Tamaño del mercado de semillas de alfalfa de América del Norte
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Período de Estudio | 2017 - 2030 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 332.38 Millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2030) | 414.72 Millones de dólares |
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Mayor participación por tecnología de cría | Híbridos |
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CAGR (2024 - 2030) | 4.54 % |
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Mayor participación por país | Canadá |
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Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de semillas de alfalfa de América del Norte
El tamaño del mercado de semillas de alfalfa de América del Norte se estima en 317,7 millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 414,7 millones de dólares en 2030, creciendo a una CAGR de 4.54% durante el período de pronóstico (2024-2030).
317,7 millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
414,7 millones
Tamaño del mercado en 2030 (USD)
4.63 %
CAGR (2017-2023)
4.54 %
CAGR (2024-2030)
El mercado más grande por tecnología de cría
70.33 %
cuota de valor, Híbridos, 2023
Hay un aumento en la demanda de alfalfa por parte de los ganaderos debido al desarrollo de nuevas semillas transgénicas innovadoras y la aprobación para el cultivo comercial en la región.
Mercado más grande por país
68.30 %
participación en valor, Canadá, 2023
Es el mayor productor de alfalfa debido al apoyo del gobierno en el monitoreo de la producción basada en la tecnología y en ayudar a los productores a aumentar el cultivo.
El mercado de más rápido crecimiento por tecnología de mejoramiento
5.09 %
CAGR proyectada, Híbridos, 2024-2030
Las principales empresas están desarrollando nuevos híbridos, y la adopción de híbridos es alta debido a rasgos como la resistencia a las enfermedades, el aumento de la vida útil, el alto rendimiento y una mayor adaptabilidad.
Mercado de más rápido crecimiento por país
6.16 %
CAGR proyectada, Estados Unidos, 2024-2030
Un aumento en la conciencia entre los agricultores sobre el ciclo de cosecha y un aumento en la demanda de los rebaños de ganado en el país debido al mayor contenido de proteína ayudaron en el crecimiento.
Actor líder del mercado
19.39 %
cuota de mercado, Bayer AG, 2022
Se centra en gran medida en las innovaciones y asociaciones de producción. La empresa cuenta con una amplia gama de catálogos que ofrecen variedades de alfalfa transgénica bajo un nombre comercial listo para el rodeo.
La aplicación de la alfalfa en diversas industrias y la capacidad de cultivarla como cultivo de rotación están impulsando el mercado
- En América del Norte, la alfalfa representó el 15,7% del mercado de semillas forrajeras en 2022. El mercado de semillas de alfalfa creció un 18,8% durante el período histórico, ya que la mayoría de los ganaderos querían tener alimentos digeribles, lo que impulsó la demanda de semillas de alfalfa.
- La superficie total dedicada al cultivo de alfalfa en América del Norte fue de 11,5 millones de hectáreas en 2022, lo que ha aumentado un 3% desde 2017 debido a la disponibilidad de diferentes cultivares y al aumento de la demanda de las industrias de piensos y carne.
- Estados Unidos es el mayor usuario de semillas híbridas en América del Norte debido al aumento de la demanda y disponibilidad de híbridos resistentes a enfermedades e insectos. La capacidad de cultivar alfalfa como un cultivo rotativo para restaurar el vigor perdido y mantener el nitrógeno requerido para el próximo cultivo ha llevado a los agricultores a adoptar híbridos.
- Otros rasgos como una mayor adaptabilidad y tolerancia a la sequía también fueron muy populares en la región, representando el 75,7% del mercado de semillas de alfalfa transgénica de América del Norte en 2022. Por ejemplo, Bayer AG y KWS Saat fueron las principales empresas que crearon semillas de alfalfa transgénicas que tenían estas características en la región.
- Sin embargo, Canadá fue el país más grande que utilizó variedades de polinización abierta en 2022, representando el 94,4% del mercado de semillas de alfalfa OPV en América del Norte. Se estima que el mercado disminuirá debido a la mayor disponibilidad de híbridos con más contenido de proteínas que son altamente adecuados para la producción de enzimas y biocombustibles.
- Por lo tanto, se prevé que factores como el aumento de la demanda de alimentos proteicos por parte de los ganaderos, la creciente preferencia por los híbridos de alfalfa transgénicos y la capacidad de cultivar alfalfa como cultivo rotatorio impulsen el mercado comercial de semillas de alfalfa de América del Norte, con una CAGR del 4,6%, durante el período de pronóstico.
