Tamaño del mercado del sistema de control de órbita y actitud satelital de América del Norte
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 1.51 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 2.42 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por clase de órbita | LEO |
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CAGR (2024 - 2029) | 13.95 % |
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Mayor participación por país | Estados Unidos |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis de mercado de Sistema de control de órbita y actitud satelital de América del Norte
El tamaño del mercado de sistemas de control de órbita y actitud satelital de América del Norte se estima en USD 1.77 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 3.40 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 13.95% durante el período de pronóstico (2024-2029).
1.77 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
3.40 mil millones
Tamaño del mercado en 2029 (USD)
38.21 %
CAGR (2017-2023)
13.95 %
CAGR (2024-2029)
El mercado más grande por masa satelital
65.83 %
Cuota de valor, 100-500kg, 2022
Los minisatélites con capacidad ampliada para datos empresariales (minoristas y bancarios), petróleo, gas y minería, y gobiernos en los países desarrollados plantean una gran demanda. La demanda de minisatélites con LEO está aumentando debido a su mayor capacidad.
El mercado más grande por aplicación
78.69 %
cuota de valor, Comunicación, 2022
Los gobiernos, las agencias espaciales, las agencias de defensa, los contratistas privados de defensa y los actores de la industria espacial privada están haciendo hincapié en la mejora de las capacidades de la red de comunicaciones para diversas aplicaciones de reconocimiento público y militar.
El mercado más grande por clase de órbita
72.49 %
cuota de valor, LEO, 2022
Los satélites LEO se están adoptando cada vez más en las tecnologías de comunicación modernas. Estos satélites desempeñan un papel importante en las aplicaciones de observación de la Tierra.
El mercado más grande por usuario final
69.05 %
Participación de valor, Comercial, 2022
Se espera que el segmento comercial ocupe una parte importante debido a la creciente utilización de satélites para diversos servicios de telecomunicaciones.
Actor líder del mercado
42.69 %
cuota de mercado, Sitael S.p.A., 2022
SITAEL SpA es el líder en el mercado. La empresa diseña y fabrica diversas piezas y componentes de satélites, junto con sistemas de navegación como sistemas de guiado, navegación y control (AOCS/GNC).
El aumento de los lanzamientos de satélites LEO está impulsando la demanda del mercado
- El mercado de AOCS satelital está experimentando un fuerte crecimiento, impulsado por la creciente demanda de satélites LEO, que se utilizan para comunicaciones, navegación, observación de la Tierra, reconocimiento militar y misiones científicas. Entre 2017 y 2022, se lanzaron aproximadamente 3.021 satélites a la órbita terrestre baja. Además, la demanda de AOCS está creciendo debido a la creciente necesidad de acceso a Internet de alta velocidad, especialmente en las zonas rurales y remotas. Esto ha llevado a empresas como SpaceX, OneWeb y Amazon a planificar el lanzamiento de miles de satélites a LEO.
- Además, Para garantizar el correcto funcionamiento de los satélites GEO, el AOCS debe realizar una serie de tareas, incluido el control de la orientación del satélite y la estabilización de su posición. Fabricantes como Honeywell Aerospace ofrecen una gama de productos AOCS y servicios para satélites GEO, incluido el sistema de control de momento y actitud (MACS) y el Digital Star Tracker (DST). Entre 2017 y 2022, aproximadamente Se lanzaron 33 satélites al GEO.
- En los últimos años, el método El uso militar de los satélites MEO ha crecido debido a sus diferentes ventajas, incluyendo el aumento de la intensidad de la señal, la mejora de las comunicaciones y la transferencia de datos capacidades y mayor área de cobertura. Por ejemplo, la inteligencia de Raytheon Technologies & Space y Millennium Space Systems de Boeing están desarrollando el primer prototipo de cargas útiles MEO OPIR de custodia de pistas de misiles (MTC) para detectar y rastrear misiles hipersónicos para el SSC de la Fuerza Espacial de los EE. UU. que se espera que utilicen varios sistemas AOCS para mantener su órbita. Entre 2017 y 2022, se lanzaron aproximadamente siete satélites a MEO. El mercado en general es se espera que crezca un 14,77% durante 2023-2029.
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Tendencias del mercado de sistemas de control de órbita y actitud satelital de América del Norte
Los satélites pequeños están preparados para crear demanda en el mercado
- La clasificación de las naves espaciales por masa es una de las principales métricas para determinar el tamaño del vehículo de lanzamiento y el costo de lanzar satélites a la órbita. El éxito de una misión satelital depende de la precisión de la medición de su masa antes del vuelo y del equilibrio adecuado del satélite para obtener la masa dentro de los límites.
