Tamaño del mercado de poliamida de América del Sur
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 0.96 mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 1.30 mil millones de dólares |
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Mayor participación por industria del usuario final | Embalaje |
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CAGR (2024 - 2029) | 6.41 % |
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Mayor participación por país | Brasil |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de poliamida de América del Sur
El tamaño del mercado de poliamida de América del Sur se estima en 0,96 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 1.300 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 6,41% durante el período de pronóstico (2024-2029).
0.96 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
1.30 mil millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
6.57 %
CAGR (2017-2023)
6.41 %
CAGR (2024-2029)
El mercado más grande por industria de usuario final
31.59 %
cuota de valor, Embalaje, 2023
El PA se utiliza cada vez más en la industria del envasado flexible para lograr la reducción de peso y preservar la frescura del producto. Por lo tanto, la industria del embalaje dominó la demanda.
El mercado de más rápido crecimiento por industria de usuario final
8.60 %
CAGR proyectada, Aeroespacial, 2024-2029
Debido a la creciente sustitución de piezas metálicas por piezas de plástico, combinada con las propiedades excepcionales de la PA, es probable que la industria aeroespacial experimente el crecimiento más rápido.
El mercado más grande por tipo de subresina
44.72 %
cuota de valor, Poliamida (PA) 6, 2023
Debido a sus aplicaciones y a su mayor participación en diversas industrias, como la automotriz, la eléctrica y electrónica, la aeroespacial y la construcción, la resina PA 6 ocupó la mayor parte.
Mercado más grande por país
72.82 %
participación en valor, Brasil, 2023
Con la mayor participación en volumen de alrededor del 60,54% en la producción de envases de plástico en América del Sur, Brasil tuvo la mayor participación.
Actor líder del mercado
42.11 %
cuota de mercado, Industrias Koch, Inc., Inc.
Con la mayor capacidad de producción de alrededor de 40 kilotones por año de resina PA en 2022 en América del Sur, la empresa tenía la mayor participación en el mercado.
La industria del embalaje seguirá siendo dominante durante el período de pronóstico
- Las poliamidas son plásticos de alto rendimiento que pueden soportar altas temperaturas y entornos corrosivos, lo que los hace adecuados para aplicaciones en industrias como la aeroespacial, la automotriz y la de embalaje. El mercado sudamericano de poliamida registró un crecimiento del 11,64% en valor en 2022 en comparación con 2021. Una de las principales razones detrás del aumento en el consumo de poliamida es su creciente aplicación en las industrias de embalaje y automotriz.
- La industria del embalaje registró la mayor cuota de mercado, con una tasa de crecimiento anual del 15,65% en términos de valor en 2022 en comparación con el año anterior. Este crecimiento se atribuyó al cambio de los consumidores hacia la comida precocinada y los estilos de vida en movimiento, así como al desarrollo de envases listos para la venta al por menor, que impulsaron la demanda de materiales de envasado. La producción de envases de plástico aumentó en más de 252 mil toneladas en 2022 en comparación con 2021, lo que impactó aún más en el consumo de poliamida.
- La industria automotriz ocupó el segundo mercado más grande en términos de consumo, con una tasa de crecimiento anual del 12,32% en valor en 2022 en comparación con 2021. El acceso al crédito y las bajas tasas de interés ofrecidas por el gobierno aumentaron la confianza de los consumidores, lo que llevó a un impulso en las ventas de automóviles en la región. La producción de vehículos alcanzó los 5,12 millones de unidades en 2022, un 6,8% superior a la de 2021. Como resultado, la demanda de poliamidas aumentó en la industria automotriz en 2022.
- Se espera que el mercado registre una CAGR del 6,46 % en valor durante el período de pronóstico [2023-2029], y que la industria aeroespacial informe la CAGR más alta del 8,65 % en valor. Este crecimiento se puede atribuir a la demanda de 2460 nuevos aviones de pasajeros y carga para 2040, lo que impulsará la producción de componentes aeroespaciales y aumentará el consumo de poliamidas en el futuro.
