Mercado de oleoductos en alta mar: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2023 - 2028)

El mercado de oleoductos marinos está segmentado por tipo de producto (petróleo y gas) y geografía (América del Norte, América del Sur, Europa, Oriente Medio y África, y Asia-Pacífico).

Instantánea del mercado

Offshore Pipeline Market - Market Summary
Study Period: 2019-2027
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: > 6 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Visión general del mercado

Se espera que el mercado de oleoductos en alta mar registre una CAGR de más del 6% durante el período de pronóstico de 2022 a 2027. El brote de COVID-19 en el primer trimestre de 2020 provocó varias dificultades, como la destrucción de la demanda y una perspectiva económica global débil, que aún más retrasó las decisiones de inversión financiera, devastó los gastos de capital y obstruyó proyectos evitables para varios operadores de oleoductos para sostener y superar la crisis actual. Se espera que factores como el aumento de la demanda de petróleo crudo y gas natural, especialmente de la región de Asia y el Pacífico, y el creciente énfasis en la conectividad segura, económica y confiable para la exploración de petróleo y gas impulsen el mercado durante el período de pronóstico. Sin embargo, se espera que los desafíos técnicos como la construcción y los desafíos de aguas profundas y los altos costos de construcción restrinjan el crecimiento del mercado.

Se espera que el segmento de gasoductos aumente la demanda en el mercado de gasoductos en alta mar, debido a los crecientes descubrimientos de gas de esquisto y la exploración en la región de América del Norte. Se espera que esto genere una demanda significativa de gasoductos.

Se espera que el aumento de las importaciones de petróleo y gas en las regiones de Europa y Asia-Pacífico a través de oleoductos submarinos (en alta mar) cree grandes oportunidades para el mercado de oleoductos en alta mar durante el período de pronóstico.

América del Norte, liderada por Estados Unidos y Canadá, dominó el mercado de oleoductos marinos durante el período de pronóstico.

Alcance del Informe

El informe del mercado de tuberías en alta mar incluye:

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Tendencias clave del mercado

Se espera que el segmento de gas experimente un crecimiento significativo

La creciente demanda de gas natural ha llevado al descubrimiento de nuevos yacimientos de gas y a la adopción de un transporte fácil y económico de las exportaciones de gas natural a través de gasoductos submarinos (en alta mar), que se espera impulsen el mercado de gasoductos en alta mar.

La producción mundial de gas natural se registró en 3853,700 millones de metros cúbicos en 2020. América del Norte es el principal productor de gas natural y representa alrededor de 1109,900 millones de metros cúbicos, seguido de Oriente Medio y África con 917,900 millones de metros cúbicos. Se espera que esto impulse el mercado de tuberías en alta mar durante el período de pronóstico.

En octubre de 2021, Guyana anunció su plan para construir un gasoducto submarino (mar adentro) de 220 km de largo. El gasoducto propuesto tendrá una capacidad de transporte de gas de aproximadamente 50 millones de pies cúbicos estándar por día (MMSCFD) de los proyectos Liza Fase 1 y 2 operados por ExxonMobil.

En enero de 2022, la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi anunció el descubrimiento de gas crudo (entre 1,5 y 2 billones de pies cúbicos estándar) en un área costa afuera ubicada en el noroeste de los Emiratos.

Además, las recientes oleadas de reducción de costos y avances tecnológicos críticos permitieron que muchas empresas de exploración y producción de petróleo y gas ampliaran su cartera de desarrollos sostenibles en aguas profundas y ultraprofundas. Como resultado, se espera que el mercado de tuberías en alta mar experimente un crecimiento significativo en el futuro cercano.

Por lo tanto, debido a los puntos anteriores, se espera que el segmento de gas experimente un crecimiento dominante durante el período de pronóstico.

Offshore Pipeline Market - Natural Gas Production

Se espera que América del Norte domine el mercado

Se espera que América del Norte domine la cuota de mercado global para el mercado de tuberías en alta mar durante el período de pronóstico. Los países de la región están tratando de invertir en actividades de exploración de petróleo y gas en alta mar. Durante el período de pronóstico, se espera que la infraestructura de oleoductos y gasoductos en países como Estados Unidos y Canadá continúe funcionando a plena capacidad.

Con el aumento de las actividades en el Golfo de México, se espera que Estados Unidos sea testigo de un crecimiento significativo en el mercado de oleoductos en alta mar. Se cree que los próximos 18 nuevos proyectos de producción de gas tienen reservas combinadas de 836 mil millones de pies cúbicos de gas natural.

En 2021, BP anunció el inicio del proyecto Manuel en el Golfo de México de EE. UU. El proyecto incluye un nuevo sistema de producción submarino para dos nuevos pozos vinculados a la plataforma Na Kika. Se espera que los pozos aumenten la producción bruta de la plataforma en aproximadamente 20.100 barriles de petróleo equivalente por día (boe/d).

Además, se espera que la industria canadiense de tuberías experimente un crecimiento estable y sólido durante los próximos años debido a los avances tecnológicos. El sector canadiense del petróleo y el gas puede registrar altos niveles de producción, y los oleoductos se consideran la forma más segura, confiable y rentable de cumplir con los requisitos de energía para los mercados de usuarios finales de alto valor.

Por lo tanto, se espera que América del Norte sea la región dominante en el mercado de oleoductos marinos, gracias al aumento de las inversiones en proyectos de petróleo y gas durante el período de pronóstico.

