Tamaño del mercado de confitería de Sudáfrica
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Período de Estudio | 2018 - 2030 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 1.95 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2030) | 2.66 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por canal de distribución | Supermercado/Hipermercado |
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CAGR (2024 - 2030) | 6.35 % |
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De mayor crecimiento por canal de distribución | Tienda minorista en línea |
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Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de confitería de Sudáfrica
El tamaño del mercado de confitería de Sudáfrica se estima en 1.84 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 2.660 millones de dólares en 2030, creciendo a una CAGR del 6,35% durante el período de pronóstico (2024-2030).
1.84 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
2.66 mil millones
Tamaño del mercado en 2030 (USD)
3.88 %
CAGR (2018-2023)
6.35 %
CAGR (2024-2030)
Segmento más grande por confecciones
51.62 %
Cuota de valor, Chocolate, 2023
La creciente demanda de las generaciones jóvenes, junto con el creciente interés en productos de chocolate innovadores como los chocolates orgánicos, está impulsando la participación del segmento en el mercado.
Segmento más grande por canal de distribución
48.51 %
cuota de valor, Supermercado/Hipermercado, 2023
El crecimiento del segmento en la región está impulsado en gran medida por la existencia de un lugar acogedor para que los clientes compren, ya que constantemente se sienten atraídos a realizar grandes compras.
Segmento de más rápido crecimiento por confección
10.70 %
CAGR proyectada, Snackbar, 2024-2030
Los consumidores están reemplazando los bocadillos convencionales con barras de bocadillos, cultivando y presenciando una variedad cada vez mayor de sabores y variedades saludables para complementar los hábitos alimenticios.
Segmento de más rápido crecimiento por canal de distribución
7.50 %
CAGR proyectada, Tienda minorista en línea, 2024-2030
La libertad de navegar por los catálogos digitales sin prisas de una manera invaluable, en un corto período de tiempo al lugar correcto, se ha convertido en el principal factor que impulsa el segmento.
Actor líder del mercado
23.97 %
cuota de mercado, Mondelēz International Inc., 2022
La expansión selectiva de Mondelēz en el mercado, junto con la mayor presencia de la marca y los productos ofrecidos con una rotación activa de la cartera, la están convirtiendo en el líder del mercado.
El comportamiento de compra impulsiva de los consumidores y el posicionamiento estratégico de los productos en supermercados/hipermercados y tiendas de conveniencia impulsaron el dominio con una participación de valor del 80% en 2023
- Los supermercados e hipermercados representaron la mayor parte de las ventas de productos de confitería en 2022 en Sudáfrica. La venta de productos de confitería aumentó un 4,31% en valor en 2022 respecto a 2021. Los productos de confitería se guardan en lugares muy visibles de los supermercados, como la línea de caja, lo que lleva a la compra impulsiva de dulces y chocolates. Además, el crecimiento en el número de supermercados está impulsando el crecimiento del mercado. Hay alrededor de 4018 supermercados en el país. Los supermercados sudafricanos, liderados por las dos principales cadenas, Shoprite y Pick n Pay, se han extendido rápidamente por toda la región.
- Las tiendas de conveniencia tienen la segunda mayor participación en el país en las ventas de productos de confitería. El factor de cercanía de estos canales en el país les brinda una ventaja adicional de influir en la decisión de compra del consumidor entre la gran variedad de productos disponibles en el mercado. Las marcas minoristas han demostrado ser un gran disruptor en la comodidad de la estación de servicio. Las asociaciones minoristas en las estaciones de servicio han aumentado un +69% en los últimos cinco años hasta alcanzar las 745 tiendas en las estaciones de servicio en 2022.
- Se prevé que el canal en línea sea el canal de distribución de más rápido crecimiento en el país con una CAGR del 6,89 % por valor durante el período de pronóstico. Takealot, Woolworths y Amazon son algunos de los minoristas en línea que venden productos de confitería en Sudáfrica. Alrededor del 30% de los consumidores sudafricanos han cambiado sus hábitos de compra de visitas en persona a las tiendas de comestibles en línea. La entrega rápida y las plataformas innovadoras para una experiencia de compra de alto nivel son los principales factores que contribuyen al crecimiento de las ventas en línea de artículos de confitería.