- Los satélites se clasifican según su masa. El principal tipo de clasificación son los satélites grandes que pesan más de 1.000 kg. Durante 2017-2022, alrededor de 45+ grandes satélites lanzados fueron propiedad de organizaciones norteamericanas. Un satélite de tamaño mediano es un satélite con una masa entre 500 y 1000 kg. Más de 80 satélites lanzados fueron operados por organizaciones norteamericanas. Del mismo modo, los satélites con una masa inferior a 500 kg se consideran satélites pequeños, y alrededor de 2900+ satélites pequeños fueron lanzados en esta región.
- Hay una tendencia creciente hacia satélites pequeños en la región debido a su menor tiempo de desarrollo, lo que puede reducir los costos generales de la misión. Han permitido reducir significativamente el tiempo necesario para obtener resultados científicos y tecnológicos. Las misiones de naves espaciales pequeñas tienden a ser flexibles y, por lo tanto, pueden responder mejor a las nuevas oportunidades o necesidades tecnológicas. La industria de los satélites pequeños en los Estados Unidos está respaldada por la presencia de un marco sólido para el diseño y la fabricación de satélites pequeños adaptados a perfiles de aplicación específicos. Se espera que el número de satélites que operan en América del Norte aumente durante 2023-2029 debido a la creciente demanda en el segmento espacial comercial y militar.
_by_region__Number_of_Satellites_Launched__North_America__2017_-_2022.svg "Mercado de sistemas de control de órbita y actitud satelital de América del Norte")
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Oportunidades de inversión en el mercado
- En América del Norte, el gasto público en programas espaciales alcanzó un récord de aproximadamente 24 mil millones en 2022. La región es el epicentro de la innovación y la investigación espacial, con la presencia de la agencia espacial más grande del mundo, la NASA. En 2022, el gobierno de Estados Unidos gastó casi 62.000 millones de dólares en sus programas espaciales, lo que lo convierte en el que más gasta en espacio del mundo. En términos de becas de investigación e inversión, los gobiernos de la región y el sector privado han dedicado fondos para la investigación y la innovación en el sector espacial. Las agencias gastan los recursos presupuestarios disponibles haciendo promesas financieras llamadas obligaciones. Por ejemplo, hasta febrero de 2023, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) distribuyó 333 millones de dólares en concepto de subvenciones a la investigación.
- En octubre de 2020, la Agencia de Desarrollo Espacial (SDA, por sus siglas en inglés) adjudicó un contrato de 149 millones de dólares a SpaceX para el diseño, fabricación y lanzamiento de un nuevo satélite militar capaz de rastrear y proporcionar alertas tempranas de lanzamientos de misiles hipersónicos. Un contrato similar por valor de 193 millones de dólares fue adjudicado a L3Harris durante el mismo período de tiempo. Un total de ocho satélites están programados para ser fabricados por ambas compañías y están destinados a ser la primera parte crucial del Tramo 0 de la Capa de Seguimiento de la SDA, que está diseñado para proporcionar seguimiento de misiles para el Departamento de Defensa desde el espacio utilizando sensores infrarrojos. Además de Estados Unidos, el sector espacial canadiense añade 2.300 millones de dólares al PIB canadiense y emplea a 10.000 personas, según el gobierno canadiense. El gobierno informa que el 90% de las empresas espaciales canadienses son pequeñas y medianas empresas. El presupuesto de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) es modesto y el gasto presupuestario estimado para 2022-2023 es de 329 millones de dólares.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- Se espera que la creciente demanda mundial de miniaturización satelital abra un nuevo abanico de oportunidades
Visión general de la industria de sistemas de control de órbita y actitud satelital de América del Norte
El mercado de sistemas de control de órbita y actitud satelital de América del Norte está bastante consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 82,65%. Los principales actores de este mercado son Jena-Optronik, OHB SE, SENER Group, Sitael S.p.A. y Thales (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de sistemas de control de órbita y actitud satelital de América del Norte
Jena-Optronik
OHB SE
SENER Group
Sitael S.p.A.
Thales
Other important companies include AAC Clyde Space, Innovative Solutions in Space BV, NewSpace Systems.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado del sistema de control de órbita y actitud satelital de América del Norte
- Febrero de 2023 Jena-Optronik ha anunciado que ha sido seleccionada por el fabricante de constelaciones de satélites Airbus OneWeb Satellites para proporcionar el ASTRO CL, un sensor de sistemas de control de actitud y órbita (AOCS) para la familia de satélites pequeños ARROW.
- Diciembre de 2022 ASTRO CL, el miembro más pequeño de la familia de rastreadores estelares ASTRO de Jena-Optronik, ha sido elegido para apoyar la nueva plataforma de satélites LEO proliferada en Maxar. Cada satélite llevará dos rastreadores estelares ASTRO CL para permitir su guiado, navegación y control.
- Noviembre de 2022 La misión Artemis I de la NASA fue equipada con dos sensores estelares de Jena-Optronik GmbH, que garantizarían la alineación precisa de la nave espacial en su camino hacia la Luna.
