Mercado EPC de petróleo y gas: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado está segmentado por Sector (Upstream, Midstream, Downstream) y Geografía (América del Norte (Estados Unidos, Canadá y Resto de América del Norte), Europa (Rusia, Reino Unido, Noruega y Resto de Europa), Asia-Pacífico (Australia, China, India, Indonesia y el resto de Asia-Pacífico), América del Sur (Brasil, Argentina y el resto de América del Sur) y Medio Oriente y África (Arabia Saudita, Qatar, Egipto y el resto de Medio- Oriente y África))

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Instantánea del mercado

Oil & Gas EPC Market Snapshot
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: South America
Largest Market: North America
CAGR: >5.34 %
Oil & Gas EPC Market Major Players

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Visión general del mercado

Se espera que el mercado de EPC de petróleo y gas crezca a una CAGR de más del 5,35% durante el período de pronóstico de 2020 a 2025. Los principales factores que impulsan el mercado estudiado son la disminución de los costos operativos de los campos de petróleo y gas, la expansión en el sector downstream , la creciente demanda de infraestructura de GNL, entre otros. Sin embargo, aumento en el transporte de petróleo y gas vía. Es probable que el modo alternativo de transporte reduzca las inversiones en el desarrollo de infraestructura de oleoductos, lo que se prevé que restringirá el mercado de EPC de petróleo y gas en los próximos años.

  • El sector upstream representó más de la mitad de la cuota de mercado en 2018 y se espera que domine el mercado EPC de petróleo y gas durante el período de pronóstico. En 2018, el número de FID (para reservas de volumen superior a 25 millones de boe, excluyendo shale/tight) en el sector upstream aumentó más del 80 % en comparación con 2016.
  • Factores como las mejoras tecnológicas y la creciente viabilidad de los proyectos de aguas profundas y ultraprofundas, varios mercados nuevos, como Gabón, Senegal, Guyana, Trinidad y Tobago, Egipto y el lado mexicano del Golfo de México están promoviendo activamente el desarrollo de reservas de aguas profundas y ultraprofundas. Esto, a su vez, se espera que cree oportunidades significativas para los países operativos en un futuro próximo.
  • Se espera que la expansión de la infraestructura downstream, en Asia-Pacífico, resulte en una demanda significativa de servicios EPC en los próximos años. Se espera que China e India agreguen una gran capacidad de refinación en los próximos años.

Alcance del Informe

El informe de mercado EPC de petróleo y gas incluye:

Sector
Upstream
Midstream
Downstream
Geography
North America
United States
Canada
Rest of North America
Asia-Pacific
Australia
China
India
Indonesia
Rest of Asia-Pacific
Europe
Russia
United Kingdom
Norway
Rest of Europe
Middle-East and Africa
Saudi Arabia
Qatar
Egypt
Rest of Middle-East and Africa
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America

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Tendencias clave del mercado

Sector upstream para dominar el mercado

  • En el sector upstream de petróleo y gas, el mercado EPC ha sido impulsado principalmente por el segmento terrestre, principalmente debido a un menor requisito de inversión, menor complejidad, acceso más fácil a los sitios y menor riesgo, en comparación con el segmento marino.
  • Las operaciones de perforación en aguas poco profundas en los últimos años se han visto gravemente afectadas, principalmente debido a la maduración de los campos de petróleo y gas en aguas poco profundas. La caída en los precios del crudo, en paralelo con la maduración de los campos en aguas someras, ha impactado negativamente la demanda de servicios EPC. Como resultado, la industria upstream de petróleo y gas se está moviendo hacia las regiones de aguas profundas para la actividad de exploración y producción, en los últimos tiempos.
  • Brasil es uno de los mercados clave para proyectos de petróleo y gas en aguas profundas. El mercado brasileño de petróleo y gas está impulsado por cambios regulatorios exitosos y mejores finanzas. El gobierno brasileño apunta a dos MMb/d de producción adicional de petróleo para 2027, principalmente en áreas de aguas profundas.
  • Además, la explotación de la reserva de esquisto ha llevado a un aumento en la demanda de servicios EPC. Está liderado por Estados Unidos, seguido de Canadá. También se espera que la demanda mundial de gas natural aumente un 1,6 % anual entre 2016 y 2022, con un consumo adicional de 370 000 millones de metros cúbicos para 2022, frente a los 3630 bcm de 2016. Por lo tanto, se espera que segemnet upstream sea el segmento más grande para el mercado EPC de petróleo y gas.
Oil & Gas EPC Market Trends

