Tamaño y Participación del Mercado de Servicios de Helicópteros Offshore en el Mar del Norte
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Período de Datos Históricos | 2021 - 2024 |
| Tasa de crecimiento | 1.98% CAGR |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Servicios de Helicópteros Offshore en el Mar del Norte por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del Mercado de Servicios de Helicópteros Offshore en el Mar del Norte registre una CAGR del 1,98% durante el período de pronóstico.
- Se prevé que el segmento de parques eólicos offshore crezca con una CAGR elevada durante el período de pronóstico, lo que generará una mayor demanda de servicios de helicópteros para la nueva instalación y el mantenimiento de los parques eólicos existentes. Por lo tanto, el aumento de la inversión en parques eólicos offshore probablemente impulsará el mercado durante el período de pronóstico.
- Se prevé que los nuevos descubrimientos de yacimientos petrolíferos en la región del Mar del Norte y las empresas privadas que invierten en exploración y producción de petróleo y gas impulsen el mercado.
- Se espera que el Reino Unido sea el país líder en el mercado de servicios de helicópteros, debido a la presencia de un mayor número de proyectos en curso durante el período de pronóstico.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Servicios de Helicópteros Offshore en el Mar del Norte
Aumento en el Número de Parques Eólicos Offshore
- La región del Mar del Norte se considera una de las regiones líderes en el mundo para el desarrollo de proyectos de energía eólica offshore. Esto puede atribuirse a las ventajas de la región, que incluyen aguas relativamente poco profundas, patrones de viento favorables y fácil acceso a puertos e industrias consumidoras de energía.
- En 2012, en la región del Mar del Norte, la instalación acumulada total de proyectos de energía eólica offshore era de aproximadamente 4,5 GW, lo que ha aumentado significativamente en la última década y alcanzó los 27,8 GW en 2021.
- Países como Bélgica, Dinamarca, Alemania, los Países Bajos y el Reino Unido son los países líderes en la región en la instalación de parques eólicos offshore. En 2021, en Bélgica, la capacidad total de energía eólica offshore era de aproximadamente 2.262 MW; en Dinamarca era de aproximadamente 2.306 MW; en Alemania era de aproximadamente 7.747 MW; en los Países Bajos era de 2.460 MW, y en el Reino Unido era de aproximadamente 12.700 MW.
- En 2022, los cuatro principales países de la región del Mar del Norte —Alemania, Bélgica, los Países Bajos y Dinamarca— tienen como objetivo desarrollar 150 GW de capacidad eólica offshore en el Mar del Norte para alcanzar las emisiones netas cero de la Unión Europea y reducir la dependencia de la energía rusa.
- En 2022, la Agencia Empresarial de los Países Bajos diseñó el Acuerdo del Mar del Norte para facilitar el proyecto de energía eólica offshore en la región del Mar del Norte. Este acuerdo detalla los planes del gobierno para explorar el espacio para una capacidad eólica offshore de 20 GW a 40 GW para 2027.
- Además, las empresas privadas también están invirtiendo en la región del Mar del Norte en proyectos de energía offshore; por ejemplo, en 2022, BP plc. se comprometió a invertir 22.520 millones de USD en parques eólicos offshore para 2030. BP plc., en asociación con EnBW, tiene como objetivo desarrollar un parque offshore con una capacidad de 3 GW.
- Este desarrollo en los parques eólicos offshore conduciría a un aumento en el requerimiento de servicios de helicópteros offshore, lo que impulsaría el Mercado de Servicios de Helicópteros Offshore durante el período de pronóstico.
El Reino Unido Dominará el Mercado
- El Reino Unido es el principal productor de energía offshore en Europa y el segundo mayor productor del mundo después de China. En 2012, en el Reino Unido, la capacidad total de instalación de energía offshore era de 2.995 MW, y alcanzó los 12.700 MW en 2021. En términos de instalación global de energía eólica offshore, el Reino Unido contribuyó aproximadamente un 23% en 2021.
- El gobierno del Reino Unido considera los proyectos de energía eólica offshore como una oportunidad significativa para el crecimiento económico del desarrollo del país. Por ello, ha desarrollado políticas y programas gubernamentales para apoyar el sector de la energía eólica offshore.