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Informe de mercado del sistema de control de órbita y actitud satelital de América del Norte - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Miniaturización de satélites
- 4.2 Masa del satélite
- 4.3 Gasto en programas espaciales
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4.4 Marco normativo
- 4.4.1 Canada
- 4.4.2 Estados Unidos
- 4.5 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Solicitud
- 5.1.1 Comunicación
- 5.1.2 Observación de la Tierra
- 5.1.3 Navegación
- 5.1.4 Observación espacial
- 5.1.5 Otros
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5.2 Masa del satélite
- 5.2.1 10-100 kilos
- 5.2.2 100-500 kilos
- 5.2.3 500-1000kg
- 5.2.4 Por debajo de 10 kilos
- 5.2.5 por encima de 1000 kg
-
5.3 Clase de órbita
- 5.3.1 GEO
- 5.3.2 LEÓN
- 5.3.3 MÍO
-
5.4 Usuario final
- 5.4.1 Comercial
- 5.4.2 Militar y gobierno
- 5.4.3 Otro
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 6.4.1 AAC Clyde Space
- 6.4.2 Innovative Solutions in Space BV
- 6.4.3 Jena-Optronik
- 6.4.4 NewSpace Systems
- 6.4.5 OHB SE
- 6.4.6 SENER Group
- 6.4.7 Sitael S.p.A.
- 6.4.8 Thales
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE SATÉLITES
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de sistemas de control de órbita y actitud satelital de América del Norte
Comunicación, Observación de la Tierra, Navegación, Observación Espacial, Otros están cubiertos como segmentos por Aplicación. 10-100 kg, 100-500 kg, 500-1000 kg, por debajo de 10 kg, por encima de 1000 kg están cubiertos como segmentos por la masa satelital. GEO, LEO, MEO están cubiertos como segmentos por clase de órbita. Comercial, Militar y Gubernamental están cubiertos como segmentos por Usuario Final.
- El mercado de AOCS satelital está experimentando un fuerte crecimiento, impulsado por la creciente demanda de satélites LEO, que se utilizan para comunicaciones, navegación, observación de la Tierra, reconocimiento militar y misiones científicas. Entre 2017 y 2022, se lanzaron aproximadamente 3.021 satélites a la órbita terrestre baja. Además, la demanda de AOCS está creciendo debido a la creciente necesidad de acceso a Internet de alta velocidad, especialmente en las zonas rurales y remotas. Esto ha llevado a empresas como SpaceX, OneWeb y Amazon a planificar el lanzamiento de miles de satélites a LEO.
- Además, Para garantizar el correcto funcionamiento de los satélites GEO, el AOCS debe realizar una serie de tareas, incluido el control de la orientación del satélite y la estabilización de su posición. Fabricantes como Honeywell Aerospace ofrecen una gama de productos AOCS y servicios para satélites GEO, incluido el sistema de control de momento y actitud (MACS) y el Digital Star Tracker (DST). Entre 2017 y 2022, aproximadamente Se lanzaron 33 satélites al GEO.
- En los últimos años, el método El uso militar de los satélites MEO ha crecido debido a sus diferentes ventajas, incluyendo el aumento de la intensidad de la señal, la mejora de las comunicaciones y la transferencia de datos capacidades y mayor área de cobertura. Por ejemplo, la inteligencia de Raytheon Technologies & Space y Millennium Space Systems de Boeing están desarrollando el primer prototipo de cargas útiles MEO OPIR de custodia de pistas de misiles (MTC) para detectar y rastrear misiles hipersónicos para el SSC de la Fuerza Espacial de los EE. UU. que se espera que utilicen varios sistemas AOCS para mantener su órbita. Entre 2017 y 2022, se lanzaron aproximadamente siete satélites a MEO. El mercado en general es se espera que crezca un 14,77% durante 2023-2029.
Solicitud
| Comunicación |
| Observación de la Tierra |
| Navegación |
| Observación espacial |
| Otros |
Masa del satélite
| 10-100 kilos |
| 100-500 kilos |
| 500-1000kg |
| Por debajo de 10 kilos |
| por encima de 1000 kg |
Clase de órbita
| GEO |
| LEÓN |
| MÍO |
Usuario final
| Comercial |
| Militar y gobierno |
| Otro |
| Solicitud | Comunicación |
| Observación de la Tierra | |
| Navegación | |
| Observación espacial | |
| Otros | |
| Masa del satélite | 10-100 kilos |
| 100-500 kilos | |
| 500-1000kg | |
| Por debajo de 10 kilos | |
| por encima de 1000 kg | |
| Clase de órbita | GEO |
| LEÓN | |
| MÍO | |
| Usuario final | Comercial |
| Militar y gobierno | |
| Otro |
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Definición de mercado
- Aplicación - Las diversas aplicaciones o propósitos de los satélites se clasifican en comunicaciones, observación de la Tierra, observación espacial, navegación y otros. Los fines enumerados son los autoinformados por el operador del satélite.