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Brasil exhibirá una alta tasa de crecimiento ayudado por las industrias de empaques y electrónica de ritmo rápido
- La poliamida tiene una amplia gama de aplicaciones en las industrias de envasado y eléctrica y electrónica, como el envasado de alimentos y bebidas, específicamente refrescos de tamaño conveniente, agua, formas de bobinas, encapsulación eléctrica, dispositivos eléctricos y medidores inteligentes. América del Sur representó alrededor del 5,05% del consumo mundial de resina de poliamida en 2022 por valor.
- Brasil es el mayor accionista del mercado regional, y la demanda de resina de poliamida en el país está aumentando significativamente debido al aumento de las industrias de embalaje y eléctrica y electrónica. Brasil ocupó la mayor parte de la producción regional de envases, con una participación del 61% en 2022. Se espera que la producción de envases de plástico de Brasil alcance los 5,21 millones de toneladas en 2029, en comparación con los 3,67 millones de toneladas de 2022. Se espera que el aumento de la demanda de productos electrónicos de consumo y electrodomésticos tecnológicamente avanzados, como teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, computadoras, cámaras, televisores y otros, impulse la demanda de productos electrónicos de consumo. Se prevé que el mercado del comercio electrónico en el país alcance unos ingresos de alrededor de 94.630 millones de dólares en 2027, frente a los 53.860 millones de dólares de 2023.
- Argentina es el segmento de mercado de más rápido crecimiento, con una CAGR del 9,04% en términos de ingresos, lo que se puede atribuir a la industria automotriz del país. Se prevé que la industria automotriz sea testigo de una CAGR del 10,78 % en valor durante el período de pronóstico. Argentina aprobó una legislación que promueve la industria automotriz, que implementa esquemas como la devolución anticipada del IVA, que aumentará las ventas de vehículos en el futuro. Por ejemplo, se espera que la producción de vehículos en el país alcance las 1.279 mil unidades en 2029 en comparación con las 803 mil unidades de 2022.
Tendencias del mercado de poliamida en América del Sur
Rápido ritmo de innovaciones tecnológicas para impulsar el crecimiento de la industria
- En América del Sur, Brasil tuvo la mayor parte de casi el 40% de los ingresos de producción de electricidad y electrónica de la región en 2017. En 2017, los productos electrónicos brasileños tuvieron una penetración de casi el 20% en el sector de comercio electrónico. El avance de la tecnología en la región aumentó la demanda de productos electrónicos de consumo, como televisores inteligentes, refrigeradores inteligentes, aires acondicionados inteligentes y otros productos eléctricos y electrónicos. Los ingresos de la producción eléctrica y electrónica de América del Sur experimentaron una CAGR de más del 6,16% entre 2017 y 2019.
- En 2020, con el aumento de la demanda de electrónica de consumo para el trabajo remoto y el entretenimiento en el hogar debido a la pandemia, la producción de productos eléctricos y electrónicos en la región aumentó a una tasa de crecimiento del 1,1% en ingresos en comparación con el año anterior. El aumento de los ingresos disponibles, el aumento de la demanda de productos de lujo, los avances tecnológicos y la mejora del nivel de vida son algunos de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado eléctrico y electrónico. Como resultado, en la región, la producción eléctrica y electrónica también aumentó a una tasa de 14,9% por ingresos en 2021.
- El rápido ritmo de la innovación tecnológica electrónica está impulsando una demanda constante de productos eléctricos y electrónicos más nuevos y rápidos. Como resultado, también ha aumentado la demanda de producción de electricidad y electrónica en la región. La penetración de empresas multinacionales, como LG, Samsung, Microsoft, Panasonic, Dell, Intel, Toshiba, Sony, Philips, Sharp, Apple y Lenovo, también afecta positivamente al mercado eléctrico y electrónico. Se espera que todos estos factores impulsen los ingresos de producción de electricidad y electrónica en la región durante el período de pronóstico a una tasa de alrededor del 7%.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- Aumentar los acuerdos y alianzas para impulsar el crecimiento
- Reformas gubernamentales y aumento de las inversiones en infraestructura para ayudar al crecimiento de la industria
- La industria automotriz impulsará la demanda de poliamida en América del Sur
- Debido a las bajas tasas de reciclaje en los países de América del Sur, el alcance del reciclaje aumenta con las iniciativas gubernamentales
- Rápido crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos para aumentar la industria
- Envasado de alimentos para impulsar la demanda de envases de plástico
- La volatilidad de los precios del crudo y los factores geopolíticos influyen en gran medida en los precios de las resinas de poliamida
Visión general de la industria de poliamida en América del Sur
El mercado de poliamida de América del Sur está bastante consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 100%. Los principales actores en este mercado son Asahi Kasei Corporation, BASF SE, Celanese Corporation, DSM y Koch Industries, Inc. (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de poliamida de América del Sur
Asahi Kasei Corporation
BASF SE
Celanese Corporation
DSM
Koch Industries, Inc.
