Tamaño del mercado de vehículos de lanzamiento de satélites de América del Norte
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 2.32 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 5.43 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por clase de órbita | LEO |
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CAGR (2024 - 2029) | 21.29 % |
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Mayor participación por país | Estados Unidos |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de vehículos de lanzamiento de satélites de América del Norte
El tamaño del mercado de vehículos de lanzamiento de satélites de América del Norte se estima en USD 1.92 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 5.04 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 21.29% durante el período de pronóstico (2024-2029).
1.92 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
5.04 mil millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
-2.82 %
CAGR (2017-2023)
21.29 %
CAGR (2024-2029)
El mercado más grande por vehículo de lanzamiento MTOW
51.11 %
Cuota de valor, Medio, 2022
La demanda de vehículos de lanzamiento medianos se ve impulsada por la concesión de contratos plurianuales por parte de usuarios finales gubernamentales y comerciales a los fabricantes de vehículos de lanzamiento y a los proveedores de servicios de lanzamiento.
Mercado de más rápido crecimiento por clase de órbita
24.46 %
CAGR proyectada, LEO, 2023-2029
Es probable que las iniciativas gubernamentales relacionadas con los satélites LEO y sus numerosos usos, como las comunicaciones comerciales, la observación de la Tierra, la navegación y la vigilancia militar, contribuyan al crecimiento de los satélites LEO.
El mercado más grande por clase de órbita
57.65 %
cuota de valor, LEO, 2022
Los satélites LEO se están adoptando cada vez más en las tecnologías modernas de comunicación, ya que desempeñan un papel importante en las aplicaciones de observación de la Tierra.
Actor líder del mercado
49.23 %
cuota de mercado, Corporación de Tecnologías de Exploración Espacial., 2022
SpaceX es el actor líder en el mercado norteamericano de vehículos de lanzamiento de satélites y mantiene su cuota de mercado a nivel mundial a través de su proyecto Starlink. La empresa produce 120 satélites al mes.
Segundo actor líder del mercado
41.51 %
cuota de mercado, United Launch Alliance, LLC., LLC.
United Launch Alliance es el segundo actor más importante del mercado. La compañía enfatiza su historial de confiabilidad y éxito de la misión. Al ofrecer lanzamientos exitosos de manera constante, ULA infunde confianza en sus clientes, lo que le ayuda a mantener una sólida participación en el mercado.
La creciente demanda de sistemas de lanzamiento orbital en la región de América del Norte ha complementado el crecimiento
- En el momento del lanzamiento, un satélite o nave espacial generalmente se coloca en una de las muchas órbitas especiales alrededor de la Tierra, o puede lanzarse en un viaje interplanetario. Los satélites orbitan la Tierra a diferentes distancias dependiendo de su diseño y propósito principal. Cada distancia tiene sus propios beneficios y desafíos, incluido el aumento de la cobertura y la disminución de la eficiencia energética. Los satélites en la órbita terrestre media incluyen satélites de navegación y satélites especializados diseñados para monitorear un área específica. La mayoría de los satélites científicos, incluido el equipo del Sistema de Observación de la Tierra de la NASA, se encuentran en la órbita terrestre baja.
- Los diferentes satélites fabricados y lanzados desde esta región tienen diferentes aplicaciones. Por ejemplo, durante 2017-2022, de los siete satélites lanzados en la órbita MEO, la mayoría se construyeron con fines de navegación/posicionamiento global. Análogamente, de los 32 satélites en órbita GEO, la mayoría se desplegaron con fines de comunicación y observación de la Tierra. Alrededor de 3.000 satélites LEO lanzados eran propiedad de organizaciones norteamericanas.
- Se espera que el creciente uso de satélites en áreas como la inteligencia electrónica, las ciencias de la Tierra/meteorología, las imágenes láser, la inteligencia electrónica, las imágenes ópticas y la meteorología impulse la demanda del mercado de vehículos de lanzamiento de satélites de América del Norte, y se espera que los satélites LEO representen una parte importante. Entre 2023 y 2029, se espera que el mercado aumente un 213%.
