Tamaño del mercado de fertilizantes de micronutrientes de América del Sur
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Período de Estudio | 2016 - 2030 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 518.80 Millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2030) | 690.20 Millones de dólares |
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Mayor participación por producto | Hierro |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.78 % |
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Mayor participación por país | Brasil |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de fertilizantes de micronutrientes de América del Sur
El tamaño del mercado de fertilizantes de micronutrientes de América del Sur se estima en USD 492,82 millones en 2024 y se espera que alcance los USD 690,22 millones para 2030, creciendo a una CAGR del 5,78 % durante el período de pronóstico (2024-2030).
- Segmento más grande por tipo - Iron Los suelos alcalinos con pH alto y la degradación de la salud y la calidad de los suelos los hacen deficientes en hierro, lo que aumenta la demanda de producción de cultivos de alto rendimiento.
- Segmento de más rápido crecimiento por tipo - Manganeso El manganeso es poco móvil en las plantas y no puede removilizarse de las hojas más viejas a las hojas jóvenes deficientes en manganeso y debe suministrarse externamente utilizando fertilizantes.
- Segmento más grande por tipo de cultivo - Cultivos de campo El dominio de los cultivos de campo en el mercado de Fertilizantes de América del Sur se debe principalmente a su gran área de cultivo en la región. Representan más del 95% de la superficie total de cultivo.
- Segmento más grande por país - Brazil La disponibilidad de superficie expandible que ha aumentado en aproximadamente un 18% desde 2017, el aumento de la demanda y el aumento de los subsidios gubernamentales han llevado a la alta participación de Brasil.
El hierro es el segmento más grande por producto.
- Los micronutrientes son vitales para muchas actividades metabólicas de las plantas, como el desarrollo de la pared celular, la creación de polen, la germinación, la producción de clorofila, la fijación de nitrógeno y la síntesis de proteínas. Los fertilizantes con micronutrientes representan alrededor del 1,8% del valor total del mercado de fertilizantes, que ascendió a unos 507,03 millones de dólares en 2021.
- Entre los fertilizantes de micronutrientes, el hierro fue el fertilizante de micronutrientes más utilizado en la región en 2021. El hierrorepresenta alrededor del 64,8% del valor total del mercado de fertilizantes de micronutrientes, que ascendió a unos 328,7 millones de dólares en 2021. El hierro es un componente de muchas enzimas asociadas con la transferencia de energía, la reducción y fijación de nitrógeno y la formación de lignina.
- La aplicación de zinc como fertilizante de micronutrientes es la segunda más alta de la región, después del hierro. La deficiencia de zinc es un problema generalizado en la región, particularmente en la región noroeste de América del Sur.El zinc representa alrededor del 17,4% del valor total del mercado de fertilizantes de micronutrientes, que ascendió a unos 88,1 millones de dólares en 2021
- El cultivo de soja y trigo representa alrededor del 61,13% del total de las tierras agrícolas de la región. Estos dos cultivos son los más propensos a sufrir una deficiencia de manganeso. El manganeso representó alrededor del 12,4% del valor total del mercado de fertilizantes de micronutrientes en 2021.
- El níquel, el cobalto, el selenio y el cloruro son los otros micronutrientes. El segmento total de otros micronutrientes representa menos del 1% del valor total del mercado de fertilizantes de micronutrientes de la región, que ascendió a unos USD 324,2 mil en 2021. undefined
- Aunque la mayoría de los micronutrientes están disponibles en los suelos, la mayoría son de naturaleza inmóvil y no están disponibles para la absorción por parte de las plantas. Por lo tanto, la demanda de fertilizantes con micronutrientes está aumentando en la región.
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Brasil es el segmento más grande por país.
- Brasil dominó el mercado sudamericano de fertilizantes de micronutrientes, con una participación del 26,49%, valorada en unos USD 195,5 millones en 2021. Se prevé que el mercado de fertilizantes de micronutrientes del país crezca a USD 355,9 millones al final del período de pronóstico, en línea con el aumento del área de cultivo, que ha aumentado en aproximadamente un 18% desde 2017.
- Argentina representa el 54,2% del mercado sudamericano de fertilizantes de micronutrientes.Los cultivos extensivos dominaron el mercado argentino de fertilizantes micronutritivos, representando el 97% de la participación de mercado en 2021 debido a la mayor superficie ocupada por cultivos extensivos en el país. Los principales cultivos extensivos que se cultivan en Argentina son la soja, el trigo y el maíz, que representan el 82% de la superficie total de cultivo.
- Por tipo de aplicación, la aplicación foliar dominó el consumo de micronutrientes, representando el 64,07% del volumen total, seguido de la fertirrigación con una participación del 10,2% y la aplicación al suelo con una participación del 4,2% en 2021. Esto se debe a que la aplicación foliar está siendo impulsada por beneficios como su facilidad de uso y aplicación y su propiedad de corrección inmediata de deficiencias.
- Los agricultores están adoptando fertilizantes con micronutrientes para sus cultivos con el fin de lograr productos de alta calidad y mejores rendimientos. Los suelos deficientes en micronutrientes que son esenciales para el crecimiento de las plantas pueden conducir a un menor rendimiento de los cultivos. Durante la última década, se observaron deficiencias de micronutrientes en el suelo principalmente para el zinc, el boro y el molibdeno. Las deficiencias de zinc en el suelo están muy extendidas en la región noroeste de América del Sur. Por lo tanto, se espera que el mercado sudamericano de fertilizantes de micronutrientes crezca durante el período de pronóstico.
