Tamaño del mercado de semillas de tomate de América del Norte
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Período de Estudio | 2017 - 2030 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 162.65 Millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2030) | 235.29 Millones de dólares |
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Mayor participación por tecnología de cría | Híbridos |
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CAGR (2024 - 2030) | 7.61 % |
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Mayor participación por país | Estados Unidos |
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Concentración del Mercado | Alto |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de semillas de tomate de América del Norte
El tamaño del mercado de semillas de tomate de América del Norte se estima en 151,6 millones de USD en 2024, y se espera que alcance los 235,3 millones de dólares en 2030, creciendo a una CAGR del 7,61 % durante el período de pronóstico (2024-2030).
151,6 millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
235,3 millones
Tamaño del mercado en 2030 (USD)
4.51 %
CAGR (2017-2023)
7.61 %
CAGR (2024-2030)
El mercado más grande por tecnología de cría
83.65 %
cuota de valor, Híbridos, 2023
Las principales empresas están desarrollando nuevos híbridos, y la adopción de híbridos es alta debido a rasgos como la resistencia a las enfermedades, el aumento de la vida útil, el alto rendimiento y una mayor adaptabilidad.
Mercado más grande por país
57.45 %
participación en valor, Estados Unidos, 2023
Estados Unidos tiene una alta tasa de adopción de semillas híbridas, es el décimo mayor exportador de tomates a otros países y tiene nuevas innovaciones tecnológicas disponibles.
El mercado de más rápido crecimiento por tecnología de mejoramiento
7.63 %
CAGR proyectada, Híbridos, 2024-2030
Estas semillas son utilizadas por los productores, ya que son rentables y demandan de los mercados locales, y para la utilización en el mercado fresco, ya que los tomates producidos tienen buen sabor y color.
Mercado de más rápido crecimiento por país
8.33 %
CAGR proyectada, Estados Unidos, 2024-2030
La demanda de semillas de tomate aumentó debido al aumento del consumo de tomate, la demanda de las industrias transformadoras y el aumento del cultivo protegido.
Actor líder del mercado
31.14 %
cuota de mercado, Bayer AG, 2022
Se centra principalmente en la innovación de productos y en la ampliación de sus instalaciones regionales. Ha abierto un nuevo centro de distribución en Estados Unidos para facilitar el acceso a las variedades de tomate.
Los híbridos representaron una mayor participación y superficie debido a características como la resistencia a las enfermedades, una mayor vida útil y una mayor adaptabilidad
- El tomate es uno de los cultivos hortícolas más importantes del grupo de las solanáceas, que se puede cultivar tanto en campo abierto como en invernaderos. América del Norte tuvo el segundo mercado más grande de semillas de tomate, valorado en USD 132 millones en 2022. Estados Unidos y México son los mayores países productores de tomate de la región.
- En América del Norte, los tomates híbridos representaron un valor de mercado de USD 110,4 millones, y las variedades de polinización abierta y los derivados híbridos con un valor de mercado de USD 21,6 millones en 2022. Los híbridos representaron una mayor participación y superficie debido a características como la resistencia a las enfermedades, el aumento de la vida útil, la mayor adaptabilidad, el alto rendimiento, el tallo fuerte, la resistencia a las grietas y el alto vigor, que generan más precios para los productores. Estados Unidos es el mayor consumidor de la región. El consumo de semillas híbridas de tomate en el país aumentó un 26,3% entre 2017-2022.
- Se proyecta que las variedades de semillas de tomate de polinización abierta registren una CAGR del 7,4 % durante el período de pronóstico, ya que los productores utilizan estas semillas, ya que son rentables y tienen una mayor demanda de los mercados locales, y para la utilización en el mercado fresco, ya que los tomates producidos tienen buen sabor y color. A excepción de Canadá, los países de América del Norte están creciendo a un ritmo más alto en términos de variedades de polinización abierta y uso de derivados híbridos en la producción de tomate debido a las condiciones climáticas y ambientales de Canadá. Tuvieron que usar más insumos y requirieron un alto mantenimiento para cultivar con semillas OPV.
- Sin embargo, el aumento de las prácticas de cultivo protegido en la región, el aumento en el uso de tomates por parte de la industria de procesamiento y el aumento de la superficie de agricultura orgánica son los principales impulsores tanto de los híbridos como de las OPV en la región.
