| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 2.00% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de distribución de gas urbano de América del Sur
Se proyecta que el mercado de distribución de gas urbano de América del Sur registre una CAGR de más del 2% durante el período de pronóstico. El mercado se vio afectado negativamente por la pandemia de COVID-19 en 2020. Actualmente, el mercado ha alcanzado niveles previos a la pandemia.
A medio plazo, la creciente demanda de gas natural como combustible alternativo y la capacidad del gas ciudad para emitir partículas bajas en carbono en comparación con el carbón y el petróleo son factores que se espera que impulsen el crecimiento del mercado estudiado. Por otro lado, se espera que la creciente adopción de combustibles renovables en el sector del transporte restrinja el crecimiento del mercado estudiado durante el período de pronóstico.
Sin embargo, es probable que los proyectos que utilizan GNC para generar energía proporcionen un vasto mercado para los actores de la distribución de gas de la ciudad. Además, se espera que la rápida urbanización en la región cree oportunidades considerables para el mercado de distribución de gas urbano de América del Sur en los próximos años.
Brasil domina el mercado y también se prevé que sea testigo de la CAGR más alta durante el período de pronóstico. El crecimiento está impulsado principalmente por el aumento de la demanda de gas natural de los diversos sectores del país.
Tendencias del mercado de distribución de gas urbano de América del Sur
El sector eléctrico dominará el mercado
Una central eléctrica de gas, también llamada central eléctrica de gas o central eléctrica de gas natural, es una central térmica que genera electricidad mediante la quema de gas natural. Las centrales eléctricas de gas natural son de bajo coste y rápidas de construir, y tienen eficiencias termodinámicas muy elevadas en comparación con otras centrales eléctricas. La quema de gas natural produce menos contaminantes, como NOx, SOx y partículas, que el carbón y el petróleo.
Las plantas de ciclo combinado son más eficientes porque utilizan gases de escape calientes que, de otro modo, se desecharían del sistema. A continuación, se utilizan para convertir el agua en vapor, que puede hacer girar otra turbina y generar más electricidad, lo que da como resultado una eficiencia térmica de hasta el 60%.
En 2021, se generaron alrededor de 1.364,8 TWh de electricidad en varias instalaciones de generación de electricidad en América del Sur. Alrededor del 20,6% de esta generación eléctrica provino de gas natural. En 2021, la electricidad generada a partir de gas natural fue de 281,1 TWh, con un aumento del 21,2% respecto a 2020. Se espera que la demanda de centrales eléctricas de gas aumente durante el período de pronóstico.
Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), en Argentina, el gas natural (55%) y el petróleo (33%) constituyen la mayor parte de la matriz energética primaria del país, mientras que la bioenergía aporta el 5% y la nuclear y la hidroeléctrica aportan el 3% cada una. Se espera que los próximos proyectos de energía a gas en Argentina impulsen el crecimiento del mercado estudiado.
En octubre de 2022, Invenergy puso en marcha las operaciones del proyecto LNG-to-power de Energía del Pacífico (EDP) ubicado en el Puerto de Acajutla en El Salvador. En el proyecto se incluye una central eléctrica a gas natural de 380 megavatios (MW), una unidad de regasificación de almacenamiento flotante (FSRU), un gasoducto submarino de 1,8 kilómetros que conecta la central con la unidad de regasificación de almacenamiento flotante y dos líneas de transmisión de 230 kV, una de las cuales se conecta al Sistema de Interconexión Eléctrica Centroamericano.
Debido a estos factores, se espera que los desarrollos en curso en las centrales eléctricas basadas en gas natural en varios países de América del Sur dominen el mercado durante el período de pronóstico.
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Brasil dominará el mercado
- Recientemente, se ha observado que la demanda de gas natural en Brasil ha aumentado significativamente en los últimos años. En 2021, el consumo total de gas natural del país alcanzó los 40.400 millones de metros cúbicos (BCM), lo que representa un aumento de alrededor del 29% con respecto a 2020 y del 13% con respecto a 2019. El aumento de la demanda es el resultado de un aumento en el consumo de gas natural como combustible en aplicaciones de uso final, lo que, a su vez, se espera que aumente la demanda de distribución de gas urbano en los próximos años, ya que las redes de distribución de gas urbano son críticas para el transporte eficiente de gas natural en las ciudades.
- Según ABEGÁS (Asociación Brasileña de Distribuidores de Gas Canalizado), el consumo de Gas Natural de Brasil creció un 28,82% en 2021, superando el nivel previo a la pandemia. El sector termoeléctrico consumió el 44,7% del gas natural de Brasil en 2021, seguido por el sector industrial (38,66%), vehicular (7,80%), residencial (1,88%), comercial (1,03%) y otros sectores.
- Además, el país está siendo testigo de una inversión considerable en proyectos termoeléctricos a base de gas natural, que se espera que creen oportunidades para las redes de distribución de gas. Por ejemplo, en febrero de 2022, el gobierno de Brasil anunció un paquete de USD 1.140 millones en inversiones públicas y privadas, que incluye la construcción de la planta de gas más grande del país, GNA II, y una nueva planta de procesamiento de gas natural en el estado de Río de Janeiro. En coordinación con el Ministerio de Minas y Energía, la planta GNA II forma parte del proyecto Gas Natural Acu (GNA), una empresa conjunta entre Prumo Logística, BP, Siemens y SPIC Brasil, con una capacidad instalada de 1.673 MW. Se espera que la planta GNA II se convierta en la planta de gas natural más grande y eficiente de Brasil tras su inauguración en 2025.
