Tamaño del mercado de logística de terceros (3PL) de Singapur
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 5.48 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 6.61 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.81 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de logística de terceros (3PL) de Singapur
El tamaño del mercado 3PL de Singapur se estima en 5,48 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 6,61 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,81% durante el período previsto (2024-2029).
Debido al impacto de Covid-19, se espera que el mercado experimente una caída significativa de los ingresos en 2020.
- Con el aumento de una producción transfronteriza altamente diversificada, Singapur desempeña un papel integral en las cadenas de suministro regionales y globales, con una gran dependencia de contenidos extranjeros en sus exportaciones y producción.
- Como Singapur es un centro regional, es un lugar preferido para los fabricantes que pueden contar con el apoyo del ecosistema de transportistas líderes y proveedores logísticos externos (3PL) del país. Las empresas manufactureras basan sus torres de control de la cadena de suministro y centros de distribución en Singapur para orquestar sus cadenas de suministro regionales y globales.
- El comercio electrónico es uno de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado. El país ha sido la elección de los actores del comercio electrónico para establecer su huella al ingresar a la región del Sudeste Asiático. La aparición del comercio electrónico en los últimos años ha impulsado el crecimiento del mercado 3PL.
- El Aeropuerto de Changi ha mantenido constantemente su posición como uno de los centros clave de carga aérea de la región al estar entre los 10 aeropuertos más grandes del mundo para el tráfico de carga aérea internacional. El Parque Logístico Aeroportuario de Singapur (ALPS), con importantes instalaciones, cuenta con empresas de logística de terceros (3PL) líderes a nivel mundial que respaldan el crecimiento del mercado. Alrededor de veinte de las 25 principales empresas de logística de terceros del mundo tienen presencia en Singapur.
Tendencias del mercado de logística de terceros (3PL) de Singapur
El comercio electrónico impulsa la demanda de servicios 3PL
Singapur tiene un mercado de comercio electrónico significativamente grande a pesar de su pequeña población y es uno de los mercados de comercio electrónico más maduros del sudeste asiático. El mercado del comercio electrónico en el país está valorado en más de 5 mil millones de dólares en 2019. Las tres categorías de electrónica y medios, moda y muebles para el hogar juntas ocupan más de dos tercios del mercado. Además, el país tiene una alta proporción de ventas transfronterizas, que representan más de la mitad del mercado según fuentes del sector. Esto impulsa la demanda de servicios de transporte internacional.
El sector del comercio electrónico en el país está creciendo a un ritmo superior al 10%. Este crecimiento ha llevado al establecimiento de una serie de centros de cumplimiento de comercio electrónico para satisfacer la necesidad de almacenamiento y cumplimiento del creciente número de empresarios y empresas de comercio electrónico en Singapur. Las empresas 3PL son clave para respaldar los desafíos de cumplimiento de las empresas de comercio electrónico y, por lo tanto, el crecimiento del comercio electrónico ha estado impulsando el mercado 3PL en el país.
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La oferta de espacio de almacén se ralentizará durante el período previsto
Singapur es uno de los mercados de almacenamiento maduros del mundo con un suministro constante, espacio de almacenamiento, adopción tecnológica y el papel del país como centro logístico para la región del Sudeste Asiático. Los almacenes de varias plantas están ganando terreno en el país y ofrecen soluciones rentables en lugares, como Singapur, donde hay limitaciones de espacio. La tendencia también se ha ido recuperando en otras regiones asiáticas, como Bangkok, Yakarta, Hong Kong y Tokio. Aunque la mayoría de los almacenes de Singapur están equipados de forma tradicional, en el futuro se espera que las tecnologías inteligentes desempeñen un papel importante.
La demanda de espacio de almacenamiento se ha expandido en la última década y, durante el período previsto, se espera que se vea impulsada por el crecimiento del comercio regional y el comercio electrónico. Dado el pequeño tamaño del mercado interno y las mayores eficiencias proyectadas en la previsión de inventarios y la gestión de existencias, se espera que la necesidad de suministro de almacenes se modere en el futuro.
A finales de 2019, el país cuenta con más de 10 millones de metros cuadrados. de espacio de almacenamiento y más del 80% del mismo está ubicado en las regiones este y oeste. Según los datos del índice de alquiler de fuentes gubernamentales, se observó que los alquileres de los almacenes en Singapur han tenido una tendencia a la baja durante más de cinco años. Esto posiblemente se deba a la afluencia de nueva oferta que promedió más de 6 millones de pies cuadrados por año durante 2015 a 2019. La oferta de espacio de almacén ha crecido más del 5% durante 2015-2019, se espera que se desacelere y Se proyecta que sea inferior al 2% durante el período de pronóstico.
Descripción general de la industria de logística de terceros (3PL) de Singapur
El mercado de logística de terceros en Singapur es de naturaleza fragmentada y cuenta con la presencia de una gran cantidad de actores. La mayoría de los principales actores mundiales, como DHL, Kuehne + Nagel y Ceva Logistics, tienen una presencia significativa en el país. Además, existen algunas empresas locales importantes como YCH, Keppel y CWT que ofrecen una amplia gama de servicios. La presencia de estos grandes actores nacionales e internacionales hace que el mercado sea altamente competitivo. Además, en la era digital con avances tecnológicos, están surgiendo muchas nuevas empresas en el mercado, especialmente en el espacio de cumplimiento del comercio electrónico.
