Mercado de obleas de silicio semiconductor: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de obleas de silicio semiconductor está segmentado por diámetro (150 mm, 200 mm, 300 mm y más (450 mm, etc.)), producto (lógica, memoria, analógico), aplicación (electrónica de consumo, industrial, telecomunicaciones, automotriz), y Geografía.

Instantánea del mercado

Semiconductor Silicon Wafer Market
Study Period: 2020-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: 6.5 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

El mercado Semiconductor de obleas de silicio crece a una CAGR del 6,5% durante el período de pronóstico (2022-2027). Con los semiconductores emergiendo como los componentes básicos de toda la tecnología moderna, las innovaciones y los avances en este campo impactan directamente en todas las tecnologías de flujo descendente. La oblea de silicio semiconductor sigue siendo el componente central de muchos dispositivos microelectrónicos y constituye la piedra angular de la industria electrónica. Dado que la digitalización y la movilidad electrónica son las tendencias actuales en el panorama tecnológico, estos productos están encontrando aplicaciones en muchos dispositivos. Además, la demanda de dispositivos de pequeño tamaño ha aumentado la necesidad de más funcionalidades desde un solo dispositivo. Esto significa que un chip IC ahora debe albergar más transistores para admitir más funciones.

  • De hecho, según las nuevas previsiones de Semiconductor Equipment and Materials International (SEMI), se espera que los envíos de obleas de silicio para aplicaciones de semiconductores superen los 17 600 millones de pulgadas cuadradas (MSI) para 2025, frente a los 11 810 MSI de 2019. Se espera que este escenario de mercado tenga un impacto positivamente la oblea de silicio semiconductor. Hubo varias razones para la escasez de oferta y el aumento de los precios de las obleas de silicio, incluida la sólida demanda de semiconductores, la entrada en línea de más fábricas chinas y la falta de inversión en capacidad por parte de los fabricantes de obleas de silicio.
  • Los avances en dispositivos portátiles crearán oportunidades de crecimiento masivo para el proveedor del mercado estudiado. Según Siemens, los dispositivos portátiles industriales podrían ser un mercado enorme, ya que estos dispositivos mejoran la calidad y la seguridad en la industria de procesamiento. Según Zebra Technologies Corporation, se espera que el 40-50 % de los fabricantes a nivel mundial adopten dispositivos portátiles para 2022. Además, la demanda de dispositivos de tamaño pequeño ha aumentado la necesidad de más funcionalidades desde un solo dispositivo. Esto indica que un chip IC ahora debería albergar más transistores para soportar más funcionalidades.
  • Las políticas gubernamentales favorables en economías emergentes como China crearon enormes oportunidades para la industria de semiconductores, que se espera que amplíe el alcance del mercado de obleas de silicio de semiconductores durante el período de pronóstico. Por ejemplo, el marco de políticas publicado por el Consejo de Estado de la República Popular de China tiene como objetivo hacer de las soluciones avanzadas de empaquetado de semiconductores una prioridad tecnológica en toda la industria de semiconductores.
  • Según Semiconductor Equipment and Materials International (SEMI), las ventas del mercado de obleas de silicio podrían experimentar una caída en medio de la incertidumbre que se avecina en torno al impacto de COVID-19. Sin embargo, la demanda aumentó gracias a la recuperación de las ventas de chips. SEMI también estima que los envíos de obleas de silicio a nivel mundial alcanzarán un récord en 2022. El brote inicial de COVID-19 en China interrumpió la cadena de suministro y la producción del país. Las principales industrias de fabricación de semiconductores se han visto significativamente afectadas debido a que China se convirtió en un centro de producción mundial en las últimas dos o tres décadas.

Alcance del Informe

Las obleas de silicio son finas láminas de silicio puro o dopado cortadas a partir de lingotes de silicio. Sus espesores van desde unos pocos milímetros hasta unas pocas micras y se pueden ajustar según la aplicación a través de procesos de adelgazamiento. Se utilizan ampliamente en teléfonos inteligentes, relojes inteligentes, computadoras, tabletas, sensores de gas y sensores domésticos inteligentes. 

El informe comprende un estudio detallado sobre el mercado de obleas de silicio semiconductor segmentado por diámetro (menos de 150 mm, 200 mm, 300 mm y más), producto (lógica, memoria, analógico y otros), aplicación (electrónica de consumo, industrial, telecomunicaciones , automotriz) y geografía.​

By Diameter
Less than 150 mm
By Product (Logic, Memory, Analog, Other Products)
Vendor Ranking Analysis
200 mm
300 mm and above (450mm, etc.)
By Product
Logic
Memory
Analog
Other Products
By Application
Consumer Electronics
Mobile/Smartphones
Desktop, Notebook, and Server PCs?
Industrial
Telecommunication
Automotive
Other Applications
By Geography
North America
Europe
Asia Pacific

