Análisis del Tamaño y Participación del Mercado de Bebidas Deportivas de Sudamérica - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2025 - 2030)

Tendencias y Perspectivas del Mercado de Bebidas Deportivas de Sudamérica

Adopción de bebidas deportivas entre asistentes a gimnasios y entusiastas del fitness

El mercado de bebidas deportivas en Sudamérica se está expandiendo debido a la creciente popularidad de las membresías de gimnasios y un enfoque más fuerte en el fitness y la salud. Por ejemplo, en Brasil, más del 54% de los consumidores están abiertos a consumir más bebidas si son más saludables y están hechas con ingredientes naturales, según la Encuesta del Kerry Group realizada en 2024 ^{[1]Fuente: Kerry Group, Taking a Glimpse at Brazil's Evolving Soft Drink Scene, kerry.com}. Esta tendencia está impulsando la demanda de bebidas deportivas, especialmente aquellas ricas en electrolitos, como las bebidas isotónicas. Además, las cadenas de fitness se están expandiendo a ciudades más pequeñas en países como Brasil y Argentina, introduciendo estos productos a nuevos grupos de consumidores. Patrones similares están surgiendo en Chile y Colombia, donde las membresías de gimnasios también están en aumento. Según Health Club Management, en 2025, se espera que el 78% de las personas que viven en las principales ciudades de América Latina hagan ejercicio varias veces al mes^{[2]Fuente: Health Club Management, New HFA research identifies growth opportunities for fitness in Latin America, healthclubmanagement.co.uk}. Para aprovechar esta tendencia creciente, las marcas de bebidas deportivas están colaborando con operadores de gimnasios para asegurar colocaciones exclusivas de productos dentro de los gimnasios, garantizando que sus bebidas sean fácilmente accesibles y visibles para los consumidores durante los entrenamientos.

Aumento en eventos de resistencia en todo el país

La creciente popularidad de eventos de resistencia como maratones, triatlones y festivales de ciclismo en toda Sudamérica está contribuyendo significativamente al crecimiento del mercado de bebidas deportivas. Según Ahotu, desde 2025 hasta 2026, están programados 16 eventos de ciclismo en Sudamérica. Estos eventos, ahora elementos básicos en los calendarios de las capitales, generan aumentos predecibles en la demanda de soluciones de hidratación ricas en carbohidratos y electrolitos. En Chile, iniciativas lideradas por el gobierno como "Crecer en Movimiento" tienen como objetivo aumentar la actividad física a nivel nacional, alimentando indirectamente el consumo de bebidas deportivas. Como los atletas se involucran en regímenes de entrenamiento de varios meses, tienden a comprar formatos de paquetes múltiples, fomentando compras consistentes y repetidas en lugar de pruebas ocasionales. Las marcas capitalizan esto patrocinando exposiciones de carreras y eventos de recolección de dorsales, donde distribuyen muestras en entornos orientados al rendimiento para mejorar la credibilidad. La concentración estacional de eventos permite a las empresas optimizar el inventario y lanzar publicidad dirigida alrededor de rutas de carreras de alta visibilidad, creando efectivamente un ciclo de marketing recurrente que renueva el interés del consumidor cada trimestre. 

Endorsos de marca por celebridades deportivas impulsan la demanda

Los endorsos por parte de atletas de élite juegan un papel significativo en impulsar el crecimiento del mercado de bebidas deportivas en Sudamérica, especialmente en regiones donde el fútbol es un deporte dominante. Por ejemplo, en 2024, Lionel Messi introdujo Más+, una bebida deportiva de etiqueta limpia libre de cafeína y edulcorantes artificiales. Este producto ganó popularidad entre consumidores conscientes de la salud que valoran la transparencia y los beneficios funcionales en sus bebidas. Similarmente, Coca-Cola fortaleció su presencia en el mercado asociándose con CONMEBOL para la Copa América 2024, anunciada en mayo de 2024. Esta asociación destacó prominentemente POWERADE durante el torneo, reforzando su imagen como una marca de hidratación confiable para atletas. Estos endorsos ayudan a conectar a los entusiastas del fitness cotidiano con los deportes profesionales, creando conexiones aspiracionales con las marcas. Entre consumidores más jóvenes, como la Generación Z y los millennials, las promociones lideradas por atletas van más allá de los anuncios tradicionales. Las campañas en redes sociales y el uso visible de estos productos durante los partidos hacen que los endorsos se sientan más auténticos y confiables.

