Sensores en el mercado de petróleo y gas: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2023 - 2028)

El mercado de Sensores en petróleo y gas está segmentado por tipo de sensor (sensor de gas, sensor de temperatura, sensor ultrasónico, sensor de presión, sensor de flujo, sensor de nivel), por conectividad (alámbrica e inalámbrica), por actividad (ascendente, intermedia y descendente) , y por Geografía.

Instantánea del mercado

sensor market in the oil and gas industry
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 6.54 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Visión general del mercado

Se estima que el mercado de Sensores en el petróleo y el gas crecerá a una CAGR de aproximadamente 6,54 % durante el período de pronóstico 2021 - 2026. Con la tendencia creciente de análisis de big data, dispositivos portátiles y estaciones de trabajo interactivas, la sensorización es el siguiente paso porque facilita el control y la gestión remotos de las operaciones de campo por parte de una empresa de petróleo y gas.

  • La creciente adopción de sensores IIoT (Internet industrial de las cosas) en la industria del petróleo y el gas se debe principalmente a la necesidad de reducir costos. La instalación de estos sensores no solo lleva menos tiempo sino que también cuesta menos, debido a los avances técnicos y las opciones de fácil montaje que los fabricantes de sensores ofrecen a los usuarios finales.
  • El entorno actual de los precios del petróleo está impulsando cambios significativos y decisiones difíciles en la industria del petróleo y el gas. Se requieren nuevos modelos operativos y estrategias que mejoren el CAPEX y OPEX para responder a las dinámicas de oferta y demanda del mercado a corto y mediano plazo. El requisito a largo plazo de soluciones sostenibles que refuercen la seguridad y el desempeño ambiental es una de las principales prioridades. Desde la plataforma de perforación hasta la refinería, la aplicación de sensores ayuda a los operadores a lograr un equilibrio único, a través de un espectro de innovaciones y soluciones tecnológicas upstream, midstream y downstream.
  • Los fabricantes de sensores ofrecen cada vez más sensores diseñados con opciones de fácil montaje. Debido a los avances técnicos, la competencia entre los principales fabricantes de sensores y proveedores de servicios de productos IoT se está intensificando, lo que impulsa la adopción de estos sensores en la industria del petróleo y el gas.
  • Además, la industria del petróleo y el gas sufre escasez de mano de obra calificada. La reserva de talento poco profunda ha hecho que sea complicado para las compañías de petróleo y gas contratar nuevos empleados con las habilidades técnicas necesarias para trabajar en nuevas fuentes de energía. Además, se espera que el estrés con la caída de los precios del petróleo durante 2020, a raíz de COVID-19 y la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia, impulse a las empresas productoras de petróleo a mejorar su eficiencia de producción y se espera que disminuya la demanda en el sector. .

Alcance del Informe

La industria del petróleo y el gas opera en un entorno muy volátil. Con las fluctuaciones en los precios del petróleo, junto con el auge de la digitalización en la industria, ha impulsado la demanda de innovación e inversión para cubrir los costos, aliviar los costos y optimizar las operaciones de la industria. Por lo tanto, el despliegue de sensores es crucial para el monitoreo de ciertos parámetros (temperatura, presión, flujo, etc.) para la seguridad y optimización de procesos en la Industria del Petróleo y Gas. Los sensores inalámbricos se usan ampliamente para esto debido a su bajo costo, facilidad de implementación, flexibilidad y comodidad de operación.