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Tendencias clave del mercado

Se espera que la electrónica de consumo ocupe una cuota de mercado significativa

  • En el escenario actual del mercado, muchos dispositivos electrónicos, incluidas computadoras portátiles, teléfonos inteligentes, computadoras, etc., todavía usan circuitos integrados y otros dispositivos semiconductores fabricados con sustancias de silicio. Aunque el silicio sigue dominando las aplicaciones principales en el mercado de la electrónica de consumo, los nuevos materiales han reemplazado a los sustratos y empaques anteriores para algunos usos.
  • Según el estudio 'Ventas y pronóstico de tecnología de consumo de EE. UU.' de la Consumer Technology Association (CTA), la CTA espera que los dispositivos de teléfonos inteligentes habilitados para 5G alcancen los 2,1 millones de unidades y superen los 1900 millones de USD en ingresos con aumentos de tres dígitos hasta 2021. Apple anunció un contribución de USD 350 mil millones a la economía de EE. UU. para 2023 y prometió 2,4 millones de empleos en los próximos cinco años, que comprende nuevas inversiones y su gasto existente con empresas nacionales para el suministro y la fabricación. La empresa es un actor destacado en la industria de la electrónica de consumo; por lo tanto, se espera que el anuncio impulse la demanda de obleas de silicio semiconductor.
  • Recientemente, la Alianza Singapur-MIT para la Investigación y la Tecnología (SMART), la empresa de investigación del MIT en Singapur, anunció el desarrollo exitoso de una forma comercialmente viable de fabricar chips integrados de silicio III-V con potentes dispositivos III-V de rendimiento insertados en su diseño.​
  • En la mayoría de los dispositivos de hoy en día, los chips CMOS basados ​​en silicio se utilizan principalmente para computación, pero no son eficientes para las comunicaciones y la iluminación, lo que resulta en una baja eficiencia y generación de calor. Por lo tanto, los dispositivos móviles 5G actuales en el mercado se calientan mucho con el uso y se apagan después de un corto tiempo. Sin embargo, combinar dispositivos semiconductores III-V con silicio de forma comercialmente viable es uno de los desafíos más complejos a los que se enfrenta la industria de los semiconductores.
Semiconductor Silicon Wafer Market

Se espera que América del Norte tenga una participación significativa

  • Se espera que América del Norte contribuya significativamente a los ingresos del mercado para 2021, ya que las empresas de semiconductores sin fábrica son los clientes destacados de las fundiciones de semiconductores y los reproductores de obleas. Las empresas sin fábrica fabrican diseños de chips exclusivamente y los comercializan sin una planta de fabricación.
  • Las principales empresas sin fábrica de la región son AMD, Broadcom, Apple, Qualcomm, Marvell, NVIDIA y Xilinx. América del Norte ha desempeñado un papel crucial en el diseño y la fabricación de sistemas de semiconductores avanzados. La región ha sido testigo de una mayor actividad para establecer fundiciones de obleas de semiconductores. TSMC anunció que gastaría un total de USD 12 000 millones entre 2021 y 2029 para construir una planta de obleas de 12 pulgadas para fabricar chips utilizando el proceso avanzado de 5 nm. Además, las cadenas de suministro de tecnología seguirán cambiando incluso después de que Joe Biden abandonara a Donald Trump, quien presionó a las empresas extranjeras para que invirtieran y crearan empleos en Estados Unidos.
  • La industria electrónica en la región ha estado creciendo de manera constante y tiene una participación destacada en varias empresas que operan en el espacio de diseño y sin fábrica. Según la Oficina del Censo de EE. UU., los ingresos de la industria de semiconductores y otros componentes electrónicos en los Estados Unidos durante 2019 ascendieron a USD 100 080 millones y se espera que alcancen los USD 105 160 millones para 2023. Los teléfonos inteligentes se encuentran entre los contribuyentes más importantes al consumo de semiconductores. en el sector de la electrónica de consumo. En los últimos años, la región ha sido testigo de un crecimiento constante en las ventas de teléfonos inteligentes. ​
  • Además, Estados Unidos alberga a algunos de los actores automotrices más importantes del mundo, que están invirtiendo en vehículos eléctricos y en el potencial de autoconducción de los automóviles, que exigen circuitos integrados de alto rendimiento. Este es uno de los principales factores para impulsar la demanda del mercado de obleas de silicio semiconductor.
Semiconductor Silicon Wafer Market

Panorama competitivo

El mercado de obleas de silicio semiconductor es bastante competitivo. En términos de participación de mercado, solo unos pocos jugadores dominan el mercado actual, por lo que el mercado está bastante consolidado. Sin embargo, las próximas tecnologías de los jugadores y las innovaciones llevadas a cabo son la razón detrás del importante impulso en el mercado de obleas de silicio semiconductor. El mercado incluso está presenciando múltiples fusiones y asociaciones para que las empresas amplíen su presencia geográfica.