Demanda de bebidas funcionales

La creciente demanda de bebidas funcionales está impulsando el crecimiento del mercado de bebidas deportivas en Sudamérica, ya que más consumidores conscientes de la salud buscan bebidas que proporcionen beneficios adicionales más allá de la hidratación. Las bebidas deportivas que incluyen electrolitos, vitaminas, aminoácidos o ingredientes naturales se están volviendo cada vez más populares porque ayudan con la energía, resistencia y recuperación. Esta tendencia está respaldada además por las condiciones económicas mejoradas de la región. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que para 2025, el PIB de Sudamérica a precios corrientes (paridad del poder adquisitivo) alcanzará 9,93 mil billones de dólares internacionales, permitiendo que más consumidores puedan pagar productos de hidratación premium ^{[3]Fuente: International Monetary Fund, GDP, current prices - Purchasing power parity; billions of international dollars, imf.org}. En países como Chile y Colombia, la creciente clase media está mostrando una preferencia por opciones bajas en azúcar, de etiqueta limpia y a base de plantas, especialmente entre entusiastas de gimnasios y profesionales trabajadores. Las marcas están introduciendo productos innovadores como bebidas isotónicas a base de agua de coco y bebidas infundidas con aminoácidos de cadena ramificada (BCAA), mezclando bienestar con rendimiento para satisfacer las necesidades cambiantes del consumidor.

Crecientes preocupaciones sobre adulteración y etiquetado incorrecto en el mercado

Las preocupaciones sobre la adulteración de productos y el etiquetado incorrecto se están convirtiendo en desafíos importantes para el mercado de bebidas deportivas en Sudamérica. Las autoridades regulatorias, como INAL (Instituto Nacional de Alimentos) en Argentina, han aumentado sus esfuerzos de monitoreo después de que salieron a la luz casos de etiquetado nutricional incorrecto y aditivos no declarados. Por ejemplo, la Ley 27.642 de Argentina, que entró en vigencia en 2023, exige que los productos que excedan límites específicos de azúcar, sodio o grasas saturadas deben mostrar etiquetas de advertencia octagonales negras claras en el frente de su empaque. Esta ley tiene como objetivo hacer la información nutricional más transparente para los consumidores. Como resultado, los fabricantes ahora enfrentan costos más altos debido a requisitos más estrictos para pruebas de laboratorio, seguimiento de ingredientes y medidas de transparencia digital. Estos gastos adicionales son particularmente desafiantes para productores más pequeños o locales. Por otro lado, las grandes empresas multinacionales se benefician de sus sistemas de control de calidad establecidos y certificaciones, que les ayudan a cumplir más fácilmente. 

Preocupaciones de salud sobre azúcar e ingredientes artificiales

Las preocupaciones sobre el contenido de azúcar y los ingredientes artificiales se están convirtiendo en un desafío importante para el mercado de bebidas deportivas en Sudamérica. Muchos consumidores ahora son más cautelosos sobre su salud y están reduciendo su consumo de bebidas azucaradas. Por ejemplo, en Brasil, una encuesta del Kerry Group reveló que casi la mitad de los encuestados (49%) planea reducir las bebidas azucaradas pero está dispuesta a probar alternativas más saludables si saben bien ^{[4]Fuente: Kerry Group, Taking a Glimpse at Brazil's Evolving Soft Drink Scene, kerry.com}. Esta creciente conciencia, junto con discusiones sobre implementar impuestos al azúcar en países como México, Chile y Brasil, está empujando a las empresas a reformular sus productos. Para abordar estas preocupaciones, los fabricantes están recurriendo a edulcorantes naturales como stevia y fruta del monje, así como creando bebidas deportivas bajas en calorías. Sin embargo, estos cambios vienen con desafíos, como mantener el sabor deseado y asegurar la estabilidad del producto, lo que aumenta los costos de producción e investigación. Las marcas que pueden equilibrar exitosamente un gran sabor con menor contenido de azúcar probablemente tendrán un mejor desempeño mientras los gobiernos introducen regulaciones más estrictas y los consumidores prestan más atención a las etiquetas de ingredientes.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Producto: Dominio Isotónico Enfrenta Disrupción Funcional

En 2024, las bebidas isotónicas reclamaron una participación del 84,29% del mercado sudamericano de bebidas deportivas, reforzando su estatus como la opción líder y más confiable para la hidratación. Su eficacia en reemplazar electrolitos atrae a una audiencia diversa, abarcando desde aficionados casuales del fitness hasta atletas de élite. Los beneficios establecidos de las formulaciones isotónicas fomentan una sólida lealtad de marca y una presencia retail prominente, posicionándolas como la elección principal para muchos consumidores en la categoría.

Sin embargo, el segmento que presenta el crecimiento más rápido son las bebidas hipertónicas e hipotónicas, que se anticipa aumenten a una TCAC del 5,72% para 2030. Los atletas están gravitando hacia estas opciones especializadas, buscando soluciones de hidratación más personalizadas. Aprovechando este impulso, las marcas premium están lanzando productos de alto valor enriquecidos con beneficios funcionales como extractos botánicos y aminoácidos. Esta estrategia no solo satisface demandas específicas de rendimiento sino que también refuerza los ingresos a través de ofertas más pequeñas y de alto margen. Con un creciente énfasis en la nutrición deportiva limpia y efectiva, las marcas están ampliando sus horizontes, moviéndose más allá de las ofertas isotónicas tradicionales para diversificar y elevar sus carteras de productos.