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La creciente demanda de sistemas de lanzamiento de bajo costo impulsa el mercado
- La demanda de sistemas de lanzamiento de bajo costo capaces de enviar satélites pesados a órbitas de gran altitud varias veces al año está creciendo entre los gobiernos y las organizaciones comerciales de América del Norte. Debido al creciente número de lanzamientos de satélites pequeños, incluidos los servicios de transporte en lanzadores medianos y pesados, así como al crecimiento de las capacidades de lanzamiento pequeñas, los precios de lanzamiento han disminuido en comparación con el año anterior.
- Además, la industria de fabricación de satélites está impulsada por la demanda de satélites para aplicaciones que van desde la vigilancia militar, las comunicaciones y la navegación hasta la observación de la Tierra. Como resultado, la demanda de satélites por parte de las industrias civil/gubernamental, comercial y militar está aumentando. Durante el período histórico, se lanzaron un total de 4.351 satélites en la región. El crecimiento en el número de satélites lanzados de 2021 a 2022 fue del 61%, mientras que el crecimiento de 2021 a 2020 fue del 40%.
- Las agencias espaciales y las empresas privadas han estado tratando de reducir los costos de los sistemas de lanzamiento de satélites en los últimos años. Muchos actores del mercado han invertido en el desarrollo de sistemas de lanzamiento reutilizables para recuperar algunas o todas las etapas de los componentes. El mercado está dominado por solo unos pocos jugadores debido a su enorme oferta de productos. Empresas privadas como SpaceX y Blue Origin están invirtiendo en tecnología espacial e impulsando la innovación en la industria. Organizaciones espaciales como la NASA se han asociado con actores privados como SpaceX para la producción y lanzamiento de satélites en esta región. Se espera que el mercado aumente un 219% en el período de pronóstico, y se espera que Estados Unidos sea el mercado más grande por país.
Tendencias del mercado de vehículos de lanzamiento de satélites de América del Norte
Creciente demanda y competencia en el mercado norteamericano de vehículos de lanzamiento
- La demanda de vehículos de lanzamiento en América del Norte está impulsada principalmente por los requisitos de las agencias gubernamentales, los operadores de satélites comerciales y los investigadores científicos que requieren acceso al espacio para llevar a cabo una variedad de misiones. Existe un creciente interés en la exploración espacial comercial y el turismo, lo que ha creado un nuevo mercado para los proveedores de lanzamientos. Además, con la creciente privatización de la exploración espacial, existe una creciente demanda de servicios de lanzamiento rentables y fiables que permitan a las empresas desarrollar y desplegar nuevas tecnologías en el espacio, como cohetes reutilizables e impresión 3D. Hay varias empresas que poseen y operan vehículos de lanzamiento en América del Norte.
- Entre ellos, uno de los principales propietarios de vehículos de lanzamiento, SpaceX, es una empresa aeroespacial privada que diseña, fabrica y lanza cohetes y naves espaciales avanzados. Actualmente es el proveedor líder de servicios de lanzamiento en América del Norte y ha llevado a cabo numerosas misiones exitosas para clientes comerciales y gubernamentales. Los vehículos de lanzamiento de la compañía incluyen Falcon-9, Falcon Heavy y Starship. Le sigue United Launch Alliance, que desarrolla un acceso confiable y rentable al espacio para clientes gubernamentales y comerciales. Opera los cohetes Atlas V y Delta IV. Blue Origin también está desarrollando una variedad de vehículos de lanzamiento, incluido el vehículo suborbital New Shepard y el cohete orbital New Glenn. Northrop Grumman es una empresa global de tecnología aeroespacial y de defensa que opera el cohete Antares, que se utiliza para misiones de reabastecimiento a la Estación Espacial Internacional. Rocket Lab se especializa en lanzamientos de satélites pequeños. Opera el cohete Electron, que está diseñado para proporcionar acceso frecuente y asequible al espacio para pequeñas cargas útiles.
