Tamaño y Participación del Mercado de Exploración y Producción (E&P) en Aguas Profundas y Ultra-Profundas - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado Global de Exploración y Producción (E&P) en Aguas Profundas y Ultra-Profundas

El Segmento de Aguas Profundas Registrará un Crecimiento Significativo

• La demanda constante y siempre creciente de combustibles fósiles, en particular petróleo y gas, ha impulsado a la industria de exploración y producción a perforar en aguas profundas que van desde 1.000 hasta 5.000 pies.
• Debido a la volatilidad del precio del petróleo que comenzó a mediados de 2014, los operadores de petróleo y gas en todo el mundo adoptaron varias medidas de reducción de costos y mejoras de eficiencia, lo que resultó en una reducción de costos en aguas profundas de aproximadamente el 30-40% entre 2014 y 2017. Además, con la mejora en los precios del petróleo, varias operaciones en aguas profundas se volvieron viables y resultaron en mayores inversiones para las actividades de exploración y producción en aguas profundas. Asimismo, el punto de equilibrio para la exploración y producción en aguas profundas ha disminuido desde 2014 y se espera que siga la misma tendencia durante el período de pronóstico.
• De 2014 a 2020, la exploración global en aguas profundas aumentó, y regiones como Brasil, el Golfo de México de los Estados Unidos, Noruega, Angola y Nigeria constituyen una gran parte de este gasto de capital, respectivamente, con África Occidental anticipada para tener el mayor crecimiento regional.
• En abril de 2021, Reliance Industries Limited (RIL) y BP Plc anunciaron el inicio de la producción del campo de gas Satellite Cluster en el bloque KG D6 frente a la costa este de India. Han estado desarrollando tres proyectos en aguas profundas en el bloque KG D6 - R Cluster, Satellite Cluster y MJ - que juntos se espera que produzcan alrededor de 30 mmscmd (1.000 millones de pies cúbicos por día) de gas natural para 2023, satisfaciendo hasta el 15% de la demanda de gas natural de India.
• Además, las recientes oleadas de reducciones de costos y avances tecnológicos críticos han permitido a muchas empresas de exploración y producción de petróleo y gas ampliar su cartera de operaciones sostenibles en aguas profundas.
• Por lo tanto, en base a los factores mencionados anteriormente, se espera que haya una demanda significativa para el segmento de aguas profundas y el mercado de exploración y producción en aguas profundas y ultra-profundas durante el período de pronóstico.

Oriente Medio y África Dominarán el Mercado

• La región de Oriente Medio y África posee una participación líder en la producción de petróleo y gas. La producción de petróleo de la región proviene de proyectos costa afuera, con las aguas profundas y ultra-profundas representando la mayor parte de la producción costa afuera.
• El área costa afuera de Angola se encuentra entre las zonas más prometedoras de África y continúa atrayendo altos niveles de inversión. Los resultados de perforación son ampliamente positivos, con la exploración generando varios descubrimientos de alto impacto en los últimos años. Un fuerte enfoque en la pre-sal de la Cuenca de Kwanza ha arrojado cinco grandes descubrimientos desde 2011: Bicuar, Cameia, Lontra, Mavinga y Orca, en los bloques 20 y 21.
• Por otro lado, dado que las áreas más prometedoras de Angola se encuentran en aguas profundas, ultra-profundas y pre-sal, la exploración puede caracterizarse como de alto riesgo y alta recompensa. Se espera que la mayor parte de la perforación continúe apuntando a prospectos en aguas profundas y pre-sal, encabezada por gigantes de la industria como Chevron, BP, Eni, Exxon Mobil, Statoil y Total, junto con la empresa petrolera nacional Sonangol.
• Nigeria ocupa la posición principal entre los diez países con las mayores reservas restantes de petróleo crudo y condensado en aguas profundas. La mayoría de las reservas se encuentran a lo largo del Delta del Río Níger del país y costa afuera en el Golfo de Benín, el Golfo de Guinea y el Golfo de Bonny. Actualmente, las actividades de exploración se centran principalmente en el área costa afuera profunda y ultra-profunda, aunque también se lleva a cabo alguna exploración en tierra.
• El primer descubrimiento comercial en aguas profundas de Nigeria, el campo petrolero Bonga, fue adjudicado a Shell Nigeria Exploration and Production Company (SNEPCO) en 1993. Sin embargo, la producción no comenzó hasta 2005. Tras el éxito de Bonga, varias otras exploraciones petroleras en aguas profundas siguieron en rápida sucesión, incluyendo Agbami (Chevron), Erha (ExxonMobil) y Akpo, Egina y Usan (Total), entre otros.
• Además, en febrero de 2020, ENI comenzó a perforar un pozo de exploración en aguas profundas frente a la costa de Omán en la concesión del Bloque 52. Se cree que el pozo es el primero de la nación en aguas profundas costa afuera.
• En enero de 2021, el Ministro de Petróleo y Recursos Minerales de Egipto firmó un acuerdo de concesión con Mubadala Petroleum para actividades de exploración de petróleo y gas en el bloque 4 del Mar Rojo.
• Por lo tanto, se espera que el aumento de las inversiones y la creciente demanda de exportaciones de petróleo y gas impulsen el mercado de exploración y producción en aguas profundas y ultra-profundas en la región de Oriente Medio y África durante el período de pronóstico.