Tamanho do mercado de serviços de consultoria Robo
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 11.52 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 45.75 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 31.78 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de serviços de consultoria Robo
O tamanho do mercado de serviços de consultoria robótica é estimado em US$ 11,52 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 45,75 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 31,78% durante o período de previsão (2024-2029).
A rápida digitalização da indústria BFSI acelerou o crescimento dos investimentos digitais nos quais os Robo-assessores desempenham um papel importante. Os serviços de consultoria Robo são benéficos principalmente para investidores passivos que não preferem o monitoramento pessoal do desenvolvimento de seu portfólio.
- A rápida automação de processos e negócios em todos os setores de usuários finais está atuando como um importante catalisador para a adoção de serviços de consultoria robótica. Estes serviços eliminam o trabalho humano, uma vez que as plataformas online oferecem os mesmos serviços por uma fração do custo. Além disso, os serviços estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, desde que o usuário tenha conexão com a Internet.
- Várias economias emergentes estão a estimular os intervenientes regionais a melhorar os seus testes e pesquisas de serviços de consultoria robótica. Espera-se ainda que essas iniciativas atuem como um catalisador para o crescimento do mercado. Por exemplo, a Autoridade do Mercado de Capitais (CMA) da Arábia Saudita aprovou a Wahed Capital e a Haseed Investing Company para testar os seus serviços de consultoria Robo. Isto foi feito como parte da estratégia do país para incentivar o uso de tecnologia financeira na economia árabe.
- Em meio ao surto de coronavírus, ao bloqueio e à incerteza do mercado, um aumento no número de consultores robóticos B2B, investimentos digitais, consultoria financeira e gestão de portfólio é testemunhado globalmente. Uma rápida mudança dos serviços de investimento tradicionais para serviços de investimento de consultoria robótica é outro fator no crescimento do mercado. Além disso, as plataformas de investimento estão agora a oferecer robo-consultores como novos consultores financeiros digitais em vez dos serviços de investimento tradicionais, permitindo o âmbito de expansão para os robo-consultores.
- O uso generalizado de consultoria robótica em setores industriais, como bancos de varejo, gestão de ativos e outros, para conduzir cálculos algorítmicos para analisar dados e transmitir informações abrangentes, impulsionando o mercado. Além disso, os consultores robóticos oferecem benefícios específicos, como colheita de prejuízos fiscais, carteira de baixo custo, melhor tomada de decisões, investimentos seguros e protegidos, e ajudam a eliminar riscos de crédito. Prevê-se que tais fatores impulsionem o crescimento da indústria durante o período de previsão.
- No entanto, prevê-se que a flexibilidade limitada oferecida pelos consultores robóticos restrinja o crescimento do mercado durante o período de previsão. Além disso, espera-se também que a falta de reuniões presenciais que conduzam a barreiras de consulta entre investidores e consultores dificulte o crescimento do mercado. No entanto, prevê-se que a procura por consultoria de investimento de baixo custo abra oportunidades para o crescimento do mercado. Além disso, o uso crescente de análises avançadas e big data pode ampliar significativamente o escopo dos robo-consultores.
Tendências de mercado de serviços de consultoria robótica
Espera-se que consultoria de investimento ganhe força máxima
- Os serviços de consultoria robótica incluem principalmente serviços de consultoria de investimentos relacionados às finanças pessoais de indivíduos. Os robo-consultores estão a preencher rapidamente as lacunas criadas pelos consultores de investimento humanos, tais como capacidade, capacidade e custo, principalmente devido ao aumento da adoção da digitalização em toda a indústria de investimento, juntamente com a adoção da IA na robótica.
- Prevê-se que a procura de consultores robóticos aumente devido à crescente adopção pelo sector financeiro de análises baseadas em tecnologia para consultas de investimento. Outro impulsionador do crescimento da indústria é a rápida transição dos serviços de investimento tradicionais para serviços de consultoria robótica. Além disso, os robo-consultores estão agora disponíveis em plataformas de investimento, em vez de serviços de investimento tradicionais, permitindo a disseminação de robo-consultores.
- O mercado está a ser impulsionado pela utilização extensiva de consultoria robótica em vários setores industriais, incluindo banca de retalho, gestão de ativos e outros, para cálculos algorítmicos para avaliar dados e fornecer informações completas. Durante o período de previsão, prevê-se que essas variáveis alimentem a expansão da indústria. Um dos principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado é o surgimento de novas tecnologias como inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML).
