Tamaño del mercado del sistema de control de órbita y actitud satelital
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 2.60 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 4.29 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por clase de órbita | LEÓN |
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CAGR (2024 - 2029) | 15.18 % |
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Mayor participación por región | América del norte |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis de mercado del sistema de control de órbita y actitud satelital
El tamaño del mercado del sistema de control de órbita y actitud por satélite se estima en 2,59 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 5,25 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 15,18% durante el período previsto (2024-2029).
El despliegue rápido o mayor de satélites LEO impulsa la tasa de adopción de AOCS
- El mercado de satélites AOCS está experimentando un fuerte crecimiento, impulsado por la creciente demanda de satélites LEO, que se utilizan para comunicaciones, navegación, observación de la Tierra, vigilancia militar y misiones científicas. El segmento LEO es el más grande y el más utilizado entre las tres clases de órbitas. Ocupa la mayor parte de la participación en comparación con las otras dos clases de órbitas. Entre 2017 y 2022, se fabricaron y lanzaron más de 4.100 satélites LEO en todas las regiones, principalmente con fines de comunicación. Además, la demanda de AOCS está aumentando debido a la creciente adopción de satélites de comunicación para el acceso a Internet de alta velocidad, particularmente en áreas rurales y remotas. Esto ha llevado a empresas como SpaceX, OneWeb y Amazon a planificar el lanzamiento de miles de satélites en LEO.
- Los satélites MEO constituyen la segunda proporción más grande. El uso de estos satélites en el ejército ha aumentado debido a sus ventajas adicionales, como una mayor intensidad de la señal, mejores capacidades de comunicación y transferencia de datos y una mayor área de cobertura.
- Además, aunque los requisitos de AOCS para los satélites GEO son menores, desempeña un papel importante a la hora de garantizar el funcionamiento adecuado de los satélites GEO al realizar una serie de tareas, incluido el control de la orientación del satélite, la estabilización de su posición y la corrección de cualquier perturbación causada por Factores externos como el viento solar, los campos magnéticos y la gravedad. Los fabricantes de sistemas AOCS ofrecen productos avanzados para plataformas de satélites GEO, incluidos innovadores rastreadores de estrellas, ruedas de reacción, giroscopios y pares magnéticos.
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El desarrollo y lanzamiento de una gran cantidad de satélites impulsa el crecimiento del mercado
- Los AOCS satelitales desempeñan un papel vital en el mantenimiento del posicionamiento, la estabilidad y la orientación precisos de los satélites en el espacio. Estos sistemas son cruciales para garantizar el éxito de las misiones satelitales, permitiendo la recopilación de datos, la comunicación y la observación de la Tierra con precisión. El mercado global de AOCS está experimentando un crecimiento significativo, con América del Norte, Europa y Asia-Pacífico emergiendo como regiones clave que impulsan los avances en esta industria.
- América del Norte es un actor líder en el mercado global de AOCS, con Estados Unidos a la vanguardia de los avances tecnológicos. La región cuenta con una sólida industria espacial que comprende empresas aeroespaciales establecidas, instituciones de investigación y agencias gubernamentales. El mercado AOCS de América del Norte está impulsado por una fuerte demanda de misiones científicas, de defensa y de comunicaciones basadas en satélites.
- El mercado europeo de AOCS se beneficia de fuertes colaboraciones entre los estados miembros de la ESA y la Unión Europea. Países europeos líderes como Francia, Alemania y el Reino Unido tienen una fuerte presencia en la fabricación de satélites, lo que contribuye al crecimiento del mercado AOCS. La región hace hincapié en el desarrollo de tecnologías AOCS avanzadas, incluidos rastreadores de estrellas, ruedas de reacción y sistemas de propulsión.
- La región de Asia y el Pacífico se ha convertido en un actor clave en el mercado global de AOCS, impulsada por la rápida expansión de su industria espacial. Países como China, India y Japón han invertido sustancialmente en exploración espacial, tecnología satelital y capacidades de fabricación autóctonas. La creciente demanda de servicios de comunicación, teledetección y navegación impulsa la adopción de sistemas AOCS.
