| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2023 |
| Tamaño del Mercado (2025) | 1.85 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2030) | 3.53 Mil millones de dólares |
| CAGR (2025 - 2030) | 13.80% |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del Mercado de Biopesticidas en América Latina por Mordor Intelligence
El tamaño del Mercado de Biopesticidas en América Latina se estima en USD 1.85 mil millones en 2025, y se espera que alcance USD 3.53 mil millones en 2030, a una CAGR del 13.80% durante el período de pronóstico (2025-2030).
América Latina está bien posicionada en el mercado de biopesticidas debido a su rica biodiversidad, que proporciona numerosos componentes bioactivos. El mercado de biopesticidas de la región está creciendo rápidamente, impulsado por el cambio global hacia la agricultura sostenible. El país cuenta con más de 9.5 millones de hectáreas bajo cultivo orgánico, lo que representa aproximadamente el 1.4% de su superficie agrícola total en 2024, según las Estadísticas del FIBL. Este sustancial sector orgánico ha generado una demanda sólida de soluciones biológicas para el control de plagas, particularmente en cultivos de exportación de alto valor como el café, los plátanos y las uvas para vino.
El aumento de la demanda de los consumidores de productos alimenticios orgánicos ha transformado la cadena de suministro agrícola, lo que ha llevado a mayores requerimientos de biopesticidas. Las ventas minoristas de alimentos orgánicos en América Latina han alcanzado USD 941.9 millones anuales, según lo informado por el FIBL. Este crecimiento del mercado ha impulsado a los agricultores a transitar hacia métodos de producción orgánica, aumentando así la demanda de biopesticidas. Las principales cadenas minoristas, como los agricultores familiares, han formado asociaciones de abastecimiento directo con productores orgánicos, garantizando una demanda constante de insumos para la agricultura orgánica, incluidos los biopesticidas.
América Latina alberga aproximadamente el 60% de la vida terrestre en la Tierra, lo que hace que la preservación de la biodiversidad sea crucial, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Como resultado, el Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio (FANFC) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) lanzaron un proyecto en 2023 para promover los biopesticidas y los métodos integrados de control de plagas para los cultivos de exportación de América Latina. Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar el cumplimiento de los Límites Máximos de Residuos y facilitar el comercio agrícola internacional. Con una inversión superior a USD 1.8 millones, el proyecto se centra en mejorar el acceso a los mercados internacionales mediante la reducción de residuos químicos a través de la aplicación de biopesticidas.
Tendencias e Información del Mercado de Biopesticidas en América Latina
Los Bioinsecticidas son los Principales Consumidores
Los bioinsecticidas representan el segmento más grande del mercado de biopesticidas latinoamericano, con un consumo en Brasil que creció un 15% entre 2023 y 2024, según la Corporación Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa). Esta dominancia se debe a la sustancial producción de la región de cultivos de exportación de alto valor como el maíz, la soja y diversas frutas y verduras, donde la presión de los insectos representa desafíos significativos para la productividad agrícola.
La industria de granos y cereales sirve como el principal motor del consumo de bioinsecticidas, siendo Brasil el mayor productor mundial de soja. Los granos y cereales, que cubren más de 53.5 millones de hectáreas en 2024, según FAOSTAT, enfrentan desafíos persistentes de enfermedades causadas por insectos como el gusano cogollero y el medidor de la soja. La adopción de bioinsecticidas ha mitigado significativamente las infestaciones de plagas, reduciendo las pérdidas de cultivos hasta en un 40% en algunas regiones, al tiempo que promueve prácticas ambientalmente sostenibles. Esta doble ventaja del control de plagas y el cumplimiento de las regulaciones del comercio mundial ha sido fundamental para impulsar la adopción de bioinsecticidas en toda América Latina.
Además, el apoyo regulatorio y la infraestructura de investigación han impulsado la adopción de bioinsecticidas. La Corporación Brasileña de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA) lleva a cabo extensos programas de investigación sobre el desarrollo e implementación de bioinsecticidas, con enfoque en cepas nativas de hongos y bacterias entomopatógenos. Adicionalmente, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Argentina ha creado marcos para apoyar el registro y la comercialización de agentes de control biológico, mejorando el acceso de los agricultores a estas soluciones.
Argentina Domina el Mercado en América Latina
Argentina contaba con más de 4.2 millones de hectáreas de tierras agrícolas orgánicas en 2023, lo que la convierte en uno de los mayores contribuyentes a la agricultura orgánica en América Latina, según las Estadísticas del FIBL. Esta extensa superficie orgánica posiciona a Argentina como un mercado importante para los biopesticidas, ya que estos productos cumplen con los requisitos de certificación orgánica y mejoran la fertilidad del suelo sin productos químicos sintéticos.
El mercado de biopesticidas de Argentina ha atraído un interés corporativo significativo. A partir de 2024, más de 200 empresas, incluidas multinacionales y organizaciones nacionales, compiten para ofrecer productos biopesticidas a los agricultores. Las empresas de Estados Unidos buscan cada vez más colaboraciones con entidades argentinas para mejorar la innovación en biopesticidas en el país.
