Tamaño y participación del mercado de fertilizantes con micronutrientes de América del Sur

Resumen del mercado de fertilizantes con micronutrientes de América del Sur
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Análisis del mercado de fertilizantes con micronutrientes de América del Sur por Mordor Intelligence

El tamaño del mercado de fertilizantes con micronutrientes de América del Sur en 2026 se estima en USD 548,06 millones, creciendo desde el valor de 2025 de USD 518,80 millones, con proyecciones para 2031 que muestran USD 721,28 millones, creciendo a una CAGR del 5,64% durante el período 2026-2031. El Plan Nacional de Fertilizantes 2050 de Brasil y la persistente deficiencia de zinc en los suelos de Brasil y Argentina enmarcan la expansión del mercado de fertilizantes con micronutrientes. El continuo crecimiento de la superficie sembrada de soja y maíz, junto con la creciente adopción de la agricultura de precisión, sustenta una demanda constante de mezclas específicas adaptadas a diversos perfiles de suelo. Los cuellos de botella logísticos en las regiones interiores incrementan los costos de entrega, pero al mismo tiempo estimulan inversiones en producción local impulsadas por el plan nacional. La dinámica competitiva fragmentada, en la que los cinco principales actores ostentan conjuntamente tan solo el 28,07% de la cuota de mercado, crea espacios de oportunidad para formuladores regionales especializados en cultivos, suelos y modos de aplicación especializada. Los nichos de mayor margen continúan surgiendo a medida que la fertigación de caña de azúcar, el café de especialidad y las exportaciones de frutas premium demandan soluciones de micronutrientes personalizadas.

Conclusiones clave del informe

  • Por producto, el zinc lideró con el 27,05% de la cuota del mercado de fertilizantes con micronutrientes en 2025, mientras que se proyecta que el molibdeno se expanda a una CAGR del 7,05% hasta 2031.
  • Por modo de aplicación, la aplicación al suelo representó el 93,62% del tamaño del mercado de fertilizantes con micronutrientes en 2025, mientras que la fertigación avanzará a una CAGR del 6,02% hasta 2031.
  • Por tipo de cultivo, los cultivos de campo captaron el 93,70% de la cuota del mercado de fertilizantes con micronutrientes en 2025 y continúan creciendo a una CAGR del 5,79% hasta 2031.
  • Por geografía, Brasil mantuvo una participación del 53,98% del tamaño del mercado de fertilizantes con micronutrientes en 2025 y se prevé que avance a una CAGR del 6,05% hasta 2031.
  • The Mosaic Company, Yara International ASA, EuroChem Group, K+S Aktiengesellschaft y Nortox S.A. ocuparon colectivamente el 28,07% de la cuota combinada de empresas en 2024, lo que indica un panorama moderadamente fragmentado.

Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.

Análisis de segmentos

Por producto: El dominio del zinc refleja los perfiles de suelo regionales

El zinc retuvo el 27,05% de la cuota del mercado de fertilizantes con micronutrientes en 2025, y las aplicaciones correctivas en 12,15 millones de ha sustentan su continuo liderazgo. Se proyecta que el tamaño del mercado de fertilizantes con micronutrientes para productos de zinc se expanda de manera constante sobre la base de las estrictas especificaciones de calidad del grano en los contratos de exportación. El molibdeno, aunque de menor tamaño, se acelera a una CAGR del 7,05% a medida que aumenta la superficie de soja, elevando la atención a la eficiencia de fijación de nitrógeno. El cobre, el hierro y el manganeso atienden nichos específicos de cultivos, como frutas chilenas, trigo argentino y suelos de soja de pH elevado. El boro sigue siendo esencial en cultivos en floración como el café y el mango. La quelación avanzada, especialmente el EDDHA (ácido etilendiamino-N,N'-bis(2-hidroxifenil)acético), gana terreno en zonas de pH elevado a pesar de los precios más altos, lo que señala un cambio continuo de los sulfatos básicos hacia químicas de valor agregado.

La creciente concienciación sobre las deficiencias secundarias impulsa a los productores a adoptar mezclas multimicronutrientes que mitigan las pérdidas ocultas de rendimiento. Los proveedores que combinan zinc con manganeso y boro capturan sinergias de venta cruzada. A medida que la regulación brasileña agiliza la capacidad doméstica, la producción local de quelatos puede reducir las brechas de precio, suavizando la curva de adopción. Paralelamente, la actividad de patentes en nanoencapsulación y formatos de liberación controlada promete mejoras progresivas en la eficiencia del uso de nutrientes, enriqueciendo aún más el panorama de productos y ampliando los ingresos abordables en el mercado de fertilizantes con micronutrientes.

