Tamaño y Participación del Mercado de Exploración y Producción (E&P) en Aguas Profundas y Ultra-Profundas
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Período de Datos Históricos | 2021 - 2024 |
| Tasa de crecimiento | 10.33% CAGR |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Medio Oriente y África |
| Mercado Más Grande | Medio Oriente y África |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Exploración y Producción (E&P) en Aguas Profundas y Ultra-Profundas por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del Mercado de Exploración y Producción (E&P) en Aguas Profundas y Ultra-Profundas registre una CAGR del 10,33% durante el período de pronóstico.
- Se espera que el segmento de aguas profundas experimente una tasa de crecimiento significativa durante el período de pronóstico.
- Factores como las mejoras tecnológicas y el descubrimiento de nuevos campos de petróleo y gas en Gabón, Senegal, Guyana, Trinidad y Tobago, Egipto y el Golfo de México están promoviendo activamente el desarrollo de reservas en aguas profundas y ultra-profundas. Esto, a su vez, se espera que genere oportunidades significativas para los países operadores en el futuro cercano.
- Oriente Medio y África dominaron el mercado global, con la mayor parte de la demanda proveniente de Nigeria, Angola y Egipto.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado Global de Exploración y Producción (E&P) en Aguas Profundas y Ultra-Profundas
El Segmento de Aguas Profundas Registrará un Crecimiento Significativo
- La demanda constante y siempre creciente de combustibles fósiles, en particular petróleo y gas, ha impulsado a la industria de exploración y producción a perforar en aguas profundas que van desde 1.000 hasta 5.000 pies.
- Debido a la volatilidad del precio del petróleo que comenzó a mediados de 2014, los operadores de petróleo y gas en todo el mundo adoptaron varias medidas de reducción de costos y mejoras de eficiencia, lo que resultó en una reducción de costos en aguas profundas de aproximadamente el 30-40% entre 2014 y 2017. Además, con la mejora en los precios del petróleo, varias operaciones en aguas profundas se volvieron viables y resultaron en mayores inversiones para las actividades de exploración y producción en aguas profundas. Asimismo, el punto de equilibrio para la exploración y producción en aguas profundas ha disminuido desde 2014 y se espera que siga la misma tendencia durante el período de pronóstico.
- De 2014 a 2020, la exploración global en aguas profundas aumentó, y regiones como Brasil, el Golfo de México de los Estados Unidos, Noruega, Angola y Nigeria constituyen una gran parte de este gasto de capital, respectivamente, con África Occidental anticipada para tener el mayor crecimiento regional.
- En abril de 2021, Reliance Industries Limited (RIL) y BP Plc anunciaron el inicio de la producción del campo de gas Satellite Cluster en el bloque KG D6 frente a la costa este de India. Han estado desarrollando tres proyectos en aguas profundas en el bloque KG D6 - R Cluster, Satellite Cluster y MJ - que juntos se espera que produzcan alrededor de 30 mmscmd (1.000 millones de pies cúbicos por día) de gas natural para 2023, satisfaciendo hasta el 15% de la demanda de gas natural de India.
- Además, las recientes oleadas de reducciones de costos y avances tecnológicos críticos han permitido a muchas empresas de exploración y producción de petróleo y gas ampliar su cartera de operaciones sostenibles en aguas profundas.
- Por lo tanto, en base a los factores mencionados anteriormente, se espera que haya una demanda significativa para el segmento de aguas profundas y el mercado de exploración y producción en aguas profundas y ultra-profundas durante el período de pronóstico.
Oriente Medio y África Dominarán el Mercado
- La región de Oriente Medio y África posee una participación líder en la producción de petróleo y gas. La producción de petróleo de la región proviene de proyectos costa afuera, con las aguas profundas y ultra-profundas representando la mayor parte de la producción costa afuera.