Other important companies include AdvanSix, Ascend Performance Materials, Domo Chemicals, EMS-Chemie Holding AG, UBE Corporation.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de poliamida de América del Sur
- Enero de 2023 DSM presentó dos nuevos grados de poliamida, Akulon FLX-LP y Akulon FLX40-HP, que se utilizarán como materiales de revestimiento y proporcionarán un rendimiento robusto en recipientes a presión de tipo IV utilizados para el almacenamiento de hidrógeno.
- Noviembre de 2022 Celanese Corporation completó la adquisición del negocio de Movilidad y Materiales (M&M) de DuPont. Esta adquisición mejoró la cartera de productos de termoplásticos de ingeniería de la compañía a través de la incorporación de marcas reconocidas y propiedades intelectuales de DuPont.
- Octubre de 2021 EMS-Chemie Holding AG desarrolló resina de poliamida para su uso como sustituto del metal bajo la marca Grivory G7V con alta estabilidad a los rayos UV para aplicaciones de acabado superficial aumentado.
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Informe de mercado de poliamida de América del Sur - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
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4.1 Tendencias del usuario final
- 4.1.1 Aeroespacial
- 4.1.2 Automotor
- 4.1.3 Construcción y edificación
- 4.1.4 Electricidad y Electrónica
- 4.1.5 embalaje
-
4.2 Tendencias de importación y exportación
- 4.2.1 Comercio de poliamida (PA)
- 4.3 Tendencias de precios
-
4.4 Descripción general del reciclaje
- 4.4.1 Tendencias en el reciclaje de poliamida (PA)
-
4.5 Marco normativo
- 4.5.1 Argentina
- 4.5.2 Brasil
- 4.6 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Industria del usuario final
- 5.1.1 Aeroespacial
- 5.1.2 Automotor
- 5.1.3 Construcción y edificación
- 5.1.4 Electricidad y Electrónica
- 5.1.5 Industriales y Maquinaria
- 5.1.6 embalaje
- 5.1.7 Otras industrias de usuarios finales
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5.2 Tipo de subresina
- 5.2.1 Actuación
- 5.2.2 Poliamida (PA) 6
- 5.2.3 Poliamida (PA) 66
- 5.2.4 poliftalamida
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5.3 País
- 5.3.1 Argentina
- 5.3.2 Brasil
- 5.3.3 Resto de Sudamérica
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 AdvanSix
- 6.4.2 Asahi Kasei Corporation
- 6.4.3 Ascend Performance Materials
- 6.4.4 BASF SE
- 6.4.5 Celanese Corporation
- 6.4.6 Productos Químicos Domo
- 6.4.7 DSM
- 6.4.8 EMS-Chemie Holding AG
- 6.4.9 Koch Industries, Inc.
- 6.4.10 UBE Corporation
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE PLÁSTICOS DE INGENIERÍA
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 Marco de las cinco fuerzas de Porter (análisis del atractivo de la industria)
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de poliamida en América del Sur
Aeroespacial, Automotriz, Edificación y Construcción, Eléctrica y Electrónica, Industrial y Maquinaria, Embalaje están cubiertos como segmentos por Industria de Usuario Final. La aramida, la poliamida (PA) 6, la poliamida (PA) 66 y la poliftalamida están cubiertas como segmentos por el tipo de subresina. Argentina y Brasil se cubren como segmentos por país.