Región de América del Norte para dominar el mercado

  • Con el creciente número de proyectos de petróleo y gas en países como Estados Unidos, Canadá y México, es probable que la región experimente un sólido crecimiento en los próximos años. Estados Unidos es uno de los mayores productores de petróleo crudo y gas natural, representando alrededor del 14,1 % y el 20,0 % de la producción mundial, respectivamente, en 2018. La producción aumentó en 2017, principalmente debido a la sólida perforación en sus reservas de esquisto, encabezado por la cuenca del Pérmico. 
  • Estados Unidos tiene una de las mayores reservas de gas de esquisto técnicamente recuperable y la segunda reserva de petróleo de arenas compactas más grande del mundo. Los desarrollos tecnológicos en la fracturación hidráulica y los bajos precios de equilibrio han respaldado la actividad de exploración y producción de petróleo y gas en la región terrestre, lo que ha generado una gran demanda de empresas de EPC.
  • Canadá es uno de los mayores productores de petróleo y gas del mundo. La industria del petróleo y el gas juega un papel importante en la economía del país. Las arenas bituminosas siguen siendo su principal fuente de producción de hidrocarburos y comprenden más del 90% de las reservas totales de petróleo del país. Según la Asociación Canadiense de Productores de Petróleo (CAPP), se espera que la producción de petróleo en el país alcance los 5.400 millones de bbl/d en 2030, y se espera que las arenas bituminosas representen el 70,7 % de la producción total.
  •  Los factores antes mencionados están contribuyendo a la creciente demanda de servicios EPC de petróleo y gas en la región durante el período de pronóstico.
Oil & Gas EPC Market Growth By Region

Panorama competitivo

El mercado EPC de petróleo y gas está fragmentado. Las principales empresas incluyen Saipem SpA, TechnipFmc PLC, Petrofac Limited, Fluor Corporation y Bechtel Corporation.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Scope of Study

    2. 1.2 Market Definition

    3. 1.3 Study Assumptions

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET OVERVIEW

    1. 4.1 Introduction

    2. 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD Billion, till 2025

    3. 4.3 Recent Trends and Developments

    4. 4.4 Government Policies and Regulations

    5. 4.5 Market Dynamics

      1. 4.5.1 Drivers

      2. 4.5.2 Restraints

    6. 4.6 Supply Chain Analysis

    7. 4.7 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.7.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.7.3 Threat of New Entrants

      4. 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services

      5. 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Sector

      1. 5.1.1 Upstream

      2. 5.1.2 Midstream

      3. 5.1.3 Downstream

    2. 5.2 Geography

      1. 5.2.1 North America

        1. 5.2.1.1 United States

        2. 5.2.1.2 Canada

        3. 5.2.1.3 Rest of North America

      2. 5.2.2 Asia-Pacific

        1. 5.2.2.1 Australia

        2. 5.2.2.2 China

        3. 5.2.2.3 India

        4. 5.2.2.4 Indonesia

        5. 5.2.2.5 Rest of Asia-Pacific

      3. 5.2.3 Europe

        1. 5.2.3.1 Russia

        2. 5.2.3.2 United Kingdom

        3. 5.2.3.3 Norway

        4. 5.2.3.4 Rest of Europe

      4. 5.2.4 Middle-East and Africa

        1. 5.2.4.1 Saudi Arabia

        2. 5.2.4.2 Qatar

        3. 5.2.4.3 Egypt

        4. 5.2.4.4 Rest of Middle-East and Africa

      5. 5.2.5 South America

        1. 5.2.5.1 Brazil

        2. 5.2.5.2 Argentina

        3. 5.2.5.3 Rest of South America

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

    2. 6.2 Strategies Adopted by Leading Players

    3. 6.3 Company Profiles

      1. 6.3.1 Samsung Engineering Co. Ltd

      2. 6.3.2 Hyundai Heavy Industries Co. Ltd

      3. 6.3.3 Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd

      4. 6.3.4 John Wood Group PLC

      5. 6.3.5 TechnipFmc PLC

      6. 6.3.6 Bechtel Corporation

      7. 6.3.7 Saipem SpA

      8. 6.3.8 McDermott International Inc.

      9. 6.3.9 KBR Inc.

      10. 6.3.10 Jacobs Engineering Group Inc.

      11. 6.3.11 Fluor Corporation

      12. 6.3.12 Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd

      13. 6.3.13 Tecnicas Reunidas SA

      14. 6.3.14 Petrofac Limited

      15. 6.3.15 National Petroleum Construction Company

    4. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

El mercado del mercado EPC de petróleo y gas se estudia desde 2016 hasta 2026.

El mercado EPC de petróleo y gas está creciendo a una CAGR de >5,34 % en los próximos 5 años.

América del Sur está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

América del Norte tiene la participación más alta en 2021.

Saipem SpA, TechnipFmc PLC, Petrofac Limited, Fluor Corporation, Bechtel Corporation son las principales empresas que operan en el mercado EPC de petróleo y gas.

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