Entender las tendencias clave que moldean este mercado
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Canadá domina el mercado de semillas de alfalfa debido a un aumento en el área de cultivo y políticas gubernamentales favorables
- América del Norte es el mercado de semillas de alfalfa más grande del mundo, con USD 290,1 millones en 2022, que creció un 18,7% en comparación con 2017. Este crecimiento puede deberse a la alta producción, las condiciones climáticas favorables y el aumento de la demanda por parte de los productores lecheros y las industrias ganaderas.
- Canadá tiene una gran demanda de semillas de alfalfa en la región debido a un aumento en la demanda de alfalfa como alimento, un aumento en el área de cultivo y un aumento en los márgenes de ganancia. En el país, el suministro de alfalfa representa aproximadamente el 60% de la dieta del ganado vacuno y el 40% de la dieta del ganado lechero, lo que se espera que aumente la demanda de semillas de alfalfa.
- En 2022, el gobierno canadiense invirtió alrededor de USD 2,6 millones para ayudar a la asociación de productores de alfalfa a equiparse con tecnologías avanzadas y generar mayores rendimientos. Por lo tanto, se espera que la producción aumente, junto con la demanda de semillas de alfalfa, durante el período de pronóstico.
- Estados Unidos es uno de los principales exportadores de heno de alfalfa. En 2022, Arabia Saudita, México, Argelia, Argentina, Libia, Perú y Canadá fueron los cinco principales destinos de exportación de alfalfa, que importaron alfalfa por valor de USD 55,5 millones.
- Debido a su contenido de proteína bruta, el uso de heno de alfalfa se considera beneficioso, especialmente para la alimentación del ganado. La producción ganadera es el sector agrícola más importante de los Estados Unidos. Por lo tanto, se espera que la demanda de semillas de alfalfa aumente durante el período de pronóstico.
- Se estima que factores como el aumento de la demanda de alimento para ganado, las condiciones climáticas favorables y las crecientes exportaciones de alfalfa a otros países impulsarán el mercado en la región durante el período de pronóstico, con una CAGR del 4,5%.
Tendencias del mercado de semillas de alfalfa de América del Norte
El aumento de las poblaciones de ganado, la creciente demanda de la industria de forrajes procesados y el apoyo gubernamental están llevando a un aumento en el área de cultivo
- La alfalfa es uno de los principales cultivos cultivados en países como Estados Unidos y Canadá debido a la alta demanda de la industria de procesamiento de piensos para alimentar al ganado, especialmente al ganado. Para satisfacer esta alta demanda de piensos a base de alfalfa, la superficie cultivada de alfalfa fue de 11,5 millones de hectáreas en 2022, que aumentó un 5,5% durante 2017-2022. El cultivo representó el 30% de la superficie utilizada para el cultivo de cultivos forrajeros en la región en 2022.
- Con un aumento del 1,9% de 2017 a 2022 en la población de rumiantes de América del Norte, el número de búfalos y ganado aumentó de 155,1 millones a 158,6 millones durante el mismo período, lo que provocó un aumento de la demanda de alfalfa y de la superficie cosechada en la región. La alfalfa se cultiva principalmente en Canadá, con una superficie de 5 millones de hectáreas en 2022, y el país tuvo una cuota de superficie regional del 93% en el mismo año. El área dedicada al cultivo de alfalfa aumentó un 33% durante 2017-2022 debido al aumento de las inversiones y el apoyo del gobierno canadiense para aumentar la producción de piensos para la industria ganadera. La superficie cultivada aumentó un 1,4% en Estados Unidos durante 2021-2022 debido al aumento de la demanda de alto contenido proteico en la alimentación animal y a su importante papel en la fijación biológica de nitrógeno y la mejora del contenido del suelo.
- Debido al aumento de la población ganadera y a la creciente demanda de productos lácteos, la superficie de cultivo ha ido aumentando. El apoyo del gobierno y su importante papel en una dieta alta en proteínas para los animales son los factores que pueden aumentar el área cultivada de alfalfa durante el período de pronóstico.
