicio Agrícola Exterior del USDA. Las empresas emergentes de fermentación de precisión en Chile y Brasil están pilotando aceites microbianos que replican los perfiles de ácidos grasos del aceite de palma sin preocupaciones de uso del suelo, atrayendo financiamiento de capital de riesgo. Si bien estas alternativas permanecen a pequeña escala, su presencia en los catálogos de ingredientes indica a los compradores que los aceites vegetales deben competir en credenciales de sostenibilidad y estabilidad de precios. La disponibilidad de grasa animal fluctúa con los ciclos ganaderos, pero durante los períodos de alto sacrificio de ganado, el sebo inunda las subastas de biodiésel y socava las ofertas de aceite de soya. Las plataformas de biología sintética también apuntan a la producción de omega-3 a través de la fermentación de algas, con el potencial de desplazar al aceite de pescado y al aceite de canola en aplicaciones de nutracéuticos para 2028.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Tipo: El Dominio de la Soya Ancla la Economía de Molienda
El aceite de soya mantuvo el 42,31% de la participación de mercado en 2025, respaldado por la producción combinada de 227 millones de toneladas métricas de granos en Brasil y Argentina y la infraestructura de molienda consolidada que procesa la harina para exportación junto con el aceite para biodiésel doméstico. Se prevé que el aceite de palma, a pesar de una base más pequeña, crezca a una CAGR del 7,65% hasta 2031, impulsado por la producción certificada sostenible de 1,88 millones de toneladas métricas de Colombia y la expansión de Agropalma en 45.000 hectáreas en el estado de Pará de Brasil. El aceite de colza sigue siendo un producto de nicho, concentrado en Chile y el sur de Argentina, donde los climas más fríos favorecen el cultivo de canola; los volúmenes son modestos pero tienen precios premium en los canales de alimentos saludables debido a los favorables perfiles de omega-3. La producción de aceite de girasol en Argentina alcanzó aproximadamente 4 millones de toneladas métricas en 2024, sirviendo tanto a las aplicaciones domésticas de fritura como a los mercados de exportación europeos que valoran su sabor suave y alto punto de humo.
El aceite de cacahuete ocupa un segmento especializado en confitería y cocina gourmet, con acreaje limitado en Argentina y Brasil que limita el crecimiento de la oferta. El aceite de coco se importa casi en su totalidad de Asia, usado principalmente en formulaciones de cuidado personal y grasas de panadería premium. La producción de aceite de oliva está emergiendo en las provincias de Mendoza y La Rioja de Argentina, apuntando a los mercados de exportación en América del Norte y Europa, donde el origen sudamericano despierta curiosidad; sin embargo, los volúmenes siguen siendo inferiores a las 30.000 toneladas métricas anuales y enfrentan desafíos de consistencia de calidad. La categoría "Otros Tipos" incluye aceites menores de semilla de algodón, sésamo y linaza que sirven a nichos artesanales y orgánicos. Las tecnologías de extracción asistida por enzimas introducidas en 2025 están mejorando las tasas de recuperación de aceites de soya y girasol en 3 puntos porcentuales, mejorando directamente los márgenes de molienda e incentivando las expansiones de capacidad.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al comprar el informe
Por Naturaleza: La Escala Convencional Se Encuentra con los Precios Premium Orgánicos
Los aceites convencionales representaron el 93,52% del mercado en 2025, reflejando el dominio de los sistemas de monocultivo a gran escala optimizados para soya tolerante a herbicidas y variedades híbridas de girasol. Los aceites orgánicos, aunque marginales en la actualidad, se están acelerando a una CAGR del 8,44% hasta 2031, impulsados por el acuerdo de equivalencia orgánica del USDA de 2024 con Brasil que redujo a la mitad los plazos de certificación y desbloqueó los canales minoristas de América del Norte. Los productores argentinos están convirtiendo entre 15.000 y 20.000 hectáreas anuales a protocolos orgánicos, motivados por primas de precio del 40-50% y contratos a largo plazo con
los compradores europeos que priorizan el abastecimiento sin organismos modificados genéticamente. El acreaje orgánico enfrenta obstáculos agronómicos: los rendimientos son inferiores a los convencionales entre un 20% y un 30%, la presión de las plagas se intensifica sin insecticidas sintéticos y el manejo de las malezas depende del cultivo mecánico que eleva los costos laborales. La asociación de leguminosas y cultivos de cobertura puede restaurar el nitrógeno del suelo, pero los servicios de extensión para capacitar a los agricultores en estas prácticas siguen siendo insuficientes en las zonas rurales de Brasil y Paraguay. Los minoristas en Chile y Colombia dedican espacio preferencial en los estantes a los aceites de cocina orgánicos, frecuentemente comercializados junto a proteínas de origen vegetal para reforzar el posicionamiento saludable y captar el gasto de los millennials.
