Tamaño del mercado de confitería de América del Sur
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Período de Estudio | 2018 - 2030 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 13.41 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2030) | 18 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por canal de distribución | Supermercado/Hipermercado |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.95 % |
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Mayor participación por país | Brasil |
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Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de confitería de América del Sur
El tamaño del mercado de confitería de América del Sur se estima en 12,72 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 18.000 millones de dólares en 2030, creciendo a una CAGR del 5,95% durante el período de pronóstico (2024-2030).
12.72 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
18.00 mil millones
Tamaño del mercado en 2030 (USD)
2.18 %
CAGR (2018-2023)
5.95 %
CAGR (2024-2030)
Segmento más grande por confecciones
47.48 %
Cuota de valor, Chocolate, 2023
El consumo de chocolate en la región está respaldado por la alta demanda de sabores innovadores, el poder adquisitivo y los patrones de consumo de los consumidores durante el período de estudio.
Segmento más grande por canal de distribución
39.29 %
cuota de valor, Supermercado/Hipermercado, 2023
El surtido de productos y el espacio en los estantes de los supermercados permiten a los consumidores comparar los productos, lo que se ha convertido en uno de los principales factores que impulsan el crecimiento del segmento.
Segmento de más rápido crecimiento por confección
11.48 %
CAGR proyectada, Snackbar, 2024-2030
Los conceptos de empaque innovadores, con una creciente necesidad de opciones de bocadillos para llevar liderados por niños y la población joven en América del Sur, llevaron al crecimiento del segmento.
Segmento de más rápido crecimiento por canal de distribución
7.46 %
CAGR proyectada, Tienda minorista en línea, 2024-2030
Con la enorme intensidad de la penetración de Internet, los consumidores están comprando productos de confitería a través de tiendas en línea, anticipando que será el segmento de más rápido crecimiento.
Actor líder del mercado
27.77 %
cuota de mercado, Mondelēz International Inc., 2022
Las actividades activas del mercado, como las innovaciones de productos y los movimientos estratégicos de Mondelēz, junto con la cartera única, están permitiendo a la empresa cultivar cervezas en el mercado.
La presencia de tiendas de conveniencia populares como Jumbo, Metro, Carrefour y Makro, junto con el desarrollo de canales minoristas modernos, promueve la venta de dulces a través de tiendas de conveniencia y supermercados
- En América del Sur, el segmento de canal de distribución mantuvo una tasa de crecimiento de 5.28% en valor en 2023 en comparación con 2022. La expansión proyectada está impulsada por la creciente preferencia de los consumidores por instalaciones de compra convenientes dentro del mercado. El segmento de tiendas de conveniencia fue la unidad minorista más grande en términos de volumen en 2023. Algunas de las tiendas de conveniencia más populares de la región son Jumbo, Metro, Carrefour, Makro, D1 y Super Inter. Para 2028, se estima que el segmento de tiendas de conveniencia en la región registre un crecimiento de 6.37% en volumen.
- Los supermercados e hipermercados son los segundos canales más grandes en el mercado de la confitería. El canal creció un 4,77% en valor en 2023 respecto a 2022 en términos de ventas. El desarrollo de canales minoristas modernos, como supermercados e hipermercados, ha hecho posible que los consumidores compren productos de chocolate de alta calidad. El factor de cercanía de estos canales en los países sudamericanos les proporciona una ventaja añadida al influir en la decisión de compra del consumidor entre la gran variedad de productos disponibles en el mercado.
- Los canales en línea son el canal de distribución de más rápido crecimiento para el consumo de productos de confitería en América del Sur, registrando una CAGR anticipada del 6,32% durante el período de pronóstico. Los consumidores prefieren los canales en línea, ya que ofrecen opciones de entrega rápidas y convenientes. La alta penetración de Internet en la región también impulsa la demanda de canales en línea. Entre todos los países de la región, Argentina y Brasil tuvieron la mayor penetración de internet, con un 99%, a julio de 2023.
Entender las tendencias clave que moldean este mercado
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La inclinación hacia los bocadillos personalizados y la creciente preferencia por la indulgencia sin culpa son impulsores clave del mercado en la región, con Brasil representando más del 60% de la participación de mercado
- Brasil se identifica como el principal mercado de la región, seguido de Argentina. El aumento de la preferencia de los consumidores por los bocadillos convenientes e indulgentes se identifica como el principal impulsor del mercado en la región. A partir de 2023, el 39% de los consumidores brasileños de entre 16 y 34 años comieron bocadillos para relajarse/desestresarse. Además, el 32% de los consumidores de 35+ años creían que comer bocadillos les ayudaba a lidiar con la ansiedad.