- Usuario final - Los usuarios primarios o finales del satélite se describen como civiles (académicos, aficionados), comerciales, gubernamentales (meteorológicos, científicos, etc.) y militares. Los satélites pueden ser multiusos, tanto para aplicaciones comerciales como militares.
- Vehículo de lanzamiento MTOW - El MTOW (peso máximo de despegue) del vehículo de lanzamiento es el peso máximo del vehículo de lanzamiento durante el despegue, incluido el peso de la carga útil, el equipo y el combustible.
- Clase de órbita - Las órbitas de los satélites se dividen en tres grandes clases, a saber, GEO, LEO y MEO. Los satélites en órbitas elípticas tienen apogeos y perigeos que difieren significativamente entre sí y clasifican las órbitas de los satélites con excentricidad de 0,14 y superior como elípticas.
- Tecnología de propulsión - En este segmento, los diferentes tipos de sistemas de propulsión por satélite se han clasificado como sistemas de propulsión eléctricos, de combustible líquido y a base de gas.
- Masa satelital - En este segmento, los diferentes tipos de sistemas de propulsión por satélite se han clasificado como sistemas de propulsión eléctricos, de combustible líquido y a base de gas.
- Subsistema de satélites - Todos los componentes y subsistemas que incluyen propulsores, buses, paneles solares y otros equipos de satélites se incluyen en este segmento.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Control de actitud | La orientación del satélite con respecto a la Tierra y el Sol. |
| INTELSAT | La Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite opera una red de satélites para la transmisión internacional. |
| Órbita terrestre geoestacionaria (GEO) | Los satélites geoestacionarios en órbita terrestre a 35.786 km (22.282 millas) sobre el ecuador en la misma dirección y a la misma velocidad a la que la Tierra gira sobre su eje, lo que los hace parecer fijos en el cielo. |
| Órbita terrestre baja (LEO) | Los satélites de órbita terrestre baja orbitan entre 160 y 2000 km sobre la Tierra, tardan aproximadamente 1,5 horas en una órbita completa y solo cubren una parte de la superficie terrestre. |
| Órbita terrestre media (MEO) | Los satélites MEO están situados por encima de los satélites LEO y por debajo de los satélites GEO y, por lo general, viajan en una órbita elíptica sobre el Polo Norte y Sur o en una órbita ecuatorial. |
| Terminal de apertura muy pequeña (VSAT) | El terminal de apertura muy pequeña es una antena que suele tener menos de 3 metros de diámetro |
| CubeSat | CubeSat es una clase de satélites en miniatura basados en un factor de forma que consta de cubos de 10 cm. Los CubeSats no pesan más de 2 kg por unidad y, por lo general, utilizan componentes disponibles comercialmente para su construcción y electrónica. |
| Vehículos de lanzamiento de satélites pequeños (SSLV) | El Vehículo de Lanzamiento de Satélites Pequeños (SSLV) es un Vehículo de Lanzamiento de tres etapas configurado con tres Etapas de Propulsión Sólida y un Módulo de Ajuste de Velocidad (VTM) basado en propulsión líquida como etapa terminal |
| Minería espacial | La minería de asteroides es la hipótesis de extraer material de asteroides y otros asteroides, incluidos objetos cercanos a la Tierra. |
| Nano Satélites | Los nanosatélites se definen vagamente como cualquier satélite que pese menos de 10 kilogramos. |
| Sistema de Identificación Automática (AIS) | El sistema de identificación automática (AIS) es un sistema de seguimiento automático que se utiliza para identificar y localizar barcos mediante el intercambio de datos electrónicos con otros barcos cercanos, estaciones base AIS y satélites. Satélite AIS (S-AIS) es el término utilizado para describir cuando se utiliza un satélite para detectar firmas AIS. |
| Vehículos de lanzamiento reutilizables (RLV) | Vehículo de lanzamiento reutilizable (RLV) un vehículo de lanzamiento que está diseñado para regresar a la Tierra sustancialmente intacto y, por lo tanto, puede ser lanzado más de una vez, o que contiene etapas del vehículo que pueden ser recuperadas por un operador de lanzamiento para su uso futuro en la operación de un vehículo de lanzamiento sustancialmente similar. |
| Apogeo | El punto en la órbita de un satélite elíptico que está más alejado de la superficie de la Tierra. Los satélites geosincrónicos, que mantienen órbitas circulares alrededor de la Tierra, se lanzan primero a órbitas altamente elípticas con apogeos de 22.237 millas. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años históricos y de pronóstico se han proporcionado en términos de ingresos y volumen. Para la conversión de ventas en volumen, el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país, y la inflación no forma parte del precio.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción.
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