Por Usuario Final: El Procesamiento de Alimentos Lidera, el Biocombustible Crece con Fuerza
La industria de procesamiento de alimentos absorbió el 43,12% del volumen de aceite vegetal en 2025, impulsada por el sector de procesamiento de alimentos de Brasil, que se expandió año tras año a medida que los fabricantes aumentaron la producción de comidas listas para comer, productos de panadería, aperitivos y alternativas lácteas. Las aplicaciones industriales y de biocombustible escalan a una CAGR del 7,91% hasta 2031, reflejando el mandato de biodiésel B15 de Brasil y las reformas al impuesto de exportación de Argentina que restauraron la economía de molienda. Los operadores de servicios de alimentación, restaurantes, cadenas de catering y cocinas institucionales representan un segmento intermedio estable; sin embargo, las etiquetas de advertencia en la parte frontal del envase en Chile, Perú y Uruguay están impulsando reformulaciones de menús que favorecen los aceites líquidos sobre las grasas sólidas. Las aplicaciones de cuidado personal y cosméticos aprovechan el coco, el olivo y los aceites especiales para emolientes y surfactantes, un nicho que crece a la par con las marcas de belleza premium que ingresan a los mercados sudamericanos.
Los canales minoristas, supermercados, hipermercados, tiendas de conveniencia y plataformas en línea distribuyen aceites embotellados directamente a los hogares, un segmento que se beneficia de la penetración de marcas propias y los precios promocionales. Dentro del procesamiento de alimentos, los subsegmentos de panadería y confitería consumen aceites para el acondicionamiento de masas, fritura y rellenos de crema, mientras que los aperitivos y productos salados requieren aceites de alta estabilidad que soporten ciclos de calentamiento repetidos. Los alimentos listos para comer y preparados demandan agentes emulsionantes y texturizantes derivados de aceites refinados, y las alternativas lácteas y no lácteas utilizan grasas vegetales para replicar la textura en quesos y yogures de origen vegetal. Las tiendas minoristas en línea están capturando participación incremental a medida que la penetración del comercio electrónico en Brasil y Argentina se acelera, ofreciendo modelos de suscripción para compras de aceite a granel que atraen a los hogares urbanos conscientes del precio.
Análisis Geográfico
Brasil aseguró el 54,05% del mercado de aceite vegetal de América del Sur en 2025, respaldado por una producción récord de 175 millones de toneladas métricas de soya en la temporada 2025/26. El mandato de biodiésel del país escaló de B14 a B15 en 2025, convirtiendo directamente 500.000 toneladas métricas adicionales de aceite de soya en diésel renovable y ajustando los balances de oferta y demanda domésticos. La finca de palma de 45.000 hectáreas de Agropalma en el estado de Pará cuenta con certificación RSPO y abastece de materia prima sostenible a compradores europeos, ilustrando cómo las credenciales ambientales desbloquean precios premium. Sin embargo, la roya asiática de la soya le cuesta a los productores USD 2,8 mil millones por ciclo de cosecha, y la sequía inducida por La Niña en los estados del sur interrumpe periódicamente la logística, inyectando volatilidad que favorece a los actores verticalmente integrados.
