Tamaño y Análisis de Cuota del Mercado de Redes de Centros de Datos de América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado

Creciente necesidad de almacenamiento en la nube y rendimiento fiable de las aplicaciones

Las empresas están trasladando cargas de trabajo de misión crítica a plataformas en la nube, lo que eleva los requisitos de rendimiento y latencia dentro de las instalaciones regionales. El programa de Banco Itaú para migrar todos sus sistemas centrales a la nube para 2028 ejemplifica el pico de demanda, lo que lleva a los operadores a activar nuevos enlaces de 400G y 800G. Cirion Technologies ya ha demostrado una longitud de onda de portadora única de 1,6 Tb/s entre São Paulo y Santiago, lo que prueba que las redes troncales ópticas pueden mantenerse por delante del tráfico de la era de la IA.^{[1]StockTitan, "Cirion Completes 1.6 Tb/s Trial," stocktitan.net} El rendimiento del almacenamiento es igualmente vital para las implementaciones híbridas que sincronizan repositorios locales y en la nube en tiempo real.

Aumento de los ciberataques en empresas

Las empresas latinoamericanas registran ahora 2.569 ataques por semana —un 40% por encima del promedio mundial— lo que lleva a los CISO a adquirir cortafuegos de nueva generación, SD-WAN segura y análisis de amenazas potenciado por IA. Mutual Ser EPS, una aseguradora colombiana, adoptó los dispositivos FortiGate de Fortinet para fortalecer más de 50 sucursales que ejecutan aplicaciones multinube.^{[2]Fortinet, "Mutual Ser EPS Secures Multi-Cloud," fortinet.com} Los presupuestos están cambiando rápidamente; la mitad de las empresas regionales destina entre USD 10 millones y USD 49 millones anuales a controles de ciberseguridad.

Proliferación de construcciones de centros de datos a hiperescala por proveedores globales de nube

Amazon está invirtiendo USD 4 mil millones en una nueva región de nube chilena que entrará en funcionamiento en 2026, mientras que AWS y Microsoft combinaron USD 4,5 mil millones en expansiones brasileñas durante 2024.^{[3]BNamericas, "Banco Itaú Cloud Migration Roadmap," bnamericas.com} Cada implementación requiere estructuras leaf-spine con enlaces de 25–100 GbE para cómputo general y >100 GbE para clústeres de IA, lo que desencadena ciclos de renovación de hardware plurianuales en los hoteles de operadores y las redes troncales metropolitanas.

Auge en los aterrizajes de cables submarinos que habilitan concentradores costeros de baja latencia

El cable transpacífico de Google y el sistema SAC2 de Cirion están elevando a Valparaíso y Fortaleza como puntos de intercambio sensibles a la latencia. Fortaleza aloja ahora 16 cables activos, lo que permite a los operadores ofrecer tiempos de ida y vuelta inferiores a 60 ms hacia Miami, Luanda y Lisboa. Estas instalaciones despliegan conmutadores ópticos de alta densidad y monitoreo automatizado de fibra para gestionar los picos de tráfico durante eventos de transmisión en vivo y lanzamientos de videojuegos.

Creciente complejidad de la red

Las superposiciones de nube híbrida, la microsegmentación este-oeste y los picos de borde exponen brechas de habilidades. Las empresas que despliegan controladores basados en intención se enfrentan a la proliferación de API multiproveedor que sobrecarga a los reducidos equipos del NOC. La falta de personal capacitado retrasa los calendarios de adopción de 400G, incrementa la dependencia de consultorías y limita la profundidad de automatización alcanzable.

Elevados aranceles de importación y CAPEX para equipos avanzados

Los aranceles que elevan los costos entre un 8% y un 20% para enrutadores y conmutadores leaf llevan a los operadores más pequeños a extender los ciclos de vida en lugar de adoptar óptica de 800G. El programa de ex-tarifas de Brasil contrarresta parte de este costo al eximir a 1.495 SKU de TIC de aranceles, acelerando la disponibilidad de NIC optimizadas para IA que no se fabrican a nivel nacional.  

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Los Productos concentraron el 75,63% de los ingresos de 2025, reflejando elevadas inversiones en conmutadores, enrutadores, transpondedores ópticos y dispositivos de seguridad que forman la base de toda implementación del mercado de redes de centros de datos. Los ciclos de actualización de Ethernet leaf–spine avanzan de la clase 25G/100G hacia 400G, mientras que los enrutadores modulares integran SR-MPLS para una automatización simplificada de la capa subyacente. Los proveedores sincronizan las hojas de ruta de los ASIC de los conmutadores con los avances en silicio de fabricante para cumplir los presupuestos de latencia de los clústeres de IA que ejecutan RDMA sobre Ethernet Convergida. Los Servicios se expanden a una CAGR del 11,49%, impulsados por controladores SDN gestionados, automatización del ciclo de vida y superposiciones de confianza cero personalizadas para empresas que carecen de competencias internas. Los equipos de consultoría de los fabricantes de equipos originales agrupan planos de red como código más formación estilo DevNet que comprimen los plazos de implementación. Los proveedores de servicios gestionados regionales se especializan ofreciendo transferencias de conectividad multinube y detección y respuesta gestionadas alineadas con la norma ISO 27001, garantizando el cumplimiento en dominios heterogéneos.

Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe

TI y Telecomunicaciones mantuvo un liderazgo en ingresos del 36,89% en 2025, a medida que las nubes de telecomunicaciones virtualizaron segmentos de red central y las plataformas de video OTT almacenaron en caché nodos de borde próximo. La Banca mantuvo almacenes de datos activo-activo multirregionales para cumplir las directivas de pago instantáneo, incrementando la demanda de puertos 100G con seguridad MAC-sec cifrada. Sin embargo, Manufactura e Industrial registra la CAGR más rápida del 11,88%, ya que las actualizaciones de la Industria 4.0 requieren Ethernet determinista, Redes Sensibles al Tiempo y pasarelas 5G privadas que vinculan los PLC con servidores fog. Los consorcios mineros operan transporte de acarreo tele-remoto a través de enlaces URWB de Cisco con RTT inferior a 10 ms, demostrando anillos ópticos reforzados que sobreviven a pozos de alta vibración. Las plantas automotrices lideran pilotos de redes abiertas que imponen telemetría independiente del proveedor en gemelos digitales de bus CAN que alimentan motores de control de calidad de IA en la nube.

Las salas de coubicación comprendieron el 55,75% de la huella operativa en 2025 y siguen siendo fundamentales para el intercambio de tráfico metropolitano sensible a la latencia. Las instalaciones neutras se diversifican con acuerdos de compra de energía renovable y enclaves de nube soberana para proteger los datos de los clientes regulados. No obstante, los hiperescaladores registran una CAGR del 13,12% a medida que Amazon, Microsoft y Google invierten más de USD 10 mil millones en regiones sudamericanas entre 2024 y 2025, construyendo campus de varios pisos con alimentaciones de 25/50 kV. La cuota del mercado de redes de centros de datos para hiperescaladores se aproximará al 40,60% en 2031, a medida que los arrendatarios buscan zonas de disponibilidad en la nube predecibles. El proyectado Ciudad de IA de 4,7 GW de Scala Data Centers en Porto Alegre dependerá de conmutadores de estructura que ofrecen 64 x 800G puertos por chasis para planos traseros de malla NVLink que alojan granjas de inferencia de modelos de lenguaje de gran tamaño. Los sitios de borde y módulos micro surgen a lo largo de las playas de aterrizaje de cables, donde pods de <1 MW terminan óptica coherente de 800G en supernodos costeros IPoDWDM.

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Los puertos superiores a 100 GbE exhiben una CAGR del 12,32% a medida que los clústeres de entrenamiento atraviesan troncos de 1,6 Tb/s sobre óptica DR4+ de 800G. Por el contrario, el rango 50-100 GbE continúa como el segmento más amplio con el 36,78% dado su equilibrio entre precio por gigabit y compatibilidad retroactiva. Se prevé que el tamaño del mercado de redes de centros de datos para puertos >100 GbE alcance USD 624,37 millones en 2031, lo que subraya el impulso de la IA y la computación de alto rendimiento (HPC). La aceleración RoCE v2 y el transporte libre de PFC configuran las decisiones topológicas, mientras que IPoDWDM elimina la óptica gris para reducir las envolventes de potencia. Los enlaces heredados ≤10 GbE persisten en centros de datos de sucursal y segmentos de copia de seguridad de archivo que toleran una mayor sobreasignación. Las líneas de rango medio 25-40 GbE sustentan las implementaciones de borde donde las cargas de trabajo fluctúan de manera impredecible pero siguen siendo más pequeñas que los trabajos de IA de centros de datos centrales.

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Análisis Geográfico

Mercado de Redes para Centros de Datos de Brasil

Brasil lideró con el 25,08 % de la cuota del mercado de redes para centros de datos de América del Sur en 2025. El estado de São Paulo concentra 427,5 MW de capacidad activa y otros 672 MW en construcción o planificación, impulsados por 2,7 mil millones de USD de Microsoft y 1,8 mil millones de USD de AWS. El régimen de ex-aranceles con exención fiscal de Brasil acelera la adopción de ASICs para switches que de otro modo no estarían disponibles en el mercado interno, otorgando al mercado de redes para centros de datos un margen de coste durante las fluctuaciones cambiarias. Las 16 conexiones de cables submarinos de Fortaleza transforman Ceará en un nodo de intercambio de tráfico continental, reduciendo la latencia de ida y vuelta a Miami por debajo de los 55 ms.

