Industria de oleoductos y gasoductos - Análisis de tamaño y participación - Tendencias y pronósticos de crecimiento (2024 - 2029)

El informe cubre las empresas y las tendencias del mercado global de oleoductos y gasoductos. El mercado está segmentado por ubicación de implementación (en tierra y mar), tipo (oleoducto y gasoducto) y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur, Oriente Medio y África). El tamaño del mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.

Tamaño del mercado de oleoductos y gasoductos

Resumen del mercado de oleoductos y gasoductos
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Período de Estudio 2019 - 2029
Año Base Para Estimación 2023
CAGR > 6.50 %
Mercado de Crecimiento Más Rápido Asia Pacífico
Mercado Más Grande América del norte
Concentración del Mercado Bajo

Principales actores

Principales actores del mercado de oleoductos y gasoductos

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del mercado de oleoductos y gasoductos

Se espera que el mercado de oleoductos y gasoductos registre una tasa compuesta anual de más del 6,5% durante el período previsto.

El mercado se vio afectado negativamente por el brote de COVID-19. Actualmente, el mercado ha alcanzado niveles prepandémicos.

  • Para hacer frente al creciente consumo de petróleo y gas, se están ampliando las capacidades de los oleoductos y se están poniendo en marcha nuevos proyectos de oleoductos. Además, un aumento de las actividades marinas, como la producción y el desarrollo en aguas profundas y ultraprofundas, está impulsando el mercado de oleoductos y gasoductos. Además, se espera que la disponibilidad de abundantes reservas de gas natural y el menor costo en comparación con otros tipos de combustibles fósiles, entre otros, complementen la demanda de gas natural de múltiples sectores de uso final, incluida la generación de energía. Se espera que esto, a su vez, impulse el mercado de gasoductos durante el período previsto.
  • Sin embargo, el cambio global hacia fuentes renovables para la generación de electricidad plantea una enorme amenaza a la demanda de petróleo y gas, lo que probablemente será un desafío importante para el crecimiento de la instalación de oleoductos y gasoductos en los próximos años.
  • Rusia y Pakistán acordaron construir un nuevo gasoducto por un valor de 2 mil millones de dólares. India y Rusia también firmaron un acuerdo por valor de 40 mil millones de dólares sobre exportaciones de gas natural a India. Se espera que estos proyectos a gran escala impulsen un mayor crecimiento de la industria de oleoductos, y se espera que esto presente una oportunidad para los actores del mercado en un futuro próximo.
  • Se espera que Asia-Pacífico sea testigo de un crecimiento significativo en el mercado de oleoductos debido a la creciente demanda de petróleo y gas de los principales países de la región. China y la India han sido los mayores consumidores de petróleo y gas en la región de Asia y el Pacífico, y la red de oleoductos está creciendo a un ritmo significativo en ambos países.

Tendencias del mercado de oleoductos y gasoductos

El segmento de gasoductos dominará el mercado

  • El consumo de gas natural aumentó significativamente, alcanzando los 4.037,5 mil millones de metros cúbicos (bcm) en 2021, debido a la creciente demanda de gas natural en múltiples industrias, incluidas la generación de energía y el transporte. Se espera que esta tendencia continúe en los próximos años y es probable que impulse significativamente la infraestructura de gasoductos.
  • Para 2030, debido a los beneficios ambientales y la búsqueda de seguridad energética en regiones como Medio Oriente, África y Asia-Pacífico, se espera que la demanda de gas natural experimente un crecimiento significativo entre todos los tipos de combustible.
  • Con exportaciones de 201.700 millones de metros cúbicos de gas al año en 2021, Rusia siguió siendo el mayor exportador de GNL a nivel mundial. Se espera que el comercio de GNL experimente un aumento significativo a nivel mundial, lo que resultará en una mayor demanda de la red de gasoductos.
  • En 2021, a nivel mundial, hay 408 nuevos gasoductos en construcción o en preconstrucción, por un total de 193.400 km, mientras que 510 ampliaciones de capacidad y mejoras de la infraestructura existente están en progreso.
  • Según el Global Energy Monitor, Europa tiene un total de 16 gasoductos en construcción, con un total de 3.200 kilómetros (km) y un coste de 6.500 millones de euros. De esta cantidad, 2.100 millones de euros se destinan al proyecto Baltic Pipe, que se espera que aumente la capacidad de importación de gas de la UE en 10.000 millones de metros cúbicos al año.
  • El desarrollo de nuevas fuentes de gas natural, como los depósitos de gas de esquisto, y la consiguiente presión sobre los precios están aumentando el comercio internacional de gas natural. Por lo tanto, se espera que estos desarrollos resulten en un aumento de la demanda de expansión de la red de oleoductos durante el período de pronóstico.
Mercado de oleoductos y gasoductos Mercado de oleoductos y gasoductos consumo de gas natural, en miles de millones de metros cúbicos (Bcm), global, 2015-2021