- El área costa afuera de Angola se encuentra entre las zonas más prometedoras de África y continúa atrayendo altos niveles de inversión. Los resultados de perforación son ampliamente positivos, con la exploración generando varios descubrimientos de alto impacto en los últimos años. Un fuerte enfoque en la pre-sal de la Cuenca de Kwanza ha arrojado cinco grandes descubrimientos desde 2011: Bicuar, Cameia, Lontra, Mavinga y Orca, en los bloques 20 y 21.
- Por otro lado, dado que las áreas más prometedoras de Angola se encuentran en aguas profundas, ultra-profundas y pre-sal, la exploración puede caracterizarse como de alto riesgo y alta recompensa. Se espera que la mayor parte de la perforación continúe apuntando a prospectos en aguas profundas y pre-sal, encabezada por gigantes de la industria como Chevron, BP, Eni, Exxon Mobil, Statoil y Total, junto con la empresa petrolera nacional Sonangol.
- Nigeria ocupa la posición principal entre los diez países con las mayores reservas restantes de petróleo crudo y condensado en aguas profundas. La mayoría de las reservas se encuentran a lo largo del Delta del Río Níger del país y costa afuera en el Golfo de Benín, el Golfo de Guinea y el Golfo de Bonny. Actualmente, las actividades de exploración se centran principalmente en el área costa afuera profunda y ultra-profunda, aunque también se lleva a cabo alguna exploración en tierra.
- El primer descubrimiento comercial en aguas profundas de Nigeria, el campo petrolero Bonga, fue adjudicado a Shell Nigeria Exploration and Production Company (SNEPCO) en 1993. Sin embargo, la producción no comenzó hasta 2005. Tras el éxito de Bonga, varias otras exploraciones petroleras en aguas profundas siguieron en rápida sucesión, incluyendo Agbami (Chevron), Erha (ExxonMobil) y Akpo, Egina y Usan (Total), entre otros.
- Además, en febrero de 2020, ENI comenzó a perforar un pozo de exploración en aguas profundas frente a la costa de Omán en la concesión del Bloque 52. Se cree que el pozo es el primero de la nación en aguas profundas costa afuera.
- En enero de 2021, el Ministro de Petróleo y Recursos Minerales de Egipto firmó un acuerdo de concesión con Mubadala Petroleum para actividades de exploración de petróleo y gas en el bloque 4 del Mar Rojo.
- Por lo tanto, se espera que el aumento de las inversiones y la creciente demanda de exportaciones de petróleo y gas impulsen el mercado de exploración y producción en aguas profundas y ultra-profundas en la región de Oriente Medio y África durante el período de pronóstico.
Panorama regulatorio
Las regulaciones de exploración y producción en aguas profundas y ultra profundas continúan endureciéndose en torno al control de pozos, la garantía de seguridad y los permisos, particularmente en la Plataforma Continental Exterior de los Estados Unidos, donde BOEM y BSEE supervisan el arrendamiento y el cumplimiento operativo en alta mar. En agosto de 2024, BSEE finalizó actualizaciones que afectan entornos de alta presión y alta temperatura (HPHT) y las presentaciones relacionadas, incluidos los Planes de Operaciones en Aguas Profundas. Estos cambios aumentan la carga de cumplimiento para los desarrollos en aguas profundas técnicamente complejos y refuerzan el papel de la verificación por terceros para tecnologías nuevas o inusuales.
Al mismo tiempo, se están formalizando agendas plurianuales de arrendamiento y regulación en provincias marinas clave, lo que da forma a las carteras de proyectos. En los Estados Unidos, el arrendamiento de BOEM bajo la OBBBA proporciona un calendario definido de ventas de arrendamiento en el Golfo de América hasta 2039 (y ventas en Cook Inlet hasta 2032), lo que respalda la planificación de acreaje a largo plazo para los operadores en aguas profundas. En Brasil, la ANP publicó su Agenda Regulatoria 2025-2026, que incluye múltiples acciones de exploración y producción, mientras que un proyecto de decreto reportado en 2026 para ampliar las facultades de la ANP señala una supervisión institucional en evolución junto con mandatos emergentes vinculados al hidrógeno y la captura de carbono que pueden influir en las aprobaciones de proyectos en alta mar y en los requisitos de reporte.