- Las poliamidas son plásticos de alto rendimiento que pueden soportar altas temperaturas y entornos corrosivos, lo que los hace adecuados para aplicaciones en industrias como la aeroespacial, la automotriz y la de embalaje. El mercado sudamericano de poliamida registró un crecimiento del 11,64% en valor en 2022 en comparación con 2021. Una de las principales razones detrás del aumento en el consumo de poliamida es su creciente aplicación en las industrias de embalaje y automotriz.
- La industria del embalaje registró la mayor cuota de mercado, con una tasa de crecimiento anual del 15,65% en términos de valor en 2022 en comparación con el año anterior. Este crecimiento se atribuyó al cambio de los consumidores hacia la comida precocinada y los estilos de vida en movimiento, así como al desarrollo de envases listos para la venta al por menor, que impulsaron la demanda de materiales de envasado. La producción de envases de plástico aumentó en más de 252 mil toneladas en 2022 en comparación con 2021, lo que impactó aún más en el consumo de poliamida.
- La industria automotriz ocupó el segundo mercado más grande en términos de consumo, con una tasa de crecimiento anual del 12,32% en valor en 2022 en comparación con 2021. El acceso al crédito y las bajas tasas de interés ofrecidas por el gobierno aumentaron la confianza de los consumidores, lo que llevó a un impulso en las ventas de automóviles en la región. La producción de vehículos alcanzó los 5,12 millones de unidades en 2022, un 6,8% superior a la de 2021. Como resultado, la demanda de poliamidas aumentó en la industria automotriz en 2022.
- Se espera que el mercado registre una CAGR del 6,46 % en valor durante el período de pronóstico [2023-2029], y que la industria aeroespacial informe la CAGR más alta del 8,65 % en valor. Este crecimiento se puede atribuir a la demanda de 2460 nuevos aviones de pasajeros y carga para 2040, lo que impulsará la producción de componentes aeroespaciales y aumentará el consumo de poliamidas en el futuro.
Industria del usuario final
| Aeroespacial |
| Automotor |
| Construcción y edificación |
| Electricidad y Electrónica |
| Industriales y Maquinaria |
| embalaje |
| Otras industrias de usuarios finales |
Tipo de subresina
| Actuación |
| Poliamida (PA) 6 |
| Poliamida (PA) 66 |
| poliftalamida |
País
| Argentina |
| Brasil |
| Resto de Sudamérica |
| Industria del usuario final | Aeroespacial |
| Automotor | |
| Construcción y edificación | |
| Electricidad y Electrónica | |
| Industriales y Maquinaria | |
| embalaje | |
| Otras industrias de usuarios finales | |
| Tipo de subresina | Actuación |
| Poliamida (PA) 6 | |
| Poliamida (PA) 66 | |
| poliftalamida | |
| País | Argentina |
| Brasil | |
| Resto de Sudamérica |
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Definición de mercado
- Industria de usuarios finales - Edificación y Construcción, Embalaje, Automotriz, Aeroespacial, Maquinaria Industrial, Eléctrica y Electrónica, y Otras son las industrias de usuario final consideradas en el mercado de la poliamida.
