Análisis de participación y tamaño del mercado de aviación general de América Latina tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)

El informe cubre el análisis de la industria de la aviación general en América Latina y está segmentado por tipo (helicópteros, ala fija de pistón, turbohélice y jet comercial) y país.

Tamaño del mercado de aviación general en América Latina

Descripción general del mercado de aviación general de Los Ángeles
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Período de Estudio 2019 - 2029
Año Base Para Estimación 2023
Período de Datos Pronosticados 2024 - 2029
Volumen del mercado (2024) USD 1.42 mil millones de dólares
Volumen del mercado (2029) USD 1.91 mil millones de dólares
CAGR(2024 - 2029) 6.15 %

Principales actores

Mercado de Aviación General de América Latina

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del mercado de aviación general en América Latina

El tamaño del mercado latinoamericano de aviación general se estima en 1,42 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 1,91 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,15% durante el período previsto (2024-2029).

  • La industria de la aviación general en América Latina es reconocida principalmente debido a la presencia de Embraer, un importante OEM de aviones con sede en Brasil. Además, Brasil tiene la flota de aviones de negocios más grande de América Latina y la segunda flota de aviones de negocios más grande del mundo.
  • Las iniciativas clave para mejorar la seguridad de la aviación general (GA), como el Comité Directivo Conjunto de GA (GAJSC), ADS-B Out (que entró en vigor a partir de 2020), los nuevos Estándares de Certificación de Aerotécnicos (ACS), la simplificación de la certificación de aeronaves, el Externo La iniciativa de acceso a datos (EDAi) y la campaña de divulgación Fly Safe sobre pérdida de control son algunas de las áreas de atención actuales. El hecho de que los viajes aéreos se hayan vuelto más seguros a lo largo de los años debido a la introducción de estándares de seguridad mejorados ha provocado una oleada de adquisiciones de aviones de aviación general en la región.
  • Algunos de los países de América Latina tienen planes de modernizar y ampliar sus aeropuertos durante la próxima década. Estas mejoras en la infraestructura aeroportuaria pueden tener un impacto positivo en el mercado de la aviación general en el próximo período.

Tendencias del mercado de aviación general en América Latina

El segmento de helicópteros experimentará el mayor crecimiento durante el período de pronóstico

Los helicópteros son excelentes para destinos cortos sin aeropuerto. Diseñados de forma inteligente y altamente adaptables para abordar una variedad de requisitos individuales, sus capacidades permiten el acceso a áreas remotas y centros de ciudades, con la capacidad de aterrizar en helipuertos, hoteles e incluso propiedades privadas. Los servicios de chárter aéreo se han convertido en un posible punto de inflexión para la aviación comercial. En este sentido, recurrir a un servicio de alquiler de helicópteros elimina el estrés de los aeropuertos, los atascos de tráfico y el transporte público, al tiempo que elimina los costes de alojamiento durante la noche. Los helicópteros se han convertido en una ayuda indispensable para realizar misiones de rescate en lugares remotos y de terreno inaccesible. Después de una catástrofe, se despliegan helicópteros para obtener una visión general de la situación y poder montar una operación de rescate de la manera más eficaz. La demanda de helicópteros, aunque se enfrenta a una ligera disminución en comparación con la demanda durante el período 2010-2015, sigue siendo fuerte debido a la aparición de nuevos modelos de propiedad y servicio que han permitido a los actores del mercado lograr la sostenibilidad.

La demanda sostenida de helicópteros ha alentado a los fabricantes de equipos originales a lanzar nuevas variantes de su cartera de productos para satisfacer las necesidades específicas de una amplia clientela. Por ejemplo, en marzo de 2019, Airbus Helicopters, la división de fabricación de helicópteros de Airbus SE (Airbus), lanzó una versión mejorada del H145, con un diseño único de cinco palas. La empresa también obtuvo 43 pedidos para toda su gama de productos civiles, concretamente H125, H130, H135, H145, H160, H175 y H225. Además, en abril de 2018, Airbus Helicopters recibió el primer pedido de un cliente no revelado en Brasil, para una sola unidad de H160 para operaciones de aviación privada y de negocios.

Mercado de Aviación General de América Latina_tendencia clave1

Brasil tuvo la mayor participación de mercado en 2019

A mediados de 2019, Brasil contaba con unos 2.000 turbohélices y aviones ejecutivos, que conectaban unos 1.225 municipios de todo el país. Los operadores de turbohélices se beneficiaron de las deficiencias en la infraestructura aeroportuaria y de la desafiante geografía del país. Dado que los turbohélices requieren pistas cortas, la demanda de estos aviones es alta. Actualmente, los turbohélices representan más del 60% de la flota de aviones ejecutivos de Brasil. En 2019, se entregaron 19 aviones de negocios en Brasil, frente a 12 entregas en 2018.