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La adopción de semillas de alfalfa resistentes a enfermedades, insectos y sequías para obtener un alto rendimiento en condiciones climáticas adversas está aumentando
- La alfalfa es uno de los principales cultivos forrajeros cultivados en América del Norte. Los rasgos de alta demanda de la alfalfa son la resistencia a las enfermedades, la resistencia a los insectos y una mayor adaptabilidad para mejorar la calidad de los piensos/ensilados para la industria ganadera. Una mayor adaptabilidad fue el rasgo más importante adoptado por los productores, ya que ha habido cambios en las condiciones climáticas y la demanda de altos rendimientos con la madurez temprana. Además, se espera que otros rasgos como el aumento del contenido de proteína, el crecimiento a lo largo de las estaciones y la reducción del contenido de lignina ganen popularidad en el futuro, aumentando la calidad del forraje.
- Los rasgos populares de la alfalfa incluyen resistencia a las enfermedades a la marchitez y la pudrición de la raíz, mayor adaptabilidad a diferentes estaciones y condiciones del suelo, tolerancia a la sequía y resistencia a insectos y nematodos. Por ejemplo, las principales empresas que ofrecen y comercializan las características de las variedades de alfalfa son Ampac Seed Company (Attention II), KWS SAAT SE & Co. KGaG (HarvXtra, Standfast), Bayer Crop Science (Roundup-Ready), Syngenta AG (NEXGROW) y DLF (Fortune) para la resistencia a enfermedades como Colletotrichum trifolii y Verticillium wilt.
- La tolerancia a la sequía es el segundo rasgo más popular entre los productores, ya que estados como Nebraska, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México y Oregón han estado experimentando una sequía severa desde 2022. Alrededor del 12% de la tierra en estos estados estaba experimentando una sequía extrema en 2023. Por lo tanto, se espera que el rasgo tolerante a la sequía gane popularidad durante el período de pronóstico.
- Se espera que factores como el aumento de la demanda de mejora de la alimentación animal y una gran cantidad de beneficios, como la resistencia a las enfermedades y el aumento del rendimiento, impulsen el crecimiento del mercado en la región.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- La cría de híbridos domina el mercado debido a los mejores rendimientos y contenido nutricional
Descripción general de la industria de semillas de alfalfa de América del Norte
El mercado de semillas de alfalfa de América del Norte está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 53,26%. Los principales actores en este mercado son Bayer AG, Corteva Agriscience, DLF, KWS SAAT SE & Co. KGaA y Syngenta Group (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de semillas de alfalfa de América del Norte
Bayer AG
Corteva Agriscience
DLF
KWS SAAT SE & Co. KGaA
Syngenta Group
Other important companies include Ampac Seed Company, Burrus Seed, Land O’Lakes Inc., Royal Barenbrug Group, S&W Seed Co..
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del mercado de semillas de alfalfa de América del Norte
- Diciembre de 2022 S&W Seed adquirió el negocio de semillas Pioneer Alfalfa de DuPont por 42 millones de dólares. Como parte de la adquisición, S&W adquirirá más de 15 variedades de semillas de alfalfa DuPont Pioneer en el mercado actual y más de 60 variedades en desarrollo.
- Octubre de 2021 Bayer lanzó una cartera de semillas de hortalizas orgánicas, lo que permite un mayor acceso a los mercados orgánicos certificados en Canadá, Estados Unidos, México, España e Italia. La oferta inicial de productos se centró en cultivos clave para los mercados de invernaderos e invernaderos.
- Noviembre de 2020 S&W Seed Company firmó un acuerdo con Calyxt Inc., con sede en Roseville, para identificar un rasgo novedoso y patentado para mejorar la calidad del forraje en la producción comercial de semillas de alfalfa.
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Informe del mercado de semillas de alfalfa de América del Norte - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
- 4.1 Área bajo cultivo
- 4.2 Rasgos más populares
- 4.3 Técnicas de cría
- 4.4 Marco normativo
- 4.5 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD, Pronósticos hasta 2030 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Tecnología de cría
- 5.1.1 Híbridos
- 5.1.1.1 Híbridos no transgénicos
- 5.1.1.2 Híbridos transgénicos
- 5.1.1.2.1 Híbridos tolerantes a herbicidas
- 5.1.1.2.2 Otros rasgos
- 5.1.2 Variedades de polinización abierta y derivados híbridos
-
5.2 País
- 5.2.1 Canada
- 5.2.2 México
- 5.2.3 Estados Unidos
- 5.2.4 Resto de América del Norte
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa
- 6.4.1 Ampac Seed Company
- 6.4.2 Bayer AG
- 6.4.3 Burrus Seed
- 6.4.4 Corteva Agriscience
- 6.4.5 DLF
- 6.4.6 KWS SAAT SE & Co. KGaA
- 6.4.7 Land O’Lakes Inc.