- Además, el Reino Unido ha establecido ambiciosos objetivos climáticos, que incluyen emisiones netas cero para 2050, y los parques eólicos offshore podrían desempeñar un papel vital en la consecución de sus metas medioambientales. Por ello, el gobierno proporciona apoyo financiero, financiación y beneficios fiscales.
- Asimismo, el Reino Unido y diversas empresas privadas están invirtiendo en proyectos eólicos offshore en el Reino Unido; por ejemplo, en enero de 2022, el Reino Unido tiene como objetivo financiar un proyecto de energía eólica offshore flotante. Se prevé que la inversión total sea de aproximadamente 60 millones de GBP.
- Además, el Reino Unido es el país líder en la actividad europea de petróleo y gas offshore. Asimismo, el gobierno tiene más de 200 yacimientos de petróleo y gas operando en el Mar del Norte; estos yacimientos son responsables del suministro de aproximadamente la mitad de las necesidades de gas del Reino Unido.
- Además, las empresas están invirtiendo en la industria del petróleo y gas, particularmente en el Mar del Norte. Por ejemplo, en julio de 2022, United Oil & Gas descubrió un yacimiento de petróleo y gas que requeriría una inversión de aproximadamente 545 millones de USD en un futuro próximo. Según la empresa, se espera que el yacimiento tenga 6 millones de barriles de petróleo equivalente en reservas de petróleo y gas. Además, la empresa tiene como objetivo desarrollar el yacimiento en 2024 y lograr la primera producción en 2025.
- Se espera que todas estas inversiones offshore en la industria eólica y de petróleo y gas impulsen la demanda de servicios de helicópteros en la región del Mar del Norte. Por lo tanto, se espera que el aumento de la inversión del Reino Unido en actividades offshore impulse el Mercado de Servicios de Helicópteros Offshore en el Mar del Norte durante el período de pronóstico.
Panorama regulatorio
Los servicios de helicópteros mar adentro en el Mar del Norte operan bajo el marco de seguridad europeo para operaciones aéreas, sustentado por los requisitos de la EASA para operaciones de helicópteros costa afuera e implementado a través de las autoridades nacionales competentes. En el Reino Unido, el marco de la Civil Aviation Authority (CAA) incluye el SPA-HOFO (Aprobación Específica para Operaciones de Helicópteros Costa Afuera), en vigor desde el 1 de julio de 2018, que establece las expectativas de cumplimiento de los operadores en áreas como la evaluación de riesgos, los mínimos operativos, la competencia de la tripulación y el equipamiento adecuado para entornos costa afuera y hostiles.
La supervisión de seguridad y la evolución de las normas continúan configurando el entorno operativo, con el grupo de trabajo de seguridad de helicópteros costa afuera de la CAA del Reino Unido (incluidos sus informes de avance del Offshore Helicopter Review) y la actividad normativa de la EASA que influyen en los requisitos relativos a la supervivencia en caso de amerizaje forzoso, el equipo de emergencia y las limitaciones operativas. Para los operadores que atienden a clientes de petróleo y gas y de energía eólica marina en toda la región, estos requisitos se traducen en costos de cumplimiento continuos y presión de estandarización.
Análisis de la cadena de valor
La cadena de valor comienza con fabricantes de equipos originales (OEM) de helicópteros como Airbus y Leonardo, que suministran las estructuras de las aeronaves, seguido de la configuración para misiones costa afuera, que incluye capacidad de izaje, comunicaciones y aviónica, y equipos de seguridad adaptados a operaciones en entornos hostiles. La disponibilidad y fiabilidad de estas aeronaves en la práctica dependen de la capacidad de mantenimiento, reparación y revisión certificada, en particular de las estaciones de mantenimiento EASA Part-145 y redes de reparación especializadas para componentes como aviónica y sistemas de rotor o compuestos.
Los proveedores de servicios (incluidos Bristow Group y operadores regionales) contratan luego con productores de petróleo y gas costa afuera y con desarrolladores u operadores de energía eólica marina para el transporte de tripulación, el soporte de izaje y misiones adyacentes, como búsqueda y rescate, cuando corresponda. Las operaciones se llevan a cabo a través de bases y centros logísticos en el Mar del Norte, donde se integran las operaciones de vuelo, la gestión de la seguridad, la capacitación y el soporte de repuestos para cumplir con los requisitos de disponibilidad de los clientes y los estándares costa afuera impulsados por los reguladores.