Se prevé que Argentina crezca a una CAGR del 9,56% hasta 2031, impulsada por reducciones del impuesto a la exportación del 31% al 24,5% para la harina y el aceite de soya que restauraron la competitividad de la infraestructura de molienda y permitieron al país procesar 42 millones de toneladas métricas anualmente. Aceitera General Deheza expandió la capacidad de molienda en 2024, mientras que Vicentin navegó desafíos de reestructuración financiera que temporalmente redujeron las operaciones. La producción de aceite de girasol alcanzó aproximadamente 4 millones de toneladas métricas en 2024, sirviendo tanto a las aplicaciones domésticas de fritura como a los mercados de exportación europeos que valoran su sabor suave y alto punto de humo. La enfermedad del achaparramiento del maíz devastó la cosecha de maíz de 2023, lo que llevó a los agricultores a rotar hacia la soya en 2024 y 2025, lo que temporalmente impulsó el área oleaginosa pero aumentó los riesgos de monocultivo y el agotamiento de nutrientes del suelo.
Colombia, Chile, Perú y el resto de América del Sur representan colectivamente participaciones más pequeñas, pero son fundamentales para las certificaciones de sostenibilidad del aceite de palma y los segmentos orgánicos de nicho. Colombia produjo 1,88 millones de toneladas métricas de aceite de palma en 2024, con Fedepalma coordinando las certificaciones RSPO que otorgan acceso a compradores europeos y norteamericanos que exigen cadenas de suministro libres de deforestación. Chile depende de las importaciones para la mayoría de los aceites vegetales, pero está cultivando canola en las regiones del sur y aplicando etiquetas de advertencia en la parte frontal del envase que penalizan las grasas saturadas, impulsando indirectamente la demanda de aceites líquidos. La expansión del aceite de palma de Perú en las regiones amazónicas ha atraído escrutinio de sostenibilidad, lo que ha llevado a los productores a buscar la certificación RSPO para mantener la elegibilidad de exportación. El acuerdo comercial UE-Mercosur, cuya entrada en vigor se espera para 2026, impondrá certificaciones libres de deforestación para las exportaciones de palma y soya, elevando los costos de cumplimiento pero creando oportunidades para que los productores certificados obtengan precios premium.
Panorama regulatorio
En Brasil, el cumplimiento normativo de los aceites vegetales comestibles está regido por los requisitos sanitarios de ANVISA (incluidos el RDC No. 481/2021 y la IN No. 87/2021, que definen parámetros de identidad y calidad para aceites y grasas). El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAPA) supervisa las actividades de defensa de productos vegetales, que abarcan inspección, registro y certificación para productos vegetales nacionales e importados. En 2025, Brasil emitió el Decreto No. 12.709 para actualizar el marco federal de inspección y monitoreo de productos de origen vegetal, reforzando un enfoque de autocontrol por parte de los agentes económicos y modificando la forma en que los procesadores estructuran la trazabilidad, los controles y la preparación para auditorías.
Argentina regula los aceites comestibles bajo el Código Alimentario Argentino (CAA), Capítulo VII, que establece normas de producto e índices de calidad (por ejemplo, valores de acidez y peróxido) para los aceites comercializados. Tanto Brasil como Argentina también utilizan las directrices del Codex Alimentarius, incluida la CODEX STAN 210, para armonizar los factores esenciales de composición y calidad. Esto influye en las especificaciones de producto para refinadores y envasadores que operan a través de los corredores comerciales sudamericanos.
Análisis de la cadena de valor
La cadena de valor comienza con el cultivo de oleaginosas, con una producción liderada por la soja en Brasil y Argentina y la palma concentrada en Colombia. Luego pasa por el origen y almacenamiento a través de cooperativas y comerciantes, seguido del prensado, refinado y mezcla para obtener aceites comestibles embotellados o insumos industriales, incluida la materia prima para biodiésel. Procesadores y comerciantes multinacionales, como Bunge, Cargill, ADM y Wilmar, junto con grandes grupos regionales como AMAGGI y Aceitera General Deheza, integran origen, prensado y logística para asegurar el rendimiento y gestionar el riesgo de base. Los molinos más pequeños y los operadores certificados como orgánicos tienden a enfatizar la preservación de la identidad y la calidad diferenciada.