Tendencias del mercado global del sistema de control de órbita y actitud satelital
- La creciente demanda mundial de miniaturización de satélites está impulsando el mercado
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Descripción general de la industria del sistema de control de órbita y actitud satelital
El Mercado de Sistemas de Control de Actitud y Órbita por Satélite está bastante consolidado, ocupando las cinco primeras empresas el 98,09%. Los principales actores de este mercado son Bradford Engineering BV, Jena-Optronik, OHB SE, SENER Group y Sitael SpA (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de sistemas de control de órbita y actitud satelital
Bradford Engineering BV
Jena-Optronik
OHB SE
SENER Group
Sitael S.p.A.
Other important companies include AAC Clyde Space, Innovative Solutions in Space BV, NewSpace Systems, Thales.
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Noticias del mercado del sistema de control de órbita y actitud satelital
- Febrero de 2023 Jena-Optronik anunció que ha sido seleccionada por el fabricante de constelaciones de satélites Airbus OneWeb Satellites para proporcionar el ASTRO CL, un sensor de sistemas de control de actitud y órbita (AOCS) para la familia de satélites pequeños ARROW.
- Diciembre de 2022 ASTRO CL, el miembro más pequeño de la familia de rastreadores de estrellas ASTRO de Jena-Optronik, ha sido elegido por Maxar para respaldar la nueva plataforma satelital LEO proliferada. Cada satélite llevará dos rastreadores de estrellas ASTRO CL para permitir su guiado, navegación y control.
- Noviembre de 2022 La misión Artemis I de la NASA fue equipada con dos sensores estelares de Jena-Optronik GmbH, que garantizarían la alineación precisa de la nave espacial en su camino hacia la Luna.
Informe de mercado Sistema de control de órbita y actitud satelital – Tabla de contenidos
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Miniaturización de satélites
- 4.2 Masa del satélite
- 4.3 Gasto en programas espaciales
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4.4 Marco normativo
- 4.4.1 Global
- 4.4.2 Australia
- 4.4.3 Brasil
- 4.4.4 Canada
- 4.4.5 Porcelana
- 4.4.6 Francia
- 4.4.7 Alemania
- 4.4.8 India
- 4.4.9 Irán
- 4.4.10 Japón
- 4.4.11 Nueva Zelanda
- 4.4.12 Rusia
- 4.4.13 Singapur
- 4.4.14 Corea del Sur
- 4.4.15 Emiratos Árabes Unidos
- 4.4.16 Reino Unido
- 4.4.17 Estados Unidos
- 4.5 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Solicitud
- 5.1.1 Comunicación
- 5.1.2 Observación de la Tierra
- 5.1.3 Navegación
- 5.1.4 Observación espacial
- 5.1.5 Otros
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5.2 Masa del satélite
- 5.2.1 10-100 kilos
- 5.2.2 100-500 kilos
- 5.2.3 500-1000kg
- 5.2.4 Por debajo de 10 kilos
- 5.2.5 por encima de 1000 kg
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5.3 Clase de órbita
- 5.3.1 GEO
- 5.3.2 LEÓN
- 5.3.3 MÍO
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5.4 Usuario final
- 5.4.1 Comercial
- 5.4.2 Militar y gobierno
- 5.4.3 Otro
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5.5 Región
- 5.5.1 Asia-Pacífico
- 5.5.2 Europa
- 5.5.3 América del norte
- 5.5.4 Resto del mundo
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 AAC Clyde Space
- 6.4.2 Bradford Engineering BV
- 6.4.3 Innovative Solutions in Space BV
- 6.4.4 Jena-Optronik
- 6.4.5 NewSpace Systems
- 6.4.6 OHB SE
- 6.4.7 SENER Group
- 6.4.8 Sitael S.p.A.
- 6.4.9 Thales
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE SATÉLITES
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria del sistema de control de órbita y actitud satelital
Comunicación, Observación de la Tierra, Navegación, Observación espacial y Otros están cubiertos como segmentos por Aplicación. 10-100 kg, 100-500 kg, 500-1000 kg, menos de 10 kg, más de 1000 kg están cubiertos como segmentos por la masa del satélite. GEO, LEO, MEO están cubiertos como segmentos por la clase de órbita. Comercial, Militar y Gubernamental están cubiertos como segmentos por Usuario Final. Asia-Pacífico, Europa y América del Norte están cubiertos como segmentos por región.
