| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Tamaño del Mercado (2024) | USD 1.24 Billion |
| Tamaño del Mercado (2029) | USD 1.90 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 8.90% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de autos usados de Nigeria
El tamaño del mercado de automóviles usados de Nigeria se estima en USD 1.14 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 1.74 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 8.90% durante el período de pronóstico (2024-2029).
La preferencia de los consumidores por los automóviles usados importados, a saber, los Tokunbos, la aparición de plataformas de automóviles en línea y el aumento de los precios de los vehículos nuevos son los principales determinantes del crecimiento del mercado de automóviles usados en Nigeria. Los precios de los autos nuevos se dispararon ampliamente a partir de julio de 2023 debido a la devaluación de la moneda nacional, el naira, y el aumento de los tipos de cambio para el despacho de importaciones, que ha tenido un impacto de aproximadamente el 15% en los precios de los autos nuevos.
El aumento de los precios de los vehículos nuevos disuade a algunos de los clientes de comprar vehículos nuevos, lo que posteriormente lleva a un aumento de la demanda de automóviles usados en Nigeria. Además, la creciente preocupación de los consumidores por la elevada inflación, que subió al 24,08% en julio de 2023 frente al 22,79% de junio de 2023 debido a la caída del PIB debido a la caída de la producción de petróleo, también está actuando como catalizador de la caída de la demanda de coches nuevos en Nigeria.
Uno de los principales retos a los que se enfrenta el mercado de los coches usados es el aumento de los precios de los coches usados en Nigeria, atribuido a la subida de los aranceles por parte del Servicio de Aduanas de Nigeria en 2022. Se estima que el precio de los coches Tokunbo ha aumentado casi un 100% en el mercado nigeriano de coches usados a partir de julio de 2023.
Automóviles como el Toyota Corolla, el Camry y el Honda Accord tenían un precio superior a 1 millón de nairas (1.325 dólares) más alto que sus precios anteriores antes de que se aumentaran los derechos de aduana para la importación de automóviles usados en Nigeria. En junio de 2023, el Servicio de Aduanas de Nigeria (NCS) aumentó aún más el arancel de importación de vehículos del 39,45 % al 39,62 % para reducir la dependencia de los automóviles importados y promover al mismo tiempo el sector manufacturero nacional.
Tras el anuncio, se estimó que un modelo 2005 del Toyota Corolla que se vendió por un precio medio de 1,9 millones de nairas (2.519 dólares) en 2021 se vendía a 4 millones de nairas (5.305 dólares) en junio de 2023, mientras que un Honda Accord de 2004 de 1,6 millones de nairas (2.122 dólares) de media se vendía a un precio medio de 2,9 millones de nairas (3.846 dólares).
La agresiva estrategia del gobierno para promover la electrificación de las flotas de vehículos para promover la reducción de las emisiones de carbono ayudará a la demanda de automóviles usados en toda Nigeria durante el período de pronóstico. Los consumidores que están dispuestos a comprar alternativas más baratas a los vehículos de nueva energía están adoptando cada vez más la compra de vehículos usados por comodidad en la movilidad. Por ejemplo, en agosto de 2023, el Ministerio de Transporte de Nigeria anunció su ambicioso plan de adquirir una flota de coches eléctricos para mejorar la eficacia del transporte y hacer frente a las crecientes preocupaciones sobre los costes del combustible.
La estrategia tiene como objetivo ayudar a reducir los altos costos de transporte que han resultado de la eliminación de los subsidios a los combustibles. Incluso con la postura agresiva del gobierno nigeriano para promover la adopción de vehículos eléctricos, el mayor costo de los vehículos eléctricos se suma a la carga financiera del consumidor atribuida a su excesivo costo de la batería, lo que, a su vez, hace que los consumidores opten por autos usados en los próximos años.
Tendencias del mercado de autos usados de Nigeria
La creciente adopción de tecnologías digitales fomentará el crecimiento del mercado objetivo
- La adopción de tecnología avanzada por parte de jóvenes conocedores de la tecnología, la aparición de mercados de comercio electrónico y las estrategias agresivas empleadas por varias empresas para invertir en anuncios en línea están impulsando la demanda de automóviles usados vendidos a través de plataformas en línea. Estas plataformas ayudan a los consumidores a tomar decisiones informadas, ya que se dispone de información completa sobre los vehículos, como la marca, el modelo, los kilómetros recorridos, la cilindrada del motor, el estado, etc.
- Además, las crecientes tasas de penetración de Internet y el aumento de las tasas de urbanización en Nigeria contribuyen al desarrollo de un ecosistema eficiente en el que los propietarios de vehículos pueden conectarse con compradores de diferentes regiones y facilitar un proceso de ventas en línea sin problemas sin necesidad de visitas físicas.