Entender las tendencias clave que moldean este mercado
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Tendencias del mercado de confitería de Sudáfrica
La tendencia emergente de regalar chocolate en cumpleaños, aniversarios y otros eventos de la vida está impulsando el crecimiento del mercado de la confitería
- Sudáfrica sigue siendo el principal país consumidor de confitería de África. Los dulces de azúcar se consumen ampliamente en el país, seguidos de los chocolates. La tendencia emergente de regalar chocolate en cumpleaños, aniversarios y otros eventos de la vida impulsa el consumo de chocolates con leche y chocolates negros.
- Las campañas publicitarias creativas y los envases son los factores más destacados que influyen en la compra impulsiva de productos de confitería en la región. Los consumidores examinan continuamente las etiquetas y el contenido para tomar decisiones saludables sobre su consumo de azúcar.
- Las ventas de confitería registraron un crecimiento del 11,44% de 2021 a 2023. El crecimiento de las ventas está relacionado con la evolución de las preferencias de aperitivos en Sudáfrica. En 2023, el segmento de chocolate representó el 51,42% del consumo total de confitería en Sudáfrica;
- Se estima que la creciente inclinación de los consumidores hacia los bocadillos bajos en azúcar o calorías creará oportunidades lucrativas para variantes saludables de confitería durante el período de pronóstico.
OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- Se espera que el uso de color producido naturalmente con una tecnología de emulsión de color única impulse el mercado
Descripción general de la industria de confitería de Sudáfrica
El mercado de confitería de Sudáfrica está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 50,02%. Los principales actores en este mercado son Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Mars Incorporated, Mondelēz International Inc., Premier Foods Pty y Tiger Brands (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de confitería de Sudáfrica
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
Mars Incorporated
Mondelēz International Inc.
Premier Foods Pty
Tiger Brands
Other important companies include Abbott Laboratories, Arcor S.A.I.C, August Storck KG, Ferrero International SA, General Mills Inc., HARIBO Holding GmbH & Co. KG, Kellogg Company, Nestlé SA, PepsiCo Inc., Perfetti Van Melle BV, The Hershey Company, Yıldız Holding AS.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de confitería de Sudáfrica
- Julio de 2023 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG lanza una gama de chocolate vegano en Sudáfrica. Los productos están disponibles en dos sabores veganos Lindt Vegan Smooth Chocolate (elaborado con avena y almendras para ofrecer una textura suave y cremosa) y Lindt Vegan Avellanas Chocolate (elaborado con avellanas tostadas y chocolate vegano de primera calidad para un sabor a nuez).
- Mayo de 2023 Bajo su marca, Mondelēz International Inc. lanzó tres nuevos sabores de edición especial que brindan indulgencia con combinaciones de sabores muy queridas. Las losas de 150 g incluyen Dairy Milk Fudge Cookie Crumble, Fudge Mint Crisp y Dream Coconut & Hazelnut Bliss.
- Abril de 2023 Bajo la marca ONE, The Hershey Company lanzó la barra de proteína con sabor a mantequilla de maní y gelatina. Las barras con sabor a mantequilla de maní y gelatina de edición limitada ONE están repletas de 20 g de proteína, 1 g de azúcar y el sabor familiar de los sabores de mantequilla de maní y gelatina de fresa.