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Estados Unidos domina el mercado con el aumento de la demanda de híbridos comerciales
- El tomate es el cultivo hortícola más importante, cultivado ampliamente en climas tropicales y subtropicales. Es la hortaliza más cultivada y consumida en la región. El mercado de semillas de tomate en la región creció un 9,6% durante el período histórico. Sin embargo, el crecimiento del mercado ha disminuido desde 2021 en comparación con 2019, debido a la reducción en la adopción del cultivo de hortalizas.
- Estados Unidos es el principal país de la región en cuanto al mercado de semillas de tomate, que representó USD 75,5 millones en 2022. El alto uso de semillas híbridas y la adopción de nuevas innovaciones tecnológicas, como los invernaderos y la inteligencia artificial, están impulsando el mercado. Por ejemplo, en 2021, Bowery Farming en Estados Unidos recibió una subvención de 300 millones de dólares y anunció el uso de los fondos para acelerar la expansión de las granjas de interior e introducir hortalizas, incluidos los tomates hidropónicos, en el mercado estadounidense.
- En México, el tomate representó el 44.6% del total de cultivos cultivados bajo cultivo protegido en 2022. Se prevé que la demanda de semillas híbridas para cultivos protegidos aumente durante el período de pronóstico.
- Los tomates tuvieron una participación del 5,4% en el mercado canadiense de semillas de hortalizas en 2022. Canadá es uno de los países de más rápido crecimiento en el mercado de semillas de tomate de América del Norte, con una CAGR del 8% durante el período de pronóstico. Se espera que las nuevas tecnologías desarrolladas por las universidades agrícolas canadienses, el uso de semillas híbridas y las exportaciones a países importantes como Estados Unidos, Japón y China impulsen el crecimiento.
- Por lo tanto, se espera que la adopción de nuevas tecnologías para el cultivo de tomates, la necesidad de híbridos de tomate de alto rendimiento y la creciente demanda de tomates en las industrias de procesamiento impulsen el mercado a una CAGR del 7,6 % durante el período de pronóstico.
Tendencias del mercado de semillas de tomate de América del Norte
La creciente adopción del cultivo protegido y el aumento de las importaciones de tomates están limitando la expansión del cultivo a campo abierto
- América del Norte es un importante productor de tomates. La superficie cultivada con tomate se registró en 227,1 mil hectáreas en 2022, que disminuyó un 4,9% entre 2017 y 2022. Esta disminución de la superficie se asocia con el cultivo de tomates en cultivos protegidos, lo que permite una producción más controlada y eficiente. Esto ha dado lugar a una disminución del uso de tierras de campo abierto para el cultivo de tomate en la región. Sin embargo, en 2022, los tomates tuvieron una participación del 5,0% de la superficie cultivada de hortalizas de la región. Esto se debe a que el tomate es una de las hortalizas más consumidas en la región, y su producción es económicamente valiosa para muchos agricultores de la región.
- Estados Unidos es el mayor productor de tomate de América del Norte. Sin embargo, la superficie de cultivo en el país disminuyó un 10,6% entre 2017 y 2022 porque el aumento de las importaciones de tomates afectó a la demanda de tomates cultivados en el país, y los avances en la tecnología y las prácticas agrícolas permitieron a los agricultores lograr mayores rendimientos con menos hectáreas en el país. Además, México es uno de los principales productores de tomate de la región. Representó el 40,3% con 91,5 mil hectáreas en 2022. La superficie cultivable disminuyó un 1,6% entre 2017 y 2022 debido a un cambio hacia el cultivo protegido.
- En Canadá, el área dedicada al cultivo de tomate representó solo el 2,8% del área dedicada al cultivo de tomate en América del Norte. Esto se debe a que los suelos y las condiciones climáticas para el cultivo abierto no son aptas para los frutos de tomate. Por lo tanto, el cultivo protegido es muy seguido en el país. Sin embargo, la demanda de tomates está aumentando, principalmente de la industria de procesamiento. Por lo tanto, se estima que el área de cultivo aumentará durante el período de pronóstico.