Mercado de fertilizantes con micronutrientes de América del Sur: cuota de mercado por tipo de producto, 2025
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Por modo de aplicación: La aplicación al suelo predomina, la fertigación escala

La aplicación al suelo representó el 93,62% de la cuota del mercado de fertilizantes con micronutrientes en 2025 debido a su compatibilidad con la siembra mecanizada a gran escala. El segmento se beneficia del bajo costo de aplicación, la logística a granel y la familiaridad de los productores con los insumos granulados. Las pulverizaciones foliares siguen siendo herramientas tácticas para correcciones rápidas en cultivos de especialidad, pero se enfrentan a ventanas meteorológicas que restringen su adopción. La fertigación, aunque representa solo el 3% en volumen, sigue una trayectoria de CAGR del 6,02%, impulsada por el riego por goteo en la caña de azúcar y la horticultura. Su colocación precisa mejora la eficiencia del uso de nutrientes entre un 20 y un 25%, justificando formulaciones premium.

El tamaño del mercado de fertilizantes con micronutrientes para productos compatibles con fertigación crece más rápido que el ritmo general del mercado, recompensando a los proveedores que dominan la solubilidad y la estabilidad de la quelación. La integración con la gestión digital del riego maximiza aún más la absorción, proporcionando soporte para la toma de decisiones basado en la evapotranspiración y la fenología. En paralelo, los gránulos de liberación controlada dirigidos a sistemas de labranza cero ganan una modesta tracción, ofreciendo una liberación predecible bajo regímenes variables de humedad. A medida que la infraestructura de riego prolifera en las regiones propensas a la sequía, la cuota de la fertigación está preparada para duplicarse hacia 2030, aunque la aplicación al suelo seguirá dominando el tonelaje en los cultivos de campo.

Mercado de fertilizantes con micronutrientes de América del Sur: cuota de mercado por tipo de aplicación, 2025
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Por tipo de cultivo: Los cultivos de campo anclan el volumen, los cultivos de especialidad elevan el margen

Los cultivos de campo dominan con una cuota de mercado del 93,70% en 2025 y mantienen la tasa de crecimiento más rápida, con una CAGR del 5,79% hasta 2031, impulsada por la continua expansión de la superficie de soja y maíz en el Cerrado de Brasil y las regiones de las Pampas de Argentina. Su CAGR más alta se debe en gran medida a la aparición de la gestión de oligoelementos como requisito previo para asegurar las primas de exportación. Los híbridos modernos intensifican la absorción por hectárea, especialmente de zinc y manganeso. Los segmentos de especialidad, como el café, los cítricos, el mango y las hortalizas, añaden un valor desproporcionado a pesar de ocupar áreas más pequeñas. El café premium por sí solo impulsa mezclas a medida que cuestan entre un 30 y un 50% más por unidad de nutriente.

La precisión nutricional de la horticultura se traduce en compras de mayor frecuencia, ampliando los márgenes de los proveedores. El césped y los ornamentales siguen siendo incipientes, limitados por los niveles de urbanización y el poder adquisitivo, pero albergan un potencial latente vinculado a la jardinería paisajística para eventos tipo copa del mundo y Juegos Olímpicos. En general, el mercado de fertilizantes con micronutrientes mantiene una perspectiva equilibrada, con los cultivos de campo proporcionando escala y los cultivos de especialidad impulsando la innovación y una mejor realización de precios.

Análisis geográfico

Brasil representó una participación del 53,98% del tamaño del mercado de fertilizantes con micronutrientes en 2025 y se proyecta que crezca a una CAGR del 6,05% hasta 2031. Este liderazgo se atribuye a la industria del café de especialidad del país, valorada en USD 5.200 millones, y a una cosecha de granos de 341 millones de toneladas métricas, ambas fuertemente dependientes de una gestión eficaz de los micronutrientes. La región del Cerrado del país alberga por sí sola 200 millones de ha de tierra cultivable, donde los suelos de pH elevado suprimen la disponibilidad de zinc y manganeso. Los clústeres de caña de azúcar de São Paulo aceleran la demanda de fertigación, mientras que las fincas cafeteras de Minas Gerais impulsan mezclas especializadas de boro-zinc que responden a los grados de exportación. El Plan Nacional de Fertilizantes 2050 de Brasil endulza aún más la inversión local al reducir la dependencia de las importaciones y garantizar la seguridad de suministro a largo plazo.