Aguas abajo, la distribución se divide entre el suministro a granel para procesadores de alimentos y foodservice, y los canales minoristas empaquetados en supermercados, tiendas de conveniencia y comercio electrónico. La logística es un factor recurrente de variabilidad en Sudamérica, ya que los niveles bajos de agua en los sistemas fluviales, vinculados a sequías, y las interrupciones en el corredor amazónico pueden retrasar el movimiento de granos y aceite. Por ejemplo, el bloqueo de envíos en Miritituba en abril de 2025, relacionado con protestas, y los atascos de camiones en marzo de 2025 en Porto Velho, que implicaron esperas de varios días para la descarga, aumentaron el sobrestadía y desplazaron los incentivos hacia el almacenamiento, el trasbordo multimodal y una mayor proximidad entre los activos de prensado y los corredores de exportación o consumo.
Panorama Competitivo
El mercado de aceite vegetal de América del Sur exhibe una concentración moderada, ya que comerciantes multinacionales como Bunge Limited, Cargill Incorporated, ADM y Wilmar International Limited operan activos de molienda y refinación junto a procesadores regionales consolidados como Aceitera General Deheza, Vicentin y AMAGGI. La expansión de la planta de molienda de Bunge por USD 200 millones en Mato Grosso y la inversión de USD 300 millones en procesamiento de soya en Rio Grande do Sul durante 2024-2025 subrayan una carrera de capital para capturar la demanda de materia prima de biodiésel antes de que los rivales más pequeños puedan escalar. La actualización de la instalación de biodiésel de Cargill por USD 150 millones en Brasil y la adquisición de Sojaprotein por USD 1,2 mil millones de ADM en 2024 ilustran cómo la integración vertical, desde la originación hasta la refinación, comprime los costos de la cadena de suministro y asegura la estabilidad del margen.
Los actores regionales aprovechan la proximidad a las zonas de producción y las relaciones establecidas con los agricultores; AGD expandió la capacidad de molienda en Argentina en 2024, mientras que AMAGGI invirtió en instalaciones de procesamiento de soya e infraestructura logística en Mato Grosso. Sin embargo, los desafíos de reestructuración financiera de Vicentin ponen de relieve los riesgos de liquidez para los procesadores de tamaño mediano que operan en mercados de productos básicos volátiles. Las oportunidades se centran en las certificaciones orgánicas y sin organismos modificados genéticamente, donde el acuerdo de equivalencia orgánica del USDA de 2024 con Brasil redujo a la mitad los plazos de auditoría y desbloqueó los canales minoristas de América del Norte.
Las cooperativas más pequeñas en Argentina y el sur de Brasil están convirtiendo acreaje a protocolos orgánicos, motivadas por primas de precio del 40-50% y contratos a largo plazo con compradores europeos. La adopción de tecnología, extracción asistida por enzimas, refinación con CO₂ supercrítico y filtración por membrana, diferencia a los actores al elevar las tasas de recuperación de aceite y reducir las aguas residuales, con los primeros adoptantes capturando ventajas de costos del 8-12%. Los productores de aceite de palma en Colombia, incluyendo Manuelita y Diana Corporación, están obteniendo certificaciones RSPO para acceder a los mercados europeos que exigen cadenas de suministro libres de deforestación, una vía de cumplimiento que las fincas más pequeñas tienen dificultades para financiar. Las empresas emergentes de fermentación de precisión en Chile y Brasil atrajeron USD 45 millones en financiamiento de capital de riesgo durante 2024, señalando una competencia emergente de aceites microbianos que replican los perfiles de ácidos grasos del aceite de palma sin preocupaciones de uso del suelo.