Análisis de la cadena de valor
La cadena de valor de exploración y producción en aguas profundas y ultra profundas abarca (i) el acceso a acreaje y las licencias, (ii) la exploración y evaluación (geociencias, sísmica, perforación), (iii) la sanción del proyecto y la ingeniería (FEED y diseño detallado), (iv) la adquisición y fabricación de equipos de largo plazo de entrega (árboles y controles submarinos, umbilicales, risers y líneas de flujo, sistemas de amarre y módulos topside), (v) la instalación y puesta en marcha (buques de perforación, izaje pesado, instalación SURF y conexiones submarinas) y (vi) las operaciones y el mantenimiento (gestión de integridad, intervenciones y optimización de campos maduros). Las recientes sanciones y puestas en marcha de proyectos apuntan a la naturaleza integrada de esta cadena. Por ejemplo, bp recibió la aprobación del Departamento del Interior de los Estados Unidos para el desarrollo ultra profundo de Kaskida en el Golfo de México, mientras que Eni tomó decisiones finales de inversión (FID) sobre centros de gas en aguas profundas en la cuenca de Kutei en Indonesia, lo que se traduce en una demanda plurianual de plataformas, equipos submarinos y sistemas de producción flotantes.
El riesgo y el costo de ejecución están cada vez más concentrados en eslabones restringidos, como la fabricación de SURF y la capacidad de fabricación y puesta en marcha de FPSO. La evidencia en 2026 apunta a plazos de entrega prolongados para configuraciones SURF complejas de tubería flexible (a menudo citados entre 30 y 36 meses) y a capacidad comprometida en astilleros de FPSO en centros importantes como Singapur y Corea del Sur que se extiende hasta finales de la década de 2020. Como resultado, los operadores tienden a avanzar hacia adquisiciones más tempranas, diseños estandarizados y modelos de entrega integrados, incluida la contratación de estilo iEPCI, para reducir el riesgo de interfaz entre el suministro de equipos y la instalación en alta mar. Este entorno aumenta la importancia estratégica de los fabricantes de equipos submarinos (OEM), los contratistas de instalación y los contratistas de plataformas que pueden asegurar cronogramas y entregar a tiempo sistemas y pozos capaces de operar en condiciones HPHT.
Panorama Competitivo
El mercado de exploración y producción en aguas profundas y ultra-profundas está moderadamente consolidado. Los actores clave en el mercado incluyen BP PLC, Chevron Corporation, China National Offshore Oil Corporation, Exxon Mobil Corporation y Shell PLC, entre otros.
Líderes de la Industria de Exploración y Producción (E&P) en Aguas Profundas y Ultra-Profundas
BP PLC
Chevron Corporation
China National Offshore Oil Corporation
Exxon Mobil Corporation
Shell PLC
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
Un área de oportunidad es la comercialización de recursos en aguas profundas HPHT mediante sistemas submarinos de mayor presión y sistemas de refuerzo submarino (boosting), lo que amplía el conjunto de yacimientos técnicamente desarrollables y respalda la optimización de la producción en campos complejos. Los hitos operativos incluyen el proyecto Anchor de Chevron, que logró su primer petróleo utilizando un sistema de producción submarino de 20,000 psi, y la adjudicación de Beacon Offshore Energy a SLB OneSubsea en abril de 2026 para un sistema de refuerzo multifásico HPHT en el campo Shenandoah, en el Golfo de México de los Estados Unidos. Estos hitos se traducen en demanda de equipos HPHT calificados, metalurgia especializada, servicios de pruebas y certificación, y controles y energía submarinos, junto con capacidades de ingeniería e integración en fabricantes de equipos originales (OEM) y contratistas EPCIC.