- En noviembre de 2021, Wärtsilä firmó un contrato con el Ministerio de Minas y Energía de Brasil para suministrar tres centrales eléctricas con motores de gas con una potencia combinada de 150 MW en Brasil. Los proyectos se entregarán sobre la base de Ingeniería, Adquisiciones y Construcción (EPC) a los sitios de centrales eléctricas existentes UTE Luiz Oscar Rodrigues de Melo y UTE Viana 1, así como a una nueva planta de energía UTE Povoação1, todos ubicados en EspíritoSanto, un estado de la región sudeste de Brasil.
- Según la Secretaría Nacional de Tránsito (Senatran) de Brasil, el número de conversiones de automóviles a gas natural vehicular (GNV) aumentó un 74% en el primer semestre de 2022 en comparación con el mismo período de 2020. En números absolutos, en 2022 se modificaron 67.487 vehículos, frente a los 38.747 de 2020. En 2021, el primer año de altos precios de los combustibles, el aumento había sido del 86,65%. Según datos de Senatran de junio de 2022, más de 2,6 millones de unidades en Brasil están equipadas con equipos de GNV.
- Debido a estos factores, se espera que los desarrollos en curso en las centrales eléctricas basadas en gas natural y el aumento de los vehículos a gas natural impulsen el mercado durante el período de pronóstico.
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Visión general de la industria de distribución de gas urbano de América del Sur
El mercado sudamericano de distribución de gas urbano está parcialmente consolidado. Algunos de los principales actores (sin ningún orden en particular) son Petroleo Brasileiro SA, Companhia de Gás de São Paulo (Comgás), Ipiranga, Naturgy Energy Group SA y Tecpetrol.
Líderes del mercado de distribución de gas urbano de América del Sur
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Petroleo Brasileiro S.A.
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Companhia de Gás de São Paulo (Comgás)
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Ipiranga
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Naturgy Energy Group S.A
-
Tecpetrol
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de distribución de gas urbano de América del Sur
- Agosto 2022 Como parte de la inversión inicial de USD 5,5 millones de Ambipar, incorpora a su flota camiones equipados con tecnología de gas natural comprimido (GNC), como los modelos Scania R 410 6X2. Ambipar estima una reducción del 20% en las emisiones de dióxido de carbono en el Corredor después del primer año de circulación de estas nuevas unidades. Con la incorporación de camiones a gas natural comprimido (GNC) a gran escala, el Proyecto Corredor Sustentable inicia el proceso de cambio de la matriz energética de su flota hacia fuentes de energía renovables y más limpias.
- Mayo de 2022 Compagas, la empresa distribuidora de gas del estado de Paraná, y el operador logístico brasileño NEOgas iniciaron un proyecto piloto para transportar gas natural comprimido (GNC) a través de camiones alimentados con gas natural. El proyecto tiene como objetivo proporcionar una solución más ecológica y rentable para el transporte de gas natural al interior de Brasil. El proyecto piloto dura alrededor de 30 días, con NEOgas comprimiendo el gas natural de Compagas en la estación de Ponta Grossa. Los camiones alimentados con gas natural del fabricante de vehículos Scania transportarán el gas diariamente durante 130 km hasta la ciudad de Arapoti, donde la empresa papelera BO Paper planea utilizarlo.
Segmentación de la industria de distribución de gas urbano en América del Sur
La distribución de gas urbano (CGD, por sus siglas en inglés) se refiere a la red interconectada de gasoductos que suministran gas natural canalizado (PNG, por sus siglas en inglés) para fines domésticos, industriales y comerciales, y gas natural comprimido (GNC, por sus siglas en inglés) para usos de combustible automotriz en vehículos específicos. A través de las redes CGD y otros canales de distribución, el sistema de distribución de gas de la ciudad distribuye gas a varios segmentos de la ciudad. La distribución del gas es un trazado desde el punto inicial de suministro hasta el punto final de la fuente de aplicación a través de alta presión. Dispone de reguladores de presión para garantizar que la presión inicial en las tuberías y otros componentes del sistema de distribución de gas se encuentre en un nivel aceptable.
El mercado de distribución de gas urbano de América del Sur está segmentado por tipo, usuario final y geografía. Por tipo, el mercado está segmentado en gas natural comprimido (GNC) y gas natural por gasoducto (PNG). Por usuario final, el mercado está segmentado en industrial, sector energético, residencial y comercial, y transporte. El informe también cubre el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de distribución de gas urbano en los principales países de la región. Para cada segmento, el tamaño del mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor en miles de millones de dólares.
| Tipo | Gas Natural Comprimido (GNC) |
| Gas Natural por Gasoducto (PNG) | |
| Usuario final | Industrial |
| Sector energético | |
| Residencial y comercial | |
| Transporte | |
| Geografía | Brasil |
| Argentina | |
| Chile | |
| Resto de Sudamérica |
Tipo
| Gas Natural Comprimido (GNC) |
| Gas Natural por Gasoducto (PNG) |
Usuario final
| Industrial |
| Sector energético |
| Residencial y comercial |
| Transporte |
Geografía
| Brasil |
| Argentina |
| Chile |
| Resto de Sudamérica |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de distribución de gas en ciudades de América del Sur
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de distribución de gas urbano de América del Sur?
Se proyecta que el mercado de distribución de gas urbano de América del Sur registre una CAGR superior al 2 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de distribución de gas urbano de América del Sur?
Petroleo Brasileiro S.A., Companhia de Gás de São Paulo (Comgás), Ipiranga, Naturgy Energy Group S.A, Tecpetrol son las principales empresas que operan en el mercado de distribución de gas urbano de América del Sur.
¿Qué años cubre este mercado de distribución de gas urbano de América del Sur?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de distribución de gas urbano de América del Sur durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de distribución de gas urbano de América del Sur para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria de distribución de gas urbano de América del Sur
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Distribución de gas urbano en América del Sur en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Distribución de gas urbano en América del Sur incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