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Informe del mercado de confitería de Sudáfrica - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Marco normativo
- 4.2 Comportamiento de compra del consumidor
- 4.3 Análisis de ingredientes
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2030 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Dulces
- 5.1.1 Chocolate
- 5.1.1.1 Por variante de confitería
- 5.1.1.1.1 Chocolate negro
- 5.1.1.1.2 Chocolate con leche y blanco
- 5.1.2 Cena
- 5.1.2.1 Por variante de confitería
- 5.1.2.1.1 Chicle
- 5.1.2.1.2 Chicle
- 5.1.2.1.2.1 Por contenido de azúcar
- 5.1.2.1.2.1.1 Chicle de azúcar
- 5.1.2.1.2.1.2 Chicle sin azúcar
- 5.1.3 Bar
- 5.1.3.1 Por variante de confitería
- 5.1.3.1.1 Barra de cereal
- 5.1.3.1.2 Barra de frutas y nueces
- 5.1.3.1.3 Barra de proteina
- 5.1.4 Confitería de azúcar
- 5.1.4.1 Por variante de confitería
- 5.1.4.1.1 Caramelo duro
- 5.1.4.1.2 Piruletas
- 5.1.4.1.3 mentas
- 5.1.4.1.4 Pastillas, gomitas y jaleas
- 5.1.4.1.5 Toffees y Turrones
- 5.1.4.1.6 Otros
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5.2 Canal de distribución
- 5.2.1 Tienda de conveniencia
- 5.2.2 Tienda minorista en línea
- 5.2.3 Supermercado/Hipermercado
- 5.2.4 Otros
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa
- 6.4.1 Abbott Laboratories
- 6.4.2 Arcor S.A.I.C
- 6.4.3 August Storck KG
- 6.4.4 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
- 6.4.5 Ferrero International SA
- 6.4.6 General Mills Inc.
- 6.4.7 HARIBO Holding GmbH & Co. KG
- 6.4.8 Kellogg Company
- 6.4.9 Mars Incorporated
- 6.4.10 Mondelēz International Inc.
- 6.4.11 Nestlé SA
- 6.4.12 PepsiCo Inc.
- 6.4.13 Perfetti Van Melle BV
- 6.4.14 Premier Foods Pty
- 6.4.15 The Hershey Company
- 6.4.16 Tiger Brands
- 6.4.17 Yıldız Holding AS
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE CONFITERÍA
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de confitería de Sudáfrica
El chocolate, las gomas, las barras de bocadillos, los dulces de azúcar están cubiertos como segmentos por los dulces. Tienda de conveniencia, tienda minorista en línea, supermercado/hipermercado, otros están cubiertos como segmentos por canal de distribución.
- Los supermercados e hipermercados representaron la mayor parte de las ventas de productos de confitería en 2022 en Sudáfrica. La venta de productos de confitería aumentó un 4,31% en valor en 2022 respecto a 2021. Los productos de confitería se guardan en lugares muy visibles de los supermercados, como la línea de caja, lo que lleva a la compra impulsiva de dulces y chocolates. Además, el crecimiento en el número de supermercados está impulsando el crecimiento del mercado. Hay alrededor de 4018 supermercados en el país. Los supermercados sudafricanos, liderados por las dos principales cadenas, Shoprite y Pick n Pay, se han extendido rápidamente por toda la región.
- Las tiendas de conveniencia tienen la segunda mayor participación en el país en las ventas de productos de confitería. El factor de cercanía de estos canales en el país les brinda una ventaja adicional de influir en la decisión de compra del consumidor entre la gran variedad de productos disponibles en el mercado. Las marcas minoristas han demostrado ser un gran disruptor en la comodidad de la estación de servicio. Las asociaciones minoristas en las estaciones de servicio han aumentado un +69% en los últimos cinco años hasta alcanzar las 745 tiendas en las estaciones de servicio en 2022.
- Se prevé que el canal en línea sea el canal de distribución de más rápido crecimiento en el país con una CAGR del 6,89 % por valor durante el período de pronóstico. Takealot, Woolworths y Amazon son algunos de los minoristas en línea que venden productos de confitería en Sudáfrica. Alrededor del 30% de los consumidores sudafricanos han cambiado sus hábitos de compra de visitas en persona a las tiendas de comestibles en línea. La entrega rápida y las plataformas innovadoras para una experiencia de compra de alto nivel son los principales factores que contribuyen al crecimiento de las ventas en línea de artículos de confitería.