Panorama Competitivo
El mercado del Mercado de Servicios de Helicópteros Offshore en el Mar del Norte es moderadamente competitivo. Algunos de los actores clave en el mercado incluyen Bristow Group Inc., NSEG, Heli Service International GmbH, WIKING Helikopter Service GmbH y The British International Helicopter.
Líderes de la Industria de Servicios de Helicópteros Offshore en el Mar del Norte
Bristow Group Inc.
NSEG
Heli Service International GmbH
WIKING Helikopter Service GmbH
The British International Helicopter
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
La actividad de instalación y operación y mantenimiento de energía eólica marina en los países del Mar del Norte sigue ampliando el conjunto de misiones abordables más allá del cambio de tripulación tradicional en petróleo y gas, incluidas las transferencias rutinarias de técnicos, el soporte de izaje y la logística sensible al tiempo hacia subestaciones y plataformas costa afuera. El aumento de la capacidad instalada de energía eólica marina en los principales mercados del Mar del Norte, junto con programas como el Acuerdo del Mar del Norte de la Netherlands Enterprise Agency (con un objetivo de 20 GW a 40 GW de espacio de capacidad eólica marina para 2027), respalda una asignación adicional de helicópteros en torno a las ventanas de construcción y los ciclos de mantenimiento a largo plazo.
En el lado del petróleo y gas, la actividad costa afuera y el desarrollo y desmantelamiento de campos sostienen la demanda de servicios de transporte de pasajeros y preparación para emergencias. Esto resulta especialmente relevante donde la distancia a la costa y las limitaciones climáticas aumentan el valor de flotas dedicadas con capacidad costa afuera e integración de SAR. Las principales adjudicaciones de contratos en Noruega en 2026, incluidas las de Equinor y Vaar Energi para contratar capacidad de transporte S-92 y SAR, apuntan a una contratación activa de servicios de vuelo costa afuera de larga duración y refuerzan las oportunidades en torno a la disponibilidad de flota, el equipo de seguridad listo para el cumplimiento normativo y la infraestructura de capacitación ubicada cerca de bases operativas como Aberdeen y Bergen.
Desarrollos recientes del sector
- Marzo de 2026: Bristow Group Inc. obtiene un contrato con Equinor para dos helicópteros de transporte costa afuera S-92 que operarán desde el Aeropuerto de Bergen (Flesland), con opción a dos extensiones adicionales de un año; con vigencia a partir del 1 de mayo de 2026. El acuerdo amplía la capacidad de transporte costa afuera en los campos de petróleo y gas noruegos. También respalda la presencia en el mercado de Barents/Noruega y las mejoras de seguridad y cumplimiento normativo mediante el crecimiento de la flota.
- Febrero de 2026: Bristow recibe un contrato de tres años de Equinor y Var Energi para dos helicópteros de transporte de pasajeros S-92 y un helicóptero SAR S-92 con base en Hammerfest; con vigencia a partir del 1 de septiembre de 2026; valor estimado de 1.900 millones de NOK. El contrato refuerza la capacidad a largo plazo en el Mar de Barents noruego. Fortalece el liderazgo de mercado en las operaciones del Mar del Norte mediante inversiones en la flota SAR y de transporte y capacitación localizada.
- Noviembre de 2024: Bristow anuncia la introducción de un simulador de vuelo completo AW139 en Aberdeen, cuya entrada en operación está prevista para 2026, junto con la incorporación de cuatro helicópteros AW189 a su flota para 2025-2026 con el fin de respaldar las demandas contractuales. La actualización impulsa la modernización de la flota y la capacidad de capacitación. Mejora la seguridad, la capacitación y la capacidad para satisfacer los crecientes proyectos energéticos del Mar del Norte.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y alcance del mercado
Este mercado mide los ingresos generados por los vuelos de helicóptero que trasladan personas y carga ligera esencial entre las bases terrestres del Mar del Norte y los activos energéticos costa afuera, además de las tareas de espera críticas para la seguridad vinculadas a dichas operaciones.
Exclusiones del alcance: excluimos el transporte de ala fija costa afuera, el transbordo de tripulación basado en embarcaciones y las misiones puramente militares que no estén contratadas para respaldar la actividad energética costa afuera.