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Las semillas resistentes a enfermedades virales y fúngicas, la larga vida útil y los rasgos de atributos de calidad están impulsando el mercado de semillas de tomate
- El tomate es un importante cultivo hortícola ampliamente cultivado en la región. Los tomates se cultivan principalmente en campo abierto. Los rasgos resistentes a enfermedades virales como el virus del mosaico del tomate, el virus del enrollamiento amarillo de la hoja del tomate, la pudrición del extremo de la flor, el mildiú polvoriento, las enfermedades de marchitez y los nematodos se utilizan popularmente para el cultivo en la región.
- Tiene una vida útil limitada en condiciones ambientales, es una fruta altamente perecedera y cambia continuamente después de la cosecha. Las características de vida útil más prolongadas ayudan a prevenir la descomposición temprana y aumentan la capacidad de transporte. Otros rasgos como la maduración uniforme, la producción temprana, la idoneidad para el cultivo en invernadero y con calor, la menor susceptibilidad a la caída de la fruta, la cuerda contra el agrietamiento, el alto contenido de licopeno y otros rasgos de calidad como el tamaño, la forma y el color de las frutas son populares en la región. Por ejemplo, las principales empresas que cultivan y comercializan rasgos de tomate son Enza Zaden, Sakata Seeds, Bayer AG, Bejo Zaden BV, KWS SAAT, Takii seeds, Syngenta, BASF SE y Rijk Zwaan Zaadhandel BV.
- Además, las variedades con frutos grandes, rojos o rosados, son las preferidas por los consumidores de la región. Esto ha llevado a un mayor uso de los rasgos de atributos de calidad entre los agricultores para producir variedades mejoradas de tomate tanto para campos abiertos como para cultivos protegidos. Empresas como Rijk Zwaan, Zaadhandel BV y Bayer AG ofrecen estas variedades de semillas.
- Las compañías de semillas están produciendo nuevas variedades de semillas de tomate con características como una mayor adaptabilidad y resistencia a las enfermedades para satisfacer la creciente demanda de los productores, y se espera que ayude en el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- El mejoramiento de híbridos es muy utilizado en el mercado de semillas de tomate de América del Norte debido a la creciente demanda de semillas con mayor resistencia a enfermedades comunes
Descripción general de la industria de semillas de tomate de América del Norte
El mercado de semillas de tomate de América del Norte está bastante consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 103,40%. Los principales actores en este mercado son BASF SE, Bayer AG, Groupe Limagrain, Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. y Syngenta Group (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de semillas de tomate de América del Norte
BASF SE
Bayer AG
Groupe Limagrain
Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
Syngenta Group
Other important companies include Bejo Zaden BV, Enza Zaden, Nong Woo Bio, Sakata Seeds Corporation, Takii and Co.,Ltd..
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de semillas de tomate de América del Norte
- Mayo de 2023 Enza Zaden lanzó una nueva línea de variedades de tomate HREZ que son altamente resistentes al virus de la fruta rugosa marrón del tomate (ToBRFV) y ofrecen un sabor, rendimiento y calidad excepcionales. Los tomates HREZ están disponibles en varios tipos, incluidos Roma, Beef, Uva, Cherry y Cocktail.
- Diciembre de 2022 Rijk Zwaan lanzó sus primeras variedades de tomate con alta resistencia al virus de la rugosa marrón del tomate (ToBRFV) y compatibles con todos los portainjertos disponibles en el mercado.
- Octubre de 2022 HM Clause, una unidad de negocio de Groupe Limagrain, lanzó al mercado sus primeras variedades de tomate resistentes al virus de la fruta rugosa marrón del tomate (ToBRFV).
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Informe del mercado de semillas de tomate de América del Norte - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Área bajo cultivo
- 4.2 Rasgos más populares
- 4.3 Técnicas de cría
- 4.4 Marco normativo
- 4.5 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD, Pronósticos hasta 2030 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Tecnología de cría
- 5.1.1 Híbridos
- 5.1.2 Variedades de polinización abierta y derivados híbridos
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5.2 Mecanismo de cultivo
- 5.2.1 Campo abierto
- 5.2.2 Cultivo Protegido
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5.3 País
- 5.3.1 Canada
- 5.3.2 México
- 5.3.3 Estados Unidos
- 5.3.4 Resto de América del Norte
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 BASF SE
- 6.4.2 Bayer AG
- 6.4.3 Bejo Zaden BV
- 6.4.4 Enza Zaden
- 6.4.5 Groupe Limagrain
- 6.4.6 Nong Woo Bio
- 6.4.7 Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
- 6.4.8 Sakata Seeds Corporation
- 6.4.9 Syngenta Group
- 6.4.10 Takii and Co.,Ltd.
