Tamaño y Participación del Mercado de Inspección Inteligente de Dutos de América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronósticos (2025 - 2030)

Tendencias e Información del Mercado de Inspección Inteligente de Dutos de América del Sur

Se Espera que el Segmento de Petróleo Experimente un Crecimiento Significativo

• Las tuberías son seguras y eficientes para transportar productos de alto valor como el petróleo crudo. Sin embargo, son vulnerables a la corrosión y a los depósitos, que reducen los caudales y provocan fallas costosas. Los cerdos de limpieza eliminan los residuos y garantizan la integridad de la tubería, y luego la inspección inteligente de dutos detecta los defectos. Las soluciones de inspección inteligente de dutos monitorean regularmente la tubería para detectar el crecimiento de defectos, minimizando costos y reduciendo riesgos en las operaciones regulares.
• La inspección inteligente de dutos ayuda a detectar cera, arena, formaciones bacterianas, residuos químicos, incrustaciones, óxido y otras impurezas en las tuberías de petróleo crudo. Las tuberías de petróleo están fabricadas con conductos de acero que generalmente están enterrados. El petróleo crudo es impulsado a través de las tuberías por estaciones de bombeo a lo largo de la tubería. Las tuberías de petróleo crudo son el método más familiar, seguro y asequible de todos los métodos de transporte de petróleo crudo y productos refinados en comparación con el transporte por carretera o ferrocarril. Las redes de tuberías se construyen para transportar petróleo crudo desde los pozos de petróleo cercanos hasta los buques tanque a largas distancias.
• Las tuberías dominan la industria del transporte de petróleo. Se espera que el suministro de petróleo crudo en diferentes regiones supere la capacidad de transporte existente, lo que requerirá ampliaciones y la construcción de nuevas tuberías.
• Durante el período de pronóstico, se espera que Argentina desempeñe un papel fundamental en el crecimiento del mercado midstream de petróleo y gas de la región. El país alberga una de las formaciones de esquisto más importantes del mundo, Vaca Muerta, que representa un excelente potencial para el mercado midstream.
• La producción de petróleo en Argentina ascendió a 513 mil barriles por día en 2021, un aumento de 33 barriles diarios en comparación con el año anterior. Además, las reservas de petróleo crudo en Argentina ascendieron a 2,48 mil millones de barriles en 2021, frente a los 2,39 mil millones de barriles del año anterior. Argentina tiene las quintas mayores reservas de petróleo crudo en América del Sur.
• El CAPEX de YPF, la empresa petrolera estatal de Argentina, en 2021 fue de aproximadamente USD 2,71 mil millones, lo que representa un aumento de casi el 74% en comparación con el valor de 2020 (CAPEX en 2020: USD 1,55 mil millones); la empresa planea seguir aumentando el CAPEX en el sector de petróleo y gas del país, especialmente en las actividades midstream durante el período de pronóstico.
• Por ejemplo, en septiembre de 2022, YPF anunció planes para invertir aproximadamente USD 1,26 mil millones en la construcción de un oleoducto de 435 millas desde el yacimiento no convencional de Vaca Muerta hasta una nueva terminal de exportación de petróleo crudo construida en la región de Río Negro, en el sur de Argentina. Se espera que la construcción comience en marzo de 2023. Se prevé que el oleoducto transporte 60.000 metros cúbicos de petróleo crudo o aproximadamente 372.000 barriles por día. La infraestructura está programada para completarse en 2025.
• Por lo tanto, en virtud de los puntos anteriores, es probable que el segmento de petróleo experimente un crecimiento significativo en el mercado durante el período de pronóstico.

Se Espera que Brasil Experimente un Crecimiento Significativo del Mercado

• Brasil representa aproximadamente 2,9 millones de barriles por día de producción de petróleo crudo y fue el décimo mayor país productor de petróleo del mundo en 2021. Según la Administración de Información Energética de los Estados Unidos (EIA), más del 90% de la producción de petróleo de Brasil se extrae de campos petrolíferos en aguas profundas en alta mar. Según la EIA, Brasil tenía 12,7 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo crudo en 2021, las segundas más grandes de América del Sur después de Venezuela.
• Se espera que alrededor de 30 proyectos de petróleo y gas en alta mar comiencen en toda la región para 2023, lo que requiere una inversión greenfield acumulada de aproximadamente USD 50 mil millones. Estos proyectos son operados por una combinación de Compañías Petroleras Nacionales (NOC) y grandes empresas independientes.
• A partir de 2021, Brasil era el principal país de América del Sur en cuanto al gasto en petróleo y gas. Los campos de petróleo presal en alta mar del país bombearon alrededor del 50% de la producción total de petróleo, y esta participación aumentó a aproximadamente el 75% a finales de 2020. Este aumento de la producción y la dependencia de los campos de petróleo y gas en alta mar puede atribuirse a la disminución constante de los gastos de producción debido a la mejora de la tecnología de perforación, la creciente experiencia en la industria de petróleo y gas en alta mar y el aumento de la infraestructura.
• Se espera que las crecientes inversiones de Petrobras y las empresas petroleras extranjeras impulsen el sector de petróleo y gas en el país, lo que a su vez impulsará la demanda de inspección inteligente de dutos durante el período de pronóstico. Brasil tiene varios proyectos upstream en alta mar a gran escala en cartera, y se espera que contribuya con más del 20% de la producción mundial de petróleo crudo y condensado en alta mar para 2025. Se espera que la mayor parte de la producción provenga de los campos Pao de Acucar en la cuenca de Campos y Carcara, iniciados en 2022. Con el inicio de la producción de estos dos campos, se espera que la demanda de inspección inteligente de dutos en las industrias upstream y midstream aumente significativamente, impulsando el mercado de inspección inteligente de dutos durante el período de pronóstico.
• Petrobras, la empresa petrolera nacional del país, cuenta con una extensa red de gasoductos de gas natural de alrededor de 9.000 km. Además de la tubería existente, 11 proyectos de gasoductos han sido anunciados o esbozados por empresas que operan en el país en los últimos años. Los proyectos anunciados suman más de 1.900 km de nuevas tuberías en extensiones de tuberías, tuberías en alta mar, etc. En agosto de 2021, Brasil inició negociaciones con Argentina para construir un gasoducto de 1.430 km de longitud para exportar gas de las reservas de Vaca Muerta a un costo estimado de casi USD 4,9 mil millones. Se espera que dichos proyectos brinden una oportunidad para el mercado de inspección inteligente de dutos en el sector midstream de petróleo y gas del país.
• Por lo tanto, en virtud de los puntos anteriores, se espera que Brasil experimente un crecimiento significativo del mercado en el mercado de inspección inteligente de dutos durante el período de pronóstico.