  • Noviembre de 2021: Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. ha declarado que el precio de todos sus productos de silicona, una de las áreas comerciales de Shin-core Etsu, se incrementará en Japón y en todo el mundo. Como resultado, el aumento significativo de precios aún continúa. Además, los costos de transporte se están disparando tanto en la adquisición de materias primas como en la distribución de productos terminados.
  • Julio de 2021: SK Siltron Co., la unidad de obleas de silicio del Grupo SK, planea aumentar las instalaciones de producción de obleas en respuesta a la creciente demanda de los fabricantes de chips mundiales. En Cheongju, provincia de Chungcheong del Norte, donde se encuentran las instalaciones de producción de semiconductores de SK Hynix Inc., SK Siltron está considerando planes para construir una nueva instalación de obleas. Lo más probable es que la nueva instalación de SK Siltron se construya en el mismo sitio que la antigua línea de producción M9 de SK Hynix.

Recent Developments

  • January 2022: Starting this quarter, GlobalWafers Co., the world's No. 3 silicon wafer supplier, will add around 20,000 advanced 12-inch wafers each month from local fabs. GlobalWafers estimates capacity to rise 10 to 15% at plants in South Korea, Japan, Taiwan, and Italy as a result of the expansions to satisfy strong demand.
  • October 2021: Sumco announced on Thursday that it would invest 228.7 billion yen (USD 2.05 billion) to increase manufacturing of state-of-the-art 300 mm silicon wafers for semiconductors, despite a prolonged worldwide chip scarcity. The investment would boost Japan's chipmaking materials sector's competitiveness, which has thrived even as the country's semiconductor and home electronics sectors have declined.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. EXECUTIVE SUMMARY

  3. 3. RESEARCH METHODOLOGY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Value Chain Analysis

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.3.3 Threat of New Entrants

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

    4. 4.4 Market Drivers

      1. 4.4.1 Growing demand from non-traditional end-user verticals & steady rise in wearable sales

    5. 4.5 Market Challenges

      1. 4.5.1 Operational challenges faced by the producers owing to high cost and dynamic nature of end-user demand

    6. 4.6 Key Cost Considerations for Silicon Wafer

    7. 4.7 Impact of COVID-19 on the Semiconductor Silicon Wafer Industry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Diameter

      1. 5.1.1 Less than 150 mm

        1. 5.1.1.1 By Product (Logic, Memory, Analog, Other Products)

        2. 5.1.1.2 Vendor Ranking Analysis

      2. 5.1.2 200 mm

      3. 5.1.3 300 mm and above (450mm, etc.)

    2. 5.2 By Product

      1. 5.2.1 Logic

      2. 5.2.2 Memory

      3. 5.2.3 Analog

      4. 5.2.4 Other Products

    3. 5.3 By Application

      1. 5.3.1 Consumer Electronics

        1. 5.3.1.1 Mobile/Smartphones

        2. 5.3.1.2 Desktop, Notebook, and Server PCs?

      2. 5.3.2 Industrial

      3. 5.3.3 Telecommunication

      4. 5.3.4 Automotive

      5. 5.3.5 Other Applications

    4. 5.4 By Geography

      1. 5.4.1 North America

      2. 5.4.2 Europe

      3. 5.4.3 Asia Pacific

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Shin-Etsu Handotai

      2. 6.1.2 Siltronic AG

      3. 6.1.3 SUMCO Corporation

      4. 6.1.4 SK Siltron Co. Ltd

      5. 6.1.5 SOITEC SA

      6. 6.1.6 Globalwafers Co. Ltd

      7. 6.1.7 Okmetic Inc.

      8. 6.1.8 Wafer Works Corporation

      9. 6.1.9 Episil-Precision Inc.

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. ANALYSIS OF KEY CHINESE VENDORS AND STAKEHOLDERS

    1. 7.1 Zing Semiconductor Corporation (Shanghai)

    2. 7.2 MCL Electronic Material Limited

    3. 7.3 GrinM Semiconductor Materials Limited

    4. 7.4 Shanghai Simgui Technology Co. Limited

    5. 7.5 Ferrotec (Hangzhou & Shenhe FTS)

    6. 7.6 Zhonghuan Semiconductor Corporation

  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. FUTURE OF THE MARKET

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

El mercado de Semiconductor Silicon Wafer Market se estudia desde 2020 hasta 2027.

El mercado de obleas de silicio semiconductor está creciendo a una CAGR del 6,5 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

Asia Pacífico tiene la participación más alta en 2021.

Siltronic AG, SK Siltron Co. Ltd, Shin-Etsu Handotai, SUMCO Corporation, Globalwafers Co. Ltd son las principales empresas que operan en el mercado de obleas de silicio semiconductor.

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