- 6.4.8 Royal Barenbrug Group
- 6.4.9 S&W Seed Co.
- 6.4.10 Syngenta Group
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE SEEDS
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Tamaño del mercado global y DRO
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de semillas de alfalfa de América del Norte
Los híbridos, las variedades de polinización abierta y los derivados híbridos están cubiertos como segmentos por la tecnología de mejoramiento. Canadá, México, Estados Unidos están cubiertos como segmentos por país.
- En América del Norte, la alfalfa representó el 15,7% del mercado de semillas forrajeras en 2022. El mercado de semillas de alfalfa creció un 18,8% durante el período histórico, ya que la mayoría de los ganaderos querían tener alimentos digeribles, lo que impulsó la demanda de semillas de alfalfa.
- La superficie total dedicada al cultivo de alfalfa en América del Norte fue de 11,5 millones de hectáreas en 2022, lo que ha aumentado un 3% desde 2017 debido a la disponibilidad de diferentes cultivares y al aumento de la demanda de las industrias de piensos y carne.
- Estados Unidos es el mayor usuario de semillas híbridas en América del Norte debido al aumento de la demanda y disponibilidad de híbridos resistentes a enfermedades e insectos. La capacidad de cultivar alfalfa como un cultivo rotativo para restaurar el vigor perdido y mantener el nitrógeno requerido para el próximo cultivo ha llevado a los agricultores a adoptar híbridos.
- Otros rasgos como una mayor adaptabilidad y tolerancia a la sequía también fueron muy populares en la región, representando el 75,7% del mercado de semillas de alfalfa transgénica de América del Norte en 2022. Por ejemplo, Bayer AG y KWS Saat fueron las principales empresas que crearon semillas de alfalfa transgénicas que tenían estas características en la región.
- Sin embargo, Canadá fue el país más grande que utilizó variedades de polinización abierta en 2022, representando el 94,4% del mercado de semillas de alfalfa OPV en América del Norte. Se estima que el mercado disminuirá debido a la mayor disponibilidad de híbridos con más contenido de proteínas que son altamente adecuados para la producción de enzimas y biocombustibles.
- Por lo tanto, se prevé que factores como el aumento de la demanda de alimentos proteicos por parte de los ganaderos, la creciente preferencia por los híbridos de alfalfa transgénicos y la capacidad de cultivar alfalfa como cultivo rotatorio impulsen el mercado comercial de semillas de alfalfa de América del Norte, con una CAGR del 4,6%, durante el período de pronóstico.
Tecnología de cría
| Híbridos | Híbridos no transgénicos | |
| Híbridos transgénicos | Híbridos tolerantes a herbicidas | |
| Otros rasgos | ||
| Variedades de polinización abierta y derivados híbridos | ||
País
| Canada |
| México |
| Estados Unidos |
| Resto de América del Norte |
| Tecnología de cría | Híbridos | Híbridos no transgénicos | |
| Híbridos transgénicos | Híbridos tolerantes a herbicidas | ||
| Otros rasgos | |||
| Variedades de polinización abierta y derivados híbridos | |||
| País | Canada | ||
| México | |||
| Estados Unidos | |||
| Resto de América del Norte | |||
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Definición de mercado
- Semilla Comercial - A los efectos de este estudio, solo se han incluido semillas comerciales como parte del alcance. Las semillas guardadas en la granja, que no están etiquetadas comercialmente, están excluidas del ámbito de aplicación, aunque un porcentaje menor de las semillas guardadas en la granja se intercambian comercialmente entre los agricultores. El ámbito de aplicación también excluye los cultivos reproducidos vegetativamente y las partes de plantas que pueden venderse comercialmente en el mercado.
- Superficie de cultivo - Al calcular la superficie cultivada en diferentes cultivos, se ha considerado la superficie bruta cultivada. También conocido como área cosechada, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), esto incluye el área total cultivada bajo un cultivo en particular a lo largo de las estaciones.
