Tamaño del mercado de fertilizantes en América del Sur
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Período de Estudio | 2016 - 2030 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 52.02 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2030) | 68.65 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por tipo de cultivo | Cultivos de campo |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.66 % |
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Mayor participación por país | Brasil |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de fertilizantes en América del Sur
El tamaño del mercado de fertilizantes de América del Sur se estima en 49,35 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 68,66 mil millones de dólares en 2030, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,66% durante el período previsto (2024-2030).
- Segmento de más rápido crecimiento por producto Manganeso la disponibilidad de manganeso en el suelo disminuye con el aumento del pH y es menos móvil en las plantas, lo que afecta las partes jóvenes de la planta que requieren la aplicación de fertilizante.
- Segmento más grande por tipo de cultivo cultivos extensivos el dominio de los cultivos extensivos en el mercado de fertilizantes de América del Sur se debe principalmente a su gran área de cultivo en la región. Representan más del 95% del área total de cultivo.
- Crecimiento más rápido por tipo de especialidad fertilizante líquido los fertilizantes líquidos pueden penetrar fácilmente en el suelo, permiten que las plantas absorban los nutrientes más rápidamente, reducen el desperdicio de fertilizantes y se pueden aplicar al suelo o de forma foliar.
- Segmento más grande por país Brasil Brasil por sí solo representa alrededor del 61% del área total de cultivo en la región de América del Sur. Lo que equivale a unos 74,61 millones de hectáreas de tierras agrícolas en el país.
Los cultivos extensivos son el segmento más grande por tipo de cultivo.
- El consumo total de fertilizantes por diferentes cultivos ha crecido un 31,65% y se estima que registrará una CAGR del 7,53% durante el período previsto. Por volumen, el consumo general representó un crecimiento del 17,4% y se estima que registrará una tasa compuesta anual del 4,2% durante el período previsto.
- Por tipo de cultivo, los cultivos extensivos dominan el mercado con un 75,9%, seguidos de los cultivos hortícolas con un 23,8% del valor del consumo de fertilizantes. Tanto los cultivos hortícolas como los extensivos son esenciales para el comercio y el consumo del país, y el aumento de la demanda nacional e internacional está impulsando el crecimiento del segmento.
- La superficie dedicada al cultivo de cereales aumentó un 8,73% durante el período de estudio. Con cultivos importantes en el país, como soja, maíz y trigo, entre otros, el país está importando activamente fertilizantes para satisfacer la demanda interna, lo que está impulsando el crecimiento de los segmentos.undefined
- En consecuencia, los acuerdos de libre comercio (TLC) entre Estados Unidos, Chile y varios países latinoamericanos han sido un factor importante en el aumento de la producción de frutas y hortalizas en los países sudamericanos durante las últimas décadas. Se espera que estos TLC, incluidos el TLCAN (USMCA), el CAFTA-DR y los acuerdos bilaterales con países como Chile, Colombia, Panamá y Perú, impulsen aún más la demanda de fertilizantes en la región.
- Por lo tanto, sobre la base de las características antes mencionadas, se prevé que el mercado de fertilizantes crezca durante el período de pronóstico.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
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Brasil es el segmento más grande por país.
- El consumo de fertilizantes mide la cantidad de nutrientes vegetales utilizados por unidad de tierra cultivable. Según nuestro análisis, Brasil representa el 66,0% del total de fertilizantes utilizados internamente en América del Sur. Por tipo de fertilizante, los fertilizantes convencionales dominaron el mercado brasileño de fertilizantes y representaron el 63,1%, seguidos de los fertilizantes especiales que contribuyeron con el 36,8% en 2021.
- Argentina es uno de los principales exportadores mundiales de trigo y soja, y la participación de la agricultura contribuye al 5,9% del producto interno bruto de Argentina. Argentina representó el 5,7% del mercado sudamericano de fertilizantes en 2021. Por tipo de fertilizante, los fertilizantes especiales registraron la mayor participación con un 59,4%, seguidos de los fertilizantes convencionales que representaron el 40,5% en 2021. Entre los fertilizantes especiales, los fertilizantes líquidos representan el 31,2%. seguidos de los fertilizantes solubles en agua con un 20,8%, los de liberación controlada con un 5,7% y los de liberación lenta aportaron un 1,5% del mercado argentino de fertilizantes.