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE SEEDS
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Tamaño del mercado global y DRO
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de semillas de tomate de América del Norte
Los híbridos, las variedades de polinización abierta y los derivados híbridos están cubiertos como segmentos por la tecnología de mejoramiento. Los Campos Abiertos, Cultivos Protegidos están cubiertos como segmentos por el Mecanismo de Cultivo. Canadá, México, Estados Unidos están cubiertos como segmentos por país.
- El tomate es uno de los cultivos hortícolas más importantes del grupo de las solanáceas, que se puede cultivar tanto en campo abierto como en invernaderos. América del Norte tuvo el segundo mercado más grande de semillas de tomate, valorado en USD 132 millones en 2022. Estados Unidos y México son los mayores países productores de tomate de la región.
- En América del Norte, los tomates híbridos representaron un valor de mercado de USD 110,4 millones, y las variedades de polinización abierta y los derivados híbridos con un valor de mercado de USD 21,6 millones en 2022. Los híbridos representaron una mayor participación y superficie debido a características como la resistencia a las enfermedades, el aumento de la vida útil, la mayor adaptabilidad, el alto rendimiento, el tallo fuerte, la resistencia a las grietas y el alto vigor, que generan más precios para los productores. Estados Unidos es el mayor consumidor de la región. El consumo de semillas híbridas de tomate en el país aumentó un 26,3% entre 2017-2022.
- Se proyecta que las variedades de semillas de tomate de polinización abierta registren una CAGR del 7,4 % durante el período de pronóstico, ya que los productores utilizan estas semillas, ya que son rentables y tienen una mayor demanda de los mercados locales, y para la utilización en el mercado fresco, ya que los tomates producidos tienen buen sabor y color. A excepción de Canadá, los países de América del Norte están creciendo a un ritmo más alto en términos de variedades de polinización abierta y uso de derivados híbridos en la producción de tomate debido a las condiciones climáticas y ambientales de Canadá. Tuvieron que usar más insumos y requirieron un alto mantenimiento para cultivar con semillas OPV.
- Sin embargo, el aumento de las prácticas de cultivo protegido en la región, el aumento en el uso de tomates por parte de la industria de procesamiento y el aumento de la superficie de agricultura orgánica son los principales impulsores tanto de los híbridos como de las OPV en la región.
Tecnología de cría
| Híbridos |
| Variedades de polinización abierta y derivados híbridos |
Mecanismo de cultivo
| Campo abierto |
| Cultivo Protegido |
País
| Canada |
| México |
| Estados Unidos |
| Resto de América del Norte |
| Tecnología de cría | Híbridos |
| Variedades de polinización abierta y derivados híbridos | |
| Mecanismo de cultivo | Campo abierto |
| Cultivo Protegido | |
| País | Canada |
| México | |
| Estados Unidos | |
| Resto de América del Norte |
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Definición de mercado
- Semilla Comercial - A los efectos de este estudio, solo se han incluido semillas comerciales como parte del alcance. Las semillas guardadas en la granja, que no están etiquetadas comercialmente, están excluidas del ámbito de aplicación, aunque un porcentaje menor de las semillas guardadas en la granja se intercambian comercialmente entre los agricultores. El ámbito de aplicación también excluye los cultivos reproducidos vegetativamente y las partes de plantas que pueden venderse comercialmente en el mercado.
- Superficie de cultivo - Al calcular la superficie cultivada en diferentes cultivos, se ha considerado la superficie bruta cultivada. También conocido como área cosechada, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), esto incluye el área total cultivada bajo un cultivo en particular a lo largo de las estaciones.
- Tasa de reemplazo de semillas - La tasa de reemplazo de semillas es el porcentaje del área sembrada del área total de cultivo plantado en la temporada mediante el uso de semillas certificadas/de calidad que no sean las semillas guardadas en la granja.