Líderes de la Industria de Aceite Vegetal de América del Sur
Sime Darby Plantation Berhad
Cargill, Incorporated
Bunge Limited
Wilmar International Limited
Agropalma S/A
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
La demanda vinculada a los biocombustibles y la inversión en capacidad de procesamiento están ampliando las salidas para el aceite de soja y otros aceites vegetales más allá de los usos alimentarios tradicionales. Los datos de la ANP que indican que el aceite de soja representa el 76% de la mezcla de materias primas para biodiésel en Brasil resaltan una tracción industrial, mientras que los nuevos proyectos posicionan cada vez más a los aceites vegetales para aplicaciones de combustible de mayor valor, incluidos SAF y HVO. En este entorno, los prensadores y refinadores que puedan documentar un suministro certificado, bajo en carbono y alineado con la no deforestación compiten por contratos de suministro de las cadenas de valor de combustibles y de los canales de exportación premium.
También hay margen para ganar en flexibilidad multisemilla y ofertas de aceite diferenciadas, respaldadas por movimientos en capacidad y capacidades de procesamiento ya en marcha. LDC inició operaciones en enero de 2026 de una línea de molienda especializada en su complejo de Timbúes, Argentina, para camelina, carinata, canola y girasol. En marzo de 2026, Frisia Cooperativa Agroindustrial acordó adquirir la planta de prensado de soja de LDC en Ponta Grossa, Brasil, señalando un renovado énfasis en los activos de procesamiento y una mayor utilización. Estos pasos complementan la adopción continua de enfoques de extracción y refinado de mayor eficiencia, incluidos la filtración por membrana y el procesamiento enzimático, lo que abre espacio para que los proveedores propongan una mejor economía de rendimiento, un posicionamiento de etiqueta más limpia y perfiles de ácidos grasos adaptados para el procesamiento de alimentos, mezclas minoristas y clientes industriales.
Desarrollos recientes del sector
- Julio de 2026: Bunge firmó un acuerdo de cinco años para suministrar 300.000 toneladas métricas anuales de aceite de soja certificado a Acelen Renewables para su biorrefinería en Bahía. El acuerdo vincula la producción de prensado sudamericana más directamente con las cadenas de suministro de SAF y HVO, y aumenta el valor de la certificación y la trazabilidad para los volúmenes de aceite de soja.
- Mayo de 2026: Cargill reveló planes para duplicar la capacidad de su planta de biodiésel en Porto Nacional, Tocantins. El movimiento fortalece la demanda integrada de materias primas de aceite vegetal dentro de Brasil y respalda una mayor utilización de las redes de prensado y refinado en las etapas anteriores que atienden a los mercados de combustible y de alimentos.
- Febrero de 2026: Cargill anunció una inversión de 60 millones de BRL para modernizar su planta de prensado de soja en Ponta Grossa, Paraná. Las mejoras en un sitio de prensado ya establecido aumentan el rendimiento y la eficiencia operativa, reforzando el papel de la capacidad de procesamiento regional para satisfacer tanto el consumo interno como las necesidades de contratación industrial.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y alcance del mercado
Para esta metodología, el mercado sudamericano de aceites vegetales se mide como el valor de los aceites vegetales vendidos para usos comestibles y no comestibles en los países de Sudamérica, contabilizado en el punto de venta comercial dentro de la región.
Exclusiones de alcance: Excluimos las grasas animales y marinas, así como los insumos no oleaginosos que no dan lugar a un producto de aceite vegetal.