- En Brasil, el chocolate fue la confitería más consumida, con una participación del 81,72% del mercado total de confitería en 2023 en términos de volumen. Los brasileños perciben el chocolate como un bocadillo indulgente único y esencial debido a su sabor. En 2022, el 67% de los consumidores consumía chocolate al menos una vez a la semana. La cafetería es el segmento de más rápido crecimiento en el país, con una CAGR anticipada del 7% durante 2023-2030 en términos de valor. El crecimiento del mercado se atribuye al cambio del consumidor hacia la indulgencia libre de culpa. En 2022, el 81% de los consumidores prefirieron refrigerios personalizados según sus necesidades de salud.
- Argentina se identifica como el mercado de confitería de más rápido crecimiento en la región. Se prevé que el mercado argentino se expanda a una CAGR del 11,38 % en términos de valor durante el período de pronóstico. Argentina es uno de los principales consumidores de bocadillos a nivel mundial, donde los bocadillos se producen en múltiples momentos del día junto con las comidas regulares. Esto, a su vez, contribuye al crecimiento del mercado de confitería, en el que se consume en gran medida la confitería de azúcar, con una participación del 73,78% en 2023 en términos de volumen. Las pastillas, las gomitas, las jaleas y los caramelos son variantes de confitería de azúcar ampliamente consumidas en el país, representando colectivamente el 68,16% de la cuota de volumen en 2023.
- En el resto de América del Sur, Chile y Perú son los principales países que impulsan el crecimiento del mercado, cubriendo colectivamente más del 60% de las ventas, en términos de volumen, en 2022.
Tendencias del mercado de confitería de América del Sur
El fuerte gasto en publicidad junto con la introducción de variantes saludables como chocolates de etiqueta limpia, naturales y orgánicos respaldan el crecimiento del mercado
- Brasil sigue siendo el principal consumidor de confitería en América del Sur. En 2022, el 75% de la población brasileña consumía chocolate, y el 35% de los consumidores brasileños prefería el chocolate a cualquier otro alimento o bebida.
- Creativo Las campañas publicitarias y los envases son los factores más destacados que influyen en la compra impulsiva de productos de confitería en la región. La sostenibilidad es un factor cada vez más importante para los consumidores cuando se trata de envases e ingredientes de aperitivos.
- Los consumidores de América del Sur están cada vez más interesados en los artículos de confitería de primera calidad. En Brasil, a partir de 2023, el 76% de los consumidores están dispuestos a pagar más por snacks de alta calidad/premium, incluidos los chocolates orgánicos y los chocolates veganos. Los factores económicos son un atributo importante que influye en los comportamientos de compra de chocolate entre los consumidores en Brasil.
- Se estima que la creciente inclinación de los consumidores hacia los bocadillos bajos en azúcar o calorías creará oportunidades lucrativas para variantes saludables de confitería durante el período de pronóstico. En 2021, Cero azúcar (46%) y light (55%) fueron las declaraciones de azúcar más comunes en los productos alimenticios sin azúcar y reducidos en azúcar, respectivamente, en Brasil.
OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- Se espera que el uso de color producido naturalmente con una tecnología de emulsión de color única impulse el mercado
Visión general de la industria de confitería de América del Sur
El mercado de confitería de América del Sur está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 62,90%. Los principales actores de este mercado son Arcor S.A.I.C, Cacau Show, Ferrero International SA, Mondelēz International Inc. y Nestlé SA (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de confitería de América del Sur
Arcor S.A.I.C
Cacau Show
Ferrero International SA
Mondelēz International Inc.
Nestlé SA
Other important companies include Barry Callebaut AG, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Colombina SA, Dori Alimentos SA, Florestal Alimentos SA, Grupo de Inversiones Suramericana SA, Kellogg Company, Mars Incorporated, Perfetti Van Melle BV, Riclan SA, The Hershey Company.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de confitería de América del Sur
- Julio de 2023 La empresa hermana de Ferrero, Ferrara Candy Co., anunció la adquisición de la empresa brasileña de aperitivos Dori Alimentos, que vende una variedad de marcas de confitería de chocolate y azúcar, incluidas Dori, Pettiz y Jubes.
- Abril de 2023 Bajo la marca ONE, The Hershey Company lanzó la barra de proteína con sabor a mantequilla de maní y gelatina. Las barras con sabor a mantequilla de maní y gelatina de edición limitada ONE están repletas de 20 g de proteína, 1 g de azúcar y el sabor familiar de los sabores de mantequilla de maní y gelatina de fresa.