Sensor Type
Gas Sensor
Temperature Sensor
Ultrasonic Sensor
Pressure Sensor
Flow Sensor
Level Sensor
Others
Connectivity
Wired
Wireless
Activity
Upstream
Midstream
Downstream
Geography
North America
United States
Canada
Europe
United Kingdom
Germany
Russia
Rest of Europe
Asia Pacific
China
India
Indonesia
Rest of Asia Pacific
Latin America
Mexico
Brazil
Argentina
Rest of Latin America
Middle East and Africa
United Arab Emirates
Saudi Arabia
South Africa
Rest of Middle East and Africa

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Tendencias clave del mercado

Upstream Industries ofrece crecimiento potencial

  • La industria upstream encuentra y produce petróleo crudo y gas natural. El upstream a veces también se conoce como el sector de exploración y producción (E&P). El petróleo crudo se usa ampliamente en el transporte, las actividades industriales y la energía eléctrica. El gas natural y el petróleo crudo se encuentran en las profundidades del subsuelo, ocultos en capas de roca. Muchos embalses se encuentran bajo el mar o en regiones de difícil acceso y clima extremo. Por lo tanto, los sensores junto con otras imágenes sísmicas útiles ayudan a los fabricantes a obtener información precisa sobre dónde perforar. Esto les ayuda a reducir el costo adicional asociado con los costos de perforación.
  • Además, los sensores baratos, la ampliación de la conectividad junto con el aumento de la potencia informática están impulsando la demanda de sensores durante el proceso de adquisición de petróleo y gas. Los sensores incorporados en los equipos brindan información en tiempo real, lo que ayuda a las empresas a planificar el mantenimiento y optimiza la actividad operativa.
  • Además, para la industria del petróleo y el gas, la eficiencia, la productividad y la salud y la seguridad solo se maximizarán si los sistemas, equipos y sensores de toda la cadena de valor de la industria comparten datos y aprenden unos de otros. Por lo tanto, con la ayuda de sensores inalámbricos y sistemas de monitoreo personal, será fácil localizar cuándo los trabajadores están expuestos a sustancias peligrosas nocivas para la salud y, posteriormente, se pueden tomar medidas efectivas. 
  • Por lo tanto, se espera que todos los factores anteriores tengan un impacto positivo en el mercado de sensores en la industria del petróleo y el gas durante el período de pronóstico.
sensor market in the oil and gas industry

Europa tiene una cuota de mercado significativa

  • En comparación con los principales productores de EE. UU. y Oriente Medio, Europa tiene un número menor de plataformas de petróleo y gas. Sumado a este escenario, la producción de petróleo en la Unión Europea ha disminuido considerablemente en los últimos años. Se estima que desde 2016, la producción de petróleo de la región viene cayendo un 1,2% anual.
  • Sin embargo, una serie de exitosas rondas de licencias y hallazgos prometedores han enviado una ola de optimismo a toda la industria según los datos más recientes de IOGP (Asociación Internacional de Productores de Petróleo y Gas).
  • Además, la llegada de los sensores inalámbricos ha simplificado las operaciones en el sector del petróleo y el gas. En Europa, I-WSN se inició en 2015, cuyo objetivo es desarrollar una solución a gran escala y de bajo costo para el mantenimiento predictivo y el monitoreo automatizado de condiciones que tendrá un impacto disruptivo en el mercado de operaciones y mantenimiento en alta mar.
  • Según la Agencia Espacial Europea (ESA), las tuberías de gas solo en la UE se extienden 140 000 km, otros 40 000 km transportan petróleo y productos relacionados. Además, la ESA también informó que en Europa, casi la mitad de todas las fallas en las tuberías de transmisión de gas a alta presión son causadas por excavaciones, trabajos de construcción y arados profundos. Por lo tanto, las aplicaciones de monitoreo en la industria del petróleo y el gas en la región son críticas, y los sensores permiten implementar estas aplicaciones.
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Panorama competitivo

El mercado de sensores en petróleo y gas está fragmentado y es de naturaleza competitiva. El despliegue de sensores en diferentes actividades de la industria del petróleo y el gas, como upstream, midstream y downstream, está creciendo a nivel organizacional. Esto crea un ambiente competitivo entre los jugadores. Algunos de los jugadores son Honeywell International Inc., Siemens AG, ABB Ltd, entre otros. Algunos de los desarrollos recientes en este mercado son:

