Tamaño del mercado de productos lácteos de América del Sur
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 56.78 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 74.79 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por canal de distribución | Fuera del comercio |
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CAGR (2024 - 2029) | 5.42 % |
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Mayor participación por país | Brasil |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado lácteo de América del Sur
El tamaño del mercado de productos lácteos de América del Sur se estima en 54,12 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 70.450 millones de dólares en 2029, creciendo a una CAGR del 5,42 % durante el período de pronóstico (2024-2029).
54.12 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
70.45 mil millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
3.89 %
CAGR (2017-2023)
5.42 %
CAGR (2024-2029)
Mercado más grande por categoría
37.12 %
cuota de valor, Leche, 2023
El mercado de la leche en América del Sur se ha visto afectado en gran medida por el apoyo de los gobiernos de diferentes países de la región, al fomentar la inversión de empresas multinacionales extranjeras.
Mercado más grande por país
62.01 %
participación en valor, Brasil, 2023
El aumento de las compras minoristas de leche, queso, mantequilla y otros productos lácteos y el aumento de la producción nacional han convertido a Brasil en el principal país consumidor de lácteos de la región
Mercado de más rápido crecimiento por categoría
6.27 %
CAGR proyectada, Yogur, 2024-2029
Con la llegada de los productos funcionales y el énfasis en los productos digestivos bajos en calorías y azúcar, se prevé que el segmento del yogur sea el segmento más rápido en el período pronosticado.
Mercado de más rápido crecimiento por país
5.63 %
CAGR proyectada, Argentina, 2024-2029
El clima favorable, los rebaños sanos y el mejor rendimiento de las granjas lecheras argentinas impulsaron la producción de leche, impactando la disponibilidad y el consumo en el país.
Actor líder del mercado
6.35 %
cuota de mercado, Nestlé S.A., 2022
Las actividades activas del mercado, como las innovaciones de productos, los movimientos estratégicos aplicados por la empresa junto con la creciente cartera, permiten a la empresa crecer en el mercado.
La adopción generalizada de canales de distribución, liderada por ventas notables a través de supermercados e hipermercados, está impulsando el crecimiento
- El segmento off-trade domina los canales de distribución del mercado lácteo sudamericano. En el segmento fuera del comercio, los consumidores prefieren comprar productos lácteos principalmente en tiendas de conveniencia, ya que las personas obtienen cupones de descuento para compras al por mayor. Como resultado, las tiendas de conveniencia se consideran el principal canal de ventas para las ventas de productos lácteos, ya que tienen más del 48.5% de las ventas totales en todo el país.
- Los supermercados e hipermercados son los segundos canales de distribución fuera del comercio más preferidos después de las tiendas de conveniencia para comprar productos lácteos en América del Sur. En 2022, los supermercados e hipermercados representaron el 43,9% de la cuota de valor.
- Diferentes cadenas de supermercados e hipermercados como Grupo Éxito, Carrefour, Walmart y Jumbo ofrecen diferentes beneficios de lealtad para retener a los consumidores. El crecimiento de estos formatos de retail, junto con factores como la expansión del negocio y el aumento de supermercados e hipermercados, ha impactado positivamente en la compra de productos lácteos en América del Sur. En 2021, Grupo Éxito se ubicó en el primer lugar con más de 2.600 ubicaciones en América del Sur. Carrefour se ubicó en segundo lugar y operó más de 1.200 puntos de venta en toda la región.
- Los productos lácteos se usan comúnmente en restaurantes y canales de servicio de alimentos de América del Sur, lo que está impulsando aún más el crecimiento del mercado. Las principales cadenas de restaurantes de América del Sur agregan leche, yogur y queso a sus menús. Se prevé que las ventas de productos lácteos en el canal de hostelería crezcan un 9% en 2025 en comparación con 2022. Se espera que el crecimiento se vea favorecido por el hecho de que los consumidores prefieren salir a cenar o pedir comida para llevar.
Entender las tendencias clave que moldean este mercado
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Brasil y Argentina son los principales países productores de lácteos de América del Sur, lo que impulsa el volumen de ventas de la región en general
- La industria láctea en América del Sur experimentó un crecimiento del 3,24% en 2022. El crecimiento se debió a la creciente conciencia sobre la salud, ya que los productos lácteos ofrecen un volumen significativo de nutrientes esenciales. Una taza de leche ofrece 3,4 gramos de proteína, 5 gramos de carbohidratos, 0,6 gramos de grasas saturadas y otros nutrientes. Esto ha llevado a un mayor interés en los productos lácteos a medida que las personas buscan mantener una dieta saludable. Por lo tanto, se espera que la industria láctea crezca un 3,51% durante el período de pronóstico.
