Mercado de nematicidas: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de nematicidas está segmentado por tipo químico (compuestos halógenos y otros fumigantes, organofosforados, carbamatos y nematicidas de base biológica), formulación (líquidos, gránulos, concentrados emulsionables y otras formulaciones), aplicación (granos y cereales, legumbres y semillas oleaginosas, cultivos comerciales, frutas y verduras y otras aplicaciones) y geografía (América del Norte, Europa, América del Sur, Asia-Pacífico y África).

Instantánea del mercado

Nematicides Market Overview
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 5.8 %

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Visión general del mercado

Se proyecta que el mercado de nematicidas registre una CAGR de 5.8% durante el período de pronóstico (2021-2026). La pandemia global de COVID-19 tuvo un impacto significativo en el mercado de nematicidas. La imposición de restricciones de bloqueo en todo el mundo provocó interrupciones en la cadena de suministro, lo que a su vez perturbó a las partes interesadas involucradas en el suministro de productos a los lugares de destino. Factores como la escasez de mano de obra y el suministro limitado de materias primas debido a la restricción de movimientos han llevado a una disminución en la eficiencia de la producción. 

Durante el período de estudio, se descubrió que, aunque la llegada de los nematicidas de base biológica está registrando una alta tasa de crecimiento en términos de desarrollo y adopción, el segmento de los nematicidas químicos aún ocupa la mayor parte del mercado general. La tasa de aplicación de compuestos halógenos y otros fumigantes supera la de los organofosforados y carbamatos, ya que la fumigación del suelo se practica de forma intensiva para controlar los nematodos agalladores en los cultivos de hortalizas en todo el mundo. Sin embargo, los agricultores están adoptando cada vez más los nematicidas líquidos que no son fumigantes por naturaleza como resultado de las crecientes preocupaciones sobre los efectos en el medio ambiente y la salud humana. La fluensulfona, un ingrediente activo desarrollado recientemente, ha disminuido la infección por nematodos del quiste de la papa en un 43 % y ha aumentado el rendimiento de la papa en un 62 % en los Estados Unidos.

Alcance del Informe

Los nematicidas se refieren a los pesticidas disponibles para controlar la población y la infestación de nematodos y las formulaciones y técnicas de aplicación utilizadas por los productores para maximizar el control de nematodos y aumentar significativamente el rendimiento de los cultivos. El mercado de nematicidas está segmentado por tipo de producto químico (compuestos de halógeno y otros fumigantes, organofosforados, carbamatos y nematicidas de base biológica), formulación (líquidos, gránulos, concentrados emulsionables y otras formulaciones), aplicación (granos y cereales, legumbres y semillas oleaginosas, cultivos comerciales, frutas y verduras, y otras aplicaciones) y geografía (América del Norte, Europa, América del Sur, Asia-Pacífico y África).

By Chemical Type
Halogen Compounds and Other Fumigants
Organophosphates
Carbamates
Bio-based Nematicides
By Formulation
Liquid
Granules
Emulsifiable Concentrates
Other Formulations
By Application
Grains and Cereals
Pulses and Oilseeds
Commercial Crops
Fruits and Vegetables
Other Application Types
Geography
North America
United States
Canada
Mexico
Rest of North America
Europe
Germany
United Kingdom
Spain
France
Italy
Russia
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
Australia
Rest of Asia-Pacific
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Africa
South Africa
Rest of Africa

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Tendencias clave del mercado