  • Marzo de 2020: TE Connectivity Ltd. anunció la adquisición de la mayoría de las acciones (71,87 %) en First Sensor. Con esta adquisición, la compañía ha planeado expandir su oferta de productos, incluidos sensores, conectores y sistemas innovadores y líderes en el mercado.
  • Septiembre de 2019: Measurement Specialties Inc., una subsidiaria de TE Connectivity Ltd. completó la adquisición de Silicon Microstructures Inc. de Elmos Semiconductor AG. Las capacidades de diseño y fabricación de la tecnología de sensores de sistemas microelectromecánicos (MEMS) de SMI, con la escala operativa, la base de clientes y las tecnologías de sensores existentes de TE conducen a una oferta de soluciones de detección global más completa para los clientes. SMI amplía el liderazgo global de TE en tecnología de detección de presión, particularmente en aplicaciones médicas, de transporte e industriales.

Principales actores

  1. Honeywell International Inc

  2. TE Connectivity Ltd

  3. Robert Bosch GmbH

  4. ABB Ltd

  5. Siemens AG

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants

      4. 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry

      5. 4.2.5 Threat of Substitute Products

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Rising Demand for Safety Systems in the Oil and Gas Industry

      2. 5.1.2 Increasing Need for a Simplified Network Architecture in the Wireless Sensor Segment

    2. 5.2 Market Restraints

      1. 5.2.1 Rigid Regulations Imposed on Oil and Gas Drilling Activities

    3. 5.3 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 Sensor Type

      1. 6.1.1 Gas Sensor

      2. 6.1.2 Temperature Sensor

      3. 6.1.3 Ultrasonic Sensor

      4. 6.1.4 Pressure Sensor

      5. 6.1.5 Flow Sensor

      6. 6.1.6 Level Sensor

      7. 6.1.7 Others

    2. 6.2 Connectivity

      1. 6.2.1 Wired

      2. 6.2.2 Wireless

    3. 6.3 Activity

      1. 6.3.1 Upstream

      2. 6.3.2 Midstream

      3. 6.3.3 Downstream

    4. 6.4 Geography

      1. 6.4.1 North America

        1. 6.4.1.1 United States

        2. 6.4.1.2 Canada

      2. 6.4.2 Europe

        1. 6.4.2.1 United Kingdom

        2. 6.4.2.2 Germany

        3. 6.4.2.3 Russia

        4. 6.4.2.4 Rest of Europe

      3. 6.4.3 Asia Pacific

        1. 6.4.3.1 China

        2. 6.4.3.2 India

        3. 6.4.3.3 Indonesia

        4. 6.4.3.4 Rest of Asia Pacific

      4. 6.4.4 Latin America

        1. 6.4.4.1 Mexico

        2. 6.4.4.2 Brazil

        3. 6.4.4.3 Argentina

        4. 6.4.4.4 Rest of Latin America

      5. 6.4.5 Middle East and Africa

        1. 6.4.5.1 United Arab Emirates

        2. 6.4.5.2 Saudi Arabia

        3. 6.4.5.3 South Africa

        4. 6.4.5.4 Rest of Middle East and Africa

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 Honeywell International Inc.

      2. 7.1.2 TE Connectivity Ltd

      3. 7.1.3 Robert Bosch GmbH

      4. 7.1.4 ABB Ltd

      5. 7.1.5 Siemens AG

      6. 7.1.6 Rockwell Automation Inc.

      7. 7.1.7 Analog Devices Inc.

      8. 7.1.8 Emerson Electric Company

      9. 7.1.9 GE Sensing & Inspection Technologies GmbH 

      10. 7.1.10 SKF AB

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

El mercado de sensores en petróleo y gas se estudia desde 2018 hasta 2028.

El mercado de sensores en petróleo y gas está creciendo a una CAGR del 6,2 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta entre 2018 y 2028.

América del Norte tiene la participación más alta en 2021.

Honeywell International Inc, TE Connectivity Ltd, Robert Bosch GmbH, ABB Ltd, Siemens AG son las principales empresas que operan en Sensores en el mercado de petróleo y gas.

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