| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do Mercado (2024) | USD 15.18 Billion |
| Tamanho do Mercado (2029) | USD 60.33 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 31.78 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de mercado de serviços de consultoria Robo
O tamanho do mercado de serviços de consultoria robótica é estimado em US$ 11,52 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 45,75 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 31,78% durante o período de previsão (2024-2029).
A rápida digitalização da indústria BFSI acelerou o crescimento dos investimentos digitais nos quais os Robo-assessores desempenham um papel importante. Os serviços de consultoria Robo são benéficos principalmente para investidores passivos que não preferem o monitoramento pessoal do desenvolvimento de seu portfólio.
- A rápida automação de processos e negócios em todos os setores de usuários finais está atuando como um importante catalisador para a adoção de serviços de consultoria robótica. Estes serviços eliminam o trabalho humano, uma vez que as plataformas online oferecem os mesmos serviços por uma fração do custo. Além disso, os serviços estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, desde que o usuário tenha conexão com a Internet.
- Várias economias emergentes estão a estimular os intervenientes regionais a melhorar os seus testes e pesquisas de serviços de consultoria robótica. Espera-se ainda que essas iniciativas atuem como um catalisador para o crescimento do mercado. Por exemplo, a Autoridade do Mercado de Capitais (CMA) da Arábia Saudita aprovou a Wahed Capital e a Haseed Investing Company para testar os seus serviços de consultoria Robo. Isto foi feito como parte da estratégia do país para incentivar o uso de tecnologia financeira na economia árabe.
- Em meio ao surto de coronavírus, ao bloqueio e à incerteza do mercado, um aumento no número de consultores robóticos B2B, investimentos digitais, consultoria financeira e gestão de portfólio é testemunhado globalmente. Uma rápida mudança dos serviços de investimento tradicionais para serviços de investimento de consultoria robótica é outro fator no crescimento do mercado. Além disso, as plataformas de investimento estão agora a oferecer robo-consultores como novos consultores financeiros digitais em vez dos serviços de investimento tradicionais, permitindo o âmbito de expansão para os robo-consultores.
- O uso generalizado de consultoria robótica em setores industriais, como bancos de varejo, gestão de ativos e outros, para conduzir cálculos algorítmicos para analisar dados e transmitir informações abrangentes, impulsionando o mercado. Além disso, os consultores robóticos oferecem benefícios específicos, como colheita de prejuízos fiscais, carteira de baixo custo, melhor tomada de decisões, investimentos seguros e protegidos, e ajudam a eliminar riscos de crédito. Prevê-se que tais fatores impulsionem o crescimento da indústria durante o período de previsão.
- No entanto, prevê-se que a flexibilidade limitada oferecida pelos consultores robóticos restrinja o crescimento do mercado durante o período de previsão. Além disso, espera-se também que a falta de reuniões presenciais que conduzam a barreiras de consulta entre investidores e consultores dificulte o crescimento do mercado. No entanto, prevê-se que a procura por consultoria de investimento de baixo custo abra oportunidades para o crescimento do mercado. Além disso, o uso crescente de análises avançadas e big data pode ampliar significativamente o escopo dos robo-consultores.
Tendências de mercado de serviços de consultoria robótica
Espera-se que consultoria de investimento ganhe força máxima
- Os serviços de consultoria robótica incluem principalmente serviços de consultoria de investimentos relacionados às finanças pessoais de indivíduos. Os robo-consultores estão a preencher rapidamente as lacunas criadas pelos consultores de investimento humanos, tais como capacidade, capacidade e custo, principalmente devido ao aumento da adoção da digitalização em toda a indústria de investimento, juntamente com a adoção da IA na robótica.
- Prevê-se que a procura de consultores robóticos aumente devido à crescente adopção pelo sector financeiro de análises baseadas em tecnologia para consultas de investimento. Outro impulsionador do crescimento da indústria é a rápida transição dos serviços de investimento tradicionais para serviços de consultoria robótica. Além disso, os robo-consultores estão agora disponíveis em plataformas de investimento, em vez de serviços de investimento tradicionais, permitindo a disseminação de robo-consultores.