Un segundo conjunto de oportunidades se centra en la nueva sanción de proyectos en aguas profundas y la demanda asociada de plataformas, equipos submarinos y unidades de producción flotantes en Brasil, África Occidental y el Sudeste Asiático, respaldada por recientes FID y aprobaciones. Petrobras decidió en abril de 2026 dar luz verde al proyecto Sergipe-Aguas Profundas (SEAP I) frente a las costas de Brasil, y la FID de Azule Energy de junio de 2026 para el desarrollo ultra profundo Greater PAJ frente a las costas de Angola, que incluye un amplio alcance de instalación, pone de relieve una cartera activa para sistemas SURF, de instalación y de producción submarina. Con las plazas de fabricación de FPSO y la fabricación de SURF restringidas, hay margen para ampliaciones de capacidad, alianzas de fabricación que cumplan con requisitos de contenido local y modelos de contratación con cronogramas asegurados que reduzcan el riesgo de entrega para los operadores que desarrollan centros y conexiones (tie-backs) en aguas profundas.
Desarrollos recientes del sector
- Julio de 2026: ExxonMobil anunció una inversión de 1,000 millones de USD para un proyecto de perforación de relleno (infill) en el campo Usan en Nigeria (OML 138). El programa apunta a producción incremental y aprovecha la infraestructura existente en aguas profundas, reforzando el papel de las oportunidades en campos maduros y cercanos para sostener la producción en aguas profundas.
- Junio de 2026: Baker Hughes ganó un contrato de Azule Energy para suministrar sistemas de producción submarinos para el desarrollo Greater PAJ frente a las costas de Angola, incluidos sistemas de árboles horizontales de 10,000 psi. La adjudicación respalda la demanda de equipos submarinos a corto plazo en los proyectos ultra profundos de África Occidental y subraya la necesidad de equipos submarinos de alta presión calificados y capacidad de integración.
- Agosto de 2024: Chevron inició la producción en el proyecto Anchor en el Golfo de México de los Estados Unidos, desplegando un sistema submarino de aguas profundas de 20,000 psi, el primero de su tipo en la industria. La puesta en marcha validó un nuevo umbral HPHT para los desarrollos comerciales en aguas profundas y amplió el conjunto de tecnologías disponibles para yacimientos previamente difíciles.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y alcance del mercado
Este mercado hace seguimiento del gasto vinculado a la actividad de exploración y producción de petróleo y gas en alta mar que ocurre en aguas profundas y ultra profundas, incluido el trabajo clave necesario para encontrar, perforar, desarrollar y producir a partir de esos campos.
Exclusiones de alcance: las actividades en tierra, en aguas someras en alta mar, y el refino y la comercialización en el downstream quedan excluidos de este dimensionamiento de mercado.
Descripción general de la segmentación
- Profundidad del Agua
- Aguas Profundas
- Ultra-Profundas
- Geografía
- América del Norte
- Europa
- Asia-Pacífico
- América del Sur
- Oriente Medio y África
Fuentes de datos, dimensionamiento del mercado y validación
Investigación documental
Comenzamos con trabajo documental para construir la imagen básica de demanda de la exploración y producción en aguas profundas y ultra profundas, y para entender dónde los proyectos están pasando de la fase conceptual a la perforación y luego a la producción. Las fuentes públicas nos ayudan a anclar el modelo a la realidad, especialmente cuando el momento de los proyectos y la inflación de costos pueden cambiar rápidamente.
