Tamaño del mercado de ingredientes de proteína de guisante de América del Norte
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 492.7 Millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 608 Millones de dólares |
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Mayor participación por usuario final | Comida y bebidas |
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CAGR (2024 - 2029) | 5.58 % |
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Mayor participación por país | Estados Unidos |
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Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de ingredientes de proteína de guisante de América del Norte
El tamaño del mercado de ingredientes de proteína de guisante de América del Norte se estima en 195,59 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 256,65 millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,58% durante el período previsto (2024-2029).
El sector de alimentos y bebidas representó una participación importante en 2022 con una creciente demanda de productos alternativos a la carne.
- El segmento de alimentos y bebidas es el segmento de aplicación líder en la región para proteínas de guisantes, liderado por las alternativas a la carne y los productos alimenticios RTE/RTC. En 2022, estos dos subsegmentos tenían una participación en volumen del 57% en la proteína de guisante total consumida en América del Norte. Otro segmento importante para la proteína de guisante es el segmento de suplementos, que registró una tasa compuesta anual del 4,47% durante el período de estudio. Este progreso indica una tendencia a que los suplementos se conviertan en una parte común de la vida diaria y se consideren más saludables, satisfactorios y nutritivos.
- La creciente preferencia por alimentos y bebidas a base de proteínas vegetales está llevando a las empresas a invertir estratégicamente en la industria. América del Norte se está convirtiendo en uno de los principales mercados establecidos para la carne de origen vegetal a nivel mundial, y se espera que el segmento de carne y alternativas a la carne crezca más rápido con respecto a la proteína de guisante. Se proyecta que el segmento registre una CAGR del 10,48% durante el período previsto.
- En la región, el veganismo es cada vez más popular. Cada vez más personas están cambiando a dietas veganas y comprando únicamente productos de origen vegetal. Se prevé que la creciente aceptación de las dietas veganas sea ventajosa para los fabricantes de suplementos proteicos de origen vegetal. En 2021, se estimaba que el 0,5% de la población estadounidense (1,62 millones) era vegana. Si bien un pequeño número de estadounidenses son veganos, en realidad, el número de personas que no son completamente veganas pero que aspiran a serlo es mucho mayor. El 39% de los estadounidenses afirma que su dieta no se compone exclusivamente de alimentos de origen vegetal, pero quiere volverse completamente vegano evitando la mayor cantidad posible de alimentos de origen animal.
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- Estados Unidos mantuvo su primera posición en la región en 2022. La proteína de guisante ha ganado un impulso significativo en el país debido a la aceptación generalizada de la versatilidad por parte de los consumidores en diferentes aplicaciones. Los fabricantes también prefieren la proteína de guisante, citando su capacidad para cumplir objetivos nutricionales, funcionales y de etiqueta. Al país le siguieron México y Canadá en términos de valor de mercado, impulsados por el sector de alimentos y bebidas.
- Las empresas están aumentando su producción para abordar la creciente demanda de proteína de guisante en Estados Unidos. En 2021, Puris de Cargill inauguró sus nuevas instalaciones en EE. UU. con la previsión de duplicar la producción de su ingrediente de proteína de guisante. De manera similar, Ingredion ha ampliado su línea de moda de soluciones a base de plantas para la industria de alimentos y bebidas, agregando dos ingredientes a base de guisantes a su fábrica de proteína de guisantes con sede en Nebraska. Se prevé que estos constantes desarrollos competitivos en la región impulsen aún más el crecimiento del sector de alimentos y bebidas, registrando una tasa compuesta anual del 5,49%, en volumen, durante el período previsto.
- México es el país de más rápido crecimiento en el mercado mundial de proteína de guisante. Se prevé que registre una tasa compuesta anual del 8,05% en términos de valor durante el período previsto. Existe una creciente preocupación por mitigar la amenaza de enfermedades graves como las cardiovasculares y la obesidad asociadas al consumo excesivo de carne, que es el componente principal de la comida mexicana. Alrededor del 73% de la población mexicana tiene sobrepeso. Esto está provocando que la gente opte por alternativas más saludables, como productos proteicos a base de guisantes, lo que se traduce en un crecimiento del mercado.
Tendencias del mercado de ingredientes de proteína de guisante en América del Norte
- Alimentos orgánicos para bebés para impulsar el mercado en el futuro
- Grandes actores comerciales lideran el crecimiento de la industria de la panadería
- Bebidas fortificadas para presenciar un aumento en las ventas durante el período de pronóstico
- El cambio de los consumidores hacia dietas bajas en carbohidratos representa una amenaza para el crecimiento del mercado
- El aumento en la demanda de paquetes individuales puede aumentar la producción
- Actores clave para centrarse en la fortificación y el enriquecimiento nutricional
- Las alternativas lácteas experimentarán una tasa de crecimiento significativa
- Haciendo hincapié en la conciencia y la innovación; fuerza impulsora detrás del crecimiento del mercado de nutrición para personas mayores
- Grandes oportunidades para productos alternativos a la carne
- El comercio electrónico surgirá como uno de los canales preferidos
- Actores clave que se centran más en ingredientes saludables después del COVID-19
- La nutrición deportiva/de rendimiento será testigo de un crecimiento significativo durante el período de pronóstico
- Demanda constante de Estados Unidos para respaldar el mercado
- La industria cosmética se impulsará gracias a la sinergia de la innovación y la influencia de las redes sociales
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Descripción general de la industria de ingredientes de proteína de guisante de América del Norte
El mercado de ingredientes de proteína de guisante de América del Norte está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 55,72%. Los principales actores en este mercado son Archer Daniels Midland Company, Bunge Limited, International Flavors Fragrances, Inc., Kerry Group PLC y The Scoular Company (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de ingredientes de proteína de guisante en América del Norte
Archer Daniels Midland Company
Bunge Limited
International Flavors & Fragrances, Inc.
