Tamaño del mercado de Snack Bar de América del Norte
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Período de Estudio | 2018 - 2030 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 14.79 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2030) | 21.86 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por canal de distribución | Supermercado/Hipermercado |
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CAGR (2024 - 2030) | 8.10 % |
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Mayor participación por país | Estados Unidos |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de Snack Bar de América del Norte
El tamaño del mercado de Snack Bar de América del Norte se estima en 13,70 mil millones de USD en 2024, y se espera que alcance los 21.860 millones de dólares en 2030, creciendo a una CAGR del 8,10% durante el período de pronóstico (2024-2030).
13.70 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
21.86 mil millones
Tamaño del mercado en 2030 (USD)
5.18 %
CAGR (2018-2023)
8.10 %
CAGR (2024-2030)
Segmento más grande por variante de confitería
46.72 %
cuota de valor, Barrita de proteínas, 2023
Las ventas de barras de cereales están creciendo, ya que son una forma fácil y asequible de obtener un desayuno o refrigerio nutritivo para llevar, y un reemplazo de comida, lo que lo convierte en el segmento más grande.
Segmento más grande por canal de distribución
40.85 %
cuota de valor, Supermercado/Hipermercado, 2023
El surtido de productos y el espacio en los estantes de los supermercados permiten a los consumidores comparar los productos, lo que se ha convertido en uno de los principales factores que impulsan el crecimiento del segmento.
Segmento de más rápido crecimiento por variante de confitería
9.79 %
CAGR proyectada, Barrita de proteínas, 2024-2030
Los estilos de vida sedentarios y los horarios de trabajo agitados de los estadounidenses los están llevando a buscar alternativas más saludables están llevando a un aumento de la demanda de productos como las barras de proteínas.
Segmento de más rápido crecimiento por canal de distribución
9.72 %
CAGR proyectada, Tienda minorista en línea, 2024-2030
La facilidad de la experiencia de compra a través de canales en línea y el creciente número de minoristas en este canal se han convertido en un importante impulsor del crecimiento del segmento.
Actor líder del mercado
21.88 %
cuota de mercado, Mondelēz International Inc., 2022
El gran enfoque en el desarrollo de productos por parte de Mondelēz lo convirtió en el líder del mercado. Ha ido ampliando su gama de productos existente e influyendo en el comportamiento de los consumidores.
Los supermercados e hipermercados tienen una participación destacada, ya que las principales cadenas minoristas, incluidas Walmart, Sprouts, Kroger y Meijer, tienen estantes y gabinetes dedicados a las barras de bocadillos
- El segmento general del canal de distribución de América del Norte experimentó una tasa de crecimiento del 8,01 % en 2022 en comparación con 2021, principalmente debido al aumento del consumo de opciones de refrigerios saludables y orientadas a la salud a través de canales minoristas sin sacrificar el sabor y el sabor. Las principales tiendas como Walmart, Sprouts, Kroger y Meijer están creando estantes y gabinetes dedicados a las barras de bocadillos para simplificar la experiencia de compra de los consumidores preocupados por la salud.
- Es probable que las tiendas minoristas en línea sean el segmento de más rápido crecimiento al registrar una CAGR del 8,10 % durante el período de pronóstico. El sector del comercio electrónico está creciendo más rápido que cualquier otro canal minorista tradicional. Este aumento se debe principalmente a la creciente demanda de productos funcionales y saludables como las barras de bocadillos, que son ampliamente accesibles en los minoristas en línea. El enfoque de comercio electrónico adoptado por los principales minoristas de la región también impulsa el mercado de las cafeterías. Minoristas como Costco, Trader Joe's y Walmart, entre otros, se centran en las compras omnicanal, en particular en la expansión e integración de las capacidades en línea en las tiendas físicas.
- Los supermercados representaron una parte importante en valor y es probable que alcancen una tasa de crecimiento del valor del 5,6% durante 2026 en comparación con 2025. Estos canales minoristas tienen una posición sólida debido a la amplia selección de marcas que ofrecen, el considerable espacio en los estantes y las frecuentes promociones de precios. La extensa y bien organizada industria minorista de la región brinda a los clientes la accesibilidad y la conveniencia de comprar diversos productos de confitería, incluidas las barras de bocadillos. El supermercado también tiene la ventaja de influir en las decisiones de compra de los consumidores dentro de la amplia gama de productos disponibles en el mercado debido al factor de proximidad en la zona.