- El mercado de satélites AOCS está experimentando un fuerte crecimiento, impulsado por la creciente demanda de satélites LEO, que se utilizan para comunicaciones, navegación, observación de la Tierra, vigilancia militar y misiones científicas. El segmento LEO es el más grande y el más utilizado entre las tres clases de órbitas. Ocupa la mayor parte de la participación en comparación con las otras dos clases de órbitas. Entre 2017 y 2022, se fabricaron y lanzaron más de 4.100 satélites LEO en todas las regiones, principalmente con fines de comunicación. Además, la demanda de AOCS está aumentando debido a la creciente adopción de satélites de comunicación para el acceso a Internet de alta velocidad, particularmente en áreas rurales y remotas. Esto ha llevado a empresas como SpaceX, OneWeb y Amazon a planificar el lanzamiento de miles de satélites en LEO.
- Los satélites MEO constituyen la segunda proporción más grande. El uso de estos satélites en el ejército ha aumentado debido a sus ventajas adicionales, como una mayor intensidad de la señal, mejores capacidades de comunicación y transferencia de datos y una mayor área de cobertura.
- Además, aunque los requisitos de AOCS para los satélites GEO son menores, desempeña un papel importante a la hora de garantizar el funcionamiento adecuado de los satélites GEO al realizar una serie de tareas, incluido el control de la orientación del satélite, la estabilización de su posición y la corrección de cualquier perturbación causada por Factores externos como el viento solar, los campos magnéticos y la gravedad. Los fabricantes de sistemas AOCS ofrecen productos avanzados para plataformas de satélites GEO, incluidos innovadores rastreadores de estrellas, ruedas de reacción, giroscopios y pares magnéticos.
Solicitud
| Comunicación |
| Observación de la Tierra |
| Navegación |
| Observación espacial |
| Otros |
Masa del satélite
| 10-100 kilos |
| 100-500 kilos |
| 500-1000kg |
| Por debajo de 10 kilos |
| por encima de 1000 kg |
Clase de órbita
| GEO |
| LEÓN |
| MÍO |
Usuario final
| Comercial |
| Militar y gobierno |
| Otro |
Región
| Asia-Pacífico |
| Europa |
| América del norte |
| Resto del mundo |
| Solicitud | Comunicación |
| Observación de la Tierra | |
| Navegación | |
| Observación espacial | |
| Otros | |
| Masa del satélite | 10-100 kilos |
| 100-500 kilos | |
| 500-1000kg | |
| Por debajo de 10 kilos | |
| por encima de 1000 kg | |
| Clase de órbita | GEO |
| LEÓN | |
| MÍO | |
| Usuario final | Comercial |
| Militar y gobierno | |
| Otro | |
| Región | Asia-Pacífico |
| Europa | |
| América del norte | |
| Resto del mundo |
Definición de mercado
- Solicitud - Diversas aplicaciones o propósitos de los satélites se clasifican en comunicaciones, observación de la tierra, observación espacial, navegación y otras. Los propósitos enumerados son aquellos informados por el operador del satélite.
- Usuario final - Los usuarios principales o usuarios finales del satélite se describen como civiles (académicos, aficionados), comerciales, gubernamentales (meteorológicos, científicos, etc.), militares. Los satélites pueden tener múltiples usos, tanto para aplicaciones comerciales como militares.
- Vehículo de lanzamiento MTOW - Por MTOW (peso máximo de despegue) del vehículo de lanzamiento se entiende el peso máximo del vehículo de lanzamiento durante el despegue, incluido el peso de la carga útil, el equipo y el combustible.
- Clase de órbita - Las órbitas de los satélites se dividen en tres grandes clases GEO, LEO y MEO. Los satélites en órbitas elípticas tienen apogeos y perigeos que difieren significativamente entre sí y clasifican las órbitas de los satélites con una excentricidad de 0,14 o más como elípticas.
- tecnología de propulsión - En este segmento, se han clasificado diferentes tipos de sistemas de propulsión de satélites en sistemas de propulsión eléctricos, de combustible líquido y de gas.
- Masa del satélite - En este segmento, se han clasificado diferentes tipos de sistemas de propulsión de satélites en sistemas de propulsión eléctricos, de combustible líquido y de gas.
- Subsistema de satélite - Todos los componentes y subsistemas que incluyen propulsores, autobuses, paneles solares y otro hardware de satélites se incluyen en este segmento.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años históricos y previstos se han proporcionado en términos de ingresos y volumen. Para la conversión de ventas a volumen, el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país, y la inflación no es parte del precio.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción.
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