La región de las Pampas de Argentina, que abarca las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, representa la mayor parte del gasto en micronutrientes del país. Las deficiencias de zinc en 12,15 millones de ha reducen el contenido de proteína en el trigo, reduciendo las primas de exportación a menos que se mitiguen mediante aplicaciones específicas. La congestión del puerto de Buenos Aires incrementa los costos de los insumos importados, pero la rápida adopción de la agricultura de precisión en sistemas de labranza cero compensa algunos de los inconvenientes logísticos. La alineación del SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) con los estándares del Codex impulsa el cumplimiento normativo para los productores orientados a la exportación, reforzando así programas estructurados de micronutrientes que satisfacen las expectativas mundiales de trazabilidad.

El resto de América del Sur comprende bolsas de micronutrientes de rápida emergencia. Los valles frutícolas de Chile pagan entre un 25 y un 40% de primas por formulaciones de micronutrientes que cumplen las normas europeas de residuos, mientras que el eje cafetero de Colombia valora las proporciones de oligoelementos integrales para los perfiles de sabor. Uruguay escala la producción comercial de soja y refleja los patrones de deficiencia de suelo argentinos, creando una nueva frontera para las mezclas centradas en el zinc. Los corredores comerciales regionales y los acuerdos de libre comercio facilitan la distribución transfronteriza desde las bases de producción brasileñas, acortando los ciclos de entrega y reduciendo los costos. En general, los impulsores y restricciones geográficas específicas se combinan para proteger el impulso regional, asegurando una expansión sólida del mercado de fertilizantes con micronutrientes.

Panorama competitivo

El mercado sudamericano de fertilizantes con micronutrientes sigue estando moderadamente fragmentado, con los cinco principales actores controlando una cuota combinada del 28,07%. The Mosaic Company lidera a través de su plataforma MicroEssentials SZ, que integra azufre y zinc en cada gránulo. Yara International ocupa el segundo lugar, aprovechando tecnologías propias de quelación y un servicio de campo integral. La empresa conjunta de EuroChem en 2024 con Heringer acelera el alcance en Minas Gerais y Goiás, mientras que ICL y Nutrien refuerzan sus carteras mediante liberación controlada y adquisiciones locales. Los especialistas regionales como FertGrow e Inquima atienden las particularidades químicas locales del suelo, frecuentemente compitiendo en precio con los grandes operadores globales en materia de flete.

La competencia en innovación se intensifica, ya que los registros de patentes en nanoencapsulación y liberación controlada aumentan, prometiendo una mayor eficiencia en el uso de nutrientes y cumplimiento ambiental. Los proveedores combinan plataformas digitales de agronomía con productos físicos, ofreciendo prescripciones de aplicación a tasa variable que consolidan la lealtad del cliente. 

El escrutinio regulatorio sobre los residuos de quelatos crea barreras para las empresas que carecen de capacidad en investigación y desarrollo, favoreciendo así a los actores diversificados con laboratorios globales. Sin embargo, la moderada concentración general deja espacio para nuevos participantes de nicho especializados en líquidos compatibles con fertigación o mezclas certificadas como orgánicas, reforzando un entorno competitivo dinámico y rico en oportunidades.

Líderes de la industria de fertilizantes con micronutrientes de América del Sur

  1. The Mosaic Company

  2. Yara International ASA

  3. EuroChem Group

  4. K+S Aktiengesellschaft

  5. Nortox S.A.

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Mercado de fertilizantes con micronutrientes de América del Sur
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Desarrollos recientes de la industria

  • Agosto de 2025: Yara introdujo una nueva estrategia de acceso al mercado en Brasil destinada a aumentar la disponibilidad de productos de alta tecnología y valor agregado para los productores rurales. La empresa está estableciendo acuerdos comerciales con distribuidores de insumos para posicionarlos como representantes de marca en el campo. Estos acuerdos tienen una duración inicial de cuatro años y se basan en criterios como el historial, el desempeño y la ubicación de los distribuidores.
  • Abril de 2025: Yara introdujo YaraBasa TURBO, ampliando su línea de productos YaraBasa ya establecida. Esta línea de productos está desarrollada y formulada para abordar las necesidades específicas de los suelos brasileños y los cultivos clave, garantizando un suministro nutricional equilibrado para la fertilización de base, que es fundamental para cosechas exitosas.
  • Abril de 2023: K+S adquirió una participación del 75% en el negocio de fertilizantes de Industrial Commodities Holdings (Pty) Ltd (ICH), una empresa comercializadora sudafricana. Esta adquisición amplió la presencia de K+S en el mercado de fertilizantes y fortaleció sus operaciones en el sur y el este de África. Además, se alinea con la expansión global estratégica de K+S, lo que podría influir en sus cadenas de suministro más amplias, incluidas las de América del Sur.