Offshore Pipeline Market - Growth Rate by Region

Panorama competitivo

El mercado de oleoductos en alta mar está moderadamente fragmentado. Los jugadores clave en el mercado incluyen Saipem SpA, L&T Hydrocarbon Engineering Limited, McDermott International Ltd, Allseas Group SA y China Petroleum Pipeline Engineering Co. Ltd, entre otros.

Principales actores

  1. Saipem SpA

  2. L&T Hydrocarbon Engineering Limited

  3. China Petroleum Pipeline Engineering Co., Ltd.

  4. McDermott International, Ltd.

  5. Allseas Group SA

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Offshore Pipeline Market - Market Concentration

Recent Developments

  • In January 2022, QatarEnergy announced a major engineering, procurement, construction, and installation (EPCI) contract for the offshore scope of its North Field Expansion Project to McDermott Middle East Inc. (McDermott). The expansion project will increase the State of Qatar’s liquefied natural gas (LNG) production capacity from 77 million ton per annum (MTPA) to 126 MTPA, through the North Field East (NFE) and North Field South (NFS) expansion projects, with the first LNG expected to be completed in 2025.
  • In November 2021, Eni and Snam launched a partnership on gas pipelines between Algeria and Italy. The perimeter of the transaction includes the onshore gas pipelines running from the Algeria and Tunisia borders to the Tunisia coast (TTPC) and the offshore gas pipelines connecting the Tunisian coast to Italy (TMPC).
  • In September 2021, Gazprom completed the Nord Stream 2 subsea pipeline to Germany. Gazprom started construction of the 1,200-km long Nord Stream 2 pipeline from Russia to Germany. Nord Stream 2 subsea pipeline is a system of offshore natural gas pipelines in Europe, running under the Baltic Sea from Russia to Germany.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Alcance del estudio

      1. 1.2 Definición de mercado

        1. 1.3 Supuestos de estudio

        2. 2. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

            1. 4. VISIÓN GENERAL DEL MERCADO

              1. 4.1 Introducción

                1. 4.2 Tamaño del mercado y pronóstico de la demanda en miles de millones de USD, hasta 2027

                  1. 4.3 Tendencia Histórica del Petróleo Crudo y Pronóstico de Producción en millones de barriles por día, Global, hasta 2027

                    1. 4.4 Precios Spot del Crudo Brent y Henry Hub, hasta 2021

                      1. 4.5 Tendencia histórica y pronóstico de producción de gas natural en miles de millones de pies cúbicos por día (bcf/d), global, hasta 2027

                        1. 4.6 Tendencias y desarrollos recientes

                          1. 4.7 Políticas y regulaciones gubernamentales

                            1. 4.8 Dinámica del mercado

                              1. 4.8.1 Conductores

                                1. 4.8.2 Restricciones

                                2. 4.9 Análisis de la cadena de suministro

                                  1. 4.10 Análisis de las cinco fuerzas de Porter

                                    1. 4.10.1 El poder de negociacion de los proveedores

                                      1. 4.10.2 Poder de negociación de los consumidores

                                        1. 4.10.3 Amenaza de nuevos participantes

                                          1. 4.10.4 Amenaza de productos y servicios sustitutos

                                            1. 4.10.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                                          2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                            1. 5.1 tipo de producto

                                              1. 5.1.1 Petróleo

                                                1. 5.1.2 Gas

                                                2. 5.2 Geografía

                                                  1. 5.2.1 Norteamérica

                                                    1. 5.2.2 Europa

                                                      1. 5.2.3 Asia-Pacífico

                                                        1. 5.2.4 Sudamerica

                                                          1. 5.2.5 Oriente Medio y África

                                                        2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                          1. 6.1 Fusiones y Adquisiciones, Joint Ventures, Colaboraciones y Acuerdos

                                                            1. 6.2 Estrategias adoptadas por jugadores líderes

                                                              1. 6.3 Perfiles de la empresa

                                                                1. 6.3.1 Saipem SpA

                                                                  1. 6.3.2 L&T Hydrocarbon Engineering Limited

                                                                    1. 6.3.3 McDermott International Ltd.

                                                                      1. 6.3.4 Grupo Allseas SA

                                                                        1. 6.3.5 Corporación Borbón SA

                                                                          1. 6.3.6 Enbridge Inc.

                                                                            1. 6.3.7 Submarino 7 SA

                                                                              1. 6.3.8 Génesis Energía LP

                                                                                1. 6.3.9 China Petroleum Pipeline Engineering Co. Ltd.

                                                                                  1. 6.3.10 Atteris LLC

                                                                                2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                  **Subject to Availability
                                                                                  You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

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                                                                                  El mercado de oleoductos en alta mar se estudia a partir de 2019 - 2028.

                                                                                  El mercado de oleoductos marinos está creciendo a una CAGR de >6 % en los próximos 5 años.

                                                                                  Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta entre 2019 y 2028.

                                                                                  América del Norte tiene la participación más alta en 2021.

                                                                                  Saipem SpA, L&T Hydrocarbon Engineering Limited, China Petroleum Pipeline Engineering Co., Ltd., McDermott International, Ltd., Allseas Group SA son las principales empresas que operan en el mercado de oleoductos en alta mar.

                                                                                  close-icon
                                                                                  80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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