- Enero de 2023 The Hershey Company lanzó barras de proteína con cafeína. La gama está disponible en dos sabores, que incluyen Vanilla Latte y Caramel Macchiato.
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Informe del mercado de confitería de América del Sur - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Marco normativo
- 4.2 Comportamiento de compra del consumidor
- 4.3 Análisis de ingredientes
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2030 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Dulces
- 5.1.1 Chocolate
- 5.1.1.1 Por variante de confitería
- 5.1.1.1.1 Chocolate negro
- 5.1.1.1.2 Chocolate con leche y blanco
- 5.1.2 Cena
- 5.1.2.1 Por variante de confitería
- 5.1.2.1.1 Chicle
- 5.1.2.1.2 Chicle
- 5.1.2.1.2.1 Por contenido de azúcar
- 5.1.2.1.2.1.1 Chicle de azúcar
- 5.1.2.1.2.1.2 Chicle sin azúcar
- 5.1.3 Bar
- 5.1.3.1 Por variante de confitería
- 5.1.3.1.1 Barra de cereal
- 5.1.3.1.2 Barra de frutas y nueces
- 5.1.3.1.3 Barra de proteina
- 5.1.4 Confitería de azúcar
- 5.1.4.1 Por variante de confitería
- 5.1.4.1.1 Caramelo duro
- 5.1.4.1.2 Piruletas
- 5.1.4.1.3 Mentas
- 5.1.4.1.4 Pastillas, gomitas y jaleas
- 5.1.4.1.5 Toffees y Turrones
- 5.1.4.1.6 Otros
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5.2 Canal de distribución
- 5.2.1 Tienda de conveniencia
- 5.2.2 Tienda minorista en línea
- 5.2.3 Supermercado/Hipermercado
- 5.2.4 Otros
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5.3 País
- 5.3.1 Argentina
- 5.3.2 Brasil
- 5.3.3 Resto de Sudamérica
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa
- 6.4.1 Arcor S.A.I.C
- 6.4.2 Barry Callebaut AG
- 6.4.3 Cacau Show
- 6.4.4 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
- 6.4.5 Colombina SA
- 6.4.6 Dori Alimentos SA
- 6.4.7 Ferrero International SA
- 6.4.8 Florestal Alimentos SA
- 6.4.9 Grupo de Inversiones Suramericana SA
- 6.4.10 Kellogg Company
- 6.4.11 Mars Incorporated
- 6.4.12 Mondelēz International Inc.
- 6.4.13 Nestlé SA
- 6.4.14 Perfetti Van Melle BV
- 6.4.15 Riclan SA
- 6.4.16 The Hershey Company
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE CONFITERÍA
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de confitería de América del Sur
El chocolate, las gomas, las barras de bocadillos, los dulces de azúcar están cubiertos como segmentos por los dulces. Tienda de conveniencia, tienda minorista en línea, supermercado/hipermercado, otros están cubiertos como segmentos por canal de distribución. Argentina y Brasil se cubren como segmentos por país.
- En América del Sur, el segmento de canal de distribución mantuvo una tasa de crecimiento de 5.28% en valor en 2023 en comparación con 2022. La expansión proyectada está impulsada por la creciente preferencia de los consumidores por instalaciones de compra convenientes dentro del mercado. El segmento de tiendas de conveniencia fue la unidad minorista más grande en términos de volumen en 2023. Algunas de las tiendas de conveniencia más populares de la región son Jumbo, Metro, Carrefour, Makro, D1 y Super Inter. Para 2028, se estima que el segmento de tiendas de conveniencia en la región registre un crecimiento de 6.37% en volumen.
- Los supermercados e hipermercados son los segundos canales más grandes en el mercado de la confitería. El canal creció un 4,77% en valor en 2023 respecto a 2022 en términos de ventas. El desarrollo de canales minoristas modernos, como supermercados e hipermercados, ha hecho posible que los consumidores compren productos de chocolate de alta calidad. El factor de cercanía de estos canales en los países sudamericanos les proporciona una ventaja añadida al influir en la decisión de compra del consumidor entre la gran variedad de productos disponibles en el mercado.
- Los canales en línea son el canal de distribución de más rápido crecimiento para el consumo de productos de confitería en América del Sur, registrando una CAGR anticipada del 6,32% durante el período de pronóstico. Los consumidores prefieren los canales en línea, ya que ofrecen opciones de entrega rápidas y convenientes. La alta penetración de Internet en la región también impulsa la demanda de canales en línea. Entre todos los países de la región, Argentina y Brasil tuvieron la mayor penetración de internet, con un 99%, a julio de 2023.