Entender las tendencias clave que moldean este mercado
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Estados Unidos domina el mercado, con más del 80% de los consumidores consumiendo regularmente barritas nutricionales, proteicas y multiusos
- El valor de las ventas de las barras de aperitivos en la región de América del Norte aumentó un 7,19% en 2023 en comparación con el año anterior. El crecimiento se atribuye a la creciente preferencia de los consumidores hacia los alimentos listos para comer (RTE), los sustitutos de comidas y los alimentos envasados como parte de sus ajetreados y agitados estilos de vida.
- Estados Unidos representa la mayor parte del consumo total de snacks bar de la región. Se prevé que el valor de las ventas de las barras de aperitivos en Estados Unidos crezca un 21% en 2025 en comparación con 2022. La demanda de barras de bocadillos está creciendo considerablemente debido a sus beneficios para la salud y la disponibilidad de una amplia gama de sabores dentro de varias categorías de barras de bocadillos. Con la creciente tendencia vegana y el uso de ingredientes orgánicos en las barras de bocadillos, hay un cambio en el comportamiento del consumidor, lo que resulta en una mayor adopción de productos elaborados a partir de fuentes vegetales en comparación con las fuentes animales.
- A partir de 2022, en los Estados Unidos, más de la mitad (51%) de los consumidores consumían barras de bocadillos regulares para todo uso y también preferían otros tipos de productos de barra. Alrededor del 36% de los consumidores en el país consumieron bocadillos o barras de proteínas nutricionales, el 35% de los adultos consumieron barras de fibra y el 22% consumieron barras nutritivas.
- Canadá es el segundo mercado de mayor crecimiento en América del Norte. El valor de las ventas de las barras de aperitivos en Canadá creció un 6,6% de 2022 a 2023. El crecimiento se ve favorecido por la creciente demanda de productos de etiqueta limpia y la creciente concienciación sobre los alimentos saludables. Los canadienses consumen cada vez más barras de bocadillos que contienen barras de bocadillos ricas en nutrientes, sin gluten, sin azúcar y muchos otros tipos.
Tendencias del mercado de Snack Bar de América del Norte
La creciente conciencia sobre la salud entre los consumidores, junto con la disponibilidad de varias barras de marca en toda la región, resultó en mayores ventas
- En América del Norte, las barras de bocadillos son muy preferidas por los profesionales que trabajan como reemplazo de los bocadillos a base de aceite. En 2023, los estadounidenses consumieron barras de bocadillos como un producto de conveniencia para llevar, y el 75% de los consumidores estadounidenses devoraron barras de bocadillos de forma regular.
- En el segmento de las barras de snacks, la lealtad a la marca adquiere la primera posición en atributos del producto. En América del Norte, se observó que el 43% de los consumidores eligen barras de bocadillos de sus marcas preferidas. Crunch Plus, Nature Vallye, One, ProBar y MxBar son algunas de las marcas que tienen mayores cuotas de mercado.
- En 2023, las cafeterías experimentaron un aumento en sus ventas. El crecimiento de las ventas estuvo ligado a los hábitos alimenticios saludables de los consumidores. Se promovió la venta de barritas destacando sus beneficios y sustituyendo los snacks aceitosos por barritas saludables. En 2023, los productos de snack bar registraron un crecimiento interanual de USD 2,34 en comparación con 2022.
- En América del Norte, el consumo de barras de bocadillos generalmente se ve desde una perspectiva de salud. Con la disponibilidad de barras de bocadillos en diferentes sabores, la generación joven las disfruta como golosinas saludables. En los Estados Unidos, hay algunos factores adicionales a considerar desde una perspectiva de salud en el contexto del consumo de barras de bocadillos, incluida la importancia de los ingredientes.
OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- Los consumidores que exigen barras de bocadillos con afirmaciones amigables con la etiqueta, como orgánicas, altas en proteínas, sin OGM y sin gluten, están impulsando el segmento en América del Norte
Descripción general de la industria de snack bar de América del Norte
El mercado de barras de bocadillos de América del Norte está fragmentado, con las cinco principales empresas ocupando el 38,84%. Los principales actores en este mercado son General Mills Inc., Kellogg Company, Mars Incorporated, Mondelēz International Inc. y PepsiCo Inc. (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de snack bar de América del Norte
General Mills Inc.