- Resina - En el marco del estudio, se consideran resinas de poliamida virgen como la poliamida 6, la poliamida 66, la poliftalamida y la aramida en sus formas primarias.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Acetal | Este es un material rígido que tiene una superficie resbaladiza. Puede soportar fácilmente el desgaste en entornos de trabajo abusivos. Este polímero se utiliza para aplicaciones de construcción como engranajes, cojinetes, componentes de válvulas, etc. |
| Acrílico | Esta resina sintética es un derivado del ácido acrílico. Forma una superficie lisa y se utiliza principalmente para diversas aplicaciones en interiores. El material también se puede utilizar para aplicaciones al aire libre con una formulación especial. |
| Película de fundición | Una película fundida se fabrica depositando una capa de plástico sobre una superficie, luego solidificando y retirando la película de esa superficie. La capa de plástico puede estar en forma fundida, en solución o en dispersión. |
| Colorantes y pigmentos | Los colorantes y pigmentos son aditivos que se utilizan para cambiar el color del plástico. Pueden ser un polvo o una premezcla de resina/color. |
| Material compuesto | Un material compuesto es un material que se produce a partir de dos o más materiales constituyentes. Estos materiales constituyentes tienen propiedades químicas o físicas diferentes y se fusionan para crear un material con propiedades diferentes a los elementos individuales. |
| Grado de polimerización (DP) | El número de unidades monoméricas en una macromolécula, polímero u oligómero se denomina grado de polimerización o DP. Los plásticos con propiedades físicas útiles a menudo tienen DP por miles. |
| Dispersión | Para crear una suspensión o solución de material en otra sustancia, las partículas sólidas finas y aglomeradas de una sustancia se dispersan en un líquido u otra sustancia para formar una dispersión. |
| Fibra | El plástico reforzado con fibra de vidrio es un material formado por fibras de vidrio incrustadas en una matriz de resina. Estos materiales tienen una alta resistencia a la tracción y al impacto. Los pasamanos y las plataformas son dos ejemplos de aplicaciones estructurales livianas que utilizan fibra de vidrio estándar. |
| Polímero reforzado con fibra (FRP) | El polímero reforzado con fibra es un material compuesto hecho de una matriz polimérica reforzada con fibras. Las fibras suelen ser de vidrio, carbono, aramida o basalto. |
| Copo | Se trata de una pieza seca y despegada, normalmente con una superficie irregular, y es la base de los plásticos celulósicos. |
| Fluoropolímeros | Se trata de un polímero a base de fluorocarbonos con múltiples enlaces carbono-flúor. Se caracteriza por una alta resistencia a disolventes, ácidos y bases. Estos materiales son resistentes pero fáciles de mecanizar. Algunos de los fluoropolímeros más populares son PTFE, ETFE, PVDF, PVF, etc. |
| Kevlar | Kevlar es el nombre comúnmente conocido para la fibra de aramida, que inicialmente era una marca de Dupont para la fibra de aramida. Cualquier grupo de materiales de poliamida ligeros, resistentes al calor, sólidos, sintéticos y aromáticos que se convierten en fibras, filamentos o láminas se denomina fibra de aramida. Se clasifican en Para-aramida y Meta-aramida. |
| Laminado | Una estructura o superficie compuesta de capas secuenciales de material unidas bajo presión y calor para construir hasta la forma y el ancho deseados. |
| Nailon | Son poliamidas formadoras de fibras sintéticas formadas en hilos y monofilamentos. Estas fibras poseen una excelente resistencia a la tracción, durabilidad y elasticidad. Tienen altos puntos de fusión y pueden resistir productos químicos y diversos líquidos. |
| Preforma de PET | Una preforma es un producto intermedio que posteriormente se sopla en una botella de tereftalato de polietileno (PET) o en un recipiente. |
| Compuestos plásticos | La composición consiste en preparar formulaciones plásticas mezclando y/o mezclando polímeros y aditivos en estado fundido para lograr las características deseadas. Estas mezclas se dosifican automáticamente con puntos de ajuste fijos, generalmente a través de alimentadores/tolvas. |
| Pellets de plástico | Los gránulos de plástico, también conocidos como gránulos de preproducción o nurdles, son los componentes básicos de casi todos los productos hechos de plástico. |
| Polimerización | Es una reacción química de varias moléculas de monómero para formar cadenas poliméricas que forman enlaces covalentes estables. |
| Copolímeros de estireno | Un copolímero es un polímero derivado de más de una especie de monómero, y un copolímero de estireno es una cadena de polímeros que consiste en estireno y acrilato. |
| Termoplásticos | Los termoplásticos se definen como polímeros que se convierten en material blando cuando se calienta y se endurece cuando se enfría. Los termoplásticos tienen una amplia gama de propiedades y pueden ser remoldeados y reciclados sin afectar sus propiedades físicas. |
| Plástico virgen | Es una forma básica de plástico que nunca se ha usado, procesado o desarrollado. Puede considerarse más valioso que los materiales reciclados o ya utilizados. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Las variables clave cuantificables (de la industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes basados en la investigación documental y la revisión de la literatura; junto con los aportes de los principales expertos. Estas variables se confirman aún más a través de modelos de regresión (cuando sea necesario).
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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