Creciente demanda de nematicidas de base biológica

Aunque los nematicidas sintéticos o químicos continúan experimentando una trayectoria positiva en la demanda, en los últimos años se ha observado una preferencia emergente por los nematicidas biológicos, principalmente debido a la rápida adopción de técnicas de manejo integrado de plagas (MIP) y prácticas agrícolas sostenibles a nivel mundial. Las observaciones empíricas han revelado que los bionematicidas actúan de forma sinérgica con otros insumos agrícolas como un componente importante en los programas de MIP favorables al medio ambiente. Por ejemplo, según un artículo publicado en el Diario de la Organización Internacional para el Control Biológico, en 2017, ha habido numerosos avances en la comercialización de bionematicidas en los Estados Unidos en los últimos años. Se ha llevado a cabo una amplia investigación para desarrollar Pasteuria spp. yPurpureocillium lilacinuscomo posibles nematicidas. En países en desarrollo como India, el uso de bionematicidas está creciendo en los últimos años. Por ejemplo, bajo el esquema "Fortalecimiento y modernización del enfoque de manejo de plagas (SMPMA)", el uso general de biopesticidas, incluidos los bionematicidas, en India aumentó de 123,0 toneladas métricas durante 1994-1995 a 7682,0 toneladas métricas durante 2018. 2019. El manejo integrado de plagas es una regulación obligatoria en la Unión Europea desde 2014, como parte de su estrategia para lograr la sostenibilidad en la agricultura y la reducción de los riesgos de pesticidas. Además, el área de tierras de cultivo orgánico en Europa aumentó drásticamente de 13 535,2 mil hectáreas en 2016 a 15 635,5 mil hectáreas en 2018. Múltiples nematodos (gusanos redondos) como agallas, quistes, aguijones y lanzas,

Nematicides Market Key Trends

América del Norte domina el mercado global

Debido a la presencia de varias especies de nematodos que atacan una amplia gama de cultivos económicamente importantes, así como a la conciencia de los agricultores sobre la aplicación de nematicidas químicos, el país ha obtenido la mayor participación en el mercado de América del Norte. En 2018, por tipo de químico, el segmento de fumigantes dominó el mercado. La fumigación de suelos es la práctica más aceptada para el tratamiento de cultivos contra nematodos. En América del Norte, Meloidogyne, Heterodera, Tylenchulus, Rotylenchulus y Protylenchulus son los nematodos de plagas agrícolas comunes. Debido a su alta volatilidad, los fumigantes químicos se utilizan en espacios cerrados, como invernaderos, almacenes, etc. La mayoría de los fumigantes de suelo se formulan en forma de gas. Aunque la fumigación de suelos es uno de los métodos más adoptados en el país para el control de nematodos, no son efectivos a largo plazo. Estos nematodos gaseosos escapan a la atmósfera simultáneamente a medida que se aplican en el suelo. Sin embargo, esto se puede prevenir hasta cierto punto bloqueando la superficie del suelo usando algún equipo de labranza o arado. En términos de cultivos, las verduras, el maíz y el algodón son los más afectados por los nematodos en los Estados Unidos. Las especies de nematodos más comunes que afectan al algodón en los Estados Unidos son el agallador del sur (Meloidogyne incognita), el reniforme (Rotylenchulus reniformis), la lanza de Columbia (Hoplolaimus columbus) y el aguijón (Belonolaimus longicaudatus). Se estima que el aumento en el número de productos nematicidas basados ​​en los nematodos antes mencionados impulsará el mercado. Los agricultores del país están optando por nematicidas de base biológica, principalmente debido a una mayor presión de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para reducir el uso de nematicidas químicos. El impacto adverso de los nematicidas químicos en el medio ambiente ha llevado al uso restringido de productos nematicidas químicos. Se espera que este factor restrinja el crecimiento del mercado en el futuro.

Nematicides Market Growth Rate

Panorama competitivo

El mercado de nematicidas es un mercado consolidado, con los siete principales jugadores que representan el 66,0% de la participación de mercado en 2019, mientras que otros tenían una participación del 34,0% en el mismo año. American Vanguard Corporation, Bayer AG, Syngenta International AG, Corteva Agriscience y UPL Limited son los principales actores del mercado. Los principales actores están ampliando su presencia mediante el registro de sus productos nematicidas de las respectivas autoridades reguladoras. Los otros jugadores destacados activos en el mercado de nematicidas incluyen Sumitomo Chemical Co. Ltd, Nufarm Ltd, ADAMA LTD y Marrone Bio Innovations Inc.