- En enero de 2022, la tasa de penetración de Internet en Nigeria se situó en el 51,0%, lo que supone un aumento con respecto a la tasa del 50,0% de 2021. Según el Banco Mundial, la tasa de urbanización en Nigeria alcanzó el 53,52% en 2022, frente al 50,34% de 2018. Estos consumidores son muy conocedores de la tecnología, y la mayoría de ellos poseen los medios financieros para tomar decisiones informadas a la hora de comprar un vehículo para su movilidad. Debido a estos factores, se espera que el mercado de automóviles usados en línea en Nigeria experimente un crecimiento significativo en los próximos años.
- Para obtener una ventaja competitiva en el lucrativo mercado de automóviles usados en línea, numerosos actores en Nigeria están explorando activamente oportunidades de ventas transfronterizas, con un fuerte enfoque en la importación de automóviles usados japoneses y europeos.
- Con la creciente penetración de Internet y el uso de plataformas de clasificados en línea para las decisiones de compra, los consumidores ahora pueden comprar automóviles de segunda mano de países vecinos, lo que les permite obtener mejores precios para los modelos de automóviles usados. Las empresas nigerianas también tienen la oportunidad de expandir su presencia comercial al ofrecer servicios de ventas transfronterizas a países como Chad, Camerún, etc., lo que puede mejorar significativamente su rendimiento comercial.
- Además, se espera que las ofertas mejoradas, como una gran cantidad de fotos y videos de vehículos usados disponibles en plataformas en línea y el fácil acceso a servicios instantáneos de financiación, seguros y garantía en línea, impulsen aún más la demanda de automóviles usados en Nigeria en los próximos años.
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Los autos sedán usados seguirán siendo el tipo de vehículo preferido en Nigeria
- Según el tipo de vehículo, los vehículos sedán usados siguieron siendo la opción preferida de los consumidores dispuestos a comprar automóviles usados en el mercado nigeriano, atribuido a su precio más bajo en comparación con sus contrapartes de vehículos utilitarios deportivos (SUV) y vehículos multipropósito (MPV). Algunos de los modelos sedán usados más vendidos en Nigeria fueron el Toyota Corolla, el Toyota Camry y el Honda Accord, entre otros, a partir de junio de 2023. Los sedán usados japoneses, surcoreanos y europeos fueron la principal opción de los consumidores en Nigeria.
- El aumento de los precios de la gasolina en Nigeria sirve como un importante catalizador para la creciente demanda de automóviles sedán usados, ya que este tipo de vehículos ofrecen un mejor rendimiento kilométrico que sus contrapartes SUV y MPV.
- Según la Oficina Nacional de Estadísticas de Nigeria, los precios de la gasolina por litro en Nigeria se expandieron con una CAGR del 2,6% entre mayo de 2022 y septiembre de 2022. En el primer trimestre de 2022. Además, se informó que en el primer trimestre de 2022, la importación de motores diésel o semidiésel se valoró en Naira 72,32 mil millones (USD 9,3 millones), Naira 96,76 mil millones (USD 123,1 millones) en el segundo, Naira 90,77 mil millones (USD 115,5 millones) en el tercer trimestre y Naira 65,19 mil millones (USD 8,2 millones) en el cuarto trimestre del año pasado. por un total de 325.050 millones de nairas (413,8 millones de dólares).
- El aumento de los aranceles de importación de vehículos, como anunció el gobierno nigeriano en junio de 2023, afecta la preferencia de los consumidores por comprar autos usados, que son tan caros como los autos lujosos o de alta gama, lo que a su vez impactaría positivamente en la demanda de autos sedán usados durante el período de pronóstico.
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Visión general de la industria de automóviles usados de Nigeria
El mercado exhibe un alto grado de fragmentación e intensa competencia, caracterizado por la presencia de numerosos concesionarios de automóviles usados y plataformas en línea que operan en toda Nigeria. Entre los actores destacados de la industria se encuentran Jiji, Carmart, OList, Autochek Africa, Betacar, BuyCars.ng, Auto Auction Mall, Najiauto, Tokunbocars.ng, CarXus, Cars.ng y Cheapcars.ng, entre otros. Estos actores participan en dinámicas competitivas basadas en varios factores, incluidos los precios de los autos usados, la presencia en línea, los servicios de valor agregado como garantías y opciones de financiamiento, las estructuras de comisiones, el volumen de listados en sus plataformas y la disponibilidad de información completa sobre el rendimiento y el estado de los vehículos usados en sus sitios web.
Varias empresas dentro de este ecosistema están trabajando activamente para fortalecer su presencia de marca forjando asociaciones estratégicas para expandir sus operaciones en Nigeria. Por ejemplo.
En julio de 2023, Jiji y Cars45, las plataformas líderes en mercados de automóviles nuevos y usados en Nigeria, se asociaron con Suzuki para ampliar sus negocios de automóviles nuevos y usados en todo el país. Esta colaboración permite a Suzuki aprovechar la experiencia, la tecnología y los recursos colectivos de Cars45 y Jiji, ambos líderes de renombre en los sectores del mercado automotriz y de comercio electrónico de Nigeria. El objetivo es acelerar el crecimiento y el avance de la industria ofreciendo a los clientes nigerianos acceso a automóviles nuevos y usados a través de esta asociación dinámica.
