| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 11.90% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de construcción de centros de datos de América del Sur
Se prevé que el mercado sudamericano de construcción de centros de datos registre una CAGR del 11,9%.
- Se espera que la próxima capacidad de carga de TI en la región alcance los 1.806,4 MW para 2029 para la capacidad de carga de TI en construcción.
- Se espera que la construcción de un área de piso elevado para centros de datos en la región alcance los 7.8 millones de pies cuadrados para 2029 para el espacio de piso elevado en construcción.
- Se espera que el número total de racks que se instalarán en la región alcance las 392.072 unidades para 2029, y se espera que Brasil albergue el número máximo de racks para ese momento para los racks planificados.
- Actualmente, cuatro proyectos de cables submarinos están en construcción en la región. Uno de estos cables submarinos, que se estima que comenzará a funcionar en 2025, es Caribbean Express (CX), que se extiende a lo largo de 3472 kilómetros con puntos de aterrizaje desde Cartagena, Colombia, para los cables submarinos planificados.
Tendencias del mercado de construcción de centros de datos de América del Sur
Outlook para el usuario final
- Se espera que los segmentos de usuarios finales de la nube, las telecomunicaciones y la banca, los servicios financieros y los seguros (BFSI) impulsen una demanda significativa en el mercado regional de centros de datos. La demanda de servicios en la nube es prometedora en Brasil, Chile, Argentina y otros países.
- En Argentina, la evolución del entorno legal y regulatorio de la computación en la nube ha sido más rápida y más acorde con los desarrollos tecnológicos recientes en comparación con otros países de la región. Recientemente, Amazon Web Services (AWS) anunció planes para invertir aproximadamente USD 800 millones durante una década en un nuevo centro de datos en Argentina.
- En el segmento de usuarios finales de telecomunicaciones del mercado de centros de datos de América del Sur, se proyecta que las regiones de América Latina y el Caribe acumulen alrededor de 398 millones de conexiones 5G para el año 2027. Se prevé que todos los municipios de Brasil que cuenten con un mínimo de 200.000 habitantes estén equipados con una red 5G, con al menos una antena, para el 31 de julio de 2026. La subasta de espectro 5G celebrada en Brasil en octubre de 2021 obtuvo la impresionante suma de aproximadamente USD 8,5 mil millones.
- Para el año 2035, la introducción de la tecnología 5G en Brasil podría generar un impacto económico sustancial de USD 1,2 billones, acompañado de un aumento de la productividad que asciende a USD 3 billones. Además, se prevé que aproximadamente el 10% de las conexiones de red en América del Sur pasen a 5G para 2025.
- América del Sur ha sido testigo de una revolución digital en los servicios bancarios y financieros y se está adaptando rápidamente. La importancia de las fintech, los neobancos y las billeteras digitales en América Latina está aumentando. Se prevé que los segmentos de usuarios finales mencionados anteriormente registren un crecimiento positivo. Al menos 1.166 iniciativas fintech están operando actualmente en 18 países, y dos de cada tres informan estar en las etapas de desarrollo ventajosas. Una investigación reciente de Bank of America demuestra que, solo en Brasil, en 2021, los proveedores de tecnología financiera como Nubank, PagBank, Mercado Pago, Ame Digital y Banco Pan tenían más de 95 millones de usuarios activos mensuales, superando a los bancos brasileños tradicionales.
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Se proyecta que Brasil sea testigo de la mayoría de las actividades de construcción de centros de datos durante el período de pronóstico
- Brasil y Chile tienen las mayores cuotas de mercado de centros de datos de América del Sur. El gobierno brasileño ofrece incentivos a través del programa Regime Especial de Tributação do Programa Nacional de Banda Larga (REPNBL), que incluye incentivos para la compra de infraestructura que ayude a mejorar los servicios de colocación en el país.