Visión general de la industria de fertilizantes de micronutrientes de América del Sur
El mercado de fertilizantes de micronutrientes de América del Sur está bastante consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 91,53%. Los principales actores de este mercado son EuroChem, Israel Chemicals Ltd, K+S AKTIENGESELLSCHAFT, The Mosaic Company y Yara brasil (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de fertilizantes de micronutrientes de América del Sur
EuroChem
Israel Chemicals Ltd
K+S AKTIENGESELLSCHAFT
The Mosaic Company
Yara brasil
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de fertilizantes de micronutrientes de América del Sur
- Marzo de 2022 EuroChem Group anunció que ha completado la compra del control accionario de la distribuidora brasileña Fertilizantes Heringer SA, con el 51,48% de las acciones, fortaleciendo aún más su capacidad de producción y distribución en Brasil.
- Enero de 2021 ICL group Ltd adquirió Fertiláqua, una de las principales empresas brasileñas de nutrición vegetal especializada, para aumentar las ventas de sus fertilizantes de liberación controlada, fertilizantes orgánicos y otros productos especializados en nutrición vegetal.
- Agosto de 2020 EuroChem Group y Fertilizantes Tocantins (FTO) anunciaron la finalización del acuerdo de integración comercial. Lo que dio como resultado EuroChem Fertilizantes Tocantins (ECFTO). Esto ayudará a EuroChem a ofrecer a los agricultores la gama completa de productos en el mercado brasileño.
Informe de mercado de fertilizantes de micronutrientes de América del Sur - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Superficie de los principales tipos de cultivos
- 4.2 Tasas promedio de aplicación de nutrientes
- 4.3 Marco normativo
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
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5.1 Producto
- 5.1.1 Boro
- 5.1.2 Cobre
- 5.1.3 Hierro
- 5.1.4 Manganeso
- 5.1.5 Molibdeno
- 5.1.6 Zinc
- 5.1.7 Otros
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5.2 Modo de aplicación
- 5.2.1 Fertirrigación
- 5.2.2 Foliar
- 5.2.3 Suelo
-
5.3 Tipo de cultivo
- 5.3.1 Cultivos de campo
- 5.3.2 Cultivos hortícolas
- 5.3.3 Césped y ornamentales
-
5.4 País
- 5.4.1 Argentina
- 5.4.2 Yara brasil
- 5.4.3 Resto de Sudamérica
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 BMS Micro-Nutrients NV
- 6.4.2 compo-expert
- 6.4.3 EuroChem
- 6.4.4 Haifa Negev technologies LTD
- 6.4.5 Inquima LTDA
- 6.4.6 Israel Chemicals Ltd
- 6.4.7 K+S AKTIENGESELLSCHAFT
- 6.4.8 Nortox
- 6.4.9 The Mosaic Company
- 6.4.10 Brasil
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE FERTILIZANTES
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de fertilizantes de micronutrientes de América del Sur
Boro, Cobre, Hierro, Manganeso, Molibdeno, Zinc, Otros están cubiertos como segmentos por Producto. Fertirrigación, Foliar, Suelo se cubren como segmentos por Modo de Aplicación. Los cultivos de campo, los cultivos hortícolas, el césped y los ornamentales se cubren como segmentos por tipo de cultivo. Argentina y Brasil se cubren como segmentos por país.
Producto
| Boro |
| Cobre |
| Hierro |
| Manganeso |
| Molibdeno |
| Zinc |
| Otros |
Modo de aplicación
| Fertirrigación |
| Foliar |
| Suelo |
Tipo de cultivo
| Cultivos de campo |
| Cultivos hortícolas |
| Césped y ornamentales |
País
| Argentina |
| Yara brasil |
| Resto de Sudamérica |
| Producto | Boro |
| Cobre | |
| Hierro | |
| Manganeso | |
| Molibdeno | |
| Zinc | |
| Otros | |
| Modo de aplicación | Fertirrigación |
| Foliar | |
| Suelo | |
| Tipo de cultivo | Cultivos de campo |
| Cultivos hortícolas | |
| Césped y ornamentales | |
| País | Argentina |
| Yara brasil | |
| Resto de Sudamérica |
Definición de mercado
- TASA MEDIA DE APLICACIÓN DE NUTRIENTES - Se refiere al volumen medio de nutrientes consumidos por hectárea de tierra de cultivo en cada país.
- TIPOS DE CULTIVOS CUBIERTOS - Cultivos extensivos cereales, legumbres, semillas oleaginosas, cultivos de fibra y forrajes, horticultura frutas, hortalizas, cultivos de plantación y especias, césped y plantas ornamentales
- NIVEL DE ESTIMACIÓN DEL MERCADO - Las estimaciones de mercado para varios tipos de fertilizantes se han realizado a nivel de producto y no a nivel de nutriente.
- TIPOS DE NUTRIENTES CUBIERTOS - Micronutrientes Zn, Mn, Cu, Fe, Mo, B y otros
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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