Mercado de Redes para Centros de Datos de América del Sur

Chile emerge como candidato a centro de datos del Pacífico, respaldado por el Plan Nacional de Centros de Datos de diciembre de 2024, que compromete 2,5 mil millones de USD en incentivos más aprobaciones ambientales aceleradas. La región cloud de Santiago de Amazon, valorada en 4 mil millones de USD y prevista para entrar en funcionamiento en 2026, se combinará con el cable transpacífico Topaz de Google para anclar el comercio sensible a la latencia entre América Latina y Asia. El IBX de Santiago de Equinix, por valor de 130 millones de USD, diversifica aún más las opciones de operadores y fomenta clústeres de caché neutros sobre energía 100 % renovable. Se prevé que Argentina registre una CAGR del 11,02 % hasta 2031. La red nacional de salud digital de Argentina sobre Red Hat OpenShift escaló los volúmenes de transacciones 15 veces en menos de dos años, evidenciando la demanda de tejidos de subyacente escalables de Red Hat. El auge del fintech en Colombia y las nuevas conexiones de fibra submarina impulsan la adopción de MACSec AES-256 para el cumplimiento normativo, incluso cuando la volatilidad del peso y los costes arancelarios reducen los presupuestos de capex de los ISP más pequeños. Ambas naciones trabajan en la armonización de sus estatutos de ciberseguridad para atraer a inquilinos multinacionales recelosos de una supervisión fragmentada.

Panorama regulatorio

Sudamérica sigue siendo un mosaico de marcos fiscales, de inversión y de políticas de datos que afectan el gasto de capital en redes de centros de datos y los plazos de implementación. En Brasil, el régimen fiscal ReData (PL 278/2026, que se basa en MP 1.318/2025) introdujo suspensiones fiscales federales sobre determinada maquinaria e insumos de construcción utilizados en centros de datos, complementando el enfoque de ex-tarifa existente para las importaciones de TIC y respaldando actualizaciones de conmutación, enrutamiento y óptica de mayor rendimiento. Chile opera bajo el Plan Nacional de Centros de Datos 2024-2030, que incluye orientación técnica para permisos críticos y ayuda a estandarizar los requisitos de aprobación de proyectos para nuevas construcciones y expansiones de red.

Las consideraciones de conectividad transfronteriza y localización también influyen en las decisiones de arquitectura de red para inquilinos multinacionales. En Brasil, Google ha defendido un marco regulatorio unificado para cables submarinos, incluido el apoyo al PL 270 vinculado a una Política Nacional de Infraestructura de Cables Submarinos (PNICS), relevante para hubs costeros y diseños con alta interconexión. En Argentina, el debate sobre el marco Super RIGI incluye requisitos de compra local y desarrollo de proveedores que se posicionan para atraer inversión a gran escala en centros de datos, lo que puede añadir pasos de cumplimiento que afectan la selección de proveedores, el abastecimiento y los plazos de entrega de equipos de red avanzados.

Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

Los programas de política e infraestructura en curso en Brasil, Chile y Argentina crean espacio para el transporte óptico de alta velocidad, la renovación de conmutación spine-leaf y la modernización de la seguridad de red en nuevos campus y corredores de interconexión. El régimen fiscal ReData de Brasil y los mecanismos de ex-tarifa establecidos reducen los costos efectivos de las TIC avanzadas importadas y los insumos para centros de datos, lo que respalda una adopción más rápida de conmutación de clase 400G/800G y óptica coherente en instalaciones hiperescala y de colocación. En Chile, el Plan Nacional de Centros de Datos 2024-2030 y el ciclo de construcción en torno a las nuevas regiones de nube y hubs costeros vinculados a cables submarinos respaldan tejidos a escala metropolitana, DCI de nivel de operador y herramientas de operaciones automatizadas que ayudan a gestionar la complejidad a medida que las redes escalan.

Un segundo grupo de oportunidades está tomando forma en torno a la conectividad neutral y la habilitación de la cadena de suministro local, reduciendo la friccón de implementación para arquitecturas multisitio y transfronterizas. El plan anunciado por Conecta Infra de USD 350 millones para desplegar 6.000 km de fibra neutral hasta 2028 con el fin de interconectar los principales hubs de centros de datos en Argentina, Chile y Brasil respalda la demanda de interconexiones ópticas, IPoDWDM y enrutamiento seguro entre centros de datos a gran escala. Por el lado de la oferta, Corning está avanzando para establecer la producción local de soluciones de fibra preconectorizada en Brasil, mejorando la disponibilidad para implementaciones de centros de datos en Brasil, Colombia, Argentina y Perú. Las inversiones en campus, como el proyecto GRU10 de Ada Infrastructure en el área metropolitana de São Paulo (R$2.700 millones planificados hasta 2030), también amplían la demanda direccionable de conmutación, enrutamiento, cableado estructurado y dispositivos de seguridad entregados con servicios de integración y gestionados.