Descripción general de la segmentación
- Por Tipo
- Aceite de Palma
- Aceite de Soya
- Aceite de Colza
- Aceite de Girasol
- Aceite de Cacahuete
- Aceite de Coco
- Aceite de Oliva
- Otros Tipos
- Por Naturaleza
- Convencional
- Orgánico
- Por Segmento de Uso Final
- Servicios de Alimentación
- Industrial y Biocombustible
- Cuidado Personal y Cosméticos
- Nutrición Animal
- Industria de Procesamiento de Alimentos
- Panadería y Confitería
- Aperitivos y Productos Salados
- Alimentos Listos para Comer y Preparados
- Productos Lácteos y No Lácteos
- Otros
- Venta Minorista
- Supermercados/Hipermercados
- Tiendas de Conveniencia/Tiendas de Comestibles
- Tiendas Minoristas en Línea
- Otros Canales de Distribución
- Geografía
- Brasil
- Argentina
- Colombia
- Chile
- Perú
- Resto de América del Sur
Fuentes de datos, dimensionamiento del mercado y validación
Investigación documental
La investigación documental se utilizó para enmarcar el contexto de oferta y demanda y para establecer límites en torno a los insumos del modelo antes de construir los cálculos de mercado. Nos basamos en estadísticas públicas de agricultura y comercio para comprender la disponibilidad de aceites comestibles, la dependencia comercial de cada país y la rapidez con la que los principales aceites entran y salen de Sudamérica.
Entre los ejemplos de fuentes consultadas se incluyen las estadísticas y perspectivas de materias primas de la FAO, los conjuntos de datos de oleaginosas y aceites de USDA ERS y USDA FAS, las tablas comerciales de UN Comtrade, las oficinas nacionales de estadística y las series de precios de bancos centrales de los principales países, y los comunicados aduaneros y portuarios cuando se publicaron. También revisamos informes anuales de empresas, presentaciones a inversores y noticias sectoriales fiables para verificar las incorporaciones de capacidad, las tendencias de prensado y el comportamiento de precios. Cuando fue necesario, se utilizó una suscripción a una base de datos de pago para los datos financieros de empresas y el rastreo de noticias, y otra suscripción para verificaciones de importación y exportación a nivel de envío. Estas fuentes de investigación documental son ilustrativas y no exhaustivas, y se utilizaron muchas otras referencias para la recopilación, validación y aclaración de datos.
Entrevistas y encuestas primarias
Entrevistamos a procesadores, refinadores, distribuidores, compradores de servicios de alimentación y usuarios de biocombustibles en mercados sudamericanos. Los encuestados ayudan a aclarar las ventas domésticas que no son visibles en los datos comerciales, las diferencias locales de precios entre aceites crudos y refinados, los volúmenes de canal y los supuestos utilizados para reconciliar las estimaciones por país.
Distribución de los encuestados en el trabajo de campo de la investigación primaria
| Tipo de empresa | Puesto del encuestado | Región |
|---|---|---|
| Nivel superior: 30% | Altos directivos (CXO): 20% | |
| Nivel medio: 50% | Líderes funcionales/de unidad: 30% | |
| Actores más pequeños: 20% | Gerentes: 50% |
Dimensionamiento y pronóstico del mercado
El dimensionamiento del mercado comenzó con una reconstrucción de arriba hacia abajo de la demanda regional de aceites vegetales, utilizando indicadores de producción, prensado y refinado, flujos de importación y exportación, y proxies de consumo a nivel país. Ese total en volumen se tradujo luego en valor utilizando las bandas de precios observadas por tipo de aceite.
Una vez creado el total, lo corroboramos con aproximaciones selectivas de abajo hacia arriba basadas en movimientos de volumen muestreados y precios promedio de venta típicos por tipo de aceite y canal, y luego se ajustó donde las dos visiones no coincidían. Entre los insumos clave utilizados en el modelo se incluyen las series de producción y consumo de aceites vegetales, el comercio neto por categorías principales de aceite, el cambio de combinación entre los aceites de soja, palma, girasol, canola y oliva, y la división entre procesamiento de alimentos, foodservice, uso doméstico y demanda industrial y vinculada a biocombustibles. Los precios se determinaron anclándolos a las señales de precios del mercado regional y luego aplicando diferenciales según el tipo de aceite (especialmente para aceites premium), de modo que el resultado en valor se mantuviera coherente con lo informado por compradores y vendedores.