- Brasil tiene la mayor participación en la industria láctea sudamericana. El auge de la leche de larga vida ha transformado la industria de la leche fresca en Brasil. Hoy en día, en lugar de comprar leche fresca todos los días, los consumidores compran paquetes de 12 litros y los almacenan. El hecho de que muchos lugares de Brasil carezcan de refrigeración también ha impulsado la distribución geográfica de la leche de larga vida en todo el país. En 2021, Brasil importó productos de suero de leche, albúmina láctea y caseína por un valor de USD 149 millones. Sin embargo, debido a los desafíos como los altos costos de producción y las condiciones climáticas y económicas impredecibles, la industria láctea puede enfrentar algunos obstáculos durante el período de pronóstico.
- Se prevé que la demanda de variantes lácteas saludables, como azúcar sin azúcar o reducida, con bajo contenido de grasa, alimentadas con pasto y orgánicas, impulse el crecimiento del mercado en la región durante el período de pronóstico. Entre 2018 y 2022, el consumo de productos lácteos frescos en Brasil aumentó alrededor de un 7%, alcanzando casi 76,8 kg por persona en 2021. La alta producción de leche cruda, la creciente preferencia de los consumidores por los productos lácteos de calidad y la adecuada regulación de la industria para facilitar la fabricación de estos productos son los principales factores determinantes.
Tendencias del mercado lácteo de América del Sur
La creciente conciencia sobre la salud entre los consumidores que buscan activamente productos alimenticios ricos en proteínas ha tenido un gran impacto en el segmento
- El mercado lácteo de América del Sur está impulsado principalmente por la creciente conciencia sobre la salud entre los consumidores que buscan activamente productos alimenticios ricos en proteínas. Factores como el aumento de las campañas gubernamentales de salud y bienestar diseñadas para combatir los problemas relacionados con la obesidad (diabetes, presión arterial alta y enfermedades cardíacas) alientan a los consumidores a comprar productos más saludables, impulsando directamente el consumo de productos lácteos.
- El queso es uno de los productos lácteos más consumidos debido a su uso generalizado en sándwiches, hamburguesas, pizzas, pastas, etc., Por lo tanto, la demanda de queso de mayor calidad, mejor sabor, más saludable y de calidad saludable se ha convertido en un punto de preocupación entre los consumidores. Por ejemplo, el queso argentino es, con mucho, el producto lácteo más producido en el país. Argentina es también el país latinoamericano que más queso consume. Así, se estima que el consumo per cápita de queso aumente un 2,87% durante 2023-2024.
- Dentro de la región de América del Sur, Brasil domina el mercado general de productos lácteos con el mayor consumo. Actualmente se estima que hay 1.822 lecherías en Brasil. En los últimos años, la producción de queso ha aumentado principalmente debido a la fuerte demanda de los consumidores domésticos y de los sectores de la restauración y la restauración. En 2023, los brasileños consumieron alrededor de 6,07 kilogramos de queso por persona/año, lo que supone casi más de un 30% por debajo de la media mundial (según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO), lo que significa que hay mucho potencial de crecimiento del consumo.
- Se espera que el consumo de productos lácteos en países como Perú, Paraguay, Ecuador y Uruguay aumente a un ritmo mayor durante el período de pronóstico debido a las iniciativas favorables del gobierno.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- El aumento de las unidades de procesamiento con la proyección de la demanda interna está hundiendo la producción en América del Sur
- El aumento de los precios en la granja, junto con los altos costos de producción, está afectando la producción de leche
- El aumento de la demanda de queso en varios puntos de venta de servicios de alimentos, junto con el crecimiento en el precio del queso, está influyendo en la producción
Visión general de la industria láctea de América del Sur
El mercado lácteo de América del Sur está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 20,45%. Los principales actores de este mercado son Danone SA, Groupe Lactalis, Laticinios Bela Vista Ltda, Mastellone Hermanos SA y Nestlé SA (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado lácteo de América del Sur
Danone SA
Groupe Lactalis
Laticinios Bela Vista Ltda
Mastellone Hermanos SA
Nestlé SA
Other important companies include Alpina Productos Alimenticios SA BIC, Lacteos Betania SA, SanCor Cooperativas Unidas Limitada, Sucesores de Alfredo Williner SA.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado lácteo de América del Sur
- Enero de 2022 Alpina lanzó Alpina Snacks, una marca de snacks de queso seco, en Colombia.