- Tasa de reemplazo de semillas - La tasa de reemplazo de semillas es el porcentaje del área sembrada del área total de cultivo plantado en la temporada mediante el uso de semillas certificadas/de calidad que no sean las semillas guardadas en la granja.
- Cultivo protegido - El informe define el cultivo protegido como el proceso de cultivar en un entorno controlado. Esto incluye invernaderos, invernaderos, hidroponía, aeroponía o cualquier otro sistema de cultivo que proteja el cultivo contra cualquier estrés abiótico. Sin embargo, el cultivo en campo abierto con mantillo de plástico está excluido de esta definición y se incluye en campo abierto.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Cultivos en hilera | Por lo general, estos son los cultivos de campo que incluyen las diferentes categorías de cultivos como granos y cereales, semillas oleaginosas, cultivos de fibra como algodón, legumbres y cultivos forrajeros. |
| Solanaceae | Estas son la familia de plantas con flores que incluye el tomate, el chile, las berenjenas y otros cultivos. |
| Cucurbitáceas | Representa una familia de calabazas que consta de unas 965 especies en unos 95 géneros. Los principales cultivos considerados para este estudio incluyen pepino y pepinillo, calabaza y zapallo, y otros cultivos. |
| Brassicas | Es un género de plantas con flores perteneciente a la familia de las coles y la mostaza. Incluye cultivos como zanahorias, repollo, coliflor y brócoli. |
| Raíces y bulbos | El segmento de raíces y bulbos incluye cebolla, ajo, papa y otros cultivos. |
| Verduras sin clasificar | Este segmento del informe incluye los cultivos que no pertenecen a ninguna de las categorías mencionadas anteriormente. Estos incluyen cultivos como quimbombó, espárragos, lechuga, guisantes, espinacas y otros. |
| Semilla híbrida | Es la primera generación de la semilla producida mediante el control de la polinización cruzada y mediante la combinación de dos o más variedades, o especies. |
| Semilla transgénica | Es una semilla que se modifica genéticamente para que contenga ciertos rasgos deseables de entrada y/o salida. |
| Semillas no transgénicas | La semilla se produce a través de la polinización cruzada sin ninguna modificación genética. |
| Variedades de polinización abierta y derivados híbridos | Las variedades de polinización abierta producen semillas fieles al tipo, ya que se polinizan solo con otras plantas de la misma variedad. |
| Otras solanáceas | Los cultivos considerados en otras solanáceas incluyen pimientos morrones y otros pimientos diferentes según la localidad de los respectivos países. |
| Otras Brassicaceae | Los cultivos considerados bajo otras brassicas incluyen rábanos, nabos, coles de Bruselas y col rizada. |
| Otras raíces y bulbos | Los cultivos considerados bajo otras raíces y bulbos incluyen batatas y yuca. |
| Otras cucurbitáceas | Los cultivos considerados bajo otras cucurbitáceas incluyen sandía y calabazas (calabaza de botella, calabaza amarga, calabaza de cresta, calabaza serpiente y otros). |
| Otros granos y cereales | Los cultivos considerados dentro de otros granos y cereales incluyen cebada, trigo sarraceno, alpiste, triticale, avena, mijo y centeno. |
| Otros cultivos de fibra | Los cultivos considerados bajo otras fibras incluyen cáñamo, yute, fibras de agave, lino, kenaf, ramio, abaca, ssal y kapok. |
| Otras semillas oleaginosas | Los cultivos considerados en otras semillas oleaginosas incluyen el maní molido, la semilla de cáñamo, la semilla de mostaza, las semillas de ricino, las semillas de cártamo, las semillas de sésamo y las semillas de lino. |
| Otros cultivos forrajeros | Los cultivos considerados bajo otros forrajes incluyen pasto Napier, pasto avena, trébol blanco, raigrás y Timothy. Se consideraron otros cultivos forrajeros en función de la localidad de los respectivos países. |
| Pulsos | Los gandules, las lentejas, las habas y las judías picantes, las vezas, los garbanzos, los caupíes, los altramuces y las judías bambara son los cultivos considerados en las legumbres. |
| Otras hortalizas no clasificadas | Los cultivos considerados en otras hortalizas no clasificadas incluyen alcachofas, hojas de yuca, puerros, achicoria y judías verdes. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 IDENTIFICAR LAS VARIABLES CLAVE Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio medio de venta (ASP) se mantiene constante durante todo el periodo de previsión.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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