Descripción general de la segmentación
- Tipo
- Helicópteros Ligeros
- Helicópteros Medianos y Pesados
- Industria de Usuario Final
- Industria del Petróleo y Gas
- Industria Eólica Offshore
- Otras Industrias de Usuarios Finales
- Geografía
- Reino Unido
- Noruega
- Dinamarca
- Alemania
- Países Bajos
- Bélgica
- Francia
Fuentes de datos, dimensionamiento del mercado y validación
Investigación documental
El trabajo documental comenzó con el mapeo de la actividad energética costa afuera en el Mar del Norte y la traducción de esa actividad en una probable demanda de helicópteros. Se utilizaron fuentes públicas para anclar las señales de demanda, incluidas las estadísticas de la Civil Aviation Authority del Reino Unido, la Autoridad de Aviación Civil de Noruega, las actualizaciones de red de Eurocontrol, las publicaciones de seguridad de la EASA y organismos gubernamentales de energía que publican información sobre producción y otorgamiento de licencias de petróleo y gas costa afuera.
También revisamos portales de estadísticas nacionales y publicaciones de comercio aduanero cuando ayudaban a explicar la actividad costa afuera y las condiciones de suministro, y luego seguimos con las divulgaciones de flota de los operadores, informes anuales y presentaciones a inversores. Se utilizaron publicaciones de tráfico de aeropuertos y helipuertos, avisos de contratos y prensa especializada de buena reputación para determinar el momento de los cambios de capacidad y los principales cambios contractuales. Cuando fue necesario, se utilizaron suscripciones de pago para datos financieros e inteligencia empresarial, noticias y finanzas, y seguimiento de contratos y licitaciones para verificar el inicio de contratos, las extensiones y la dirección de los precios. Estos ejemplos no son exhaustivos, y se utilizaron muchas otras fuentes para la recopilación, validación y aclaración de datos.
Entrevistas y encuestas primarias
El trabajo primario se utilizó para confirmar lo que las señales documentales no podían explicar por sí solas, especialmente la combinación de horas de vuelo, la lógica de precios de los contratos y cómo se agrupan los vuelos de espera y los vinculados a SAR en los acuerdos de servicio. Hablamos con una variedad de partes interesadas, incluidos operadores, propietarios de activos costa afuera, gerentes de aviación en sitios costa afuera, y especialistas en mantenimiento y seguridad, y mantuvimos una cobertura equilibrada entre los principales países del Mar del Norte para captar las normas operativas locales y los patrones estacionales.
Distribución de los encuestados del trabajo de campo de la investigación primaria
| Tipo de empresa | Puesto del encuestado | Región |
|---|---|---|
| Nivel superior: 31% | Directivos (CXO): 12% | APAC: 44% |
| Nivel medio: 52% | Líderes funcionales/de unidad: 37% | EMEA: 31% |
| Actores más pequeños: 17% | Gerentes: 51% | América: 25% |
Dimensionamiento y pronóstico del mercado
El dimensionamiento utiliza una reconstrucción descendente de la demanda, donde la actividad de petróleo y gas costa afuera y los calendarios de construcción y mantenimiento de energía eólica marina se convierten en rotaciones, frecuencia de vuelos y horas de vuelo desde las principales bases terrestres. Esos totales se valoran utilizando estructuras de contrato comunes, y luego se ajustan según la combinación de clases de helicópteros y la proporción de vuelos de espera y relacionados con SAR que se incluyen en los acuerdos.
Para mantener el modelo práctico, nos centramos en variables que se pueden verificar y explicar de manera sencilla, como el número de plataformas activas y parques eólicos, los patrones de movimiento de trabajadores costa afuera, el tamaño y disponibilidad de la flota de helicópteros, la utilización según la temporada, la longitud promedio de los tramos, y los efectos de la inflación y el tipo de cambio en las tarifas diarias. Los resultados se corroboraron con aproximaciones ascendentes selectivas, incluidas tarifas de contrato muestreadas, desagregaciones de ingresos de los operadores y verificaciones de canales de actividad de vuelo, y las brechas se manejaron aplicando rangos de utilización conservadores que se confirmaron durante las entrevistas.
