Tamaño y Participación del Mercado de Inhibidores de PD-1 y PD-L1

Mercado de Inhibidores de PD-1 y PD-L1 (2026 - 2031)
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Análisis del Mercado de Inhibidores de PD-1 y PD-L1 por Mordor Intelligence

Se proyecta que el tamaño del Mercado de Inhibidores de PD-1 y PD-L1 sea de USD 62,12 mil millones en 2025, USD 74,16 mil millones en 2026, y alcance USD 142,04 mil millones en 2031, creciendo a una CAGR del 13,88% de 2026 a 2031.

La demanda se mantiene sólida, impulsada por las expansiones de indicaciones en entornos adyuvante y neoadyuvante, una mayor adopción de la prescripción guiada por biomarcadores y políticas de reembolso favorables para las terapias de infusión. Sin embargo, el crecimiento se ha desacelerado en comparación con el período anterior a 2024, ya que las marcas de primera generación se acercan a la pérdida de exclusividad y los pagadores exigen evidencia más sólida de costo-efectividad. A pesar de esta moderación, el mercado de inhibidores de PD-1 y PD-L1 continúa demostrando potencial a largo plazo, respaldado por los avances en los regímenes de inmunoterapia combinada, las reformulaciones subcutáneas y el acceso geográfico ampliado. Las presiones competitivas se intensifican, con fabricantes chinos que fijan precios entre un 40 y un 60% por debajo de los competidores multinacionales, mientras que al menos ocho patrocinadores de biosimilares avanzan en programas de Fase III con el objetivo de lanzamientos a partir de 2027.

Conclusiones Clave del Informe

  • Por tipo de inhibidor, los agentes de PD-1 lideraron con el 80,92% de la participación del mercado de inhibidores de PD-1 y PD-L1 en 2025, mientras que los inhibidores de PD-L1 registraron la CAGR proyectada más alta del 15,43% hasta 2031.
  • Por aplicación, el cáncer de pulmón de células no pequeñas representó el 42,05% del mercado de inhibidores de PD-1 y PD-L1 en 2025; se proyecta que el cáncer de riñón crecerá a una CAGR del 15,87% durante 2026-2031.
  • Por canal de distribución, las farmacias hospitalarias captaron el 68,32% del volumen de 2025, mientras que las farmacias en línea son el canal de más rápido crecimiento, con una CAGR del 16,21% hasta 2031.
  • Por geografía, América del Norte representó el 43,21% de los ingresos de 2025, aunque se prevé que Asia-Pacífico crezca a una CAGR del 14,65% a medida que la Lista Nacional de Medicamentos Reembolsables de China amplía el acceso a las marcas domésticas de PD-1.

Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.

Análisis de Segmentos

POR Tipo de Inhibidores: Los Agentes de PD-1 Dominan Mientras los Inhibidores de PD-L1 se Aceleran

Los agentes de PD-1 representaron el 80,92% de los ingresos de 2025, lo que refleja el liderazgo de pembrolizumab en 20 indicaciones y el arraigo de nivolumab en melanoma y CCR. Se proyecta que el mercado de inhibidores de PD-1 y PD-L1 crezca de USD 60,0 mil millones en 2026 a USD 108,1 mil millones en 2031, a una CAGR del 12,7%. Se espera que los inhibidores de PD-L1 superen la expansión general, creciendo un 15,43% anual a medida que durvalumab consolida su papel en el NSCLC irresecable en estadio III, y atezolizumab-bevacizumab asegura el reembolso para el carcinoma hepatocelular en 47 naciones.

Durvalumab alcanzó USD 3,2 mil millones en ventas globales en 2024 bajo el paradigma PACIFIC y no enfrenta rivales directos antes del vencimiento de la patente en 2032. Atezolizumab capturó el 48% de los inicios de tratamiento de primera línea para CHC a mediados de 2025, elevando su participación dentro del mercado de inhibidores de PD-1 y PD-L1. Las formulaciones subcutáneas ofrecen un potencial adicional: la Fase III de Tecentriq SC apunta a una inyección de cinco minutos que podría trasladar las infusiones a clínicas ambulatorias o incluso a atención domiciliaria.