- Mayo de 2021 Nestlé cambió las pajitas y cubiertas de cajas de plástico por las de papel para sus productos MILO® y KLIM®, evitando el uso de 13 toneladas métricas de plástico y la emisión de 19,5 toneladas métricas de CO2 al año.
- Abril de 2021 Lactalis adquirió activos en Brasil pertenecientes a Cativa y también firmó un contrato de suministro de leche a largo plazo con la cooperativa. El nuevo acuerdo en Brasil para Lactalis está involucrado en la producción de leche, crema, mantequilla, queso e ingredientes lácteos bajo las marcas Parmalat, Galbani y Président.
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Informe del mercado de productos lácteos de América del Sur - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Producción de materias primas/commodities
- 4.2.1 Manteca
- 4.2.2 Queso
- 4.2.3 Leche
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4.3 Marco normativo
- 4.3.1 Argentina
- 4.3.2 Brasil
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Categoría
- 5.1.1 Manteca
- 5.1.1.1 Por tipo de producto
- 5.1.1.1.1 Mantequilla cultivada
- 5.1.1.1.2 Mantequilla sin cultivar
- 5.1.2 Queso
- 5.1.2.1 Por tipo de producto
- 5.1.2.1.1 Queso Natural
- 5.1.2.1.2 Queso fundido
- 5.1.3 Crema
- 5.1.3.1 Por tipo de producto
- 5.1.3.1.1 Doble crema
- 5.1.3.1.2 Crema única
- 5.1.3.1.3 Crema para batir
- 5.1.3.1.4 Otros
- 5.1.4 Postres Lácteos
- 5.1.4.1 Por tipo de producto
- 5.1.4.1.1 Tartas de queso
- 5.1.4.1.2 Postres Congelados
- 5.1.4.1.3 Helado
- 5.1.4.1.4 Espumas
- 5.1.4.1.5 Otros
- 5.1.5 Leche
- 5.1.5.1 Por tipo de producto
- 5.1.5.1.1 Leche condensada
- 5.1.5.1.2 Leche Saborizada
- 5.1.5.1.3 Leche fresca
- 5.1.5.1.4 Leche en polvo
- 5.1.5.1.5 Leche UHT
- 5.1.6 Bebidas de leche agria
- 5.1.7 Yogur
- 5.1.7.1 Por tipo de producto
- 5.1.7.1.1 Yogur aromatizado
- 5.1.7.1.2 Yogur sin sabor
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5.2 Canal de distribución
- 5.2.1 Fuera de comercio
- 5.2.1.1 Tiendas de conveniencia
- 5.2.1.2 Ventas en línea
- 5.2.1.3 Minoristas especializados
- 5.2.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.2.1.5 Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.)
- 5.2.2 En el comercio
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5.3 País
- 5.3.1 Argentina
- 5.3.2 Brasil
- 5.3.3 Resto de Sudamérica
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Alpina Productos Alimenticios SA BIC
- 6.4.2 Danone SA
- 6.4.3 Groupe Lactalis
- 6.4.4 Lacteos Betania SA
- 6.4.5 Laticinios Bela Vista Ltda
- 6.4.6 Mastellone Hermanos SA
- 6.4.7 Nestlé SA
- 6.4.8 SanCor Cooperativas Unidas Limitada
- 6.4.9 Sucesores de Alfredo Williner SA
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE LÁCTEOS Y DE ALTERNATIVAS LÁCTEAS
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria láctea de América del Sur
La mantequilla, el queso, la crema, los postres lácteos, la leche, las bebidas de leche agria y el yogur están cubiertos como segmentos por categoría. Off-Trade, On-Trade están cubiertos como segmentos por Canal de Distribución. Argentina y Brasil se cubren como segmentos por país.
