| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Tamaño del Mercado (2024) | USD 5.89 Billion |
| Tamaño del Mercado (2029) | USD 12.38 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 16.01 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de automatización logística de América del Norte
El tamaño del mercado de automatización logística de América del Norte se estima en 5,08 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 10,68 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 16,01% durante el período previsto (2024-2029).
La pandemia de coronavirus complicó la situación de la adopción de la automatización en el sector logístico. Al introducir desafíos únicos de distanciamiento social y operación sin contacto, cambió el procedimiento operativo estándar y las organizaciones se vieron obligadas a limitar la fuerza laboral y hacer frente a la creciente demanda. El COVID-19 a lo largo de 2020 y en adelante ha infectado a varios trabajadores esenciales en los Estados Unidos, lo que ha llevado a las empresas en primera línea a implementar nuevos procesos de seguridad. Si bien la propagación del virus ha sido lo suficientemente grave como para justificar el cierre de, por ejemplo, instalaciones de producción de alimentos, muchas otras empresas han podido continuar sus operaciones con la adición de nuevas medidas sanitarias.
- Las organizaciones dentro de las industrias de almacenamiento y transporte por carretera, cuando se consideran, generalmente no son conocidas como las primeras en adoptar la automatización; de hecho, el 80% de los almacenes a nivel mundial no contaban con ninguna automatización de procesos en 2016, según un estudio de DHL.
- La automatización en logística se refiere al uso de sistemas de control, maquinaria y software para mejorar la eficiencia de las operaciones. Suele aplicarse a los procesos realizados en un almacén o centro de distribución, que requieren una mínima intervención humana. Algunos de los beneficios de la logística de automatización son un mejor servicio al cliente, escalabilidad y velocidad, control organizacional y reducción de errores.
- Según la Universidad de Tennessee, la robótica ha sido una de las tecnologías más avanzadas en la cadena de suministro en términos de proliferación y aplicación. Se espera que el crecimiento continuo del comercio electrónico y la demanda de servicios de almacenamiento sigan aumentando. Esto está aún más alineado con la aceleración del segmento con el fin de encontrar soluciones de reducción de costos a través de la automatización.
- El auge del comercio electrónico ha provocado un aumento de los pedidos de cajas divididas e incluso de los envíos de una sola unidad, que dependen mucho más de las tecnologías de automatización para ser eficientes que los pedidos de paletas completas. Además, una solución de almacenamiento automatizado ofrece la capacidad de reducir el espacio de un almacén a solo un 15 por ciento y, al mismo tiempo, aumentar la productividad.
- En abril de 2021, SoftBank Robotics y SB Logistics colaboraron con Berkshire Gray para impulsar la innovación en las operaciones de cumplimiento del comercio electrónico. Los sistemas robóticos de recogida y embalaje de Berkshire Grey beneficiarían a SB Logistics para procesar los pedidos de los clientes mediante el manejo robótico de múltiples SKUS en diferentes categorías de productos. El 3PL de SB Logistics utilizaría soluciones de robótica empresarial inteligente, incluidas las principales soluciones de automatización robótica habilitadas por IA para seleccionar, realizar y empaquetar de forma autónoma los pedidos de los clientes para cumplir mejor con los estándares extremadamente altos que prevalecen en el mercado japonés. Esto marca la expansión de los actores nacionales en otros países.
Tendencias del mercado de automatización logística de América del Norte
Entre el hardware, se espera que el sistema de clasificación experimente un crecimiento significativo
- Los sistemas de clasificación están experimentando un aumento en la demanda de varias industrias regionales de usuarios finales, como los servicios de correos y paquetería, alimentos y bebidas y la industria del comercio electrónico. Factores como el aumento de los costos laborales y el cambio en el comportamiento de compra de los consumidores han reforzado la demanda de operaciones de entrega más rápidas y precisas, lo que, a su vez, ha desarrollado una demanda considerable de sistemas de clasificación automatizados.
- Las instalaciones de fabricación modernas de la región dependen de nuevas tecnologías e innovaciones para producir productos de mayor calidad a velocidades más rápidas y con costos más bajos. La implementación de software y hardware inteligentes demuestra ser la única forma factible de sobrevivir en el competitivo mercado actual.
- Además, también se espera que la creciente adopción de la automatización industrial para mejorar la eficiencia en los sectores de fabricación y procesamiento impulse la adopción de sistemas de clasificación en la región. Las nuevas tecnologías e innovaciones han exigido aún más la necesidad de varias regulaciones en todas las industrias.