Las fuentes típicas incluyen datos y publicaciones como los de la Administración de Información Energética de los Estados Unidos, la Oficina de Gestión de Energía Oceánica de los Estados Unidos, la Agencia Internacional de Energía, los comunicados estadísticos de la OPEP, y los reguladores marinos y ministerios de petróleo en los principales países productores. También utilizamos informes anuales de empresas, presentaciones a inversionistas, transcripciones de llamadas de resultados y prensa sectorial confiable para conocer hitos de proyectos, orientaciones de gasto de capital y fechas de puesta en marcha de activos, apoyados por suscripciones de pago para datos financieros e inteligencia corporativa, noticias y finanzas, bases de datos de patentes, y seguimiento selectivo de contratos y licitaciones. Esta lista no es exhaustiva, y también se consultaron muchas otras fuentes públicas para la recopilación, validación y aclaración de datos.
Entrevistas primarias y encuestas
Para asegurarnos de que los insumos documentales se sostengan, hablamos con una combinación de planificadores upstream, equipos de proyectos en alta mar, especialistas del lado de servicios y expertos independientes que hacen seguimiento a los desarrollos en aguas profundas en distintas regiones. A partir de estas conversaciones, confirmamos qué se está sancionando realmente, cómo están cambiando los cronogramas y qué partidas de costos se están reajustando, lo que luego nos ayuda a ajustar los supuestos y cerrar las brechas de datos.
Distribución de los encuestados del trabajo de campo de investigación primaria
| Tipo de empresa | Cargo del encuestado | Región |
|---|---|---|
| Nivel superior: 25% | Directivos (CXO): 17% | APAC: 44% |
| Nivel medio: 55% | Líderes funcionales/de unidad: 31% | EMEA: 37% |
| Actores más pequeños: 20% | Gerentes: 52% | Américas: 19% |
Dimensionamiento de mercado y pronósticos
El dimensionamiento se construye utilizando un enfoque de arriba hacia abajo (top-down), en el que el gasto upstream en alta mar se reconstruye por categoría de profundidad y luego se filtra en actividad de aguas profundas y ultra profundas utilizando listas de proyectos, cronogramas de desarrollo y alcances de trabajo esperados. Para mantener los totales realistas, el resultado se verifica utilizando aproximaciones selectivas de abajo hacia arriba (bottom-up), como agregados de gasto de capital de proyectos muestreados, señales observadas de utilización de plataformas y embarcaciones, y rangos típicos de tarifas diarias y costos de servicio.
Los insumos clave que dan forma al modelo incluyen el número de proyectos en aguas profundas y ultra profundas que alcanzan la FID, la demanda activa de plataformas y los días de perforación esperados, la intensidad de árboles submarinos y conexiones por desarrollo, los despliegues de sistemas de producción flotantes, y las expectativas de precios del petróleo e inflación de costos que influyen en el ritmo de los proyectos. Cuando los datos a nivel de proyecto están incompletos, las brechas se manejan mediante proyectos análogos por cuenca y profundidad de agua, seguido de verificaciones de expertos sobre si el gasto implícito por barril y el cronograma resultan factibles.
El pronóstico se realiza mediante análisis de escenarios vinculados a bandas de precios del petróleo, la inflación de costos en alta mar y el ritmo esperado de sanciones, y luego se somete a pruebas de estrés con suavizado de series de tiempo cortas sobre indicadores adelantados como la orientación de gasto de capital en alta mar y la actividad de licitaciones. Antes de finalizar, confirmamos con la retroalimentación de las entrevistas si la combinación de escenarios coincide con la forma en que la industria está planificando los próximos años.
Validación de datos y ciclo de actualización
Validamos los resultados triangulando el modelo con señales independientes, incluidas las orientaciones de gasto de capital en alta mar, los anuncios de sanción de proyectos y las tendencias observadas de utilización de plataformas y sistemas de producción flotantes, lo que ayuda a identificar valores atípicos de forma temprana. Si alguna región muestra un salto inusual, se vuelven a revisar los supuestos detrás del cronograma de los proyectos, la escalada de costos y la combinación de profundidades, y se busca aclaración nuevamente cuando es necesario.