- Brasil ha sido testigo de un crecimiento absoluto del 40% en las inversiones con respecto a los valores de 2021 debido a las inversiones de proveedores de colocación como Ascenty, Scala Data Centers y ODATA y operadores de telecomunicaciones como GlobeNet Telecom, Ava Telecom y Embratel. São Paulo, la importante capital financiera de Brasil, es el principal centro de datos. Otras ciudades, como Río de Janeiro y Fortaleza, son importantes lugares de inversión en Brasil.
- Chile tiene precios competitivos de la energía, impulsados principalmente por los planes para aprovechar su potencial de generación de energía renovable natural en los próximos años. Los costes de la energía se han reducido a un tercio de lo que eran hace cinco años, principalmente gracias a las energías renovables, que ahora representan el 46% del total producido.
- Chile tradicionalmente tiene una de las mejores infraestructuras de telecomunicaciones de la región, y se están llevando a cabo dos importantes proyectos de fibra para garantizar que tenga una red troncal de fibra totalmente redundante. Estos incluyen el cable submarino Fibra Óptica Austral (FOA), financiado por el Estado, que conecta el sur profundo y el cable submarino norte-sur de 3.500 km de Gtd. En 2022, los operadores de colocación, como Scala Data Centers, ODATA, Ascenty (Digital Realty) y EdgeConneX, fueron los principales inversores en el mercado chileno de centros de datos.
- En Argentina, Buenos Aires es el principal destino de inversión, y las instalaciones de terceros identificadas en la ciudad contribuyen con más del 90% de la capacidad de energía existente. La mayoría de los centros de datos existentes son instalaciones más pequeñas construidas en un área limitada.
- La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) afirmó que la energía renovable contribuyó con alrededor del 33% de la capacidad eléctrica total en 2020 en Argentina, y el país tiene como objetivo generar el 20% de la electricidad a través de fuentes renovables para 2025. El país aspira a ser uno de los centros de datos más grandes en el próximo período de tiempo.
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Visión general de la industria de la construcción de centros de datos de América del Sur
El mercado sudamericano de construcción de centros de datos está bastante fragmentado, con actores importantes como ABB, Legrand, AECOM, DRP Construction y Fortis Construction.
En noviembre de 2022, Ascenty invirtió USD 290 millones en la construcción de cinco nuevos centros de datos en América del Sur. Las ubicaciones de los centros de datos se encuentran en Brasil, Chile y Colombia.
Líderes del mercado de construcción de centros de datos de América del Sur
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AECOM
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Legrand
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ABB
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DPR Construction Inc.
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Fortis Construction
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de construcción de centros de datos de América del Sur
- Noviembre de 2022 Ascenty, el líder del mercado predominante en el dominio de centros de datos de América Latina, dio a conocer su innovadora iniciativa para construir cinco nuevas instalaciones, consolidando aún más su posición de preeminencia con un total de 33 infraestructuras que abarcan Brasil, Chile, México y ahora Colombia. Los nuevos centros de datos están estratégicamente ubicados, entre ellos Santiago 3, que abarca 21.000 m² con una capacidad de potencia de 16 MW; Bogotá 1 y 2, de 9.000 m² cada uno y equipados con una capacidad de 12 MW; y, por último, So Paulo 5 y 6, con una amplia superficie de 7.000 m² y una potencia de 19 MW cada una.
- Agosto de 2022 El centro de datos vertical más grande de América Latina, SGRUTB04, con una capacidad total de 18 MW, fue lanzado por Scala Data Centers, la principal plataforma de la región para centros de datos respetuosos con el medio ambiente en el mercado de hiperescala. El Campus Tamboré, un complejo propiedad de la firma en el Gran São Paulo, Brasil, es donde se encuentra SGRUTB04 lugar. Está dedicado a un único cliente de hiperescala y operará a plena capacidad durante más de diez años. Este nuevo centro de datos de Scala mide 5 metros de altura, tiene siete pisos, cuatro dedicados a salas de datos, y tiene un espacio total construido de más de 140,000 pies cuadrados, o más de 1,500 racks.