- O mercado está a ser impulsionado pela utilização extensiva de consultoria robótica em vários setores industriais, incluindo banca de retalho, gestão de ativos e outros, para cálculos algorítmicos para avaliar dados e fornecer informações completas. Durante o período de previsão, prevê-se que essas variáveis alimentem a expansão da indústria. Um dos principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado é o surgimento de novas tecnologias como inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML).
- FinTechs em todo o mundo contam com tecnologia e consultoria pessoal. Estão a criar rapidamente serviços de consultoria robótica através da adoção de tecnologias como a IA e o ML, oferecendo serviços de consultoria precisos e transparentes aos investidores de retalho, evitando ainda mais que tomem decisões de investimento imprecisas.
- Um dos principais desenvolvimentos do robo-consultor é a expansão do uso de IA e ML em plataformas de investimento. Por exemplo, o lançamento do Kenanga Digital Investing foi anunciado pela empresa malaia de serviços financeiros Kenanga IB em fevereiro de 2022. (KDI). O mais novo robo-consultor automatizado de Inteligência Artificial (IA) do mercado, que busca facilitar as decisões financeiras, alimenta esta plataforma de investimento digital.
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Espera-se que a América do Norte domine o mercado
- O aconselhamento robótico em gestão de investimentos é considerado um avanço nos serviços de gestão de património anteriormente exclusivos, uma vez que torna os serviços acessíveis a um público mais vasto a um custo mais barato em comparação com a assistência humana convencional. Os robo-consultores estimam a tolerância ao risco do cliente coletando informações sobre a situação financeira atual do cliente. As escolhas de risco do cliente e o retorno alvo pretendido são levados em consideração quando o robo-consultor decide como distribuir os ativos do cliente.
- Espera-se que a região norte-americana domine o mercado devido à presença de diversos players de mercado na região, como Betterment LLC, Charles Schwab Co. Inc., Wealthfront Inc. e Vanguard Group, entre outros. Além disso, a região liderou outras regiões em termos de avanço tecnológico e da indústria robótica. Várias empresas no mercado têm feito inovações e desenvolvimentos de produtos para aproveitar a vantagem do pioneirismo e obter o máximo de tração no mercado.
- Várias instituições financeiras ainda estão em fase de desenvolvimento para inovar e desenvolver plataformas altamente avançadas que oferecem serviços de robo-assessoria aos seus clientes. Por exemplo, o Grupo Vanguard planeja lançar um serviço de consultoria robótica, que, segundo a empresa, deverá eliminar a consultoria humana.
- Por exemplo, em maio de 2022, a Ally Financial lançou uma nova oferta de gestão de património, contratando uma equipa de consultores humanos num esforço para complementar o seu serviço existente de consultor robótico. Com esta adição, a empresa forneceria aos seus clientes aconselhamento individual sobre riqueza através do serviço.
- Além disso, aumentando o investimento em tecnologia blockchain na América do Norte. Vários projetos de desenvolvimento de blockchain foram iniciados nos Estados Unidos nos últimos anos, acelerando o crescimento do mercado. Além disso, esta região abriga um número significativo de pequenas e médias empresas de base tecnológica.
- Além disso, foram feitos grandes progressos na integração de serviços públicos vitais com soluções BaaS, o que deverá criar novas perspectivas de crescimento para a consultoria robótica nos próximos anos. BaaS é uma arquitetura baseada em nuvem que auxilia as empresas no desenvolvimento e operação de aplicativos blockchain.
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Visão geral da indústria de serviços de consultoria Robo
O cenário competitivo do Mercado de Serviços de Robo-assessoria é consolidado devido à presença de grandes players como Betterment LLC, Wealthfront Inc. e The Vanguard Group, entre outros que detêm a maior parte do mercado. Esses participantes do mercado estão fazendo inovações em produtos para capturar o máximo de participação no mercado global. Além disso, os governos de várias economias estão a estimular os pequenos fornecedores a entrar no mercado com produtos inovadores ou através da formação de colaborações estratégicas.
Em Novembro de 2022, o JPMorgan Chase estava a preencher uma lacuna no seu conjunto de serviços de gestão de património com o lançamento de um programa híbrido de robo-consultor que ofereceria aos investidores uma plataforma de investimento digital e acesso contínuo a um consultor financeiro humano. O JP Morgan Personal Advisors está aberto a todos os investidores, mas a empresa pretende atender principalmente clientes bancários ou de cartão de crédito que estão interessados em serviços de gestão de patrimônio, mas não estariam inclinados a se envolver com os consultores internos do JP Morgan.