Se sigue una revisión interna de varios pasos antes de la aprobación final para verificar la lógica de cálculo y la coherencia de las unidades. El informe se actualiza anualmente, con actualizaciones intermedias cuando ocurren eventos importantes, como una ola importante de sanciones, un reajuste brusco de costos o cambios de política que alteren la economía de las operaciones en alta mar. Justo antes de la entrega, hacemos una revisión final para que los clientes reciban la vista más actualizada.
Tamaño del mercado de exploración y producción en aguas profundas y ultra profundas de Mordor Intelligence comparado con otras estimaciones publicadas
Los tamaños de mercado publicados para la exploración y producción en aguas profundas y ultra profundas pueden parecer muy distantes entre sí porque no todos contabilizan las mismas partidas de gasto, y los supuestos sobre el momento de los proyectos pueden variar mucho de un modelo a otro. Las diferencias también surgen de cómo las empresas tratan la inflación de costos, el momento de conversión de divisas, y si la estimación se construye a partir de la realidad de sanción de proyectos o de participaciones amplias del gasto upstream.
La perforación en tierra y el gasto en aguas someras en alta mar quedan fuera del alcance de Mordor Intelligence, razón por la cual algunos totales upstream más amplios observados en otras fuentes no coinciden con esta cifra, aunque la etiqueta parezca similar. Otra brecha común es que algunas estimaciones se apoyan fuertemente en cronogramas de sanción agresivos o incluyen infraestructura de exportación midstream dentro de la exploración y producción, mientras que nuestro modelo mantiene el conjunto de demanda vinculado a los alcances de trabajo de exploración y producción en aguas profundas y ultra profundas que pueden validarse mediante señales de proyectos y actividad.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del mercado | Brechas en la metodología de investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 7.40 mil millones de USD (2024) | |
| Consultora Global A | 7.40 mil millones de USD (2023) | Utiliza un año base anterior y puede subestimar el nivel actual cuando el momento de sanción de proyectos y la escalada de costos de 2024 no se han incorporado por completo a la construcción del gasto. |
| Editorial de la Industria B | 7.40 mil millones de USD (2024) | A menudo se plantea como una visión upstream basada en profundidad (por ejemplo, 500 m o más), lo que puede generar diferencias en la combinación si los alcances de perforación, submarinos y de sistemas de producción se agrupan de manera diferente entre regiones. |
En general, la dispersión entre las cifras publicadas se explica principalmente por lo que se contabiliza dentro de la exploración y producción frente a las partidas upstream adyacentes, además del año y el conjunto de precios utilizado para convertir la actividad en dólares. Al vincular los insumos al ritmo de los proyectos, la combinación de profundidades y las señales de costos de servicio, la estimación se mantiene transparente y repetible incluso cuando cambian las condiciones del mercado.
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Exploración y Producción en Aguas Profundas y Ultra-Profundas?
Se proyecta que el Mercado de Exploración y Producción en Aguas Profundas y Ultra-Profundas registre una CAGR del 10,33% durante el período de pronóstico (2026-2031)
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Exploración y Producción en Aguas Profundas y Ultra-Profundas?
BP PLC, Chevron Corporation, China National Offshore Oil Corporation, Exxon Mobil Corporation y Shell PLC son las principales empresas que operan en el Mercado de Exploración y Producción en Aguas Profundas y Ultra-Profundas.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el Mercado de Exploración y Producción en Aguas Profundas y Ultra-Profundas?
Se estima que Oriente Medio y África crecerán a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2026-2031).
¿Qué región tiene la mayor participación en el Mercado de Exploración y Producción en Aguas Profundas y Ultra-Profundas?
En 2025, Oriente Medio y África representa la mayor participación de mercado en el Mercado de Exploración y Producción en Aguas Profundas y Ultra-Profundas.
¿Qué años cubre este Mercado de Exploración y Producción en Aguas Profundas y Ultra-Profundas?
El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Exploración y Producción en Aguas Profundas y Ultra-Profundas para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Exploración y Producción en Aguas Profundas y Ultra-Profundas para los años: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 y 2031.
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