Mercado de Inhibidores de PD-1 y PD-L1: Participación de Mercado por Tipo de Inhibidores
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Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Aplicación: El NSCLC Sigue Siendo el Núcleo, el Cáncer de Riñón Emerge como el Más Rápido

El NSCLC representó el 42,05% de los ingresos de 2025, lo que subraya la alta carga de incidencia y la ubicuidad de las pruebas de biomarcadores. Las combinaciones de quimioterapia basadas en pembrolizumab ahora dominan las poblaciones con PD-L1 bajo, mientras que la indicación de consolidación PACIFIC elevó la SG real a tres años a 48 meses en cohortes europeas. El cáncer de riñón representa solo el 9% de las ventas de 2025, pero se prevé que avance a una CAGR del 15,87% con regímenes de doble bloqueo de puntos de control y de IO-TKI. La participación del mercado de inhibidores de PD-1 y PD-L1 para el cáncer de riñón está preparada para duplicarse en 2031, impulsada por la durabilidad de nivolumab-ipilimumab y la tasa de respuesta objetiva del 71% de pembrolizumab-lenvatinib. El melanoma, el linfoma de Hodgkin y las indicaciones agnósticas al tejido MSI-H/TMB-H añaden amplitud, aunque el escrutinio de los pagadores se intensifica donde las ganancias de supervivencia siguen siendo modestas.

Mercado de Inhibidores de PD-1 y PD-L1: Participación de Mercado por Aplicación
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Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Canal de Distribución: Las Farmacias Hospitalarias Siguen Dominando, el Modelo en Línea Crece en APAC

Las farmacias hospitalarias dispensaron el 68,32% de las unidades de inhibidores de puntos de control en 2025, sostenidas por la economía de compra y facturación de la Parte B de Medicare en los Estados Unidos y la infraestructura de infusión a nivel mundial. Los establecimientos minoristas especializados proporcionaron el 14%. Las farmacias en línea tienen solo una participación del 7,7% hoy en día, pero se expandirán a una CAGR del 16,21%, casi exclusivamente en Asia-Pacífico. JD Health de China y PharmEasy de India vinculan las consultas de tele-oncología con el cumplimiento de la cadena de frío, y los próximos productos subcutáneos podrían acelerar la migración si los reguladores permiten la administración domiciliaria. Por ahora, las normas de la FDA de EE. UU. que prohíben los biológicos infundidos por correo restringen la penetración digital en los mercados de altos ingresos.

Análisis Geográfico

América del Norte representó el 43,21% de los ingresos de 2025, impulsada por el reembolso de Medicare y una densa infraestructura de ensayos clínicos. La Ley de Reducción de la Inflación negociará los precios de pembrolizumab para 2027, lo que podría reducir el crecimiento de las ventas en EE. UU. a dígitos medios simples. Canadá aseguró el reembolso público a nivel nacional con un descuento promedio del 35%, mientras que México añadió pembrolizumab para NSCLC con PD-L1 ≥ 50%, pero enfrenta brechas de suministro en estados más pequeños.

Europa ocupó el segundo lugar con una participación del 28%. Alemania y Francia otorgaron calificaciones de beneficio "considerable" o "importante", lo que se traduce en primas del 15-28% en relación con los comparadores, mientras que el Reino Unido exige descuentos confidenciales profundos. Los contratos de acceso gestionado de Italia y los menores retrasos en el reembolso de España facilitan la penetración más allá de los centros terciarios.

Se proyecta que Asia-Pacífico añada una CAGR del 14,65% hasta 2031, impulsada por el cuarteto doméstico de China —tislelizumab, sintilimab, toripalimab y serplulimab— con precios con descuentos del 40-60% y ahora reembolsados a nivel nacional. Japón amplió los techos de subsidio para reducir los copagos de los pacientes en un tercio, impulsando el inicio del tratamiento entre los adultos mayores. India aprobó estudios de Fase III para un biosimilar local de pembrolizumab que podría llegar en 2027 a un costo un 60% menor, extendiendo el alcance a los hospitales públicos.

Oriente Medio y África, más América del Sur, representan conjuntamente el 6% de la participación. Los Emiratos Árabes Unidos incluyeron pembrolizumab en la lista nacional en 2024, y Sudáfrica firmó una licencia de transferencia de tecnología con Merck para la fabricación local a precios un 70% más bajos. La ANVISA de Brasil aprobó nuevas indicaciones, pero el reembolso del SUS sigue pendiente, lo que limita el acceso a los pacientes con seguro privado.

CAGR (%) del Mercado de Inhibidores de PD-1 y PD-L1, Tasa de Crecimiento por Región
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Panorama Competitivo

Merck, Bristol Myers Squibb, Roche, AstraZeneca y BeiGene controlaron el 78% de las ventas de 2024, lo que subraya un mercado concentrado. Pembrolizumab por sí solo mantuvo aproximadamente un tercio, pero Merck enfrenta negociaciones de precios bajo la legislación estadounidense y el vencimiento de la patente en diciembre de 2028. BMS respondió con un acuerdo de USD 1,5 mil millones con BioNTech para un biespecífico PD-L1×VEGF-A, y Roche apuesta por el atezolizumab subcutáneo para defender su participación tras el revés con TIGIT. Los actores chinos aprovechan las licitaciones provinciales y los menores costos para consolidar el liderazgo doméstico y luego otorgar licencias a los principales actores globales para los lanzamientos en Occidente.

