Mercado de plataformas de perforación en alta mar: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronóstico (2022 - 2027)

El mercado de plataformas de perforación en alta mar está segmentado por tipo (elevadores, semisumergibles, barcos de perforación y otros tipos), profundidad del agua (aguas poco profundas, aguas profundas y aguas ultraprofundas) y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur, y Oriente Medio y África).

Instantánea del mercado

Offshore Drilling Rigs Market - Market Summary
Study Period: 2019-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Middle-East and Africa
Largest Market: North America
CAGR: >2 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado de plataformas de perforación en alta mar registre una CAGR de más del 2% durante el período de pronóstico (2022-2027). La pandemia de COVID-19 afectó gravemente al mercado debido a la caída de los precios del petróleo en 2020 y los retrasos en los proyectos upstream de petróleo y gas en áreas costa afuera. Sin embargo, se espera que la recuperación de los precios del crudo después de 2020 haga que la perforación en alta mar sea rentable, lo que puede ayudar al crecimiento del mercado, especialmente en la nueva exploración realizada en diferentes regiones en alta mar en todo el mundo. Además, se anticipa que la viabilidad mejorada de los proyectos de aguas profundas y ultra profundas impulsará el mercado de perforación en alta mar durante el período de pronóstico. Sin embargo, se espera que la volatilidad del petróleo crudo limite en gran medida el crecimiento del mercado de perforación en alta mar durante el período de pronóstico.

  • Se espera que el segmento de aguas profundas y ultraprofundas experimente un desarrollo significativo debido a la creciente innovación tecnológica y la creciente viabilidad de tales operaciones.
  • Nuevos mercados, como Gabón, Senegal, Guyana, Trinidad y Tobago, Egipto y el lado mexicano del Golfo de México, están promoviendo activamente el desarrollo de reservas en alta mar, especialmente las reservas de aguas profundas y ultraprofundas. Se espera que este factor cree oportunidades significativas para las empresas operadoras en el futuro.
  • Se espera que la región de Medio Oriente y África sea uno de los mercados potenciales, con la mayor parte de la demanda proveniente de Nigeria, Angola y Egipto.

Alcance del Informe

El informe de mercado de las plataformas de perforación en alta mar incluye:

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Tendencias clave del mercado

El segmento de aguas profundas y ultraprofundas será testigo de un crecimiento significativo

  • De 2014 a 2019, el gasto mundial en aguas profundas aumentó y países/regiones, como Brasil, Estados Unidos, el Golfo de México (GoM), el Mar del Norte, Angola y Nigeria, constituyen una gran cantidad de este gasto de capital, con África occidental prevé tener el crecimiento regional más significativo. Si bien la pandemia provocó una caída en el gasto debido a los bajos precios del petróleo, se espera un repunte en 2022 debido a los mayores precios del petróleo, con el West Texas Intermediate (WTI) cotizando por encima de los USD 80/barril.
  • Sin embargo, el mercado experimentó una recuperación en 2021 desde la caída de 2020, con la ejecución de muchos proyectos de aguas profundas y ultraprofundas. Por ejemplo, en diciembre de 2021, Shell PLC anunció un descubrimiento en aguas profundas en el Golfo de México. La compañía encontró petróleo en el prospecto Blacktip North, ubicado en el bloque OCS, Alaminos Canyon 336. El pozo encontró aproximadamente 300 pies de arena petrolífera neta en múltiples niveles. El pozo fue perforado a una profundidad total medida de 27,770 pies. Se están realizando más actividades y es probable que atraigan más inversiones en la región.
  • En marzo de 2021, Brunei Shell Petroleum y Shell Exploration and Production Brunei comenzaron a perforar los pozos Merbah Deep-1 y Jagus Subthrust-1 en las aguas profundas de Brunei. El gobierno de Brunei tiene como objetivo hacer de la exploración en aguas profundas una de sus estrategias para aumentar la producción de petróleo y gas a 350.000 boepd para 2025. Es probable que emita más permisos de exploración en aguas profundas para contrarrestar su tendencia a la baja en la producción de petróleo desde 2006.
  • Además, las tendencias recientes de reducción de costos y avances tecnológicos críticos han permitido a muchas compañías de exploración y producción de petróleo y gas expandir sus carteras de desarrollos sostenibles en aguas profundas.
  • Por lo tanto, con el aumento de las actividades en aguas profundas y los avances tecnológicos, se espera que el segmento de aguas profundas y ultraprofundas experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico.
Offshore Drilling Rigs Market - Revenue Share by Water Depth

