Tamaño del mercado de servicios de asesoramiento robótico y análisis de participación tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)

El informe cubre empresas de Robo Investment Advisor y está segmentado como tipo de servicios (asesor de inversiones, gestión patrimonial, planificación de jubilación, recolección de pérdidas fiscales) y geografía.

Tamaño del mercado de servicios de asesoramiento robótico y análisis de participación tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)

Tamaño del mercado de servicios de asesoramiento robótico

Tamaño del mercado de servicios de asesoramiento robótico
Período de Estudio 2019 - 2029
Tamaño del Mercado (2024) USD 15.18 Billion
Tamaño del Mercado (2029) USD 60.33 Billion
CAGR (2024 - 2029) 31.78 %
Mercado de Crecimiento Más Rápido Asia Pacífico
Mercado Más Grande América del norte
Concentración del Mercado Alto

Jugadores principales

Principales actores del mercado de servicios de robo-asesoramiento

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Análisis del mercado de servicios de asesoramiento robótico

El tamaño del mercado de servicios de Robo-asesoramiento se estima en 11,52 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 45,75 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 31,78% durante el período previsto (2024-2029).

La rápida digitalización de la industria BFSI ha acelerado el crecimiento de las inversiones digitales en las que los Robo-advisors desempeñan un papel importante. Los servicios de Robo-advisory son beneficiosos principalmente para inversores pasivos que no prefieren un seguimiento personal del desarrollo de su cartera.

  • La rápida automatización de procesos y negocios en todas las industrias de usuarios finales está actuando como un importante catalizador para la adopción de servicios de Robo-advisory. Estos servicios eliminan el trabajo humano, ya que las plataformas en línea ofrecen los mismos servicios a una fracción del costo. Además, los servicios están disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana siempre que el usuario tenga conexión a Internet.
  • Varias economías emergentes están estimulando a los actores regionales a mejorar sus pruebas e investigación de servicios de Robo-advisory. Se espera además que estas iniciativas actúen como catalizadores del crecimiento del mercado. Por ejemplo, la Autoridad del Mercado de Capitales de Arabia Saudita (CMA) aprobó a Wahed Capital y Haseed Investing Company para probar sus servicios de Robo-advisory. Esto se hizo como parte de la estrategia del país para fomentar el uso de tecnología financiera en la economía árabe.
  • En medio del brote de coronavirus, el bloqueo y la incertidumbre del mercado, se observa a nivel mundial un aumento de los robo-advisors B2B, la inversión digital, el asesoramiento financiero y la gestión de carteras. Un rápido cambio de los servicios de inversión tradicionales a los servicios de inversión de robo-asesoramiento es otro factor en el crecimiento del mercado. Además, las plataformas de inversión ahora ofrecen robo-advisors como nuevos asesores financieros digitales en lugar de servicios de inversión tradicionales, lo que permite el alcance de expansión de los robo-advisors.
  • El uso generalizado de robo-asesoramiento en sectores industriales como la banca minorista, la gestión de activos y otros para realizar cálculos algorítmicos para analizar datos y transmitir información completa que impulsa el mercado. Además, los robo-advisors ofrecen beneficios específicos, como la recolección de pérdidas fiscales, una cartera de bajo costo, una mejor toma de decisiones, inversiones seguras y ayudan a eliminar los riesgos crediticios. Se prevé que estos factores impulsen el crecimiento de la industria durante el período previsto.
  • Sin embargo, se prevé que la flexibilidad limitada ofrecida por los robo-advisors restrinja el crecimiento del mercado durante el período previsto. Además, también se espera que la falta de reuniones cara a cara, que genera barreras de consulta entre inversores y asesores, obstaculice el crecimiento del mercado. Sin embargo, se prevé que la demanda de asesoramiento sobre inversiones de bajo costo abra oportunidades para el crecimiento del mercado. Además, el uso cada vez mayor de análisis avanzados y big data puede ampliar significativamente el alcance de los robo-advisors.

Descripción general de la industria de servicios de asesoramiento robótico

El panorama competitivo del mercado de servicios de Robo-advisory se consolida debido a la presencia de importantes actores como Betterment LLC, Wealthfront Inc. y The Vanguard Group, entre otros, que poseen la mayor parte de la cuota de mercado. Estos actores del mercado están innovando productos para capturar la máxima participación de mercado a nivel mundial. Además, los gobiernos de varias economías están estimulando a los proveedores más pequeños a ingresar al mercado con productos innovadores o formando colaboraciones estratégicas.

En noviembre de 2022, JPMorgan Chase estaba llenando un vacío en su conjunto de servicios de gestión patrimonial con el lanzamiento de un programa híbrido de robo-advisor que ofrecería a los inversores una plataforma de inversión digital y acceso continuo a un asesor financiero humano. JP Morgan Personal Advisors está abierto a todos los inversores, pero la compañía prevé que atienda principalmente a clientes bancarios o de tarjetas de crédito que estén interesados ​​en servicios de gestión patrimonial pero que no estarían dispuestos a colaborar con los asesores de las sucursales de JP Morgan.

En marzo de 2022, flatexDEGIRO AG, el corredor en línea para inversores minoristas más grande y de más rápido crecimiento de Europa, firmó un Memorando de Entendimiento (MoU) para ampliar su asociación B2B de larga data con el administrador de patrimonio digital Whitebox, uno de los principales asesores robóticos independientes para invesores minoristas. Juntos, flatexDEGIRO y Whitebox ofrecerían una solución de inversión totalmente digital a los clientes de flatexDEGIRO, cuyo objetivo será comenzar en flatex, Alemania.