La disrupción de los biosimilares se avecina: Amgen, Sandoz, Samsung Bioepis y sus pares tienen programas de Fase III que, de tener éxito, podrían llegar a la UE tan pronto como a finales de 2027. Los requisitos de la FDA para la extrapolación específica por indicación podrían escalonar los debuts en EE. UU., pero las proyectadas reducciones netas de precios del 25-30% seguirán presionando a los titulares. Las formulaciones subcutáneas, las combinaciones de dosis fijas y las arquitecturas biespecíficas representan, por tanto, palancas clave de diferenciación.

Los competidores en etapas tempranas apuntan a tumores fríos y vías de resistencia. El domvanalimab-zimberelimab de Arcus obtuvo la aprobación acelerada de la FDA en 2024, y Regeneron obtuvo la designación de Terapia Innovadora para fianlimab-cemiplimab. Si los datos de Fase III replican las elevadas tasas de respuesta objetiva, los subconjuntos de nicho podrían alejarse de la monoterapia heredada con PD-1, fragmentando el mercado de inhibidores de PD-1 y PD-L1 antes de la entrada de los biosimilares.

Líderes de la Industria de Inhibidores de PD-1 y PD-L1

  1. Bristol-Myers Squibb Company

  2. Merck & Co.

  3. F. Hoffmann-La Roche AG

  4. Pfizer Inc.

  5. GSK plc

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Mercado de Inhibidores de PD-1 y PD-L1
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Desarrollos Recientes de la Industria

  • Enero de 2026: Kazia Therapeutics (NASDAQ: KZIA), una empresa farmacéutica enfocada en oncología que desarrolla terapias novedosas para cánceres de difícil tratamiento, anunció datos preclínicos y traslacionales convincentes que respaldan el desarrollo de NDL2, un degradador de proteínas potencialmente de primera clase diseñado para eliminar selectivamente el PD-L1 nuclear, un impulsor intracelular previamente no reconocido de la resistencia a la inmunoterapia y la progresión metastásica que no es abordado por los anticuerpos PD-1/PD-L1 actualmente aprobados.
  • Mayo de 2025: OmRx Oncology, una empresa biofarmacéutica en etapa clínica dedicada a ampliar el acceso a la inmunoterapia contra el cáncer en todo el mundo, anunció el inicio de un ensayo clínico de Fase 2 de su inhibidor oral investigacional de PD-L1, OX-4224, en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC).
  • Agosto de 2024: La FDA autorizó dostarlimab + carboplatino-paclitaxel para el cáncer endometrial avanzado con una reducción del riesgo de mortalidad del 36%, con ventas máximas proyectadas por encima de USD 1 mil millones.

Tabla de Contenidos del Informe de la Industria de Inhibidores de PD-1 y PD-L1

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio

2. Metodología de Investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Panorama del Mercado

  • 4.1 Descripción General del Mercado
  • 4.2 Impulsores del Mercado
    • 4.2.1 Expansión de la Aplicación Clínica en Múltiples Tipos de Tumores
    • 4.2.2 Vías Regulatorias Favorables para Agentes de Inmuno-Oncología
    • 4.2.3 Creciente Aceptación de las Inmunoterapias Combinadas
    • 4.2.4 Avances en Biomarcadores Predictivos y Diagnósticos
    • 4.2.5 Aumento del Gasto en Atención Oncológica a Nivel Mundial
    • 4.2.6 Aumento de Asociaciones y Acuerdos de Licencia en Inmuno-Oncología
  • 4.3 Restricciones del Mercado
    • 4.3.1 Altos Costos de Desarrollo y Fabricación de Anticuerpos Monoclonales
    • 4.3.2 Inminente Pérdida de Exclusividad de los Principales Inhibidores de Puntos de Control
    • 4.3.3 Estrictas Evaluaciones de Tecnología Sanitaria sobre Costo-Efectividad
    • 4.3.4 Intensificación de la Competencia de Nuevas Modalidades de Puntos de Control
  • 4.4 Análisis de Valor y Cadena de Suministro
  • 4.5 Panorama Regulatorio
  • 4.6 Perspectiva Tecnológica
  • 4.7 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter
    • 4.7.1 Poder de Negociación de los Proveedores
    • 4.7.2 Poder de Negociación de los Compradores
    • 4.7.3 Amenaza de Nuevos Participantes
    • 4.7.4 Amenaza de Sustitutos
    • 4.7.5 Intensidad de la Rivalidad Competitiva