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Oportunidades de inversión en el mercado norteamericano de vehículos de lanzamiento de satélites
- La concesión de investigación e inversiones ha sido un importante impulsor de las innovaciones y el crecimiento en el mercado de vehículos de lanzamiento de satélites en América del Norte. Ha ayudado a financiar el desarrollo de nuevas tecnologías, como los vehículos de lanzamiento reutilizables, que tienen el potencial de reducir significativamente el costo de los lanzamientos de satélites. En términos de becas de investigación e inversión, los gobiernos de la región y el sector privado han dedicado fondos para la investigación y la innovación en la industria espacial. En América del Norte, el gasto público en programas espaciales alcanzó un récord de aproximadamente 24.800 millones de dólares en 2022. Por ejemplo, hasta febrero de 2023, la NASA distribuyó 333 millones de dólares en concepto de subvenciones a la investigación. En 2022, el gobierno de Estados Unidos gastó casi 62.000 millones de dólares en sus programas espaciales, lo que lo convierte en el que más gasta en la industria espacial del mundo.
- El presupuesto de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) era modesto y su gasto presupuestario estimado para 2022-23 era de 329 millones de dólares. En abril de 2022, se otorgaron tres subvenciones por un total de USD 1 32,831 a universidades canadienses para apoyar proyectos que utilizan datos recopilados por AstroSat para comprender cómo se forman las estrellas. En términos de fondos asignados para el desarrollo de vehículos de lanzamiento, según el Resumen de Solicitud de Presupuesto del Presidente del Año Fiscal 2023 del Año Fiscal 2022-Año Fiscal 2027, se esperaba que la NASA recibiera USD 13.8 mil millones. También se esperaba que la NASA recibiera 500 millones de dólares para la integración y el apoyo del programa SLS durante el mismo período. Estas inversiones se están realizando a medida que la NASA continúa el desarrollo de un vehículo de lanzamiento de carga pesada para transportar tripulación y grandes volúmenes de carga al espacio profundo. El programa Space Launch System (SLS) se está preparando para llevar humanos más lejos que nunca en el espacio profundo.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- Aumento de la demanda de miniaturización satelital en América del Norte
Visión general de la industria de vehículos de lanzamiento de satélites de América del Norte
El mercado de vehículos de lanzamiento de satélites de América del Norte está bastante consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 97,58%. Los principales actores de este mercado son Avio, Indian Space Research Organisation (ISRO), Northrop Grumman Corporation, Space Exploration Technologies Corp. y United Launch Alliance, LLC. (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de vehículos de lanzamiento de satélites de América del Norte
Avio
Indian Space Research Organisation (ISRO)
Northrop Grumman Corporation
Space Exploration Technologies Corp.
United Launch Alliance, LLC.
Other important companies include Ariane Group, Mitsubishi Heavy Industries, Rocket Lab USA, Inc., The Boeing Company.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de vehículos de lanzamiento de satélites de América del Norte
- Agosto de 2022 El cohete Atlas V de United Launch Alliance transportado por SBIRS GEO-6, construido por Lockheed Martin para la Fuerza Aérea de EE. UU., fue lanzado desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral.
- Abril de 2022 Northrop Grumman Corporation completó la expansión de la planta de fabricación de satélites en su campus en Gilbert, Arizona. La expansión agrega 120,000 pies cuadrados a las instalaciones existentes de 135,000 pies cuadrados, casi duplicando la capacidad de producción del sitio para acomodar la creciente cartera de satélites de la compañía.
- Marzo de 2022 El cohete Atlas 5 de United Launch Alliance despegó de Cabo Cañaveral y puso en órbita el satélite meteorológico GOES-T de Lockheed Martin.