Tabla de contenidos del informe de la industria de fertilizantes con micronutrientes de América del Sur

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio
  • 1.3 Metodología de investigación

2. OFERTA DEL INFORME

3. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE

4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA

  • 4.1 Superficie de los principales tipos de cultivo
    • 4.1.1 Cultivos de campo
    • 4.1.2 Cultivos hortícolas
  • 4.2 Tasas promedio de aplicación de nutrientes
    • 4.2.1 Micronutrientes
  • 4.3 Tierra agrícola equipada para riego
  • 4.4 Marco regulatorio
  • 4.5 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
  • 4.6 Impulsores del mercado
    • 4.6.1 Suelos ampliamente deficientes en zinc que impulsan la demanda correctiva
    • 4.6.2 Expansión de la superficie de soja y maíz
    • 4.6.3 Adopción de agricultura de precisión y penetración de análisis de suelos
    • 4.6.4 Incentivos del Plan Nacional de Fertilizantes 2050 para el suministro doméstico
    • 4.6.5 Mezclas premium de micronutrientes para café de especialidad y exportaciones de frutas
    • 4.6.6 Clústeres de etanol de caña de azúcar que adoptan infraestructura de fertigación
  • 4.7 Restricciones del mercado
    • 4.7.1 Alta sensibilidad al precio entre los pequeños agricultores
    • 4.7.2 Cuellos de botella logísticos que incrementan el costo de entrega
    • 4.7.3 Suministro volátil de metales industriales como subproducto
    • 4.7.4 Escrutinio de los mercados exportadores sobre los residuos de quelatos

5. PREVISIONES DE TAMAÑO Y CRECIMIENTO DEL MERCADO (VALOR Y VOLUMEN)

  • 5.1 Por producto
    • 5.1.1 Boro
    • 5.1.2 Cobre
    • 5.1.3 Hierro
    • 5.1.4 Manganeso
    • 5.1.5 Molibdeno
    • 5.1.6 Zinc
    • 5.1.7 Otros
  • 5.2 Por modo de aplicación
    • 5.2.1 Fertigación
    • 5.2.2 Foliar
    • 5.2.3 Suelo
  • 5.3 Por tipo de cultivo
    • 5.3.1 Cultivos de campo
    • 5.3.2 Cultivos hortícolas
    • 5.3.3 Césped y ornamentales
  • 5.4 Por país
    • 5.4.1 Argentina
    • 5.4.2 Brasil
    • 5.4.3 Resto de América del Sur

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Movimientos estratégicos clave
  • 6.2 Análisis de cuota de mercado
  • 6.3 Panorama empresarial
  • 6.4 Perfiles de empresas (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos principales, información financiera cuando esté disponible, información estratégica, rango/cuota de mercado, productos y servicios, y desarrollos recientes)
    • 6.4.1 BMS Micro-Nutrients NV
    • 6.4.2 Grupa Azoty S.A. (Compo Expert GmbH)
    • 6.4.3 EuroChem Group
    • 6.4.4 Haifa Group
    • 6.4.5 ICL Group Ltd
    • 6.4.6 Inquima LTDA
    • 6.4.7 K+S Aktiengesellschaft
    • 6.4.8 Nortox S.A.
    • 6.4.9 The Mosaic Company
    • 6.4.10 Yara International ASA
    • 6.4.11 Nutrien
    • 6.4.12 SQM S.A.
    • 6.4.13 TIMAC Agro Brasil (Groupe Roullier)
    • 6.4.14 Koch Agronomic Services (Koch Industries Inc.)
    • 6.4.15 FertGrow

7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS DIRECTORES EJECUTIVOS DE FERTILIZANTES

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El boro, el cobre, el hierro, el manganeso, el molibdeno, el zinc y otros están cubiertos como segmentos por producto. La fertigación, el foliar y el suelo están cubiertos como segmentos por modo de aplicación. Los cultivos de campo, los cultivos hortícolas y el césped y ornamentales están cubiertos como segmentos por tipo de cultivo. Argentina y Brasil están cubiertos como segmentos por país.
Por producto
Boro
Cobre
Hierro
Manganeso
Molibdeno
Zinc
Otros
Por modo de aplicación
Fertigación
Foliar
Suelo
Por tipo de cultivo
Cultivos de campo
Cultivos hortícolas
Césped y ornamentales
Por país
Argentina
Brasil
Resto de América del Sur
Por productoBoro
Cobre
Hierro
Manganeso
Molibdeno
Zinc
Otros
Por modo de aplicaciónFertigación
Foliar
Suelo
Por tipo de cultivoCultivos de campo
Cultivos hortícolas
Césped y ornamentales
Por paísArgentina
Brasil
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Definición de mercado

