Tamaño y Participación del Mercado de Distribución de Gas Urbano en América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronósticos (2025 - 2030)

Tendencias e Información del Mercado de Distribución de Gas Urbano en América del Sur

El Sector Eléctrico Dominará el Mercado

Una central eléctrica de gas, también denominada central eléctrica de gas natural, es una central termoeléctrica que genera electricidad mediante la combustión de gas natural. Las centrales eléctricas de gas natural son de bajo costo y rápidas de construir, y tienen eficiencias termodinámicas muy elevadas en comparación con otras centrales eléctricas. La combustión del gas natural genera menos contaminantes, como NOx, SOx y material particulado, que el carbón y el petróleo.

Las plantas de ciclo combinado son más eficientes porque aprovechan los gases de escape calientes que de otro modo serían descartados del sistema. Estos gases se utilizan para convertir agua en vapor, que puede hacer girar otra turbina y generar más electricidad, logrando una eficiencia térmica de hasta el 60%.

En 2021, aproximadamente 1.364,8 TWh de electricidad fueron generados en diversas instalaciones de generación eléctrica en América del Sur. Aproximadamente el 20,6% de esta generación eléctrica provino del gas natural. En 2021, la electricidad generada a partir de gas natural fue de 281,1 TWh, con un aumento del 21,2% respecto a 2020. Se espera que la demanda de centrales eléctricas de gas aumente durante el período de pronóstico.

Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), en Argentina, el gas natural (55%) y el petróleo (33%) constituyen la mayor parte de la matriz energética primaria del país, mientras que la bioenergía contribuye con un 5% y la energía nuclear y la hidroeléctrica contribuyen cada una con un 3%. Se espera que los próximos proyectos de centrales eléctricas de gas en Argentina impulsen el crecimiento del mercado estudiado.

En octubre de 2022, Invenergy puso en operación el proyecto de GNL a energía Energía del Pacífico (EDP) ubicado en el Puerto de Acajutla en El Salvador. El proyecto incluye una central eléctrica de gas natural de 380 megavatios (MW), junto con una unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU), 1,8 kilómetros de tuberías submarinas que conectan la central eléctrica con la unidad flotante de almacenamiento y regasificación, y dos líneas de transmisión de 230 kV, una de las cuales se conecta al Sistema de Interconexión Eléctrica de América Central.

Debido a estos factores, los desarrollos en curso en centrales eléctricas basadas en gas natural en varios países de América del Sur se espera que dominen el mercado durante el período de pronóstico.

Brasil Dominará el Mercado

• Recientemente, se ha observado que la demanda de gas natural en Brasil ha aumentado significativamente en los últimos años. En 2021, el consumo total de gas natural del país alcanzó los 40,4 mil millones de metros cúbicos (BCM), lo que representa un aumento de aproximadamente el 29% respecto a 2020 y del 13% respecto a 2019. El aumento de la demanda es resultado del incremento en el consumo de gas natural como combustible en aplicaciones de uso final, lo que, a su vez, se espera que aumente la demanda de distribución de gas urbano en los próximos años, dado que las redes de distribución de gas urbano son fundamentales para el transporte eficiente de gas natural en las ciudades.
• Según ABEGÁS (Asociación Brasileña de Distribuidores de Gas por Tubería), el consumo de Gas Natural en Brasil creció un 28,82% en 2021, superando el nivel previo a la pandemia. El sector termoeléctrico consumió el 44,7% del gas natural de Brasil en 2021, seguido por el sector industrial (38,66%), vehicular (7,80%), residencial (1,88%), comercial (1,03%) y otros sectores.
• Además, el país está siendo testigo de una inversión considerable en proyectos termoeléctricos basados en gas natural, que se espera que creen oportunidades para las redes de distribución de gas. Por ejemplo, en febrero de 2022, el gobierno de Brasil anunció un paquete de inversiones públicas y privadas de 1.140 millones de USD, que incluye la construcción de la mayor planta de gas del país, GNA II, y una nueva instalación de procesamiento de gas natural en el estado de Río de Janeiro. Según el ministerio de minas y energía, la planta GNA II forma parte del proyecto Gas Natural Açu (GNA), una empresa conjunta entre Prumo Logística, BP, Siemens y SPIC Brasil, con una capacidad instalada de 1.673 MW. Se espera que la planta GNA II se convierta en la planta de gas natural más grande y eficiente de Brasil tras su inauguración en 2025.
• En noviembre de 2021, Wärtsilä firmó un contrato con el Ministerio de Minas y Energía de Brasil para suministrar tres plantas de energía con motores de gas con una producción combinada de 150 MW en Brasil. Los proyectos serán entregados en modalidad de Ingeniería, Adquisición y Construcción (EPC) en los sitios de plantas de energía existentes UTE Luiz Oscar Rodrigues de Melo y UTE Viana 1, así como en una nueva planta de energía UTE Povoação 1, todas ubicadas en Espírito Santo, un estado en la Región Sureste de Brasil.
• Según la Secretaría Nacional de Tránsito (Senatran) de Brasil, el número de conversiones de automóviles a vehículos de gas natural (VGN) aumentó un 74% en el primer semestre de 2022 en comparación con el mismo período de 2020. En números absolutos, 67.487 vehículos fueron modificados en 2022, frente a 38.747 en 2020. En 2021, el primer año de precios elevados de combustible, el aumento había sido del 86,65%. Según los datos de Senatran para junio de 2022, más de 2,6 millones de unidades en Brasil están equipadas con equipos para VGN.
• Debido a estos factores, los desarrollos en curso en centrales eléctricas basadas en gas natural y el aumento de los vehículos de gas natural se espera que impulsen el mercado durante el período de pronóstico.