5. Pronósticos de Tamaño y Crecimiento del Mercado (Valor, USD)

  • 5.1 Por Tipo de Inhibidores
    • 5.1.1 Inhibidores de PD-1
    • 5.1.2 Inhibidores de PD-L1
  • 5.2 Por Aplicación
    • 5.2.1 Cáncer de Pulmón de Células No Pequeñas
    • 5.2.2 Melanoma
    • 5.2.3 Cáncer de Riñón
    • 5.2.4 Linfoma de Hodgkin
    • 5.2.5 Otros Cánceres
  • 5.3 Por Canal de Distribución
    • 5.3.1 Farmacias Hospitalarias
    • 5.3.2 Farmacias Minoristas
    • 5.3.3 Farmacias en Línea
  • 5.4 Geografía
    • 5.4.1 América del Norte
    • 5.4.1.1 Estados Unidos
    • 5.4.1.2 Canadá
    • 5.4.1.3 México
    • 5.4.2 Europa
    • 5.4.2.1 Alemania
    • 5.4.2.2 Reino Unido
    • 5.4.2.3 Francia
    • 5.4.2.4 Italia
    • 5.4.2.5 España
    • 5.4.2.6 Resto de Europa
    • 5.4.3 Asia-Pacífico
    • 5.4.3.1 China
    • 5.4.3.2 Japón
    • 5.4.3.3 India
    • 5.4.3.4 Australia
    • 5.4.3.5 Corea del Sur
    • 5.4.3.6 Resto de Asia-Pacífico
    • 5.4.4 Oriente Medio y África
    • 5.4.4.1 CCG
    • 5.4.4.2 Sudáfrica
    • 5.4.4.3 Resto de Oriente Medio y África
    • 5.4.5 América del Sur
    • 5.4.5.1 Brasil
    • 5.4.5.2 Argentina
    • 5.4.5.3 Resto de América del Sur

6. Panorama Competitivo

  • 6.1 Concentración del Mercado
  • 6.2 Análisis de Participación de Mercado
  • 6.3 Perfiles de Empresas {(Incluye Descripción General a Nivel Global, Descripción General a Nivel de Mercado, Segmentos Principales, Información Financiera Disponible, Información Estratégica, Clasificación/Participación de Mercado para las Principales Empresas, Productos y Servicios, y Desarrollos Recientes)}
    • 6.3.1 Akeso Inc.
    • 6.3.2 Amgen Inc.
    • 6.3.3 Arcus Biosciences
    • 6.3.4 AstraZeneca PLC
    • 6.3.5 BeiGene Ltd.
    • 6.3.6 Bristol-Myers Squibb
    • 6.3.7 Coherus BioSciences
    • 6.3.8 Daiichi Sankyo Co., Ltd.
    • 6.3.9 Eli Lilly And Co.
    • 6.3.10 F. Hoffmann-La Roche AG
    • 6.3.11 GSK Plc
    • 6.3.12 Henlius Biotech
    • 6.3.13 Hengrui Medicine
    • 6.3.14 Innovent Biologics
    • 6.3.15 Leap Therapeutics
    • 6.3.16 Merck & Co.
    • 6.3.17 Novartis AG
    • 6.3.18 Pfizer Inc.
    • 6.3.19 Regeneron Pharmaceuticals Inc.
    • 6.3.20 Sanofi SA
    • 6.3.21 Shanghai Junshi Biosciences
    • 6.3.22 Zai Lab Ltd.

7. Oportunidades del Mercado y Perspectivas Futuras

  • 7.1 Evaluación de Espacios en Blanco y Necesidades No Satisfechas

Alcance del Informe Global del Mercado de Inhibidores de PD-1 y PD-L1

Según el alcance del informe, los inhibidores de la proteína de muerte celular programada 1 (PD-1) y los inhibidores del ligando 1 de muerte celular programada (PD-L1) son un grupo de nuevos fármacos anticancerígenos inhibidores de puntos de control que bloquean la actividad de las proteínas de punto de control inmunitario PD-1 y PD-L1 presentes en la superficie de las células. Estos inhibidores de puntos de control inmunitario también son activos durante el embarazo tras los aloinjertos de tejidos y están emergiendo como tratamientos de primera línea en inmunoterapia para varios tipos de cáncer. Una interpretación específica de la tinción indica el estado de PD-L1 tumoral.