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Informe de mercado de vehículos de lanzamiento de satélites de América del Norte - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Miniaturización de satélites
- 4.2 Propietario del vehículo de lanzamiento
- 4.3 Gasto en programas espaciales
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4.4 Marco normativo
- 4.4.1 Canada
- 4.4.2 Estados Unidos
- 4.5 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Clase de órbita
- 5.1.1 GEO
- 5.1.2 LEÓN
- 5.1.3 MÍO
-
5.2 Mtow del vehículo de lanzamiento
- 5.2.1 Pesado
- 5.2.2 Luz
- 5.2.3 Medio
-
5.3 País
- 5.3.1 Estados Unidos
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 Ariane Group
- 6.4.2 Avio
- 6.4.3 Indian Space Research Organisation (ISRO)
- 6.4.4 Mitsubishi Heavy Industries
- 6.4.5 Northrop Grumman Corporation
- 6.4.6 Rocket Lab USA, Inc.
- 6.4.7 Space Exploration Technologies Corp.
- 6.4.8 The Boeing Company
- 6.4.9 United Launch Alliance, LLC.
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE SATÉLITES
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de vehículos de lanzamiento de satélites de América del Norte
GEO, LEO, MEO están cubiertos como segmentos por clase de órbita. Pesado, Ligero, Medio están cubiertos como segmentos por el Vehículo de Lanzamiento Mtow. Los Estados Unidos están cubiertos como segmentos por país.
- En el momento del lanzamiento, un satélite o nave espacial generalmente se coloca en una de las muchas órbitas especiales alrededor de la Tierra, o puede lanzarse en un viaje interplanetario. Los satélites orbitan la Tierra a diferentes distancias dependiendo de su diseño y propósito principal. Cada distancia tiene sus propios beneficios y desafíos, incluido el aumento de la cobertura y la disminución de la eficiencia energética. Los satélites en la órbita terrestre media incluyen satélites de navegación y satélites especializados diseñados para monitorear un área específica. La mayoría de los satélites científicos, incluido el equipo del Sistema de Observación de la Tierra de la NASA, se encuentran en la órbita terrestre baja.
- Los diferentes satélites fabricados y lanzados desde esta región tienen diferentes aplicaciones. Por ejemplo, durante 2017-2022, de los siete satélites lanzados en la órbita MEO, la mayoría se construyeron con fines de navegación/posicionamiento global. Análogamente, de los 32 satélites en órbita GEO, la mayoría se desplegaron con fines de comunicación y observación de la Tierra. Alrededor de 3.000 satélites LEO lanzados eran propiedad de organizaciones norteamericanas.
- Se espera que el creciente uso de satélites en áreas como la inteligencia electrónica, las ciencias de la Tierra/meteorología, las imágenes láser, la inteligencia electrónica, las imágenes ópticas y la meteorología impulse la demanda del mercado de vehículos de lanzamiento de satélites de América del Norte, y se espera que los satélites LEO representen una parte importante. Entre 2023 y 2029, se espera que el mercado aumente un 213%.
Clase de órbita
| GEO |
| LEÓN |
| MÍO |
Mtow del vehículo de lanzamiento
| Pesado |
| Luz |
| Medio |
País
| Estados Unidos |
| Clase de órbita | GEO |
| LEÓN | |
| MÍO | |
| Mtow del vehículo de lanzamiento | Pesado |
| Luz | |
| Medio | |
| País | Estados Unidos |
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Definición de mercado
- Aplicación - Las diversas aplicaciones o propósitos de los satélites se clasifican en comunicaciones, observación de la Tierra, observación espacial, navegación y otros. Los fines enumerados son los autoinformados por el operador del satélite.
- Usuario final - Los usuarios primarios o finales del satélite se describen como civiles (académicos, aficionados), comerciales, gubernamentales (meteorológicos, científicos, etc.) y militares. Los satélites pueden ser multiusos, tanto para aplicaciones comerciales como militares.
- Vehículo de lanzamiento MTOW - El MTOW (peso máximo de despegue) del vehículo de lanzamiento es el peso máximo del vehículo de lanzamiento durante el despegue, incluido el peso de la carga útil, el equipo y el combustible.
