Tamaño del mercado de fertilizantes especiales de América del Sur
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Período de Estudio | 2016 - 2030 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 3.31 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2030) | 4.46 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por tipo de especialidad | Fertilizante líquido |
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CAGR (2024 - 2030) | 6.08 % |
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Mayor participación por país | Brasil |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de fertilizantes especiales de América del Sur
El tamaño del mercado de fertilizantes especiales de América del Sur se estima en USD 3.13 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 4.46 mil millones para 2030, creciendo a una CAGR del 6.08% durante el período de pronóstico (2024-2030).
- Segmento más grande por tipo de especialidad - Fertilizante líquido Los fertilizantes líquidos pueden penetrar fácilmente en el suelo, permitir que las plantas absorban los nutrientes más rápidamente, reducir el desperdicio de fertilizante y se pueden aplicar al suelo o foliar.
- Más rápido crecimiento por tipo de especialidad - Fertilizante líquido La tendencia creciente en la mecanización de los sistemas de riego en la región, aumenta directamente la demanda de fertilizantes líquidos que permiten a las plantas absorber los nutrientes rápidamente.
- Segmento más grande por tipo de cultivo - Cultivos hortícolas Existe una tendencia creciente en el uso de fertilizantes debido al cambio de los productores de cultivos extensivos a cultivos hortícolas, lo que llevó a un aumento del 1,46% en el área entre 2020-2021.
- Segmento más grande por país - Brazil Brasil por sí solo representa alrededor del 61% de la superficie total de cultivo en la región de América del Sur. Lo que supone unos 74,61 millones de hectáreas de tierras agrícolas en el país.
El fertilizante líquido es el segmento más grande por tipo de especialidad.
- Los fertilizantes solubles en agua en América del Sur representaron el 41,98% del valor total de los fertilizantes especiales en 2021. Los fertilizantes solubles en agua (FSM) simplifican la gestión dela nutrición, ya que los niveles de nutrientes no se ven afectados por la lixiviación o la erosión. La fertirrigación hace que el componente más importante de los sistemas agrícolas modernos, como las técnicas de riego hidropónico y por goteo, sea fácil de usar con el mínimo esfuerzo.
- Los fertilizantes líquidos representaron aproximadamente el 19,27% del mercado de fertilizantes especiales en América del Sur en 2021, ya que los productores de América del Sur son cada vez más conscientes de las ventajas de los fertilizantes líquidos, que penetran fácilmente en el suelo y permiten que las plantas absorban los nutrientes más rápidamente. También ayudan a reducir el desperdicio de fertilizantes y se pueden aplicar tanto en el suelo como en el foliar. Como resultado, los fertilizantes líquidos tienen una gran oportunidad de expandirse en América del Sur en los próximos años.
- El mercado de fertilizantes de liberación controlada en la región creció un 50,1% durante el período de estudio. Se estima que registrará una CAGR del 5,6 % durante el período de pronóstico.
- Los fertilizantes de liberación controlada recubiertos de polímero representaron el 56,96% del mercado total de liberación controlada en 2021. En la actualidad, el mercado está siendo impulsado por un creciente interés en la creación de fertilizantes de liberación controlada innovadores y seguros para el medio ambiente. Se espera que el mercado de CRF registre una CAGR del 5,27 % durante el período de pronóstico.
- Los fertilizantes de liberación lenta liberan continuamente una pequeña cantidad de nutrientes a lo largo del tiempo. Representaron el 61,03% del valor de mercado durante el periodo de estudio. undefined
- Por lo tanto, con el creciente potencial de mercado para los fertilizantes de tipo especial, se prevé que el segmento crezca significativamente durante el período de pronóstico.
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Brasil es el segmento más grande por país.
- Brasil es un mercado en crecimiento en términos de agricultura y es un importante proveedor de productos básicos como arroz, maíz, soja, café, etc., para el mercado internacional. El mercado de fertilizantes especiales en Brasil se valoró en USD 4,40 mil millones en 2021, con un consumo en volumen de 4,7 millones de toneladas métricas.
- La agricultura en Argentina es fundamental para su economía, y el país es un importante productor y exportador de importantes cultivos como trigo, maíz y soja anualmente, que consumen una gran cantidad de fertilizantes. Por ejemplo, la tasa promedio de aplicación de nutrientes primarios en el país es de 259,4 kg/ha, y Argentina representó el 8,0% del consumo total de fertilizantes especiales en la región en 2021.
- Ha habido un crecimiento en el volumen de consumo, que ha aumentado de 15,8 millones de toneladas métricas en 2017 a 18,3 millones de toneladas métricas en 2021. El valor de mercado creció hasta 2019, cuando el brote de COVID-19 a nivel mundial causó barreras comerciales y de la cadena de suministro. Dado que la región depende en gran medida de las importaciones de fertilizantes, la región experimentó una caída en 2020 a USD 3.000 millones.
- El resto de los países sudamericanos como Chile, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, etc., en conjunto representaron el 52,0% del consumo total de fertilizantes especiales en la región en 2021, siendo los fertilizantes solubles en agua los más consumidos con un volumen de 5,8 millones de toneladas métricas.