Para el pronóstico, utilizamos análisis de escenarios en torno al gasto ascendente (upstream) y el calendario de proyectos de energía eólica marina, y moderamos la trayectoria anual para que las adjudicaciones de contratos individuales no exageren la tendencia a largo plazo. Los supuestos sobre utilización y precios se volvieron a probar con expertos para garantizar que las perspectivas finales se mantengan vinculadas a los límites operativos y a una demanda realista.
Validación de datos y ciclo de actualización
La validación se realiza comparando los resultados con señales independientes, incluidas las estadísticas de tráfico aéreo, los cambios de capacidad a nivel de flota y base, y los hitos públicos de proyectos costa afuera. Se revisan los movimientos inusuales y se vuelven a verificar los factores subyacentes antes de la aprobación final, con un nuevo contacto activado cuando un contrato, una norma de seguridad o un evento de flota pueden cambiar de manera significativa la prestación del servicio.
El informe se actualiza anualmente, y se realizan actualizaciones provisionales cuando ocurren eventos importantes, como grandes renovaciones de contratos, la inmovilización de aeronaves o cambios abruptos en la actividad costa afuera. Antes de la entrega, un analista realiza una nueva revisión de los supuestos clave y las noticias recientes para que los clientes reciban la visión más actualizada.
Estimación de Mordor Intelligence del mercado de servicios de helicópteros costa afuera del Mar del Norte en comparación con otras estimaciones publicadas
Distintos editores pueden llegar a valores diferentes porque no siempre contabilizan el mismo conjunto de servicios, y también pueden utilizar diferentes años, monedas y supuestos de precios. En este mercado, las mayores variaciones suelen derivarse de si se incluye o no el vuelo de espera y relacionado con emergencias, cómo se pondera la demanda de petróleo y gas frente a la de energía eólica marina, y cómo se asignan al Mar del Norte los operadores activos en múltiples cuencas.
La principal diferencia proviene de la agrupación, ya que Mordor Intelligence contabiliza únicamente los ingresos por servicios de helicópteros costa afuera contratados en el Mar del Norte vinculados a operaciones energéticas, y excluye los vuelos fuera del Mar del Norte y los ingresos de aviación terrestre más amplios, incluso si el operador es el mismo. Otras estimaciones también pueden desviarse cuando asumen una recuperación rápida de la utilización, aplican un único incremento de tarifa diaria sin verificar la combinación de clases de helicópteros, o convierten monedas utilizando un momento que no coincide con el año del contrato.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del mercado | Brechas en la metodología de investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 0,92 mil millones de USD (2025) | |
| Editor de datos del sector A | 2,75 mil millones de USD (2025) | Puede incluir un conjunto de servicios más amplio, como operaciones completas de EMS y SAR, además de una actividad logística costa afuera más amplia, y también puede combinar totales entre diferentes cuencas costa afuera en lugar de aislar únicamente los ingresos por contratos del Mar del Norte. |
| Editor de investigación global B | 2,42 mil millones de USD (2026) | Utiliza un año de inicio posterior y puede agrupar el fletamento puntual y el trabajo de espera no energético junto con los contratos principales de transporte de tripulación, lo que aumenta el total cuando se aplican supuestos de utilización a todo el conjunto. |
Entre las tres cifras, la diferencia se explica principalmente por el alcance y el alineamiento del año, no por un desacuerdo sobre la existencia de demanda. Al vincular la construcción del modelo a la actividad energética costa afuera, la capacidad de la flota y precios de estilo contractual, y luego volver a verificar los valores atípicos, la cifra resultante se mantiene trazable a variables claras y pasos repetibles.
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Servicios de Helicópteros Offshore en el Mar del Norte?
Se proyecta que el Mercado de Servicios de Helicópteros Offshore en el Mar del Norte registre una CAGR del 1,98% durante el período de pronóstico (2026-2031)
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Servicios de Helicópteros Offshore en el Mar del Norte?
Bristow Group Inc., NSEG, Heli Service International GmbH, WIKING Helikopter Service GmbH y The British International Helicopter son las principales empresas que operan en el Mercado de Servicios de Helicópteros Offshore en el Mar del Norte.
¿Qué años cubre este Mercado de Servicios de Helicópteros Offshore en el Mar del Norte?
El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Servicios de Helicópteros Offshore en el Mar del Norte para los años: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Servicios de Helicópteros Offshore en el Mar del Norte para los años: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 y 2031.
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