Dulces
| Chocolate | Por variante de confitería | Chocolate negro | ||
| Chocolate con leche y blanco | ||||
| Cena | Por variante de confitería | Chicle | ||
| Chicle | Por contenido de azúcar | Chicle de azúcar | ||
| Chicle sin azúcar | ||||
| Bar | Por variante de confitería | Barra de cereal | ||
| Barra de frutas y nueces | ||||
| Barra de proteina | ||||
| Confitería de azúcar | Por variante de confitería | Caramelo duro | ||
| Piruletas | ||||
| mentas | ||||
| Pastillas, gomitas y jaleas | ||||
| Toffees y Turrones | ||||
| Otros | ||||
Canal de distribución
| Tienda de conveniencia |
| Tienda minorista en línea |
| Supermercado/Hipermercado |
| Otros |
| Dulces | Chocolate | Por variante de confitería | Chocolate negro | ||
| Chocolate con leche y blanco | |||||
| Cena | Por variante de confitería | Chicle | |||
| Chicle | Por contenido de azúcar | Chicle de azúcar | |||
| Chicle sin azúcar | |||||
| Bar | Por variante de confitería | Barra de cereal | |||
| Barra de frutas y nueces | |||||
| Barra de proteina | |||||
| Confitería de azúcar | Por variante de confitería | Caramelo duro | |||
| Piruletas | |||||
| mentas | |||||
| Pastillas, gomitas y jaleas | |||||
| Toffees y Turrones | |||||
| Otros | |||||
| Canal de distribución | Tienda de conveniencia | ||||
| Tienda minorista en línea | |||||
| Supermercado/Hipermercado | |||||
| Otros | |||||
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Definición de mercado
- Chocolate con leche y blanco - El chocolate con leche es un chocolate sólido elaborado con leche (en forma de leche en polvo, leche líquida o leche condensada) y sólidos de cacao. El chocolate blanco está hecho de manteca de cacao y leche y no contiene sólidos de cacao en absoluto. El alcance incluye chocolates regulares, variantes bajas en azúcar y sin azúcar
- Toffees y turrones - Los caramelos incluyen caramelos duros, masticables y pequeños o de un solo bocado que se comercializan con etiquetas como caramelo o dulces similares al caramelo. El turrón es un dulce masticable con almendras, azúcar y clara de huevo como ingrediente básico; y se originó en países de Europa y Oriente Medio.
- Barritas de cereales - Un bocadillo compuesto de cereal de desayuno que se ha comprimido en forma de barra y se mantiene unido con una forma de adhesivo comestible. El alcance incluye barritas elaboradas con cereales como arroz, avena, maíz, etc. mezclados con un jarabe aglutinante. Estos también incluyen productos etiquetados como barras de cereales, barras de golosinas de cereales o barras de granos.
- Chicle - Esta es una preparación para masticar, generalmente hecha de chicle aromatizado y endulzado o sustitutos como el acetato de polivinilo. Los tipos de chicles incluidos en el alcance son los chicles con azúcar y los chicles sin azúcar
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Chocolate amargo | El chocolate negro es una forma de chocolate que contiene sólidos de cacao y manteca de cacao sin leche. |
| Chocolate Blanco | El chocolate blanco es el tipo de chocolate que contiene el mayor porcentaje de sólidos lácteos, generalmente alrededor o más del 30 por ciento. |
| Chocolate con leche | El chocolate con leche se elabora a partir de chocolate negro que tiene un bajo contenido de sólidos de cacao y un mayor contenido de azúcar, además de un producto lácteo. |
| Caramelo duro | Un caramelo hecho de azúcar y jarabe de maíz hervido sin cristalizar. |
| Caramelos | Un dulce duro, masticable, a menudo marrón, que está hecho de azúcar hervida con mantequilla. |
| Turrones | Un caramelo masticable o quebradizo que contiene almendras u otros frutos secos y, a veces, frutas. |
| Barrita de cereales | Una barra de cereales es un producto alimenticio en forma de barra, elaborado mediante el prensado de cereales y, por lo general, frutos secos o bayas, que en la mayoría de los casos se mantienen unidos por jarabe de glucosa. |
| Barrita de proteínas | Las barritas de proteínas son barritas nutritivas que contienen una alta proporción de proteínas a hidratos de carbono/grasas. |
| Barrita de frutas y frutos secos | A menudo se basan en dátiles con otras adiciones de frutos secos y nueces y, en algunos casos, saborizantes. |