Líderes del mercado de servicios de asesoramiento robótico

  1. Betterment LLC

  2. Wealthfront Corporation

  3. The Vanguard Group, Inc.

  4. Charles Schwab & Co., Inc.

  5. BlackRock, Inc.(FutureAdvisor)

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del mercado de servicios de robo-asesoramiento
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Noticias del mercado de servicios de asesoramiento robótico

  • Marzo de 2022 La función de robo-asesoramiento, Letou, se lanzó como parte de las aplicaciones móviles de gestión patrimonial de Huatai International, Zhangle Global, Aqumon y Huatai. Letou utilizaría la tecnología de asesoramiento robótico y el análisis de big data de Aqumon para seleccionar fondos y formar hasta 10 carteras de inversión con diferentes niveles de tolerancia al riesgo para los inversores. El nuevo modelo de robo-asesoramiento como servicio permitiría a la empresa colaborar con instituciones financieras regionales con mayor eficiencia y atender rápidamente a los inversores minoristas a escala.

Informe de mercado de servicios de asesoramiento robótico índice

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. DINÁMICA DEL MERCADO

  • 4.1 Visión general del mercado
  • 4.2 Indicadores de mercado
    • 4.2.1 Digitalización de la industria BFSI
    • 4.2.2 Rentabilidad en la gestión de las finanzas personales
  • 4.3 Restricciones del mercado
    • 4.3.1 Falta de experiencia humana y empatía
    • 4.3.2 Nacimiento de la tecnología
  • 4.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
    • 4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
    • 4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
    • 4.4.3 Amenaza de nuevos participantes
    • 4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
    • 4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
  • 4.5 Análisis de Impacto del COVID-19 en el Mercado

5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

  • 5.1 Por tipo de servicios
    • 5.1.1 Asesores de inversiones
    • 5.1.2 Gestión de patrimonios
    • 5.1.3 Planificación de jubilación
    • 5.1.4 Cosecha de pérdidas fiscales
  • 5.2 Geografía
    • 5.2.1 América del norte
    • 5.2.2 Europa
    • 5.2.3 Asia-Pacífico
    • 5.2.4 Resto del mundo

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Perfiles de empresa
    • 6.1.1 Betterment LLC
    • 6.1.2 Corporación frente a la riqueza
    • 6.1.3 The Vanguard Group Inc.
    • 6.1.4 Charles Schwab & Co. Inc.
    • 6.1.5 BlackRock Inc. (FutureAdvisor)
    • 6.1.6 FMR LLC (Fidelity Go)
    • 6.1.7 Roboadviso
    • 6.1.8 M1 Holdings Inc.

7. ANÁLISIS DE INVERSIONES

8. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

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Segmentación de la industria de servicios de asesoramiento robótico

Los servicios de roboasesoramiento son digitales e incluyen servicios de planificación financiera automatizados basados ​​en algoritmos con poca supervisión humana. Un Robo-advisor recopila información financiera de los clientes, como su situación financiera actual y sus objetivos financieros futuros, a través de una encuesta en línea. Luego, el Robo-advisor agrega los datos recopilados y los utiliza para ofrecer asesoramiento e invertir automáticamente los activos de los clientes. Los servicios de robo-asesoramiento brindan una configuración de cuenta sencilla, una sólida planificación de objetivos, servicios de cuenta, administración de cartera, funciones de seguridad y servicio al cliente continuo a tarifas bajas.

El mercado de servicios de robo-asesoramiento está segmentado por tipo de servicios (asesor de inversiones, gestión patrimonial, planificación de jubilación y recolección de pérdidas fiscales) y geografía. El informe ofrece el tamaño del mercado en términos de valor en USD para todos los segmentos mencionados anteriormente.

Por tipo de servicios Asesores de inversiones
Gestión de patrimonios
Planificación de jubilación
Cosecha de pérdidas fiscales
Geografía América del norte
Europa
Asia-Pacífico
Resto del mundo
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de servicios de asesoramiento de Robo

¿Qué tamaño tiene el mercado de servicios de robo-asesoramiento?

Se espera que el tamaño del mercado de servicios de Robo-asesoramiento alcance los 11,52 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 31,78% hasta alcanzar los 45,75 mil millones de dólares en 2029.

¿Cuál es el tamaño actual del mercado Servicios de robo-asesoramiento?

En 2024, se espera que el tamaño del mercado de servicios de Robo-asesoramiento alcance los 11,52 mil millones de dólares.

¿Quiénes son los actores clave en el mercado Servicios de robo-asesoramiento?

Betterment LLC, Wealthfront Corporation, The Vanguard Group, Inc., Charles Schwab & Co., Inc., BlackRock, Inc.(FutureAdvisor) son las principales empresas que operan en el mercado de servicios de robo-asesoramiento.

¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Servicios de robo-asesoramiento?

Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).

¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de servicios de robo-asesoramiento?

En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de servicios de Robo-advisory.

¿Qué años cubre este mercado de Servicios de robo-asesoramiento y cuál era el tamaño del mercado en 2023?

En 2023, el tamaño del mercado de servicios de robo-asesoramiento se estimó en 8,74 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Servicios de Robo-asesoramiento para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Servicios de Robo-asesoramiento para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029..

Informe de la industria de servicios de asesoramiento robótico

Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Robo Advisory Services en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Robo Advisory Services incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

Servicios de robo-asesoramiento Panorama de los reportes