Kellogg Company
Mars Incorporated
Mondelēz International Inc.
PepsiCo Inc.
Other important companies include 1440 Foods Company, Abbott Laboratories, Core Foods, Go Macro LLC, Jamieson Wellness Inc., No Cow LLC, Power Crunch Pty Ltd, Probar Inc., Simply Good Foods Co., The Hershey Company.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de Snack Bar de América del Norte
- Marzo de 2023 CORE® Foods anunció su asociación con la snowboarder profesional estadounidense y dos veces medallista de oro olímpica Chloe Kim. Esta noticia fortaleció la cooperación entre CORE® y Alterra Mountain Company, que presta servicios a los diversos destinos de montaña de la compañía en los Estados Unidos.
- Marzo de 2023 La marca Cascadian Farm de General Mills lanzó barras de granola que se fabrican en una instalación libre de maní. Las barras también están certificadas como orgánicas por el USDA y están hechas con un 35% menos de azúcar en comparación con las barras de granola sumergidas originales de Annie's.
- Marzo de 2023 General Mills ha añadido dos edificios al sitio en Ginebra un activo de un piso de 65,600 pies cuadrados y una expansión de almacén de 48,600 pies cuadrados. La fábrica de Ginebra producirá marcas de aperitivos como Fiber One, Nature Valley y Fruit by the Foot, que se venderán en toda América del Norte.
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Informe de mercado de Snack Bar de América del Norte - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Marco normativo
- 4.2 Comportamiento de compra del consumidor
- 4.3 Análisis de ingredientes
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2030 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Variante de confitería
- 5.1.1 Barra de cereal
- 5.1.2 Barra de frutas y nueces
- 5.1.3 Barra de proteina
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5.2 Canal de distribución
- 5.2.1 Tienda de conveniencia
- 5.2.2 Tienda minorista en línea
- 5.2.3 Supermercado/Hipermercado
- 5.2.4 Otros
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5.3 País
- 5.3.1 Canada
- 5.3.2 México
- 5.3.3 Estados Unidos
- 5.3.4 Resto de América del Norte
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa
- 6.4.1 1440 Foods Company
- 6.4.2 Abbott Laboratories
- 6.4.3 Core Foods
- 6.4.4 General Mills Inc.
- 6.4.5 Go Macro LLC
- 6.4.6 Jamieson Wellness Inc.
- 6.4.7 Kellogg Company
- 6.4.8 Mars Incorporated
- 6.4.9 Mondelēz International Inc.
- 6.4.10 No Cow LLC
- 6.4.11 PepsiCo Inc.
- 6.4.12 Power Crunch Pty Ltd
- 6.4.13 Probar Inc.
- 6.4.14 Simply Good Foods Co.
- 6.4.15 The Hershey Company
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE CONFITERÍA
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de snack bar de América del Norte
La barra de cereales, la barra de frutas y nueces, la barra de proteínas están cubiertas como segmentos por variante de confitería. Tienda de conveniencia, tienda minorista en línea, supermercado/hipermercado, otros están cubiertos como segmentos por canal de distribución. Canadá, México, Estados Unidos están cubiertos como segmentos por país.
- El segmento general del canal de distribución de América del Norte experimentó una tasa de crecimiento del 8,01 % en 2022 en comparación con 2021, principalmente debido al aumento del consumo de opciones de refrigerios saludables y orientadas a la salud a través de canales minoristas sin sacrificar el sabor y el sabor. Las principales tiendas como Walmart, Sprouts, Kroger y Meijer están creando estantes y gabinetes dedicados a las barras de bocadillos para simplificar la experiencia de compra de los consumidores preocupados por la salud.
- Es probable que las tiendas minoristas en línea sean el segmento de más rápido crecimiento al registrar una CAGR del 8,10 % durante el período de pronóstico. El sector del comercio electrónico está creciendo más rápido que cualquier otro canal minorista tradicional. Este aumento se debe principalmente a la creciente demanda de productos funcionales y saludables como las barras de bocadillos, que son ampliamente accesibles en los minoristas en línea. El enfoque de comercio electrónico adoptado por los principales minoristas de la región también impulsa el mercado de las cafeterías. Minoristas como Costco, Trader Joe's y Walmart, entre otros, se centran en las compras omnicanal, en particular en la expansión e integración de las capacidades en línea en las tiendas físicas.