Dulces
| Chocolate | Por variante de confitería | Chocolate negro | ||
| Chocolate con leche y blanco | ||||
| Cena | Por variante de confitería | Chicle | ||
| Chicle | Por contenido de azúcar | Chicle de azúcar | ||
| Chicle sin azúcar | ||||
| Bar | Por variante de confitería | Barra de cereal | ||
| Barra de frutas y nueces | ||||
| Barra de proteina | ||||
| Confitería de azúcar | Por variante de confitería | Caramelo duro | ||
| Piruletas | ||||
| Mentas | ||||
| Pastillas, gomitas y jaleas | ||||
| Toffees y Turrones | ||||
| Otros | ||||
Canal de distribución
| Tienda de conveniencia |
| Tienda minorista en línea |
| Supermercado/Hipermercado |
| Otros |
País
| Argentina |
| Brasil |
| Resto de Sudamérica |
| Dulces | Chocolate | Por variante de confitería | Chocolate negro | ||
| Chocolate con leche y blanco | |||||
| Cena | Por variante de confitería | Chicle | |||
| Chicle | Por contenido de azúcar | Chicle de azúcar | |||
| Chicle sin azúcar | |||||
| Bar | Por variante de confitería | Barra de cereal | |||
| Barra de frutas y nueces | |||||
| Barra de proteina | |||||
| Confitería de azúcar | Por variante de confitería | Caramelo duro | |||
| Piruletas | |||||
| Mentas | |||||
| Pastillas, gomitas y jaleas | |||||
| Toffees y Turrones | |||||
| Otros | |||||
| Canal de distribución | Tienda de conveniencia | ||||
| Tienda minorista en línea | |||||
| Supermercado/Hipermercado | |||||
| Otros | |||||
| País | Argentina | ||||
| Brasil | |||||
| Resto de Sudamérica | |||||
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Definición de mercado
- Chocolate con leche y blanco - El chocolate con leche es un chocolate sólido elaborado con leche (en forma de leche en polvo, leche líquida o leche condensada) y sólidos de cacao. El chocolate blanco está hecho de manteca de cacao y leche y no contiene sólidos de cacao en absoluto. El alcance incluye chocolates regulares, variantes bajas en azúcar y sin azúcar
- Toffees y turrones - Los caramelos incluyen caramelos duros, masticables y pequeños o de un solo bocado que se comercializan con etiquetas como caramelo o dulces similares al caramelo. El turrón es un dulce masticable con almendras, azúcar y clara de huevo como ingrediente básico; y se originó en países de Europa y Oriente Medio.
- Barritas de cereales - Un bocadillo compuesto de cereal de desayuno que se ha comprimido en forma de barra y se mantiene unido con una forma de adhesivo comestible. El alcance incluye barritas elaboradas con cereales como arroz, avena, maíz, etc. mezclados con un jarabe aglutinante. Estos también incluyen productos etiquetados como barras de cereales, barras de golosinas de cereales o barras de granos.