Líderes del mercado de logística de terceros (3PL) de Singapur
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Desutche Post DHL Group
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DB Schenker
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Ceva Logistics
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YCH Group Pte Ltd
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Keppel Logistics Pte Ltd.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Informe de mercado de logística de terceros (3PL) de Singapur índice
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1. INTRODUCCIÓN
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1.1 Supuestos del estudio
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1.2 Alcance del estudio
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2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
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2.1 Metodología de análisis
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2.2 Fases de la investigación
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3. RESUMEN EJECUTIVO
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4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
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4.1 Escenario actual del mercado
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4.2 Tendencias Tecnológicas
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4.3 Regulaciones gubernamentales
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4.4 Informe sobre el sector del comercio electrónico en Singapur (nacional y transfronterizo)
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4.5 Enfoque: Costos de transporte de carga/Tarifas de flete
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4.6 Revisión y comentario sobre la relación de Singapur con otros países de la ASEAN (opinión del analista)
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4.7 Enfoque: Papel de Singapur como centro de transbordo
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4.8 Impacto de Covid-19 en el mercado 3PL de Singapur
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5. DINÁMICA DEL MERCADO
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5.1 Conductores
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5.2 Restricciones
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5.3 Oportunidades
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5.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
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5.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
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5.4.2 Poder de negociación de los consumidores
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5.4.3 Amenaza de nuevos participantes
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5.4.4 Amenaza de sustitutos
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5.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
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6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
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6.1 Por servicio
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6.1.1 Gestión de Transporte Nacional
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6.1.2 Gestión del Transporte Internacional
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6.1.3 Almacenamiento y distribución
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6.1.4 Servicios de valor agregado y otros
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6.2 Por usuario final
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6.2.1 Consumo y Comercio Minorista (Comercio Electrónico, Sectores de Confección y Confección, Perecederos, etc.)
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6.2.2 Atención sanitaria y farmacéutica
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6.2.3 Petróleo y Gas, Petroquímica y Química
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6.2.4 Otros usuarios finales
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7. PANORAMA COMPETITIVO
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7.1 Descripción general (concentración del mercado y actores principales)
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7.2 Perfiles de empresa
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7.2.1 Desutche Post DHL Group
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7.2.2 DB Schenker
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7.2.3 Ceva Logistics
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7.2.4 YCH Group Pte Ltd
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7.2.5 Keppel Logistics Pte Ltd.
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7.2.6 CWT Ltd.
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7.2.7 Kuehne + Nagel
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7.2.8 Agility Logistics
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7.2.9 Toll Group
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7.2.10 Nippon Express
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7.2.11 Singapore Post Limited (SingPost)
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7.2.12 Naigai Nitto Singapore Pte Ltd
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7.2.13 Menlo Logistics*
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7.3 Otras empresas (información clave/descripción general)
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7.3.1 UPS SCS Singapore Pte Ltd., Rhenus Logistics Pte Ltd., Whitebox Pte Ltd., SDR Logistics Pte Ltd., Uparcel, Ninjavan, Bertschi Singapur, Yang Kee Logistics Pte Ltd.*
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8. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
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9. APÉNDICE
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9.1 Indicadores Macroeconómicos (Distribución del PIB por Actividad, Contribución del Sector Transporte y Almacenamiento a la Economía)
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9.2 Perspectivas sobre los flujos de capital (inversiones en el sector de transporte y almacenamiento)
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9.3 Estadísticas relacionadas con el comercio electrónico y el gasto del consumidor
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9.4 Estadísticas de Comercio Exterior - Exportaciones e Importaciones, por Producto y por País
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Segmentación de la industria de logística de terceros (3PL) de Singapur
Se cubre un análisis de antecedentes completo del mercado de logística de terceros (3PL) de Singapur, que incluye una evaluación de la economía, una descripción general del mercado, una estimación del tamaño del mercado para segmentos clave y tendencias emergentes en el mercado, dinámica del mercado y perfiles clave de la empresa. en el informe. Durante el estudio también se ha incorporado y considerado el impacto de la COVID-19.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de logística de terceros (3PL) de Singapur
¿Qué tamaño tiene el mercado 3PL de Singapur?
Se espera que el tamaño del mercado 3PL de Singapur alcance los 5,48 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 3,81% hasta alcanzar los 6,61 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado 3PL de Singapur?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado 3PL de Singapur alcance los 5.480 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado 3PL de Singapur?
Desutche Post DHL Group, DB Schenker, Ceva Logistics, YCH Group Pte Ltd, Keppel Logistics Pte Ltd. son las principales empresas que operan en el mercado 3PL de Singapur.
¿Qué años cubre este mercado 3PL de Singapur y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado 3PL de Singapur se estimó en 5.280 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Singapur 3PL para los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Singapur 3PL para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria 3PL en Singapur
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de 3PL en Singapur en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de 3PL en Singapur incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Singapur 3PL Panorama de los reportes