- Los supermercados representaron una parte importante en valor y es probable que alcancen una tasa de crecimiento del valor del 5,6% durante 2026 en comparación con 2025. Estos canales minoristas tienen una posición sólida debido a la amplia selección de marcas que ofrecen, el considerable espacio en los estantes y las frecuentes promociones de precios. La extensa y bien organizada industria minorista de la región brinda a los clientes la accesibilidad y la conveniencia de comprar diversos productos de confitería, incluidas las barras de bocadillos. El supermercado también tiene la ventaja de influir en las decisiones de compra de los consumidores dentro de la amplia gama de productos disponibles en el mercado debido al factor de proximidad en la zona.
Variante de confitería
| Barra de cereal |
| Barra de frutas y nueces |
| Barra de proteina |
Canal de distribución
| Tienda de conveniencia |
| Tienda minorista en línea |
| Supermercado/Hipermercado |
| Otros |
País
| Canada |
| México |
| Estados Unidos |
| Resto de América del Norte |
| Variante de confitería | Barra de cereal |
| Barra de frutas y nueces | |
| Barra de proteina | |
| Canal de distribución | Tienda de conveniencia |
| Tienda minorista en línea | |
| Supermercado/Hipermercado | |
| Otros | |
| País | Canada |
| México | |
| Estados Unidos | |
| Resto de América del Norte |
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Definición de mercado
- Chocolate con leche y blanco - El chocolate con leche es un chocolate sólido elaborado con leche (en forma de leche en polvo, leche líquida o leche condensada) y sólidos de cacao. El chocolate blanco está hecho de manteca de cacao y leche y no contiene sólidos de cacao en absoluto. El alcance incluye chocolates regulares, variantes bajas en azúcar y sin azúcar
- Toffees y turrones - Los caramelos incluyen caramelos duros, masticables y pequeños o de un solo bocado que se comercializan con etiquetas como caramelo o dulces similares al caramelo. El turrón es un dulce masticable con almendras, azúcar y clara de huevo como ingrediente básico; y se originó en países de Europa y Oriente Medio.
- Barritas de cereales - Un bocadillo compuesto de cereal de desayuno que se ha comprimido en forma de barra y se mantiene unido con una forma de adhesivo comestible. El alcance incluye barritas elaboradas con cereales como arroz, avena, maíz, etc. mezclados con un jarabe aglutinante. Estos también incluyen productos etiquetados como barras de cereales, barras de golosinas de cereales o barras de granos.
- Chicle - Esta es una preparación para masticar, generalmente hecha de chicle aromatizado y endulzado o sustitutos como el acetato de polivinilo. Los tipos de chicles incluidos en el alcance son los chicles con azúcar y los chicles sin azúcar
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Chocolate amargo | El chocolate negro es una forma de chocolate que contiene sólidos de cacao y manteca de cacao sin leche. |
| Chocolate Blanco | El chocolate blanco es el tipo de chocolate que contiene el mayor porcentaje de sólidos lácteos, generalmente alrededor o más del 30 por ciento. |
| Chocolate con leche | El chocolate con leche se elabora a partir de chocolate negro que tiene un bajo contenido de sólidos de cacao y un mayor contenido de azúcar, además de un producto lácteo. |
| Caramelo duro | Un caramelo hecho de azúcar y jarabe de maíz hervido sin cristalizar. |
| Caramelos | Un dulce duro, masticable, a menudo marrón, que está hecho de azúcar hervida con mantequilla. |
| Turrones | Un caramelo masticable o quebradizo que contiene almendras u otros frutos secos y, a veces, frutas. |
| Barrita de cereales | Una barra de cereales es un producto alimenticio en forma de barra, elaborado mediante el prensado de cereales y, por lo general, frutos secos o bayas, que en la mayoría de los casos se mantienen unidos por jarabe de glucosa. |
| Barrita de proteínas | Las barritas de proteínas son barritas nutritivas que contienen una alta proporción de proteínas a hidratos de carbono/grasas. |
| Barrita de frutas y frutos secos | A menudo se basan en dátiles con otras adiciones de frutos secos y nueces y, en algunos casos, saborizantes. |