- Por lo tanto, se prevé que el mercado de fertilizantes especiales en la región crezca debido al aumento de la superficie cultivada y al aumento de los riesgos climáticos que plantean amenazas agrícolas como sequías y olas de calor, lo que impulsa la adopción de fertilizantes eficientes.
Visión general de la industria de fertilizantes especiales de América del Sur
El mercado de fertilizantes especiales de América del Sur está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 9,92%. Los principales actores de este mercado son Israel Chemicals Ltd, Mosaic, Sociedad Química y Minera (SQM), TIMAC Agro y Yara brasil (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de fertilizantes especiales de América del Sur
Israel Chemicals Ltd
Mosaic
Sociedad Química y Minera (SQM)
TIMAC Agro
Yara brasil
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de fertilizantes especiales de América del Sur
- Marzo de 2022 EuroChem Group anunció que ha completado la compra del control accionario de la distribuidora brasileña Fertilizantes Heringer SA, con el 51,48% de las acciones, fortaleciendo aún más su capacidad de producción y distribución en Brasil.
- Febrero de 2022 EuroChem Group completa fusiones y adquisiciones y se hace cargo del proyecto de fosfato Serra do Salitre. El valor del acuerdo fue de US$ 452 millones y EuroChem invertirá una cantidad similar para implementar completamente el proyecto.
- Enero de 2021 ICL group Ltd adquirió Fertiláqua, una de las principales empresas brasileñas de nutrición vegetal especializada, para aumentar las ventas de sus fertilizantes de liberación controlada, fertilizantes orgánicos y otros productos especializados en nutrición vegetal.
Informe de mercado de fertilizantes especiales de América del Sur - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Superficie de los principales tipos de cultivos
- 4.2 Tasas promedio de aplicación de nutrientes
- 4.3 Marco normativo
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
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5.1 Tipo de especialidad
- 5.1.1 CRF
- 5.1.1.1 Recubierto de polímero
- 5.1.1.2 Recubierto de polímero y azufre.
- 5.1.1.3 Otros
- 5.1.2 Fertilizante liquido
- 5.1.3 SRF
- 5.1.4 Agua soluble
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5.2 Modo de aplicación
- 5.2.1 Fertirrigación
- 5.2.2 Foliar
- 5.2.3 Suelo
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5.3 Tipo de cultivo
- 5.3.1 Cultivos de campo
- 5.3.2 Cultivos hortícolas
- 5.3.3 Césped y ornamentales
-
5.4 País
- 5.4.1 Argentina
- 5.4.2 Yara brasil
- 5.4.3 Resto de Sudamérica
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 Compo Expert
- 6.4.2 EuroChem
- 6.4.3 Haifa Negev technologies LTD
- 6.4.4 Israel Chemicals Ltd
- 6.4.5 K+S AKTIENGESELLSCHAFT
- 6.4.6 Mosaic
- 6.4.7 Sociedad Química y Minera (SQM)
- 6.4.8 TIMAC Agro
- 6.4.9 Brasil
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE FERTILIZANTES
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de fertilizantes especiales de América del Sur
CRF, fertilizante líquido, CSR, soluble en agua están cubiertos como segmentos por tipo de especialidad. Fertirrigación, Foliar, Suelo se cubren como segmentos por Modo de Aplicación. Los cultivos de campo, los cultivos hortícolas, el césped y los ornamentales se cubren como segmentos por tipo de cultivo. Argentina y Brasil se cubren como segmentos por país.
Tipo de especialidad
| CRF | Recubierto de polímero |
| Recubierto de polímero y azufre. | |
| Otros | |
| Fertilizante liquido | |
| SRF | |
| Agua soluble |
Modo de aplicación
| Fertirrigación |
| Foliar |
| Suelo |
Tipo de cultivo
| Cultivos de campo |
| Cultivos hortícolas |
| Césped y ornamentales |
País
| Argentina |
| Yara brasil |
| Resto de Sudamérica |
| Tipo de especialidad | CRF | Recubierto de polímero |
| Recubierto de polímero y azufre. | ||
| Otros | ||
| Fertilizante liquido | ||
| SRF | ||
| Agua soluble | ||
| Modo de aplicación | Fertirrigación | |
| Foliar | ||
| Suelo | ||
| Tipo de cultivo | Cultivos de campo | |
| Cultivos hortícolas | ||
| Césped y ornamentales | ||
| País | Argentina | |
| Yara brasil | ||
| Resto de Sudamérica |
Definición de mercado
- TASA MEDIA DE APLICACIÓN DE NUTRIENTES - Se refiere al volumen medio de nutrientes consumidos por hectárea de tierra de cultivo en cada país.
- TIPOS DE CULTIVOS CUBIERTOS - Cultivos extensivos cereales, legumbres, semillas oleaginosas, cultivos de fibra y forrajes, horticultura frutas, hortalizas, cultivos de plantación y especias, césped y plantas ornamentales
- NIVEL DE ESTIMACIÓN DEL MERCADO - Las estimaciones de mercado para varios tipos de fertilizantes se han realizado a nivel de producto y no a nivel de nutriente.
- TIPOS DE NUTRIENTES CUBIERTOS - Nutrientes primarios N, P y K, macronutrientes secundarios Ca, Mg y S, micronutrientes Zn, Mn, Cu, Fe, Mo, B y otros
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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