Kerry Group PLC
The Scoular Company
Other important companies include Cargill Incorporated, Farbest-Tallman Foods Corporation, Glanbia PLC, Ingredion Incorporated, Roquette Frères.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de ingredientes de proteína de guisante en América del Norte
- Junio de 2022 Roquette, actor global en ingredientes de origen vegetal y pionero en proteínas vegetales, anunció el lanzamiento de su nueva gama NUTRALYS® de proteínas texturizadas orgánicas derivadas de guisantes y habas.
- Abril de 2021 Ingredion Inc. agregó dos nuevos ingredientes a su segmento de proteína de guisante de origen vegetal. Lanzó el aislado de proteína de guisante Vitessense Pulse 1853 y el almidón de guisante Purity P 1002, que se obtienen 100 % de forma sostenible en granjas de América del Norte.
- Febrero de 2021 DuPont's Nutrition Biosciences y la empresa de ingredientes IFF anunciaron su fusión en 2021. La empresa combinada seguirá operando bajo el nombre de IFF. Las carteras complementarias otorgan a la empresa posiciones de liderazgo dentro de una variedad de ingredientes, incluida la proteína de guisante.
Informe de mercado de ingredientes de proteína de guisante en América del Norte índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INTRODUCCIÓN
- 2.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 2.2 Alcance del estudio
- 2.3 Metodología de investigación
3. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
-
3.1 Volumen del mercado de usuarios finales
- 3.1.1 Alimentos para bebés y fórmulas infantiles
- 3.1.2 Panadería
- 3.1.3 Bebidas
- 3.1.4 Cereales de desayuno
- 3.1.5 Condimentos/Salsas
- 3.1.6 Confitería
- 3.1.7 Productos lácteos y alternativos a los lácteos
- 3.1.8 Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica
- 3.1.9 Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne
- 3.1.10 Productos alimenticios RTE/RTC
- 3.1.11 Aperitivos
- 3.1.12 Nutrición deportiva/rendimiento
- 3.1.13 Alimentación animal
- 3.1.14 Cuidado Personal y Cosmética
-
3.2 Tendencias de consumo de proteínas
- 3.2.1 Planta
-
3.3 Tendencias de producción
- 3.3.1 Planta
-
3.4 Marco normativo
- 3.4.1 Estados Unidos
- 3.5 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
4. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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4.1 Forma
- 4.1.1 Concentrados
- 4.1.2 Aisla
- 4.1.3 Texturizado/Hidrolizado
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4.2 Usuario final
- 4.2.1 Alimentación animal
- 4.2.2 Comida y bebidas
- 4.2.2.1 Por subusuario final
- 4.2.2.1.1 Panadería
- 4.2.2.1.2 Bebidas
- 4.2.2.1.3 Cereales de desayuno
- 4.2.2.1.4 Condimentos/Salsas
- 4.2.2.1.5 Confitería
- 4.2.2.1.6 Productos lácteos y alternativos a los lácteos
- 4.2.2.1.7 Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne
- 4.2.2.1.8 Productos alimenticios RTE/RTC
- 4.2.2.1.9 Aperitivos
- 4.2.3 Cuidado Personal y Cosmética
- 4.2.4 Suplementos
- 4.2.4.1 Por subusuario final
- 4.2.4.1.1 Alimentos para bebés y fórmulas infantiles
- 4.2.4.1.2 Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica
- 4.2.4.1.3 Nutrición deportiva/rendimiento
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4.3 País
- 4.3.1 Canada
- 4.3.2 México
- 4.3.3 Estados Unidos
- 4.3.4 Resto de América del Norte
5. PANORAMA COMPETITIVO
- 5.1 Movimientos estratégicos clave
- 5.2 Análisis de cuota de mercado
- 5.3 Panorama de la empresa
-
5.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
- 5.4.1 Archer Daniels Midland Company
- 5.4.2 Bunge Limited
- 5.4.3 Cargill Incorporated
- 5.4.4 Farbest-Tallman Foods Corporation
- 5.4.5 Glanbia PLC
- 5.4.6 Ingredion Incorporated
- 5.4.7 International Flavors & Fragrances, Inc.