  • NIVEL DE ESTIMACIÓN DEL MERCADO - Las estimaciones del mercado para los distintos tipos de fertilizantes se han realizado a nivel de producto y no a nivel de nutriente.
  • TIPOS DE NUTRIENTES CUBIERTOS - Micronutrientes: Zn, Mn, Cu, Fe, Mo, B y otros
  • TASA PROMEDIO DE APLICACIÓN DE NUTRIENTES - Se refiere al volumen promedio de nutriente consumido por hectárea de tierra de cultivo en cada país.
  • TIPOS DE CULTIVO CUBIERTOS - Cultivos de campo: cereales, leguminosas, oleaginosas y cultivos de fibra. Horticultura: frutas, hortalizas, cultivos de plantación y especias, césped y ornamentales
Palabra claveDefinición
FertilizanteSustancia química aplicada a los cultivos para garantizar sus requerimientos nutricionales, disponible en diversas formas como gránulos, polvos, líquidos, solubles en agua, etc.
Fertilizante de especialidadUtilizado para mejorar la eficiencia y la disponibilidad de nutrientes, aplicado a través del suelo, foliar y fertigación. Incluye fertilizantes de liberación controlada (CRF), fertilizantes de liberación lenta (SRF), fertilizantes líquidos y fertilizantes solubles en agua.
Fertilizantes de liberación controlada (CRF)Recubiertos con materiales como polímero, polímero-azufre y otros materiales como resinas para garantizar la disponibilidad de nutrientes al cultivo durante todo su ciclo de vida.
Fertilizantes de liberación lenta (SRF)Recubiertos con materiales como azufre, neem, etc., para garantizar la disponibilidad de nutrientes al cultivo durante un período más prolongado.
Fertilizantes foliaresConsisten tanto en fertilizantes líquidos como en fertilizantes solubles en agua aplicados mediante aplicación foliar.
Fertilizantes solubles en aguaDisponibles en diversas formas, incluyendo líquido, polvo, etc., utilizados en el modo de aplicación foliar y de fertigación de fertilizantes.
FertigaciónFertilizantes aplicados a través de diferentes sistemas de riego como riego por goteo, microrriego, riego por aspersión, etc.
Amoníaco anhidroUtilizado como fertilizante, inyectado directamente en el suelo, disponible en forma líquida gaseosa.
Superfosfato simple (SSP)Fertilizante fosfatado que contiene solo fósforo, con un contenido menor o igual al 35%.
Superfosfato triple (TSP)Fertilizante fosfatado que contiene solo fósforo superior al 35%.
Fertilizantes de eficiencia mejoradaFertilizantes recubiertos o tratados con capas adicionales de diversos ingredientes para hacerlos más eficientes en comparación con otros fertilizantes.
Fertilizante convencionalFertilizantes aplicados a los cultivos mediante métodos tradicionales, como la distribución a voleo, la colocación en surcos, la incorporación al suelo mediante arado, etc.
Micronutrientes queladosFertilizantes con micronutrientes recubiertos con agentes quelantes como EDTA (ácido etilendiaminotetraacético), EDDHA (ácido etilendiamino-N,N'-bis(2-hidroxifenil)acético), DTPA (ácido dietilentriaminopentaacético), HEDTA (ácido N-(2-hidroxietil)etilendiaminotriacético), etc.
Fertilizantes líquidosDisponibles en forma líquida, utilizados principalmente para la aplicación de fertilizantes a los cultivos mediante aplicación foliar y fertigación.
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Metodología de Investigación

Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.

  • Paso 1: IDENTIFICAR LAS VARIABLES CLAVE: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y los factores identificados en el Paso 1 se contrastan con los datos históricos disponibles del mercado. Mediante un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
  • Paso 2: Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de la fijación de precios, y el precio de venta promedio (PVP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
  • Paso 3: Validar y finalizar: En este importante paso, todos los datos del mercado, las variables y las valoraciones de los analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados son seleccionados en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
  • Paso 4: Resultados de la investigación: Informes sindicados, encargos de consultoría personalizada, bases de datos y plataformas de suscripción
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