El mercado de inhibidores de PD-1 y PD-L1 está segmentado por tipo de inhibidores, aplicación, canal de distribución y geografía. Por tipo de inhibidores, el mercado se segmenta en inhibidores de PD-1 e inhibidores de PD-L1. Por aplicación, el mercado se segmenta en linfoma de Hodgkin, cáncer de riñón, melanoma, cáncer de pulmón de células no pequeñas y otras aplicaciones. Por canal de distribución, el mercado se segmenta en farmacias hospitalarias, farmacias minoristas y farmacias en línea. Por geografía, el mercado se segmenta en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio, África y América del Sur. El informe de mercado también cubre los tamaños de mercado estimados y las tendencias para 17 países en las principales regiones a nivel mundial. El informe ofrece el valor (en millones de USD) para los segmentos anteriores.

Por Tipo de Inhibidores
Inhibidores de PD-1
Inhibidores de PD-L1
Por Aplicación
Cáncer de Pulmón de Células No Pequeñas
Melanoma
Cáncer de Riñón
Linfoma de Hodgkin
Otros Cánceres
Por Canal de Distribución
Farmacias Hospitalarias
Farmacias Minoristas
Farmacias en Línea
Geografía
América del NorteEstados Unidos
Canadá
México
EuropaAlemania
Reino Unido
Francia
Italia
España
Resto de Europa
Asia-PacíficoChina
Japón
India
Australia
Corea del Sur
Resto de Asia-Pacífico
Oriente Medio y ÁfricaCCG
Sudáfrica
Resto de Oriente Medio y África
América del SurBrasil
Argentina
Resto de América del Sur
Por Tipo de InhibidoresInhibidores de PD-1
Inhibidores de PD-L1
Por AplicaciónCáncer de Pulmón de Células No Pequeñas
Melanoma
Cáncer de Riñón
Linfoma de Hodgkin
Otros Cánceres
Por Canal de DistribuciónFarmacias Hospitalarias
Farmacias Minoristas
Farmacias en Línea
GeografíaAmérica del NorteEstados Unidos
Canadá
México
EuropaAlemania
Reino Unido
Francia
Italia
España
Resto de Europa
Asia-PacíficoChina
Japón
India
Australia
Corea del Sur
Resto de Asia-Pacífico
Oriente Medio y ÁfricaCCG
Sudáfrica
Resto de Oriente Medio y África
América del SurBrasil
Argentina
Resto de América del Sur

Preguntas Clave Respondidas en el Informe

¿Qué magnitud podrían alcanzar las ventas mundiales de inhibidores de PD-1 y PD-L1 en 2031?

Las proyecciones de consenso en este análisis sitúan los ingresos en USD 142,04 mil millones, frente a USD 74,16 mil millones en 2026, lo que refleja una tasa de crecimiento anual compuesta del 13,88%.

¿Qué región se espera que registre la expansión más sólida durante los próximos cinco años?

Asia-Pacífico lidera con una CAGR proyectada del 14,65%, ya que la lista de reembolso de China ahora cubre múltiples marcas domésticas de PD-1 y Japón amplía los subsidios de alto costo.

¿Cuándo enfrentan las marcas líderes pembrolizumab y nivolumab la pérdida de exclusividad en los Estados Unidos?

La patente central de nivolumab expiró en julio de 2026, mientras que la patente de composición de materia de pembrolizumab vence en junio de 2028 con extensión pediátrica hasta diciembre de 2028.

¿Qué impacto en los precios se anticipa una vez que se lancen los inhibidores de puntos de control biosimilares?

Se prevé que los precios netos en EE. UU. caigan entre un 25 y un 30% dentro de los dos años posteriores a la entrada de los biosimilares, una caída menor que el 35-40% observado tras la competencia de adalimumab, debido a la economía de los sitios de infusión.

¿Qué cáncer genera actualmente la mayor demanda de inhibidores de puntos de control?

El cáncer de pulmón de células no pequeñas representa aproximadamente el 42% del uso global de inhibidores de PD-1 y PD-L1, impulsado por los regímenes de combinación de primera línea y la terapia de consolidación adyuvante.

¿Hay versiones subcutáneas más amigables para el paciente en el horizonte?

Sí, el atezolizumab subcutáneo de cinco minutos de Roche se encuentra en ensayos de Fase III con presentaciones previstas para finales de 2026, lo que podría permitir la administración domiciliaria o en clínicas minoristas.

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