São Paulo, con cerca de 500 helicópteros registrados y 700 vuelos diarios, tiene la mayor flota de helicópteros del mundo. Se espera que la flota siga aumentando en los próximos años, principalmente debido a que las calles están muy congestionadas y a que las personas que pueden permitírselo optan por los helicópteros como medio de transporte para sus operaciones comerciales. Para respaldar la creciente flota de helicópteros, la ciudad ha desarrollado una infraestructura adecuada para la flota, junto con una torre de tráfico de helicópteros exclusiva. En 2019, la división de helicópteros de Leonardo consiguió cinco nuevos pedidos de clientes brasileños, valorados en casi 33 millones de dólares. Los pedidos incluyen tres bicilíndricos ligeros AW109 Trekker, un AW109 GrandNew y un bicilíndrico intermedio AW169. Los tres helicópteros Trekker se encargaron en configuración VIP. Leonardo estimó que el último pedido del AW169 con configuración VIP elevaría a cinco el número de esta versión operativa en Brasil antes de finales de 2019.

Mercado de Aviación General de América Latina_keytrend2

Descripción general de la industria de la aviación general en América Latina

Algunos de los actores destacados en el mercado de la aviación general de América Latina son Leonardo SpA, Embraer SA, Textron Inc., Gulfstream Aerospace Corporation (General Dynamics), Bombardier Inc. y Honda Aircraft Company. Con la creciente demanda de transporte empresarial y VIP en la región, varios OEMs, como Leonardo, Airbus y Bell Helicopters, entre otros, están planeando desarrollar nuevas estrategias de negocios para incrementar su presencia en el mercado de la aviación general de América Latina. Las compañías también planean desarrollar nuevas instalaciones de fabricación y MRO en la región, lo que puede ayudar a los clientes nuevos y existentes, convirtiéndolos así en los OEM de aviones/helicópteros preferidos para nuevos pedidos y entregas en el próximo período.

Líderes del mercado de aviación general en América Latina

  1. Embraer SA

  2. Textron Inc.

  3. Gulfstream Aerospace Corporation

  4. Bombardier Inc.

  5. Honda Aircraft Company

  6. Leonardo S.p.A.

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

mercado latinoamericano de aviación general CL
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Informe del mercado de aviación general de América Latina índice

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

    3. 4.3 Market Restraints

    4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers

      3. 4.4.3 Threat of New Entrants

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Type

      1. 5.1.1 Helicopters

      2. 5.1.2 Piston Fixed-wing

      3. 5.1.3 Turboprop

      4. 5.1.4 Business Jet

    2. 5.2 Country

      1. 5.2.1 Mexico

      2. 5.2.2 Brazil

      3. 5.2.3 Rest of Latin America

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Leonardo S.p.A.

      2. 6.1.2 Textron Inc.

      3. 6.1.3 Embraer SA

      4. 6.1.4 Pilatus Aircraft

      5. 6.1.5 Dassault Aviation SA

      6. 6.1.6 Piper Aircraft Inc.

      7. 6.1.7 Bombardier Inc.

      8. 6.1.8 AeroAndina SA

      9. 6.1.9 Gulfstream Aerospace Corporation

      10. 6.1.10 Honda Aircraft Company

      11. 6.1.11 Airbus SE

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Segmentación de la industria de aviación general en América Latina

La aviación general comprende todos los vuelos civiles excepto los servicios regulares de líneas aéreas de pasajeros. Los diversos tipos de aeronaves, incluidos jets privados, aviones deportivos, aviones de entrenamiento y aviones agrícolas, que están registrados/operados en América Latina están cubiertos en el ámbito del informe.

Tipo
Helicópteros
Pistón de ala fija
turbohélice
Jet de negocios
País
México
Brasil
Resto de América Latina

Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de aviación general en América Latina

Se espera que el tamaño del mercado latinoamericano de aviación general alcance los 1.420 millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 6,15% hasta alcanzar los 1.910 millones de dólares en 2029.

En 2024, se espera que el tamaño del mercado latinoamericano de aviación general alcance los 1.420 millones de dólares.

Embraer SA, Textron Inc., Gulfstream Aerospace Corporation, Bombardier Inc., Honda Aircraft Company, Leonardo S.p.A. son las principales empresas que operan en el Mercado de Aviación General de América Latina.

En 2023, el tamaño del mercado latinoamericano de aviación general se estimó en 1.340 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Aviación General de América Latina para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Aviación General de América Latina para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029..

Informe de la industria de la aviación general en América Latina

Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de la aviación general en América Latina en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la Aviación General de América Latina incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

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