- Cultivo protegido - El informe define el cultivo protegido como el proceso de cultivar en un entorno controlado. Esto incluye invernaderos, invernaderos, hidroponía, aeroponía o cualquier otro sistema de cultivo que proteja el cultivo contra cualquier estrés abiótico. Sin embargo, el cultivo en campo abierto con mantillo de plástico está excluido de esta definición y se incluye en campo abierto.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Cultivos en hilera | Por lo general, estos son los cultivos de campo que incluyen las diferentes categorías de cultivos como granos y cereales, semillas oleaginosas, cultivos de fibra como algodón, legumbres y cultivos forrajeros. |
| Solanaceae | Estas son la familia de plantas con flores que incluye el tomate, el chile, las berenjenas y otros cultivos. |
| Cucurbitáceas | Representa una familia de calabazas que consta de unas 965 especies en unos 95 géneros. Los principales cultivos considerados para este estudio incluyen pepino y pepinillo, calabaza y zapallo, y otros cultivos. |
| Brassicas | Es un género de plantas con flores perteneciente a la familia de las coles y la mostaza. Incluye cultivos como zanahorias, repollo, coliflor y brócoli. |
| Raíces y bulbos | El segmento de raíces y bulbos incluye cebolla, ajo, papa y otros cultivos. |
| Verduras sin clasificar | Este segmento del informe incluye los cultivos que no pertenecen a ninguna de las categorías mencionadas anteriormente. Estos incluyen cultivos como quimbombó, espárragos, lechuga, guisantes, espinacas y otros. |
| Semilla híbrida | Es la primera generación de la semilla producida mediante el control de la polinización cruzada y mediante la combinación de dos o más variedades, o especies. |
| Semilla transgénica | Es una semilla que se modifica genéticamente para que contenga ciertos rasgos deseables de entrada y/o salida. |
| Semillas no transgénicas | La semilla se produce a través de la polinización cruzada sin ninguna modificación genética. |
| Variedades de polinización abierta y derivados híbridos | Las variedades de polinización abierta producen semillas fieles al tipo, ya que se polinizan solo con otras plantas de la misma variedad. |
| Otras solanáceas | Los cultivos considerados en otras solanáceas incluyen pimientos morrones y otros pimientos diferentes según la localidad de los respectivos países. |
| Otras Brassicaceae | Los cultivos considerados bajo otras brassicas incluyen rábanos, nabos, coles de Bruselas y col rizada. |
| Otras raíces y bulbos | Los cultivos considerados bajo otras raíces y bulbos incluyen batatas y yuca. |
| Otras cucurbitáceas | Los cultivos considerados bajo otras cucurbitáceas incluyen sandía y calabazas (calabaza de botella, calabaza amarga, calabaza de cresta, calabaza serpiente y otros). |
| Otros granos y cereales | Los cultivos considerados dentro de otros granos y cereales incluyen cebada, trigo sarraceno, alpiste, triticale, avena, mijo y centeno. |
| Otros cultivos de fibra | Los cultivos considerados bajo otras fibras incluyen cáñamo, yute, fibras de agave, lino, kenaf, ramio, abaca, ssal y kapok. |
| Otras semillas oleaginosas | Los cultivos considerados en otras semillas oleaginosas incluyen el maní molido, la semilla de cáñamo, la semilla de mostaza, las semillas de ricino, las semillas de cártamo, las semillas de sésamo y las semillas de lino. |
| Otros cultivos forrajeros | Los cultivos considerados bajo otros forrajes incluyen pasto Napier, pasto avena, trébol blanco, raigrás y Timothy. Se consideraron otros cultivos forrajeros en función de la localidad de los respectivos países. |
| Pulsos | Los gandules, las lentejas, las habas y las judías picantes, las vezas, los garbanzos, los caupíes, los altramuces y las judías bambara son los cultivos considerados en las legumbres. |
| Otras hortalizas no clasificadas | Los cultivos considerados en otras hortalizas no clasificadas incluyen alcachofas, hojas de yuca, puerros, achicoria y judías verdes. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 IDENTIFICAR LAS VARIABLES CLAVE Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio medio de venta (ASP) se mantiene constante durante todo el periodo de previsión.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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