Recent Developments

In October 2020, American Vanguard Australia Pty Ltd acquired AgNova Technologies Pty Ltd, an Australian specialist agrochemical company. Through this acquisition, American Vanguard will gain global rights for Agnova products that could contribute to significant commercial operations to AMVAC globally.

In May 2020, Syngenta announced the launch of the TYMIRIUM™ technology platform brand. It is a novel nematicide and fungicide technology under development for both seeds and soil-applied uses.

In May 2019, Corteva Agriscience partnered with Stoller to enter the agricultural biologicals market to sell bio-nematicides for the protection of sugarcane in Brazil.​

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

    3. 4.3 Market Restraints

    4. 4.4 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.4.3 Threat of New Entrants

      4. 4.4.4 Threat of Substitutes

      5. 4.4.5 Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Chemical Type

      1. 5.1.1 Halogen Compounds and Other Fumigants

      2. 5.1.2 Organophosphates

      3. 5.1.3 Carbamates

      4. 5.1.4 Bio-based Nematicides

    2. 5.2 By Formulation

      1. 5.2.1 Liquid

      2. 5.2.2 Granules

      3. 5.2.3 Emulsifiable Concentrates

      4. 5.2.4 Other Formulations

    3. 5.3 By Application

      1. 5.3.1 Grains and Cereals

      2. 5.3.2 Pulses and Oilseeds

      3. 5.3.3 Commercial Crops

      4. 5.3.4 Fruits and Vegetables

      5. 5.3.5 Other Application Types

    4. 5.4 Geography

      1. 5.4.1 North America

        1. 5.4.1.1 United States

        2. 5.4.1.2 Canada

        3. 5.4.1.3 Mexico

        4. 5.4.1.4 Rest of North America

      2. 5.4.2 Europe

        1. 5.4.2.1 Germany

        2. 5.4.2.2 United Kingdom

        3. 5.4.2.3 Spain

        4. 5.4.2.4 France

        5. 5.4.2.5 Italy

        6. 5.4.2.6 Russia

        7. 5.4.2.7 Rest of Europe

      3. 5.4.3 Asia-Pacific

        1. 5.4.3.1 China

        2. 5.4.3.2 Japan

        3. 5.4.3.3 India

        4. 5.4.3.4 Australia

        5. 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.4.4 South America

        1. 5.4.4.1 Brazil

        2. 5.4.4.2 Argentina

        3. 5.4.4.3 Rest of South America

      5. 5.4.5 Africa

        1. 5.4.5.1 South Africa

        2. 5.4.5.2 Rest of Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Most Adopted Stretegies

    2. 6.2 Market Share Analysis

    3. 6.3 Company Profiles

      1. 6.3.1 American Vanguard Corporation

      2. 6.3.2 BASF SE

      3. 6.3.3 Bayer CropScience AG

      4. 6.3.4 Corteva Agriscience

      5. 6.3.5 Syngenta International AG

      6. 6.3.6 FMC Corporation

      7. 6.3.7 UPL Limited

      8. 6.3.8 Bioworks Inc.

      9. 6.3.9 Isagro SpA

      10. 6.3.10 Marrone Bio Innovations Inc.

      11. 6.3.11 Nufarm Limited

    4. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  8. 8. AN ASSESSMENT OF THE COVID-19 IMPACT ON THE MARKET

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Frequently Asked Questions

El mercado de Nematicidas Market se estudia desde 2016 hasta 2026.

El mercado de nematicidas está creciendo a una CAGR del 5,8 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

América del Norte tiene la participación más alta en 2021.

American Vanguard Corporation, BASF SE, Bayer CropScience AG, Syngenta International AG, Corteva Agri Science son las principales empresas que operan en el mercado de nematicidas.

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