- Chicle - Esta es una preparación para masticar, generalmente hecha de chicle aromatizado y endulzado o sustitutos como el acetato de polivinilo. Los tipos de chicles incluidos en el alcance son los chicles con azúcar y los chicles sin azúcar
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Chocolate amargo | El chocolate negro es una forma de chocolate que contiene sólidos de cacao y manteca de cacao sin leche. |
| Chocolate Blanco | El chocolate blanco es el tipo de chocolate que contiene el mayor porcentaje de sólidos lácteos, generalmente alrededor o más del 30 por ciento. |
| Chocolate con leche | El chocolate con leche se elabora a partir de chocolate negro que tiene un bajo contenido de sólidos de cacao y un mayor contenido de azúcar, además de un producto lácteo. |
| Caramelo duro | Un caramelo hecho de azúcar y jarabe de maíz hervido sin cristalizar. |
| Caramelos | Un dulce duro, masticable, a menudo marrón, que está hecho de azúcar hervida con mantequilla. |
| Turrones | Un caramelo masticable o quebradizo que contiene almendras u otros frutos secos y, a veces, frutas. |
| Barrita de cereales | Una barra de cereales es un producto alimenticio en forma de barra, elaborado mediante el prensado de cereales y, por lo general, frutos secos o bayas, que en la mayoría de los casos se mantienen unidos por jarabe de glucosa. |
| Barrita de proteínas | Las barritas de proteínas son barritas nutritivas que contienen una alta proporción de proteínas a hidratos de carbono/grasas. |
| Barrita de frutas y frutos secos | A menudo se basan en dátiles con otras adiciones de frutos secos y nueces y, en algunos casos, saborizantes. |
| NCA | La Asociación Nacional de Confiteros es una organización comercial estadounidense que promueve el chocolate, los dulces, la goma de mascar y las mentas, y las empresas que fabrican estas golosinas. |
| CGMP (en inglés) | Las buenas prácticas de fabricación actuales son aquellas que se ajustan a las directrices recomendadas por los organismos pertinentes. |
| Alimentos no estandarizados | Los alimentos no estandarizados son aquellos que no tienen un estándar de identidad o que se desvían de un estándar prescrito de alguna manera. |
| GI | El índice glucémico (IG) es una forma de clasificar los alimentos que contienen carbohidratos en función de la lentitud o rapidez con la que se digieren y aumentan los niveles de glucosa en sangre durante un período de tiempo |
| Leche desnatada en polvo | La leche desnatada en polvo se obtiene eliminando el agua de la leche desnatada pasteurizada mediante secado por pulverización. |
| Flavanoles | Los flavanoles son un grupo de compuestos que se encuentran en el cacao, el té, las manzanas y muchos otros alimentos y bebidas de origen vegetal. |
| WPC | Concentrado de proteína de suero la sustancia obtenida por la eliminación de suficientes constituyentes no proteicos del suero pasteurizado para que el producto seco terminado contenga más del 25% de proteína. |
| LDL | Lipoproteína de baja densidad el colesterol malo |
| HDL | Lipoproteína de alta densidad el colesterol bueno |
| BHT | El hidroxitolueno butilado es un producto químico fabricado en laboratorio que se agrega a los alimentos como conservante. |
| Carragenano | La carragenina es un aditivo utilizado para espesar, emulsionar y conservar alimentos y bebidas. |
| Forma libre | No contener ciertos ingredientes, como gluten, lácteos o azúcar. |
| Manteca de cacao | Es una sustancia grasa que se obtiene de los granos de cacao, utilizada en la fabricación de productos de confitería. |
| Pasteles | Un tipo de dulce brasileño hecho de azúcar, huevos y leche. |
| Arrastrados | Caramelos pequeños y redondos que están cubiertos con una cáscara de azúcar dura |
| CHOPRABISCO | Real Asociación Belga de la Industria del Chocolate, los Bombones, las Galletas y la Confitería Asociación comercial que representa a la industria belga del chocolate. |
| Directiva Europea 2000/13 | Una directiva de la Unión Europea que regula el etiquetado de los productos alimenticios |
| Kakao-Verordnung | La ordenanza alemana del chocolate, un conjunto de regulaciones que definen lo que se puede etiquetar como chocolate en Alemania. |
| FASFC | Agencia Federal para la Seguridad de la Cadena Alimentaria |
| Pectina | Sustancia natural que se deriva de frutas y verduras. Se utiliza en confitería para crear una textura similar a un gel. |
| Azúcares invertidos | Un tipo de azúcar que se compone de glucosa y fructosa. |
| Emulsionante | Sustancia que ayuda a mezclarse con líquidos que no se mezclan. |
| Antocianinas | Un tipo de flavonoide que es responsable de los colores rojo, púrpura y azul de la confitería. |
| Alimentos funcionales | Alimentos que han sido modificados para proporcionar beneficios adicionales para la salud más allá de la nutrición básica. |
| Certificado Kosher | Esta certificación verifica que los ingredientes, el proceso de producción, incluida toda la maquinaria, y/o el proceso de servicio de alimentos cumplen con los estándares de la ley dietética judía |
| Extracto de raíz de achicoria | Un extracto natural de la raíz de achicoria que es una buena fuente de fibra, calcio, fósforo y ácido fólico |
| RDD | Dosis diaria recomendada |
| Gomitas | Un caramelo masticable a base de gelatina que a menudo tiene sabor a fruta. |
| Nutracéuticos | Alimentos o suplementos dietéticos que se afirma que tienen beneficios para la salud. |
| Barritas energéticas | Las barras de bocadillos que tienen un alto contenido de carbohidratos y calorías están diseñadas para proporcionar energía sobre la marcha. |
| BFSO | Organización Belga de Seguridad Alimentaria para la cadena alimentaria. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado, y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, las variables y las llamadas de los analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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