Asia-Pacífico dominará el mercado

  • Se espera que el consumo de energía en Asia-Pacífico aumente hasta un 48% para 2050. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), se espera que China contribuya con el 30% del aumento energético mundial hasta 2025. Además, las importaciones de gas natural han aumentado continuamente. aumentó en China y alcanzó los 162,7 bcm en 2021, satisfaciendo así la creciente demanda.
  • Las empresas estatales de China, incluidas CNPC y China National Offshore Oil Corporation, tienen planes de maximizar la producción en los campos de gas locales, impulsando aún más la demanda de oleoductos en la región.
  • Además, en enero de 2022, ONGC adjudicó a LT Hydrocarbon Engineering Limited un contrato para la séptima fase de desarrollo de sus proyectos de reemplazo de tuberías. El contrato de EPCIC implica la ingeniería, adquisición, construcción, instalación y puesta en servicio de alrededor de 350 kilómetros de tuberías submarinas y trabajos en alta mar repartidos en los campos marinos de la costa oeste de ONGC.
  • Además, en febrero de 2022, China National Offshore Oil Company y TotalEnergies firmaron una decisión de inversión final con Uganda y Tanzania para iniciar inversiones por más de 10 mil millones de dólares para producir y exportar petróleo crudo desde Uganda. La empresa implica un oleoducto de 5 mil millones de dólares que ayudará a transportar crudo desde Uganda, país sin salida al mar, a los mercados globales a través de un puerto en la costa del Océano Índico de Tanzania.
  • Por lo tanto, la creciente demanda y la nueva infraestructura de oleoductos en Asia y el Pacífico son factores importantes que impulsan el crecimiento del mercado de petróleo y gas.
Mercado de oleoductos y gasoductos mercado de oleoductos y gasoductos – Tasa de crecimiento por región, 2023-2028

Descripción general de la industria de oleoductos y gasoductos

El mercado de oleoductos y gasoductos está moderadamente fragmentado. Algunos de los principales actores que operan en este mercado (sin ningún orden en particular) incluyen Nippon Steel Corporation, Tenaris Inc., TMK Group, ChelPipe Group y Mott Macdonald Group Ltd.

Líderes del mercado de oleoductos y gasoductos

  1. Tenaris Inc.

  2. TMK Group

  3. Mott Macdonald Group Ltd.

  4. Nippon Steel Corporation

  5. ChelPipe Group

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Concentración del mercado de oleoductos y gasoductos
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Noticias del mercado de oleoductos y gasoductos

  • Junio ​​de 2022 Kalpataru Power Transmission Limited (KPTL) se adjudicó el tendido y la construcción de un gasoducto de acero y terminales junto con las instalaciones asociadas para la Sección II del Proyecto del Oleoducto Mumbai - Nagpur (Parte A) para GAIL (India) Ltd.
  • Diciembre de 2022 Argentina obtuvo un financiamiento de 689 millones de dólares del banco estatal de desarrollo brasileño BNDES para la segunda etapa de un gasoducto en la región de esquisto de Vaca Muerta.

Informe de mercado de oleoductos y gasoductos índice

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Scope of the Study

    2. 1.2 Market Definition

    3. 1.3 Study Assumptions

  2. 2. EXECUTIVE SUMMARY

  3. 3. RESEARCH METHODOLOGY

  4. 4. MARKET OVERVIEW

    1. 4.1 Introduction

    2. 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2028

    3. 4.3 Recent Trends and Developments

    4. 4.4 Government Policies and Regulations

    5. 4.5 Market Dynamics

      1. 4.5.1 Drivers

      2. 4.5.2 Restraints

    6. 4.6 Supply Chain Analysis

    7. 4.7 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.7.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.7.3 Threat of New Entrants

      4. 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services

      5. 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Location of Deployment

      1. 5.1.1 Onshore

      2. 5.1.2 Offshore

    2. 5.2 Type

      1. 5.2.1 Crude Oil Pipeline

      2. 5.2.2 Gas Pipeline

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 North America

      2. 5.3.2 Europe

      3. 5.3.3 Asia-Pacific

      4. 5.3.4 South America

      5. 5.3.5 Middle-East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

    2. 6.2 Strategies Adopted by Leading Players

    3. 6.3 Company Profiles

      1. 6.3.1 Nippon Steel Corporation

      2. 6.3.2 Tenaris Inc.

      3. 6.3.3 TMK Group

      4. 6.3.4 Mott Macdonald Group Ltd

      5. 6.3.5 Shengli Oil & Gas Pipe Holdings Limited

      6. 6.3.6 United States Steel Corporation

      7. 6.3.7 OMK Steel Ltd

      8. 6.3.8 ChelPipe Group

      9. 6.3.9 TechnipFMC PLC

    4. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Segmentación de la industria de oleoductos y gasoductos

El transporte por ductos es el transporte a larga distancia de un líquido o gas a través de un sistema de tuberías, un ducto, generalmente hasta un área de mercado para su consumo. El negocio de petróleo y oleoductos se concentra en el transporte, procesamiento y almacenamiento de petróleo crudo y gas natural.

El mercado de oleoductos y gasoductos está segmentado por tipo, ubicación de implementación y geografía. Por tipo, el mercado se segmenta en oleoductos y gasoductos. Por ubicación de implementación, el mercado se segmenta en terrestre y marítimo. El informe también cubre el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de oleoductos y gasoductos en las principales regiones. Para cada segmento, el dimensionamiento del mercado y las previsiones se han realizado en función de los ingresos (miles de millones de dólares).

Ubicación de implementación
En tierra
Costa afuera
Tipo
Oleoducto crudo
Tubería de gas
Geografía
América del norte
Europa
Asia-Pacífico
Sudamerica
Medio Oriente y África

Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de oleoductos y gasoductos

Se proyecta que el mercado de oleoductos y gasoductos registre una tasa compuesta anual superior al 6,5% durante el período previsto (2024-2029)

Tenaris Inc., TMK Group, Mott Macdonald Group Ltd., Nippon Steel Corporation, ChelPipe Group son las principales empresas que operan en el mercado de oleoductos y gasoductos.

Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).

En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de oleoductos y gasoductos.

El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Petróleo y gasoductos para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Petróleo y gasoductos para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

Informe de la industria de oleoductos y gasoductos

Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de oleoductos y gasoductos en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de oleoductos y gasoductos incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

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