Em março de 2022, a flatexDEGIRO AG, a maior corretora online e de crescimento mais rápido da Europa para investidores de varejo, assinou um Memorando de Entendimento (MoU) para estender sua parceria B2B de longa data com a gestora de patrimônio digital Whitebox, um dos principais robo-consultores independentes para investidores de varejo. Juntas, flatexDEGIRO e Whitebox ofereceriam uma solução de investimento totalmente digital para os clientes da flatexDEGIRO, com o objetivo de começar na flatex, na Alemanha.
Líderes de mercado de serviços de consultoria robótica
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Betterment LLC
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Wealthfront Corporation
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The Vanguard Group, Inc.
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Charles Schwab & Co., Inc.
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BlackRock, Inc.(FutureAdvisor)
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de serviços de consultoria Robo
- Março de 2022 A função de consultoria robótica, Letou, foi lançada como parte dos aplicativos móveis de gestão de patrimônio da Huatai International, Zhangle Global, Aqumon e Huatai. Letou usaria a tecnologia de consultoria robótica e a análise de big data da Aqumon para selecionar fundos para formar até 10 carteiras de investimento com diferentes níveis de tolerância ao risco para os investidores. O novo modelo de consultoria robótica como serviço permitiria à empresa colaborar com instituições financeiras regionais com maior eficiência e atender rapidamente investidores de varejo em grande escala.
Segmentação da indústria de serviços de consultoria robótica
Os serviços de consultoria robótica são digitais, incluindo serviços de planejamento financeiro automatizados e orientados por algoritmos, com pouca supervisão humana. Um Robo-consultor coleta informações financeiras dos clientes, como sua situação financeira atual e objetivos financeiros futuros, por meio de uma pesquisa online. O Robo-consultor então agrega os dados coletados e os utiliza para oferecer aconselhamento e investir automaticamente os ativos do cliente. Os serviços de consultoria robótica fornecem configuração fácil de conta, planejamento robusto de metas, serviços de conta, gerenciamento de portfólio, recursos de segurança e atendimento contínuo ao cliente a taxas baixas.
O Mercado de Serviços de Robo-assessoria é segmentado por Tipo de Serviços (Consultor de Investimentos, Gestão de Patrimônios, Planejamento de Aposentadoria e Colheita de Perdas Fiscais) e Geografia. O relatório oferece o tamanho do mercado em termos de valor em dólares americanos para todos os segmentos acima mencionados.
| Por Tipo de Serviços | Consultores de Investimento |
| Gestão de patrimônio | |
| Planejamento de aposentadoria | |
| Colheita de prejuízos fiscais | |
| Geografia | América do Norte |
| Europa | |
| Ásia-Pacífico | |
| Resto do mundo |
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de serviços de consultoria Robo
Qual é o tamanho do mercado de serviços de consultoria robótica?
O tamanho do mercado de serviços de consultoria robótica deverá atingir US$ 11,52 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 31,78% para atingir US$ 45,75 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de serviços de consultoria robótica?
Em 2024, o tamanho do mercado de serviços de consultoria robótica deverá atingir US$ 11,52 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de serviços de consultoria robótica?
Betterment LLC, Wealthfront Corporation, The Vanguard Group, Inc., Charles Schwab & Co., Inc., BlackRock, Inc.(FutureAdvisor) são as principais empresas que operam no mercado de serviços de consultoria robótica.
Qual é a região que mais cresce no mercado de serviços de consultoria robótica?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de serviços de consultoria robótica?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no mercado de serviços de consultoria robótica.
Que anos esse mercado de serviços de consultoria robótica cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de serviços de consultoria robótica foi estimado em US$ 8,74 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de serviços de consultoria robótica para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de serviços de consultoria robótica para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029..
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Relatório da indústria de serviços de consultoria Robo
Estatísticas para a participação de mercado, tamanho e taxa de crescimento de receita da Robo Advisory Services em 2024, criadas pelo Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Robo Advisory Services inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