- Clase de órbita - Las órbitas de los satélites se dividen en tres grandes clases, a saber, GEO, LEO y MEO. Los satélites en órbitas elípticas tienen apogeos y perigeos que difieren significativamente entre sí y clasifican las órbitas de los satélites con excentricidad de 0,14 y superior como elípticas.
- Tecnología de propulsión - En este segmento, los diferentes tipos de sistemas de propulsión por satélite se han clasificado como sistemas de propulsión eléctricos, de combustible líquido y a base de gas.
- Masa satelital - En este segmento, los diferentes tipos de sistemas de propulsión por satélite se han clasificado como sistemas de propulsión eléctricos, de combustible líquido y a base de gas.
- Subsistema de satélites - Todos los componentes y subsistemas que incluyen propulsores, buses, paneles solares y otros equipos de satélites se incluyen en este segmento.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Control de actitud | La orientación del satélite con respecto a la Tierra y el Sol. |
| INTELSAT | La Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite opera una red de satélites para la transmisión internacional. |
| Órbita terrestre geoestacionaria (GEO) | Los satélites geoestacionarios en órbita terrestre a 35.786 km (22.282 millas) sobre el ecuador en la misma dirección y a la misma velocidad a la que la Tierra gira sobre su eje, lo que los hace parecer fijos en el cielo. |
| Órbita terrestre baja (LEO) | Los satélites de órbita terrestre baja orbitan entre 160 y 2000 km sobre la Tierra, tardan aproximadamente 1,5 horas en una órbita completa y solo cubren una parte de la superficie terrestre. |
| Órbita terrestre media (MEO) | Los satélites MEO están situados por encima de los satélites LEO y por debajo de los satélites GEO y, por lo general, viajan en una órbita elíptica sobre el Polo Norte y Sur o en una órbita ecuatorial. |
| Terminal de apertura muy pequeña (VSAT) | El terminal de apertura muy pequeña es una antena que suele tener menos de 3 metros de diámetro |
| CubeSat | CubeSat es una clase de satélites en miniatura basados en un factor de forma que consta de cubos de 10 cm. Los CubeSats no pesan más de 2 kg por unidad y, por lo general, utilizan componentes disponibles comercialmente para su construcción y electrónica. |
| Vehículos de lanzamiento de satélites pequeños (SSLV) | El Vehículo de Lanzamiento de Satélites Pequeños (SSLV) es un Vehículo de Lanzamiento de tres etapas configurado con tres Etapas de Propulsión Sólida y un Módulo de Ajuste de Velocidad (VTM) basado en propulsión líquida como etapa terminal |
| Minería espacial | La minería de asteroides es la hipótesis de extraer material de asteroides y otros asteroides, incluidos objetos cercanos a la Tierra. |
| Nano Satélites | Los nanosatélites se definen vagamente como cualquier satélite que pese menos de 10 kilogramos. |
| Sistema de Identificación Automática (AIS) | El sistema de identificación automática (AIS) es un sistema de seguimiento automático que se utiliza para identificar y localizar barcos mediante el intercambio de datos electrónicos con otros barcos cercanos, estaciones base AIS y satélites. Satélite AIS (S-AIS) es el término utilizado para describir cuando se utiliza un satélite para detectar firmas AIS. |
| Vehículos de lanzamiento reutilizables (RLV) | Vehículo de lanzamiento reutilizable (RLV) un vehículo de lanzamiento que está diseñado para regresar a la Tierra sustancialmente intacto y, por lo tanto, puede ser lanzado más de una vez, o que contiene etapas del vehículo que pueden ser recuperadas por un operador de lanzamiento para su uso futuro en la operación de un vehículo de lanzamiento sustancialmente similar. |
| Apogeo | El punto en la órbita de un satélite elíptico que está más alejado de la superficie de la Tierra. Los satélites geosincrónicos, que mantienen órbitas circulares alrededor de la Tierra, se lanzan primero a órbitas altamente elípticas con apogeos de 22.237 millas. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años históricos y de pronóstico se han proporcionado en términos de ingresos y volumen. Para la conversión de ventas en volumen, el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país, y la inflación no forma parte del precio.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción.
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