- 5.4.8 Kerry Group PLC
- 5.4.9 Roquette Frères
- 5.4.10 The Scoular Company
6. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE LA INDUSTRIA DE INGREDIENTES PROTEICOS
7. APÉNDICE
-
7.1 Descripción general global
- 7.1.1 Descripción general
- 7.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 7.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 7.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 7.2 Fuentes y referencias
- 7.3 Lista de tablas y figuras
- 7.4 Perspectivas primarias
- 7.5 Paquete de datos
- 7.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de ingredientes de proteína de guisante de América del Norte
Los concentrados, aislados, texturizados/hidrolizados se tratan como segmentos por forma. Los piensos para animales, los alimentos y bebidas, el cuidado personal y los cosméticos y los suplementos están cubiertos como segmentos por usuario final. Canadá, México y Estados Unidos están cubiertos como segmentos por país.
- El segmento de alimentos y bebidas es el segmento de aplicación líder en la región para proteínas de guisantes, liderado por las alternativas a la carne y los productos alimenticios RTE/RTC. En 2022, estos dos subsegmentos tenían una participación en volumen del 57% en la proteína de guisante total consumida en América del Norte. Otro segmento importante para la proteína de guisante es el segmento de suplementos, que registró una tasa compuesta anual del 4,47% durante el período de estudio. Este progreso indica una tendencia a que los suplementos se conviertan en una parte común de la vida diaria y se consideren más saludables, satisfactorios y nutritivos.
- La creciente preferencia por alimentos y bebidas a base de proteínas vegetales está llevando a las empresas a invertir estratégicamente en la industria. América del Norte se está convirtiendo en uno de los principales mercados establecidos para la carne de origen vegetal a nivel mundial, y se espera que el segmento de carne y alternativas a la carne crezca más rápido con respecto a la proteína de guisante. Se proyecta que el segmento registre una CAGR del 10,48% durante el período previsto.
- En la región, el veganismo es cada vez más popular. Cada vez más personas están cambiando a dietas veganas y comprando únicamente productos de origen vegetal. Se prevé que la creciente aceptación de las dietas veganas sea ventajosa para los fabricantes de suplementos proteicos de origen vegetal. En 2021, se estimaba que el 0,5% de la población estadounidense (1,62 millones) era vegana. Si bien un pequeño número de estadounidenses son veganos, en realidad, el número de personas que no son completamente veganas pero que aspiran a serlo es mucho mayor. El 39% de los estadounidenses afirma que su dieta no se compone exclusivamente de alimentos de origen vegetal, pero quiere volverse completamente vegano evitando la mayor cantidad posible de alimentos de origen animal.
Forma
| Concentrados |
| Aisla |
| Texturizado/Hidrolizado |
Usuario final
| Alimentación animal | ||
| Comida y bebidas | Por subusuario final | Panadería |
| Bebidas | ||
| Cereales de desayuno | ||
| Condimentos/Salsas | ||
| Confitería | ||
| Productos lácteos y alternativos a los lácteos | ||
| Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne | ||
| Productos alimenticios RTE/RTC | ||
| Aperitivos | ||
| Cuidado Personal y Cosmética | ||
| Suplementos | Por subusuario final | Alimentos para bebés y fórmulas infantiles |
| Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica | ||
| Nutrición deportiva/rendimiento | ||
País
| Canada |
| México |
| Estados Unidos |
| Resto de América del Norte |
| Forma | Concentrados | ||
| Aisla | |||
| Texturizado/Hidrolizado | |||
| Usuario final | Alimentación animal | ||
| Comida y bebidas | Por subusuario final | Panadería | |
| Bebidas | |||
| Cereales de desayuno | |||
| Condimentos/Salsas | |||
| Confitería | |||
| Productos lácteos y alternativos a los lácteos | |||
| Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne | |||
| Productos alimenticios RTE/RTC | |||
| Aperitivos | |||
| Cuidado Personal y Cosmética | |||
| Suplementos | Por subusuario final | Alimentos para bebés y fórmulas infantiles | |
| Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica | |||
| Nutrición deportiva/rendimiento | |||
| País | Canada | ||
| México | |||
| Estados Unidos | |||
| Resto de América del Norte | |||
Definición de mercado
- Usuario final - El mercado de ingredientes proteicos opera sobre una base B2B. Los fabricantes de alimentos, bebidas, suplementos, piensos y cosméticos y cuidado personal se consideran consumidores finales en el mercado estudiado. El alcance excluye a los fabricantes que compran suero líquido/seco para usarlo como aglutinante o espesante u otras aplicaciones no proteicas.
- Tasa de penetración - La tasa de penetración se define como el porcentaje del volumen del mercado del usuario final fortificado con proteínas en el volumen general del mercado del usuario final.
- Contenido promedio de proteína - El contenido promedio de proteína es el contenido promedio de proteína presente por 100 g de producto fabricado por todas las empresas usuarias finales consideradas bajo el alcance de este informe.
- Volumen del mercado de usuarios finales - El volumen del mercado de usuario final es el volumen consolidado de todos los tipos y formas de productos de usuario final en el país o región.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes en función de la investigación de escritorio y la revisión de la literatura; junto con las entradas primarias de expertos. Estas variables se confirman aún más a través de la modelización de regresión (si es necesario).
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con respecto a los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este paso importante, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicalizados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.
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