| NCA | La Asociación Nacional de Confiteros es una organización comercial estadounidense que promueve el chocolate, los dulces, la goma de mascar y las mentas, y las empresas que fabrican estas golosinas. |
| CGMP (en inglés) | Las buenas prácticas de fabricación actuales son aquellas que se ajustan a las directrices recomendadas por los organismos pertinentes. |
| Alimentos no estandarizados | Los alimentos no estandarizados son aquellos que no tienen un estándar de identidad o que se desvían de un estándar prescrito de alguna manera. |
| GI | El índice glucémico (IG) es una forma de clasificar los alimentos que contienen carbohidratos en función de la lentitud o rapidez con la que se digieren y aumentan los niveles de glucosa en sangre durante un período de tiempo |
| Leche desnatada en polvo | La leche desnatada en polvo se obtiene eliminando el agua de la leche desnatada pasteurizada mediante secado por pulverización. |
| Flavanoles | Los flavanoles son un grupo de compuestos que se encuentran en el cacao, el té, las manzanas y muchos otros alimentos y bebidas de origen vegetal. |
| WPC | Concentrado de proteína de suero la sustancia obtenida por la eliminación de suficientes constituyentes no proteicos del suero pasteurizado para que el producto seco terminado contenga más del 25% de proteína. |
| LDL | Lipoproteína de baja densidad el colesterol malo |
| HDL | Lipoproteína de alta densidad el colesterol bueno |
| BHT | El hidroxitolueno butilado es un producto químico fabricado en laboratorio que se agrega a los alimentos como conservante. |
| Carragenano | La carragenina es un aditivo utilizado para espesar, emulsionar y conservar alimentos y bebidas. |
| Forma libre | No contener ciertos ingredientes, como gluten, lácteos o azúcar. |
| Manteca de cacao | Es una sustancia grasa que se obtiene de los granos de cacao, utilizada en la fabricación de productos de confitería. |
| Pasteles | Un tipo de dulce brasileño hecho de azúcar, huevos y leche. |
| Arrastrados | Caramelos pequeños y redondos que están cubiertos con una cáscara de azúcar dura |
| CHOPRABISCO | Real Asociación Belga de la Industria del Chocolate, los Bombones, las Galletas y la Confitería Asociación comercial que representa a la industria belga del chocolate. |
| Directiva Europea 2000/13 | Una directiva de la Unión Europea que regula el etiquetado de los productos alimenticios |
| Kakao-Verordnung | La ordenanza alemana del chocolate, un conjunto de regulaciones que definen lo que se puede etiquetar como chocolate en Alemania. |
| FASFC | Agencia Federal para la Seguridad de la Cadena Alimentaria |
| Pectina | Sustancia natural que se deriva de frutas y verduras. Se utiliza en confitería para crear una textura similar a un gel. |
| Azúcares invertidos | Un tipo de azúcar que se compone de glucosa y fructosa. |
| Emulsionante | Sustancia que ayuda a mezclarse con líquidos que no se mezclan. |
| Antocianinas | Un tipo de flavonoide que es responsable de los colores rojo, púrpura y azul de la confitería. |
| Alimentos funcionales | Alimentos que han sido modificados para proporcionar beneficios adicionales para la salud más allá de la nutrición básica. |
| Certificado Kosher | Esta certificación verifica que los ingredientes, el proceso de producción, incluida toda la maquinaria, y/o el proceso de servicio de alimentos cumplen con los estándares de la ley dietética judía |
| Extracto de raíz de achicoria | Un extracto natural de la raíz de achicoria que es una buena fuente de fibra, calcio, fósforo y ácido fólico |
| RDD | Dosis diaria recomendada |
| Gomitas | Un caramelo masticable a base de gelatina que a menudo tiene sabor a fruta. |
| Nutracéuticos | Alimentos o suplementos dietéticos que se afirma que tienen beneficios para la salud. |
| Barritas energéticas | Las barras de bocadillos que tienen un alto contenido de carbohidratos y calorías están diseñadas para proporcionar energía sobre la marcha. |
| BFSO | Organización Belga de Seguridad Alimentaria para la cadena alimentaria. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 Identificar las variables clave: Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado, y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, las variables y las llamadas de los analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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