- Por ejemplo, la Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria (FSMA) de la FDA está transformando las operaciones de las empresas de alimentos al cambiar el enfoque de responder a las enfermedades transmitidas por los alimentos y la contaminación por materiales extraños a prevenirlas. Esto hace que la industria esté altamente regulada para cumplir con las normas de seguridad alimentaria que promueven la automatización en el manejo de materiales. Se espera que este factor impulse el sistema de clasificación en la industria de alimentos y bebidas durante el período de pronóstico.
- El crecimiento significativo del sector minorista y del comercio electrónico y la expansión de los almacenes es otro impulsor principal del crecimiento del mercado estudiado. Las ventas de comercio electrónico contribuyeron a aproximadamente el 14,3% de las ventas minoristas totales en el tercer trimestre de 2020, de las cuales Amazon representó más de un tercio de todas las ventas de comercio electrónico en los Estados Unidos.
- La mayoría de los minoristas de la región están planeando automatizar sus almacenes en lugar de expandirse en un entorno de alquiler tan caro. Sin embargo, casi el 80% de los almacenes de la región todavía funcionan manualmente.
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Se espera que Estados Unidos represente una importante cuota de mercado
- Estados Unidos es uno de los mercados más grandes y avanzados para soluciones automatizadas a nivel mundial. La sólida economía, con un notable tráfico portuario, una mayor actividad de comercio electrónico e índices manufactureros clave, todo lo cual da como resultado un crecimiento significativo en la fabricación, impulsa la demanda de soluciones automatizadas en todo el sector logístico del país.
- Los sectores, incluido el minorista, el automotriz, el de alimentos y bebidas y el farmacéutico, son las mayores fuentes de demanda de soluciones logísticas automatizadas en el país. Los alimentos y bebidas son la industria más grande y representan más del 35% de todos los envíos de envases de EE. UU. anualmente.
- Esto crea una demanda significativa de equipos, como paletizadores, AGV de carga unitaria, AGV de remolcador y sistemas de clasificación, que se utilizan ampliamente en establecimientos de fabricación de alimentos y bebidas. Además, se espera que las estrictas normas de seguridad alimentaria y la preferencia por una baja intervención humana en el proceso de producción aumenten la demanda de la industria de alimentos y bebidas durante el período previsto.
- La región es testigo de numerosas asociaciones y confía en las últimas tecnologías e innovaciones para fabricar productos de mayor calidad a velocidades más rápidas y costos más baratos.
- Por ejemplo, recientemente, una importante empresa minorista estadounidense, Kroger, inició una asociación con el supermercado en línea del Reino Unido, Ocado, para utilizar su tecnología para manejar las operaciones de almacén, la logística, la automatización y la planificación de rutas de entrega en la región. Esta asociación está destinada a transformar el sector minorista, con la ayuda de soluciones de automatización, en los Estados Unidos.
- Además, debido a la baja disponibilidad y al aumento de los precios de alquiler de los almacenes, las empresas están buscando progresivamente lugares más pequeños para alquilar con fines de almacenamiento. Para optimizar la productividad de estos espacios reducidos, se espera que pronto implementen más soluciones automatizadas.
- Además, las principales empresas con muchos almacenes y unidades de distribución utilizan estrategias de adquisición para reducir los costos laborales y aumentar su rentabilidad. Por ejemplo, Amazon, el gigante minorista, gastó 775 millones de dólares en 2012 para adquirir una joven empresa de robótica llamada Kiva Systems, que le dio propiedad sobre una nueva generación de robots móviles. Esta inversión proporcionó una base técnica para construir nuevas versiones de robótica de almacén, sentando las bases para un futuro potencial de los robots.
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Descripción general de la industria de automatización logística de América del Norte
Los proveedores del mercado que pueden fabricar e integrar el equipo requerido dentro de los presupuestos de capital aprobados y los plazos de entrega esperados han seguido dominando el mercado. El mercado de la automatización logística comprende varios actores globales que compiten por la atención en un espacio de mercado bastante disputado.
La disrupción tecnológica ha sido un factor clave en la ventaja competitiva sostenible. Además, para diferenciar las ofertas, se ha observado que los jugadores avanzan hacia las capacidades del servicio. Por ejemplo, Locus consideró el aspecto de capacitación de su tecnología, y su solución LocusEmpower ayuda en la capacitación y la compañía afirma que incorporaría trabajadores en días, en lugar de meses.