Además, en mayo de 2023, Jiji y Cars45 anunciaron una asociación adicional, esta vez con GAC Motor Nigeria, destinada a remodelar el panorama de la industria automotriz. A través de esta alianza, los usuarios de automóviles nigerianos obtienen un acceso sin precedentes a vehículos GAC Motor nuevos y usados, lo que representa un cambio significativo en las opciones disponibles para ellos en el mercado nigeriano.
Líderes del mercado de autos usados de Nigeria
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Jiji (Cars45)
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Carmart
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OList
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Autochek Africa
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Betacar
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de autos usados de Nigeria
- Julio de 2023 Carloha Nigeria, una empresa automotriz global que se especializa en ventas y servicios de vehículos usados de calidad, abrió un punto de venta de HD Autos, un nuevo taller de automóviles en Lagos, Nigeria, para ofrecer una amplia gama de vehículos usados confiables y elegantes a los clientes dispuestos a comprar un vehículo usado. Además, para mejorar aún más esta empresa, Carloha Nigeria se asoció con HD Motors, un nombre reconocido en la industria automotriz, conocido por sus vehículos de alta calidad y su excepcional servicio al cliente, para fortalecer su presencia en el mercado de automóviles usados en Nigeria.
- Abril de 2023 La plataforma de financiación y coches usados Autochek, con sede en Nigeria, adquirió una participación mayoritaria en el mercado egipcio de coches usados, AutoTager, para profundizar su presencia comercial en el norte de África. Esta es la tercera adquisición de Autochek en menos de un año y la sexta en menos de dos años.
- Julio de 2022 CFAO Motors, el único distribuidor de automóviles Suzuki en Nigeria, anunció su nueva asociación con Autochek, una empresa de tecnología automotriz que hace que la propiedad de automóviles sea más accesible, para brindar financiamiento a los nigerianos que deseen poseer la gama de automóviles Suzuki.
Segmentación de la industria de automóviles usados de Nigeria
Un coche usado/vehículo usado, o un coche de segunda mano, es un vehículo que anteriormente tenía uno o más propietarios minoristas. Un vehículo usado certificado (CPO), por otro lado, es un vehículo usado que ha sido inspeccionado exhaustivamente (inspección previa a la compra) y reacondicionado por expertos. El mercado de autos usados está formado por una amplia gama de empresas involucradas en la compra y venta de vehículos usados a través de canales de venta en línea o fuera de línea.
El mercado de automóviles usados de Nigeria está segmentado por tipo de vehículo, tipo de proveedor, tipo de combustible y canal de ventas. Por tipo de vehículo, el mercado está segmentado en hatchbacks, sedanes y vehículos utilitarios deportivos (SUV)/vehículos multipropósito (MPV). Por tipo de proveedor, el mercado está segmentado en organizado y no organizado. Por tipo de combustible, el mercado está segmentado en gasolina, diésel, eléctrico y otros tipos de combustible (gas licuado de petróleo, gas natural comprimido, etc.). Por canal de venta, el mercado está segmentado en online y offline.
El informe ofrece el tamaño del mercado y el valor previsto (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de vehículo | Hatchbacks |
| sedanes | |
| Vehículos utilitarios deportivos (SUV)/vehículos multipropósito (MPV) | |
| Por tipo de proveedor | Organizado |
| Desorganizado | |
| Por tipo de combustible | Gasolina |
| Diesel | |
| Eléctrico | |
| Otros tipos de combustible (GLP, GNC, etc.) | |
| Por canal de ventas | En línea |
| Desconectado |
Por tipo de vehículo
| Hatchbacks |
| sedanes |
| Vehículos utilitarios deportivos (SUV)/vehículos multipropósito (MPV) |
Por tipo de proveedor
| Organizado |
| Desorganizado |
Por tipo de combustible
| Gasolina |
| Diesel |
| Eléctrico |
| Otros tipos de combustible (GLP, GNC, etc.) |
Por canal de ventas
| En línea |
| Desconectado |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación del mercado de autos usados en Nigeria
¿Qué tan grande es el mercado de autos usados de Nigeria?
Se espera que el tamaño del mercado de automóviles usados de Nigeria alcance los USD 1.14 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 8.90% para alcanzar los USD 1.74 mil millones en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de autos usados de Nigeria?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de automóviles usados de Nigeria alcance los USD 1.14 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de autos usados de Nigeria?
Jiji (Cars45), Carmart, OList, Autochek Africa, Betacar son las principales empresas que operan en el mercado de automóviles usados de Nigeria.
¿Qué años cubre este mercado de autos usados de Nigeria y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de automóviles usados de Nigeria se estimó en USD 1.04 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de autos usados de Nigeria durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de automóviles usados de Nigeria para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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