- FinTechs em todo o mundo contam com tecnologia e consultoria pessoal. Estão a criar rapidamente serviços de consultoria robótica através da adoção de tecnologias como a IA e o ML, oferecendo serviços de consultoria precisos e transparentes aos investidores de retalho, evitando ainda mais que tomem decisões de investimento imprecisas.
- Um dos principais desenvolvimentos do robo-consultor é a expansão do uso de IA e ML em plataformas de investimento. Por exemplo, o lançamento do Kenanga Digital Investing foi anunciado pela empresa malaia de serviços financeiros Kenanga IB em fevereiro de 2022. (KDI). O mais novo robo-consultor automatizado de Inteligência Artificial (IA) do mercado, que busca facilitar as decisões financeiras, alimenta esta plataforma de investimento digital.
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Espera-se que a América do Norte domine o mercado
- O aconselhamento robótico em gestão de investimentos é considerado um avanço nos serviços de gestão de património anteriormente exclusivos, uma vez que torna os serviços acessíveis a um público mais vasto a um custo mais barato em comparação com a assistência humana convencional. Os robo-consultores estimam a tolerância ao risco do cliente coletando informações sobre a situação financeira atual do cliente. As escolhas de risco do cliente e o retorno alvo pretendido são levados em consideração quando o robo-consultor decide como distribuir os ativos do cliente.
- Espera-se que a região norte-americana domine o mercado devido à presença de diversos players de mercado na região, como Betterment LLC, Charles Schwab Co. Inc., Wealthfront Inc. e Vanguard Group, entre outros. Além disso, a região liderou outras regiões em termos de avanço tecnológico e da indústria robótica. Várias empresas no mercado têm feito inovações e desenvolvimentos de produtos para aproveitar a vantagem do pioneirismo e obter o máximo de tração no mercado.
- Várias instituições financeiras ainda estão em fase de desenvolvimento para inovar e desenvolver plataformas altamente avançadas que oferecem serviços de robo-assessoria aos seus clientes. Por exemplo, o Grupo Vanguard planeja lançar um serviço de consultoria robótica, que, segundo a empresa, deverá eliminar a consultoria humana.
- Por exemplo, em maio de 2022, a Ally Financial lançou uma nova oferta de gestão de património, contratando uma equipa de consultores humanos num esforço para complementar o seu serviço existente de consultor robótico. Com esta adição, a empresa forneceria aos seus clientes aconselhamento individual sobre riqueza através do serviço.
- Além disso, aumentando o investimento em tecnologia blockchain na América do Norte. Vários projetos de desenvolvimento de blockchain foram iniciados nos Estados Unidos nos últimos anos, acelerando o crescimento do mercado. Além disso, esta região abriga um número significativo de pequenas e médias empresas de base tecnológica.
- Além disso, foram feitos grandes progressos na integração de serviços públicos vitais com soluções BaaS, o que deverá criar novas perspectivas de crescimento para a consultoria robótica nos próximos anos. BaaS é uma arquitetura baseada em nuvem que auxilia as empresas no desenvolvimento e operação de aplicativos blockchain.
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Visão geral da indústria de serviços de consultoria Robo
O cenário competitivo do Mercado de Serviços de Robo-assessoria é consolidado devido à presença de grandes players como Betterment LLC, Wealthfront Inc. e The Vanguard Group, entre outros que detêm a maior parte do mercado. Esses participantes do mercado estão fazendo inovações em produtos para capturar o máximo de participação no mercado global. Além disso, os governos de várias economias estão a estimular os pequenos fornecedores a entrar no mercado com produtos inovadores ou através da formação de colaborações estratégicas.
Em Novembro de 2022, o JPMorgan Chase estava a preencher uma lacuna no seu conjunto de serviços de gestão de património com o lançamento de um programa híbrido de robo-consultor que ofereceria aos investidores uma plataforma de investimento digital e acesso contínuo a um consultor financeiro humano. O JP Morgan Personal Advisors está aberto a todos os investidores, mas a empresa pretende atender principalmente clientes bancários ou de cartão de crédito que estão interessados em serviços de gestão de patrimônio, mas não estariam inclinados a se envolver com os consultores internos do JP Morgan.
Em março de 2022, a flatexDEGIRO AG, a maior corretora online e de crescimento mais rápido da Europa para investidores de varejo, assinou um Memorando de Entendimento (MoU) para estender sua parceria B2B de longa data com a gestora de patrimônio digital Whitebox, um dos principais robo-consultores independentes para investidores de varejo. Juntas, flatexDEGIRO e Whitebox ofereceriam uma solução de investimento totalmente digital para os clientes da flatexDEGIRO, com o objetivo de começar na flatex, na Alemanha.