Algunos de los actores destacados del mercado incluyen Honeywell, Swisslog, Daifuku, Schaefer, entre otros. La presencia de estos actores y sus constantes actividades innovadoras están intensificando el escenario del mercado. Dado que el mercado plantea barreras de entrada moderadas para nuevos actores, varios nuevos participantes respaldados por capitalistas de riesgo han podido ganar terreno en el mercado. Esto podría intensificar aún más la competencia en el mercado.
Líderes del mercado de automatización logística de América del Norte
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SSI SCHÄEFER AG
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Daifuku Co. Limited
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Kardex Group
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Honeywell Intelligrated
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Beumer Group GMBH & Co. KG
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de automatización logística de América del Norte
- Febrero de 2021 Kardex Group firmó un acuerdo de asociación global con Autostore AS, que es una solución de almacenamiento y recolección de alto rendimiento y que ahorra espacio para el procesamiento rápido de pedidos de piezas pequeñas con la ayuda de robots autónomos. Como socio global de AutoStore, Kardex venderá, gestionará proyectos e instalará en el futuro soluciones AutoStore en todo el mundo.
- Febrero de 2021 Urban Outfitters, Inc., una de las empresas líderes en productos y servicios de estilo de vida, que opera una cartera de marcas de consumo globales compuesta por Anthropologie, BHLDN, Free People, Terrain, Urban Outfitters, Nuuly y una división de alimentos y bebidas. se asoció con TGW para diseñar e implementar una solución de automatización para su nuevo centro logístico en Kansas City, EE. UU. Según la empresa, el sistema FlashPick de TGW es el núcleo de la solución, ya que el producto selecciona los pedidos de forma totalmente automática y garantiza que se aborde la siguiente fase de selección. Este tipo de asociaciones ayudan a la empresa a escalar su negocio en el mercado.
Segmentación de la industria de automatización logística de América del Norte
Los almacenes y centros de distribución forman la parte más vital del sector logístico. Realizan el tránsito de productos que comienza desde el proceso de la instalación de producción, el reconocimiento, la organización y también el etiquetado para la entrega del producto en la dirección requerida.
El componente de Hardware incluye robots móviles, AS/RS, sistemas de transporte y clasificación, paletizadores y robots de recogida de piezas. Considerando que WMS/WCS/WES también forma parte del estudio. Además se cubre un análisis geográfico con Estados Unidos y Canadá.
| Por tipo de solución | Hardware | Robots móviles (vehículos guiados automatizados (AGV) y robots móviles autónomos (AMR)) | |
| Sistema automatizado de almacenamiento y recuperación (AS/RS) (carga unitaria: pasillo fijo y móvil, minicarga, sistemas de lanzadera y robot y otros sistemas: carruseles y módulos de elevación vertical) | |||
| Transportador (cinta, rodillo, paleta y aéreo) | |||
| Paletizador/Despaletizador (Convencional - Nivel Alto + Nivel Bajo y Robótico) | |||
| Sistema de clasificación | |||
| Software - Sistemas de gestión de almacenes (WMS), WES y WCS | |||
| Otras soluciones | Soluciones de gestión de transporte | ||
| Otros (robots recolectores de piezas, robots colaborativos, drones de almacén e infraestructura de soporte) | |||
| Por industria | Mercancía general | ||
| Vestir | |||
| Comida y bebidas | |||
| Comestibles | |||
| Correos y paquetería | |||
| Fabricación (duradera y no duradera) | |||
| Otras industrias | |||
| Por país | Estados Unidos | ||
| Canada | |||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de automatización logística en América del Norte
¿Qué tamaño tiene el mercado de automatización logística de América del Norte?
Se espera que el tamaño del mercado de automatización logística de América del Norte alcance los 5,08 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 16,01% para alcanzar los 10,68 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Automatización logística de América del Norte?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de automatización logística de América del Norte alcance los 5,08 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Automatización logística de América del Norte?
SSI SCHÄEFER AG, Daifuku Co. Limited, Kardex Group, Honeywell Intelligrated, Beumer Group GMBH & Co. KG son las principales empresas que operan en el mercado de automatización logística de América del Norte.
¿Qué años cubre este mercado de Automatización logística de América del Norte y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de automatización logística de América del Norte se estimó en 4,38 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Automatización logística de América del Norte durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado Automatización logística de América del Norte para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029..
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Informe de la industria de automatización logística de América del Norte
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de automatización logística de América del Norte en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Automatización logística de América del Norte incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