Oriente Medio y África serán testigos de un crecimiento significativo

  • Muchos países de la región de África y Oriente Medio tienen reservas de petróleo y gas en alta mar a gran escala. Se espera que el campo de gas más grande del mundo, el complejo de gas South Pars en el Golfo Pérsico, o los nuevos descubrimientos de reservas de petróleo y gas en el mar Mediterráneo oriental ayuden al crecimiento del mercado.
  • La superficie en alta mar de Angola se encuentra entre los países más prospectivos de África y continúa atrayendo altos niveles de inversión. Los resultados de la perforación son ampliamente positivos, y la exploración arrojó varios descubrimientos de alto impacto en los últimos años. Por ejemplo, en enero de 2020, Eni comenzó la producción en el campo de aguas profundas Agogo-1 y ganó los derechos de exploración del Bloque 28 en la cuenca de Namibe, mientras que TotalEnegies SE, activa en Angola durante más de 60 años, se adjudicó el Bloque 29.
  • Por otro lado, con la mayor superficie prospectiva de Angola en las áreas de aguas profundas, aguas ultraprofundas y presalinas, la exploración puede caracterizarse como de alto riesgo y alta recompensa. Se espera que la mayor parte de la perforación apunte a prospectos de aguas profundas y presal, encabezados por gigantes de la industria, como Chevron, BP, Eni, ExxonMobil, Statoil y TotalEnergies SE, junto con la compañía petrolera nacional Sonangol.
  • En 2022, Ghana Partners tiene como objetivo perforar dos pozos de desarrollo en el área base del elevador de Ntomme en la costa de Ghana, y otro pozo está planificado más adelante en el año para el área de Enyenra. Además de perforar el pozo, Ghana Partners también está invirtiendo en infraestructura para permitir que estos pozos entren en producción a partir de 2023.
  • En enero de 2022, Shell PLC anunció un importante descubrimiento de petróleo y gas en un pozo marino en Namibia. La perforación del pozo Graff-1 comenzó en diciembre de 2021 y ha encontrado recursos estimados en 250-300 millones de barriles de petróleo y gas equivalente. Es probable que Graff-1 desencadene importantes inversiones internacionales en la región, que permaneció inactiva en gran medida durante los últimos 25 años.
  • Nigeria ocupa la primera posición entre los 10 países, con las mayores reservas restantes de petróleo crudo y condensado en aguas profundas. La mayoría de las reservas se encuentran a lo largo del delta del río Níger del país y en alta mar en la Bahía de Benin, el Golfo de Guinea y la Bahía de Bonny. Actualmente, las actividades de exploración se centran principalmente en el mar profundo y ultra profundo, aunque también se están realizando algunas exploraciones en tierra.
  • Por lo tanto, se espera que las próximas actividades de exploración y producción en alta mar, especialmente en la región de África occidental, aumenten la cantidad de plataformas de perforación en alta mar en la región durante el período de pronóstico.
Offshore Drilling Rigs Market - Growth Rate by Region

Panorama competitivo

El mercado de plataformas de perforación en alta mar está moderadamente fragmentado. Algunos de los principales actores incluyen Keppel Corporation Limited, Samsung Heavy Industries Co. Ltd, Sembcorp Marine Ltd, Transocean Ltd y Seadrill Ltd.