- El segmento off-trade domina los canales de distribución del mercado lácteo sudamericano. En el segmento fuera del comercio, los consumidores prefieren comprar productos lácteos principalmente en tiendas de conveniencia, ya que las personas obtienen cupones de descuento para compras al por mayor. Como resultado, las tiendas de conveniencia se consideran el principal canal de ventas para las ventas de productos lácteos, ya que tienen más del 48.5% de las ventas totales en todo el país.
- Los supermercados e hipermercados son los segundos canales de distribución fuera del comercio más preferidos después de las tiendas de conveniencia para comprar productos lácteos en América del Sur. En 2022, los supermercados e hipermercados representaron el 43,9% de la cuota de valor.
- Diferentes cadenas de supermercados e hipermercados como Grupo Éxito, Carrefour, Walmart y Jumbo ofrecen diferentes beneficios de lealtad para retener a los consumidores. El crecimiento de estos formatos de retail, junto con factores como la expansión del negocio y el aumento de supermercados e hipermercados, ha impactado positivamente en la compra de productos lácteos en América del Sur. En 2021, Grupo Éxito se ubicó en el primer lugar con más de 2.600 ubicaciones en América del Sur. Carrefour se ubicó en segundo lugar y operó más de 1.200 puntos de venta en toda la región.
- Los productos lácteos se usan comúnmente en restaurantes y canales de servicio de alimentos de América del Sur, lo que está impulsando aún más el crecimiento del mercado. Las principales cadenas de restaurantes de América del Sur agregan leche, yogur y queso a sus menús. Se prevé que las ventas de productos lácteos en el canal de hostelería crezcan un 9% en 2025 en comparación con 2022. Se espera que el crecimiento se vea favorecido por el hecho de que los consumidores prefieren salir a cenar o pedir comida para llevar.
Categoría
| Manteca | Por tipo de producto | Mantequilla cultivada |
| Mantequilla sin cultivar | ||
| Queso | Por tipo de producto | Queso Natural |
| Queso fundido | ||
| Crema | Por tipo de producto | Doble crema |
| Crema única | ||
| Crema para batir | ||
| Otros | ||
| Postres Lácteos | Por tipo de producto | Tartas de queso |
| Postres Congelados | ||
| Helado | ||
| Espumas | ||
| Otros | ||
| Leche | Por tipo de producto | Leche condensada |
| Leche Saborizada | ||
| Leche fresca | ||
| Leche en polvo | ||
| Leche UHT | ||
| Bebidas de leche agria | ||
| Yogur | Por tipo de producto | Yogur aromatizado |
| Yogur sin sabor |
Canal de distribución
| Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia |
| Ventas en línea | |
| Minoristas especializados | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.) | |
| En el comercio |
País
| Argentina |
| Brasil |
| Resto de Sudamérica |
| Categoría | Manteca | Por tipo de producto | Mantequilla cultivada |
| Mantequilla sin cultivar | |||
| Queso | Por tipo de producto | Queso Natural | |
| Queso fundido | |||
| Crema | Por tipo de producto | Doble crema | |
| Crema única | |||
| Crema para batir | |||
| Otros | |||
| Postres Lácteos | Por tipo de producto | Tartas de queso | |
| Postres Congelados | |||
| Helado | |||
| Espumas | |||
| Otros | |||
| Leche | Por tipo de producto | Leche condensada | |
| Leche Saborizada | |||
| Leche fresca | |||
| Leche en polvo | |||
| Leche UHT | |||
| Bebidas de leche agria | |||
| Yogur | Por tipo de producto | Yogur aromatizado | |
| Yogur sin sabor | |||
| Canal de distribución | Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia | |
| Ventas en línea | |||
| Minoristas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Otros (Clubs de almacén, gasolineras, etc.) | |||
| En el comercio | |||
| País | Argentina | ||
| Brasil | |||
| Resto de Sudamérica | |||
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Definición de mercado
- Mantequilla - La mantequilla es una emulsión sólida de color amarillo a blanco de glóbulos de grasa, agua y sales inorgánicas producida al batir la crema de la leche de vaca
- Lechería - Los productos lácteos incluyen la leche y cualquiera de los alimentos elaborados con leche, como la mantequilla, el queso, el helado, el yogur y la leche condensada y en polvo.