- Los cultivos extensivos dominaron el mercado de fertilizantes de América del Sur al representar el 95,0% de la participación de mercado en 2021. Los tres principales cultivos cultivados en América del Sur fueron la soja, el maíz y la caña de azúcar, que han aumentado significativamente en las últimas dos décadas. Se espera que la producción siga aumentando a medida que los productores de países como el Brasil sigan ampliando la superficie plantada y presionando para obtener mayores rendimientos.
- En América del Sur, la superficie cultivada con los principales cultivos alimentarios ha aumentado continuamente, debido principalmente al crecimiento demográfico y al aumento conexo de la demanda de cereales alimentarios. Por lo tanto, se espera que el mercado de fertilizantes en la región crezca durante el período previsto.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
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Descripción general de la industria de fertilizantes en América del Sur
El Mercado de Fertilizantes de América del Sur está fragmentado las cinco principales empresas ocupan el 31,30%. Los principales actores en este mercado son Israel Chemicals Ltd, K+S AKTIENGESELLSCHAFT, Nutrien Limited, The Mosaic Company y Yara International ASA (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de fertilizantes en América del Sur
Israel Chemicals Ltd
K+S AKTIENGESELLSCHAFT
Nutrien Limited,
The Mosaic Company
Yara International ASA,
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de fertilizantes en América del Sur
- Enero de 2021 ICL group Ltd adquirió Fertiláqua, una de las principales empresas de nutrición vegetal especializada de Brasil para aumentar las ventas de sus fertilizantes de liberación controlada, fertilizantes orgánicos y otros productos de nutrición vegetal especializados.
- Abril de 2020 Nutrien Ltd. anunció hoy que ha firmado un acuerdo definitivo para comprar el 100 por ciento del capital social de Tec Agro Group, un minorista agrícola líder en el estado de Goiás, en Brasil, para crecer en el mercado agrícola brasileño.
- Enero 2020 Nortox lanzó plataforma electrónica para distribuidores de agroquímicos. El objetivo de esta plataforma es modernizar la comunicación en este sector, así como agilizar los procesos de negocio, simplificar sistemas, ofrecer servicios y funcionalidades únicas, identificar necesidades y soluciones, lograr resultados y atraer negocio.
Informe del mercado de fertilizantes en América del Sur índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Superficie de los principales tipos de cultivos
- 4.2 Tasas promedio de aplicación de nutrientes
- 4.3 Marco normativo
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
-
5.1 Tipo
- 5.1.1 Complejo
- 5.1.2 Derecho
- 5.1.2.1 Micronutrientes
- 5.1.2.1.1 Boro
- 5.1.2.1.2 Cobre
- 5.1.2.1.3 Hierro
- 5.1.2.1.4 Manganeso
- 5.1.2.1.5 Molibdeno
- 5.1.2.1.6 Zinc
- 5.1.2.1.7 Otros
- 5.1.2.2 Nitrogenado
- 5.1.2.2.1 Nitrato de amonio
- 5.1.2.2.2 Urea
- 5.1.2.2.3 Otros
- 5.1.2.3 Fosfático
- 5.1.2.3.1 SALTO
- 5.1.2.3.2 MAPA
- 5.1.2.3.3 SSP
- 5.1.2.3.4 TSP
- 5.1.2.3.5 Otros
- 5.1.2.4 Potásico
- 5.1.2.4.1 Fregar
- 5.1.2.4.2 Compensación
- 5.1.2.4.3 Otros
- 5.1.2.5 Macronutrientes secundarios
- 5.1.2.5.1 Calcio
- 5.1.2.5.2 Magnesio
- 5.1.2.5.3 Azufre
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5.2 Forma
- 5.2.1 Convencional
- 5.2.2 Especialidad
- 5.2.2.1 CRF
- 5.2.2.2 Fertilizante liquido
- 5.2.2.3 SRF
- 5.2.2.4 Agua soluble
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5.3 Modo de aplicación
- 5.3.1 Fertirrigación
- 5.3.2 Foliar
- 5.3.3 Suelo
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5.4 Tipo de cultivo
- 5.4.1 Cultivos de campo
- 5.4.2 Cultivos hortícolas
- 5.4.3 Césped y ornamentales
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5.5 País
- 5.5.1 Argentina
- 5.5.2 Brasil
- 5.5.3 Resto de Sudamérica
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 compo-expert
- 6.4.2 Fertgrow
- 6.4.3 Haifa Negev technologies LTD
- 6.4.4 Israel Chemicals Ltd
- 6.4.5 K+S AKTIENGESELLSCHAFT
- 6.4.6 Nortox
- 6.4.7 Nutrien Limited,
- 6.4.8 Sociedad Química y Minera (SQM)
- 6.4.9 The Mosaic Company
- 6.4.10 Yara International ASA,
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE FERTILIZANTES
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de fertilizantes en América del Sur
Los complejos y rectos se tratan como segmentos por tipo. Convencional y Especializado están cubiertos como segmentos por Formulario. Fertirrigación, Foliar y Suelo se cubren como segmentos por Modo de aplicación. Los cultivos extensivos, los cultivos hortícolas, el césped y los ornamentales se cubren como segmentos por tipo de cultivo. Argentina y Brasil están cubiertos como segmentos por país.