Recent Developments

  • In January 2022, Transocean announced that Equinor plans to use Transocean Enabler semi-submersible drilling unit to drill a carbon injection well and a sidetrack for another carbon injection well, drilled earlier, in support of the Northern Lights Carbon Capture Storage Project.
  • In January 2022, INPEX, a Japanese oil & gas company, hired the HAKURYU-5 semi-submersible drilling rig for operation in offshore San-in, Japan. The contract period is for March-July 2022 to drill exploratory wells to find natural gas.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Alcance del estudio

      1. 1.2 Definición de mercado

        1. 1.3 Supuestos de estudio

        2. 2. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

            1. 4. VISIÓN GENERAL DEL MERCADO

              1. 4.1 Introducción

                1. 4.2 Tamaño del mercado y pronóstico de la demanda en miles de millones de USD, hasta 2027

                  1. 4.3 Tasas diarias históricas promedio de flotadores y plataformas autoelevables, hasta 2020

                    1. 4.4 Principales Proyectos Upstream Offshore

                      1. 4.5 Tendencias y desarrollos recientes

                        1. 4.6 Dinámica del mercado

                          1. 4.6.1 Conductores

                            1. 4.6.2 Restricciones

                            2. 4.7 Análisis de la cadena de suministro

                              1. 4.8 Análisis de las cinco fuerzas de Porter

                                1. 4.8.1 El poder de negociacion de los proveedores

                                  1. 4.8.2 Poder de negociación de los consumidores

                                    1. 4.8.3 Amenaza de nuevos participantes

                                      1. 4.8.4 Amenaza de productos y servicios sustitutos

                                        1. 4.8.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                                      2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                                        1. 5.1 Escribe

                                          1. 5.1.1 autoelevables

                                            1. 5.1.2 Semisumergibles

                                              1. 5.1.3 Buques de perforación

                                                1. 5.1.4 Otros tipos

                                                2. 5.2 Profundidad del agua

                                                  1. 5.2.1 Agua poco profunda

                                                    1. 5.2.2 Aguas profundas y ultraprofundas

                                                    2. 5.3 Geografía

                                                      1. 5.3.1 Norteamérica

                                                        1. 5.3.2 Europa

                                                          1. 5.3.3 Asia-Pacífico

                                                            1. 5.3.4 Sudamerica

                                                              1. 5.3.5 Oriente Medio y África

                                                            2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                              1. 6.1 Fusiones y Adquisiciones, Joint Ventures, Colaboraciones y Acuerdos

                                                                1. 6.2 Estrategias adoptadas por jugadores líderes

                                                                  1. 6.3 Perfiles de la empresa

                                                                    1. 6.3.1 Plataforma costa afuera Fabricantes

                                                                      1. 6.3.1.1 Corporación Keppel limitada

                                                                        1. 6.3.1.2 Samsung Heavy Industries Co. Ltd.

                                                                          1. 6.3.1.3 Sembcorp Marine Ltd

                                                                            1. 6.3.1.4 Co. Ltd de la construcción naval y de la ingeniería marina de Daewoo

                                                                              1. 6.3.1.5 Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.

                                                                                1. 6.3.1.6 Friede & Goldman Ltd.

                                                                                  1. 6.3.1.7 Grupo de astilleros de Damen

                                                                                    1. 6.3.1.8 irving construcción naval inc.

                                                                                    2. 6.3.2 Contratistas de perforación costa afuera

                                                                                      1. 6.3.2.1 transocean ltd

                                                                                        1. 6.3.2.2 Seadrill Ltd

                                                                                          1. 6.3.2.3 PLC ENSCO

                                                                                            1. 6.3.2.4 PLC de perforación noble

                                                                                              1. 6.3.2.5 Diamond Offshore Drilling Inc.

                                                                                          2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                            **Subject to Availability

                                                                                            You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                                            Frequently Asked Questions

                                                                                            El mercado de Plataformas de perforación en alta mar se estudia desde 2019 hasta 2027.

                                                                                            El mercado de plataformas de perforación en alta mar está creciendo a una CAGR de> 2% en los próximos 5 años.

                                                                                            Oriente Medio y África están creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

                                                                                            América del Norte tiene la participación más alta en 2021.

                                                                                            Samsung Heavy Industries Co. Ltd, Sembcorp Marine Ltd, Seadrill Ltd, Keppel Corporation Limited, Transocean Ltd son las principales empresas que operan en el mercado de plataformas de perforación en alta mar.

                                                                                            80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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