- Postres helados - Postre lácteo congelado significa e incluye productos que contienen leche o crema y otros ingredientes congelados o semicongelados antes de su consumo, como leche helada o sorbete, incluidos los postres lácteos congelados para fines dietéticos especiales, y sorbete
- Bebidas de leche agria - La leche agria es leche espesa, cuajada, de sabor agrio, obtenida de la fermentación de la leche. Las bebidas de leche agria como el kéfir, el labán y el suero de leche se han considerado en el estudio
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Mantequilla cultivada | La mantequilla cultivada se prepara haciendo que la mantequilla cruda pase por un procesamiento químico y se ha agregado con ciertos emulsionantes e ingredientes extraños. |
| Mantequilla sin cultivar | Este tipo de mantequilla es aquella que no ha sido procesada de ninguna manera |
| Queso Natural | El tipo de queso en su forma más natural. Está hecho de productos e ingredientes naturales y simples, que incluyen sales frescas y naturales, colorantes naturales, enzimas y leche de alta calidad. |
| Queso Procesado | El queso fundido se somete a los mismos procesos que el queso natural; sin embargo, requiere más pasos y muchas formas diferentes de ingredientes. Hacer queso procesado implica derretir queso natural, emulsionarlo y agregar conservantes y otros ingredientes o colorantes artificiales. |
| Crema única | La nata simple contiene alrededor de un 18% de grasa. Es una sola capa de crema que aparece sobre la leche hervida. |
| Crema doble | La nata doble contiene un 48% de grasa, más del doble de la cantidad de grasa de la nata simple. Es más pesado y espeso que la crema simple |
| Crema batida | Esta tiene un porcentaje de grasa mucho más alto que la nata simple (36%). Se utiliza para cubrir pasteles, tartas y budines y como espesante para salsas, sopas y rellenos. |
| Postres helados | Postres que están destinados a ser consumidos en estado congelado. Por ejemplo, sorbetes, sorbetes, yogures helados |
| Leche UHT (leche a temperatura ultra alta) | Leche calentada a una temperatura muy alta. El procesamiento a ultra alta temperatura (UHT) de la leche implica un calentamiento de 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C, lo que mata el microorganismo patógeno formador de esporas, lo que da como resultado un producto con una vida útil de varios meses. |
| Mantequilla no láctea/mantequilla de origen vegetal | Manteca elaborada a partir de aceite de origen vegetal como el de coco, palma, etc. |
| Yogur no lácteo | Yogur elaborado con frutos secos, como almendras, anacardos, cocos e incluso otros alimentos como soja, plátanos, avena y guisantes |
| Hostelería | Se refiere a restaurantes, QSR y bares. |
| Fuera de comercio | Se refiere a supermercados, hipermercados, canales on-line, etc. |
| Queso Neufchatel | Uno de los quesos más antiguos de Francia. Es un queso blando, ligeramente desmenuzable, maduro en moho y de corteza florida elaborado en la región de Neufchâtel-en-Bray de Normandía. |
| Flexitariano | Se refiere a un consumidor que prefiere una dieta semivegetariana, que se centra en alimentos vegetales con una inclusión limitada u ocasional de carne. |
| Intolerancia a la lactosa | La intolerancia a la lactosa es una reacción del sistema digestivo a la lactosa, el azúcar de la leche. Provoca síntomas incómodos en respuesta al consumo de productos lácteos. |
| Queso Crema | El queso crema es un queso fresco suave y cremoso con un sabor ácido hecho de leche y crema. |
| Sorbetes | El sorbete es un postre helado hecho con hielo combinado con jugo de frutas, puré de frutas u otros ingredientes, como vino, licor o miel. |
| Sorbete | El sorbete es un postre helado endulzado elaborado con fruta y algún tipo de producto lácteo como leche o nata. |
| Estable en el estante | Alimentos que se pueden almacenar de manera segura a temperatura ambiente, o en el estante, durante al menos un año y no es necesario cocinarlo o refrigerarlo para comerlo de manera segura. |
| DSD | La entrega directa en tienda es el proceso de gestión de la cadena de suministro en el que el producto se entrega desde la planta de fabricación directamente al minorista. |
| OU Kosher | Orthodox Union Kosher es una agencia de certificación kosher con sede en la ciudad de Nueva York. |
| Helado | El helado es un postre cremoso helado hecho con leche, crema espesa y azúcar. |
| Vacas alimentadas con pasto | A las vacas alimentadas con pasto se les permite pastar en pastizales, donde comen una variedad de pastos y tréboles. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado, y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, las variables y las llamadas de los analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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