Argentina, con más de USD 840 millones en ventas minoristas orgánicas en 2024, según el FIBL, ha experimentado un aumento en la demanda de los consumidores de productos orgánicos. Esta demanda ha alentado a los agricultores a implementar prácticas sostenibles, incluido el uso de biopesticidas, para producir cultivos de alta calidad y libres de residuos que cumplan con los requisitos del mercado. En consecuencia, la adopción de biopesticidas, en particular los bioinsecticidas, ha aumentado como alternativa natural a los pesticidas químicos.
Panorama Competitivo
El Mercado de Biopesticidas en América Latina está fragmentado, con actores como Koppert Biological Systems, Bioceres Crop Solutions, Sumitomo Chemical Co., Ltd, BASF SE, Corteva Agriscience y otros. Los actores invierten cada vez más en innovación de productos, asociaciones, expansiones y adquisiciones para expandir sus negocios.
Líderes de la Industria de Biopesticidas en América Latina
Koppert Biological Systems
Corteva Agriscience
Sumitomo Chemical Co., Ltd.
Bioceres Crop Solutions
BASF SE
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Noviembre de 2024: Syngenta Biologicals lanzó REVERB, un nuevo fungicida microbiológico que amplía la cartera de soluciones de biocontrol de la empresa. El producto proporciona un control eficaz de las principales enfermedades foliares en la soja y otros cultivos, contribuyendo al aumento de la productividad.
- Agosto de 2024: Willow Biosciences Inc. celebró un acuerdo de investigación y desarrollo financiado con una empresa de biotecnología agrícola en el sector de los biopesticidas. Este acuerdo amplía la tecnología y las capacidades de Willow hacia el sector de los biopesticidas en América del Sur, ofreciendo posibles pagos por hitos comerciales.
Alcance del Informe del Mercado de Biopesticidas en América Latina
Los biopesticidas se derivan de materiales naturales como animales, plantas, bacterias y ciertos minerales. El presente estudio toma en consideración tanto los pesticidas microbianos como los orgánicos. El Mercado de Biopesticidas en América Latina está segmentado por Producto (Bioherbicida, Bioinsecticida, Biofungicida y Otros), Formulación (Formulación Líquida y Formulación Seca), Ingrediente (Pesticida Microbiano, Pesticida Vegetal y Pesticida Bioquímico), Aplicación (Basada en Cultivos y No Basada en Cultivos) y Geografía (Brasil, Argentina y Resto de América del Sur). El informe ofrece el tamaño del mercado y pronósticos en términos de Valor (USD) y Volumen (Toneladas Métricas).
Producto
| Bioherbicida |
| Bioinsecticida |
| Biofungicida |
| Otros |
Formulación
| Formulación Líquida |
| Formulación Seca |
Ingrediente
| Pesticida Microbiano |
| Pesticida Vegetal |
| Pesticida Bioquímico |
Aplicación
| Basada en Cultivos |
| No Basada en Cultivos |
Modo de Aplicación
| Pulverización Foliar |
| Tratamiento de Semillas |
| Tratamiento del Suelo |
| Poscosecha |
Geografía
| Brasil |
| Argentina |
| Resto de América del Sur |
| Producto | Bioherbicida |
| Bioinsecticida | |
| Biofungicida | |
| Otros | |
| Formulación | Formulación Líquida |
| Formulación Seca | |
| Ingrediente | Pesticida Microbiano |
| Pesticida Vegetal | |
| Pesticida Bioquímico | |
| Aplicación | Basada en Cultivos |
| No Basada en Cultivos | |
| Modo de Aplicación | Pulverización Foliar |
| Tratamiento de Semillas | |
| Tratamiento del Suelo | |
| Poscosecha | |
| Geografía | Brasil |
| Argentina | |
| Resto de América del Sur |
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño del Mercado de Biopesticidas en América Latina?
Se espera que el tamaño del Mercado de Biopesticidas en América Latina alcance USD 1.85 mil millones en 2025 y crezca a una CAGR del 13.80% para llegar a USD 3.53 mil millones en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Biopesticidas en América Latina?
En 2025, se espera que el tamaño del Mercado de Biopesticidas en América Latina alcance USD 1.85 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Biopesticidas en América Latina?
Koppert Biological Systems, Corteva Agriscience, Sumitomo Chemical Co., Ltd., Bioceres Crop Solutions y BASF SE son las principales empresas que operan en el Mercado de Biopesticidas en América Latina.
¿Qué años cubre este Mercado de Biopesticidas en América Latina y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del Mercado de Biopesticidas en América Latina se estimó en USD 1.59 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del Mercado de Biopesticidas en América Latina para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Biopesticidas en América Latina para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
Última actualización de la página el:
Informe de la Industria de Biopesticidas en América Latina
Estadísticas sobre la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos del Mercado de Biopesticidas en América Latina para 2025, elaboradas por los Informes de Industria de Mordor Intelligence™. El análisis del Mercado de Biopesticidas en América Latina incluye una perspectiva de pronóstico de mercado para 2025 a 2030 y una visión histórica general. Obtenga una muestra de este análisis de industria como descarga gratuita de informe en PDF.