Por Tipo de Empaque: Botellas PET Lideran en Medio de Presiones de Sostenibilidad

En 2024, las botellas PET obtuvieron una participación dominante del 76,44% del mercado sudamericano de bebidas deportivas. Su dominio proviene de la asequibilidad, producción eficiente e integración perfecta con la logística de cadena de frío. El formato PET de 500 ml, ampliamente adoptado por su conveniencia, continúa siendo un elemento básico en el retail. Sin embargo, los fabricantes enfrentan obstáculos con nuevas regulaciones del MERCOSUR que impulsan un mayor uso de material reciclado. Este cambio demanda innovación para asegurar durabilidad y seguridad, especialmente para bebidas carbonatadas, todo mientras se cumplen los objetivos de sostenibilidad.

Las latas de aluminio, manteniendo una participación del mercado del 5,01% en 2024, están ascendiendo rápidamente como el segmento de empaque con el crecimiento más rápido. Su atractivo radica en la reciclabilidad completa, preservación de la frescura y una presencia premium en el estante, resonando con consumidores urbanos y conscientes del medio ambiente. Mientras crece el apetito por empaques sostenibles y de alta calidad, las latas ahora son favorecidas tanto para ofertas de una sola porción como de paquetes múltiples. Adaptándose a las tendencias cambiantes de consumo, las marcas están ampliando sus horizontes de empaque para incorporar latas junto con PET, logrando un equilibrio entre diversas preferencias del consumidor y un compromiso con la marca premium y ecológica.

Por Canal de Distribución: Dominio Off-Trade Desafiado por Evolución de Conveniencia

En 2024, los canales off-trade dominaron el mercado de bebidas deportivas de Sudamérica, capturando el 73,55% de los ingresos. Los supermercados, hipermercados y tiendas de conveniencia juegan un papel fundamental, ofreciendo amplia disponibilidad, precios atractivos y promociones de alto volumen, especialmente durante eventos importantes como torneos de fútbol. Al hacer cross-merchandising con productos complementarios como snacks, estos retailers mejoran la visibilidad y estimulan las compras por impulso. Las botellas PET más grandes, favorecidas por su eficiencia de costo y conveniencia, dominan este canal, convirtiéndolo en la opción preferida para familias y compradores al por mayor.

Por otro lado, el segmento on-trade, que incluye hoteles, restaurantes, cafés y el sector más amplio de servicios de alimentos, está configurado para expandirse a una TCAC del 5,11% hasta 2030. Este crecimiento está alimentado por la urbanización, un aumento en salir a comer y la colocación premium de bebidas deportivas en menús o como artículos para llevar en cafés y restaurantes de servicio rápido. Los lugares on-trade atienden a consumidores que buscan refrescarse inmediatamente durante salidas sociales, después de las comidas o durante actividades de ocio. Aquí, la preferencia se inclina hacia latas enfriadas y bolsas elegantes, valoradas por su frescura, portabilidad y sensación premium. Además, los puntos de venta de servicios de alimentos ofrecen a las marcas beneficios de marketing como colocaciones exclusivas, muestreo de sabores y co-branding, haciendo de este canal vital para el capital de marca y el lanzamiento de nuevos productos.

Análisis Geográfico

Brasil retuvo el 29,37% de participación de ingresos en 2024, impulsado por una población de 215 millones, cultura futbolística arraigada y una huella retail moderna que se extiende a ciudades de nivel medio. El Ministerio de Deportes estima que las actividades deportivas contribuyen con USD 35,2 mil millones anualmente al PIB nacional, subrayando una amplia base de consumidores dispuesta a pagar por bebidas de rendimiento. La expansión de cadenas de fitness al noreste y centro-oeste asegura nuevos puntos de venta más allá de los núcleos tradicionales de Río y São Paulo, ampliando el embudo para la activación de marca. El mercado de bebidas deportivas de Sudamérica encuentra su mayor proliferación de SKU en los puntos de venta brasileños, desde botellas isotónicas tradicionales hasta shots de electrolitos boutique a base de plantas.

Argentina representa el arco de desarrollo más rápido con un pronóstico de TCAC del 10,74% hasta 2030. Las reglas revisadas de frente del paquete promulgadas en 2024 exigen sellos octagonales negros en productos altos en azúcar, impulsando la reformulación hacia alternativas de fruta del monje y stevia. La volatilidad económica favorece el embotellado local para mitigar costos de importación, llevando a las multinacionales a co-empacar con llenadoras domésticas. El dominio cultural del fútbol ofrece picos promocionales recurrentes, amplificados recientemente por el lanzamiento de la marca propia de Lionel Messi. 

Chile, Colombia y Perú colectivamente subrayan un segundo nivel de oportunidad donde la urbanización, el aumento del ingreso disponible y los programas de bienestar convergen. La iniciativa "Crecer en Movimiento" de Chile canaliza fondos públicos hacia el atletismo juvenil, cultivando afinidad de marca en etapa temprana. Las ciudades centradas en el ciclismo de Colombia, Bogotá y Medellín, organizan eventos deportivos masivos que impulsan la demanda de bebidas relacionadas con el entrenamiento. La escena de trail-running alimentada por el turismo de Perú ofrece aumentos estacionales de volumen en la región de los Andes.