Segmentación de la industria de la construcción de centros de datos de América del Sur
Un centro de datos es una sala física, un edificio o una instalación que contiene la infraestructura de TI que se utiliza para construir, ejecutar y proporcionar aplicaciones y servicios, así como para almacenar y administrar los datos relacionados con esas aplicaciones y servicios. En la construcción del centro de datos, estamos haciendo un seguimiento del gasto de capital en el que se incurrió durante la construcción de las instalaciones del centro de datos existente y también estimando el gasto de capital futuro en función de las próximas instalaciones del centro de datos.
El mercado de construcción de centros de datos de América del Sur está segmentado por tipo de nivel (Nivel 1 y 2, Nivel 3 y Nivel 4), por tamaño de centro de datos (pequeño, mediano, grande, masivo y mega), por infraestructura (infraestructura de enfriamiento (enfriamiento a base de aire, enfriamiento a base de líquido, enfriamiento evaporativo), infraestructura de energía (sistemas UPS, generatobrs, unidad de distribución de energía (PDU), racks y gabinetes, servidores, equipos de red, Infraestructura de Seguridad Física, Servicios de Diseño y Consultoría, y Otra Infraestructura), y Usuario Final (TI y Telecomunicaciones, BFSI, Gobierno, Salud y Otros Usuarios Finales), y por Geografía (Brasil, Chile, Resto de América del Sur). Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en valores de USD para todos los segmentos anteriores.
Tipo de nivel
| Nivel 1 y 2 |
| Nivel 3 |
| Nivel 4 |
Tamaño del centro de datos
| Pequeño |
| Medio |
| Grande |
| Mega |
| Masivo |
Infraestructura
| Infraestructura de refrigeración | Enfriamiento a base de aire |
| Refrigeración a base de líquido | |
| Enfriamento evaporativo | |
| Infraestructura eléctrica | Sistemas UPS |
| Generadores | |
| Unidad de distribución de energía (PDU) | |
| Bastidores y gabinetes | |
| Servidores | |
| Equipo de red | |
| Infraestructura de seguridad física | |
| Servicios de Diseño y Consultoría | |
| Otra infraestructura |
Usuario final
| TI y telecomunicaciones |
| BFSI |
| Gobierno |
| Cuidado de la salud |
| Otro usuario final |
Geografía
| Brasil |
| Chile |
| Resto de Sudamérica |
| Tipo de nivel | Nivel 1 y 2 | |
| Nivel 3 | ||
| Nivel 4 | ||
| Tamaño del centro de datos | Pequeño | |
| Medio | ||
| Grande | ||
| Mega | ||
| Masivo | ||
| Infraestructura | Infraestructura de refrigeración | Enfriamiento a base de aire |
| Refrigeración a base de líquido | ||
| Enfriamento evaporativo | ||
| Infraestructura eléctrica | Sistemas UPS | |
| Generadores | ||
| Unidad de distribución de energía (PDU) | ||
| Bastidores y gabinetes | ||
| Servidores | ||
| Equipo de red | ||
| Infraestructura de seguridad física | ||
| Servicios de Diseño y Consultoría | ||
| Otra infraestructura | ||
| Usuario final | TI y telecomunicaciones | |
| BFSI | ||
| Gobierno | ||
| Cuidado de la salud | ||
| Otro usuario final | ||
| Geografía | Brasil | |
| Chile | ||
| Resto de Sudamérica | ||
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de construcción de centros de datos de América del Sur?
Se proyecta que el mercado de construcción de centros de datos de América del Sur registre una CAGR del 11,90 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de construcción de centros de datos de América del Sur?
AECOM, Legrand, ABB, DPR Construction Inc., Fortis Construction son las principales empresas que operan en el mercado de construcción de centros de datos de América del Sur.
¿Qué años cubre este mercado de construcción de centros de datos de América del Sur?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de construcción de centros de datos de América del Sur durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de construcción de centros de datos de América del Sur para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Construcción de centros de datos en América del Sur en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de construcción de centros de datos de América del Sur incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a (2024 a 2030 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.