Líderes de mercado de serviços de consultoria robótica
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Betterment LLC
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Wealthfront Corporation
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The Vanguard Group, Inc.
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Charles Schwab & Co., Inc.
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BlackRock, Inc.(FutureAdvisor)
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de serviços de consultoria Robo
- Março de 2022 A função de consultoria robótica, Letou, foi lançada como parte dos aplicativos móveis de gestão de patrimônio da Huatai International, Zhangle Global, Aqumon e Huatai. Letou usaria a tecnologia de consultoria robótica e a análise de big data da Aqumon para selecionar fundos para formar até 10 carteiras de investimento com diferentes níveis de tolerância ao risco para os investidores. O novo modelo de consultoria robótica como serviço permitiria à empresa colaborar com instituições financeiras regionais com maior eficiência e atender rapidamente investidores de varejo em grande escala.
Relatório de mercado de serviços de consultoria Robo – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.2.1 Digitalização da Indústria BFSI
4.2.2 Eficiência de custos na gestão de finanças pessoais
4.3 Restrições de mercado
4.3.1 Falta de experiência humana e empatia
4.3.2 Nascimento da Tecnologia
4.4 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.4.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.4.3 Ameaça de novos participantes
4.4.4 Ameaça de produtos substitutos
4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.5 Análise do Impacto do COVID-19 no Mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por Tipo de Serviços
5.1.1 Consultores de Investimento
5.1.2 Gestão de patrimônio
5.1.3 Planejamento de aposentadoria
5.1.4 Colheita de prejuízos fiscais
5.2 Geografia
5.2.1 América do Norte
5.2.2 Europa
5.2.3 Ásia-Pacífico
5.2.4 Resto do mundo
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Perfis de empresa
6.1.1 Betterment LLC
6.1.2 Wealthfront Corporation
6.1.3 The Vanguard Group Inc.
6.1.4 Charles Schwab & Co. Inc.
6.1.5 BlackRock Inc. (FutureAdvisor)
6.1.6 FMR LLC (Fidelity Go)
6.1.7 Roboadviso
6.1.8 M1 Holdings Inc.
7. ANÁLISE DE INVESTIMENTO
8. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de serviços de consultoria robótica
Os serviços de consultoria robótica são digitais, incluindo serviços de planejamento financeiro automatizados e orientados por algoritmos, com pouca supervisão humana. Um Robo-consultor coleta informações financeiras dos clientes, como sua situação financeira atual e objetivos financeiros futuros, por meio de uma pesquisa online. O Robo-consultor então agrega os dados coletados e os utiliza para oferecer aconselhamento e investir automaticamente os ativos do cliente. Os serviços de consultoria robótica fornecem configuração fácil de conta, planejamento robusto de metas, serviços de conta, gerenciamento de portfólio, recursos de segurança e atendimento contínuo ao cliente a taxas baixas.
O Mercado de Serviços de Robo-assessoria é segmentado por Tipo de Serviços (Consultor de Investimentos, Gestão de Patrimônios, Planejamento de Aposentadoria e Colheita de Perdas Fiscais) e Geografia. O relatório oferece o tamanho do mercado em termos de valor em dólares americanos para todos os segmentos acima mencionados.
| Por Tipo de Serviços | ||
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| Geografia | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de serviços de consultoria Robo
Qual é o tamanho do mercado de serviços de consultoria robótica?
O tamanho do mercado de serviços de consultoria robótica deverá atingir US$ 11,52 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 31,78% para atingir US$ 45,75 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de serviços de consultoria robótica?
Em 2024, o tamanho do mercado de serviços de consultoria robótica deverá atingir US$ 11,52 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de serviços de consultoria robótica?
Betterment LLC, Wealthfront Corporation, The Vanguard Group, Inc., Charles Schwab & Co., Inc., BlackRock, Inc.(FutureAdvisor) são as principais empresas que operam no mercado de serviços de consultoria robótica.
Qual é a região que mais cresce no mercado de serviços de consultoria robótica?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de serviços de consultoria robótica?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no mercado de serviços de consultoria robótica.
Que anos esse mercado de serviços de consultoria robótica cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de serviços de consultoria robótica foi estimado em US$ 8,74 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de serviços de consultoria robótica para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de serviços de consultoria robótica para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029..
Relatório da indústria de serviços de consultoria Robo
Estatísticas para a participação de mercado, tamanho e taxa de crescimento de receita da Robo Advisory Services em 2024, criadas pelo Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Robo Advisory Services inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