Para el pronóstico, se utilizó un análisis de escenarios en torno a un caso central, ya que la disponibilidad de materia prima, el impulso de las políticas de biocombustibles y los movimientos del tipo de cambio pueden cambiar los resultados rápidamente. Cuando las verificaciones de abajo hacia arriba presentaban cobertura faltante para canales más pequeños, cubrimos los vacíos utilizando ratios calibrados de países comparables y luego volvimos a probar los totales con la retroalimentación de las entrevistas.
Validación de datos y ciclo de actualización
Los resultados se verificaron mediante una rutina simple de triangulación, de modo que la cifra final no dependiera de un único conjunto de datos o de un único supuesto. Los analistas comparan la tendencia de valor con señales independientes, como la dirección del prensado de oleaginosas, los cambios en el comercio neto y los movimientos de precios visibles, y luego investigan cualquier año que rompa el patrón esperado.
Antes de la aprobación final, el modelo se revisa por etapas, con un segundo analista que vuelve a comprobar fórmulas, unidades y conversiones de divisas, seguido de un contacto específico adicional cuando un supuesto clave muestra una alta variabilidad. Los informes se actualizan anualmente, y se realizan actualizaciones intermedias cuando ocurren eventos importantes, como cambios de política que afecten la demanda de biocombustibles o interrupciones importantes en el suministro. Justo antes de la entrega, se realiza una última revisión para garantizar que se reflejen las publicaciones públicas más recientes.
El tamaño del mercado sudamericano de aceites vegetales de Mordor Intelligence en comparación con otras estimaciones publicadas
Los valores de mercado publicados para los aceites vegetales de Sudamérica a menudo no coinciden porque los editores eligen diferente cobertura de países, inclusiones de productos y reglas de precios, y no siempre alinean el año base y el momento de conversión. Las diferencias también aparecen cuando una estimación mezcla aceites comestibles con categorías más amplias de grasas, o cuando la demanda industrial y vinculada a biocombustibles se trata como un añadido en lugar de modelarse de manera coherente.
El principal factor de la brecha es la mezcla de alcances entre los aceites vegetales y las categorías más amplias de aceites y grasas comestibles, donde Mordor Intelligence mantiene el conteo limitado a los aceites vegetales y luego aplica diferenciales de precios por tipo de aceite y divisiones de uso final que se verifican con las señales de producción regional y comercio neto.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del mercado | Brechas en la metodología de investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 22.04 mil millones de USD (2026) | |
| Editorial del Sector A | 5.25 mil millones de USD (2023) | Esta cifra corresponde a aceites y grasas comestibles en Sudamérica y Centroamérica, lo que puede tener una geografía más limitada e incluir definiciones de categoría que no coinciden con un alcance exclusivo de aceites vegetales, reduciendo así el total comparable. |
| Editorial Regional B | 15.58 mil millones de USD (2025) | Esta estimación utiliza un alcance de América Latina y un año base diferente, y el valor puede variar según si los aceites premium y los usos industriales se cotizan e incluyen de la misma manera que los aceites comestibles convencionales. |
En general, la diferencia se explica principalmente por lo que se cuenta como aceite vegetal, qué países se incluyen y cómo se normalizan los precios entre tipos de aceite y años. Al mantener el modelo vinculado a movimientos observables de producción y comercio, y luego validar las divisiones y los precios con la retroalimentación de campo, el total final se mantiene trazable a insumos que pueden volver a verificarse y actualizarse de manera repetible.
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Qué tamaño tiene el mercado de Aceite Vegetal de América del Sur en la actualidad?
El tamaño del mercado de aceite vegetal de América del Sur se estima en USD 22,04 mil millones en 2026 y se proyecta que alcance USD 31,04 mil millones en 2031.
¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento hasta 2031?
Se prevé que el mercado se expanda a una CAGR del 7,09% entre 2026 y 2031, liderado por la demanda de biocombustibles impulsada por políticas y el cambio en las preferencias dietéticas.
¿Qué país contribuye con mayor cantidad de ingresos?
Brasil generó el 54,05% del valor regional en 2025, respaldado por una producción récord de soya y un mandato nacional de biodiésel B15.
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