| NCA | La Asociación Nacional de Confiteros es una organización comercial estadounidense que promueve el chocolate, los dulces, la goma de mascar y las mentas, y las empresas que fabrican estas golosinas. |
| CGMP (en inglés) | Las buenas prácticas de fabricación actuales son aquellas que se ajustan a las directrices recomendadas por los organismos pertinentes. |
| Alimentos no estandarizados | Los alimentos no estandarizados son aquellos que no tienen un estándar de identidad o que se desvían de un estándar prescrito de alguna manera. |
| GI | El índice glucémico (IG) es una forma de clasificar los alimentos que contienen carbohidratos en función de la lentitud o rapidez con la que se digieren y aumentan los niveles de glucosa en sangre durante un período de tiempo |
| Leche desnatada en polvo | La leche desnatada en polvo se obtiene eliminando el agua de la leche desnatada pasteurizada mediante secado por pulverización. |
| Flavanoles | Los flavanoles son un grupo de compuestos que se encuentran en el cacao, el té, las manzanas y muchos otros alimentos y bebidas de origen vegetal. |
| WPC | Concentrado de proteína de suero la sustancia obtenida por la eliminación de suficientes constituyentes no proteicos del suero pasteurizado para que el producto seco terminado contenga más del 25% de proteína. |
| LDL | Lipoproteína de baja densidad el colesterol malo |
| HDL | Lipoproteína de alta densidad el colesterol bueno |
| BHT | El hidroxitolueno butilado es un producto químico fabricado en laboratorio que se agrega a los alimentos como conservante. |
| Carragenano | La carragenina es un aditivo utilizado para espesar, emulsionar y conservar alimentos y bebidas. |
| Forma libre | No contener ciertos ingredientes, como gluten, lácteos o azúcar. |
| Manteca de cacao | Es una sustancia grasa que se obtiene de los granos de cacao, utilizada en la fabricación de productos de confitería. |
| Pasteles | Un tipo de dulce brasileño hecho de azúcar, huevos y leche. |
| Arrastrados | Caramelos pequeños y redondos que están cubiertos con una cáscara de azúcar dura |
| CHOPRABISCO | Real Asociación Belga de la Industria del Chocolate, los Bombones, las Galletas y la Confitería Asociación comercial que representa a la industria belga del chocolate. |
| Directiva Europea 2000/13 | Una directiva de la Unión Europea que regula el etiquetado de los productos alimenticios |
| Kakao-Verordnung | La ordenanza alemana del chocolate, un conjunto de regulaciones que definen lo que se puede etiquetar como chocolate en Alemania. |
| FASFC | Agencia Federal para la Seguridad de la Cadena Alimentaria |
| Pectina | Sustancia natural que se deriva de frutas y verduras. Se utiliza en confitería para crear una textura similar a un gel. |
| Azúcares invertidos | Un tipo de azúcar que se compone de glucosa y fructosa. |
| Emulsionante | Sustancia que ayuda a mezclarse con líquidos que no se mezclan. |
| Antocianinas | Un tipo de flavonoide que es responsable de los colores rojo, púrpura y azul de la confitería. |
| Alimentos funcionales | Alimentos que han sido modificados para proporcionar beneficios adicionales para la salud más allá de la nutrición básica. |
| Certificado Kosher | Esta certificación verifica que los ingredientes, el proceso de producción, incluida toda la maquinaria, y/o el proceso de servicio de alimentos cumplen con los estándares de la ley dietética judía |
| Extracto de raíz de achicoria | Un extracto natural de la raíz de achicoria que es una buena fuente de fibra, calcio, fósforo y ácido fólico |
| RDD | Dosis diaria recomendada |
| Gomitas | Un caramelo masticable a base de gelatina que a menudo tiene sabor a fruta. |
| Nutracéuticos | Alimentos o suplementos dietéticos que se afirma que tienen beneficios para la salud. |
| Barritas energéticas | Las barras de bocadillos que tienen un alto contenido de carbohidratos y calorías están diseñadas para proporcionar energía sobre la marcha. |
| BFSO | Organización Belga de Seguridad Alimentaria para la cadena alimentaria. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado, y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, las variables y las llamadas de los analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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