Tipo
| Complejo | ||
| Derecho | Micronutrientes | Boro |
| Cobre | ||
| Hierro | ||
| Manganeso | ||
| Molibdeno | ||
| Zinc | ||
| Otros | ||
| Nitrogenado | Nitrato de amonio | |
| Urea | ||
| Otros | ||
| Fosfático | SALTO | |
| MAPA | ||
| SSP | ||
| TSP | ||
| Otros | ||
| Potásico | Fregar | |
| Compensación | ||
| Otros | ||
| Macronutrientes secundarios | Calcio | |
| Magnesio | ||
| Azufre | ||
Forma
| Convencional | |
| Especialidad | CRF |
| Fertilizante liquido | |
| SRF | |
| Agua soluble |
Modo de aplicación
| Fertirrigación |
| Foliar |
| Suelo |
Tipo de cultivo
| Cultivos de campo |
| Cultivos hortícolas |
| Césped y ornamentales |
País
| Argentina |
| Brasil |
| Resto de Sudamérica |
| Tipo | Complejo | ||
| Derecho | Micronutrientes | Boro | |
| Cobre | |||
| Hierro | |||
| Manganeso | |||
| Molibdeno | |||
| Zinc | |||
| Otros | |||
| Nitrogenado | Nitrato de amonio | ||
| Urea | |||
| Otros | |||
| Fosfático | SALTO | ||
| MAPA | |||
| SSP | |||
| TSP | |||
| Otros | |||
| Potásico | Fregar | ||
| Compensación | |||
| Otros | |||
| Macronutrientes secundarios | Calcio | ||
| Magnesio | |||
| Azufre | |||
| Forma | Convencional | ||
| Especialidad | CRF | ||
| Fertilizante liquido | |||
| SRF | |||
| Agua soluble | |||
| Modo de aplicación | Fertirrigación | ||
| Foliar | |||
| Suelo | |||
| Tipo de cultivo | Cultivos de campo | ||
| Cultivos hortícolas | |||
| Césped y ornamentales | |||
| País | Argentina | ||
| Brasil | |||
| Resto de Sudamérica | |||
Definición de mercado
- TASA PROMEDIO DE APLICACIÓN DE NUTRIENTES - Esto se refiere al volumen promedio de nutrientes consumido por hectárea de tierra agrícola en cada país.
- TIPOS DE CULTIVOS CUBIERTOS - Cultivos extensivos cereales, legumbres, semillas oleaginosas, cultivos de fibra y cultivos forrajeros, horticultura frutas, hortalizas, cultivos de plantación y especias, césped y plantas ornamentales.
- NIVEL DE ESTIMACIÓN DEL MERCADO - Las estimaciones de mercado para varios tipos de fertilizantes se han realizado a nivel de producto y no a nivel de nutrientes.
- TIPOS DE NUTRIENTES CUBIERTOS - Nutrientes Primarios N, P y K, Macronutrientes Secundarios Ca, Mg y S, Micronutrientes Zn, Mn, Cu, Fe, Mo, B y Otros
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años previstos están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, tareas de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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